Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг по ремонту и обслуживанию судов

• Мировой рынок услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов оценивался в 29,16 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 51,61 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами в 7,5%, в основном за счет старения мирового парка.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как рост мировой морской торговли, повышение спроса на техническое обслуживание судов, а также внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и предиктивная аналитика, повышающих эффективность технического обслуживания и сокращающих время простоя.

Анализ рынка услуг по ремонту и обслуживанию судов

• Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов имеют важное значение для обеспечения эксплуатационной эффективности и безопасности морских судов и включают такие виды деятельности, как докование, капитальный ремонт двигателей, ремонт корпуса и модернизация систем.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен такими факторами, как старение мирового автопарка, требующего более частого технического обслуживания, строгие экологические нормы, требующие экологичной модернизации, а также внедрение передовых технологий, таких как ИИ, Интернет вещей и предиктивная аналитика.
• Азиатско-Тихоокеанский регион выделяется как доминирующий рынок услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов с долей рынка 36,89%, что объясняется его обширной судостроительной промышленностью, значительной торговой деятельностью и хорошо зарекомендовавшими себя верфями в таких странах, как Китай, Южная Корея и Япония.  
  • Например, 15 ноября 2024 года южнокорейская компания Hanwha Ocean заключила контракт с ВМС США на предоставление услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) для судна-заправщика USNS Yukon (T-AO-202) водоизмещением 31 000 тонн. Это соглашение подчеркивает растущую роль Hanwha в глобальной военно-морской поддержке и укрепляет оборонные связи между Южной Кореей и США.
• Во всем мире услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов признаны важнейшими компонентами морской отрасли, играющими ключевую роль в поддержании долговечности и эксплуатационных характеристик судов, уступая по важности только судостроению.

Область применения отчета и сегментация рынка услуг по ремонту и обслуживанию судов     

Тенденции рынка услуг по ремонту и обслуживанию судов

«Расширенное внедрение 3D-визуализации и цифровой интеграции в диагностике и ремонте судов»

• Одной из заметных тенденций на мировом рынке услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов является растущее внедрение 3D-визуализации и цифровой интеграции.
• Эти передовые инструменты повышают точность и эффективность, позволяя судостроительным верфям получать подробные 3D-модели поврежденных или стареющих компонентов судна для точной диагностики и планирования ремонта.  
  • Например, южнокорейская судоходная компания HMM испытывает бортовую 3D-печать на своем контейнеровозе HMM GREEN для производства деталей для технического обслуживания по требованию. Эта инициатива направлена ​​на сокращение времени простоя, сокращение расходов на инвентаризацию и повышение эффективности работы. Аналогичным образом, такие компании, как Wilhelmsen и Immensa, используют 3D-печать для оптимизации морских цепочек поставок и повышения доступности запасных частей, что производит революцию в ремонте и обслуживании судов.
• Цифровая интеграция обеспечивает взаимодействие в режиме реального времени между техническими специалистами на месте и удаленными экспертами с помощью подключенных устройств, что обеспечивает более быстрое принятие решений и документирование в ходе операций по техническому обслуживанию.
• Эта тенденция трансформирует экосистему судоремонта за счет повышения точности диагностики, сокращения ручных ошибок и увеличения спроса на цифровые решения в области технического обслуживания судов.

Динамика рынка услуг по ремонту и обслуживанию судов

Водитель

«Стареющий мировой автопарк требует частых ремонтов»

• Увеличение возраста коммерческих и военных судов является основным фактором развития рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов.
• Суда старше 15–20 лет испытывают усталость конструкции, неэффективность систем и частые поломки, которые требуют постановки в сухой док, модернизации и замены компонентов.
• Стареющие суда должны соответствовать более строгим международным нормам безопасности, выбросов и технического обслуживания, что требует регулярного обслуживания для поддержания их работоспособности.

Например,

• В августе 2024 года AP Moller - Maersk продвигает свою программу обновления флота, размещая заказы на 20 двухтопливных судов общей вместимостью 300 000 TEU. Эти суда, оснащенные двухтопливными двигателями на сжиженном газе, заменят старые суда, сохранив размер флота на уровне 4,3 млн TEU. Инициатива соответствует целям Maersk по декарбонизации, направленным на достижение нулевых выбросов к 2040 году . 
• Поскольку флот продолжает стареть, судовладельцы вкладывают больше средств в профилактическое обслуживание, чтобы избежать дорогостоящих поломок, что в свою очередь способствует устойчивому росту рынка.

Возможность

«Устойчивая модернизация и экологически чистые услуги по ремонту»

• Экологические нормы, такие как IMO 2023 и EU Fit for 55, подталкивают судоходных компаний к внедрению экологически чистых технологий, открывая возможности для экологичной модернизации и переоборудования.
• Такие услуги, как установка скрубберов, модернизация систем очистки балластных вод и переход на альтернативные виды топлива (СПГ, метанол), становятся сегментами с высоким спросом.
• Этот сдвиг способствует достижению целей устойчивого развития, продлевая срок службы судов за счет модернизации в соответствии с нормативными требованиями.

Например,

• Goltens продвигает морскую устойчивость через свое подразделение Green Technologies, помогая судовладельцам сокращать выбросы, повышать топливную эффективность и соответствовать меняющимся нормам. Имея более 1000 успешных модернизаций для контроля выбросов серы и очистки балластных вод, Goltens предлагает глобальный опыт и эффективную координацию проектов. Ее приверженность позиционирует компанию как надежного партнера в продвижении более экологичной, соответствующей требованиям судоходной отрасли. 
• Переход к более экологичным флотам обеспечивает судостроительным верфям новые источники дохода, особенно за счет предложения решений по сокращению выбросов углерода за счет услуг стратегического ремонта и модернизации.

Сдержанность/Вызов

«Высокие эксплуатационные и инфраструктурные расходы»

• Отрасль судоремонта сталкивается со значительными барьерами, связанными с затратами, особенно при создании и обслуживании современных сухих доков, подъемных систем и средств автоматизации.
• Расходы, связанные с приобретением квалифицированной рабочей силы, соблюдением экологических норм и поддержанием стандартов сертификации мирового уровня, часто оказываются непомерно высокими.
• Малые и средние верфи, особенно в развивающихся регионах, испытывают трудности с сохранением конкурентоспособности из-за отсутствия автоматизации и ограниченного капитала.

Например,

• Согласно новостям ShipUniverse.com, в феврале 2025 года судоремонтная отрасль столкнется с ростом расходов из-за роста цен на рабочую силу и материалы, давления со стороны регулирующих органов и сбоев в цепочке поставок. Крупные контракты, такие как сделка Wärtsilä с CMA CGM, подчеркивают растущий спрос на обслуживание флота, в то время как финансовые проблемы, такие как перерасход бюджета ВМС США на 17 млрд долларов и финансовые проблемы Meyer Werft, отражают напряженность отрасли. Геополитическая напряженность также влияет на решения о ремонте.
• Эти высокие накладные расходы и затраты на инфраструктуру препятствуют масштабированию услуг, снижают рентабельность и ограничивают возможности отрасли по внедрению передовых инструментов и технологий по всему миру.

Объем рынка услуг по ремонту и обслуживанию судов

Рынок сегментирован по типу судна, типу продукта, области применения и конечному пользователю.

Региональный анализ рынка услуг по ремонту и обслуживанию судов

«Азиатско-Тихоокеанский регион является доминирующим регионом на рынке услуг по ремонту и обслуживанию судов»

• Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC) доминирует на рынке услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов с долей рынка 36,89% благодаря росту морской торговли в регионе и сильному присутствию ключевых игроков рынка.
• Регион располагает обширной морской инфраструктурой: в таких странах, как Китай, Южная Корея и Япония, расположены крупнейшие и самые современные судостроительные верфи мира.
• Лидерство в области исследований и разработок еще больше стимулирует внедрение передовых технологий, которые повышают эффективность работы и способствуют внедрению экологически безопасных методов при техническом обслуживании судов.
• Кроме того, государственная поддержка и растущие частные инвестиции способствуют доминированию региона, стимулируя инновации и позволяя верфям сохранять глобальную конкурентоспособность в сфере услуг по ремонту и техническому обслуживанию.

«Прогнозируется, что Европа зарегистрирует самые высокие темпы роста»

• Ожидается, что в европейском регионе будет наблюдаться самый высокий темп роста на рынке услуг по ремонту и обслуживанию судов с долей рынка 29,68%, что обусловлено сильной нормативной базой региона, фокусом на экологической устойчивости и модернизацией существующих флотов. Эти факторы создают значительные возможности для современных и экологически чистых услуг по ремонту и обслуживанию
• Такие страны, как Германия, Нидерланды, Норвегия и Италия, вложили значительные средства в морскую инфраструктуру, создав современные верфи, которые все чаще внедряют экологически чистые технологии и цифровые решения.
• Германия играет ключевую роль на мировом рынке услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов, что подкрепляется ее инженерным совершенством, инновациями в области устойчивых морских методов и высококвалифицированной рабочей силой.
• Нидерланды и Норвегия зарекомендовали себя как ведущие центры в Европе, уделяя особое внимание цифровой трансформации судостроительных заводов и экологичной модернизации, в то время как Италия продолжает расширять свое присутствие за счет стратегических усилий по модернизации и улучшения предложения услуг.

Доля рынка услуг по ремонту и обслуживанию судов

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Sembcorp Industries (Сингапур)
• Китайская судостроительная промышленная корпорация (Китай)
• Группа судоверфей Damen (Нидерланды)
• Hyundai Mipo Dockyard Co, ltd (Южная Корея)
• DAE SUN Shipbuilding & Engineering Co, Ltd (Южная Корея)
• Cochin Shipyard Limited (Кочин)
• Dundee Marine & Industrial Services Pte Ltd (Сингапур)
• Tsuneishi Shipbuiding Co, Ltd, HOSEI Co, LTD (Южная Корея)
• Keppel Corporation Limited (Сингапур)
• Swissco Holdings Limited (Сингапур)
• Египетская судоремонтная и судостроительная компания (Египет)
• Sembcorp Marine LTD (Сингапур)
• Hanjin Heavy Industry Co.Ltd (Южная Корея)
• Судостроительный завод Desan (Турция)

Последние события на мировом рынке услуг по ремонту и обслуживанию судов

• В январе 2025 года Wärtsilä возобновила свое соглашение об эксплуатации и техническом обслуживании с Caparo Power Ltd (CPL) для своей электростанции мощностью 36 МВт в Бавале, Харьяна. Продление, вступающее в силу в течение пяти лет, включает техническое обслуживание, запасные части, эксплуатационную поддержку и решение Expert Insight от Wärtsilä, обеспечивающее эффективность и надежность станции. Это возобновление подчеркивает прочное партнерство между Wärtsilä и CPL с 2010 года
• В июле 2024 года компания Seatrium Limited со штаб-квартирой в Сингапуре заключила контракты на ремонт и модернизацию судов на сумму 180 миллионов сингапурских долларов (140 миллионов долларов США) в июле 2024 года. Проекты включают ремонт и модернизацию оффшорных судов, военных судов, паромов, газовозов и танкеров. Seatrium продолжает укреплять позиции Сингапура как центра по ремонту судов, подчеркивая свой опыт в сложных проектах и ​​соблюдение стандартов безопасности
• В феврале 2025 года ведущая судоремонтная компания Стамбула Weser Maritim объявила об экологически чистых решениях, которые сделают судоремонт более устойчивым. Компания представила биоразлагаемые чистящие средства, энергоэффективные технологии и оптимизированные процедуры для снижения воздействия на окружающую среду. Эти меры соответствуют меняющимся правилам ИМО и глобальным целям устойчивого развития, помогая судовладельцам сокращать расходы и повышать свою экологическую репутацию 
• В январе 2025 года российские танкеры-газовозы класса Arc7 прошли ремонт на верфях Европейского союза, включая Damen (Франция) и Fayard (Дания), что позволило России поддерживать транспортировку арктического газа, несмотря на санкции. Работа завода «Ямал СПГ» зависит от этих услуг, и 14 из 15 танкеров обслуживаются на этих верфях. Санкции ЕС пока не затронули природный газ, хотя меры по ограничению импорта СПГ уже приняты

SKU-56066