Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка услуг по цементированию скважин – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка услуг по цементированию скважин?

• Объем мирового рынка услуг по цементированию скважин в 2024 году оценивался в 13,13 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  23,42 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост спроса на энергоносители во всем мире и рост инвестиций компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа, в наземные и морские месторождения являются основными факторами, определяющими рынок услуг по цементированию скважин.
• Рост их применения, поскольку они известны своей способностью защищать обсадную колонну от коррозии, сдерживать неравномерное поровое давление, обеспечивать устойчивость цемента к химическому разрушению и повышать вероятность достижения цели, а также увеличение объемов добычи нетрадиционных источников углеводородов, включая сланцевый газ, метан угольных пластов и газ плотных пород, ускоряют рост рынка услуг по цементированию скважин.

Каковы основные выводы рынка услуг по цементированию скважин?

• Рост объёмов бурения на суше и на море, рост добычи сланцевого газа в развитых странах, а также увеличение количества скважин, находящихся в эксплуатации, положительно влияют на рынок услуг по цементированию скважин. Более того, технологический прогресс и новые открытия в отрасли сланцевого газа расширяют возможности получения прибыли для участников рынка услуг по цементированию скважин.
• Ожидается, что требования к местному содержанию и ограниченный доступ к запасам будут препятствовать росту рынка услуг по цементированию скважин. Рост экологических проблем и нехватка технических специалистов, как ожидается, станут факторами, которые могут негативно повлиять на рынок услуг по цементированию скважин.
• Северная Америка доминировала на рынке услуг по цементированию скважин с наибольшей долей выручки в 46,87% в 2024 году, что обусловлено наличием зрелых нефтегазовых отраслей, высокой активностью бурения и широким внедрением передовых технологий цементирования скважин.
• Рынок услуг по цементированию скважин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год (CAGR) – 10,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом добычи нефти и газа в таких странах, как Китай, Индия и Индонезия. Рост объёмов морского бурения, разведка глубоководных месторождений и инвестиции в энергетическую инфраструктуру стимулируют внедрение услуг по цементированию скважин.
• Сегмент первичного цементирования доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 45,3% в 2024 году, что обусловлено его важной ролью в обеспечении целостности ствола скважины, зональной изоляции и долгосрочной производительности скважины.

Объем отчета и сегментация рынка услуг по цементированию скважин   

Какова основная тенденция на рынке услуг по цементированию скважин?

Внедрение современных технологий цифровизации и автоматизации при цементировании скважин

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке услуг по цементированию скважин является всё более широкое внедрение передовых технологий цифровизации и автоматизации. Это включает в себя проектирование цементного раствора на основе искусственного интеллекта, мониторинг цементирования в режиме реального времени и предиктивную аналитику для оптимизации целостности скважин и снижения эксплуатационных рисков.
  • Например, Baker Hughes и Halliburton интегрировали датчики реального времени и облачные платформы в свои услуги по цементированию, что позволяет операторам удаленно контролировать укладку и качество цемента, обеспечивая точность и эффективность операций.
• Автоматизация цементирования скважин позволяет прогнозировать свойства цементного раствора, корректировать скорость закачки в режиме реального времени и своевременно выявлять потенциальные проблемы с целостностью ствола скважины. Эти возможности сокращают время простоя и повышают безопасность.
• Простая интеграция устройств Интернета вещей, облачных платформ и аналитики на базе искусственного интеллекта позволяет операторам централизовать контроль над операциями цементирования, предоставляя полезную информацию, которая повышает эффективность, минимизирует ошибки и улучшает общую производительность скважины.
• Эта тенденция к более интеллектуальным и технологичным решениям для цементирования скважин меняет отраслевые стандарты. Такие компании, как Schlumberger и Weatherford, разрабатывают цифровые решения для цементирования с функциями автоматизированного мониторинга и прогнозирования для повышения эксплуатационной эффективности.
• Спрос на передовые, цифровые интегрированные решения по цементированию скважин стремительно растет в нефтегазовых операциях на суше и на море, поскольку операторы уделяют первостепенное внимание эффективности, снижению рисков и оптимизации затрат.

Каковы основные движущие силы рынка услуг по цементированию скважин?

• Растущий мировой спрос на нефть и газ в сочетании с усложнением буровых работ является одним из основных факторов внедрения передовых услуг по цементированию скважин. Операторы ищут надежные решения для цементирования, обеспечивающие целостность ствола скважины, предотвращающие миграцию флюида и оптимизирующие добычу.
  • Например, в январе 2024 года компания Halliburton анонсировала систему цементирования на базе искусственного интеллекта, способную прогнозировать поведение цементного раствора в различных скважинных условиях. Эта система направлена ​​на повышение эксплуатационной эффективности и снижение рисков для скважин. Ожидается, что такие инновации ускорят рост рынка в прогнозируемый период.
• Рост объемов разведки и добычи в глубоководных и нетрадиционных пластах требует высокоэффективных цементных решений, что обуславливает спрос на технологически передовые услуги.
• Строгие нормативные стандарты и требования безопасности во всем мире вынуждают операторов применять надежные методы цементирования, обеспечивающие долгосрочную целостность скважин, особенно в экологически уязвимых регионах.
• Кроме того, акцент на снижении эксплуатационных расходов, оптимизации графиков бурения и минимизации непроизводительного времени побуждает операторов нефтяных месторождений внедрять более эффективные и автоматизированные решения по цементированию, что еще больше стимулирует расширение рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка услуг по цементированию скважин?

• Высокие капитальные затраты на современное оборудование и технологии цементирования скважин создают серьёзное препятствие для роста рынка. Небольшим компаниям и компаниям в развивающихся регионах может быть сложно инвестировать в автоматизированные решения и решения на базе искусственного интеллекта.
• Более того, техническая сложность внедрения цифровых и автоматизированных систем цементирования требует квалифицированного персонала, что создает препятствие для внедрения в регионах с ограниченным техническим опытом.
• Колебания цен на сырую нефть и периодическое замедление буровых работ могут повлиять на спрос на услуги по цементированию скважин, что негативно скажется на общей стабильности рынка.
• Требования по охране окружающей среды и соблюдению нормативных требований, хотя и необходимы, могут также увеличить эксплуатационные расходы и усложнить развертывание услуг.
• Преодоление этих проблем потребует разработки экономически эффективных технологий, программ обучения персонала и гибких моделей обслуживания, адаптированных к различным масштабам деятельности и географическим рынкам.

Как сегментирован рынок услуг по цементированию скважин?

Рынок сегментирован по типу, протоколу связи, механизму разблокировки и применению.

• По службе

По видам услуг рынок цементирования скважин сегментируется на первичное цементирование, ремонтное цементирование и прочие виды цементирования. Сегмент первичного цементирования доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 45,3% в 2024 году, что обусловлено его важной ролью в обеспечении целостности ствола скважины, разобщении пластов и долгосрочной эффективности работы скважин. Первичное цементирование является обязательной операцией при всех видах бурения, обеспечивая надежное сцепление обсадной колонны с пластом и предотвращая миграцию флюида. Его широкое распространение также обусловлено его способностью снижать риски разрушения скважин и повышать извлечение углеводородов.

Ожидается, что сегмент ремонтно-изоляционного цементирования скважин продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,1% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в решении проблем с целостностью скважин, устранении негерметичности обсадных колонн и оптимизации работы существующих скважин. Операторы инвестируют в передовые решения для ремонтно-изоляционного цементирования, особенно на зрелых нефтяных и газовых месторождениях, чтобы продлить срок службы скважин и сократить время простоя.

• По применению

По области применения рынок услуг по цементированию скважин сегментируется на цементирование на суше и цементирование на море. На сегмент цементирования на суше в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка в 52%, что обусловлено большим количеством буровых работ на суше по всему миру, особенно в таких регионах, как Северная Америка, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Наземные скважины более доступны, что позволяет операторам внедрять передовые технологии цементирования и эффективно оптимизировать операции.

Ожидается, что сегмент цементирования морских скважин продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 23% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением масштабов глубоководной разведки и добычи. Растущая сложность морских скважин, включая сверхглубоководные и суровые условия, обуславливает необходимость специализированных услуг по цементированию для обеспечения целостности скважин, разобщения пластов и соблюдения требований безопасности. Ожидается, что рост инвестиций в морские нефтяные месторождения и технологический прогресс в области цементирования морских скважин будут способствовать значительному росту рынка в прогнозируемый период.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка услуг по цементированию скважин?

• Северная Америка доминировала на рынке услуг по цементированию скважин с наибольшей долей выручки в 46,87% в 2024 году, что обусловлено наличием зрелых нефтегазовых отраслей, высокой активностью бурения и широким внедрением передовых технологий цементирования скважин.
• Операторы в регионе получают выгоду от технологических инноваций, квалифицированной рабочей силы и налаженной инфраструктуры, которые обеспечивают эффективные и надежные операции по цементированию скважин.
• Широкое распространение этой технологии подкрепляется крупными инвестициями в проекты по разведке и добыче нефти и газа, строгими нормативными стандартами и растущим вниманием к целостности и безопасности скважин, что позиционирует Северную Америку как лидера на мировом рынке услуг по цементированию скважин.

Обзор рынка услуг по цементированию скважин в США

Рынок услуг по цементированию скважин в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81%, чему способствовало активное бурение скважин как на суше, так и на море. Рост рынка обусловлен акцентом страны на повышении надежности скважин, сокращении простоев и применении передовых решений по цементированию. Расширение разведки сланцевой нефти и газа в сочетании с внедрением высокоэффективных цементных материалов и услуг дополнительно укрепляет позиции рынка США.

Обзор рынка услуг по цементированию скважин в Канаде

Ожидается, что рынок услуг по цементированию скважин в Канаде будет стабильно расти благодаря инвестициям в разработку нефтеносных песков и нетрадиционных скважин. Особое внимание к соблюдению нормативных требований и экологически безопасным решениям в области цементирования стимулирует операторов внедрять современные методы цементирования. Рынок выигрывает от растущего спроса на повышение производительности и безопасности скважин.

Обзор европейского рынка услуг по цементированию скважин

Ожидается, что европейский рынок услуг по цементированию скважин будет расти умеренными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено бурением на шельфе и суше в Северном море и других регионах. Инвестиции в стареющие нефтяные месторождения и технологический прогресс в области цементирования являются ключевыми драйверами роста. Европейские операторы всё больше внимания уделяют снижению эксплуатационных рисков и увеличению срока службы скважин за счёт специализированных услуг по цементированию.

Обзор рынка услуг по цементированию скважин в Германии

Ожидается, что рынок услуг по цементированию скважин в Германии будет устойчиво расти, чему способствуют технологические достижения страны в нефтегазовой отрасли и растущий спрос на высококачественные решения для цементирования. Акцент на устойчивую и безопасную эксплуатацию скважин способствует внедрению передовых услуг как на суше, так и на море.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке услуг по цементированию скважин?

Рынок услуг по цементированию скважин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год (CAGR) – 10,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом добычи нефти и газа в таких странах, как Китай, Индия и Индонезия. Рост объёмов морского бурения, разведка глубоководных месторождений и инвестиции в энергетическую инфраструктуру стимулируют внедрение услуг по цементированию скважин.

Обзор рынка услуг по цементированию скважин в Китае

Рынок услуг по цементированию скважин в Китае обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря быстрой урбанизации, внедрению технологий и государственным инициативам по повышению эффективности производства энергии. Рост рынка обусловлен разработкой морских нефтяных месторождений и бурением нетрадиционных скважин на суше.

Обзор рынка услуг по цементированию скважин в Японии

Рынок услуг по цементированию скважин в Японии демонстрирует уверенный рост благодаря растущему спросу на глубоководную разведку нефти и высокоэффективные услуги по цементированию. Внимание страны к передовым технологиям морского бурения и стандартам безопасности скважин способствует их внедрению на рынке.

Обзор рынка услуг по цементированию скважин в Индии

Ожидается, что рынок услуг по цементированию скважин в Индии будет расти существенными темпами, чему будет способствовать расширение операций по бурению на суше и на море, увеличение инвестиций в добычу нефти и газа, а также внедрение современных технологий цементирования для повышения эффективности и безопасности скважин.

Какие компании являются ведущими на рынке услуг по цементированию скважин?

Отрасль услуг по цементированию скважин в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Baker Hughes Company (США)
• Halliburton (США)
• Schlumberger Limited (США)
• Weatherford International (США)
• Nabors Industries Ltd. (США)
• Calfrac Well Services Ltd. (Канада)
• Condor Energy (США)
• Sanjel Energy Services (Канада)
• Gulf Energy SAOC (Оман)
• China Oilfield Services Limited (Китай)
• Topco (Канада)
• Валлурек (Франция)
• Tenaris (Люксембург)
• Viking Services (США)
• Magnum Cementing Services Ltd. (Канада)
• Consolidated Oil Well Services (Канада)
• Nine Energy Service (США)
• Группа ТМК (Россия)

Каковы последние события на мировом рынке услуг по цементированию скважин?

• В октябре 2024 года компания Uzma Bhd объявила, что ее дочерняя компания Uzma Engineering Ltd. заключила трехлетний контракт с Philippine Geothermal Production Company Inc. (PGPC) на предоставление услуг по цементированию буровых растворов для геотермальных скважин на Филиппинах, что ознаменовало значительное расширение ее присутствия в геотермальном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В августе 2024 года компания SLB, поставщик услуг в сфере нефтегазовой промышленности, представила геополимерную бесцементную систему EcoShield, которая сокращает выбросы CO2, связанные со строительством скважин, примерно на 85% по сравнению с традиционными методами цементирования, что подтверждает приверженность компании принципам устойчивого и экологически безопасного ведения деятельности.
• В августе 2024 года компания GA Drilling объявила о стратегическом партнерстве с Petrobras для продвижения технологий глубокого геотермального бурения нового поколения, включая решения по трубам, обсадным трубам и цементированию, укрепляя инновации и сотрудничество в энергетическом секторе.
• В июле 2023 года компания RPC, Inc. объявила о приобретении Spinnaker Oilwell Services, LLC, ведущего поставщика услуг по цементированию нефтяных месторождений, работающего в Пермском и Среднеконтинентальном бассейнах, с двумя объектами в Эль-Рино, штат Оклахома, и Хоббсе, штат Нью-Мексико, а также 18 комплексами цементных заводов, что расширяет операционные возможности и региональное присутствие RPC.
• В ноябре 2023 года компания Expro заключила корпоративное рамочное соглашение с Equinor ASA на предоставление услуг по исследованию скважин на норвежском континентальном шельфе, охватывающем Баренцево, Норвежское и Северное моря, с четырехлетним контрактом и возможностью продления до шести лет, что укрепило долгосрочное сотрудничество с Equinor.
• В феврале 2020 года Saipem заключила несколько контрактов EPCI в разных странах на сумму более 500 миллионов долларов США, включая долгосрочное соглашение с Saudi Aramco в Саудовской Аравии и контракт с Eni Angola SpA на раннюю фазу 1 разработки месторождений Кабака и Агого, что подчеркивает глобальный масштаб компании и ее опыт в сложных морских проектах.

SKU-59104