Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка переработанных медицинских изделий – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка переработанных медицинских изделий

• Объем мирового рынка переработанных медицинских изделий в 2024 году оценивался в 4,57 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  21,17 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 21,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим давлением сдерживания расходов на здравоохранение и потребностью в устойчивых медицинских решениях, что побуждает больницы и учреждения здравоохранения использовать переработанные устройства в качестве экономически эффективной альтернативы.
• Более того, усиление нормативной поддержки и технологический прогресс в области стерилизации и контроля качества укрепляют уверенность в безопасности и эффективности переработанных изделий. Сочетание этих факторов ускоряет их внедрение на рынок, тем самым внося значительный вклад в развитие отрасли.

Анализ рынка переработанных медицинских изделий

• Переработанные медицинские изделия, включающие очистку, стерилизацию и повторное использование одноразовых изделий, приобретают все большую популярность в системах здравоохранения благодаря своей экономической эффективности, уменьшению воздействия на окружающую среду и одобрению регулирующих органов, гарантирующему безопасность и эффективность.
• Растущий спрос на переработанные устройства обусловлен, прежде всего, растущим давлением, направленным на сокращение расходов на здравоохранение, повышением осведомленности об экологической устойчивости в клинических условиях и расширением доступности высококачественных переработанных продуктов, одобренных FDA и CE.
• Северная Америка доминировала на рынке переработанных медицинских изделий с наибольшей долей выручки в 42,2% в 2024 году, чему способствовали благоприятная нормативно-правовая база, растущие инициативы по экономии средств в больницах и активное присутствие крупных компаний по переработке, особенно в США, где сторонняя переработка хорошо зарекомендовала себя и широко применяется в хирургических центрах и больницах.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке переработанных медицинских изделий в течение прогнозируемого периода благодаря расширению инфраструктуры здравоохранения, усилению внимания к сдерживанию затрат и постепенному принятию регулирующими органами.
• Сегмент сторонней переработки занимал лидирующие позиции на рынке переработанных медицинских изделий с долей рынка 67,8% в 2024 году благодаря соблюдению нормативных требований, экономической эффективности и широкому признанию высококачественных стандартизированных услуг по переработке среди больниц.

Область применения отчета и сегментация рынка переработанных медицинских изделий      

Тенденции рынка переработанных медицинских изделий

«Устойчивость и экономическая эффективность как движущая сила внедрения»

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке переработанных медицинских изделий является растущее внимание к устойчивому развитию и сдерживанию затрат в системах здравоохранения. Больницы и хирургические центры всё чаще переходят на переработанные изделия, чтобы сократить как количество отходов в окружающей среде, так и затраты на закупку, не жертвуя при этом безопасностью пациентов.
  • Например, такие компании, как Stryker's Sustainability Solutions и Innovative Health, тесно сотрудничают с поставщиками медицинских услуг по переработке электрофизиологических катетеров большого объема и других устройств, демонстрируя значительную экономию средств и сокращение отходов.
• Переработка включает в себя проверенные процедуры, гарантирующие эффективность и стерильность устройств, что стимулирует поставщиков медицинских услуг внедрять эти решения по экономическим и экологическим причинам. В связи с растущим давлением, направленным на развитие экономики замкнутого цикла в здравоохранении, всё больше больниц заключают контракты со сторонними переработчиками, соответствующими требованиям FDA.
• Правительства и регулирующие органы, особенно в Северной Америке и некоторых частях Европы, поддерживают использование переработанных устройств посредством четкой нормативно-правовой базы и стимулов к возмещению расходов.
• Этот переход к ценностно-ориентированному подходу и экологичным закупкам влияет на решения о закупках в крупных медицинских учреждениях, которые теперь всё чаще учитывают показатели устойчивого развития при оценке поставщиков. В результате компании внедряют инновационные методы переработки и расширяют категории изделий, которые можно безопасно использовать повторно.
• Ожидается, что растущее внимание к устойчивому развитию в сочетании с мощными экономическими стимулами усилит тенденцию к тому, что переработанные медицинские изделия станут стандартной практикой в закупках для больниц и клинических рабочих процессах.

Динамика рынка переработанных медицинских изделий

Водитель

«Растущее ценовое давление и нормативная поддержка переработки»

• Мировой сектор здравоохранения испытывает растущую финансовую нагрузку из-за увеличения количества пациентов и эксплуатационных расходов, поэтому переработанные медицинские изделия становятся жизнеспособным решением для снижения затрат без ущерба для качества медицинской помощи.
  • Например, в марте 2024 года компания Innovative Health сообщила о значительном расширении услуг по переработке электрофизиологических устройств в больницах США, что позволило учреждениям сэкономить до 40% на некоторых категориях устройств.
• Поддержка со стороны регулирующих органов, таких как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которые выпустили строгие рекомендации, гарантирующие безопасность и эффективность переработанных устройств, еще больше стимулирует их внедрение.
• Сторонние переработчики обязаны соблюдать проверенные протоколы очистки, стерилизации и тестирования, гарантируя больницам целостность продукции. Эти экономичные и безопасные альтернативы всё чаще используются в кардиологии, общей хирургии и ортопедии.
• Поскольку больницы стремятся внедрять устойчивые методы закупок, соответствующие инициативам в области экологичного здравоохранения, экономические и экологические преимущества переработки устройств продолжают стимулировать спрос на развитых и развивающихся рынках.

Сдержанность/Вызов

«Воспринимаемые опасения по поводу безопасности и ограниченная осведомленность на развивающихся рынках»

• Несмотря на нормативную проверку и доказанную безопасность, сохраняющиеся опасения относительно надёжности работы переработанных устройств остаются препятствием в некоторых регионах. Медицинские работники в развивающихся странах могут считать одноразовые устройства более совершенными, что приводит к сопротивлению их повторному использованию, даже если доступны и одобрены варианты переработанных устройств.
• Кроме того, ограниченная осведомленность и отсутствие надежной инфраструктуры для переработки в странах с низким и средним уровнем дохода ограничивают внедрение этих экономичных решений.
  • Например, хотя сторонняя переработка отходов хорошо зарекомендовала себя в США, ее внедрение остается ограниченным в некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки из-за неадекватного регулирования или отсутствия стандартизированных практик.
• Кроме того, опасения, связанные с ответственностью, восприятием пациентов и возмещением расходов по страховке, могут удержать некоторых поставщиков от полного перехода на переработанные устройства.
• Для преодоления этих проблем решающее значение имеют непрерывное клиническое обучение, прозрачная отчетность о производительности устройств и расширение инфраструктуры повторной обработки.
• Представители отрасли также инвестируют в информационные кампании и партнерства с местными органами здравоохранения для укрепления доверия и расширения доступа на неосвоенных рынках.

Объем рынка переработанных медицинских изделий

Рынок сегментирован по типу устройства и конечному пользователю.

• По типу устройства

По типу устройства рынок переработанных медицинских изделий сегментируется на сердечно-сосудистые устройства, устройства для общей хирургии, лапароскопические устройства, ортопедические устройства внешней фиксации и гастроэнтерологические биопсийные щипцы. Сегмент сердечно-сосудистых устройств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,6% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем использования и переработки электрофизиологических и диагностических катетеров в больницах и специализированных клиниках. Эти устройства часто подвергаются повторной обработке из-за их высокой стоимости и маркировки для одноразового использования, что обеспечивает значительную экономию без ущерба для безопасности пациентов. Одобрение регулирующих органов, таких как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), еще больше укрепило доверие рынка и способствовало их внедрению.

Ожидается, что сегмент лапароскопических устройств продемонстрирует самые высокие темпы роста – 19,3% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением объёма малоинвазивных операций и растущим спросом на повторно обработанные лапароскопические инструменты. Их повторное использование значительно снижает хирургические расходы и соответствует целям устойчивого развития больниц. Растущая осведомлённость и достижения в технологиях стерилизации делают эти устройства всё более привлекательными для систем здравоохранения.

• По типу

По типу рынок переработанных медицинских изделий сегментируется на сторонние и внутренние. Сегмент сторонних услуг по переработке доминировал на рынке с долей выручки 67,8% в 2024 году, что объясняется растущим спросом на профессиональные, сертифицированные и соответствующие требованиям услуги по переработке, предлагаемые специализированными компаниями. Эти поставщики гарантируют соблюдение нормативных требований, подтвержденную эффективность и экономичность повторного использования, что делает их предпочтительным выбором для медицинских учреждений, которым необходимы стандартизированное качество и правовые гарантии.

Ожидается, что сегмент внутрибольничной обработки будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно в крупных больницах с уже существующими стерилизационными отделениями. Такой подход позволяет лучше контролировать запасы и сроки выполнения заказов, но требует значительных инвестиций в обучение персонала, контроль качества и инфраструктуру.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок переработанных медицинских изделий сегментируется на больницы, учреждения, оказывающие медицинскую помощь на дому, и другие. Больничный сегмент лидировал на рынке с наибольшей долей в 76,4% в 2024 году, что обусловлено высоким объёмом процедур, необходимостью снижения затрат и готовностью учреждений к внедрению переработанных изделий. Больницы получают значительную выгоду от экономии на дорогостоящих изделиях, таких как катетеры и хирургические инструменты, и являются основными заказчиками услуг по переработке, предоставляемых сторонними организациями в соответствии с рекомендациями FDA и EMA.

Ожидается, что сегмент услуг по уходу на дому будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря постепенному внедрению базовых переработанных медицинских инструментов в системы домашнего ухода. Расширение практики лечения хронических заболеваний на дому и моделей удалённого ухода может способствовать дальнейшему внедрению простых и экономичных переработанных устройств в этом сегменте.

Региональный анализ рынка переработанных медицинских изделий

• Северная Америка доминировала на рынке переработанных медицинских изделий с наибольшей долей выручки в 42,2% в 2024 году, чему способствовали благоприятная нормативно-правовая база, растущие инициативы по экономии средств в больницах и активное присутствие крупных компаний по переработке.
• Поставщики медицинских услуг в регионе уделяют первостепенное внимание как экономической, так и экологической устойчивости, поскольку переработанные устройства представляют собой надежное решение для снижения затрат на закупку и медицинских отходов без ущерба для безопасности пациентов.
• Широкое внедрение подкрепляется высокими расходами на здравоохранение, надежной больничной инфраструктурой и растущим переходом к моделям оказания медицинской помощи, основанным на ценности, что делает переработанные медицинские устройства стандартным компонентом стратегий закупок в больницах и хирургических центрах Северной Америки.

Обзор рынка переработанных медицинских изделий в США

Рынок переработанных медицинских изделий в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 83,2%. Этому способствовала зрелая регуляторная поддержка со стороны FDA, высокие расходы на здравоохранение и хорошо развитая инфраструктура сторонней переработки. Больницы и хирургические центры в США всё чаще внедряют переработанные изделия для снижения эксплуатационных расходов без ущерба для качества. Особое внимание, уделяемое в стране устойчивым практикам здравоохранения и обеспечению безопасности посредством валидированных процессов стерилизации, ещё больше ускоряет внедрение.

Обзор европейского рынка переработанных медицинских изделий

Ожидается, что рынок переработанных медицинских изделий в Европе будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать инициативы по обеспечению экологической устойчивости и меры по сокращению расходов в системах здравоохранения. Страны региона вводят нормативные акты, поощряющие повторное использование одобренных изделий, особенно в кардиологии и общей хирургии. Растущая необходимость сокращения медицинских отходов и повышения эффективности использования ресурсов побуждает больницы и органы здравоохранения внедрять решения по переработке как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения.

Обзор рынка переработанных медицинских изделий в Великобритании

Ожидается, что рынок переработанных медицинских изделий в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущая осведомленность об инициативах в области экологичного здравоохранения и экономия средств за счет переработанных изделий. Национальная служба здравоохранения (NHS) все активнее включает принципы устойчивого развития в политику закупок, способствуя их внедрению. Более того, акцент на сокращении использования одноразового пластика и развитии принципов экономики замкнутого цикла в медицинской сфере согласуется с ростом использования переработанных изделий в различных клинических специальностях.

Обзор рынка переработанных медицинских изделий в Германии

Ожидается, что рынок переработанных медицинских изделий в Германии будет стабильно расти, чему способствуют высокоорганизованный сектор здравоохранения, строгие стандарты качества и акцент страны на устойчивом развитии и инновациях в здравоохранении. Немецкие больницы постепенно внедряют переработанные хирургические инструменты и кардиологические устройства, вдохновляясь их доказанной безопасностью, более низкими затратами на закупку и экологическими преимуществами. Государственная и институциональная поддержка оптимизации ресурсов также играет ключевую роль в развитии рынка.

Обзор рынка переработанных медицинских изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок переработанных медицинских изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 22,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением инфраструктуры здравоохранения, увеличением объёма хирургических операций и повышением осведомлённости об экономически эффективных решениях для лечения. В таких странах, как Китай, Индия и Южная Корея, наблюдается растущий интерес к переработанным изделиям на фоне усилий по повышению доступности медицинских услуг и сокращению отходов. Нормативно-правовая база постепенно меняется, создавая возможности для сторонних переработчиков расширять своё присутствие.

Обзор рынка переработанных медицинских изделий в Японии

Рынок переработанных медицинских изделий в Японии набирает обороты благодаря растущему спросу на экономически эффективные медицинские услуги и стремлению сократить количество медицинских отходов. Развитая больничная инфраструктура Японии и растущее население пожилого возраста обуславливают потребность в эффективных и доступных медицинских решениях. Больницы изучают возможность переработки дорогостоящих изделий, таких как электрофизиологические катетеры, благодаря достижениям в области стерилизации и строгим институциональным протоколам контроля качества.

Обзор рынка переработанных медицинских изделий в Индии

Рынок переработанных медицинских изделий в Индии в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому росту сектора здравоохранения, увеличению числа хирургических операций и государственным инициативам по продвижению доступной медицинской помощи. Этому способствуют обширная больничная база Индии и появление независимых центров переработки. Растущий спрос на кардиологические и лапароскопические процедуры в сочетании с активным стремлением к оптимизации затрат дополнительно стимулирует внедрение переработанных медицинских изделий.

Доля рынка переработанных медицинских изделий

Лидерами отрасли по производству переработанных медицинских изделий являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Страйкер (США)
• Medline Industries, LP (США)
• Vanguard AG (Германия)
• Innovative Health, Inc. (США)
• SterilMed, Inc. (США)
• ReNu Medical, Inc. (США)
• Medtronic (Ирландия)
• GE HealthCare (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• Avante Health Solutions (США)
• Soma Technology, Inc. (США)
• SureTek Medical (США)
• Arjo AB (Швеция)
• Zoll Medical Corporation (США)
• 3M (США)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Nordion (Canada) Inc. (Канада)
• Scandinavian Health Ltd. (Великобритания)
• BioMed Solutions, LLC (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке переработанных медицинских изделий?

• В апреле 2023 года подразделение Stryker’s Sustainability Solutions, лидер в области сторонних услуг по переработке, расширило свою программу переработки сердечно-сосудистых устройств, включив в неё больше электрофизиологических катетеров, что помогло больницам сократить расходы и количество медицинских отходов. Эта инициатива подчёркивает приверженность Stryker принципам охраны окружающей среды и сдерживания затрат в здравоохранении, обеспечивая при этом безопасность благодаря протоколам переработки, соответствующим требованиям FDA. Расширение программы является частью более масштабных усилий по расширению спектра устройств, подлежащих высококачественному повторному использованию в системах здравоохранения США.
• В марте 2023 года компания Innovative Health, известная американская компания по переработке, объявила о сотрудничестве с ведущей сетью больниц по переработке усовершенствованных картографических катетеров, используемых в кардиологических процедурах. Ожидается, что это партнерство позволит сети значительно сократить расходы и одновременно будет способствовать более устойчивым закупкам. Это развитие отражает растущую уверенность в безопасности и эффективности обработанных высокотехнологичных медицинских изделий.
• В марте 2023 года Европейская комиссия опубликовала обновлённое руководство по переработке медицинских изделий в государствах-членах ЕС, продвигающее безопасное повторное использование некоторых одноразовых изделий в стандартизированных условиях. Это обновление нормативных требований способствует гармонизации и расширению внедрения методов переработки в учреждениях общественного здравоохранения, что ещё больше способствует экономически эффективному оказанию медицинской помощи в регионе. Оно также подчёркивает более широкую приверженность Европы принципам устойчивого развития медицинских систем.
• В феврале 2023 года немецкая компания Vanguard AG, занимающаяся переработкой медицинских изделий, сообщила о росте спроса на её услуги в сфере ортопедических и общехирургических изделий. Компания отметила 25%-ный рост числа контрактов с больницами, стремящимися сократить отходы и эксплуатационные расходы, по сравнению с предыдущим годом. Этот рост свидетельствует о растущем признании переработки как эффективного инструмента в рамках европейских стратегий сдерживания расходов на здравоохранение.
• В январе 2023 года компания Medline ReNewal, подразделение Medline Industries, объявила о запуске усовершенствованной системы отслеживания и отчётности по обработанным хирургическим инструментам. Новая платформа предоставляет больницам данные в режиме реального времени об использовании обработанных инструментов, экономии средств и воздействии на окружающую среду. Это нововведение подтверждает приверженность Medline принципам прозрачности, прослеживаемости и устойчивых решений в сфере здравоохранения, одновременно повышая операционную эффективность поставщиков медицинских услуг.

SKU-68793