Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке

• Объем рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 1,63 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  2,62 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,1% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим бременем инфекционных и хронических заболеваний, а также растущей потребностью в быстрых и доступных диагностических решениях в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах по всему региону.
• Более того, растущие инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, расширение государственных инициатив по раннему выявлению заболеваний и растущее внедрение портативных и удобных для пользователя тестирующих устройств позиционируют диагностику в месте оказания помощи как жизненно важный инструмент для улучшения результатов лечения пациентов. Эти сходящиеся факторы ускоряют развертывание решений POC, тем самым значительно стимулируя рост отрасли

Анализ рынка диагностики в точках оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке

• Диагностика на месте оказания медицинской помощи (POC), позволяющая проводить быстрое медицинское тестирование в месте оказания медицинской помощи или рядом с ним, становится критически важной на Ближнем Востоке и в Африке благодаря своей способности предоставлять своевременные результаты без необходимости использования централизованных лабораторий, что улучшает принятие клинических решений и ведение пациентов как в городских, так и в отдаленных медицинских учреждениях.
• Растущий спрос на диагностику POC обусловлен в первую очередь высокой распространенностью инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ , малярия и туберкулез, а также растущей потребностью в мониторинге хронических заболеваний и повышением осведомленности о ранней диагностике заболеваний.
• Саудовская Аравия доминировала на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке с самой большой долей выручки в 29,1% в 2024 году, чему способствовало расширение инфраструктуры здравоохранения, государственные инициативы в области цифрового здравоохранения в рамках Vision 2030 и стратегические инвестиции в повышение доступности и качества диагностики.
• Ожидается, что Нигерия станет самой быстрорастущей страной на рынке диагностики в пунктах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению международного финансирования, улучшению цепочек поставок и острой потребности в быстрой диагностике для лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди малообеспеченных слоев населения.
• Сегмент тестирования на инфекционные заболевания доминировал на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке с долей рынка 47,8% в 2024 году, что обусловлено целенаправленными усилиями по борьбе с эпидемиями и потребностью в быстром и надежном тестировании как в клинических, так и в общественных медицинских учреждениях.

Область применения отчета и сегментация рынка диагностики в точках оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке  

Тенденции рынка диагностики в точках оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке

«Расширение мобильных медицинских и децентрализованных диагностических решений»

• Ключевой и ускоряющейся тенденцией на рынке диагностики точек оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке является широкое распространение платформ мобильного здравоохранения (mHealth) и портативных диагностических устройств, направленных на децентрализацию предоставления медицинских услуг. Эта тенденция меняет доступ к здравоохранению, приближая диагностику к пациентам, особенно в сельской местности и в условиях ограниченных ресурсов
  • Например, платформы m-PIMA HIV-1/2 VL компании Abbott и Cepheid GeneXpert все чаще внедряются в таких африканских странах, как Нигерия и Кения, в рамках партнерств в сфере общественного здравоохранения для получения быстрых результатов в диагностике ВИЧ, туберкулеза и других инфекционных заболеваний.
• Решения Point-of-care интегрируются с облачными системами данных о состоянии здоровья, что позволяет поставщикам медицинских услуг отслеживать и сообщать о случаях в режиме реального времени. Эти цифровые интеграции поддерживают национальные программы по наблюдению за заболеваниями и обеспечивают лучшую непрерывность лечения. Такие устройства, как LumiraDx и SD Biosensor, набирают популярность благодаря своей портативности, скорости и совместимости с мобильными устройствами
• Растущее проникновение смартфонов и сотовых сетей в регионе стимулирует инновации в связанных диагностических платформах, которые могут мгновенно передавать результаты тестов в центральные системы для удаленной оценки. Эта функция особенно важна в отдаленных регионах, где отсутствуют полностью оборудованные медицинские лаборатории
• Кроме того, правительства и неправительственные организации на Ближнем Востоке и в Африке поддерживают эту тенденцию посредством инициатив, которые финансируют работников здравоохранения в общинах и снабжают их мобильными диагностическими наборами для оказания медицинских услуг на передовой.
• Этот переход к портативным, подключенным и быстрым средствам диагностики меняет модель предоставления медицинских услуг в регионе, позволяя проводить более своевременную диагностику и лечение, а также способствуя росту рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения.

Динамика рынка диагностики в точках оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке

Водитель

«Высокое бремя заболеваний и внимание правительства к децентрализованному тестированию»

• Значительное бремя инфекционных и неинфекционных заболеваний в регионе Ближнего Востока и Африки в сочетании с ограниченным доступом к централизованным лабораторным услугам является основным фактором растущего внедрения диагностических решений по месту оказания медицинской помощи.
  • Например, в феврале 2024 года Национальная лабораторная служба здравоохранения ЮАР расширила свою программу мониторинга вирусной нагрузки ВИЧ, развернув новые устройства для тестирования POC в мобильных клиниках в сельских провинциях.
• Поскольку системы здравоохранения стремятся быстрее выявлять заболевания и начинать лечение, диагностика POC обеспечивает своевременные результаты, простоту использования и возможность охватить недостаточно охваченные группы населения.
• Растущая приверженность региональных правительств укреплению первичной медицинской помощи и сокращению времени обработки пациентов еще больше увеличивает спрос на рынке. Это поддерживается стратегическим сотрудничеством с глобальными организациями здравоохранения, такими как ВОЗ, ЮНИСЕФ и Глобальный фонд, для внедрения тестирования POC в кампании по иммунизации и программы искоренения болезней
• В таких странах, как Кения, Египет и Саудовская Аравия, реализация национальных планов цифровизации здравоохранения и инвестиции в инфраструктуру здравоохранения на уровне сообществ делают диагностику в отделениях неотложной помощи центральным фактором улучшения результатов лечения пациентов и оптимизации клинических рабочих процессов.

Сдержанность/Вызов

«Пробелы в регулировании и ограничения в цепочке поставок»

• Несмотря на растущее внедрение, рынок диагностики на Ближнем Востоке и в Африке сталкивается с трудностями из-за разрозненности нормативно-правовой базы и непоследовательных стандартов качества продукции в разных странах, что препятствует своевременному утверждению и внедрению диагностических устройств.
  • Например, отсутствие согласованной политики в странах Африки к югу от Сахары усложняет импорт и сертификацию устройств POC, что приводит к задержкам и недостаточному использованию в учреждениях неотложной помощи.
• Кроме того, уязвимость цепочки поставок, усугубляемая дефицитом инфраструктуры и политической нестабильностью в некоторых регионах, препятствует последовательному распределению и обслуживанию оборудования POC.
• Обеспечение калибровки устройств, обучение медицинских работников и поддержание постоянного запаса расходных материалов (например, тест-полосок или картриджей) являются постоянными эксплуатационными задачами.
• Стоимость также является препятствием для некоторых передовых диагностических методов, поскольку ограниченное финансирование в странах с низким уровнем дохода препятствует широкому внедрению за пределами пилотных программ. Хотя финансируемые донорами инициативы помогают компенсировать эти ограничения, устойчивое проникновение на рынок зависит от улучшения доступности, местного производства и гармонизации регулирования
• Решение этих проблем потребует наращивания потенциала, сотрудничества государственного и частного секторов и укрепления национальных рамок для поддержки безопасной и эффективной интеграции диагностики POC в основные системы здравоохранения.

Рынок диагностики в точках оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок сегментирован по продукту, способу выдачи рецепта, платформе, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По продукту

На основе продукта рынок диагностики в точках оказания помощи на Ближнем Востоке и в Африке сегментирован на продукты для мониторинга глюкозы, продукты для тестирования на инфекционные заболевания, продукты для кардиометаболического тестирования, продукты для тестирования на беременность и фертильность, продукты для тестирования на коагуляцию, продукты для тестирования на маркеры опухолей/рака, продукты для тестирования холестерина, продукты для тестирования мочи, продукты для гематологического тестирования и другие продукты POC. Сегмент продуктов для тестирования на инфекционные заболевания доминировал на рынке с наибольшей долей выручки на рынке в 47,8% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью таких заболеваний, как ВИЧ, малярия, туберкулез и респираторные инфекции. Широкое использование быстрых диагностических тестов в программах общественного здравоохранения и финансируемых НПО инициативах по контролю заболеваний сделало этот сегмент центральным для предоставления медицинских услуг в регионе.

Ожидается, что сегмент продукции для мониторинга уровня глюкозы будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост заболеваемости диабетом, повышение осведомленности о здоровье и растущая доступность компактных и недорогих глюкометров, подходящих для домашнего и клинического использования.

• По рецепту

На основе режима рецепта рынок диагностики в точках оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на тестирование по рецепту и тестирование без рецепта. Сегмент тестирования по рецепту занимал самую большую долю рынка в 2024 году, поскольку большинство диагностик инфекционных заболеваний и хронических состояний в регионе проводятся под наблюдением врачей в профессиональных медицинских учреждениях. Сегмент также поддерживается скринингами общественного здравоохранения и государственными программами.

Ожидается, что сегмент тестирования без рецепта будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на самодиагностику и доступностью наборов для домашнего использования для определения беременности, уровня глюкозы и холестерина. Расширение доступа к розничной торговле и растущая осведомленность потребителей о здоровье способствуют быстрому росту сегмента.

• По платформе

На основе платформы рынок диагностики в точках оказания помощи на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на анализы с латеральным потоком/иммунохроматографические тесты, молекулярную диагностику, иммуноанализы, тест-полоски и микрофлюидику. Сегмент анализов с латеральным потоком/иммунохроматографических тестов занимал наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, что обусловлено его широким использованием в диагностике инфекционных заболеваний и его пригодностью для сред с низкими ресурсами. Эти тесты отличаются доступностью, портативностью и минимальными требованиями к обучению, что делает их высокоэффективными для программ массового тестирования.

Ожидается, что сегмент молекулярной диагностики будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом использования в раннем выявлении заболеваний и растущей потребностью в высокочувствительных методах тестирования. Такие платформы, как ПЦР и изотермическая амплификация, все чаще используются в городских медицинских учреждениях для мониторинга вирусной нагрузки ВИЧ и выявления COVID-19.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок диагностики в точках оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на профессиональные диагностические центры, уход на дому, исследовательские лаборатории и других конечных пользователей. Сегмент профессиональных диагностических центров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки на рынке в 2024 году, что обусловлено широким использованием диагностики в точках оказания медицинской помощи в больницах, клиниках и общественных медицинских центрах по всему региону. Эти центры часто служат первой точкой контакта для диагностики в сельских и пригородных районах.

Ожидается, что сегмент домашнего ухода будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением диагностических наборов для домашнего использования, старением населения и спросом на решения для удаленного мониторинга. Переход к моделям предоставления медицинских услуг, ориентированным на пациента, поддерживает рост в этом сегменте, особенно в городских районах с более высоким доступом к розничным аптекам и цифровым платформам здравоохранения.

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок диагностики точек оказания помощи на Ближнем Востоке и в Африке сегментируется на прямые тендеры и розничные аптеки. Сегмент прямых тендеров занимал наибольшую долю выручки рынка в 2024 году благодаря государственным закупочным инициативам, государственно-частному партнерству и финансируемым донорами программам, которые облегчают массовые закупки и распространение диагностических инструментов в медицинских центрах и мобильных клиниках.

Ожидается, что сегмент розничных аптек продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на безрецептурные диагностические средства, большей доступностью в городских районах и растущим предпочтением потребителей наборов для самотестирования, доступных в коммерческих точках.

Региональный анализ рынка диагностики в точках оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке

• Саудовская Аравия доминировала на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке с самой большой долей выручки в 29,1% в 2024 году, чему способствовало расширение инфраструктуры здравоохранения, государственные инициативы в области цифрового здравоохранения в рамках Vision 2030 и стратегические инвестиции в повышение доступности и качества диагностики.
• Медицинские работники и пациенты в стране высоко ценят скорость, портативность и простоту использования, предлагаемые диагностикой на месте оказания помощи, особенно для лечения инфекционных заболеваний и хронических состояний за пределами централизованных лабораторных учреждений.
• Это активное внедрение дополнительно подкрепляется ростом расходов на здравоохранение, государственно-частным партнерством и интеграцией цифрового здравоохранения, что позиционирует диагностику в месте оказания медицинской помощи как ключевой фактор эффективной, ориентированной на пациента помощи в развивающейся сфере здравоохранения Саудовской Аравии.

Обзор рынка диагностики в точках оказания медицинской помощи в Саудовской Аравии

Рынок диагностики в точках оказания медицинской помощи Саудовской Аравии получил наибольшую долю дохода в регионе в 2024 году, что обусловлено реформами здравоохранения правительства Vision 2030 и значительными инвестициями в диагностическую инфраструктуру. Растущая распространенность хронических и инфекционных заболеваний в сочетании с активным принятием децентрализованных моделей здравоохранения подпитывает спрос на быстрые диагностические инструменты. Расширение развертывания мобильных медицинских клиник и интеграция цифровых платформ для мониторинга здоровья дополнительно поддерживают рост рынка диагностики в точках оказания медицинской помощи в стране.

Обзор рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи в Южной Африке

Рынок диагностики в пунктах оказания медицинской помощи в Южной Африке, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь поддерживаемым программами общественного здравоохранения, нацеленными на ВИЧ, туберкулез и другие инфекционные заболевания. Инициативы правительства и НПО продолжают способствовать широкому внедрению тестирования POC, особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых регионах. Кроме того, стремление к раннему выявлению и доступу к здравоохранению на уровне общин усиливает спрос как в государственном, так и в частном секторе.

Обзор рынка диагностики в точках оказания медицинской помощи в Объединенных Арабских Эмиратах

Ожидается, что рынок диагностики в точках оказания медицинской помощи в ОАЭ будет расти с заметным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на быстрые и точные решения для тестирования как в клинических, так и в неклинических условиях. Развитая инфраструктура здравоохранения страны и фокус на инновациях в области цифрового здравоохранения способствуют принятию технологий POC. Растущая распространенность состояний, связанных с образом жизни, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, также способствует устойчивому расширению рынка.

Обзор рынка диагностики в точках оказания медицинской помощи в Нигерии

Ожидается, что рынок диагностики в точках оказания медицинской помощи в Нигерии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено высоким бременем болезней, особенно малярией, ВИЧ и туберкулезом. В условиях ограниченного доступа к централизованным лабораториям во многих районах диагностика в точках оказания медицинской помощи играет важную роль в улучшении предоставления медицинских услуг. Поддержка международных агентств здравоохранения и более широкое развертывание мобильных испытательных пунктов расширяют диагностический охват, особенно в сельских общинах.

Доля рынка диагностики в местах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке

Индустрию диагностики на местах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Эбботт (США)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Корпорация Danaher (США)
• БД (США)
• БИОМЕРЬЕ (Франция)
• Корпорация QuidelOrtho (США)
• Chembio Diagnostic Systems, Inc. (США)
• Тривитрон Хелскейр Пвт. Лтд. (Индия)
• EKF Diagnostics Holdings plc (Великобритания)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария)
• SD Biosensor, Inc. (Южная Корея)
• Цефеида (США)
• Nova Biomedical Corporation (США)
• Компания Instrumentation Laboratory (США)
• POC Medical Systems, Inc. (США)
• Biopanda Reagents Ltd. (Великобритания)
• Meril Life Sciences Pvt. Ltd. (Индия)
• MicroLine Diagnostics Ltd. (Израиль)

Каковы последние тенденции на рынке диагностики в местах оказания медицинской помощи на Ближнем Востоке и в Африке?

• В июне 2024 года Abbott Laboratories расширила свое присутствие в Африке, заключив партнерское соглашение с Министерством здравоохранения Нигерии с целью развертывания платформы m-pima™ HIV-1/2 vl в отдаленных регионах для быстрого тестирования вирусной нагрузки ВИЧ. Эта инициатива направлена ​​на расширение доступа к децентрализованной диагностике и укрепление национальных усилий по мониторингу и лечению ВИЧ, что соответствует глобальным целям 95-95-95 по контролю ВИЧ.
• В мае 2024 года компания Roche Diagnostics совместно с Clinton Health Access Initiative (CHAI) запустила в Кении мобильную диагностическую инициативу, представив портативные платформы молекулярного тестирования в округах с недостаточным уровнем обеспеченности услугами здравоохранения. Этот шаг является частью более широкой стратегии Roche по поддержке эпиднадзора за заболеваниями и улучшению ранней диагностики туберкулеза и гепатита в условиях нехватки ресурсов.
• В апреле 2024 года Национальная служба лабораторного здравоохранения Южной Африки (NHLS) интегрировала системы Cepheid Genexpert® в свои мобильные медицинские пункты в рамках национальной стратегии по борьбе с туберкулезом и лекарственно-устойчивыми инфекциями. Развертывание направлено на обеспечение возможности быстрого молекулярного тестирования в сельских провинциях, повышение точности обнаружения и сокращение задержек в диагностике.
• В марте 2024 года компания SD Biosensor и Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ заключили стратегическое соглашение о поставке устройств для тестирования на COVID-19 и грипп в пунктах оказания медицинской помощи в аэропортах, школах и общественных медицинских центрах. Соглашение подтверждает приверженность ОАЭ обеспечению устойчивой инфраструктуры здравоохранения и готовности к пандемии.
• В январе 2024 года компания Siemens Healthineers совместно с Министерством здравоохранения Египта представила экспресс-тесты на антиген COVID-19 Clinitest® в рамках более широкой кампании по диагностике в местах оказания медицинской помощи. Инициатива, нацеленная на районы с интенсивным движением, такие как транспортные узлы и правительственные учреждения, поддерживает усилия Египта по обеспечению доступных и быстрых решений для тестирования во время пиковых сезонных вспышек.

SKU-61547