Анализ размера, доли и тенденций рынка дноуглубительных работ на Ближнем Востоке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка дноуглубительных работ на Ближнем Востоке?

• Объем рынка дноуглубительных работ на Ближнем Востоке в 2024 году оценивался в 1,80 млн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2,20 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 2,50% в течение прогнозируемого периода.
• Быстрый рост горнодобывающей промышленности в регионе и растущий спрос на эффективные и экономичные решения являются основными факторами роста рынка. Государственное финансирование, стимулирующее развитие дноуглубительных проектов, ещё больше ускорит рост рынка.
• Более того, дноуглубительные работы в инфраструктуре переживают бурный рост благодаря развитию энергетического и нефтегазового секторов, что дополнительно стимулирует рост рынка. Однако строгое государственное регулирование в области экологической безопасности сдерживает рост рынка.

Каковы основные выводы из рынка дноуглубительных работ на Ближнем Востоке?

• На рынке дноуглубительных работ на Ближнем Востоке в настоящее время наблюдается заметный рост горнодобывающей деятельности, что свидетельствует о быстром и существенном расширении рынка в регионе. Этот устойчивый рост можно объяснить растущим спросом на услуги дноуглубления и сопутствующие работы. В регионе Ближнего Востока наблюдается значительный рост объёмов дноуглубительных работ, что свидетельствует о бурно развивающейся отрасли, которая выходит за рамки местных границ.
• Ожидается, что ОАЭ будут доминировать на рынке дноуглубительных работ на Ближнем Востоке с долей выручки в 41,87% в 2024 году, что будет обусловлено масштабными проектами расширения портов, развитием искусственных островов и инициативами по защите побережья, такими как расширение портов Пальма-Джебель-Али и Халифа.
• Ожидается, что Саудовская Аравия будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,24% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать такие мегапроекты в рамках программы Vision 2030, как NEOM, проект «Красное море» и расширение Исламского порта Джидда.
• Гидравлические земснаряды доминировали на рынке с 41,6% выручки в 2024 году, что обусловлено их масштабным применением в проектах по углублению портов и мелиорации земель.

Область применения отчета и сегментация рынка дноуглубительных работ на Ближнем Востоке   

Какова основная тенденция на рынке дноуглубительных работ на Ближнем Востоке?

Устойчивые и технологически передовые решения в области дноуглубления, способствующие трансформации рынка

• Ключевой тенденцией на мировом рынке дноуглубительных работ является растущий переход к экологически безопасным методам дноуглубления и автоматизированным решениям, позволяющим минимизировать воздействие на окружающую среду и одновременно повысить эксплуатационную эффективность.
• Производители внедряют современные системы мониторинга на базе GPS , LiDAR и IoT, чтобы обеспечить точность дноуглубительных работ, снизить расход топлива и соответствовать более строгим нормам охраны морской среды.
• Например, в 2024 году компания Van Oord (Нидерланды) представила полностью электрический земснаряд с трюмным грунтоотвозом, который позволит сократить выбросы углерода на 20%, установив эталон для устойчивых морских операций.
• Методы гидродинамического дноуглубления и технологии переработки осадков набирают обороты для поддержки проектов по повышению устойчивости прибрежных зон, рекультивации земель и развития инфраструктуры возобновляемой энергетики.
• Такие компании, как Boskalis (Нидерланды) и DEME (Бельгия), активно инвестируют в гибридные силовые установки и биотопливо, чтобы соответствовать глобальным целям декарбонизации.
• Эта тенденция направляет отрасль дноуглубления в сторону экологически чистых методов ведения морского хозяйства, позволяя проектам сбалансировать экономический рост с заботой об окружающей среде и при этом соответствовать глобальным целям ESG.

Каковы основные движущие силы рынка дноуглубительных работ на Ближнем Востоке?

• Рост мировой торговой активности и расширение портов обуславливают спрос на дноуглубительные работы для поддержания судоходных водных путей и приема более крупных судов.
• В январе 2024 года компания Jan De Nul (Бельгия) задействовала свой фрезерный земснаряд нового поколения для расширения глубоководного порта в Индии, что стало подтверждением роста инвестиций в морскую инфраструктуру.
• Проекты городского развития и мелиорации земель, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, повышают спрос на услуги по дноуглублению для создания новых жилых, коммерческих и промышленных зон.
• Быстрый рост числа морских ветровых электростанций и разведки нефти и газа обуславливает необходимость подготовки морского дна, прокладки траншей под трубопроводы и стабилизации фундаментов.
• Правительственные инициативы, направленные на защиту побережья и адаптацию к изменению климата, увеличивают инвестиции в дноуглубительные работы для борьбы с наводнениями, улучшения состояния пляжей и восстановления водно-болотных угодий.
• В совокупности эти факторы делают дноуглубление важнейшим фактором, способствующим мировой торговле, энергетической безопасности и устойчивости к изменению климата, гарантируя стабильный рост рынка в течение ближайшего десятилетия.

Какой фактор препятствует росту рынка дноуглубительных работ на Ближнем Востоке?

• Серьезной проблемой для рынка дноуглубительных работ являются высокие капитальные затраты, необходимые для современных земснарядов, в сочетании с ростом расходов на топливо и техническое обслуживание.
• Например, несколько небольших подрядчиков в Юго-Восточной Азии отложили модернизацию флота в 2023 году из-за роста стоимости гибридных силовых установок и двигателей, соответствующих стандарту Tier III.
• Экологические проблемы и строгие правила утилизации осадков, выбросов шума и защиты морского биоразнообразия увеличивают сложность и сроки реализации проекта.
• Нестабильность цен на сырье для компонентов земснарядов (сталь, гидравлические системы) и сбои в глобальных цепочках поставок еще больше увеличивают операционные бюджеты.
• Нехватка квалифицированного персонала и проблемы с соблюдением требований безопасности, особенно при глубоководных и морских операциях, препятствуют эффективной реализации проектов.
• Преодоление этих проблем потребует создания совместной нормативно-правовой базы, инвестиций в НИОКР в области экономически эффективных экологически чистых технологий, а также наращивания потенциала для создания устойчивой и готовой к будущему отрасли дноуглубления.

Как сегментирован рынок дноуглубительных работ на Ближнем Востоке?

Рынок сегментирован по типу продукта, технологии и отрасли конечного использования.

• Предлагая

Рынок дноуглубительных работ сегментирован на механические земснаряды, гидравлические земснаряды, механические/гидравлические земснаряды, гидродинамические земснаряды и вспомогательное оборудование. Гидравлические земснаряды доминировали на рынке, обеспечив 41,6% выручки в 2024 году благодаря масштабному применению в проектах по углублению портов и мелиорации земель. Механические земснаряды широко используются в ограниченных водных путях благодаря своей точности в работе с крупнозернистыми материалами. Гидродинамические земснаряды набирают популярность благодаря экологичному управлению осадконакоплением, минимизируя мутность и негативное воздействие на окружающую среду.

Прогнозируется, что использование гидродинамических земснарядов будет расти самыми быстрыми темпами, поскольку регулирующие органы во всем мире призывают внедрять экологически безопасные методы дноуглубления.

• По типу обслуживания

Рынок делится на ремонтное дноуглубление, капитальное дноуглубление и восстановительное дноуглубление. Ремонтное дноуглубление лидировало с 46,8% выручки в 2024 году, поскольку порты и реки требуют регулярной очистки от отложений для поддержания судоходности. Капитальное дноуглубление ускоряется в связи с расширением портов, созданием промышленных коридоров и развитием городских набережных. Ремонтное дноуглубление, хотя и менее масштабное, имеет решающее значение для восстановления окружающей среды и удаления загрязнений.

Ожидается, что объём капитальных дноуглубительных работ будет расти наиболее быстрыми темпами благодаря развитию мировой торговли и реализации крупных проектов. Государственное финансирование и государственно-частное партнёрство увеличивают инвестиции в долгосрочные циклы обслуживания.

• По материалу

Рынок подразделяется на следующие категории: песок и гравий, глина и щебень, камень и другие. В 2024 году песчано-гравийный материал занимал лидирующие позиции с долей 38,5%, что обусловлено спросом на укрепление пляжей и рекультивацию земель. Глина и щебень широко используются при дноуглублении рек и озер для поддержания стока воды и снижения риска наводнений. Дноуглубление камня набирает обороты в связи с проектами освоения шельфовых месторождений, требующими глубоководных работ на морском дне.

Прогнозируется, что дноуглубительные работы будут развиваться наиболее быстрыми темпами по мере расширения инфраструктуры глубоководной добычи полезных ископаемых и энергетической отрасли. Современное оборудование для резки снижает эксплуатационные сложности в условиях скальных и смешанных пород.

• По глубине дноуглубления

Рынок сегментирован на мелководные и глубоководные дноуглубительные работы. В 2024 году дноуглубительные работы на мелководье заняли первое место, составив 57,2% выручки. Доля этих работ в доходах от внутренних водных путей, портов и проектов по защите прибрежной зоны достигла 100%. Глубоководные дноуглубительные работы имеют решающее значение для разработки морских месторождений нефти, газа и возобновляемых источников энергии, часто требуя использования современных судов. Технологический прогресс повышает эффективность глубоководной выемки грунта и транспортировки осадков. Работы на мелководье остаются экономически эффективными и доступными для региональных органов власти и частных операторов.

Ожидается, что объём глубоководных дноуглубительных работ будет расти наиболее быстрыми темпами в связи с ростом мирового спроса на подводные ресурсы. Инициативы по повышению устойчивости к изменению климата увеличивают спрос на мелководные дноуглубительные работы для предотвращения прибрежной эрозии.

• По области деятельности

Рынок включает морские, портовые, речные, озёрные и канальные проекты, а также другие. Морской сегмент доминировал с долей 34,9% в 2024 году благодаря морским ветровым электростанциям и строительству подводных трубопроводов. Дноуглубление портов способствует мировому судоходству, обеспечивая безопасную швартовку крупных судов. Реки и каналы играют важную роль во внутренней торговле и предотвращении наводнений, поддерживая устойчивый спрос. Дноуглубление озёр способствует восстановлению качества воды и развитию рекреационных зон.

Ожидается, что портовый сегмент будет быстро расти в связи с модернизацией торговых узлов по всему миру. Специализированные суда всё чаще проектируются для работы в различных условиях.

• По виду транспорта

Рынок разделен на трубопроводы и баржи. В 2024 году трубопроводы занимали лидирующие позиции с долей 61,4%, предпочитая транспортировку осадков на большие расстояния в рамках крупномасштабных проектов. Баржи незаменимы для каменистых участков и глубоководных проектов, где трубопроводы нецелесообразны. Гибридные системы, сочетающие трубопроводы и баржи, становятся все более распространенными благодаря эксплуатационной гибкости. Инновации в технологии перекачки осадков повышают эффективность трубопроводов и снижают расходы на топливо.

Прогнозируется, что трубопроводный транспорт сохранит доминирующее положение благодаря своим ценовым преимуществам и масштабируемости. Системы транспортировки на баржах остаются критически важными для удалённых и островных проектов с ограниченной инфраструктурой.

• По развертыванию

Рынок сегментирован на шельфовые и наземные работы. В 2024 году на долю дноуглубительных работ на шельфе пришлось 55,8% выручки, обусловленной деятельностью в нефтегазовой отрасли, морской ветроэнергетике и подводной добыче полезных ископаемых. Дноуглубительные работы на суше широко используются для городского развития, борьбы с наводнениями и создания сельскохозяйственных ирригационных систем. Для морских работ требуются современные высокопроизводительные земснаряды, что повышает капиталоёмкость. На наземных проектах внедряется модульное оборудование для снижения затрат и повышения мобильности. Государственные инициативы в области возобновляемых источников энергии способствуют росту спроса на дноуглубительные работы на шельфе.

Прогнозируется, что объемы дноуглубительных работ на суше будут неуклонно расти благодаря программам «умных городов» и защиты побережья.

• По применению

Рынок сегментирован на следующие сегменты: городское развитие, торговая деятельность, обслуживание торговых объектов, защита береговой линии, энергетическая инфраструктура, мелиорация земель и досуг. В 2024 году доля обслуживания торговых объектов составляла 29,7%, обеспечивая судоходство на мировых судоходных маршрутах. Проекты городского развития используют дноуглубление для создания прибрежных зон и зон недвижимости. Защита береговой линии набирает обороты в связи с повышением уровня моря и штормовыми нагонами. Энергетическая инфраструктура, в частности, морские ветровые электростанции, стимулирует развитие специализированных дноуглубительных услуг.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе мелиорация земель стремительно развивается в связи с ростом населения. Рекреационные проекты, включая пристани для яхт и туристические зоны, способствуют росту нишевого рынка.

• Конечным пользователем

Рынок разделен на следующие сектора: нефтегазовый, металлургический и горнодобывающий, возобновляемые источники энергии, государственный сектор, сектор продовольствия и сельского хозяйства и другие. В 2024 году государственные проекты занимали 36,4% рынка, обеспечивая государственное финансирование портов и борьбы с наводнениями. Нефтегазовая отрасль требует глубоководного дноуглубления для подводных установок. Возобновляемые источники энергии, особенно морская ветроэнергетика, становятся факторами, способствующими высокому росту. Металлургический и горнодобывающий сектор использует дноуглубление для подводной добычи полезных ископаемых и утилизации хвостохранилищ. Продовольственный и сельскохозяйственный сектор использует дноуглубление для строительства ирригационных каналов и расширения аквакультуры.

Прогнозируется, что возобновляемые источники энергии будут расти самыми быстрыми темпами, поскольку переход на чистую энергию ускоряется во всем мире.

Какая страна занимает наибольшую долю на рынке дноуглубительных работ на Ближнем Востоке?

• Ожидается, что ОАЭ будут доминировать на рынке дноуглубительных работ на Ближнем Востоке с долей выручки в 41,87% в 2024 году, что будет обусловлено масштабными проектами расширения портов, развитием искусственных островов и инициативами по защите побережья, такими как расширение портов Пальма-Джебель-Али и Халифа.
• Стратегическое положение страны как мирового торгового и логистического центра ускорило инвестиции в капитальные и эксплуатационные дноуглубительные работы для поддержки движения крупных судов и углубления портовых каналов.
• Кроме того, ориентация ОАЭ на устойчивые методы дноуглубления и внедрение современного оборудования привлекла ведущих международных подрядчиков по дноуглублению, что способствовало росту регионального технологического потенциала.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке дноуглубительных работ?

Ожидается, что Саудовская Аравия будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 7,24% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать такие мегапроекты в рамках программы «Vision 2030», как NEOM, проект «Красное море» и расширение Исламского порта Джидда. Растущий спрос на мелиорацию земель для развития туризма и промышленных зон, а также меры по защите побережья для борьбы с повышением уровня моря, стимулируют дноуглубительные работы. Более того, стратегические партнерства между отечественными компаниями и международными игроками в области дноуглубления ускоряют передачу технологий и расширяют возможности королевства в области дноуглубления для удовлетворения будущих потребностей в инфраструктуре.

Какие компании являются ведущими на рынке дноуглубительных работ на Ближнем Востоке?

В отрасли дноуглубительных работ лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Боскалис (Нидерланды)
• Компания Tidewater (США)
• ДЕМЕ (Бельгия)
• Ян Де Нул (Бельгия)
• Van Oord nv (Netherlands)
• Holland Dredging Industries BV (Нидерланды)
• ARCHIRODON SA (Греция)
• Национальная морская дноуглубительная компания (ОАЭ)
• Union Dredgers & Marine Contracting LLC (ОАЭ)
• Gulf Cobla (LLC) (ОАЭ)
• Ксилема (США)
• ЛАГЕРСМИТ (Нидерланды)
• Al Nasser Holdings LLC (ОАЭ)

Каковы последние события на рынке дноуглубительных работ на Ближнем Востоке?

• В декабре 2023 года компания DEME в партнёрстве с Saudi Archirodon обеспечила реализацию второго этапа проекта трансформации порта NEOM на северо-западе Саудовской Аравии. Стратегическое развитие, имеющее решающее значение для экономических целей NEOM, предполагает создание устойчивого портового бассейна, способного принимать крупнейшие в мире суда, что отражает технический потенциал и инженерный опыт DEME.
• В декабре 2023 года компания ARCHIRODON SA в сотрудничестве с DEME заключила контракт на второй этап трансформации порта NEOM, обеспечив его стратегическое позиционирование для международной торговли. Эта инициатива, реализация которой началась в декабре 2023 года, направлена ​​на создание бассейна, облегчающего заход крупнейших судов мира, что будет способствовать экономическим амбициям NEOM и повышению его региональной значимости.
• В октябре 2023 года компания National Marine Dredging Company (NMDC) представила свой новый бренд, подчеркнув планы по укреплению существующих партнерских отношений и налаживанию межотраслевого сотрудничества для устойчивого роста бизнеса. Генеральный директор NMDC Group г-н Яссер Заглул подчеркнул приверженность устойчивому энергетическому будущему посредством инноваций и стратегических альянсов. Компания, занимающаяся дноуглублением из Абу-Даби, стремится к сотрудничеству с государственными органами и частным сектором для достижения общеотраслевых целей декарбонизации. NMDC по-прежнему стремится содействовать росту, содействуя культурному возрождению Абу-Даби и устойчивым инициативам ОАЭ.
• В октябре 2023 года компания Boskalis заключила контракт с Royal IHC на строительство современного трюмного земснаряда с волочащимся грунтоотвозом, который станет одним из крупнейших в их флоте. Судно с трюмом объёмом 31 000 м³ будет оснащено энергоэффективными инновациями, включая полностью дизель-электрическую установку, систему Azipods и возможность использования (экологичного) метанола в качестве альтернативного топлива. Ожидаемое начало эксплуатации в середине 2026 года подчеркивает стремление Boskalis к более устойчивому развитию дноуглубительного флота.
• В марте 2023 года компания Holland Dredging Industries BV успешно поставила и установила инновационный грунтозацеп на морской самоотвозный земснаряд. Новый грунтозацеп, оснащенный сменными насадками, пластинами и зубьями, включает в себя пластины из нержавеющей стали на козырьке для защиты резины. HDD сообщает о значительном сокращении времени загрузки на 30% благодаря этому усовершенствованию, что демонстрирует приверженность компании к эффективности. HDD также подчеркивает свою возможность поставлять все компоненты для переоборудования существующих судов в самоотвозные земснаряды, сотрудничая с голландскими верфями в рамках этого процесса. Добавление пластин из нержавеющей стали на козырек усиливает защиту резины. Этот инновационный грунтозацеп, как показала практика, сокращает время загрузки на 30%, что подтверждает приверженность HDD к эффективности дноуглубительных работ. HDD также предлагает комплексные компоненты для самоотвозных земснарядов, позволяя переоборудовать существующие суда в эффективные самоотвозные земснаряды благодаря сотрудничеству с голландскими верфями.

SKU-70446