Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка радиологии – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка радиологии

• Мировой рынок радиологии оценивался в 31,86 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 51,55 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами на уровне 6,20%, в первую очередь за счет роста распространенности хронических заболеваний и все более широкого внедрения передовых технологий визуализации.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как технологический прогресс в методах визуализации, растущий спрос на раннюю и точную диагностику, а также растущее старение населения во всем мире.

Анализ рынка радиологии

• Радиология играет основополагающую роль в современном здравоохранении, предлагая неинвазивные методы визуализации, такие как рентгенография, КТ, МРТ и ультразвук, для диагностики и мониторинга широкого спектра заболеваний в различных областях медицины.
• Растущее глобальное бремя хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые и неврологические расстройства, является основным фактором спроса на услуги рентгенологии, наряду с растущей потребностью в ранней диагностике и планировании лечения.
• Северная Америка продолжает доминировать на мировом рынке радиологии, чему способствует развитая инфраструктура здравоохранения, большие объемы процедур визуализации и раннее внедрение передовых технологий визуализации. 
• Например, в США наблюдается постоянный рост числа процедур диагностической визуализации, от отделений неотложной помощи до амбулаторных диагностических центров, что существенно влияет на мировые тенденции и инновации в радиологии. 
• Во всем мире радиологические системы считаются одними из важнейших диагностических инструментов в медицинских учреждениях, уступая по частоте использования и клинической ценности только лабораторной диагностике, гарантируя своевременное и точное принятие медицинских решений.

Область применения отчета и сегментация рынка радиологии   

Тенденции рынка радиологии

Интеграция ИИ и передовых технологий визуализации

• Важной тенденцией на мировом рынке радиологии является быстрая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и передовых технологий визуализации для повышения точности диагностики и эффективности рабочего процесса.
• Инструменты на базе искусственного интеллекта помогают рентгенологам автоматизировать анализ изображений, обнаруживать аномалии с высокой точностью и расставлять приоритеты в срочных случаях для более быстрого вмешательства. 
• Например, алгоритмы искусственного интеллекта все чаще используются при скрининге рака молочной железы и обнаружении узелков в легких, помогая сократить количество ложноположительных результатов и повысить показатели ранней диагностики. 
• Современные системы визуализации, такие как гибридная ПЭТ/МРТ и спектральная КТ, предлагают более подробные и функциональные возможности визуализации, что позволяет лучше характеризовать заболевание и планировать индивидуальное лечение.
• Эта тенденция превращает радиологию из чисто диагностической области в центральный компонент прецизионной медицины, стимулируя инновации и преобразуя клиническую практику во всем мире.

Динамика рынка радиологии

Водитель

Растущее бремя хронических заболеваний и потребность в ранней диагностике

• Растущая во всем мире распространенность хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические расстройства, является основным фактором, влияющим на рынок радиологии.
• Поскольку эти состояния часто требуют раннего выявления для эффективного лечения, потребность в передовых методах визуализации, таких как КТ, МРТ, ПЭТ и УЗИ, резко возросла во всех системах здравоохранения.
• Старение населения, изменение образа жизни и рост таких факторов риска, как ожирение и курение, способствуют росту спроса на услуги диагностической визуализации.
• Технологические достижения в радиологии, включая визуализацию высокого разрешения, функциональную визуализацию и портативные диагностические устройства, еще больше повышают эффективность и точность обнаружения и мониторинга заболеваний.
• Радиология играет ключевую роль в неинвазивной диагностике, позволяя принимать более быстрые и обоснованные клинические решения, сокращая продолжительность пребывания в больнице и улучшая результаты лечения пациентов.

Например

• По данным Всемирной организации здравоохранения, неинфекционные заболевания являются причиной почти 74% всех случаев смерти в мире, а только рак ежегодно становится причиной почти 10 миллионов смертей, что подчеркивает важную роль радиологии в раннем выявлении и планировании лечения.
• Согласно исследованию 2023 года, опубликованному в журнале The Lancet, ожидается, что к 2040 году глобальное бремя рака увеличится более чем на 60%, что приведет к значительному спросу на услуги визуализации для ранней диагностики, определения стадии заболевания и мониторинга лечения. 
• Растущее бремя заболеваний и необходимость своевременной и точной диагностики способствуют устойчивому росту мирового рынка радиологии.

Возможность

Трансформация рентгенологии с помощью искусственного интеллекта и автоматизации

• Интеграция искусственного интеллекта в радиологию открывает значительные возможности для повышения точности диагностики, снижения рабочей нагрузки и оптимизации рабочих процессов в отделениях визуализации.
• Инструменты на базе искусственного интеллекта могут быстро анализировать медицинские изображения, отмечать отклонения, расставлять приоритеты в неотложных случаях и помогать в высокоточном выявлении таких заболеваний, как рак, инсульт и переломы, что позволяет быстрее принимать клинические решения.
• Кроме того, ИИ поддерживает прогностическую аналитику и радиомику, что позволяет разрабатывать более персонализированные планы лечения и лучше отслеживать прогрессирование заболевания с течением времени.

Например

• В феврале 2024 года исследование, опубликованное в журнале «Радиология: Искусственный интеллект», показало, что алгоритмы глубокого обучения достигли диагностической точности, сравнимой с точностью работы опытных рентгенологов при обнаружении легочных узелков на КТ грудной клетки, что значительно улучшило эффективность раннего скрининга рака легких.
• В октябре 2023 года Европейское общество радиологии сообщило, что интерпретация МРТ с помощью искусственного интеллекта сократила время считывания до 30% и повысила чувствительность обнаружения поражений при визуализации молочной железы. 
• Продолжающееся развитие платформ визуализации на основе искусственного интеллекта и систем поддержки принятия решений превращает рентгенологию в более эффективную, ориентированную на данные специальность, повышая точность диагностики, улучшая результаты лечения пациентов и расширяя доступ к качественному медицинскому обслуживанию во всем мире.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на оборудование и техническое обслуживание, ограничивающие доступность

• Значительная стоимость современного радиологического оборудования, такого как сканеры МРТ, КТ и ПЭТ, создает серьезное препятствие для проникновения на рынок, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.
• Стоимость таких систем визуализации может варьироваться от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов, не включая дополнительные расходы на установку, регулярное обслуживание, обновление программного обеспечения и необходимость обучения персонала.
• Небольшие медицинские учреждения и сельские больницы часто испытывают трудности с финансированием или поддержанием такой инфраструктуры, что приводит к ограниченному доступу к основным диагностическим услугам в регионах с недостаточным уровнем обслуживания.

Например

• В докладе Глобального центра инноваций в области здравоохранения, опубликованном в сентябре 2023 года, подчеркивается, что более 60% стран с низким уровнем дохода имеют ограниченный доступ к высококачественному радиологическому оборудованию, причем основными препятствиями являются его доступность и стоимость обслуживания.
• В статье 2024 года в журнале The Lancet Digital Health подчеркивается, что неравномерное распределение технологий визуализации в мире продолжает увеличивать диагностический разрыв, задерживая раннее выявление заболеваний и способствуя неравенству в сфере здравоохранения. 
• Следовательно, высокая стоимость радиологических систем не только ограничивает рост рынка в развивающихся регионах, но и способствует неравенству в качестве и своевременности оказания медицинской помощи, что ставит под угрозу достижение цели равноправного доступа к медицинской помощи во всем мире.

Сфера применения рынка радиологии

Рынок сегментирован по типу, услугам и конечному использованию.

Региональный анализ рынка радиологии

Северная Америка является доминирующим регионом на рынке радиологии

• Северная Америка лидирует на мировом рынке радиологии благодаря своей развитой инфраструктуре здравоохранения, большим объемам процедур визуализации и раннему внедрению диагностических технологий нового поколения.
• На США приходится значительная доля, что обусловлено растущим бременем хронических заболеваний, широким использованием ИИ в радиологии и сильным присутствием ведущих производителей оборудования для визуализации и разработчиков программного обеспечения.
• Надежные системы возмещения расходов, растущие инвестиции в НИОКР и интеграция визуализации с системами электронных медицинских карт (ЭМК) еще больше укрепляют лидерство региона.
• Кроме того, растущий спрос на амбулаторные услуги визуализации и мобильные диагностические решения в городских и пригородных районах продолжает стимулировать расширение рынка в регионе.

Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут зафиксированы самые высокие темпы роста

• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые быстрые темпы роста на мировом рынке радиологии, чему будут способствовать увеличение расходов на здравоохранение, улучшение диагностической инфраструктуры и повышение осведомленности о ранней диагностике заболеваний.
• Такие страны, как Китай, Индия и Южная Корея, становятся ключевыми драйверами роста благодаря большой численности населения, росту заболеваемости раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также быстрому внедрению передовых методов визуализации.
• Япония остается зрелым рынком с высокими показателями визуализации на душу населения и постоянными инновациями в диагностическом оборудовании, в то время как Китай и Индия наблюдают значительные инвестиции в расширение услуг радиологии для удовлетворения растущего спроса на здравоохранение.
• Поддерживающие государственные инициативы, государственно-частное партнерство и растущее присутствие международных производителей оборудования для визуализации еще больше расширяют доступ к высококачественным рентгенологическим услугам по всему региону.

Доля рынка радиологии

В разделе «Конкурентная среда рынка» представлена подробная информация по конкурентам. В неё включены: описание компании, её финансовые показатели, полученная выручка, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и разнообразие продуктов, доминирующие области применения. Представленные выше данные относятся только к рыночным интересам компаний.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Siemens Healthineers AG (Германия)
• GE HealthCare (США)
• Koninklijke Philips NV (Нидерланды)​
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Япония)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Япония)
• Hitachi High-Tech Corporation (Япония)
• Hologic, Inc. (США)
• Carestream Health (США)
• Группа Агфа-Геверт. (Бельгия)​
• Konica Minolta, Inc. (Япония)
• Samsung Medison Co., Ltd. (Южная Корея)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Китай)
• Esaote SPA (Италия)
• PLANMED OY (Финляндия)
• Analogic Corporation (США)
• Neusoft Medical Systems Co., Ltd. (Китай)
• Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd. (Китай)
• Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD (Китай)
• Medtronic (Ирландия)
• Elekta (Швеция)

Последние события на мировом рынке радиологии

• В декабре 2024 года компания AGFA HealthCare заключила партнерское соглашение с Rad AI для интеграции Rad AI Reporting и FHIRcast с платформой визуализации предприятия AGFA с целью усовершенствования рабочих процессов в радиологии и установления новых стандартов инноваций в радиологии.
• В феврале 2024 года компания DeepTek.ai представила Augmento X-Ray — решение для рентгенографии грудной клетки на базе ИИ — на 109-м ежегодном собрании Общества рентгенологов Северной Америки, продемонстрировав достижения в области применения ИИ для диагностической визуализации.
• В январе 2024 года компания Hyperfine, Inc. представила восьмое поколение своей системы Swoop на базе искусственного интеллекта — первую в мире портативную систему магнитно-резонансной томографии мозга, одобренную FDA, которая повышает доступность нейровизуализации.
• В октябре 2023 года Google Cloud запустил Medical Imaging Suite для улучшения доступности и совместимости данных медицинской визуализации, способствуя разработке решений для визуализации на основе ИИ.
• В сентябре 2023 года: сеть радиологических исследований I-MED расширила услуги удаленной диагностической визуализации в региональных австралийских сообществах, подключив аппараты МРТ в отдаленных районах к централизованным «кабинам», управляемым опытными специалистами, что позволило решить проблему нехватки рентгенологов и улучшить доступ к пациентам.

SKU-53094