Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка сывороточного протеина – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка сывороточного протеина?

• Объем мирового рынка сывороточного протеина в 2024 году оценивался в 6,73 млрд долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, достигнет  12,55 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 8,11% в прогнозируемый период.
• Мировой рынок сывороточного протеина переживает существенный рост, обусловленный растущим спросом на высококачественные белковые добавки и растущей осведомленностью о пользе для здоровья, связанной с потреблением сывороточного протеина.
• Сывороточный протеин, побочный продукт производства сыра , известен своим превосходным аминокислотным профилем и быстрой усвояемостью, что делает его предпочтительным выбором для спортсменов, любителей фитнеса и людей, стремящихся улучшить свое питание.

Каковы основные выводы рынка сывороточного протеина?

• Развитие рынка стимулируется растущей тенденцией к фитнесу и здоровому образу жизни, а также расширяющимся применением сывороточного протеина в различных отраслях, таких как производство продуктов питания и напитков, диетических добавок и средств личной гигиены.
• Более того, прогресс в технологиях переработки и разработка инновационных продуктов на основе сывороточного белка способствуют расширению рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке сывороточного протеина с наибольшей долей выручки в 39,87% в 2024 году, что обусловлено высокой осведомленностью потребителей о фитнесе, диетах с высоким содержанием белка и продуктах питания с чистой этикеткой.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 15,36% с 2025 по 2032 год, что обусловлено сочетанием роста располагаемых доходов, расширением культуры фитнеса и урбанизацией. Повышение осведомленности о преимуществах питания, растущее участие в спорте и спрос на продукты детского и клинического питания ускоряют внедрение сывороточного белка во всех странах
• Сегмент изолятов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 36,7% в 2024 году, что обусловлено высоким содержанием белка (обычно более 90%), быстрой скоростью усвоения и минимальным содержанием жира и лактозы . Эти характеристики делают изоляты идеальными для восстановления после тренировки и клинического питания

Объем отчета и сегментация рынка сывороточного протеина        

Какова основная тенденция на рынке сывороточного протеина?

« Персонализированное питание и функциональные формулы »

• Доминирующей тенденцией, формирующей мировой рынок сывороточного протеина, является растущий потребительский спрос на персонализированное питание и функциональные улучшения ингредиентов. Бренды разрабатывают продукты, адаптированные к конкретным потребностям здоровья, таким как восстановление мышц, контроль веса и поддержка иммунитета, часто обогащенные витаминами, минералами или растительными экстрактами
  • Например, в феврале 2024 года компания Optimum Nutrition выпустила линейку «целевых» порошков сывороточного протеина, ориентированных на различные профили пользователей — наращивание сухой мышечной массы, снижение веса и поддержку выносливости, — что подчеркивает переход к инновациям, ориентированным на потребителя.
• Потребители также отдают предпочтение продуктам с чистой этикеткой, органическим и без аллергенов. Продукты, произведенные без искусственных подсластителей, сои или глютена, становятся все более популярными, особенно среди людей, следящих за своим здоровьем, и веганов/вегетарианцев
• Включение адаптогенов, пробиотиков и коллагеновых пептидов в формулы сыворотки набирает популярность, предлагая дополнительные функциональные преимущества помимо традиционного потребления белка.
• Такие компании, как MyProtein и Glanbia Nutritionals, инвестируют в платформы на основе искусственного интеллекта для прогнозирования комбинаций ингредиентов в соответствии с новыми тенденциями в области фитнеса и оздоровления, тем самым сокращая циклы разработки продуктов и повышая их актуальность.
• Этот сдвиг в сторону персонализации, функциональности и натуральных формул повышает доверие потребителей и способствует расширению рынка сывороточного протеина на рынках спортивного питания, клинического питания и повседневного здорового образа жизни.

Каковы основные движущие силы рынка сывороточного протеина?

• Повышение осведомленности о здоровье и фитнес-культуры, особенно после пандемии, является ключевым фактором ускорения потребления белковых добавок в различных возрастных группах и демографических группах. Потребители все чаще включают сывороточный протеин в свой ежедневный рацион для энергии, силы и управления метаболизмом
• В марте 2024 года компания Nestlé Health Science расширила свою линейку премиальной сыворотки «Vital Proteins» на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, используя региональный спрос на функциональные продукты питания и добавки.
• Распространение платформ электронной коммерции, фитнес-приложений и моделей DTC (Direct-to-Consumer) делает сывороточный протеин более доступным и удобным. Многие бренды теперь предлагают услуги подписки и персонализированные пакеты, стимулируя повторные покупки
• Рост располагаемых доходов, особенно на развивающихся рынках, способствует внедрению премиальных и специализированных вариантов сывороточного протеина, таких как изолят, гидролизат и варианты из молока травяного откорма.
• Растущее участие в спортивных мероприятиях, бодибилдинге и оздоровительном фитнесе, а также поддержка влиятельных лиц в сфере здравоохранения продвигают рынок дальше в русло мейнстрима.
• Кроме того, инициативы в области устойчивого развития, такие как использование сыворотки, полученной из органических молочных продуктов или переработанных потоков, усиливают дифференциацию бренда и лояльность потребителей.

Какой фактор препятствует росту рынка сывороточного протеина?

• Серьезной проблемой является непереносимость лактозы и проблемы с аллергенами, которые ограничивают привлекательность традиционной сыворотки среди определенных слоев населения. Потребители с чувствительностью к молочным продуктам часто выбирают альтернативы на растительной основе, создавая конкурентное давление
• Опрос, проведенный Глобальной ассоциацией по изучению пищевой чувствительности в 2023 году, показал, что 34% потенциальных потребителей избегают сыворотки из-за опасений по поводу дискомфорта в пищеварительном тракте или аллергических реакций, что указывает на препятствие для более широкого внедрения.
• Еще одной проблемой является ценовая чувствительность высококачественных продуктов из сывороточного белка. Премиальные предложения, особенно гидролизаты и органические варианты, могут быть неподъемными для экономных потребителей на развивающихся рынках
• Все больше внимания уделяется устойчивости, и критики указывают на воздействие молочного животноводства на окружающую среду. Это может повлиять на молодых, экологически сознательных покупателей, которые будут рассматривать растительные или выращенные в лабораторных условиях альтернативы белкам
• Фрагментация рынка и вводящие в заблуждение заявления о продукте также влияют на доверие потребителей. Непоследовательная маркировка или преувеличенные преимущества для здоровья могут привести к скептицизму или смене бренда
• Решение этих проблем требует прозрачного маркетинга, сертификации третьих сторон и инноваций в области безлактозных, безопасных для аллергенов и экономически эффективных формул для обеспечения устойчивости и роста рынка.

Как сегментирован рынок сывороточного протеина?

Рынок сегментирован по типу, применению, цене, каналу сбыта и конечным пользователям.

• По типу

По типу рынок сывороточного протеина сегментируется на изоляты, концентраты, деминерализованные и гидролизаты. Сегмент изолятов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 36,7% в 2024 году, что обусловлено высоким содержанием белка (обычно более 90%), быстрой скоростью усвоения и минимальным содержанием жира и лактозы. Эти характеристики делают изоляты идеальными для восстановления после тренировки и клинического питания.

Ожидается, что сегмент гидролизатов будет демонстрировать самый быстрый CAGR с 2025 по 2032 год из-за его превосходной усвояемости, сниженного аллергенного потенциала и растущего применения в детских смесях и лечебном питании. Гидролизаты предварительно перевариваются, что делает их подходящими для чувствительных людей и передовых формул спортивного питания.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок сывороточного протеина подразделяется на следующие категории: питание, средства личной гигиены, продукты питания, корма, детские смеси, спортивное и эффективное питание и функциональное/обогащенное питание. Сегмент спортивного и эффективного питания лидировал на рынке с самой высокой долей выручки в 31,2% в 2024 году благодаря растущей тенденции к фитнесу, культуре тренажерных залов и увеличению потребления протеиновых добавок среди спортсменов и бодибилдеров.

Прогнозируется, что сегмент функциональных/укрепленных продуктов питания будет расти самыми быстрыми темпами с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на закуски с высоким содержанием белка, напитки и молочные альтернативы. Тенденция добавления сывороточного белка в повседневные продукты питания расширяет охват потребителей за пределы традиционных любителей фитнеса.

• По цене

На основе цены рынок сегментирован на Premium, Economy и Low. На сегмент Economy пришлась наибольшая доля выручки в 43,5% в 2024 году, что объясняется большими объемами продаж на развивающихся рынках и широкой доступностью в розничных сетях. Эти продукты часто предлагают базовые формулы с конкурентоспособными ценами, привлекательными для массового рынка.

Между тем, ожидается, что сегмент Premium покажет самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, поскольку потребители все чаще ищут органические, травяные, с чистой этикеткой и специальные варианты сыворотки. Это особенно актуально для городских и обеспеченных демографических групп, требующих более высокого качества и прозрачности.

• По каналу сбыта

На основе канала сбыта рынок сывороточного протеина делится на супермаркеты/гипермаркеты, магазины у дома, специализированные магазины, интернет-магазины и другие. Сегмент супермаркетов/гипермаркетов доминировал на рынке с самой высокой долей выручки в 38,6% в 2024 году, что поддерживалось обширным присутствием на полках, разнообразием продукции и привлекательными акциями в магазине.

Ожидается, что сегмент интернет-магазинов зарегистрирует самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено сдвигом потребительских моделей покупок в сторону цифровых платформ. Электронная коммерция предлагает удобство, детальное сравнение продуктов и доступ к брендам DTC (Direct-to-Consumer), предлагающим персонализацию и планы подписки.

• Конечными пользователями

На основе конечных пользователей рынок сегментирован на спортсменов, бодибилдеров и пользователей образа жизни. Сегмент бодибилдеров лидировал на рынке в 2024 году с наибольшей долей дохода в 41,8%, что обусловлено постоянным добавлением белка для поддержки набора мышечной массы, сжигания жира и восстановления. Эта группа пользователей очень лояльна к бренду и склонна отдавать предпочтение концентрированным и изолированным вариантам.

Ожидается, что сегмент пользователей образа жизни будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, поскольку основные потребители все чаще принимают сывороточный протеин для общего оздоровления, контроля веса и пищевых добавок. Сюда входят работающие специалисты, пожилые люди и заботящиеся о своем здоровье семьи.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка сывороточного протеина?

• Северная Америка доминировала на рынке сывороточного протеина с наибольшей долей выручки в 39,87% в 2024 году, что обусловлено высокой осведомленностью потребителей о фитнесе, диетах с высоким содержанием белка и продуктах питания с чистой этикеткой.
• Высокий спрос в регионе обусловлен популярностью спортивного питания, культурой посещения спортзалов и растущим потреблением обогащенных белком закусок, коктейлей и добавок.
• Кроме того, благоприятная государственная поддержка переработки молочных продуктов, развитая индустрия спортивного питания и присутствие таких крупных игроков, как Optimum Nutrition, Glanbia и Hilmar Ingredients, способствуют росту

Обзор рынка сывороточного протеина в США

Рынок США лидировал в Северной Америке в 2024 году, чему способствовали растущие предпочтения в отношении функциональной пищи и форматов протеина для употребления на ходу. Потребители все чаще выбирают сывороточные изоляты и гидролизаты из-за их превосходного усвоения и пользы для здоровья. Популярность кето-, палео- и высокобелковых диет в сочетании с каналами продаж DTC стимулирует расширение сегмента. Инновации во вкусе, рецептуре и упаковке продолжают привлекать новые демографические группы, включая стареющее население и флекситарианцев, интересующихся растениями.

Обзор европейского рынка сывороточного протеина

Прогнозируется, что рынок Европы будет расти со здоровым среднегодовым темпом роста до 2032 года, поддерживаемым растущим принятием спортивного и клинического питания и смещением фокуса в сторону устойчивости. Потребители предпочитают натуральные, органические и низколактозные продукты с чистой маркировкой. Нормативная поддержка высокого содержания белка в обогащенных продуктах в сочетании с высоким потреблением молочных продуктов на душу населения способствует региональному росту. Ключевые страны, такие как Германия, Франция и Великобритания, продвигают инновации в готовых к употреблению напитках и закусках на основе сыворотки.

Обзор рынка сывороточного протеина в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании увидит заметный рост из-за растущего интереса к контролю веса, пище с повышенным содержанием белка и напиткам с низким содержанием сахара. Правительственные кампании, направленные на борьбу с ожирением и здоровый образ жизни, привели к переформулированию продуктов с пониженным содержанием сахара и более высокой пищевой ценностью. Рост членства в спортзалах, участие в спортивных мероприятиях и спрос со стороны городской молодежи способствуют принятию батончиков с сывороточным протеином, готовых к употреблению коктейлей и обогащенных хлопьев.

Обзор рынка сывороточного протеина в Германии

Рынок Германии неуклонно расширяется, что обусловлено спросом на сывороточные продукты высокой чистоты, без лактозы и с чистой этикеткой. Немецкие потребители отдают предпочтение устойчивым источникам, прозрачной маркировке и органическим сертификатам. Это подтолкнуло производителей к использованию сывороточных изолятов премиум-класса и смесей на основе растительных компонентов. Клиническое питание и продукты для здоровья пожилых людей также набирают обороты, что отражает старение населения страны и заботу о своем здоровье.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке сывороточного протеина?

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 15,36% с 2025 по 2032 год, что обусловлено сочетанием роста располагаемых доходов, расширением культуры фитнеса и урбанизацией. Повышение осведомленности о преимуществах питания, растущее участие в спорте и спрос на продукты детского и клинического питания ускоряют внедрение сывороточного протеина в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Электронная коммерция, городские розничные сети и фитнес-центры делают сывороточные продукты более доступными для растущего среднего класса в странах с развивающейся экономикой.

Обзор рынка сывороточного протеина в Японии

Рынок Японии переживает устойчивый рост из-за растущего спроса на компактные, функциональные и чистые пищевые продукты. Сильная культура, ориентированная на долголетие и хорошее самочувствие, стимулирует спрос на сывороточные протеины с низким содержанием лактозы, низкой калорийностью и коллагеном. Сосредоточение Японии на удобстве и премиальном качестве стимулировало инновации в форматах порционных сывороточных протеинов и готовых к употреблению напитков.

Обзор рынка сывороточного протеина в Китае

Китай получил самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря большому количеству населения, заботящегося о своем здоровье, растущим тенденциям в отношении белковых добавок и росту отечественных брендов спортивного питания. Китайские миллениалы и потребители поколения Z отдают предпочтение ароматизированным сывороточным смесям и форматам протеина для закусок. Международные и местные игроки используют функциональные ингредиенты, вдохновленные ТКМ, и передовые платформы электронной коммерции для захвата доли рынка и стимулирования премиумизации.

Какие компании являются ведущими на рынке сывороточного протеина?

Индустрию производства сывороточного протеина в основном возглавляют известные компании, в том числе:

• Glanbia PLC. (Ирландия)
• NOW Foods (США)
• Nutiva Inc (США)
• Компания Simply Good Foods (США)
• Iovate Health Sciences International Inc. (Канада)
• MusclePharm (США)
• Kerry Group Plc. (Ирландия)
• CytoSport, Inc. (США)
• Nature's Bounty (США)
• Reliance Private Label Supplements (США)
• Herbalife International of America, Inc. (США)
• Danone SA (Франция)
• GNC Holdings, LLC (США)
• Orgain Inc. (США)
• True Nutrition (США)

Каковы последние события на мировом рынке сывороточного протеина?

• В июле 2024 года GHOST, бренд, известный своими продуктами спортивного питания, энергетическими напитками, добавками и одеждой, представил GHOST WHEY x OREO «MINT», инновационное сотрудничество вкусов, которое расширяет его портфолио протеинов. Этот запуск отражает стремление бренда сочетать инновации вкуса с питанием для повышения производительности
• В сентябре 2023 года Naturell India Pvt. Ltd., материнская компания Max Protein, представила два новых предложения — Max Protein Whey Protein и Max Protein Plant Protein — с вариантом сыворотки, доступным в таких восхитительных вкусах, как Irish Chocolate и Kulfi. Это расширение подчеркивает стратегию Max Protein по удовлетворению меняющихся вкусов потребителей, сохраняя при этом сильный пищевой профиль
• В ноябре 2023 года компания FrieslandCampina Ingredients, мировой лидер в области протеиновых решений, выпустила Nutri Whey ProHeat — микрочастичный и термостабильный сывороточный протеин, разработанный для сектора медицинского питания. Это нововведение демонстрирует фокус компании на функциональных протеиновых ингредиентах, разработанных для специализированных медицинских приложений.
• В январе 2023 года Molvest Group открыла новый завод по производству концентрата молочного белка в России, направленный на снижение зависимости от импорта и укрепление внутреннего производства белка. Этот шаг улучшает местные цепочки поставок и поддерживает национальные цели продовольственной безопасности
• В июне 2022 года Fonterra's NZMP представила свой концентрат сывороточного протеина Grade A, нацеленный на растущий сегмент кисломолочных продуктов. Выпуск этого продукта соответствует цели NZMP извлечь выгоду из растущего спроса на высококачественные белковые ингредиенты в ферментированных молочных продуктах

SKU-52856