Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка частной связи 5G — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка частного 5G

• Объем мирового рынка частных сетей 5G в 2024 году оценивался в 2,97 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  57,24 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 44,7% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением частных сетей в различных отраслях для улучшения связи, безопасности и контроля.
• Растущий спрос на надежные сети с низкой задержкой для поддержки приложений автоматизации, Интернета вещей и Индустрии 4.0

Анализ рынка частных сетей 5G

• Рынок частных сетей 5G стремительно расширяется, поскольку предприятия ищут индивидуальные и безопасные сетевые решения, которые поддерживают инициативы цифровой трансформации.
• Такие отрасли, как производство, здравоохранение, логистика и энергетика, все чаще используют частные сети 5G для повышения операционной эффективности, обеспечения мониторинга в режиме реального времени и повышения конфиденциальности данных.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке частных сетей 5G, заняв в 2024 году наибольшую долю выручки в 32,5%, что обусловлено растущим внедрением частных сетей в производственных, медицинских и корпоративных кампусах. Важнейшими факторами стали раннее внедрение технологии 5G в регионе, развитая промышленная инфраструктура и мощная государственная поддержка распределения спектра.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка частных сетей 5G , чему будут способствовать быстрая урбанизация, расширение производственных и логистических секторов, а также рост инвестиций в «умные» фабрики и корпоративные решения на базе Интернета вещей.
• Сегмент оборудования обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому спросу на сетевую инфраструктуру, включая базовые станции, маршрутизаторы и антенны. Инвестиции в оборудование критически важны для обеспечения надежного покрытия, низкой задержки и высокой пропускной способности, особенно в промышленной и корпоративной среде.

Область применения отчета и сегментация рынка частных сетей 5G    

Тенденции рынка частных сетей 5G

Внедрение частных сетей 5G в различных отраслях

•  Растущее распространение частных сетей 5G меняет подход к корпоративным сетям связи, обеспечивая высокоскоростную, безопасную и малозадерживаемую связь, адаптированную к потребностям организации. Компании используют эти сети для передачи данных в режиме реального времени, автоматизации и интеграции с Интернетом вещей, повышая операционную эффективность и снижая зависимость от общедоступных сетей.
•  Спрос на надежную и специализированную сетевую инфраструктуру растет в таких секторах, как производство, логистика, энергетика и здравоохранение, где простои и задержки могут быть дорогостоящими. Предприятия инвестируют в частные сети 5G для обеспечения бесперебойной работы, поддержки промышленной автоматизации и реализации инициатив «умных» производств.
•  Достижения в области сегментации сетей, периферийных вычислений и инструментов управления на основе искусственного интеллекта стимулируют внедрение, позволяя компаниям настраивать производительность сети для конкретных приложений. Масштабируемость и гибкость частных решений 5G делают их подходящими для крупных кампусов, многосайтовых сетей и критически важных сред.
•  Например, в 2023 году несколько автопроизводителей в Германии внедрили частные сети 5G на своих производственных предприятиях для поддержки управления робототехникой в ​​режиме реального времени и прогностического обслуживания, что значительно сократило перерывы в работе и повысило производительность.
•  Хотя частные сети 5G способствуют цифровой трансформации и повышению эксплуатационной эффективности, их успех зависит от опыта развертывания, совместимости и соответствия нормативным требованиям. Чтобы в полной мере воспользоваться этой рыночной тенденцией, операторам связи необходимо сосредоточиться на отраслевых решениях и локальной поддержке.

Динамика рынка частных сетей 5G

Водитель

Растущий спрос на надежное соединение с малой задержкой на предприятиях

•  Предприятия всё чаще отдают предпочтение частным сетям 5G для поддержки приложений реального времени, критически важных операций и автоматизации на базе Интернета вещей. Низкая задержка и высокая надёжность обеспечивают более эффективное управление производственными процессами, отслеживание логистики и удалённый мониторинг. Это позволяет предприятиям внедрять передовые технологии, такие как робототехника, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR) и предиктивное обслуживание, с минимальным временем простоя.
•  Компании осознают ценность защищенных частных сетей для минимизации простоев, защиты конфиденциальных данных и повышения производительности. Этот сдвиг еще больше усиливается инициативами цифровой трансформации и необходимостью поддержки удаленной работы. Предприятия также могут поддерживать сквозную видимость сети и повышать кибербезопасность, что критически важно для регулируемых отраслей.
•  Государственные инициативы и отраслевые стандарты, способствующие внедрению 5G, создают благоприятную среду для частных сетей. Политика, стимулирующая распределение спектра и государственно-частное партнёрство, помогает предприятиям эффективно внедрять частные решения 5G. Кроме того, программы финансирования и пилотные проекты способствуют раннему внедрению технологий в промышленных центрах.
•  Например, в 2022 году ведущее портовое управление Сингапура развернуло частную сеть 5G для оптимизации логистических операций и обеспечения автономного управления транспортными средствами, что повысило эффективность и безопасность. Внедрение сети также улучшило прогнозный мониторинг перемещения грузов и сократило операционные ограничения, послужив примером для других портовых управлений по всему миру.
•  Хотя спрос стимулирует внедрение, для успешного внедрения требуются квалифицированный персонал, интеграция с существующими системами и постоянное управление сетью для обеспечения стабильной работы. Для полной реализации преимуществ частных сетей 5G компаниям также необходимо инвестировать в программы обучения, инструменты мониторинга и системы обслуживания.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на развертывание и сложности нормативного регулирования

•  Значительные инвестиции, необходимые для развертывания частной сети 5G, включая лицензирование спектра, инфраструктуру и обслуживание, ограничивают её внедрение среди малых и средних предприятий. Первоначальные капитальные затраты остаются серьёзным препятствием, часто задерживая или полностью исключая внедрение. Организациям необходимо тщательно оценивать окупаемость инвестиций и рассматривать модели поэтапного или совместного развертывания для эффективного управления расходами.
•  Нормативные барьеры, включая распределение спектра, соблюдение местных норм и стандарты совместимости, создают трудности для компаний, стремящихся внедрить частные сети 5G в различных регионах. Необходимость учитывать различия в нормативно-правовой базе увеличивает сроки развертывания и требует тесного взаимодействия с органами власти, что может препятствовать планам расширения многонациональных операций.
•  Интеграция с существующей ИТ-инфраструктурой и устаревшими системами может быть сложной, требующей технических знаний и долгосрочного планирования. Без надлежащей интеграции предприятия рискуют снизить эффективность сети и столкнуться с уязвимостями безопасности. Согласование развертывания 5G с существующими системами ERP, облачными системами и системами периферийных вычислений критически важно для обеспечения бесперебойной работы.
•  Например, в 2023 году несколько индийских производителей среднего размера отложили внедрение частных сетей 5G из-за высоких затрат на инфраструктуру и неопределенности с получением разрешений от регулирующих органов. Эти задержки также повлияли на их способность внедрять решения для автоматизации и интеллектуального производства, что негативно отразилось на операционной эффективности и конкурентоспособности на региональных рынках.
•  В то время как технологии и их внедрение продолжают развиваться, решение проблем, связанных со стоимостью и регулированием, имеет решающее значение. Участники рынка должны сосредоточиться на масштабируемых моделях развертывания, партнерствах и отраслевых решениях для максимального раскрытия потенциала долгосрочного роста. Инвестиции в гибкую инфраструктуру, сотрудничество с поставщиками и государственно-частные инициативы могут помочь преодолеть эти барьеры и ускорить внедрение.

Масштаб рынка частного 5G

Рынок сегментирован по признаку компонента, частоты, спектра, размера предприятия и вертикали.

• По компонентам

По компонентному составу рынок подразделяется на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Сегмент аппаратного обеспечения обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому спросу на сетевую инфраструктуру, включая базовые станции, маршрутизаторы и антенны. Инвестиции в оборудование критически важны для обеспечения надежного покрытия, низкой задержки и высокой пропускной способности, особенно в промышленных и корпоративных средах.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение платформ управления сетями, аналитических инструментов и решений безопасности. Частные сети 5G на базе программного обеспечения позволяют предприятиям оптимизировать производительность, управлять трафиком и эффективно применять политики безопасности на нескольких объектах.

• По частоте

По частотному диапазону рынок сегментирован на диапазоны Sub-6 ГГц и mmWave. Сегмент Sub-6 ГГц доминировал в 2024 году благодаря более широкому покрытию, лучшему проникновению и пригодности для промышленных кампусов и зданий предприятий. Частоты Sub-6 ГГц обеспечивают надежный баланс между дальностью и скоростью, поддерживая устройства Интернета вещей, автоматизацию и мониторинг в режиме реального времени.

Ожидается, что сегмент mmWave будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено требованиями сверхскоростного соединения и малой задержки для таких приложений, как автономные роботы, обучение с использованием дополненной и виртуальной реальности и аналитика искусственного интеллекта в реальном времени. Сети mmWave особенно широко развертываются в плотных корпоративных средах, требующих высокой пропускной способности.

• По спектру

В зависимости от спектра рынок делится на лицензируемый и нелицензируемый/совместно используемый. На сегмент лицензируемого спектра пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году, поскольку предприятия предпочитают выделенный спектр для безопасной, надежной и помехоустойчивой связи. Лицензируемый спектр обеспечивает предсказуемую производительность сети и соответствие нормативным требованиям.

Ожидается, что сегмент нелицензируемого/совместного спектра будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря ценовым преимуществам и гибким возможностям развертывания. Совместное использование спектра позволяет предприятиям внедрять частные сети 5G без высоких затрат на приобретение лицензированных диапазонов, что делает его привлекательным для малых и средних предприятий и пилотных проектов.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятий рынок подразделяется на малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия. Большая часть выручки в 2024 году пришлась на крупные предприятия, что обусловлено их способностью инвестировать в инфраструктурно-требовательные частные сети 5G в нескольких местах. Эти сети обеспечивают автоматизацию, удаленный мониторинг и высокозащищенную связь для критически важных операций.

Ожидается, что сектор малого и среднего бизнеса продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря доступности масштабируемых облачных решений и гибких моделей развертывания. Малые и средние предприятия всё чаще внедряют частные сети 5G для повышения операционной эффективности, снижения зависимости от сети и поддержки инициатив цифровой трансформации.

• По вертикали

По вертикали рынок сегментирован на производство/заводы, энергетику и коммунальное хозяйство, транспорт и логистику, оборону, предприятия и кампусы, горнодобывающую промышленность, здравоохранение/больницы, нефтегазовую отрасль, розничную торговлю, сельское хозяйство, умные города и другие. Производство и заводская вертикаль лидировали на рынке в 2024 году благодаря широкому внедрению промышленной автоматизации, робототехники и производственных систем на базе Интернета вещей. Частные сети 5G в производстве повышают эксплуатационную эффективность, улучшают прогнозируемое обслуживание и мониторинг в режиме реального времени.

Ожидается, что вертикали здравоохранения/больниц и умных городов будут демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на подключенные устройства, удаленный мониторинг и критически важную коммуникационную инфраструктуру. Эти вертикали получают выгоду от сетей с низкой задержкой и высокой надежностью для ухода за пациентами, видеонаблюдения и приложений умных городов.

Региональный анализ рынка частных сетей 5G

•  Северная Америка доминировала на мировом рынке частных сетей 5G, заняв в 2024 году наибольшую долю выручки в 32,5%, что обусловлено растущим внедрением частных сетей в производственных, медицинских и корпоративных кампусах. Важнейшими факторами стали раннее внедрение технологии 5G в регионе, развитая промышленная инфраструктура и мощная государственная поддержка распределения спектра.
•  Предприятия Северной Америки высоко ценят надежность, безопасность и низкую задержку связи для работы в режиме реального времени, промышленной автоматизации и приложений Интернета вещей. Возможность развертывания настраиваемых сетей позволяет организациям повысить операционную эффективность и сохранить конкурентное преимущество.
•  Широкое внедрение подкрепляется высокой технологической осведомленностью, значительными инвестициями в НИОКР и сотрудничеством между поставщиками телекоммуникационных услуг и корпоративными клиентами, что позволяет создать частные сети 5G как ключевой фактор цифровой трансформации в регионе.

Обзор рынка частных сетей 5G в США

Рынок частных сетей 5G в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря широкому внедрению на крупных промышленных предприятиях, в логистических центрах и интеллектуальных кампусах. Предприятия всё активнее инвестируют в частные сети 5G для поддержки критически важных приложений, промышленного Интернета вещей и инициатив по автоматизации. Растущая интеграция периферийных вычислений, управления сетями на основе искусственного интеллекта и облачных решений дополнительно стимулирует рост рынка. Более того, инициативы правительства США, стимулирующие внедрение 5G и распределение спектра, вносят значительный вклад в расширение частных сетей.

Обзор европейского частного рынка 5G

Ожидается, что европейский рынок частных сетей 5G будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, в первую очередь благодаря промышленной цифровизации, инициативам в области автоматизации и регуляторной поддержке лицензирования спектра. В таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, наблюдается рост внедрения частных сетей 5G в обрабатывающей промышленности, логистике и здравоохранении. Европейские предприятия внедряют частные сети для повышения кибербезопасности, мониторинга в режиме реального времени и повышения операционной эффективности, а интеллектуальные кампусы и промышленные решения стимулируют спрос.

Обзор рынка частных сетей 5G в Великобритании

Ожидается, что рынок частных сетей 5G в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост инвестиций предприятий в решения «Индустрии 4.0» и интеллектуальную инфраструктуру. Ключевые отрасли, включая обрабатывающую промышленность и транспорт, внедряют частные сети 5G для оптимизации автоматизации, сокращения времени простоев и повышения эксплуатационной безопасности. Развитая телекоммуникационная экосистема Великобритании и ее цифровые инициативы способствуют дальнейшему развитию сетей 5G в коммерческих и корпоративных кампусах.

Обзор рынка частных сетей 5G в Германии

Ожидается, что рынок частных сетей 5G в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря развитию передового производственного сектора страны, инициативам «Индустрии 4.0» и мощной экосистеме промышленной автоматизации. Предприятия всё чаще развёртывают частные сети 5G для поддержки подключенных предприятий, робототехники и аналитики в режиме реального времени. Акцент Германии на инновациях, кибербезопасности и эффективных производственных практиках стимулирует широкомасштабное внедрение частных 5G-решений.

Обзор рынка частных сетей 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок частных сетей 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, модернизация промышленности и увеличение инвестиций в интеллектуальное производство и логистику. Такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, лидируют в развертывании частных сетей, обеспечивающих предприятиям высокоскоростную связь с малой задержкой. Государственные инициативы, поддерживающие инфраструктуру 5G, в сочетании с мощной производственной базой региона, дополнительно стимулируют внедрение.

Обзор рынка частных сетей 5G в Японии

Ожидается, что рынок частных сетей 5G в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря технологически передовым отраслям страны, высокому уровню проникновения смартфонов и растущему спросу на «умные» фабрики и предприятия с использованием Интернета вещей. Предприятия внедряют частные сети 5G для поддержки автоматизации, предиктивного обслуживания и мониторинга в режиме реального времени в коммерческом и промышленном секторах. Интеграция с платформами искусственного интеллекта, периферийных вычислений и промышленного Интернета вещей стимулирует рост японского рынка.

Обзор рынка частных сетей 5G в Китае

В 2024 году на китайский рынок частных сетей 5G пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря широкому внедрению в производственной сфере, логистике и здравоохранении. Ключевыми драйверами роста являются быстрая индустриализация страны, инициативы «умных городов» и государственная поддержка развертывания сетей 5G. Доступные частные решения 5G и мощная национальная телекоммуникационная экосистема дополнительно способствуют широкому внедрению сетей 5G на предприятиях.

Доля рынка частного 5G

Лидерами рынка частной 5G в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Швеция)
• Nokia Corporation (Финляндия)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Южная Корея)
• Корпорация ZTE (Китай)
• Группа Deutsche Telekom (Германия)
• AT&T Inc. (США)
• Juniper Networks, Inc. (США)
• Verizon Communications (США)
• Altiostar (США)
• HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (Китай)
• Mavenir (США)
• T-Systems International GmbH (Германия)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Vodafone Group Plc (Великобритания)
• BT Group (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке частной связи 5G

• В марте 2024 года компания SoftBank Corp. запустила специализированную услугу частного 5G, позволяющую местным органам власти, организациям и предприятиям разворачивать специализированные сети 5G с выделенными базовыми станциями на своих объектах. Услуга разработана для обеспечения высокоскоростного соединения с низкой задержкой, что делает её идеальным решением для интеллектуальных производственных приложений и современных промышленных процессов, повышая производительность и стимулируя внедрение частного 5G в корпоративном секторе.
• В декабре 2023 года компания Telefonaktiebolaget LM Ericsson заключила партнерское соглашение с Orange, чтобы предоставить B2B-клиентам возможность внедрения собственных частных сетей 5G. Целью этого сотрудничества является предоставление масштабируемых, безопасных и ориентированных на корпоративные нужды решений для подключения, которые будут способствовать цифровой трансформации и ускорению развертывания частных сетей 5G в различных отраслях.
• В сентябре 2023 года компания Deutsche Telekom совместно с корпорацией Microsoft запустила частное 5G-решение «Campus Network Smart». Это облачное масштабируемое решение использует модель оплаты по мере роста, позволяя предприятиям эффективно развертывать и расширять частные 5G-сети, повышая операционную гибкость и укрепляя присутствие компании на растущем рынке частных 5G.

SKU-74571