Анализ размера, доли и тенденций рынка смесей для энтерального питания в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка энтеральных смесей в Северной Америке

• Объем рынка энтеральных смесей в Северной Америке в 2024 году оценивался в 1,75 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  3 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,90% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью хронических заболеваний, таких как рак, желудочно-кишечные расстройства и неврологические состояния, которые требуют долгосрочной нутритивной поддержки.
• Кроме того, рост численности пожилых людей, повышение осведомленности о клиническом питании и технологические достижения в составлении смесей способствуют внедрению смесей для энтерального питания в больницах, учреждениях длительного ухода и учреждениях по уходу на дому, тем самым ускоряя траекторию роста рынка.

Анализ рынка энтеральных смесей в Северной Америке

• Энтеральные смеси для питания, разработанные для пациентов, которые не могут удовлетворить свои потребности в питании посредством перорального приема, становятся все более востребованными в клинических условиях и в условиях домашнего ухода по всей Северной Америке благодаря своим целевым питательным преимуществам и простоте применения.
• Растущий спрос на энтеральное питание обусловлен, прежде всего, ростом заболеваемости хроническими заболеваниями, такими как рак, неврологические расстройства и заболевания желудочно-кишечного тракта, а также растущей осведомленностью о преимуществах клинического питания в улучшении результатов лечения пациентов.
• США доминировали на североамериканском рынке энтеральных смесей с наибольшей долей выручки в 79,9% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение, поддерживающей политикой возмещения расходов и сильным присутствием ведущих компаний в области клинического питания.
• Ожидается, что Канада станет страной с самыми быстрыми темпами роста на североамериканском рынке энтеральных смесей в течение прогнозируемого периода, что обусловлено повышением осведомленности о здоровье, ростом распространенности расстройств пищеварения и неврологических расстройств, а также расширением услуг по уходу на дому.
• Сегмент для взрослых доминировал на североамериканском рынке смесей для энтерального питания с долей рынка в 63% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем хронических заболеваний среди взрослых и растущим применением долгосрочной энтеральной нутритивной поддержки в условиях послеоперационного ухода.

Область применения отчета и сегментация рынка смесей для энтерального питания в Северной Америке    

Тенденции рынка энтеральных смесей в Северной Америке

Растущий спрос на персонализированные решения в области питания, учитывающие конкретные заболевания

• Важной и набирающей обороты тенденцией на североамериканском рынке энтеральных смесей является растущий переход к персонализированным и специализированным питательным смесям, разработанным с учетом индивидуальных метаболических и диетических потребностей каждого пациента. Эта тенденция улучшает клинические результаты и повышает приверженность пациентов к долгосрочной нутритивной поддержке.
• Например, компания Nestlé Health Science предлагает ряд специализированных продуктов для энтерального питания, таких как Peptamen® для пациентов с желудочно-кишечной дисфункцией и формулы Impact®, предназначенные для поддержки иммунитета у пациентов в критическом состоянии. Аналогичным образом, серия Glucerna® компании Abbott ориентирована на пациентов с диабетом, предлагая формулы с контролируемым содержанием углеводов.
• Достижения в области диетологии и биотехнологии позволяют производителям разрабатывать формулы, обогащенные питательными веществами, предназначенными для лечения определенных заболеваний, такими как омега-3 жирные кислоты , глутамин и пребиотики, для лечения сложных заболеваний, таких как рак, воспалительные заболевания кишечника и саркопения.
• Более того, интеграция цифровых медицинских инструментов и диагностики на основе искусственного интеллекта в здравоохранение помогает врачам выбирать оптимальные типы формул на основе индивидуальных профилей пациентов, обеспечивая более эффективную и целенаправленную терапию.
• Спрос на индивидуальные энтеральные смеси для питания стремительно растет в больницах, учреждениях длительного ухода и домашних условиях, поскольку пациенты и лица, осуществляющие уход, все больше ценят режимы питания, которые тесно связаны с медицинскими диагнозами и общими целями по здоровью.
• Эта тенденция к персонализации и разработке усовершенствованных формул меняет стандарты отрасли и побуждает ведущие компании, такие как Danone и Fresenius Kabi, расширять свои портфели инновационными решениями, разработанными с учетом конкретных клинических условий.

Динамика рынка смесей для энтерального питания в Северной Америке

Водитель

Рост бремени хронических заболеваний и старение населения

• Растущая распространенность хронических заболеваний, включая рак, инсульт, неврологические расстройства и заболевания желудочно-кишечного тракта, в сочетании с быстрым старением населения является основной причиной растущего спроса на энтеральные смеси для питания по всей Северной Америке.
• Например, Бюро переписи населения США прогнозирует, что к 2034 году впервые в истории США число пожилых людей превысит число детей, что указывает на растущую потребность в долгосрочной поддержке питания из-за возрастных заболеваний.
• Пациентам, страдающим дисфагией или ограниченной подвижностью, часто требуется энтеральное питание для поддержания уровня энергии и ускорения выздоровления. Энтеральные смеси представляют собой надежное и неинвазивное решение для таких пациентов, что приводит к их более широкому применению в больницах и при оказании медицинской помощи на дому.
• Более того, растущая осведомленность поставщиков медицинских услуг о клинических преимуществах раннего вмешательства в питание, а также благоприятная политика возмещения расходов со стороны Medicare и частных страховщиков, способствуют включению энтерального питания в протоколы лечения пациентов.
• Растущая доступность простых в применении и полноценных питательных смесей, включая блендерные и элементарные варианты, также способствует внедрению энтерального питания в учреждениях по уходу за больными с острыми и хроническими заболеваниями.

Сдержанность/Вызов

Пробелы в возмещении расходов и риск осложнений

• Одной из существенных проблем, препятствующих более широкому внедрению энтеральных смесей в Северной Америке, является сложность и изменчивость политики возмещения расходов, особенно в отношении энтерального питания на дому и некоторых специализированных продуктов.
• Например, хотя программа Medicare Part B предусматривает ограниченное покрытие расходов на энтеральное питание в соответствии со строгими критериями, многие пациенты сталкиваются с необходимостью оплаты из собственного кармана определенных смесей или средств для доставки, что может препятствовать их долгосрочному использованию.
• Кроме того, осложнения, связанные с энтеральным питанием, такие как аспирационная пневмония, смещение зонда и желудочно-кишечная непереносимость, вызывают клинические опасения и могут привести к прекращению лечения или госпитализации.
• Необходимость надлежащего обучения и наблюдения со стороны лиц, осуществляющих уход, особенно в домашних условиях, добавляет еще один уровень сложности к проведению энтерального питания.
• В то время как постоянные улучшения переносимости смесей и дизайна систем доставки решают эти проблемы, дальнейшие усилия по стандартизации политики, обучению поставщиков медицинских услуг и поддержке пациентов имеют решающее значение для преодоления этих барьеров и обеспечения устойчивого роста рынка.

Рынок смесей для энтерального питания в Северной Америке

Рынок сегментирован по продукту, области применения, типу зондового питания, стадии и конечному пользователю.

• По продукту

По видам продукции рынок энтеральных смесей в Северной Америке сегментируется на стандартные смеси, смеси для диабетиков, почечные смеси, смеси для печени, лёгочные смеси, смеси на основе пептидов, смеси для других заболеваний и смеси для конкретных заболеваний. Сегмент стандартных смесей доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря их широкому применению при различных клинических состояниях и широкому использованию как в больницах, так и в домашних условиях. Эти смеси обеспечивают сбалансированное питание, подходящее для пациентов без особых диетических ограничений, и часто являются основным выбором для общей нутритивной поддержки.

Ожидается, что сегмент диабетических смесей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом заболеваемости диабетом и спросом на смеси, специально разработанные для контроля уровня глюкозы в крови. Эти смеси набирают популярность среди медицинских работников и лиц, осуществляющих уход, благодаря своей эффективности в контроле питания пациентов с диабетом в различных условиях оказания помощи.

• По применению

По области применения рынок энтеральных смесей в Северной Америке сегментируется на следующие направления: онкология, неврология, интенсивная терапия, диабет, гастроэнтерология и другие. Сегмент онкологии доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено высокими потребностями в питании онкологических пациентов, проходящих химиотерапию и лучевую терапию. Эти пациенты часто испытывают потерю аппетита или трудности с глотанием, что делает энтеральные смеси незаменимыми для поддержания силы и иммунитета.

Ожидается, что сегмент неврологии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с ростом числа случаев инсульта, бокового амиотрофического склероза (БАС) и других неврологических заболеваний, требующих длительной нутритивной поддержки. Энтеральное питание играет ключевую роль в лечении пациентов с дисфагией и неврологическими нарушениями, способствуя быстрому росту этого сегмента.

• По типу зондового питания

В зависимости от типа зондового питания рынок энтеральных смесей в Северной Америке сегментируется на следующие типы питания: питание через желудочный зонд, назогастральный зонд, питание через гастростомический зонд и питание через дуоденальный или тонкокишечный зонд. Сегмент питания через желудочный зонд занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря его широкому применению как в условиях острой, так и длительной терапии. Желудочное питание часто является предпочтительным вариантом при нормальной работе пищеварительной системы, поскольку обеспечивает эффективную доставку питательных веществ при меньшей сложности процедуры.

Ожидается, что сегмент зондового питания через двенадцатиперстную или тощую кишку будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей эффективности у пациентов с высоким риском аспирации или нарушением функции желудка. Этот тип зонда широко применяется в отделениях интенсивной терапии и послеоперационного восстановления, где прямая доставка через тонкий кишечник улучшает всасывание и минимизирует осложнения.

• По этапу

В зависимости от стадии заболевания рынок энтеральных смесей в Северной Америке сегментирован на два сегмента: для взрослых и детей. Сегмент для взрослых доминировал на рынке, достигнув наибольшей доли рынка в 63% в 2024 году, что обусловлено ростом распространенности хронических заболеваний и увеличением числа пожилых людей, нуждающихся в долгосрочной нутритивной поддержке. Взрослые составляют большинство пользователей энтерального питания, особенно те, у кого такие заболевания, как рак, инсульт и диабет.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент детского питания будет демонстрировать устойчивый рост, обусловленный растущей потребностью в энтеральном питании недоношенных детей и детей с врожденными или отстающими в развитии пороками развития. Специализированные детские смеси и инновации в области питания младенцев способствуют росту этого сегмента.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок энтеральных смесей в Северной Америке сегментируется на больницы, дома престарелых, дома престарелых, агентства по уходу на дому, хосписы и учреждения длительного ухода. Больничный сегмент занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому использованию энтерального питания в отделениях интенсивной терапии, особенно для пациентов в отделениях интенсивной терапии и в период послеоперационного восстановления. Больницы используют широкий ассортимент энтеральных смесей для эффективного управления питанием пациентов.

Ожидается, что сегмент агентств по уходу на дому продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено переходом к оказанию медицинской помощи на дому и растущим предпочтением моделей лечения, ориентированных на пациента. Развитие портативных систем кормления и обучение персонала позволяют пациентам безопасно получать энтеральное питание в домашних условиях.

Региональный анализ рынка энтеральных смесей в Северной Америке

• Соединенные Штаты доминировали на североамериканском рынке энтеральных смесей с наибольшей долей выручки в 79,9% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение, поддерживающей политикой возмещения расходов и сильным присутствием ведущих компаний в области клинического питания.
• Медицинские работники и пациенты в США все больше осознают важность энтерального питания для восстановления и контроля заболеваний, особенно в условиях домашнего ухода, где набирают популярность персонализированные формулы, разработанные специально для конкретных заболеваний.
• Широкое внедрение также подкрепляется хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения, выгодным страховым покрытием и растущей осведомленностью о преимуществах раннего вмешательства в питание, что делает энтеральные смеси для кормления жизненно важным компонентом нутритивной терапии как в условиях интенсивной терапии, так и в условиях длительного ухода.

Обзор рынка энтеральных смесей в США

В 2024 году рынок энтеральных смесей в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 79,4%, что обусловлено высокой распространенностью хронических заболеваний, ростом численности пожилого населения и развитой инфраструктурой здравоохранения. Повышенное внимание к домашнему уходу и лечению, ориентированному на пациента, значительно способствовало росту спроса на решения для энтерального питания. Инновации в разработке смесей для конкретных заболеваний и персонализированного питания, наряду с эффективными системами возмещения расходов и растущей осведомленностью о клиническом питании, продолжают способствовать расширению рынка в больницах, учреждениях длительного ухода и на дому.

Обзор рынка энтеральных смесей в Канаде

Ожидается, что рынок энтеральных смесей в Канаде будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать повышение осведомленности в вопросах здравоохранения, увеличение числа неврологических и желудочно-кишечных заболеваний, а также растущее внимание к профилактическим мерам. Старение населения страны в сочетании с усилиями правительства по улучшению услуг долгосрочного ухода способствуют более широкому внедрению энтерального питания. Совершенствование стратегий ухода за пациентами и доступность современных вариантов смесей дополнительно стимулируют рост применения нутритивной поддержки как в учреждениях, так и на дому.

Обзор рынка энтеральных смесей в Мексике

Ожидается, что рынок энтеральных смесей в Мексике будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и расширению доступа к клиническому питанию. Рост числа случаев недоедания, онкологических заболеваний и хронических заболеваний побуждает поставщиков медицинских услуг включать энтеральные смеси в протоколы лечения. Ожидается, что государственные инициативы в области здравоохранения и повышение осведомленности о нутритивной терапии также будут способствовать развитию рынка, особенно в больницах и учреждениях длительного ухода в городских центрах.

Доля рынка смесей для энтерального питания в Северной Америке

Лидерами североамериканской отрасли по производству смесей для энтерального питания являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Nutricia (Нидерланды)
• Hormel Foods Corporation (США)
• Medline Industries, Inc. (США)
• Mead Johnson & Company, LLC. (США)
• Nestlé Health Science (Швейцария)
• Эбботт (США)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Япония)
• Fresenius Kabi AG (Германия)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Trovita Health Science (США)
• Victus Inc. (США)
• Avanos Medical Inc. (США)
• Cardinal Health (США)
• Moog Inc (США)
• Корпорация Conmed (США)
• Кук (Индия)
• Danone SA (Франция)
• Nestlé SA (Швейцария)
• Смеси Real Food (США)
• Smartfish AS (Норвегия)

Каковы последние тенденции на рынке смесей для энтерального питания в Северной Америке?

• В январе 2025 года компания Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. выпустила полутвердый продукт ENOSOLID для энтерального применения – полутвердую питательную смесь, разработанную для обеспечения организма необходимыми питательными веществами, витаминами и микроэлементами, основанную на типичном рационе японцев. Этот вариант с L-карнитином и инулином, содержащий 900 ккал, подходит пациентам, которым требуется меньше энергии для поддержания веса, и снижает риск рефлюкса, дополняя более ранний продукт RACOL Semi-Solid.

SKU-27243