Анализ объема, доли и тенденций рынка архитектурных покрытий на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка архитектурных покрытий на Ближнем Востоке и в Африке?

• Объем рынка архитектурных покрытий на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 7,33 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  9,65 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,5% в прогнозируемый период.
• Основными факторами, которые, как ожидается, будут способствовать росту рынка архитектурных покрытий в прогнозируемый период, являются рост спроса со стороны строительной отрасли по всему миру. Кроме того, ожидается, что экологически безопасные системы покрытий и их использование для предотвращения коррозии и ржавления металлических деталей ограждений, резервуаров, радиаторов и металлической мебели будут способствовать дальнейшему росту рынка архитектурных покрытий.
• Более того, ожидается, что рост потребности в долговечных и экологичных покрытиях, а также в долговечных покрытиях с улучшенными эксплуатационными характеристиками и эстетическими свойствами будет сдерживать рост рынка архитектурных покрытий.

Каковы основные выводы рынка архитектурных покрытий?

• Строгие государственные нормы в отношении вредных летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых некоторыми архитектурными покрытиями, по прогнозам, еще больше затормозят рост рынка архитектурных покрытий в рассматриваемый период.
• Кроме того, инвестиции в развивающиеся страны и внедрение экологичных покрытий откроют потенциальные возможности для роста рынка архитектурных покрытий в ближайшие годы. Однако опасения по поводу воздействия на окружающую среду могут в ближайшем будущем ещё больше затруднить рост рынка архитектурных покрытий.
• Саудовская Аравия доминировала на рынке архитектурных покрытий Ближнего Востока и Африки с наибольшей долей выручки в 38,2% в 2024 году, что было обусловлено быстрой урбанизацией, разработкой мегапроектов и растущим внедрением экологически чистых покрытий с низким содержанием летучих органических соединений.
• Рынок архитектурных покрытий в ОАЭ демонстрирует уверенный рост со среднегодовым темпом роста 11,66%, что обусловлено быстрым расширением коммерческого и жилого строительства, особенно в Дубае и Абу-Даби. Растущее внимание к стандартам экологичного строительства и проектам, сертифицированным по системе LEED, стимулирует спрос на экологичные и энергоэффективные покрытия.
• Акриловый сегмент доминировал на рынке с долей выручки 53,7% в 2024 году, что объясняется его превосходной цветостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.

Объем отчета и сегментация рынка архитектурных покрытий      

Какова основная тенденция на рынке архитектурных покрытий?

Интеграция устойчивого развития и циклической экономики

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке архитектурных покрытий является внедрение экологичных рецептур, покрытий с низким содержанием летучих органических соединений и материалов на биологической основе для достижения растущих целей устойчивого развития. Производители переходят на покрытия на водной основе, порошковые и с высоким содержанием сухого остатка, чтобы минимизировать выбросы углерода и воздействие на окружающую среду.
• Такие компании, как BASF SE и Akzo Nobel NV, являются пионерами в области решений по производству перерабатываемых и энергоэффективных покрытий, используя возобновляемое сырье и замкнутые производственные системы.
• Достижения в области нанотехнологий и интеллектуальных покрытий повышают производительность, долговечность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и способность к самоочищению, обеспечивая при этом соответствие экологическим нормам.
• Сильные нормативные рамки в таких регионах, как Ближний Восток, Африка и Северная Америка, направленные на достижение углеродной нейтральности и контроль выбросов ЛОС, ускоряют эту трансформацию во всей отрасли.
• Этот сдвиг меняет представление об инновациях в области материалов, побуждая компании инвестировать в биосмолы, возобновляемые связующие вещества и низкоуглеродные покрытия, которые соответствуют как эксплуатационным стандартам, так и стандартам экологичности.
• Потребительское предпочтение экологичного домашнего декора и корпоративные обязательства по сертификации экологичных зданий (LEED, BREEAM) еще больше стимулируют спрос на экологически безопасные покрытия во всем мире.

Каковы основные движущие силы рынка архитектурных покрытий?

• Глобальный строительный бум, особенно в жилом и коммерческом секторах, является основной движущей силой роста спроса на защитные и декоративные покрытия, повышающие долговечность и эстетичность.
• В 2024 году компания Sherwin-Williams расширила свою линейку красок с низким содержанием летучих органических соединений для проектов по устойчивой инфраструктуре в США, на Ближнем Востоке и в Африке, следуя растущей тенденции экологически сознательного строительства.
• Быстрая урбанизация в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует спрос на экономичные, устойчивые к атмосферным воздействиям покрытия для внутренних и наружных работ.
• Растущая склонность потребителей к высококачественной отделке и индивидуальным вариантам цветов стимулирует инновации в сегменте декоративных покрытий.
• Технологические достижения в области УФ-отверждаемых и водорастворимых составов улучшают время высыхания, производительность и соответствие экологическим стандартам, способствуя росту мирового рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка архитектурных покрытий?

• Нестабильные цены на сырье, особенно на диоксид титана и смолы, существенно влияют на себестоимость продукции и рентабельность производителей.
• Строгие экологические нормы в отношении покрытий на основе растворителей на Ближнем Востоке, в Африке и Великобритании вынуждают компании осуществлять дорогостоящий переход на экологически устойчивые альтернативные технологии.
• Ограниченная доступность экологически чистого сырья и высокая стоимость современных экологически чистых рецептур создают ценовое давление на конкурентных рынках.
• Колебания строительной активности из-за экономической неопределенности и роста стоимости жилья еще больше ограничивают спрос в ключевом регионе.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, отрасль должна увеличить инвестиции в НИОКР, повысить устойчивость цепочек поставок и усилить инициативы по переработке и сокращению отходов для достижения устойчивого долгосрочного роста.

Как сегментирован рынок архитектурных покрытий?

Рынок сегментирован по типу смолы, технологии, функции и области применения.

• По типу смолы

В зависимости от типа смолы рынок архитектурных покрытий сегментируется на акриловые, винилацетатэтиленовые (ВАЭ), алкидные, полиуретановые , эпоксидные, полиэфирные и другие. Акриловый сегмент доминировал на рынке с долей выручки 53,7% в 2024 году благодаря отличной цветостойкости, стойкости к УФ-излучению и атмосферостойкости. Акриловые покрытия широко используются как для внутренних, так и для наружных работ, обеспечивая быстрое высыхание и превосходную адгезию к различным основаниям. Экологичные водные формулы этих покрытий также способствуют соблюдению экологических стандартов.

Прогнозируется, что сегмент полиуретана продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 6,9% в период с 2025 по 2032 год благодаря его исключительной сохранности блеска, химической стойкости и механической прочности. Растущий спрос на высококачественные и декоративные отделочные материалы в промышленной и коммерческой инфраструктуре способствует его росту. Продолжающиеся исследования и разработки в области био- и гибридных полиуретановых систем продолжают расширять возможности их применения в экологичных архитектурных покрытиях.

• По технологии

По технологическому признаку рынок архитектурных покрытий делится на два сегмента: покрытия на основе растворителей и покрытия на водной основе. В 2024 году сегмент покрытий на водной основе доминировал на рынке с долей выручки 51,5% благодаря низкому уровню выбросов ЛОС, простоте очистки и соблюдению экологических норм. Ужесточение нормативных ограничений на покрытия на основе растворителей на Ближнем Востоке, в Африке и Северной Америке ускорило внедрение покрытий на водной основе. Эти покрытия обеспечивают превосходную целостность пленки, сохранение цвета и универсальность применения на таких поверхностях, как дерево, бетон и металл.

Ожидается, что сегмент растворителей продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 5,8% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать превосходная адгезия и влагостойкость, особенно в суровых условиях. Дальнейшее использование растворителей в промышленных и тяжелых условиях, где критически важны высокая производительность и долговечность, обеспечивает стабильный рост, хотя нормативные требования и требования устойчивого развития будут постепенно смещать рыночные предпочтения в сторону альтернатив на водной основе.

• По функции

По функциональному назначению рынок архитектурных покрытий подразделяется на краски, грунтовки, лаки, морилки, герметики, порошковые покрытия, лаки, керамические покрытия и другие. Сегмент красок доминировал на рынке с долей выручки 37,2% в 2024 году благодаря широкому применению в защитных и декоративных целях в жилых и коммерческих зданиях. Спрос обусловлен урбанизацией, реновацией и предпочтением потребителей эстетичных покрытий. Производители все чаще разрабатывают быстросохнущие и высокоукрывистые лакокрасочные составы со слабым запахом для повышения эксплуатационных характеристик и безопасности пользователей.

Прогнозируется, что сегмент порошковых покрытий продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,1% в период с 2025 по 2032 год благодаря отсутствию растворителей, высокой эффективности и возможности вторичной переработки. Растущее применение порошковых покрытий в архитектурной отделке металла, мебели и уличных конструкциях благодаря их долговечности и экологичности способствует увеличению доли рынка. Технологические достижения в области отверждения и создания индивидуальных текстур продолжают укреплять перспективы сегмента.

• По применению

По области применения рынок архитектурных покрытий подразделяется на коммерческие, жилые, покрытия для дерева, кровельные и напольные покрытия. Жилой сегмент доминировал на рынке с долей выручки 64,8% в 2024 году, чему способствовали быстрое жилищное строительство, тенденции к ремонту домов и потребительский спрос на экологичные декоративные покрытия. Рост инвестиций в экологичные краски и составы с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС) расширяет ассортимент продукции для жилого сектора по всему миру.

Ожидается, что в коммерческом сегменте будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 6,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом строительства офисов, торговых площадей и объектов общественной инфраструктуры. Спрос на долговечные, стойкие к атмосферным воздействиям и энергоэффективные покрытия для крупномасштабных проектов способствует расширению рынка. Кроме того, инновации в области светоотражающих кровельных покрытий и антибактериальных красок для стен меняют подход к архитектурному применению в коммерческом секторе.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка архитектурных покрытий?

• Саудовская Аравия доминировала на рынке архитектурных покрытий на Ближнем Востоке и в Африке, заняв в 2024 году наибольшую долю выручки в 38,2%, что обусловлено быстрой урбанизацией, реализацией крупных проектов и растущим внедрением экологичных покрытий с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Масштабные инфраструктурные проекты, такие как NEOM, проект «Красное море» и проект «Киддия», стимулируют спрос на высокоэффективные покрытия в коммерческом и жилом секторах. Правительственная инициатива «Vision 2030», продвигающая энергоэффективные и экологичные строительные материалы, дополнительно укрепляет лидерство на рынке.
• Местные и мировые производители, такие как Jotun и Nippon Paint Holdings Co., Ltd., инвестируют в порошковые покрытия, технологии на водной основе и интеллектуальные решения для покрытий, адаптированные к суровым климатическим условиям.
• Стратегическая ориентация Саудовской Аравии на устойчивое развитие, интеллектуальную инфраструктуру и технологические инновации делает ее ключевым региональным центром, стимулирующим рост отрасли архитектурных покрытий на Ближнем Востоке и в Африке.

Обзор рынка архитектурных покрытий в ОАЭ

Рынок архитектурных покрытий в ОАЭ демонстрирует уверенный рост со среднегодовым темпом роста 11,66%, обусловленный быстрым расширением коммерческого и жилого строительства, особенно в Дубае и Абу-Даби. Растущее внимание к стандартам экологичного строительства и проектам, сертифицированным по системе LEED, стимулирует спрос на экологичные и энергоэффективные покрытия. Производители внедряют светоотражающие кровельные покрытия, антикоррозионные краски и термостойкие покрытия, чтобы соответствовать экстремальным климатическим условиям региона. Постоянные инвестиции в туризм, инфраструктуру и строительство элитной недвижимости расширяют рыночные возможности. Приверженность ОАЭ принципам устойчивого строительства прочно закрепляет за ними статус одного из самых прогрессивных рынков в регионе.

Обзор рынка архитектурных покрытий в Южной Африке

Рынок архитектурных покрытий в Южной Африке стабильно растёт, чему способствуют проекты по ремонту жилых домов, промышленному строительству и развитию общественной инфраструктуры. Растущее предпочтение потребителями декоративных покрытий в сочетании с растущей осведомлённостью об экологичности покрытий стимулирует спрос. Местные и международные производители делают ставку на низкосортные, атмосферостойкие и быстросохнущие покрытия, подходящие для различных условий окружающей среды. Государственные инициативы, направленные на развитие энергоэффективного и доступного жилья, ещё больше стимулируют внедрение этих покрытий на рынок. Растущий акцент ЮАР на инновациях и устойчивом развитии продолжает укреплять её позиции в африканской лакокрасочной отрасли.

Обзор рынка архитектурных покрытий в Египте

Прогнозируется, что рынок архитектурных покрытий в Египте будет расти среднегодовыми темпами на 7,9% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать крупные строительные и градостроительные инициативы, такие как строительство Новой административной столицы и города Нью-Аламейн. Растущий спрос на экономичные и долговечные покрытия в жилом и коммерческом секторах стимулирует рост рынка. Увеличение иностранных инвестиций и государственные инфраструктурные проекты стимулируют производство водно-дисперсионных и порошковых покрытий. Местные производители расширяют свои мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос на экологичные и высокоэффективные отделочные материалы. Стратегическое географическое положение и промышленный рост Египта делают его ключевым игроком на региональном рынке покрытий.

Обзор рынка архитектурных покрытий в Катаре

Ожидается, что рынок архитектурных покрытий в Катаре сохранит устойчивый рост благодаря масштабным инфраструктурным проектам и модернизации городской среды после Чемпионата мира по футболу FIFA 2022. Спрос на высокопрочные покрытия для стадионов, коммерческих комплексов и жилых зданий продолжает расти. Производители делают ставку на атмосферостойкие, противогрибковые и энергоэффективные покрытия, соответствующие стандартам устойчивого развития Катара. Государственная поддержка политики «зеленого» строительства и постоянные инвестиции в гостиничный и туристический секторы способствуют более широкому внедрению продукции. Акцент Катара на долгосрочной устойчивости и устойчивости инфраструктуры укрепляет его растущее влияние на рынке архитектурных покрытий на Ближнем Востоке и в Африке.

Какие компании являются ведущими на рынке архитектурных покрытий?

Лидерами отрасли архитектурных покрытий являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• PPG Industries, Inc. (США)
• Компания Sherwin-Williams (США)
• Группа NIPSEA (Сингапур)
• BASF SE (Германия)
• Asian Paints Limited (Индия)
• Axalta Coating Systems, LLC (США)
• Brillux GmbH & Co. KG (Германия)
• Коммерческая и жилая живопись в Колорадо (США)
• IFS Coatings (США)
• Kansai Paint Co., Ltd. (Япония)
• KEIM Mineral Coatings of America, Inc. (США)
• Краски Kelly-Moore (США)
• Masco Corporation (США)
• RPM International Inc (США)

Каковы последние тенденции на рынке архитектурных покрытий на Ближнем Востоке и в Африке?

• В мае 2022 года компания PPG открыла в Милане Лабораторию автоматизации цвета архитектурных красок и покрытий, призванную ускорить разработку инновационных цветовых рецептур и расширить возможности персонализации. Эта инициатива подтверждает приверженность PPG инновациям и укрепляет её лидерство в области передовых решений для архитектурных покрытий.
• В апреле 2022 года Hammerite Ultima была представлена ​​на нескольких рынках как наружная краска на водной основе, которую можно наносить непосредственно на металлические поверхности без грунтовки, что делает её более удобной в использовании и экологичной. Этот запуск расширяет охват потребителей компании и подтверждает её стремление к созданию экологичных и долговечных покрытий.
• В марте 2022 года компания Brillux представила комплексную линейку продукции под брендом Lignodur, включающую покрытия для ухода, защиты и дизайна древесины, включая морилки, краски, масла и пропитки. Это расширение подчёркивает приверженность Brillux качеству и инновациям в области экологичных покрытий для древесины.

SKU-47872