Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка поденных медицинских сестер – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка поденных медсестер

• Объем мирового рынка услуг медсестер с оплатой за сутки в 2024 году оценивался в 9,37 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  14,28 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на гибкие и экономически эффективные решения в области кадрового обеспечения здравоохранения на фоне растущего дефицита рабочей силы и колебаний количества пациентов в больницах и клиниках.
• Кроме того, растущее предпочтение среди медицинских работников балансу между работой и личной жизнью и гибкому графику работы способствует внедрению моделей оплаты труда с повременной оплатой. Эти меняющиеся тенденции меняют стратегии управления персоналом больниц, тем самым внося значительный вклад в развитие отрасли.

Анализ рынка поденных медсестер

• Штат медсестер с повременной оплатой, который обеспечивает наличие гибкого временного сестринского персонала в медицинских учреждениях, становится важным компонентом современного управления кадрами здравоохранения благодаря своей адаптивности, экономической эффективности и способности решать проблемы внезапной нехватки персонала как в больницах, так и в амбулаторных учреждениях.
• Растущий спрос на поденных медсестер обусловлен, прежде всего, постоянной нехваткой медсестер, увеличением числа госпитализаций пациентов и необходимостью круглосуточного ухода без долгосрочных финансовых обязательств, характерных для штатных сотрудников.
• Северная Америка доминировала на рынке подбора персонала с оплатой почасовой оплаты, заработав наибольшую долю выручки в 41,8% в 2024 году. Для нее характерны развитая инфраструктура здравоохранения, стареющее население и значительное присутствие в регионе ведущих кадровых агентств. В США наблюдается заметный рост спроса на услуги по оказанию неотложной помощи и в послеоперационный период.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке поденных медицинских сестер в течение прогнозируемого периода из-за расширения инфраструктуры здравоохранения и растущего спроса на квалифицированный медицинский персонал в городских районах.
• Сегмент отделений неотложной помощи доминировал на рынке подбора персонала с оплатой почасовой оплаты, составив в 2024 году 40,3% рынка, что было обусловлено потребностью в быстром подборе персонала по требованию для работы с непредсказуемым потоком пациентов и критическими ситуациями.

Объем отчета и сегментация рынка суточного персонала для медсестер    

Тенденции рынка поденных медсестер

«Цифровые платформы и планирование на основе искусственного интеллекта для гибкого управления персоналом»

• Значительной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке подбора медсестер с оплатой почасовой оплаты является интеграция цифровых платформ и искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации планирования работы медсестер, повышения эффективности их трудоустройства и обеспечения своевременного укомплектования штатов в медицинских учреждениях, сталкивающихся с колебаниями объемов пациентов и нехваткой рабочей силы.
  • Например, такие платформы, как ShiftMed и Aya Healthcare, используют алгоритмы на базе искусственного интеллекта для сопоставления доступных медсестер с поденными расходами в режиме реального времени с кадровыми потребностями в больницах и клиниках, оптимизируя процесс найма и минимизируя административные расходы для поставщиков медицинских услуг.
• Интеграция ИИ в кадровые платформы позволяет использовать предиктивную аналитику для прогнозирования пиковых периодов спроса, автоматизировать распределение смен на основе доступности и квалификации медсестер, а также предоставлять полезную информацию для более эффективного планирования персонала. Это обеспечивает лучшее соотношение медсестер и пациентов и более оперативное оказание медицинской помощи, особенно в таких востребованных областях, как отделения неотложной помощи и интенсивной терапии.
• Цифровые платформы управления персоналом также повышают прозрачность и вовлеченность, позволяя медсестрам просматривать, выбирать и управлять сменами через мобильные приложения, что способствует гибкости рабочей среды и повышению удовлетворенности работой. Функции коммуникации в режиме реального времени и мгновенные уведомления дополнительно улучшают координацию между медсестрами и администраторами.
• Тенденция к моделям подбора персонала на основе приложений с использованием искусственного интеллекта меняет традиционный процесс подбора персонала, повышая эффективность, точность и оперативность. Такие компании, как Trusted Health и IntelyCare, находятся в авангарде этого процесса, предлагая решения на основе искусственного интеллекта, которые обеспечивают гибкое подбор персонала для медсестер в различных медицинских учреждениях.
• Растущий спрос на гибкие, технологичные решения для подбора персонала меняет ожидания в сфере здравоохранения, особенно в условиях, когда поставщики услуг стремятся поддерживать высокое качество медицинской помощи при ограниченных ресурсах. Эта тенденция стимулирует внедрение платформ подбора медсестер с повременной оплатой как в городских больницах, так и в сельских клиниках.

Динамика рынка поденных медсестер

Водитель

«Растущая нехватка медицинских кадров и необходимость гибкого кадрового обеспечения»

• Растущая нехватка специалистов по сестринскому делу во всем мире, вызванная старением рабочей силы, увеличением количества пациентов и постпандемическим выгоранием, является ключевым фактором, стимулирующим спрос на решения по подбору персонала для медсестер с повременной оплатой в системах здравоохранения.
  • Например, по данным Международного совета медсестер (ICN), к 2030 году глобальный дефицит медсестер может достичь 13 миллионов, что побудит больницы и клиники все больше полагаться на гибкие модели кадрового обеспечения, такие как оплата труда на условиях посуточной оплаты, для устранения критической нехватки кадров.
• Медсестры, работающие на условиях поденной оплаты, предоставляют медицинским учреждениям возможность быстро масштабировать штат сотрудников в ответ на внезапное увеличение числа пациентов или отсутствие персонала без долгосрочных финансовых обязательств, связанных с работой на полную ставку.
• Кроме того, учреждения здравоохранения внедряют гибкие стратегии управления трудовыми ресурсами для управления расходами на рабочую силу, сохраняя при этом качество медицинской помощи, что делает поденный персонал ценным ресурсом для краткосрочных или посменных потребностей в отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии и специализированных подразделениях.
• Рост интереса к балансу между работой и личной жизнью среди медсестер также способствует популярности работы с почасовой оплатой, которая обеспечивает больший контроль над графиком и позволяет избежать выгорания, связанного с традиционной работой на полную ставку.
• Растущая интеграция технологических платформ, упрощающих планирование и развертывание, еще больше ускоряет внедрение, позволяя поставщикам медицинских услуг эффективно удовлетворять динамические потребности в персонале и обеспечивать непрерывность оказания медицинской помощи даже в условиях ограниченных ресурсов.

Сдержанность/Вызов

«Сложность регулирования и опасения по поводу непрерывности оказания медицинской помощи»

• Проблемы нормативно-правового соответствия, особенно в отношении лицензирования, проверки квалификации и трудового законодательства в различных регионах, создают значительные препятствия для более широкого внедрения моделей суточного финансирования медсестёр. Эти сложности часто создают административную нагрузку как для медицинских учреждений, так и для кадровых агентств, замедляя внедрение и снижая эффективность работы.
  • Например, в США различные требования к лицензированию медсестер в разных штатах и ​​ограничения на практику между штатами ограничивают мобильность и быстрое назначение медсестер с повременной оплатой, особенно в периоды высокого спроса или кризиса.
•  Кроме того, опасения по поводу непрерывности ухода и безопасности пациентов, связанные с частой ротацией и ограниченным знанием поденных медсестер специфическими протоколами учреждения и историями болезни пациентов, представляют собой сложную задачу для руководителей здравоохранения. Это может привести к нежеланию чрезмерно полагаться на временный персонал, особенно в отделениях интенсивной терапии.
• Поддержание стабильного качества медицинской помощи требует эффективных программ ориентации и детальных процедур передачи дел, что может привести к увеличению эксплуатационных расходов и административной нагрузки на уже перегруженные медицинские учреждения.
• Более того, зависимость от персонала, работающего на условиях поденной оплаты, может рассматриваться как краткосрочное решение, которое не решает фундаментальную системную проблему нехватки рабочей силы, что может привести к нестабильности в планировании долгосрочного ухода.
• Для преодоления этих барьеров инвестиции в цифровые системы сертификации, трансграничную гармонизацию нормативно-правовой базы и надежные структуры обучения для медсестер, работающих на условиях почасовой оплаты, будут иметь решающее значение для обеспечения качества медицинской помощи и более широкого внедрения гибких моделей кадрового обеспечения в секторе здравоохранения.

Объем рынка поденных медсестер

Рынок сегментирован по признаку услуг и конечных пользователей.

• По службе

По типу услуг мировой рынок услуг медсестер с почасовой оплатой сегментируется на отделения неотложной помощи и службы ухода на дому. Сегмент отделений неотложной помощи доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 40,3% в 2024 году, что обусловлено острой потребностью в быстрых и краткосрочных решениях по подбору персонала в условиях высокой нагрузки. Отделения неотложной помощи часто сталкиваются с непредсказуемым потоком пациентов, что требует гибких моделей кадрового обеспечения. Медсестры с почасовой оплатой оказывают жизненно важную поддержку в таких ситуациях, помогая больницам поддерживать оптимальное соотношение числа медсестер и пациентов и качество ухода в периоды пиковой нагрузки или нехватки персонала. Рост числа экстренных случаев, включая травмы и инфекционные заболевания, еще больше увеличивает зависимость от услуг почасовой оплаты.

Прогнозируется, что сегмент услуг по уходу на дому будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с глобальным переходом к уходу за пациентами на дому, особенно среди пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Гибкость работы медсестер, работающих почасово, хорошо сочетается с моделями ухода на дому, позволяя медицинским учреждениям предлагать персонализированный уход по требованию. Кроме того, рост расходов на здравоохранение и предпочтение пациентами домашнего лечения после выписки побуждают больницы и учреждения расширять штат медсестер, работающих почасово, в условиях домашнего ухода.

• Конечными пользователями

По типу конечных пользователей рынок услуг медсестёр с повременной оплатой подразделяется на больницы, клиники, дома престарелых и другие организации. Больничный сегмент занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому спросу на дополнительный персонал для управления нестабильным потоком пациентов, снижения уровня профессионального выгорания медсестёр и соблюдения установленных норм соотношения числа медсестёр и пациентов. Больницы часто используют медсестёр с повременной оплатой для заполнения пробелов в графике, замены пациентов во время отпусков и обеспечения круглосуточного обслуживания пациентов без долгосрочных трудовых обязательств.

Ожидается, что сегмент домов престарелых будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением численности гериатрических пациентов и растущим спросом на долгосрочный и паллиативный уход. Многие дома престарелых сталкиваются с хронической нехваткой персонала и ограниченным бюджетом, поэтому использование посуточной оплаты труда является экономически эффективным решением для поддержания операционной эффективности и качества ухода. Гибкое кадровое обеспечение также позволяет этим учреждениям более эффективно управлять уходом за постояльцами, адаптируясь к нормативным требованиям к персоналу.

Региональный анализ рынка поденных медсестер

• Северная Америка доминировала на рынке подбора персонала с оплатой почасовой оплаты, заработав наибольшую долю выручки в 41,8% в 2024 году, что обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения, старением населения и значительным присутствием в регионе ведущих кадровых агентств. При этом в США наблюдается заметный всплеск спроса на услуги по оказанию неотложной помощи и в послеоперационный период.
• Система здравоохранения региона, особенно в США и Канаде, все больше полагается на поденных медсестер, чтобы заполнить пробелы в графике, справиться с сезонными всплесками и обеспечить соблюдение стандартов ухода за пациентами.
• Кроме того, наличие авторитетных кадровых агентств, благоприятное трудовое законодательство и внедрение цифровых платформ для составления графиков работы медсестер и управления персоналом способствуют высоким показателям рынка в Северной Америке.

Обзор рынка найма медсестер с оплатой почасовой оплаты в США

Рынок услуг медсестер с повременной оплатой в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 79,3%. Это обусловлено острой нехваткой медсестер, ростом числа госпитализаций и повышением спроса на гибкие и экономичные решения в области кадрового обеспечения. Больницы и поставщики медицинских услуг используют услуги медсестер с повременной оплатой для заполнения краткосрочных вакансий, управления меняющейся нагрузкой пациентов и поддержания соответствия стандартам ухода. Распространение цифровых платформ подбора персонала и мобильных приложений для планирования ещё больше упростило процесс найма, повысив доступность и оперативность реагирования как для работодателей, так и для специалистов сферы здравоохранения.

Обзор европейского рынка найма медсестер с поденной оплатой

Ожидается, что рынок услуг медсестер с оплатой почасовой оплаты в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитие моделей оказания медицинской помощи и растущий спрос на внештатный сестринский персонал. Экономическое давление и дефицит рабочей силы побудили системы здравоохранения внедрять более гибкие стратегии в сфере кадрового обеспечения, включая использование услуг медсестер с оплатой почасовой оплаты. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, всё чаще используют временных медсестер для управления операционными расходами и поддержания качества медицинской помощи в государственных и частных учреждениях.

Обзор рынка найма медсестер с оплатой за сутки в Великобритании

Ожидается, что рынок поденных медсестёр в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать сохраняющаяся нагрузка на Национальную службу здравоохранения (NHS) и растущая зависимость от временных решений в области занятости. Рост числа пациентов, профессиональное выгорание и проблемы с финансированием привели к увеличению числа наёмных медсестёр для поддержания уровня обслуживания. Расширение цифровых платформ подбора персонала и сторонних агентств по подбору медсестёр также улучшило доступ и эффективность размещения персонала, способствуя росту рынка.

Обзор рынка найма медсестер с оплатой за сутки в Германии

Ожидается, что рынок поденных медсестёр в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено старением населения и растущим спросом на квалифицированных медицинских работников в больницах и домах престарелых. Кадровые агентства отмечают рост спроса, поскольку администраторы здравоохранения отдают приоритет гибким решениям для решения проблемы неравномерного потока пациентов и нехватки персонала. Акцент страны на качестве медицинского обслуживания и соблюдении правил защиты работников обеспечивает устойчивый спрос на поденных специалистов.

Обзор рынка найма медсестер с оплатой почасовой оплаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сестринского персонала с оплатой почасовой оплаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, дефицитом рабочей силы и урбанизацией в таких странах, как Индия, Китай и Япония. Расширение сети больниц в регионе, старение населения и резкий рост числа неинфекционных заболеваний усиливают потребность в сестринском персонале, работающем по краткосрочным контрактам. Цифровизация здравоохранения, проводимая государством, и развитие технологичных кадровых платформ помогают эффективно преодолевать разрыв между спросом и предложением.

Обзор рынка найма медсестер с оплатой за сутки в Японии

Рынок услуг медсестёр с повременной оплатой в Японии набирает обороты в связи с быстрым старением населения, ростом числа госпитализаций и ростом спроса на услуги по уходу на дому и уходу за пожилыми людьми. Медицинские учреждения переходят на гибкий подход к подбору персонала, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности в уходе и снизить постоянную нагрузку на персонал. Акцент страны на высококачественный и гибкий уход в сочетании с технологичными платформами для управления персоналом способствует развитию рынка.

Обзор рынка найма медсестер с оплатой за сутки в Индии

В 2024 году рынок поденных медсестёр Индии занял первое место по объёму выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовал бурный рост сектора здравоохранения, дефицит персонала и рост городов. Частные больницы и многопрофильные клиники всё чаще внедряют гибкие модели подбора медсестёр для обеспечения непрерывного ухода за пациентами. Кроме того, рост медицинского туризма и инвестиции в инфраструктуру городского здравоохранения 2-го и 3-го уровней увеличивают спрос на поденных медсестёр по всей стране.

Доля рынка суточного персонала для медсестер

Лидерами отрасли подбора поденного персонала для работы медсестрами являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• AdeccoGroup (Швейцария)
• AMN Healthcare (США)
• CHG Management, Inc. (США)
• Syneos Health (США)
• Maxim Healthcare Services (США)
• TeamHealth (США)
• Jackson Healthcare (США)
• Aureus Medical Group (США)
• Aya Healthcare (США)
• InGenesis, Inc. (США)
• CIVCO Medical Solutions (США)
• Envision Physician Services (США)
• Кадровое обеспечение MedPro Healthcare (США)
• Protocall Group (США)
• HealthTrust Workforce Solutions (США)
• Medix (США)
• Медицинский персонал FlexCare (США)
• Медсестры PRN (США)
• Trusted Health (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке подбора медсестер с оплатой почасовой оплаты?

• В марте 2024 года Mercy Health, одна из крупнейших систем здравоохранения США, сообщила об экономии более 30 миллионов долларов США благодаря внедрению стратегии управления персоналом на базе искусственного интеллекта для снижения зависимости от премиального персонала. Этот подход позволил значительно оптимизировать штат медсестёр благодаря прогнозируемому графику, снижению зависимости от медсестёр из агентств и согласованию спроса на сменную работу с доступностью в режиме реального времени. Этот переход к стратегически гибкому кадровому обеспечению подчёркивает растущую интеграцию передовых технологий в отрасль для повышения эффективности работы и снижения затрат.
• В феврале 2024 года компания StaffDNA запустила цифровую платформу нового поколения, позволяющую медицинским учреждениям и врачам напрямую взаимодействовать при поиске персонала для работы на условиях суточной оплаты и командировок. Эта платформа самообслуживания, работающая по запросу, обеспечивает сопоставление данных в режиме реального времени, управление учетными данными и бронирование смен без вмешательства третьих лиц. Это нововведение знаменует собой переход к большей прозрачности и гибкости в сфере подбора персонала для работы на условиях суточной оплаты, повышая оперативность реагирования и независимость врачей.
• В мае 2024 года компания Travel Nurse Across America (TNAA) объявила о слиянии с TotalMed, в результате которого будет создана одна из крупнейших платформ подбора медицинского персонала в США. Эта стратегическая консолидация направлена ​​на расширение национального охвата, оптимизацию предложения услуг и повышение возможностей обслуживания как городских, так и малообеспеченных сельских учреждений посредством интегрированных решений по суточным и командировочным расходам. Слияние отражает рыночную тенденцию к масштабируемости и комплексному предоставлению услуг.
• В январе 2024 года компания ShiftMed, крупный игрок на рынке гибких решений для управления сестринским персоналом, сообщила о значительном внедрении своей системы планирования и согласования смен на основе искусственного интеллекта в крупных больничных сетях. Используя аналитику в реальном времени и инструменты геолокации, платформа более точно подбирает медсестер в соответствии с потребностями учреждения, особенно для суточных смен. Эта разработка демонстрирует, как технологии используются для повышения надежности кадрового обеспечения и сокращения пробелов в планировании в здравоохранении.
• В декабре 2023 года Nursa, платформа для подбора медсестёр с оплатой посуточно, привлекла финансирование серии B в размере 80 миллионов долларов США от Drive Capital, в результате чего общий объём финансирования достиг 100 миллионов долларов США. Nursa, обслуживающая почти 95 000 медсестёр, стремится повысить эффективность подбора персонала по требованию и сократить расходы поставщиков медицинских услуг.

SKU-50115