Анализ размера, доли и тенденций глобального мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Мониторинг здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей Размер рынка

• Объем мирового рынка мониторинга состояния здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей в 2024 году оценивался в 4,41 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  12,32 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 13,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей интеграцией устройств с поддержкой Интернета вещей в здравоохранение, что позволяет осуществлять непрерывный и удаленный мониторинг жизненно важных показателей пациентов, тем самым преобразуя традиционные модели ухода.
• Кроме того, растущий спрос на проактивную и профилактическую медицинскую помощь в сочетании с технологическим прогрессом в области носимых и имплантируемых медицинских устройств делает мониторинг здоровья в режиме реального времени краеугольным камнем современной цифровой медицины. Эти факторы ускоряют внедрение решений для мониторинга на основе Интернета вещей, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Мониторинг здоровья в режиме реального времени с помощью анализа рынка Интернета вещей

• Мониторинг состояния здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей меняет подход к предоставлению медицинских услуг, интегрируя медицинские устройства, системы и программное обеспечение с передовыми возможностями подключения, что позволяет осуществлять непрерывный, удаленный и основанный на данных мониторинг состояния пациентов в клинических и неклинических условиях.
• Растущий спрос на рынке обусловлен растущим внедрением решений для удаленного мониторинга пациентов, расширением цифровой инфраструктуры здравоохранения и растущим вниманием к повышению эффективности клинических рабочих процессов с помощью подключенных систем.
• Северная Америка доминировала на рынке мониторинга состояния здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей, получив наибольшую долю выручки в 39,1% в 2024 году, чему способствовало широкое внедрение устройств с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi, мощная ИТ-инфраструктура здравоохранения и активные государственные инициативы по продвижению телемедицины и мониторинга состояния пациентов в больницах и на дому.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет регионом с самыми высокими темпами роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено расширением сетей телемедицины, увеличением инвестиций в инфраструктуру медицинского Интернета вещей на базе сотовой связи и LPWAN, а также растущим использованием носимых устройств для ухода на дому.
• Сегмент медицинских устройств доминировал на рынке с долей 47,2% в 2024 году, что обусловлено широким использованием носимых и имплантируемых технологий для отслеживания показателей здоровья в режиме реального времени.

Отчет о сфере применения и мониторинге состояния здоровья в режиме реального времени с помощью сегментации рынка Интернета вещей

Мониторинг здоровья в режиме реального времени с помощью тенденций рынка Интернета вещей

«Прогностический мониторинг на основе ИИ и интеграция цифрового здравоохранения»

• Значимой и стремительно развивающейся тенденцией на мировом рынке мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) с подключенными медицинскими устройствами и цифровыми медицинскими платформами. Эта конвергенция открывает возможности для предиктивной аналитики , оповещений в режиме реального времени и персонализированной аналитики, значительно улучшая уход за пациентами и процесс принятия решений поставщиками медицинских услуг.
  • Например, BioIntelliSense BioSticker и Apple Watch используют ИИ для мониторинга жизненно важных показателей, таких как частота сердечных сокращений, температура и частота дыхания, что позволяет выявлять отклонения на ранней стадии. Аналогичным образом, платформы на основе ИИ, интегрированные с носимыми устройствами, могут прогнозировать потенциальные риски для здоровья, помогая в планировании профилактической помощи.
• Интеграция ИИ в мониторинг здоровья в режиме реального времени позволяет использовать такие функции, как автоматическое обнаружение отклонений, адаптивные пороговые значения оповещений и прогнозирование динамики состояния здоровья. Например, подключенные ЭКГ-мониторы на базе ИИ могут выявлять аритмии с более высокой точностью, а предиктивные модели в системах мониторинга уровня глюкозы могут предлагать корректировки до возникновения аномальных скачков. Более того, оповещения на базе ИИ сокращают время реагирования клиник, уведомляя врачей только о критических отклонениях, что снижает утомляемость от тревожных сообщений.
• Простая интеграция систем мониторинга на базе Интернета вещей с электронными медицинскими картами (ЭМК), платформами телемедицины и цифровыми терапевтическими средствами обеспечивает централизованный доступ к данным о пациентах, полученным в ходе длительного наблюдения. Благодаря унифицированным интерфейсам врачи могут принимать обоснованные решения, отслеживать прогрессирование заболевания и персонализировать стратегии лечения.
• Эта тенденция к интеллектуальным, автоматизированным и интегрированным системам мониторинга здоровья коренным образом меняет ожидания как в клинических, так и в потребительских медицинских учреждениях. В связи с этим такие компании, как Philips и Medtronic, расширяют свои решения для Интернета вещей на базе искусственного интеллекта, добавляя улучшенную совместимость, предиктивное моделирование и диагностику в режиме реального времени.
• Спрос на системы мониторинга в режиме реального времени, включающие ИИ и обеспечивающие полную интеграцию с цифровыми экосистемами здравоохранения, стремительно растет в больницах, учреждениях по уходу на дому и научно-исследовательских институтах, поскольку поставщики медицинских услуг стремятся улучшить результаты и оптимизировать использование ресурсов.

Мониторинг здоровья в режиме реального времени с помощью динамики рынка Интернета вещей

Водитель

«Растущий спрос на профилактическую медицинскую помощь и лечение хронических заболеваний»

• Растущая распространенность хронических заболеваний, старение населения и рост расходов на здравоохранение обуславливают спрос на мониторинг здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей, особенно в учреждениях профилактической помощи и долгосрочного лечения заболеваний.
  • Например, устройства для дистанционного мониторинга гипертонии, диабета и заболеваний сердца внедряются для обеспечения непрерывного ухода, а такие компании, как Dexcom и Abbott, расширяют возможности мониторинга уровня глюкозы в режиме реального времени. Ожидается, что такие разработки будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период.
• В то время как системы здравоохранения стремятся сократить число повторных госпитализаций и способствовать уходу за пациентами на дому, устройства мониторинга на базе Интернета вещей предлагают такие важные функции, как непрерывное отслеживание жизненно важных показателей, вовлечение пациентов и оповещения в режиме реального времени. Эти системы повышают приверженность лечению, сокращают число экстренных визитов и поддерживают персонализированный подход к лечению.
• Более того, политическая поддержка и системы возмещения расходов в таких регионах, как Северная Америка и Европа, поощряют внедрение дистанционного мониторинга здоровья, интегрируя его в качестве основного компонента современных моделей здравоохранения, основанных на ценностях.
• Удобство непрерывного мониторинга, повышение автономности пациентов и доступ к данным в режиме реального времени для медицинских работников являются ключевыми факторами, способствующими внедрению технологий мониторинга состояния здоровья на основе Интернета вещей в больницах, клиниках и учреждениях по уходу на дому. Тенденция к внедрению сетевых, проактивных медицинских решений продолжает определять рост отрасли.

Сдержанность/Вызов

«Риски безопасности данных и ограничения взаимодействия»

• Опасения по поводу конфиденциальности данных, уязвимостей кибербезопасности и отсутствия взаимодействия представляют собой существенные препятствия для широкого внедрения мониторинга состояния здоровья в режиме реального времени с помощью технологий Интернета вещей.
  • Например, медицинские данные, передаваемые с носимых или имплантируемых устройств, могут быть подвержены взлому, несанкционированному доступу или утечкам, если они не защищены должным образом. Громкие инциденты, связанные с утечкой медицинских данных, усилили нежелание потребителей использовать решения для подключенного мониторинга.
• Решение этих проблем посредством сквозного шифрования, безопасного хранения данных, надежной аутентификации и соблюдения международных норм, таких как HIPAA и GDPR, имеет решающее значение для завоевания доверия пользователей. Такие компании, как GE HealthCare и Siemens Healthineers, делают акцент на своей архитектуре безопасности и регулярном обновлении прошивки для снижения рисков.
• Кроме того, отсутствие стандартизированных протоколов связи между устройствами и платформами ограничивает бесперебойный обмен данными и интеграцию с клиническими системами. Эта проблема особенно актуальна в многовендорных медицинских средах и условиях ограниченных ресурсов.
• Несмотря на то, что технологический прогресс делает решения для мониторинга Интернета вещей более доступными, высокая первоначальная стоимость систем на базе ИИ и необходимость постоянного обслуживания могут сдерживать их внедрение, особенно среди небольших медицинских учреждений и развивающихся рынков. Преодоление этих проблем за счёт масштабируемой архитектуры, повышенной безопасности данных и более высокой совместимости систем будет иметь решающее значение для поддержания долгосрочного роста рынка.

Мониторинг здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей

Рынок сегментирован по признаку компонентов, технологии подключения, области применения и конечного пользователя.

• По компонентам

По компонентному составу рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей сегментируется на медицинские устройства, системы и программное обеспечение, а также услуги. Сегмент медицинских устройств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,2% в 2024 году благодаря широкому использованию носимых и имплантируемых устройств, позволяющих непрерывно контролировать жизненно важные показатели пациентов, такие как частота сердечных сокращений, уровень глюкозы и насыщение крови кислородом. Растущий потребительский спрос на инструменты для отслеживания состояния здоровья и растущее внедрение оборудования для мониторинга в режиме реального времени в больницах и учреждениях по уходу на дому способствуют доминированию этого сегмента.

Ожидается, что сегмент систем и программного обеспечения продемонстрирует самые высокие темпы роста – 19,3% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на интегрированные платформы, поддерживающие аналитику данных, взаимодействие и удаленную диагностику. Эти платформы играют ключевую роль в агрегации, анализе и представлении данных пациентов в удобных для выполнения задач форматах, позволяя врачам и медицинским учреждениям принимать решения в режиме реального времени и повышать эффективность работы.

• По технологии подключения

В зависимости от технологии подключения рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени через Интернет вещей сегментируется на Bluetooth, Wi-Fi, сотовую связь, LPWAN, ZigBee, RFID/NFC и другие. Сегмент Bluetooth занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря низкому энергопотреблению и широкому распространению в носимых устройствах для мониторинга здоровья, таких как фитнес-браслеты и умные часы. Способность Bluetooth поддерживать прямую связь со смартфонами и планшетами без необходимости в дополнительной инфраструктуре сделала его предпочтительным выбором как для потребительских, так и для клинических устройств.

Ожидается, что сегмент LPWAN будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своим характеристикам, таким как большая дальность связи и низкое энергопотребление, которые позволяют эффективно использовать их для удалённого мониторинга пациентов и в сельских медицинских учреждениях. Такие технологии, как NB-IoT и LoRaWAN, всё чаще внедряются в приложениях, требующих низкой скорости передачи данных и длительного времени автономной работы, особенно в крупных медицинских сетях и системах удалённой диагностики.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок мониторинга состояния здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей (IoT) подразделяется на удалённый мониторинг состояния пациентов, управление клиническими рабочими процессами, управление лекарственными препаратами, интегрируемую визуализацию, телемедицину, стационарный мониторинг и другие. Сегмент удалённого мониторинга состояния пациентов занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено ростом числа хронических заболеваний и потребностью в постоянном наблюдении за пациентами вне традиционных медицинских учреждений. Решения для удалённого мониторинга всё чаще используются для лечения гипертонии, диабета и сердечных заболеваний, при этом устройства передают данные врачам в режиме реального времени для раннего вмешательства.

Ожидается, что сегмент телемедицины будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, чему будет способствовать глобальное распространение платформ виртуальной помощи и политическая поддержка дистанционных консультаций. Интеграция устройств мониторинга в режиме реального времени в решения для телемедицины позволяет проводить виртуальную диагностику и последующее наблюдение, улучшая доступ к медицинским услугам, особенно в регионах с недостаточным уровнем медицинского обслуживания.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей сегментируется на больницы и клиники, учреждения по уходу на дому, клинические исследовательские организации (CRO), диагностические лаборатории, государственные и оборонные учреждения, а также страховые компании. Сегмент больниц и клиник лидировал на рынке в 2024 году, получив наибольшую долю выручки благодаря растущему внедрению устройств с поддержкой Интернета вещей для мониторинга состояния пациентов в стационарах, автоматизации рабочих процессов и клинической диагностики. Эти учреждения получают выгоду от централизованных информационных панелей, предиктивных оповещений и более эффективного использования ресурсов благодаря отслеживанию в режиме реального времени.

Ожидается, что сегмент услуг по уходу на дому будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом пациентов на персонализированный уход, экономической эффективностью и развитием потребительских носимых медицинских устройств. Распространение интеллектуальных медицинских устройств и государственное стимулирование удалённого ухода способствуют переходу к моделям домашнего мониторинга для хронических и пожилых пациентов.

Мониторинг здоровья в режиме реального времени с помощью регионального анализа рынка Интернета вещей

• Северная Америка доминировала на рынке мониторинга состояния здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей, получив наибольшую долю выручки в 39,1% в 2024 году, чему способствовало широкое внедрение устройств с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi, мощная ИТ-инфраструктура здравоохранения и активные государственные инициативы по продвижению телемедицины и мониторинга состояния пациентов в больницах и на дому.
• Потребители и поставщики медицинских услуг в регионе ценят способность медицинских решений на основе Интернета вещей обеспечивать непрерывную, неинвазивную и персонализированную помощь, особенно при лечении хронических заболеваний и поддержке стареющего населения.
• Широкое внедрение подкрепляется благоприятной политикой возмещения расходов, государственными инициативами по продвижению телемедицины и присутствием ключевых игроков на рынке, разрабатывающих совместимые системы мониторинга на базе искусственного интеллекта, что делает мониторинг состояния здоровья в режиме реального времени основополагающим элементом перехода Северной Америки к профилактическим и ориентированным на пациента моделям здравоохранения.

Мониторинг здоровья в США в режиме реального времени с помощью IoT Market Insight

Рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей в США в 2024 году занял самую большую долю выручки в Северной Америке – 79%. Этому способствовало быстрое внедрение подключенных медицинских устройств и растущее внимание к дистанционному уходу за пациентами. Поставщики медицинских услуг все активнее инвестируют в решения на базе Интернета вещей для лечения хронических заболеваний, диагностики в режиме реального времени и перевода пациентов из больницы на дом. Эффективные системы возмещения расходов, технологический прогресс носимых устройств и интеграция с такими платформами, как электронные медицинские карты и услуги телемедицины, продолжают стимулировать рост. Кроме того, партнерство между технологическими компаниями и организациями здравоохранения повышает совместимость систем и расширяет их применение в государственном и частном секторах.

Мониторинг здоровья в Европе в режиме реального времени с помощью IoT Market Insight

Ожидается, что европейский рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, вниманием регуляторов к безопасности пациентов и эффективности оказания медицинской помощи. Рост заболеваемости хроническими заболеваниями и старение населения стимулируют более широкое использование подключенных устройств для непрерывного мониторинга. Внедрению способствуют активные инициативы в области цифрового здравоохранения в таких странах, как Германия, Франция и Нидерланды. Особое внимание, уделяемое Европой безопасной обработке данных и интеграции в клинические ИТ-системы, способствует росту доверия к решениям Интернета вещей как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Мониторинг здоровья в Великобритании в режиме реального времени с помощью IoT Market Insight

Ожидается, что рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря усилиям Национальной службы здравоохранения (NHS) по цифровой трансформации и повышению осведомленности общественности о профилактической медицине. Более широкое внедрение инструментов удаленного мониторинга для пост-острой помощи и лечения хронических заболеваний снижает нагрузку на больницы и позволяет проводить раннее вмешательство. Поддержка со стороны государства, системы обмена данными и сотрудничество между учреждениями здравоохранения и стартапами в сфере медицинских технологий дополнительно ускоряют расширение рынка.

Мониторинг здоровья в Германии в режиме реального времени с помощью IoT Market Insight

Ожидается, что рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать ориентация страны на инновации, конфиденциальность данных и цифровизацию здравоохранения. Интеграция ИИ с устройствами мониторинга в режиме реального времени набирает популярность в больницах и специализированных клиниках, обеспечивая более точную диагностику и непрерывное лечение. Значительное присутствие производителей медицинских технологий, государственная поддержка телемедицины и интерес потребителей к мониторингу здоровья способствуют быстрому внедрению технологий подключенного здравоохранения как в городских, так и в сельских регионах.

Мониторинг здоровья в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе с помощью IoT Market Insight

Рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 24% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой цифровой трансформацией, урбанизацией и развитием инфраструктуры здравоохранения в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Акцент в регионе на «умном» здравоохранении и поддерживаемые государством инициативы в области электронного здравоохранения способствует широкому внедрению мониторинга на основе Интернета вещей. Рост осведомленности о здоровье, развитие мобильных экосистем и распространение недорогих носимых устройств обеспечивают более широкий доступ к решениям для удаленного ухода для всех групп населения.

Мониторинг здоровья в Японии в режиме реального времени с помощью IoT Market Insight

Рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на технологичное здравоохранение, старению населения и расширению инфраструктуры «умных» больниц. Интеграция носимых и домашних устройств для мониторинга здоровья с национальными ИТ-системами здравоохранения обеспечивает плавный переход к другому медицинскому обслуживанию и персонализированное лечение. Растет спрос на бесконтактную диагностику с использованием искусственного интеллекта, особенно в городских центрах. Конвергенция робототехники, Интернета вещей и медицинской аналитики также открывает путь к инновационным решениям для домашнего ухода за пожилыми пациентами.

Мониторинг здоровья в Индии в режиме реального времени с помощью IoT Market Insight

Рынок мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей в Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря росту цифровизации здравоохранения, распространению носимых устройств и активной политической поддержке телемедицины и инициатив в области интеллектуального здравоохранения. Внимание правительства к программе «Цифровая миссия Аюшман Бхарат» и развитию «умных городов» стимулирует масштабное внедрение Интернета вещей в сфере здравоохранения. Локальные инновации, рост проникновения смартфонов и доступные медицинские решения на основе Интернета вещей способствуют его внедрению в городах первого и третьего уровней, особенно в сфере лечения хронических заболеваний и обеспечения доступа к здравоохранению в сельской местности.

Мониторинг здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей Доля рынка

Лидерами отрасли мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic (Ирландия)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• GE HealthCare (США)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Эбботт (США)
• DexCom, Inc. (США)
• Бостонская научная корпорация (США)
• BioIntelliSense, Inc. (США)
• iRhythm Technologies, Inc. (США)
• Корпорация Masimo (США)
• AliveCor, Inc. (США)
• Garmin Ltd. (США)
• Withings SAS (Франция)
• VitalConnect, Inc. (США)
• Nokia Solutions and Networks Oy (Финляндия)
• Tenovi, Inc. (США)
• Qardio, Inc. (США)
• Eko Health, Inc. (США)

Каковы последние разработки на мировом рынке мониторинга здоровья в режиме реального времени с помощью Интернета вещей?

• В мае 2023 года компания Medtronic plc объявила о запуске системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нового поколения, разработанной для получения данных об уровне глюкозы в режиме реального времени с повышенной точностью датчиков и оповещениями на основе искусственного интеллекта. Эта система обеспечивает проактивное управление диабетом, подчёркивая стремление Medtronic к развитию носимых устройств на базе Интернета вещей для мониторинга хронических заболеваний и персонализированного медицинского обслуживания. Эта разработка знаменует собой значительный шаг в повышении вовлеченности пациентов и предоставлении удаленной медицинской помощи благодаря усовершенствованным технологиям отслеживания в режиме реального времени.
• В апреле 2023 года на конференции HIMSS 2023 компания Philips представила расширенный портфель решений для интерактивного здравоохранения, включая платформы мониторинга состояния пациентов на базе искусственного интеллекта, которые легко интегрируются с ИТ-системами больниц. Эти платформы используют Интернет вещей для отслеживания жизненно важных показателей пациентов в режиме реального времени в различных условиях оказания медицинской помощи, оптимизируя клинические рабочие процессы и улучшая результаты лечения. Эта разработка укрепляет лидерство Philips в сфере цифрового здравоохранения и поддерживает общую тенденцию к созданию масштабируемых, совместимых инфраструктур мониторинга состояния здоровья.
• В марте 2023 года компания GE HealthCare представила свою платформу Virtual Care Platform – решение на базе Интернета вещей для непрерывного мониторинга состояния пациентов и удалённого принятия клинических решений. Платформа, разработанная для снижения нагрузки на ресурсы больницы, позволяет собирать данные в режиме реального времени с носимых устройств и передавать практическую информацию медицинским бригадам. Это нововведение является частью более широкой стратегии GE HealthCare по созданию интегрированных с искусственным интеллектом систем на базе Интернета вещей, которые поддерживают децентрализованные и основанные на ценности модели предоставления медицинских услуг.
• В феврале 2023 года компания BioIntelliSense выпустила устройство BioButton Rechargeable – многопараметрический носимый датчик, обеспечивающий непрерывный мониторинг состояния здоровья до 30 дней. Устройство способно отслеживать температуру, частоту дыхания и пульс, обеспечивая удалённый мониторинг состояния пациентов при послеоперационном лечении, ведении хронических заболеваний и скрининге инфекционных заболеваний. Эта разработка подчёркивает стремление BioIntelliSense расширять возможности мониторинга состояния здоровья с помощью Интернета вещей в режиме реального времени как в клинических, так и в потребительских медицинских учреждениях.
• В январе 2023 года компания Siemens Healthineers объявила о улучшении своих платформ удалённого мониторинга на базе искусственного интеллекта, интегрирующихся с носимыми устройствами Интернета вещей для предоставления персонализированных инструментов оценки риска. Эти обновления позволяют врачам контролировать состояние пациентов с высоким риском в режиме реального времени и принимать меры на ранних стадиях, используя прогнозные данные. Инвестиции компании в технологии удалённого мониторинга отражают растущий интерес к масштабируемым и проактивным моделям оказания медицинской помощи в глобальной системе здравоохранения.

SKU-74336