Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка онлайн-доставки еды – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка онлайн-доставки еды?

• Объем мирового рынка онлайн-доставки продуктов питания в 2024 году оценивался в 71,18 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  262,18 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 17,70% в прогнозируемый период.
• Рынок онлайн-доставки еды стремительно растёт благодаря удобству, урбанизации и технологиям. На нём доминируют такие ключевые игроки, как Uber Eats, DoorDash и Deliveroo. Он характеризуется жёсткой конкуренцией, агрессивным маркетингом и меняющимися потребительскими предпочтениями.
• Прогнозируется, что рынок продолжит расти во всем мире, чему будут способствовать цифровизация и изменение образа жизни, а такие инновации, как доставка дронами и услуги по подписке на питание, будут определять его будущее.

Каковы основные выводы рынка онлайн-доставки еды?

• Онлайн-платформы доставки еды предлагают удобное решение для занятых людей, желающих насладиться блюдами ресторанного качества, не тратя время на приготовление еды и выходя из дома. Это непревзойденное удобство способствует устойчивому росту мирового рынка онлайн-доставки еды, поскольку всё больше потребителей выбирают простоту и удобство заказа еды всего несколькими нажатиями на смартфоне.
• Неустанное развитие технологий непрерывно меняет сферу онлайн-доставки еды. От сложных алгоритмов искусственного интеллекта, обеспечивающих персонализированные рекомендации, до удобных мобильных приложений с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом – технологические достижения улучшают все аспекты взаимодействия с клиентами. Эти инновации привлекают больше пользователей и повышают показатели удержания, способствуя развитию онлайн-платформ доставки еды по всему миру.
• Северная Америка доминировала на рынке онлайн-доставки еды с наибольшей долей выручки в 37,91% в 2024 году, что обусловлено растущим проникновением смартфонов , внедрением цифровых платежей и растущей тенденцией к приготовлению блюд по принципу «удобных» блюд.
• Рынок онлайн-доставки еды в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 8,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, увеличением числа молодых потребителей и доступностью смартфонов в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент «Платформа для потребителя» доминировал на рынке онлайн-доставки еды с наибольшей долей выручки рынка в 56,4% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением приложений-агрегаторов, таких как Uber Eats, Deliveroo и Just Eat, которые предоставляют потребителям доступ к нескольким ресторанам через единую платформу.

Объем отчета и сегментация рынка онлайн-доставки еды

Какова основная тенденция на рынке онлайн-доставки еды?

Повышенное удобство благодаря интеграции искусственного интеллекта и голоса

• Значимым трендом на мировом рынке онлайн-доставки еды является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и голосовых экосистем, таких как Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri. Эти инновации делают заказ еды быстрее, персонализированнее и удобнее.
  • Например, пользователи теперь могут размещать, отслеживать или повторять заказы еды с помощью голосовых команд, избавляя от необходимости вручную просматривать приложения. Алгоритмы ИИ также анализируют предыдущие заказы, предпочтения в питании и время доставки, чтобы предоставлять персонализированные рекомендации.
• В 2024 году Domino's Pizza заключила партнерское соглашение с Amazon Alexa, чтобы пользователи могли повторно заказывать любимые блюда с помощью простых голосовых команд, а Uber Eats интегрировала чат-боты на базе искусственного интеллекта для упрощения отслеживания заказов.
• Прочная связь платформ доставки еды с экосистемами умного дома позволяет клиентам контролировать заказы, а также выполнять другие повседневные задачи, укрепляя привычку заказывать еду через приложение.
• Эта тенденция меняет ожидания клиентов, подталкивая такие компании, как Grab Holdings и Delivery Hero, к расширению персонализации на основе искусственного интеллекта, прогнозирования сроков доставки и систем заказов без помощи рук.
• Поскольку потребители все больше ценят скорость, удобство и автоматизацию, интеграция искусственного интеллекта и голосового управления останется центральной силой, определяющей будущее рынка онлайн-доставки еды.

Каковы основные движущие силы рынка онлайн-доставки еды?

• Растущий спрос на удобные и экономящие время решения, особенно среди городских жителей, способствует быстрому распространению услуг онлайн-доставки еды.
  • Например, в мае 2024 года DoorDash представила систему рекомендаций на базе искусственного интеллекта, которая анализирует привычки пользователей и данные о местных ресторанах для улучшения рекомендаций по выбору блюд и повышения удовлетворенности клиентов.
• Растущее распространение смартфонов и повсеместный доступ к Интернету позволяют легко делать заказы через приложения, в то время как растущая база работающих специалистов и студентов ищет решения для быстрого питания.
• Кроме того, популярность цифровых платежей и программ лояльности стимулирует повторные заказы и более активное взаимодействие с клиентами на всех платформах.
• Возможность доступа к широкому ассортименту блюд, сравнения цен и планирования доставки делает онлайн-платформы привлекательной альтернативой традиционным заведениям общественного питания.
• Благодаря росту партнерских отношений между ресторанами, облачными кухнями и платформами доставки рынок онлайн-доставки еды имеет все шансы на устойчивый рост как в развитых, так и в развивающихся странах.

Какой фактор препятствует росту рынка онлайн-доставки еды?

• Серьёзной проблемой на рынке онлайн-доставки еды является рентабельность и управление затратами. Высокая конкуренция между платформами в сочетании с растущими затратами на логистику доставки, поощрениями для водителей и скидками часто снижает маржу.
  • Например, в 2024 году Just Eat Takeaway сообщила о снижении маржи из-за возросших расходов на обслуживание пассажиров и жесткой конкуренции на европейском рынке.
• Опасения потребителей по поводу качества продуктов питания, упаковки и задержек с доставкой также влияют на удержание клиентов, поскольку негативный опыт часто приводит к переходу на другие платформы.
• Кроме того, риски кибербезопасности, такие как утечка платежной информации и учетных записей пользователей, вызывают опасения по поводу доверия среди клиентов, особенно в развивающихся регионах.
• Относительно высокая стоимость доставки по сравнению с рестораном или самовывозом еще больше отпугивает чувствительных к цене потребителей, ограничивая более широкое распространение.
• Чтобы преодолеть эти трудности, компаниям необходимо оптимизировать логистику с помощью искусственного интеллекта, инвестировать в более эффективные решения по упаковке, повышать безопасность данных и внедрять доступные модели подписки, которые обеспечивают баланс между затратами и ожиданиями клиентов.

Как сегментирован рынок онлайн-доставки еды?

Рынок сегментирован по типу и способу оплаты.

• По типу

По типу рынок онлайн-доставки еды сегментируется на два сегмента: «Ресторан-потребитель» и «Платформа-потребитель». Сегмент «Платформа-потребитель» доминировал на рынке онлайн-доставки еды, заняв наибольшую долю рынка в 56,4% в 2024 году. Это стало возможным благодаря широкому распространению приложений-агрегаторов, таких как Uber Eats, Deliveroo и Just Eat, которые предоставляют клиентам доступ к нескольким ресторанам через единую платформу. Эта модель привлекательна для клиентов удобством, разнообразием, скидками и программами лояльности. Она также позволяет ресторанам расширить охват без значительных инвестиций в собственную инфраструктуру доставки.

Ожидается, что сегмент «от ресторана до потребителя» будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремительная цифровая трансформация традиционных сетей ресторанов и рост числа внутренних приложений и веб-сайтов. Ведущие игроки, такие как Domino's Pizza и McDonald's, инвестируют в системы прямой доставки, чтобы повысить лояльность к бренду, снизить комиссионные агрегаторов и сохранить право собственности на данные клиентов.

• По способу оплаты

По способу оплаты рынок онлайн-доставки еды сегментируется на два сегмента: оплата наличными при доставке (COD) и онлайн-платежи. Сегмент онлайн-платежей занял наибольшую долю рынка – 61,7% – в 2024 году благодаря быстрому распространению цифровых кошельков, кредитных/дебетовых карт и систем UPI на развитых и развивающихся рынках. Рост проникновения смартфонов, государственные инициативы по развитию безналичной экономики и удобство безопасных мгновенных транзакций значительно усилили этот сегмент. Бонусные баллы, кэшбэк и возможность оплаты в один клик дополнительно способствуют его распространению.

Ожидается, что сегмент оплаты наличными при доставке (COD) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно в развивающихся странах, где доверие к онлайн-платежам всё ещё формируется. COD остаётся предпочтительным вариантом для новых пользователей и регионов с ограниченным проникновением цифровых платежей. Однако со временем ожидается снижение доли COD по мере повышения цифровой грамотности и перехода потребителей к более быстрым бесконтактным транзакциям.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка онлайн-доставки еды?

• Северная Америка доминировала на рынке онлайн-доставки еды с наибольшей долей выручки в 37,91% в 2024 году, что обусловлено растущим проникновением смартфонов, внедрением цифровых платежей и растущей тенденцией к приготовлению блюд по принципу «удобных» блюд.
• Потребители в регионе высоко ценят экономию времени, широкий выбор меню и скидки, предлагаемые онлайн-платформами доставки, что делает их предпочтительным вариантом по сравнению с традиционными ресторанами.
• Широкое распространение также подкрепляется высоким уровнем располагаемых доходов, развитой интернет-инфраструктурой и растущим партнерством с ресторанами и облачными кухнями, что позиционирует онлайн-сервисы доставки еды как популярное решение для питания.

Обзор рынка онлайн-доставки еды в США

Рынок онлайн-доставки еды в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря популярности таких приложений, как Uber Eats, DoorDash и Grubhub. Потребители всё чаще отдают предпочтение скорости, разнообразным вариантам блюд и сервисам доставки по подписке. Растущая тенденция бесконтактной доставки, интеграция цифровых платежей и рекомендации на основе искусственного интеллекта дополнительно стимулируют развитие отрасли. Более того, расширение виртуальных кухонь и партнёрство с платформами доставки продуктов вносят значительный вклад в рост рынка.

Обзор европейского рынка онлайн-доставки еды

Ожидается, что рынок онлайн-доставки еды в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, в первую очередь за счёт урбанизации, активного образа жизни и перехода на цифровые платформы. Потребители в Европе привлекаются экологичной упаковкой, более полезными вариантами меню и локализованными платформами доставки. В регионе наблюдается значительный рост сегментов жилого, корпоративного и студенческого жилья, при этом онлайн-платформы доставки становятся неотъемлемой частью как крупных мегаполисов, так и городов среднего уровня.

Обзор рынка онлайн-доставки еды в Великобритании

Ожидается, что рынок онлайн-доставки еды в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено высоким уровнем проникновения смартфонов, спросом на удобство и потребительским поведением, ориентированным на цифровые технологии. Озабоченность быстротой обслуживания и доступностью побуждает клиентов выбирать онлайн-платформы. Ожидается, что развитая инфраструктура электронной коммерции Великобритании , обширные партнёрские отношения с ресторанами и растущая экосистема облачных кухонь продолжат стимулировать рост рынка.

Обзор рынка онлайн-доставки еды в Германии

Ожидается, что рынок онлайн-доставки еды в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее внедрение цифровых технологий, предпочтение безналичных платежей и популярность разнообразной кухни. Развитая логистическая инфраструктура Германии и акцент на устойчивом развитии способствуют внедрению экологичных решений по доставке еды. Интеграция платформ онлайн-доставки с программами лояльности и передовыми системами отслеживания также становится всё более распространённой.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке онлайн-доставки еды?

Рынок онлайн-доставки еды в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 8,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, ростом числа молодых потребителей и доступностью смартфонов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Росту региона способствуют государственные инициативы по цифровизации, повышение уровня доходов среднего класса и рост проникновения интернета, что делает онлайн-доставку еды услугой массового рынка.

Обзор рынка онлайн-доставки еды в Японии

Рынок онлайн-доставки еды в Японии набирает обороты благодаря технологически продвинутому населению, спросу на удобство и старению общества. Рынок делает акцент на своевременном обслуживании, интеграции с приложениями для смарт-платежей и партнерстве с сетями магазинов шаговой доступности. Кроме того, рост числа сервисов доставки еды по подписке и сотрудничество с платформами доставки продуктов стимулируют развитие как в частном, так и в корпоративном секторе.

Обзор рынка онлайн-доставки еды в Китае

В 2024 году на китайский рынок онлайн-доставки еды пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено высокой численностью городского населения, ориентированностью потребителей на цифровые технологии и доминированием таких платформ, как Meituan и Ele.me. Благодаря активному развитию «умных городов» , логистики на базе искусственного интеллекта и доставки дронами, Китай является одним из самых передовых рынков онлайн-доставки еды в мире. Наличие доступных услуг доставки и активные рекламные кампании способствуют дальнейшему распространению этой технологии в городских и сельских регионах.

Какие компании лидируют на рынке онлайн-доставки еды?

Лидерами рынка онлайн-доставки продуктов питания являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Delivery Hero SE (Германия)
• Grab Holdings Inc. (Сингапур)
• Just Eat Holding Limited (Великобритания)
• Demae-Can Co., Ltd (Япония)
• Uber Technologies Inc. (США)
• Roofoods Ltd (Deliveroo) (Великобритания)
• Yum! Brands Inc. (США)
• Delivery.com, LLC (США)
• Domino's Pizza, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке онлайн-доставки еды?

• В апреле 2024 года Uber Eats совместно с Waymo внедрил беспилотные поездки в Финиксе, а также запустил доставку на беспилотных автомобилях Waymo. В сотрудничестве приняли участие такие известные торговые сети, как Princess Pita, Filiberto's и Bosa Donuts. Этот шаг подчёркивает стремление Uber использовать беспилотные технологии для повышения эффективности доставки.
• В апреле 2024 года Zomato представила «парк больших заказов» — полностью электрическую систему доставки, специально разработанную для обработки заказов для групп или мероприятий численностью до 50 человек. Эта инициатива отражает приверженность Zomato принципам устойчивого развития и удовлетворения потребностей клиентов, осуществляющих оптовые заказы.
• В апреле 2024 года компания DoorDash Inc. сообщила о том, что в странах, где представлены DoorDash и Wolt, более 180 000 заказов были оформлены с использованием многоразовой упаковки. Компания сотрудничает с DeliverZero в США для увеличения этого показателя. Эти усилия подчёркивают приверженность DoorDash продвижению экологичных методов доставки еды.
• В октябре 2021 года компания Uber Technologies Inc. приобрела Drizly, положив начало интеграции своих дополнительных приложений и сервисов доставки. Это приобретение укрепило присутствие Uber на рынке онлайн-доставки еды и напитков.

SKU-70919