Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка твердотельных накопителей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка твердотельных накопителей?

• Объем мирового рынка твердотельных накопителей оценивался в 69,08 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  207,83 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 14,76% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением и технологическим прогрессом в области подключенных домашних устройств и технологий «умного дома», что приводит к повышению уровня цифровизации как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
• Более того, растущий спрос потребителей на безопасные, удобные и интегрированные решения для дома и бизнеса делает твердотельные накопители предпочтительным решением для современных систем контроля доступа. Эти факторы ускоряют внедрение решений на основе твердотельных накопителей, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Каковы основные выводы рынка твердотельных накопителей?

• Твердотельные накопители, обеспечивающие электронный или цифровой контроль доступа для дверей и ворот, становятся все более важными компонентами современных систем безопасности и автоматизации как в жилых, так и в коммерческих помещениях благодаря своему повышенному удобству, возможностям удаленного доступа и бесшовной интеграции с экосистемами умного дома.
• Растущий спрос на твердотельные накопители обусловлен, прежде всего, широким распространением технологий умного дома, растущей обеспокоенностью потребителей вопросами безопасности и растущим предпочтением удобства бесключевого доступа.
• Северная Америка доминировала на рынке твердотельных накопителей, заняв наибольшую долю выручки в 43,25% в 2024 году. Это было обусловлено растущим спросом на высокоскоростные и надежные системы хранения данных как в корпоративном, так и в потребительском сегментах. Широкое распространение цифровизации, облачных вычислений и внедрение искусственного интеллекта стимулировали спрос на твердотельные накопители в центрах обработки данных и потребительской электронике.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом, среднегодовой темп роста которого составит 18,25% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрая урбанизация, рост проникновения смартфонов и ноутбуков, а также рост располагаемых доходов.
• Сегмент внутренних накопителей (SSD) доминировал на рынке SSD, обеспечив наибольшую долю выручки в 68,3% в 2024 году, в первую очередь благодаря широкому использованию в ноутбуках, настольных компьютерах и серверах. Внутренние SSD обеспечивают высокоскоростной доступ к данным, низкое энергопотребление и повышенную надежность.

Область применения отчета и сегментация рынка твердотельных накопителей    

Какова основная тенденция на рынке твердотельных накопителей?

« Интеграция ИИ и периферийных вычислений для оптимизации производительности »

• Важной новой тенденцией на мировом рынке твердотельных накопителей является интеграция возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и периферийных вычислений для повышения производительности, управления данными и безопасности. Эти технологии позволяют твердотельным накопителям интеллектуально управлять рабочими нагрузками, оптимизировать размещение данных и сокращать задержки в высокоскоростных вычислительных средах.
• Например, SmartSSD от Samsung обладает встроенными вычислительными функциями для разгрузки центрального процессора, что повышает общую производительность и эффективность системы. Аналогичным образом, SSD от Kioxia оснащены функцией предиктивной аналитики на основе искусственного интеллекта для оценки состояния накопителей и прогнозирования сбоев, что повышает надежность центров обработки данных.
• Внедрение SSD-накопителей с поддержкой искусственного интеллекта набирает популярность в таких приложениях, как автономные транспортные средства, обработка видео в реальном времени и промышленный Интернет вещей , где быстрая и локализованная обработка данных имеет решающее значение. Эти SSD-накопители снижают зависимость от центральных серверов, уменьшая нагрузку на сеть и повышая оперативность реагирования.
• Благодаря внедрению интеллектуальных функций в сам накопитель производители предлагают более интеллектуальные решения для хранения данных, которые повышают пропускную способность и способствуют созданию более безопасной и устойчивой инфраструктуры.
• Поскольку предприятия и потребители требуют более высокоскоростного доступа к данным, меньшей задержки и большей надежности хранения, твердотельные накопители на базе искусственного интеллекта и периферийных вычислений становятся важнейшей инновацией в развивающейся цифровой экосистеме.

Каковы основные движущие силы рынка твердотельных накопителей?

• Стремительный рост приложений, работающих с большими объемами данных, включая видео 4K/8K, облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение, является основным драйвером рынка твердотельных накопителей из-за потребности в высокоскоростном хранилище с низкой задержкой.
• Например, в марте 2024 года компания Western Digital анонсировала новые твердотельные накопители PCIe Gen 5, предназначенные для удовлетворения потребностей предприятий в более быстрой обработке данных и повышенной энергоэффективности, подчеркнув при этом, что постоянные инновации являются ключевой стратегией роста.
• Растущее использование облачных сервисов и гипермасштабных центров обработки данных значительно увеличивает спрос на твердотельные накопители (SSD), особенно на накопители на базе NVMe, которые обеспечивают более высокую скорость передачи данных по сравнению с традиционными жесткими дисками.
• Растущий переход с жестких дисков на твердотельные накопители в потребительской электронике, ноутбуках и игровых консолях из-за снижения цен на твердотельные накопители, их большей долговечности и энергоэффективности продолжает стимулировать рост мирового рынка.
• Кроме того, государственные инвестиции в цифровую трансформацию, умные города и инфраструктуру связи нового поколения (такую ​​как 5G) еще больше стимулируют внедрение SSD в различных отраслях, включая здравоохранение, автомобилестроение и образование.

Какой фактор препятствует росту рынка твердотельных накопителей?

• Одной из важных проблем рынка SSD является волатильность цен на флэш-память NAND, которая напрямую влияет на себестоимость производства SSD и стабильность рынка. Периодический переизбыток или дефицит чипов NAND может приводить к нестабильному ценообразованию, что негативно сказывается на марже OEM-производителей и доступности продукции для конечных пользователей.
• Например, в 2023 году несколько производителей твердотельных накопителей столкнулись с ценовым давлением из-за переизбытка NAND-памяти, что привело к избытку запасов и снижению прибыльности, несмотря на растущий спрос.
• Кроме того, опасения по поводу безопасности данных и ограничений срока службы некоторых потребительских SSD-накопителей препятствуют их внедрению в критически важных корпоративных и государственных секторах. Длительные циклы записи могут со временем снижать производительность SSD, особенно при высоких нагрузках.
• Кроме того, ограниченная осведомленность на развивающихся рынках, где традиционные жесткие диски по-прежнему доминируют из-за ценовых преимуществ, является препятствием для широкого внедрения твердотельных накопителей.
• Решение этих проблем с помощью современных технологий контроллеров, улучшенных алгоритмов выравнивания износа и повышения уровня информированности потребителей будет иметь решающее значение для сохранения динамики рынка и расширения проникновения твердотельных накопителей на мировом рынке.

Как сегментирован рынок твердотельных накопителей?

Рынок сегментирован по типу, форм-фактору, интерфейсу, хранилищу, технологии и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок твердотельных накопителей (SSD) сегментируется на внешние и внутренние. Сегмент внутренних накопителей доминировал на рынке SSD, обеспечив наибольшую долю выручки в 68,3% в 2024 году, главным образом благодаря широкому использованию в ноутбуках, настольных компьютерах и серверах. Внутренние SSD обеспечивают высокоскоростной доступ к данным, низкое энергопотребление и повышенную надежность, что делает их предпочтительным выбором как для частных лиц, так и для предприятий.

Ожидается, что сегмент внешних накопителей будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на портативные устройства хранения большой емкости, совместимые с интерфейсами USB и Thunderbolt. Растущая тенденция удалённой работы, создания контента и использования мобильных устройств также способствует ускоренному росту этого сегмента.

• По форм-фактору

По форм-фактору рынок твердотельных накопителей сегментируется на следующие типы: 1,8/2,5”, 3,5”, M.2/mSATA, U.2 (SFF 8639), а также FHHL и HHHL. Сегмент M.2/mSATA обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году — 35,7% — благодаря компактной конструкции, более высокой скорости и совместимости с ультрабуками и ноутбуками нового поколения.

Прогнозируется, что сегмент U.2 (SFF 8639) будет расти самыми быстрыми темпами CAGR до 2032 года, что обусловлено ростом внедрения в корпоративных средах и центрах обработки данных, где важны высокая производительность и возможность «горячей» замены.

• По интерфейсу

В зависимости от интерфейса рынок подразделяется на Serial ATA (SATA), Serial Attached SCSI (SAS) и Peripheral Component Interconnect Express (PCIe). Сегмент PCIe доминировал на рынке в 2024 году с долей выручки 47,9% благодаря высокой скорости, низкой задержке и прямому взаимодействию с процессором, что делает его идеальным для игр, искусственного интеллекта и корпоративных задач.

Ожидается, что сегмент SAS будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, обусловленные спросом на критически важные корпоративные приложения, требующие высоконадежных, скоростных и масштабируемых решений для хранения данных.

• По хранению

По ёмкости рынок сегментируется на следующие сегменты: до 500 ГБ, от 500 ГБ до 1 ТБ, от 1 ТБ до 2 ТБ и более 2 ТБ. Сегмент ёмкости от 500 ГБ до 1 ТБ занимал наибольшую долю в 38,5% в 2024 году благодаря оптимальному соотношению производительности и цены для массового потребительского и корпоративного использования.

Ожидается, что сегмент свыше 2 ТБ будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом объемов приложений с интенсивным использованием данных, таких как редактирование видео в формате 4K, облачные вычисления и рабочие нагрузки ИИ, требующие огромных объемов хранения.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок твердотельных накопителей подразделяется на следующие типы: TLC 3D, TLC Planar, MLC 3D, MLC Planar и SLC. Сегмент TLC 3D доминировал на рынке с долей 42,6% в 2024 году, обладая преимуществами экономичности, долговечности и повышенной плотности данных, что делает его предпочтительным вариантом для потребительской электроники и корпоративных систем хранения данных среднего уровня.

Прогнозируется, что сегмент SLC будет демонстрировать самые быстрые темпы роста благодаря его превосходной скорости, долговечности и надежности, которые необходимы для высокопроизводительных промышленных и критически важных приложений.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок твердотельных накопителей подразделяется на корпоративный, клиентский, промышленный и автомобильный. На корпоративный сегмент в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка — 49,1%, что обусловлено растущим спросом на центры обработки данных, облачные сервисы и технологии виртуализации, требующие высокоскоростных масштабируемых решений для хранения данных.

Ожидается, что в автомобильном сегменте будут наблюдаться самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием твердотельных накопителей в современных информационно-развлекательных системах, платформах автономных транспортных средств и системах связи между транспортным средством и всем остальным (V2X).

Какой регион занимает наибольшую долю рынка твердотельных накопителей?

• Северная Америка доминировала на рынке твердотельных накопителей, обеспечив наибольшую долю выручки в 43,25% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на высокоскоростные и надежные системы хранения данных в корпоративном и потребительском сегментах. Широкое распространение цифровизации, облачных вычислений и внедрение искусственного интеллекта стимулировали спрос на твердотельные накопители в центрах обработки данных и потребительской электронике.
• Предприятия региона продолжают модернизировать устаревшие системы хранения данных, используя современные твердотельные накопители для повышения производительности и сокращения задержек. Потребители же отдают предпочтение твердотельным накопителям для ускорения загрузки, игр и редактирования мультимедиа.
• Сильное присутствие ключевых игроков отрасли и хорошо развитая технологическая инфраструктура также способствуют доминированию Северной Америки на рынке твердотельных накопителей.

Обзор рынка твердотельных накопителей в США

Рынок твердотельных накопителей США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря быстрой цифровой трансформации предприятий, бурному развитию игровой индустрии и стремительному внедрению периферийных вычислений. Организации из разных секторов активно инвестируют в инфраструктуру на базе твердотельных накопителей для ресурсоемких рабочих нагрузок, в то время как потребители требуют более быстрых решений для хранения данных, необходимых для высокопроизводительных вычислений. США также лидируют в области технологических инноваций и НИОКР, укрепляя свои позиции на рынке.

Обзор европейского рынка твердотельных накопителей

Ожидается, что европейский рынок твердотельных накопителей будет демонстрировать высокие среднегодовые темпы роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено регуляторными инициативами в области безопасности данных, широким внедрением облачных технологий и переходом на твердотельные накопители в государственном и частном секторах. Росту также способствуют возросший спрос со стороны автомобильной промышленности и расширение инфраструктуры 5G, что делает твердотельные накопители критически важными для сетевых приложений нового поколения.

Обзор рынка твердотельных накопителей в Великобритании

Рынок твердотельных накопителей в Великобритании, как ожидается, будет расти высокими среднегодовыми темпами, чему способствуют бурно развивающийся сектор электронной коммерции, обширное игровое сообщество и растущий спрос на портативные высокоскоростные решения для передачи данных. Рост популярности удалённой работы и гибридных облачных решений побуждает предприятия внедрять высокопроизводительные твердотельные накопители для поддержки приложений, чувствительных к задержкам.

Обзор рынка твердотельных накопителей в Германии

Ожидается, что рынок твердотельных накопителей в Германии будет устойчиво расти благодаря активным тенденциям промышленной автоматизации и лидерству страны в производстве и инжиниринге. Спрос на твердотельные накопители растёт в автомобильной электронике, системах периферийных вычислений и интеллектуальных производственных платформах. Акцент Германии на эффективности, скорости и безопасности данных согласуется с преимуществами твердотельных накопителей, способствуя их более широкому внедрению.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке твердотельных накопителей?

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом. Прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 18,25% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом проникновения смартфонов и ноутбуков, а также ростом располагаемых доходов. Государственные инициативы цифровой трансформации и бурно развивающиеся платформы электронной коммерции ускоряют спрос на твердотельные накопители как в корпоративном, так и в потребительском сегментах. Кроме того, роль Азиатско-Тихоокеанского региона как глобального центра производства компонентов для твердотельных накопителей обеспечивает ценовые преимущества и доступ к рынкам, особенно на развивающихся рынках, таких как Индия и Юго-Восточная Азия.

Обзор рынка твердотельных накопителей в Японии

Рынок твердотельных накопителей в Японии набирает обороты благодаря технологически грамотному населению, широкому внедрению сетей 5G и Интернета вещей, а также растущей потребности в безопасном и эффективном хранении данных в устаревшей инфраструктуре. Как предприятия, так и потребители переходят на твердотельные накопители для более быстрого доступа к данным, снижения энергопотребления и увеличения срока службы устройств, особенно в робототехнике и системах на базе искусственного интеллекта.

Обзор рынка твердотельных накопителей в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовала крупная база потребительской электроники, активные проекты «умных городов» и мощный местный производственный потенциал твердотельных накопителей. Будучи одним из ведущих мировых экспортеров технологий, спрос Китая на твердотельные накопители обусловлен как внутренним потреблением, так и интеграцией в глобальные цепочки поставок, что делает его ключевым двигателем роста на региональном рынке.

Какие компании являются ведущими на рынке твердотельных накопителей?

Лидерами отрасли твердотельных накопителей являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Panasonic Corporation (Япония)
• Sony Corporation (Япония)
• Seiko Epson Corporation (Япония)
• Барко (Бельгия)
• NEC Display Solutions (Япония)
• BenQ America Corp. (Тайвань)
• LG Electronics (Южная Корея)
• Xiaomi (Китай)
• Delta Electronics, Inc. (Тайвань)
• Optoma (Тайвань)
• Ricoh (Япония)
• Canon Inc. (Япония)
• Christie Digital Systems USA, Inc. (США)
• Dell (США)
• Hitachi Digital Media Group (Япония)
• FARO Technologies, Inc. (США)
• LAP GmbH (Германия)
• CASIO COMPUTER CO., LTD. (Япония)
• ViewSonic Corporation (США)
• Digital Projection, Inc. (Великобритания)
• ВАВА (Китай)
• Eiki International, Inc. (Япония)
• Production Resource Group LLC (США)
• Kvant Lasers SRO (Словакия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке твердотельных накопителей?

• В июле 2022 года компания Kioxia представила серию CM7 — новую линейку корпоративных твердотельных накопителей NVMe на базе технологии PCIe 5.0, доступных в форм-факторах E3.S и 2,5-дюймовом EDSFF. Эти твердотельные накопители разработаны с учётом требований центров обработки данных нового поколения, обеспечивая улучшенную высокоскоростную обработку данных при различных рабочих нагрузках. Этот запуск укрепляет позиции Kioxia в области предоставления передовых решений для хранения данных для развивающихся корпоративных сред.
• В июле 2022 года компания Innodisk представила свои промышленные твердотельные накопители — 2,5-дюймовые SATA 3TS6-P, 3TS9-P и M.2 (P80) 4TS2-P — ориентированные на низкую задержку, высокую надежность (DWPD) и большую емкость, идеально подходящие для периферийных вычислений с использованием искусственного интеллекта. Эти твердотельные накопители специально разработаны для работы в сложных периферийных средах, обеспечивая при этом высокую надежность и производительность. Это нововведение подтверждает приверженность Innodisk созданию надежных решений для хранения данных, готовых к использованию искусственного интеллекта.
• В июне 2022 года компания Micron выпустила 5400 SATA SSD – корпоративный SSD 11-го поколения, использующий 176-слойную технологию NAND для решения задач критически важных инфраструктурных приложений. SSD обещает повышенную производительность, долговечность и надежность для современных центров обработки данных с высокими нагрузками. Этот запуск подчёркивает лидерство Micron в повышении эффективности и отказоустойчивости корпоративных систем хранения данных.
• В апреле 2022 года компания SK Hynix совместно с Solidigm выпустила серию твердотельных накопителей P5530 для центров обработки данных, интегрирующую 128-слойную флэш-память NAND и специальные контроллеры SSD Solidigm. Эти твердотельные накопители, доступные в вариантах ёмкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, используют интерфейс PCIe Gen 4 для обеспечения высокоскоростной передачи данных и производительности корпоративного уровня. Этот выпуск знаменует собой стратегический шаг на пути к удовлетворению растущих потребностей в данных в гипермасштабируемых и корпоративных инфраструктурах.

SKU-45039