Анализ размера, доли и тенденций рынка услуг диагностической визуализации в Индии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг диагностической визуализации в Индии

• Объем рынка услуг диагностической визуализации в Индии оценивался в 6,33 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  11,55 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,80% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний, повышением осведомленности о ранней диагностике и быстрым развитием технологий визуализации, таких как МРТ, КТ и ПЭТ.
• Кроме того, рост инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, расширение частных диагностических центров и интеграция искусственного интеллекта в услуги визуализации стимулируют расширение рынка. Эта динамика укрепляет позиции диагностической визуализации как краеугольного камня принятия клинических решений, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка услуг диагностической визуализации в Индии

• Диагностические услуги визуализации, включающие такие технологии, как рентген, КТ, МРТ и УЗИ, становятся все более важными в секторе здравоохранения Индии для точного выявления заболеваний, планирования лечения и профилактического скрининга как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях в связи с растущим бременем заболеваний и акцентом на раннюю диагностику.
• Растущий спрос на услуги диагностической визуализации обусловлен, прежде всего, ростом распространенности неинфекционных заболеваний, повышением осведомленности о здоровье и расширением доступа к качественному медицинскому обслуживанию в городах II и III уровня.
• Растущее присутствие организованных диагностических сетей и их акцент на своевременной отчетности, обеспечении качества и цифровизации значительно повысили доступность и эффективность услуг визуализации в городских и пригородных регионах.
• Расширение государственных инициатив, таких как Ayushman Bharat и государственно-частное партнерство, стимулирует инвестиции в диагностическую инфраструктуру, обеспечивая более широкий охват услугами визуализации сельского населения.
• Рентгеновский сегмент доминировал на рынке услуг диагностической визуализации в Индии с долей рынка 26,5% в 2024 году, что обусловлено его широкой доступностью, экономической эффективностью и важной ролью в качестве диагностического инструмента первой линии в различных медицинских учреждениях.

Область применения отчета и сегментация рынка услуг диагностической визуализации в Индии           

Тенденции рынка услуг диагностической визуализации в Индии

Технологически обусловленная доступность и точность диагностики на основе искусственного интеллекта

• Значимой и быстрорастущей тенденцией на рынке услуг диагностической визуализации в Индии является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), телерадиологии и портативных решений для визуализации для повышения доступности, точности диагностики и эффективности рабочих процессов в различных медицинских учреждениях.
• Например, поставщики диагностических услуг, такие как Apollo Diagnostics и SRL Diagnostics, внедряют платформы на базе искусственного интеллекта, чтобы помочь рентгенологам быстрее и точнее интерпретировать результаты визуализации, особенно в онкологии и неврологии.
• Приложения ИИ позволяют на ранней стадии выявлять аномалии посредством распознавания образов, а услуги телерадиологии, поддерживаемые облачными платформами, расширяют доступ к консультациям экспертов-рентгенологов в малообеспеченных сельских и полугородских районах.
• Появление портативных ультразвуковых и ручных рентгеновских аппаратов позволяет проводить диагностику непосредственно в отдаленных и экстренных отделениях, способствуя более быстрому принятию клинических решений.
• Интеграция диагностической визуализации в цифровые экосистемы здравоохранения, включая платформы обмена медицинской информацией и телемедицины, оптимизирует обмен данными о пациентах и ​​способствует скоординированному оказанию медицинской помощи.
• Переход к цифровой, интеллектуальной и децентрализованной диагностической визуализации меняет модель предоставления медицинских услуг в Индии. В результате ключевые игроки отрасли, такие как GE HealthCare и Siemens Healthineers, запускают масштабируемые технологии визуализации на базе искусственного интеллекта, адаптированные к инфраструктуре и клиническим потребностям Индии.
• Растущий спрос на более быстрые, точные и доступные услуги визуализации стимулирует внедрение интеллектуальных диагностических решений в больницах, диагностических центрах и мобильных клиниках.

Динамика рынка услуг диагностической визуализации в Индии

Водитель

Рост бремени хронических заболеваний и расширение диагностической инфраструктуры

• Рост заболеваемости неинфекционными заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические расстройства, значительно увеличивает спрос на передовую диагностическую визуализацию в Индии.
• Например, инициативы в рамках миссии по развитию инфраструктуры здравоохранения Аюшман Бхарат способствуют модернизации государственных медицинских учреждений с использованием современных методов визуализации, улучшая возможности ранней диагностики.
• Растущие инвестиции как со стороны государственного, так и частного секторов, а также распространение организованных сетей диагностических центров, таких как Metropolis Healthcare и Redcliffe Labs, расширяют доступ к диагностической визуализации в городских и пригородных регионах.
• Рост осведомленности о здоровье, проникновение страхования и предпочтение профилактических осмотров еще больше увеличивают использование услуг диагностической визуализации, особенно в таких областях, как онкология, ортопедия и акушерство.
• Внедрение программного обеспечения для визуализации на базе искусственного интеллекта и повышение производительности диагностических центров повышают пропускную способность и улучшают клинические результаты, способствуя общему росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость оборудования и неравномерная доступность сельской местности

• Высокие капитальные вложения, необходимые для современных методов визуализации, таких как МРТ и ПЭТ-КТ-сканеры, создают серьезную проблему для их повсеместного внедрения, особенно в сельских и малообеспеченных регионах.
• Ограниченная доступность квалифицированных рентгенологов и специалистов по визуализации еще больше затрудняет масштабирование диагностических услуг за пределами крупных городских центров.
• В то время как телерадиология и мобильные отделения визуализации решают некоторые проблемы доступа, такие проблемы, как непостоянное электроснабжение, подключение к Интернету и ограничения инфраструктуры, по-прежнему остаются препятствиями для эффективного предоставления услуг в отдаленных районах.
• Кроме того, относительно высокая стоимость диагностических процедур и ограниченные возможности возмещения расходов на некоторые услуги визуализации снижают их доступность для малообеспеченных слоев населения.
• Решение этих проблем посредством государственного финансирования, локализованного производства, программ развития навыков и инновационных недорогих технологий визуализации будет иметь решающее значение для справедливого и устойчивого роста рынка.

Объем рынка услуг диагностической визуализации в Индии

Рынок сегментирован по принципу модальности, области применения, технологии и конечного пользователя.

• По модальности

По методологии исследования рынок диагностической визуализации в Индии сегментирован на рентгенографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ), компьютерную томографию (КТ), ультразвуковое исследование (УЗИ), ядерную визуализацию и маммографию. Рентгенография доминировала на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 26,5% в 2024 году. Это обусловлено её экономической эффективностью, широкой доступностью в сельских и городских медицинских учреждениях и её важнейшей ролью в качестве диагностического инструмента первой линии при общих и травматологических обследованиях. Интеграция с системами цифровой визуализации также повышает скорость и точность диагностики.

Ожидается, что сегмент МРТ будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на неврологическую и онкологическую диагностику. МРТ обеспечивает неинвазивную визуализацию высокого разрешения и всё чаще применяется в диагностических центрах премиум-класса и больницах третьего уровня, особенно в городах Индии. Рост распространённости хронических заболеваний и технологический прогресс в области аппаратного и программного обеспечения для МРТ дополнительно способствуют расширению сегмента.

• По применению

По области применения рынок диагностической визуализации в Индии сегментируется на онкологию, неврологию, сердечно-сосудистые заболевания, ортопедию, акушерство и гинекологию, стоматологию и общую рентгенографию. Сегмент онкологии занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря росту заболеваемости раком в Индии и важнейшей роли визуализации в выявлении, стадировании и мониторинге опухолей. Такие методы исследования, как КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и УЗИ, широко используются в программах лечения онкологических заболеваний благодаря государственным программам скрининга рака и инвестициям частного сектора.

Ожидается, что сегмент неврологии продемонстрирует значительный рост в течение прогнозируемого периода в связи с ростом числа неврологических заболеваний, таких как инсульт, эпилепсия и нейродегенеративные заболевания. МРТ и КТ являются основными диагностическими инструментами для оценки состояния головного мозга и позвоночника, а повышение осведомленности и развитие диагностической инфраструктуры способствуют развитию услуг визуализации в области неврологии.

• По технологии

В зависимости от технологий рынок диагностической визуализации в Индии сегментирован на технологии 2D-визуализации и технологии 3D/4D-визуализации. В 2024 году сегмент технологий 2D-визуализации доминировал на рынке благодаря своей доступности, развитой инфраструктуре и широкому распространению в диагностических центрах и учреждениях первичной медико-санитарной помощи. К ним относятся традиционные рентгеновские аппараты и базовые ультразвуковые системы, составляющие основу услуг визуализации в городах II и III уровня, а также в сельской местности.

Прогнозируется, что сегмент технологий 3D/4D-визуализации будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать всё более широкое внедрение передовых КТ, МРТ и 4D-ультразвуковых исследований в городских больницах и специализированных диагностических сетях. Эти технологии обеспечивают высочайшую точность диагностики, визуализацию в реальном времени и расширенные возможности визуализации, что делает их всё более привлекательными для высокотехнологичных диагностических процессов.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок диагностической визуализации в Индии сегментируется на больницы, диагностические центры, амбулаторные центры, а также научно-исследовательские и академические учреждения. На долю больничного сегмента пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году благодаря наличию многопрофильных центров визуализации, интеграции со стационарной и неотложной помощью, а также растущим государственно-частным инвестициям в инфраструктуру третичной медицинской помощи. Больницы, особенно в мегаполисах и городах первого уровня, предлагают комплексные услуги диагностической визуализации по всем направлениям.

Ожидается, что сегмент диагностических центров будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрым расширением организованных диагностических сетей и отдельных центров в городских и пригородных районах. Эти центры обслуживают амбулаторные потребности в диагностической визуализации и всё чаще внедряют передовые методы, такие как цифровая МРТ, КТ и 3D-УЗИ, чтобы удовлетворить растущий спрос пациентов на расширенную диагностику и сократить сроки выполнения процедур.

Доля рынка услуг диагностической визуализации в Индии

Индийскую отрасль услуг диагностической визуализации в основном представляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Siemens Healthineers AG (Германия)
• GE HealthCare (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Canon Medical Systems Corporation (Япония)
• FUJIFILM Healthcare Corporation (Япония)
• Hologic, Inc. (США)
• Mindray Medical International Limited (Китай)
• Корпорация Shimadzu (Япония)
• Samsung Medison Co., Ltd. (Южная Корея)
• Hitachi, Ltd. (Япония)
• Carestream Health, Inc. (США)
• Agfa HealthCare NV (Бельгия)
• Esaote SpA (Италия)
• Тривитрон Хелскейр Пвт. Лтд. (Индия)
• Wipro GE Healthcare Pvt. Ltd. (Индия)
• Allengers Medical Systems Ltd. (Индия)
• BPL Medical Technologies Pvt. Ltd. (Индия)
• Medtronic (Ирландия)
• Curium Pharma (Франция)
• Positron Corporation (США)

Каковы последние тенденции на рынке услуг диагностической визуализации в Индии?

• В марте 2024 года компания Siemens Healthineers объявила об установке своего современного МРТ-сканера MAGNETOM Free.Star в больнице третьего уровня медицинской помощи в Мумбаи. Этот сканер, отличающийся доступностью и низким энергопотреблением, призван расширить возможности диагностики в городских и пригородных центрах. Этот шаг отражает стремление Siemens расширять доступное диагностическое оборудование в Индии, удовлетворяя растущий спрос на высококачественную МРТ-диагностику.
• В феврале 2024 года компания GE HealthCare совместно с крупной индийской сетью диагностических центров развернула ультразвуковые системы на базе искусственного интеллекта в 100 отделениях по всей стране. Эти системы оснащены передовым программным обеспечением для визуализации, повышающим точность акушерских и абдоминальных исследований. Это партнерство подчеркивает стремление GE HealthCare к демократизации передовых диагностических инструментов в городских и пригородных районах Индии.
• В январе 2024 года компания Fujifilm India представила на индийском рынке систему КТ FCT Speedia HD, ориентированную на небольшие и средние больницы. Новая система обеспечивает более быстрое получение изображений при сниженной лучевой нагрузке и адаптирована для условий с ограниченными ресурсами. Эта разработка отражает стратегию Fujifilm по укреплению своего присутствия в сегментах здравоохранения II и III уровня.
• В декабре 2023 года компания Philips India совместно с государственным учреждением здравоохранения Южной Индии установила более 200 цифровых рентгеновских аппаратов в сельских клиниках. Эта инициатива направлена ​​на расширение доступа к рентгенологии в регионах с недостаточным уровнем медицинского обслуживания и является частью более широкой миссии Philips по устранению пробелов в доступе к медицинской помощи с помощью масштабируемой инфраструктуры визуализации.
• В ноябре 2023 года компания Wipro GE Healthcare открыла в Бангалоре свой современный завод по производству оборудования для визуализации, чтобы стимулировать внутреннее производство систем МРТ и КТ. Эти инвестиции подкрепляют правительственную инициативу «Сделано в Индии» и отвечают растущему внутреннему спросу на высококачественное диагностическое оборудование, обеспечивая более быструю доставку и повышение экономической эффективности для индийских поставщиков медицинских услуг.

SKU-70616