Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка судостроения – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Анализ рынка судостроения

Мировой рынок судостроения переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на коммерческие суда, военные корабли и технологически продвинутые суда для транспортировки энергии. Достижения в области судостроительных технологий, такие как автоматизация, технология цифровых двойников и оптимизация проектирования на основе искусственного интеллекта , преобразуют отрасль, повышая эффективность и сокращая затраты на строительство. Растущее внедрение систем на основе СПГ и гибридных пропульсивных систем также способствует расширению рынка, поскольку судоходные компании сосредоточены на сокращении выбросов углерода и соблюдении строгих экологических норм. Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке, причем такие страны, как Китай, Южная Корея и Япония, лидируют в производстве судов благодаря сильной государственной поддержке, развитой инфраструктуре и квалифицированной рабочей силе. Оборонный сектор также подпитывает спрос, поскольку страны инвестируют в современный военно-морской флот для обеспечения безопасности на море. Кроме того, рост интеллектуальных судовых решений, включая управление флотом с поддержкой Интернета вещей и мониторинг в реальном времени, революционизирует эксплуатацию судов. С ростом мировой торговли, разведкой шельфовых месторождений нефти и газа и инновациями, ориентированными на устойчивое развитие, рынок судостроения готов к дальнейшему расширению в ближайшие годы.

Размер рынка судостроения

Объем мирового рынка судостроения в 2024 году оценивался в 145,65 млрд долларов США, а к 2032 году, по прогнозам, он достигнет 212,75 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 4,85% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Помимо таких аналитических данных о рынке, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Тенденции рынка судостроения

«Растущее внедрение систем сжиженного природного газа и гибридных силовых установок»

Одной из заметных тенденций на рынке судостроения является растущее внедрение систем сжиженного природного газа и гибридных пропульсивных установок для соответствия строгим экологическим нормам и сокращения выбросов углерода. В рамках глобальных усилий по декарбонизации морской отрасли судостроители интегрируют двухтопливные двигатели, системы хранения аккумуляторных батарей и энергоэффективные конструкции для соответствия стандартам выбросов IMO 2023. Например, южнокорейские Samsung Heavy Industries и Hyundai Heavy Industries лидируют в разработке контейнеровозов и балкеров на СПГ, значительно снижая выбросы парниковых газов по сравнению с традиционными дизельными судами. Кроме того, China Merchants Energy Shipping недавно разместила заказы на несколько балкеров Newcastlemax, оснащенных топливными системами с низким уровнем выбросов, что подтверждает переход отрасли к устойчивому судоходству. Поскольку правительства и морские организации продвигают экологически чистые решения в области судостроения, ожидается, что спрос на топливосберегающие суда следующего поколения будет расти, что изменит глобальный рынок судостроения в сторону более чистых и устойчивых морских операций.

Объем отчета и сегментация рынка судостроения

Определение рынка судостроения

Судостроение — это процесс проектирования, строительства и сборки различных типов морских судов, включая грузовые суда, пассажирские суда, военные суда, рыболовные суда и танкеры, для коммерческих, оборонных и промышленных целей. Он включает в себя несколько этапов, таких как изготовление корпуса, оснащение, сварка, установка двигательной установки и окончательные испытания, чтобы обеспечить мореходность и соответствие международным морским правилам.

Динамика рынка судостроения

Драйверы

• Растущий спрос на коммерческие суда

Рост мировой торговли и морских перевозок значительно подстегнул спрос на грузовые суда, контейнеровозы и балкеры. Поскольку более 80% мировой торговли осуществляется по морским маршрутам, потребность в высокопроизводительных, экономичных судах достигла рекордно высокого уровня. Судоходные компании все чаще размещают заказы на более крупные и технологически продвинутые суда для оптимизации грузовых перевозок и снижения затрат. Например, Maersk и MSC недавно инвестировали в контейнеровозы следующего поколения, оснащенные интеллектуальной логистической технологией для улучшения обработки грузов и топливной эффективности. Этот растущий спрос на модернизированные коммерческие суда позиционирует судостроение как важнейшую отрасль, обуславливая необходимость в постоянных инновациях и расширении производства.

• Внедрение экологически чистых технологий судостроения

В связи со строгими экологическими нормами и растущим вниманием к устойчивым морским практикам судостроительная отрасль становится свидетелем перехода к зеленым технологиям. Правила Международной морской организации (ИМО) 2023 года подчеркивают необходимость сокращения выбросов углерода, побуждая судостроителей разрабатывать суда на СПГ, водородном топливе и электромобилях. Такие компании, как Hyundai Heavy Industries и Mitsubishi Heavy Industries, инвестируют в энергоэффективные конструкции корпуса, ветровые пропульсивные системы и двигатели с низким уровнем выбросов, чтобы соответствовать этим нормам. Например, Maersk спустила на воду свой первый контейнеровоз с нейтральным уровнем выбросов углерода, работающий на метаноле , установив эталон для устойчивого судоходства. Этот растущий акцент на экологичном судостроении служит основным фактором в изменении будущего морских перевозок.

Возможности

• Рост военно-морского и оборонного судостроения

Растущая геополитическая напряженность и увеличение оборонных бюджетов во всем мире привели к значительному росту военно-морского и оборонного судостроения. Правительства инвестируют в передовые военные корабли, подводные лодки и патрульные суда для повышения своей морской безопасности и стратегического присутствия. Например, США и Великобритания активизировали свои усилия по закупке военно-морских кораблей, а ВМС США планируют расширить свой флот атомных подводных лодок и эсминцев с управляемыми ракетами. Аналогичным образом, Китай и Индия активно инвестируют в отечественные программы судостроения, такие как индийский проект 75 для местных подводных лодок и китайские эсминцы типа 055. Это расширение представляет собой выгодную рыночную возможность для судостроителей, поскольку оборонные контракты часто приводят к долгосрочному сотрудничеству и технологическому прогрессу в военно-морской инженерии.

• Увеличивающиеся достижения в области технологий интеллектуальных судов

Судостроительная отрасль переживает цифровую трансформацию с интеграцией ИИ, Интернета вещей и технологий цифровых двойников , что позволяет разрабатывать умные суда. Эти технологии обеспечивают автономную навигацию, предиктивное обслуживание, мониторинг производительности в реальном времени и повышенную топливную эффективность, значительно сокращая эксплуатационные расходы и человеческие ошибки. Ведущие игроки отрасли, такие как Rolls-Royce и Samsung Heavy Industries, инвестируют в умные суда на базе ИИ, а Rolls-Royce представляет свою концепцию автономных грузовых судов, которые работают без экипажа на борту. Кроме того, Samsung Heavy Industries разрабатывает суда следующего поколения с системами мониторинга на базе Интернета вещей, улучшая производительность судов и сокращая время простоя. Растущий спрос на оцифрованные и управляемые ИИ суда представляет собой большую рыночную возможность для судостроителей стать пионерами в области умных морских решений и получить конкурентное преимущество в отрасли.

Ограничения/Проблемы

• Высокие производственные затраты

Судостроительная отрасль сталкивается со значительными проблемами из-за роста производственных издержек, в первую очередь обусловленного ростом цен на сырье, такое как сталь и алюминий. Поскольку судостроители стремятся производить суда большой вместимости и экономичные суда, резко возрос спрос на специализированные сплавы и коррозионно-стойкие материалы, что еще больше увеличило расходы. Кроме того, интеграция передовых технологий автоматизации и цифрового судостроения, таких как системы проектирования на основе искусственного интеллекта и роботизированная сварка, увеличила первоначальные инвестиционные затраты. Стоимость рабочей силы также выросла, поскольку отрасль требует высококвалифицированных рабочих для эксплуатации и обслуживания этих сложных систем. Например, в Южной Корее судостроители, такие как Hyundai Heavy Industries, вкладывают значительные средства в автоматизацию, чтобы снизить зависимость от рабочей силы, но переход остается дорогостоящим. Эти финансовые трудности затрудняют конкурентоспособность малых и средних верфей, ограничивая расширение рынка.

• Строгие экологические нормы

Судостроительный сектор находится под огромным давлением, чтобы соответствовать строгим экологическим нормам, особенно тем, которые вводит Международная морская организация (ИМО) для сокращения выбросов парниковых газов. Переход на экологически чистые двигательные системы, такие как СПГ, водород и топливо на основе аммиака, требует значительных инвестиций в исследования и модернизацию существующих флотов, что увеличивает производственные затраты. Судостроители также должны интегрировать энергоэффективные конструкции корпуса, системы очистки выхлопных газов и гибридные двигательные технологии для достижения целей устойчивого развития. Например, Mitsubishi Heavy Industries инвестирует в проекты судов на аммиачном топливе, чтобы соответствовать целям декарбонизации ИМО 2050, но принятие таких технологий остается дорогим и сложным с точки зрения логистики. Это нормативное бремя увеличивает эксплуатационные расходы, что затрудняет для традиционных судостроителей сохранение конкурентоспособности при обеспечении соответствия меняющимся мировым экологическим стандартам.

В этом отчете о рынке содержатся сведения о последних новых разработках, правилах торговли, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локальных игроков рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в правилах рынка, анализ стратегического роста рынка, размер рынка, рост рынка категорий, ниши приложений и доминирование, одобрения продуктов, запуски продуктов, географические расширения, технологические инновации на рынке. Чтобы получить больше информации о рынке, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Объем рынка судостроения

Рынок сегментирован на основе типа и конечного пользователя. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Тип

• Круизные лайнеры
• Грузовые суда
• Военные корабли
• Буксиры
• Рыболовные суда
• Танкеры-бункеровщики
• Малые пассажирские суда
• Малые перевозчики генеральных грузов

Конечный пользователь

• Транспорт
• Военный

Региональный анализ рынка судостроения

Проводится анализ рынка, а также предоставляются сведения о его размерах и тенденциях по странам, типам и конечным пользователям, как указано выше.

Страны, охваченные отчетом о рынке: США, Канада и Мексика в Северной Америке, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Россия, Италия, Испания, Турция, остальные страны Европы в Европе, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Австралия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA), Бразилия, Аргентина и остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке судостроения благодаря различным правительственным инициативам, направленным на укрепление судостроительной отрасли и увеличение внутренних производственных возможностей. Кроме того, растущий спрос на двигатели, работающие на СПГ, стимулирует внедрение экологически чистых и экономичных судов по всему региону. Растущее использование судостроения в пассажирских перевозках, грузовых перевозках и других промышленных приложениях дополнительно способствует расширению рынка. С быстрым экономическим ростом, расширением торговых путей и технологическими достижениями в судостроении ожидается, что рынок судостроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет свидетелем значительного роста в течение прогнозируемого периода.

Прогнозируется, что Северная Америка испытает самый быстрый рост на мировом рынке судостроения в прогнозируемый период. Этот рост обусловлен увеличением инвестиций в военно-морскую оборону, ростом спроса на коммерческие суда и достижениями в судостроительных технологиях. Кроме того, ожидается, что правительственные инициативы и сотрудничество с частными фирмами увеличат региональные производственные возможности. Расширение портовой инфраструктуры и акцент на устойчивые методы судостроения еще больше способствуют росту рынка.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.   

Доля рынка судостроения

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами рынка судостроения, работающими на рынке, являются:

• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Южная Корея)
• Hanwha Group (Южная Корея)
• SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (Южная Корея)
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY, LTD. (Япония)
• TSUNEISHI SHIPBUILDING Co. Ltd. (Япония)
• ИМАБАРСКАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО. (Япония)
• Northstar Ship Chandler Inc. (США)
• ЛАРСЕН И ТУБРО ЛИМИТЕД. (Индия)
• ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (Россия)
• Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (Япония)
• Hanjin Heavy Industries and Construction Holdings Co. Ltd. (Южная Корея)
• Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd. (Китай)

Последние события на рынке судостроения

• В июне 2024 года China Merchants Energy Shipping разместила заказ у New Times Shipbuilding на несколько балкеров класса newcastlemax. Гонконгская компания заключила контракт с верфью из Цзянсу на строительство восьми судов на обычном морском топливе дедвейтом 210 000 тонн, поставка которых запланирована на 2028 год.
• В июне 2024 года верфь Damen Shipyards подписала соглашение с Portland Harbour Authority (PHA) в Великобритании о поставке буксира Damen ASD Tug 2111, одной из последних моделей буксиров. 21-метровый буксир ASD Tug 2111 отличается высокой маневренностью и способен развивать тяговое усилие 50 тонн.
• В августе 2023 года канадское правительство объявило об инвестициях в размере CAD 463 млн (USD 345 млн) в судостроительную инфраструктуру для продвижения программы Surface Combatant (CSC). Финансирование будет направлено на поддержку строительства 15 новых военных кораблей для Королевского канадского флота и будет использовано для подготовки верфи Irving Shipyard и прилегающих объектов в Новой Шотландии к строительству, которое должно начаться в следующем году.
• В мае 2023 года компания Vard Marine Inc. совместно с партнерами Team Vigilance Heddle Shipyards, Thales Canada, SH Defence и Fincantieri представили патрульное судно Vigilance Offshore Patrol Vessel на выставке CANSEC 2023. Эти партнеры обладают значительным опытом в проектировании и строительстве военных кораблей, интеграции боевых и бортовых систем, модульных системах полезной нагрузки и решениях для всего жизненного цикла.
• В мае 2023 года компания Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd запустила программу GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme (GAINS) для стимулирования технологических достижений в проектировании и строительстве судов. Эта инициатива направлена ​​на решение текущих и возникающих проблем в судостроении, в то же время согласуясь с целями Atmanirbhar Bharat

SKU-66440