Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка хирургических роботов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка хирургических роботов

• Объем мирового рынка хирургических роботов в 2024 году оценивался в 6,12 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  23,02 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 18,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением малоинвазивных хирургических процедур, чему способствуют достижения в области робототехники, обеспечивающие большую точность, контроль и улучшение результатов лечения пациентов.
• Кроме того, растущий спрос на автоматизацию в операционных, а также увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и обучение хирургов позиционируют хирургических роботов как важнейший компонент хирургической помощи нового поколения. Эти факторы ускоряют внедрение хирургических роботизированных систем, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка хирургических роботов

• Хирургические роботы, которые позволяют проводить высокоточные и малоинвазивные процедуры с помощью роботизированных платформ, становятся все более необходимыми в современных операционных как в больницах, так и в амбулаторных хирургических центрах благодаря своей способности повышать точность хирургических операций, сокращать время восстановления и улучшать результаты лечения пациентов.
• Растущий спрос на хирургических роботов обусловлен, прежде всего, растущим объемом сложных хирургических процедур, глобальным переходом к минимально инвазивным операциям и постоянным технологическим прогрессом в области роботизированных инструментов, интеграции ИИ и визуализации в реальном времени.
• Северная Америка доминировала на рынке хирургических роботов с наибольшей долей выручки в 51,8% в 2024 году, что обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения, быстрым внедрением инновационных хирургических технологий и сильными системами возмещения расходов. При этом США лидируют благодаря высоким показателям использования роботизированных систем в таких специальностях, как урология, гинекология и общая хирургия.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке хирургических роботов в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, расширению программ обучения хирургов и росту спроса на высокотехнологичные хирургические решения в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент общей хирургии доминировал на рынке хирургических роботов с долей рынка в 39% в 2024 году благодаря широкому спектру применения и более широкому внедрению роботизированных технологий в таких процедурах, как грыжесечение, колоректальные операции и бариатрические операции.

Область применения отчета и сегментация рынка хирургических роботов     

Тенденции рынка хирургических роботов

Точность на основе ИИ и интеграция с системами визуализации и навигации

• Значимой и быстро развивающейся тенденцией на мировом рынке хирургических роботов является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и передовых технологий визуализации, таких как 3D-визуализация в реальном времени, интраоперационная навигация и дополненная реальность. Это сочетание революционизирует точность хирургических операций, улучшает результаты и позволяет проводить более сложные малоинвазивные процедуры в различных областях.
• Например, системы da Vinci от Intuitive Surgical всё чаще включают в себя аналитику на основе искусственного интеллекта и инструменты на основе изображений, помогающие хирургам принимать более эффективные решения и лучше контролировать инструменты. Аналогичным образом, платформа Hugo™ RAS от Medtronic использует алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения автоматизации рабочих процессов и координации роботизированной руки.
• Интеграция с ИИ обеспечивает предиктивную аналитику , обратную связь в реальном времени и масштабирование движений на основе машинного обучения, что помогает уменьшить тремор рук и оптимизировать эффективность хирургических операций. Например, система Versius от CMR Surgical разработана с учётом модульности и возможностей сбора данных для постоянного совершенствования хирургических методик с использованием данных ИИ.
• Сочетание робототехники с интраоперационной визуализацией позволяет осуществлять динамическую корректировку во время операции, что приводит к улучшению анатомического прицеливания и снижению рисков. Такие компании, как Zimmer Biomet и Stryker, совершенствуют свои системы, добавляя навигационные платформы на базе искусственного интеллекта для ортопедических операций, таких как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов.
• Тенденция к использованию интеллектуальных хирургических систем с искусственным интеллектом меняет представления о безопасности, точности и персонализации в операционной. В результате стартапы и крупные игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработки для создания совместимых роботизированных платформ, которые легко интегрируются с ИТ-инфраструктурой больницы и системами анализа данных.
• Спрос на хирургические роботы, оснащенные интеллектуальными системами наведения, неуклонно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют эффективности хирургических операций, точности и результатам восстановления пациентов.

Динамика рынка хирургических роботов

Водитель

Растущий спрос на малоинвазивные процедуры и технологические достижения

• Растущая во всем мире тенденция к малоинвазивным хирургическим вмешательствам (МИХ), которые обеспечивают меньшую травматичность, более короткое пребывание в больнице и более быстрое восстановление, является основным фактором, ускоряющим спрос на хирургических роботов.
• Например, в феврале 2024 года роботизированная платформа Ottava компании Johnson & Johnson вышла на этап расширенных испытаний, предлагая конфигурацию с шестью манипуляторами и интегрированную систему визуализации, направленную на расширение спектра роботизированных операций в общей и торакальной хирургии. Ожидается, что такие инновационные стратегии ключевых игроков будут способствовать расширению рынка в прогнозируемый период.
• Хирургические роботы обладают повышенной маневренностью, 3D-визуализацией и фильтрацией тремора, что делает их идеальными для сложных процедур в урологии, гинекологии, ортопедии и кардиологии.
• Растущее внедрение роботизированных систем в амбулаторных хирургических центрах и общественных больницах, обусловленное технологической миниатюризацией и модульными платформами, расширяет доступ к ним за пределы учреждений высшего уровня.
• Кроме того, рост числа программ обучения хирургов, благоприятная политика возмещения расходов в развитых регионах и растущие клинические данные, подтверждающие улучшение результатов при роботизированных операциях, являются дополнительными драйверами роста рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокие системные затраты и нормативные барьеры

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для хирургических роботизированных систем, остаются основным препятствием для их внедрения, особенно для небольших и средних больниц и учреждений на чувствительных к цене рынках.
• Например, в марте 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило процесс рассмотрения роботизированной системы нового поколения, разработанной американским стартапом, из-за недостатка долгосрочных клинических данных, что задержало выход компании на рынок и подчеркнуло строгие стандарты, необходимые для одобрения.
• Помимо затрат на приобретение, текущие расходы на техническое обслуживание, инструменты и лицензирование программного обеспечения способствуют высокой совокупной стоимости владения, что удерживает некоторых поставщиков медицинских услуг от раннего внедрения.
• Кроме того, для участников рынка сложно прокладывать сложные пути нормативного регулирования роботизированных хирургических систем. Получение разрешений от регулирующих органов часто требует проведения обширных клинических испытаний для подтверждения безопасности и эффективности, что может увеличить срок вывода продукта на рынок и стоимость разработки.
• Новые роботизированные платформы таких компаний, как Asensus Surgical или Medicaroid, сталкиваются с конкурентным давлением и препятствиями в плане соблюдения нормативных требований по мере своего глобального распространения, особенно в регионах со строгими нормативными требованиями, таких как США, ЕС и Япония.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, ключевые игроки концентрируют внимание на разработке экономически эффективных, компактных и модульных роботизированных систем, а также на расширении моделей здравоохранения, основанных на ценности, и гибких вариантах финансирования.
• Укрепление сотрудничества в сфере регулирования, повышение уровня подготовки врачей и демонстрация долгосрочных клинических и экономических преимуществ будут иметь решающее значение для достижения устойчивого роста рынка в ближайшие годы.

Объем рынка хирургических роботов

Рынок сегментирован по типу продукта, бренду, области применения и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукта рынок хирургических роботов сегментируется на инструменты, роботизированные системы, аксессуары и услуги. Сегмент инструментов доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря их многократному использованию в процедурах и необходимости частой замены после определённых циклов использования. Такие инструменты, как роботизированные руки, хирургические инструменты и рабочие органы, необходимы для обеспечения точности и заменяются чаще, чем сами роботизированные системы, что вносит значительный вклад в регулярную выручку.

Ожидается, что сегмент роботизированных систем будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение числа установок передовых роботизированных платформ в больницах и хирургических центрах. Технологические достижения, такие как модульные системы, интеграция искусственного интеллекта и улучшенная эргономика, привлекают новые инвестиции, особенно на развивающихся рынках здравоохранения, стремящихся модернизировать свою хирургическую инфраструктуру.

• По бренду

По брендам рынок хирургических роботов сегментирован на такие бренды, как da Vinci Surgical System, CyberKnife, Renaissance, ARTAS, ROSA и другие. В 2024 году система da Vinci Surgical System заняла наибольшую долю рынка благодаря своей новаторской роли и широкому внедрению в различных областях, включая урологию, гинекологию и общую хирургию. Подтверждённые клинические результаты, широкий спектр разрешений регулирующих органов и постоянная модернизация укрепили её лидерские позиции в сфере роботизированной хирургии.

Ожидается, что система ROSA будет демонстрировать самые высокие темпы роста в прогнозируемый период благодаря своему специализированному применению в нейрохирургии и ортопедии. Возможность интеграции с системами визуализации и навигации повышает точность и набирает популярность среди ортопедов и нейрохирургов, ищущих менее инвазивные роботизированные методы.

• По применению

По области применения рынок хирургических роботов сегментируется на следующие области: общая хирургия, урология, гинекология, гастроэнтерология, радикальная простатэктомия, кардиоторакальная хирургия, колоректальная хирургия, лучевая терапия и другие. Сегмент общей хирургии доминировал на рынке с самой высокой долей в 39% в 2024 году, чему способствовало широкое внедрение роботизированной ассистенции в лапароскопических операциях, таких как герниопластика и бариатрические операции. Гибкость хирургических роботов при выполнении различных общих операций сделала их неотъемлемой частью современных операционных.

Ожидается, что урологический сегмент будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено большим количеством простатэктомий и операций на почках, выполняемых с помощью роботизированных систем. Роботизированная хирургия обеспечивает улучшенную визуализацию и гибкость в ограниченных анатомических пространствах, что делает её особенно подходящей для деликатных урологических вмешательств.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок хирургических роботов сегментируется на клиники, больницы, амбулаторные центры и другие. На сегмент больниц пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году благодаря более широкому внедрению, наличию квалифицированных специалистов и доступу к капиталу для развития робототехнической инфраструктуры. Больницы также служат учебными центрами и проводят большинство сложнейших операций, что укрепляет их доминирующее положение на рынке.

Прогнозируется, что сегмент амбулаторных центров будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом числа амбулаторных малоинвазивных операций и всё более широким внедрением компактных и экономичных роботизированных систем, подходящих для проведения операций в тот же день. Улучшенные протоколы восстановления и снижение стоимости процедур ускоряют перенос роботизированных процедур в эти учреждения.

Региональный анализ рынка хирургических роботов

• Северная Америка доминировала на рынке хирургических роботов с наибольшей долей выручки в 51,8% в 2024 году, что обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения, быстрым внедрением инновационных хирургических технологий и сильными системами возмещения расходов. При этом США лидируют благодаря высоким показателям использования роботизированных систем в таких специальностях, как урология, гинекология и общая хирургия.
• Больницы и хирургические центры региона все чаще используют роботизированные системы для выполнения сложных процедур с повышенной точностью и сокращенным временем восстановления, особенно в таких специальностях, как урология, гинекология и общая хирургия.
• Сильное присутствие ключевых игроков рынка, активная деятельность в области клинических исследований и растущие инвестиции в интегрированные с ИИ хирургические решения продолжают ускорять внедрение, позиционируя Северную Америку как мирового лидера в области роботизированной хирургии.

Обзор рынка хирургических роботов в США

Рынок хирургических роботов США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 87%, что обусловлено широким внедрением роботизированных процедур в больницах и передовых хирургических центрах. Особое внимание страны к малоинвазивным хирургическим операциям, подкрепленное благоприятными структурами возмещения расходов и стремительным развитием технологий, продолжает стимулировать спрос. Ведущие производители, такие как Intuitive Surgical, Stryker и Medtronic, сохраняют значительное влияние, предлагая передовые роботизированные системы для различных специальностей. Более того, растущие инвестиции в хирургические платформы с интегрированным ИИ и расширение программ обучения еще больше укрепляют позиции США как мирового лидера в области хирургической робототехники.

Обзор европейского рынка хирургических роботов

Ожидается, что рынок хирургических роботов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, чему способствуют рост распространенности хронических заболеваний, увеличение числа сложных операций и развитие инфраструктуры здравоохранения. Страны региона внедряют роботизированные системы для повышения точности хирургических вмешательств и улучшения результатов лечения пациентов. Общеевропейские инициативы по модернизации больниц и растущий спрос на малоинвазивные операции стимулируют их внедрение. Кроме того, сотрудничество между компаниями, работающими в сфере медицинских технологий, и академическими учреждениями стимулирует инновации и более широкое внедрение роботизированных систем в общие и специализированные хирургические отделения.

Обзор рынка хирургических роботов в Великобритании

Ожидается, что рынок хирургических роботов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущая тенденция к малоинвазивным методам и модернизация хирургических учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS). Государственные инвестиции в инфраструктуру цифрового здравоохранения и наличие квалифицированных хирургов способствуют интеграции роботизированных систем в урологию, гинекологию и колоректальные операции. Кроме того, растущая осведомленность пациентов и благоприятные клинические результаты стимулируют спрос как в государственных, так и в частных больницах.

Обзор рынка хирургических роботов в Германии

Рынок хирургических роботов в Германии, как ожидается, будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря высоким расходам на здравоохранение, мощной регуляторной поддержке инноваций в медицинских технологиях и растущему акценту на эффективность хирургических операций. Технологически передовые больницы Германии всё чаще внедряют роботизированные системы для ортопедической, кардиохирургической и общей хирургии. Стратегическое партнёрство между поставщиками медицинских услуг и компаниями в сфере медицинских технологий способствует разработке локализованных роботизированных решений, в то время как спрос пациентов на более быстрое восстановление и снижение послеоперационных осложнений способствует дальнейшему росту.

Обзор рынка хирургических роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок хирургических роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 25,3% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост расходов на здравоохранение, урбанизация и всё более широкое внедрение интеллектуальных медицинских технологий в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Государственные инициативы, способствующие цифровизации здравоохранения и быстрому расширению больничной инфраструктуры, ускоряют рост рынка. Кроме того, внутреннее производство и растущая конкуренция делают роботизированные системы более доступными, способствуя их более широкому внедрению как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения.

Обзор рынка хирургических роботов в Японии

Рынок хирургических роботов в Японии набирает обороты благодаря акценту на передовых медицинских технологиях и демографическим изменениям, таким как старение населения. Благодаря развитой сети больниц и культурной тяге к точности и автоматизации, Япония быстро внедряет роботизированные системы в общие, урологические и ортопедические операции. Государственная поддержка ИИ в здравоохранении и увеличение инвестиций отечественных компаний стимулируют развитие рынка. Кроме того, растущий спрос на менее инвазивные роботизированные процедуры обусловлен стремлением пациентов к более быстрому восстановлению и снижению риска осложнений.

Обзор рынка хирургических роботов в Индии

В 2024 году рынок хирургических роботов в Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено растущей осведомлённостью о роботохирургии, быстрым ростом частного сектора здравоохранения и увеличением числа хронических заболеваний. Внедрение хирургических роботов ускоряется в столичных больницах, особенно в гинекологических, онкологических и урологических отделениях. Инициативы, способствующие развитию стартапов в сфере медицинских технологий, и доступность экономически эффективных роботизированных решений от отечественных производителей расширяют доступ к ним в городских и пригородных регионах. Рынок также выигрывает от расширения программ обучения хирургов и развития теленаставничества.

Доля рынка хирургических роботов

Лидерами отрасли хирургических роботов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Intuitive Surgical Inc (США)
• Страйкер (США)
• Корпорация Medrobotics (США)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Globus Medical (США)
• NuVasive Inc. (США)
• Smith + Nephew (Великобритания)
• Titan Medical Inc (Канада)
• TransEnterix Inc (США)
• Медицинский центр Питтсбургского университета (США)
• Mazor Robotics (Израиль)
• Auris Health Inc. (США)
• Corindus Inc. (США)
• Renishaw plc (Великобритания)
• Medineering GmbH (Германия)
• Medtronic (Ирландия)
• Renishaw plc. (Великобритания)
• Preceyes BV (Нидерланды)
• MicroSure (Нидерланды)
• avateramedical GmbH (Германия)
• Siemens AG (Германия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке хирургических роботов?

• В марте 2024 года компания Intuitive Surgical, Inc. получила разрешение FDA на хирургическую систему da Vinci 5 нового поколения, включающую улучшенную тактильную обратную связь, улучшенное 3D-зрение и аналитический пакет на базе искусственного интеллекта. Это обновление направлено на повышение точности хирургических операций и оптимизацию работы хирурга благодаря аналитике в режиме реального времени. Система da Vinci 5 отражает неизменное лидерство Intuitive в области хирургической робототехники и её инвестиции в развитие возможностей для поддержки сложных малоинвазивных процедур. В марте 2024 года компания Intuitive Surgical, Inc. получила разрешение FDA 510(k) на свою хирургическую систему da Vinci 5 пятого поколения, включающую более 150 усовершенствований, включая датчик силы (тактильную обратную связь), улучшенную 3D-визуализацию, повышенную вычислительную мощность и оптимизированную конструкцию консоли.
• В феврале 2024 года компания CMR Surgical представила крупное обновление своей системы Versius, интегрировав новые возможности визуализации с использованием индоцианина зеленого (ICG) для улучшенной визуализации кровотока и перфузии тканей во время малоинвазивных хирургических операций.
• В марте 2024 года CMR Surgical объявила о важном достижении: более 20 000 операций проведено с использованием роботизированной системы Versius, включая первый случай применения робота в педиатрии в Великобритании — семилетний ребенок получил лечение почечной недостаточности.
• В апреле 2024 года хирургическая система Symani компании Medical MicroInstruments (MMI), оснащенная роботизированными руками с запястьями, семью степенями свободы и функцией подавления тремора, стала первым одобренным FDA роботом для микрохирургии, что ознаменовало собой прорыв в области сверхточных хирургических применений.
• В июле 2025 года компания Zimmer Biomet объявила о приобретении Monogram Technologies примерно за 177 миллионов долларов США, что позволит ей получить доступ к полу- и полностью автономным хирургическим технологиям, включая систему замены коленного сустава, одобренную FDA в марте 2025 года, в рамках стратегического шага по расширению своего портфеля хирургической робототехники.

SKU-3368