Анализ объема, доли и тенденций рынка устройств СИПАП в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка устройств СИПАП в Северной Америке

• Объем рынка устройств СИПАП в Северной Америке в 2024 году оценивался в 1,48 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  2,49 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,70% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен, главным образом, растущей распространенностью апноэ сна , а также ростом осведомленности и частоты диагностики в регионе. Старение населения и проблемы со здоровьем, связанные с образом жизни, еще больше усиливают спрос на эффективные решения для респираторной поддержки.
• Кроме того, усовершенствования в конструкции, портативности и возможностях подключения СИПАП-аппаратов повышают приверженность пациентов лечению и способствуют расширению рынка. Эти тенденции, наряду с благоприятной политикой возмещения расходов и инфраструктурой здравоохранения, в совокупности способствуют развитию рынка, укрепляя позиции СИПАП-аппаратов как краеугольного камня в лечении сна в Северной Америке.

Анализ рынка устройств СИПАП в Северной Америке

• Устройства СИПАП, обеспечивающие постоянное положительное давление в дыхательных путях для людей с обструктивным апноэ сна (ОАС), становятся важнейшими инструментами респираторной терапии как в домашних условиях, так и в клинических условиях благодаря своей неинвазивности, терапевтической эффективности и интеграции с технологиями удаленного мониторинга.
• Растущий спрос на устройства СИПАП обусловлен, прежде всего, ростом числа диагностируемых нарушений сна, увеличением численности пожилого населения и повышением осведомленности о рисках для здоровья, связанных с нелеченным СОАС.
• США доминировали на североамериканском рынке устройств СИПАП с наибольшей долей выручки в 78,8% в 2024 году, чему способствовали развитые системы здравоохранения, благоприятная политика возмещения расходов и сильное присутствие ведущих производителей, а также значительное внедрение, обусловленное переходом к домашним методам лечения сна и цифровым платформам здравоохранения.
• Ожидается, что Канада станет страной с самыми быстрыми темпами роста на североамериканском рынке устройств СИПАП в течение прогнозируемого периода благодаря росту осведомленности о нарушениях сна, расширению инфраструктуры медицины сна и благоприятным инициативам общественного здравоохранения, поддерживающим внедрение СИПАП.
• Сегмент устройств СИПАП-терапии доминировал на рынке Северной Америки с долей 62,9% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на надежные и эффективные решения для лечения апноэ во сне как в клинических, так и в домашних условиях.

Область применения отчета и сегментация рынка устройств СИПАП в Северной Америке        

Тенденции рынка устройств СИПАП в Северной Америке

«Достижения в области подключения и удаленного мониторинга»

• Важной тенденцией, определяющей рынок устройств СИПАП в Северной Америке, является интеграция технологий беспроводной связи и удаленного мониторинга , что позволяет более персонализированно, удобно и эффективно управлять лечением апноэ во сне.
  • Например, устройства AirSense 11 от ResMed и DreamStation от Philips предлагают облачный обмен данными, позволяя медицинским работникам отслеживать соблюдение пациентами предписаний и эффективность терапии в режиме реального времени. Эти системы могут отправлять оповещения, отслеживать режим сна и дистанционно корректировать параметры терапии.
• Устройства СИПАП с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi также повышают вовлеченность пациентов, синхронизируясь с мобильными приложениями, что позволяет пользователям отслеживать свой прогресс, получать обратную связь и доступ к образовательному контенту, тем самым повышая долгосрочное соблюдение режима лечения.
• Интеграция цифровых медицинских инструментов в терапию СИПАП трансформирует процесс оказания медицинской помощи, поддерживая телемедицину и сокращая необходимость в частых личных визитах, особенно в отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионах.
• Тенденция к использованию подключенных систем СИПАП-терапии создает более интерактивный и поддерживающий пользовательский опыт, позволяя пациентам активно участвовать в процессе лечения. В связи с этим такие компании, как 3B Medical и Fisher & Paykel, расширяют свои линейки продукции, включая устройства со встроенными цифровыми функциями.
• Поскольку системы здравоохранения в США и Канаде переходят на модели, основанные на результатах, спрос на интеллектуальные устройства СИПАП, которые предоставляют аналитику данных в режиме реального времени, увеличивается, особенно среди поставщиков услуг по уходу на дому и клиник сна, стремящихся улучшить приверженность терапии и результаты лечения.

Динамика рынка устройств СИПАП в Северной Америке

Водитель

«Растущая распространенность апноэ во сне и переход на домашний уход»

• Растущая распространённость синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) в США и Канаде является одним из основных факторов, стимулирующих спрос на СИПАП-аппараты. Старение населения, рост числа случаев ожирения и повышение осведомлённости населения способствуют повышению уровня диагностики и лечения.
  • Например, по данным Американской академии медицины сна, около 30 миллионов взрослых в США страдают от апноэ во сне, и только часть из них в настоящее время диагностирована, что открывает значительные возможности для роста для производителей СИПАП-аппаратов.
• Пандемия COVID-19 ускорила переход к домашнему здравоохранению, сделав исследования сна и СИПАП-терапию на дому более распространенными. Этот сдвиг продолжает влиять на покупательское поведение: пациенты ищут портативные, простые в использовании устройства с поддержкой телемедицины.
• Удобство домашнего ухода, сокращение числа визитов в больницу и растущая поддержка страховыми компаниями лечения на дому делают устройства СИПАП-терапии краеугольным камнем в оказании респираторной помощи.
• Ведущие компании, такие как ResMed, Philips и DeVilbiss, извлекают выгоду из этой тенденции, расширяя каналы прямых продаж потребителям и инвестируя в обучение пациентов и решения для удаленной настройки.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы соответствия и высокая стоимость устройств»

• Одной из ключевых проблем североамериканского рынка СИПАП-терапии является несоблюдение пациентами предписаний, часто из-за дискомфорта, шума или сложностей с адаптацией к терапии. Многие пользователи прекращают использование в течение первых нескольких недель, что снижает клиническую эффективность СИПАП-терапии.
  • Например, исследование, опубликованное в Американском журнале респираторной и реанимационной медицины, показало, что почти 50% пользователей СИПАП-аппаратов прекращают использовать их в течение первого года из-за дискомфорта или неудобств, что подчеркивает серьезную проблему приверженности, несмотря на доказанную пользу лечения.
• Чтобы решить эту проблему, производители разрабатывают более тихие и удобные маски и автоматически настраиваемые устройства СИПАП, но дискомфорт пользователя и плохое прилегание по-прежнему остаются препятствиями для постоянного использования.
• Кроме того, относительно высокая стоимость СИПАП-аппаратов и аксессуаров, особенно без комплексного страхового покрытия, может быть неподъемной для некоторых пациентов. Хотя базовые модели становятся доступнее, современные аппараты с интеллектуальными функциями остаются дорогими.
• Ограничения на возмещение страховых расходов и расходы из собственного кармана могут отпугнуть потребителей, чувствительных к цене, особенно тех, у кого есть медицинские страховые планы с высокой франшизой или ограниченным покрытием.
• Преодоление этих барьеров требует постоянных инноваций в разработке устройств для повышения комфорта, более широкого сотрудничества со страховыми компаниями и обучения пациентов для улучшения соблюдения режима лечения и стимулирования долгосрочного роста рынка.

Рынок устройств СИПАП в Северной Америке

Рынок сегментирован по типу продукта, модальности и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукции рынок СИПАП-аппаратов в Северной Америке сегментируется на два сегмента: СИПАП-аппараты и расходные материалы. Сегмент СИПАП-аппаратов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 62,9% в 2024 году, что обусловлено ростом числа случаев обструктивного апноэ сна и растущим переходом на неинвазивные методы респираторной терапии. СИПАП-аппараты являются одним из основных методов лечения синдрома обструктивного апноэ сна и широко назначаются как для домашнего, так и для клинического применения. Спрос на СИПАП-аппараты продолжает расти благодаря технологическому прогрессу, включая автоматическую регулировку давления и интеграцию с цифровыми системами мониторинга.

Ожидается, что сегмент расходных материалов, включая маски, трубки, фильтры и увлажнители, будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода в связи с необходимостью регулярной замены и обслуживания. По мере повышения приверженности пациентов лечению и расширения распространения домашней терапии сегмент расходных материалов играет важнейшую роль в обеспечении стабильной СИПАП-терапии и соблюдения гигиены.

• По модальности

По принципу действия рынок СИПАП-аппаратов в Северной Америке сегментируется на автономные и портативные устройства. В 2024 году на автономный сегмент пришлась наибольшая доля рынка – 54,1% – благодаря его надежности, функциональности и широкому применению как в домашних условиях, так и в клиниках сна. Автономные СИПАП-аппараты, как правило, оснащены комплексным набором функций, таким как увлажнители, регистрация данных и удобный интерфейс, что делает их предпочтительным выбором для пациентов с впервые диагностированным синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС).

Ожидается, что сегмент портативных аппаратов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на дыхательные аппараты, удобные для путешествий. Портативные СИПАП-аппараты особенно привлекательны для часто путешествующих и активных людей благодаря лёгкости и компактности конструкции без ущерба для эффективности лечения. Увеличение срока службы аккумуляторов и снижение уровня шума также способствуют их растущей популярности.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок СИПАП-аппаратов в Северной Америке сегментируется на следующие сегменты: уход на дому, больницы, частные клиники и другие. Сегмент ухода на дому доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 48,7% в 2024 году, что отражает значительный переход к самостоятельной терапии сна с использованием телемедицины и решений для удаленного мониторинга. Пациенты предпочитают домашнюю СИПАП-терапию из-за ее удобства, экономичности и конфиденциальности. Страховые компании и поставщики медицинских услуг также все активнее продвигают уход на дому, чтобы сократить количество госпитализаций и повысить приверженность лечению.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода наиболее быстрый рост будет наблюдаться в больничном сегменте, поскольку он по-прежнему важен для первоначальной диагностики и подбора терапии, однако текущее проведение СИПАП-терапии все чаще переносится в домашние условия, особенно с учетом растущей доступности удобных для пользователя устройств и цифровых вспомогательных инструментов.

Региональный анализ рынка устройств СИПАП в Северной Америке

• США доминировали на североамериканском рынке устройств СИПАП с наибольшей долей выручки в 78,8% в 2024 году, чему способствовали развитые системы здравоохранения, благоприятная политика возмещения расходов и сильное присутствие ведущих производителей, а также значительное внедрение, обусловленное переходом к домашним методам лечения сна и цифровым платформам здравоохранения.
• Потребители в США высоко ценят технологически продвинутые, удобные в использовании устройства, которые предлагают удаленный мониторинг, цифровое отслеживание и персонализированные варианты терапии, способствуя лучшему соблюдению режима лечения и улучшению результатов лечения.
• Это прочное лидерство на рынке дополнительно подкрепляется широким охватом населения страхованием, растущей осведомленностью общественности о здоровье сна и присутствием крупнейших мировых производителей СИПАП-аппаратов, что позиционирует США как ключевой фактор роста регионального рынка.

Обзор рынка устройств СИПАП в США и Северной Америке

Рынок аппаратов СИПАП в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 78,8%, что обусловлено широкой распространенностью синдрома обструктивного апноэ сна и развитой инфраструктурой здравоохранения, поддерживающей диагностику и лечение. Растущий спрос на респираторную помощь на дому, наряду с достижениями в области подключения устройств и удаленного мониторинга, значительно ускоряют внедрение СИПАП. Кроме того, доступность страхового покрытия, высокий уровень осведомленности о расстройствах сна и сильное присутствие на рынке таких ключевых игроков, как ResMed и Philips, способствуют дальнейшему расширению рынка аппаратов СИПАП в США.

Обзор рынка устройств СИПАП в Канаде

Ожидается, что рынок аппаратов СИПАП в Канаде будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост числа диагностированных случаев апноэ сна и государственная поддержка лечения хронических заболеваний. Акцент канадской системы здравоохранения на профилактическую помощь и возможности лечения на дому способствует внедрению СИПАП-терапии. Увеличение инвестиций в телемедицину в сочетании с просветительскими инициативами организаций здравоохранения способствуют дальнейшему развитию использования аппаратов СИПАП по всей стране, особенно в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах.

Обзор рынка устройств СИПАП в Мексике

Ожидается, что рынок аппаратов СИПАП в Мексике будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом заболеваемости респираторными заболеваниями и растущей осведомлённостью о проблемах со здоровьем, связанных со сном. Улучшение доступа к здравоохранению и инфраструктуры, особенно в городских центрах, способствует увеличению числа случаев диагностики и лечения апноэ сна. По мере развития частного сектора здравоохранения и появления более доступных вариантов СИПАП-аппаратов ожидается расширение охвата рынка, особенно среди семей со средним уровнем дохода, ищущих экономически эффективные решения для лечения.

Доля рынка устройств СИПАП в Северной Америке

Лидерами североамериканского рынка СИПАП-аппаратов являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ResMed Inc. (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Новая Зеландия)
• BMC Medical Co., Ltd. (Китай)
• Apex Medical Corp. (Тайвань)
• 3B Medical, Inc. (США)
• React Health (США)
• BMC Medical Co., Ltd. (Китай)
• Apex Medical Corp. (Тайвань)
• Somnetics International, Inc. (США)
• Compass Health Brands (США)
• Корпорация Invacare (США)
• Sunset Healthcare Solutions Inc. (США)
• Sanrai International (США)
• Vyaire Medical, Inc. (США)
• Human Design Medical (США)
• Curative Medical Inc. (США)
• Breas Medical AB (Швеция)
• Nidek Medical Products, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на рынке устройств СИПАП в Северной Америке?

• В марте 2024 года компания ResMed Inc., ведущий производитель аппаратов СИПАП-терапии в США, представила AirSense 11 AutoSet в Северной Америке, предлагая расширенные возможности интеграции с цифровыми системами здравоохранения и обмена данными в режиме реального времени для медицинских работников. Это устройство нового поколения призвано повысить приверженность пациентов лечению благодаря персонализированному обучению через приложение myAir, что подтверждает фокус ResMed на взаимодействии с пользователями и дистанционном управлении терапией.
• В феврале 2024 года компания Philips Respironics возобновила дистрибуцию ряда СИПАП-аппаратов в США после одобрения FDA после отзыва некоторых моделей в 2021 году. Компания представила улучшенные модели DreamStation 2 с передовыми технологиями фильтрации и шумоподавления, что свидетельствует о ее новой приверженности безопасности, инновациям и восстановлению доверия рынка.
• В январе 2024 года компания 3B Medical Inc. представила в Северной Америке аппарат Luna G3 Auto-CPAP со встроенным модулем сотовой связи, призванный упростить удалённый мониторинг для врачей и улучшить поддержку пациентов. Эта разработка отвечает растущему спросу на решения для домашнего ухода и укрепляет позиции 3B Medical на конкурентном североамериканском рынке сомнотерапии.
• В октябре 2023 года компания Fisher & Paykel Healthcare расширила свою деятельность в США, открыв новый логистический и дистрибьюторский центр в Техасе для повышения эффективности цепочки поставок и удовлетворения растущего спроса на аппараты СИПАП и расходные материалы в регионе. Этот стратегический шаг способствует проникновению компании на североамериканский рынок и более оперативному реагированию на потребности клиентов.
• В августе 2023 года компания React Health (ранее Drive DeVilbiss Healthcare) совместно с сетью североамериканских клиник сна запустила программу повышения приверженности к СИПАП-терапии, сочетающую телемедицинские консультации с аналитикой данных, полученной с помощью системы IntelliPAP AutoAdjust. Эта инициатива демонстрирует растущую тенденцию отрасли к комплексным терапевтическим решениям, ориентированным на результаты, направленным на повышение долгосрочной приверженности пациентов и улучшение их результатов.

SKU-72896