Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка полноэкранных изображений – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка изображений целых слайдов

• Объем мирового рынка визуализации целых слайдов в 2024 году оценивался в 1,20 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  3,92 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 15,90% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением решений цифровой патологии, достижениями в области технологий визуализации и растущим вниманием к точной диагностике и удаленной патологии.
• Кроме того, растущий спрос на эффективные и высокопроизводительные диагностические процессы в сочетании с увеличением инвестиций в цифровизацию здравоохранения и инструменты анализа на основе искусственного интеллекта превращают визуализацию целых слайдов в центральный компонент современной патологоанатомической практики. Эти факторы ускоряют внедрение систем WSI, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка изображений целых слайдов

• Визуализация всего предметного стекла (WSI), которая обеспечивает оцифровку с высоким разрешением целых патологических слайдов, становится важнейшим инструментом в современных диагностических рабочих процессах в клинических, исследовательских и образовательных учреждениях благодаря своей эффективности, точности и поддержке удаленного анализа.
• Растущий спрос на визуализацию целых слайдов обусловлен, прежде всего, растущим внедрением цифровой патологии, растущей распространенностью хронических заболеваний, требующих гистопатологической диагностики, и растущей интеграцией искусственного интеллекта и программного обеспечения для анализа изображений в патологических лабораториях.
• Северная Америка доминировала на всем рынке визуализации слайдов с наибольшей долей выручки в 60,3% в 2024 году, что объясняется ранним внедрением систем цифровой патологии, благоприятной нормативно-правовой базой и развитой инфраструктурой здравоохранения, при этом США лидируют с точки зрения внедрения технологий и инвестиций в передовые диагностические решения.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на всем рынке визуализации слайдов в течение прогнозируемого периода благодаря расширению доступа к здравоохранению, увеличению инвестиций в медицинскую инфраструктуру и повышению осведомленности о преимуществах цифровой патологии в плане точности диагностики и эффективности рабочих процессов.
• Сегмент телепатологии доминировал на всем рынке визуализации слайдов с долей рынка 40,5% в 2024 году, что обусловлено его способностью обеспечивать удаленную диагностику, консультации экспертов и быстрый обмен патологическими срезами в разных географических точках.

Область отчета и сегментация рынка слайд-изображений в целом

Тенденции рынка изображений целых слайдов

«Патология и дистанционная диагностика с использованием искусственного интеллекта»

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке визуализации целых слайдов (WSI) является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и облачных платформ телепатологии, которая кардинально меняет подходы к интерпретации, обмену и хранению патологических данных. Эти технологии повышают точность диагностики, сокращают время выполнения исследований и расширяют возможности взаимодействия между медицинскими специалистами из разных регионов.
  • Например, такие платформы, как Concentriq компании Proscia и цифровые инструменты патологии Paige.AI, используют алгоритмы на базе искусственного интеллекта, чтобы помочь патологам обнаруживать раковые ткани, уменьшая количество ошибок интерпретации и ускоряя рабочие процессы.
• ИИ в WSI обеспечивает количественную оценку биомаркеров в режиме реального времени, распознавание закономерностей в морфологии тканей и предиктивную диагностику, что особенно полезно в онкологии и научных исследованиях. Некоторые системы также позволяют автоматически расставлять приоритеты в исследованиях на основе аномалий в препаратах, повышая эффективность работы лаборатории.
• Возможности телепатологии дополнительно расширены за счет использования средств просмотра слайдов с высоким разрешением и интеграции с облаком, что позволяет проводить бесперебойные удаленные консультации и получать вторые мнения, особенно в регионах с недостаточным уровнем медицинского обслуживания или в сельской местности.
• Сочетание WSI с цифровыми медицинскими платформами и аналитикой на основе искусственного интеллекта создает единую экосистему патологии, где врачи, исследователи и учреждения могут сотрудничать более эффективно.
• Эта тенденция к интеллектуальной патологии с удаленным доступом обуславливает спрос на масштабируемые, совместимые и соответствующие нормативным требованиям решения WSI как в клинических, так и в исследовательских областях, при этом такие крупные поставщики, как Leica Biosystems и Philips, фокусируются на рабочих процессах визуализации, интегрированных с ИИ.

Динамика рынка изображений целых слайдов

Водитель

«Растущий спрос на цифровую патологию в прецизионной диагностике»

• Растущая потребность в точных, эффективных и высокопроизводительных диагностических процессах является основным драйвером развития всего рынка микроскопии слайдов. Этот спрос особенно высок в онкологии, где патологам требуется детальный анализ тканей для принятия обоснованных решений о лечении.
  • Например, в 2024 году компания Roche расширила свой портфель решений для цифровой патологии, добавив инструменты WSI на базе искусственного интеллекта, предназначенные для точной диагностики в онкологии. Эти инструменты способствуют более быстрой и воспроизводимой интерпретации слайдов, повышая диагностическую достоверность.
• Растущее использование телемедицины, особенно после пандемии, еще больше подчеркнуло необходимость решений в области цифровой патологии, таких как WSI, которые поддерживают удаленный доступ и совместную диагностику.
• Продолжающаяся цифровизация здравоохранения и необходимость принятия решений на основе данных делают WSI основополагающей технологией в современных патологоанатомических лабораториях. Интеграция с электронными медицинскими картами (ЭМК), искусственным интеллектом (ИИ) и лабораторными информационными системами (ЛИС) делает WSI более привлекательным для клинического использования.
• Кроме того, образовательная и исследовательская полезность WSI в академических учреждениях и фармацевтических НИОКР расширяется, поскольку она позволяет долгосрочно архивировать слайды, обмениваться ими и аннотировать их для совместных исследований.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты и нормативные препятствия для клинического внедрения»

• Одной из основных проблем, препятствующих более широкому внедрению сканирования целых слайдов, является высокая первоначальная стоимость сканеров и связанной с ними цифровой инфраструктуры, что делает этот метод менее доступным для небольших лабораторий или учреждений в развивающихся регионах.
• Кроме того, сложности нормативного регулирования, такие как получение одобрения FDA или CE для использования в клинической диагностике, могут задержать выход на рынок и ограничить использование исследовательскими учреждениями в некоторых странах.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности пациентов, связанные с цифровым хранением и передачей патологоанатомических изображений, еще больше усугубляют эти проблемы. Для обеспечения соблюдения требований HIPAA учреждениям необходимо инвестировать в платформы с шифрованием, соответствующие требованиям HIPAA.
• Еще одним препятствием является отсутствие стандартизации на платформах WSI, что может привести к проблемам взаимодействия между устройствами и программным обеспечением разных поставщиков.
• Решение этих задач требует прозрачности нормативно-правовой базы, снижения затрат за счёт масштабируемых решений и сотрудничества между заинтересованными сторонами отрасли для разработки совместимых стандартов и безопасных платформ. Поскольку такие компании, как 3DHISTECH и Hamamatsu, стремятся к созданию доступных систем с поддержкой ИИ, ожидается их более широкое внедрение на мировых рынках.
• Кроме того, отсутствие взаимодействия и стандартизации между различными платформами и программным обеспечением WSI часто приводит к неэффективности рабочих процессов и проблемам интеграции в многовендорных средах.
• Преодоление этих проблем потребует более тесного сотрудничества между производителями, регулирующими органами здравоохранения и поставщиками ИТ-решений для разработки экономически эффективных, безопасных и клинически проверенных решений WSI, которые легче внедрять в различных условиях здравоохранения.

Сфера применения рынка изображений целых слайдов

Рынок сегментирован по признаку технологии, области применения и конечного пользователя.

• По технологии

В технологическом отношении весь рынок визуализации слайдов сегментирован на сканеры, ИТ-инфраструктуру, устройства просмотра и системы управления изображениями. Сегмент сканеров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 22,0% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в оцифровке слайдов высокого разрешения в диагностических и исследовательских целях. Сканеры играют основополагающую роль для WSI, поскольку они обеспечивают быструю, автоматизированную и точную оцифровку патологических слайдов, что критически важно для телепатологии, диагностики на основе искусственного интеллекта и удаленного взаимодействия. Растущий спрос на высокопроизводительные сканеры с такими функциями, как z-стекинг, пакетное сканирование и предварительный просмотр в реальном времени, укрепил доминирующее положение этого сегмента.

Ожидается, что сегмент систем управления изображениями (IMS) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в эффективном хранении, поиске и интеграции изображений с лабораторными информационными системами (ЛИС). Платформы IMS обеспечивают централизованный доступ к оцифрованным препаратам, взаимодействие между патологами и интеграцию аналитики данных, что делает их незаменимыми для масштабирования цифровой патологии в крупных учреждениях и исследовательских сетях.

• По применению

По области применения весь рынок визуализации слайдов сегментируется на телепатологию, цитопатологию, иммуногистохимию (ИГХ) и гематопатологию. Сегмент телепатологии доминировал на рынке, занимая наибольшую долю рынка в 40,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на удаленную диагностику, получение второго мнения и услуги патологоанатомов в регионах с недостаточным уровнем обслуживания. Телепатология обеспечивает бесперебойный обмен слайдами и их анализ специалистами из разных географических регионов, что стало критически важным после пандемии и в регионах с ограниченным опытом в области патологоанатомии.

Ожидается, что сегмент иммуногистохимии (ИГХ) продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период благодаря расширению применения в диагностике рака, выявлении биомаркеров и сопутствующей диагностике. Использование WSI для количественного и ИИ-анализа ИГХ-окрашенных препаратов быстро расширяется как в клинических, так и в исследовательских целях, способствуя росту.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя весь рынок визуализации слайдов сегментируется на больницы, фармацевтические и биофармацевтические компании, лаборатории, академические институты, исследовательские центры и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент академических и научно-исследовательских институтов – 35,6%, благодаря раннему внедрению цифровой патологии в образование, профессиональную подготовку и исследования. Возможность аннотировать, архивировать и обмениваться слайдами в цифровом формате преобразила патологоанатомическое образование и совместные исследования, что привело к широкому внедрению WSI в университетах и ​​научных учреждениях.

Ожидается, что сегмент фармацевтических и биофармацевтических компаний будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким использованием WSI в процессах разработки лекарственных препаратов, токсикологической оценки и клинических испытаний. Интеграция цифровой патологии в процессы разработки лекарственных препаратов повышает воспроизводимость данных, эффективность и соответствие нормативным требованиям, способствуя её быстрому развитию в фармацевтическом секторе.

Региональный анализ рынка полноэкранных изображений

• Северная Америка доминировала на всем рынке визуализации слайдов с наибольшей долей выручки в 60,3% в 2024 году, что объясняется ранним внедрением систем цифровой патологии, благоприятной нормативно-правовой базой и развитой инфраструктурой здравоохранения.
• Патологоанатомы и учреждения здравоохранения региона уделяют первостепенное внимание точной диагностике и эффективному управлению данными, а системы WSI широко интегрированы в больничные сети, академические центры и исследовательские лаборатории.
• Широкое внедрение также подкрепляется благоприятными нормативными разрешениями (например, разрешением FDA), значительными инвестициями в НИОКР и растущим переходом к удаленной патологии и телемедицине, что делает Северную Америку мировым лидером по внедрению WSI как в клинических, так и в исследовательских целях.

Обзор рынка изображений целых слайдов в США

Рынок визуализации целых слайдов в США в 2024 году занял самую большую долю выручки в Северной Америке, превысив 75%, благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру цифровой патологии и раннему получению регулирующими органами разрешения на использование систем WSI в клинической практике. Растущий спрос на диагностику с использованием ИИ, централизованное управление слайдами и услуги удаленной диагностики существенно способствует их внедрению. Академические медицинские центры и фармацевтические компании в США все чаще используют WSI для исследований и клинических испытаний, чему способствуют благоприятная политика возмещения расходов и интеграция с цифровым здравоохранением.

Обзор европейского рынка изображений целых слайдов

Ожидается, что европейский рынок визуализации целых слайдов будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря широкому внедрению цифровой патологии как в клинических, так и в академических учреждениях. Наличие хорошо развитых систем здравоохранения в сочетании с растущими государственными инициативами, поддерживающими цифровизацию здравоохранения, стимулирует рост рынка. Рост заболеваемости раком и акцент в регионе на ранней и точной диагностике способствуют внедрению WSI, особенно в больницах и национальных патологоанатомических лабораториях таких стран, как Германия, Франция и Нидерланды.

Обзор рынка изображений целых слайдов в Великобритании

Ожидается, что рынок визуализации целых слайдов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют продолжающиеся инвестиции Национальной службы здравоохранения (NHS) в цифровую патологию и диагностику на основе искусственного интеллекта. Растущее внимание к удаленной диагностике и совместным клиническим рабочим процессам способствовало более широкому внедрению WSI. Кроме того, научно-исследовательские институты и университетские больницы Великобритании внедряют WSI в программы обучения, подготовки кадров и исследований рака, что дополнительно стимулирует спрос.

Обзор рынка изображений целых слайдов в Германии

Ожидается, что рынок визуализации целых слайдов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения и лидерству страны в области инноваций в области медицинских технологий. Особое внимание, уделяемое Германией точной диагностике и интеграции искусственного интеллекта в патологоанатомические лаборатории, ускоряет внедрение WSI. Наличие нескольких академических и исследовательских учреждений, а также спрос на цифровые рабочие процессы как в государственных, так и в частных лабораториях, дополнительно способствуют росту рынка.

Обзор рынка полноэкранных изображений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок визуализации целых слайдов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами – более 11% в год в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено увеличением инвестиций в здравоохранение, ростом спроса на цифровую диагностику и расширением образования в области патологоанатомии в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущее бремя хронических заболеваний, особенно онкологических, стимулирует спрос на передовые диагностические инструменты, такие как WSI. Кроме того, региональные власти продвигают цифровизацию здравоохранения и телемедицину, делая внедрение WSI более доступным как в городских, так и в развивающихся медицинских учреждениях.

Обзор рынка изображений целых слайдов в Японии

Рынок визуализации целых слайдов в Японии набирает обороты благодаря приверженности страны инновациям в здравоохранении и быстрой цифровой трансформации. Стремление Японии к высококачественной и эффективной медицинской диагностике стимулирует больницы и научно-исследовательские институты к внедрению систем WSI. В связи со старением населения и спросом на точные услуги патологоанатомической диагностики, WSI всё чаще используется для ранней диагностики заболеваний и проведения удалённых консультаций, особенно в диагностике рака и академических исследованиях.

Обзор рынка визуализации целых слайдов в Индии

В 2024 году рынок визуализации целых слайдов в Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой цифровизации здравоохранения, росту числа патологоанатомических лабораторий и увеличению инвестиций в медицинское образование. По мере расширения сети диагностических центров и медицинских колледжей в Индии внедряются системы WSI для повышения эффективности обучения, удалённой диагностики и централизованного предоставления услуг патологоанатомического исследования. Поддерживаемые государством инициативы в области интеллектуального здравоохранения и наличие экономически эффективных решений для визуализации от местных поставщиков также способствуют росту индийского рынка.

Доля рынка изображений целых слайдов

Лидерами отрасли создания слайдов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Leica Biosystems (Германия)
• Hamamatsu Photonics KK (Япония)
• Конинклийке Philips NV, (Нидерланды)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария)
• 3DHISTECH Ltd. (Венгрия)
• Olympus Corporation (Япония)
• Huron Digital Pathology Inc. (Канада)
• Indica Labs, Inc. (США)
• Sectra AB (Швеция)
• Visiopharm A/S (Дания)
• Glencoe Software, Inc. (США)
• Proscia Inc. (США)
• Paige.AI Inc. (США)
• Inspirata, Inc. (США)
• Konfoong Biotech International Co., Ltd. (KFBIO) (Китай)
• OptraSCAN Inc. (США)
• PixCell Medical Technologies Ltd. (Израиль)
• PathAI, Inc. (США)
• Motic Digital Pathology (Китай)
• Pramana, Inc. (США)

Каковы последние разработки на мировом рынке визуализации целых слайдов?

• В январе 2025 года компания Roche получила расширенное разрешение FDA 510(k) на свой цифровой сканер для гистологических препаратов VENTANA DP 600, что расширило возможности использования её цифрового решения для гистологических исследований в клинических условиях. Этот шаг демонстрирует неизменную приверженность Roche развитию систем визуализации целых препаратов, соответствующих нормативным требованиям, которые поддерживают точную диагностику с использованием искусственного интеллекта и бесперебойную интеграцию рабочих процессов в патологоанатомических лабораториях по всей территории США.
• В марте 2025 года компания Proscia продемонстрировала возможности взаимодействия своей платформы Concentriq на конференции DICOM WG26 WSI Connectathon, обеспечив стандартизированную интеграцию с различными сканерами и системами управления изображениями. Эта разработка укрепляет позиции Proscia как лидера в области цифровой патологии с использованием ИИ, повышая гибкость и кроссплатформенность в средах визуализации целых слайдов.
• В декабре 2024 года компания PathAI запустила PathExplore Fibrosis — решение на базе искусственного интеллекта, предназначенное для количественного анализа фиброза, коллагена и волокон непосредственно на цельных предметных стеклах, окрашенных гематоксилином и эозином. Интегрированное в платформу AISight, это решение подчёркивает стремление PathAI к расширению рабочих процессов описания и диагностики заболеваний с помощью интеллектуальных цифровых инструментов, особенно в области патологии печени и почек.
• В ноябре 2024 года компания Pramana, Inc. заключила партнерское соглашение с ARUP Laboratories для оцифровки крупных архивов патологоанатомических исследований и разработки алгоритмов гематопатологии на основе ИИ. Это сотрудничество знаменует собой важный шаг на пути к масштабируемому внедрению передовых технологий ИИ для визуализации целых слайдов, обеспечивая диагностическую поддержку в режиме реального времени и улучшая доступ к цифровым услугам патологоанатомии в клинических и исследовательских учреждениях.
• В октябре 2024 года американское агентство ARPA-H запустило инициативу IMaging Data EXchange (INDEX) для создания комплексной платформы для обмена высококачественными данными медицинской визуализации, включая изображения целых слайдов, для ускорения разработки инструментов на основе ИИ. Эта инициатива подчёркивает растущую важность визуализации целых слайдов в прецизионной диагностике с использованием ИИ и подчеркивает усилия правительства по развитию взаимодействия и доступности данных в области цифровой патологии.

SKU-63612