Анализ размера, доли и тенденций рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке

• Объем рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке в 2024 году оценивался в 1,70 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  3,21 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,30% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке во многом обусловлен расширением инфраструктуры здравоохранения и повышением спроса на эффективные системы цепочек поставок медицинских товаров в регионе, что обусловлено ростом распространенности хронических заболеваний, цифровизацией здравоохранения и растущей потребностью в своевременном выявлении и контроле пищевых патогенов.
• Кроме того, растущий потребительский и институциональный спрос на точные, быстрые и технологически передовые решения для тестирования пищевых продуктов на наличие патогенов превращает специализированные услуги тестирования в краеугольный камень безопасности пищевых продуктов и общественного здравоохранения в Северной Америке. Эти факторы ускоряют внедрение передовых технологий тестирования пищевых продуктов на наличие патогенов, тем самым значительно стимулируя рост отрасли как в государственных учреждениях здравоохранения, так и в частном секторе производства продуктов питания в регионе.

Анализ рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке

• Североамериканский рынок тестирования пищевых продуктов на патогены становится всё более важным для обеспечения своевременной, безопасной и соответствующей требованиям поставки медицинской продукции по всему региону. Эти системы обеспечивают температурно-чувствительное хранение, отслеживание в режиме реального времени и эффективную дистрибуцию, что крайне важно для жизненно важных медицинских устройств и оборудования.
• Растущий спрос обусловлен ускоренным развитием инфраструктуры здравоохранения, увеличением импорта и экспорта медицинских технологий, а также строгими нормативными требованиями к прослеживаемости цепочки поставок и управлению холодовой цепью в Северной Америке.
• США доминировали на североамериканском рынке тестирования пищевых патогенов с наибольшей долей выручки в 78,5% в 2024 году, чему способствовала надежная экосистема здравоохранения, высокий уровень потребления медицинских устройств и широкое внедрение передовых технологий автоматизации складских помещений и логистики на базе Интернета вещей.
• Ожидается, что Канада станет самой быстрорастущей страной на рынке тестирования пищевых патогенов в Северной Америке, с среднегодовым темпом роста 10,2% в период с 2025 по 2032 год. Факторами роста являются растущая зависимость от импортных медицинских устройств, расширение биофармацевтической деятельности и улучшение доступа к здравоохранению в отдаленных регионах.
• Сегмент систем доминировал на североамериканском рынке тестирования пищевых патогенов с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году. Это обусловлено спросом на интегрированные высокопроизводительные системы, способные одновременно обнаруживать несколько патогенов с большей точностью и скоростью. Крупные компании пищевой промышленности и сторонние испытательные лаборатории предпочитают эти системы благодаря их автоматизации, масштабируемости и соответствию нормативным требованиям.

Область применения отчета и сегментация рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке      

Тенденции рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке

Достижения в области технологий быстрого и локального тестирования стимулируют рынок тестирования пищевых патогенов в Северной Америке

• Важной тенденцией на рынке тестирования пищевых патогенов в Северной Америке является растущее внедрение технологий быстрого тестирования, таких как ПЦР-анализы и иммуноферментный анализ, которые позволяют быстрее и точнее выявлять пищевые патогены.
• Растущий спрос на портативные наборы для проведения локальных испытаний меняет рынок, позволяя осуществлять мониторинг безопасности пищевых продуктов в режиме реального времени непосредственно на производственных и распределительных площадках, снижая зависимость от централизованных лабораторий.
• Регулирующее давление со стороны таких агентств, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов, побуждает производителей продуктов питания вкладывать значительные средства в передовые решения для тестирования, чтобы соответствовать строгим стандартам безопасности.
• Сотрудничество между поставщиками технологий и производителями продуктов питания способствует разработке индивидуальных протоколов тестирования для улучшения контроля качества и повышения доверия потребителей.
• Интеграция автоматизации и аналитики данных в процессы тестирования повышает производительность, прослеживаемость и прозрачность цепочки поставок, поддерживая усилия по управлению безопасностью пищевых продуктов.
• Ожидается, что эти технологические и нормативные достижения будут поддерживать рост рынка до 2032 года в расширяющихся отраслях производства и переработки продуктов питания в Северной Америке.
• Производители продуктов питания все чаще используют внутренние лаборатории для обеспечения непрерывного мониторинга и быстрого принятия корректирующих мер, не прибегая к сторонним испытаниям. Это обусловлено необходимостью скорости, прослеживаемости и конфиденциальности.
• Диагностические инструменты, подключенные к облаку, позволяют централизованно отслеживать данные тестирования, что поддерживает анализ тенденций, прогнозную оценку рисков и нормативную отчетность.
• Растет число стратегических партнерств между производителями продуктов питания и диагностическими компаниями, которые совместно разрабатывают индивидуальные решения для конкретных пищевых матриц, помогая решать сложные проблемы, связанные с загрязнением.
• Упор на продление срока годности и сокращение количества отзывов также способствует интеграции стратегий превентивного тестирования по всей цепочке поставок.
• Ожидается, что в совокупности эти достижения улучшат результаты в области безопасности пищевых продуктов, сократят экономические потери, вызванные загрязнением, и значительно укрепят доверие потребителей, способствуя устойчивому росту рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке до 2032 года.

Динамика рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке

Водитель

Растущий спрос на безопасность пищевых продуктов и соблюдение нормативных требований

• Рынок тестирования пищевых продуктов на патогены в Северной Америке переживает значительный рост благодаря растущему регулирующему давлению со стороны таких агентств, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Министерство сельского хозяйства США (USDA), которые обеспечивают соблюдение строгих стандартов безопасности в соответствии с Законом о модернизации безопасности пищевых продуктов (FSMA). Эти правила требуют регулярного мониторинга и тестирования для обеспечения отсутствия патогенов в пищевых продуктах.
• Рост заболеваемости пищевыми инфекциями в США и Канаде является ключевым фактором роста. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодно около 48 миллионов человек заболевают пищевыми патогенами, что побуждает производителей продуктов питания вкладывать значительные средства в стратегии профилактического тестирования.
• Растущая осведомленность потребителей в вопросах безопасности пищевых продуктов, прозрачности и прослеживаемости побуждает производителей и розничных торговцев продуктов питания внедрять строгие методы тестирования, особенно в отношении готовых к употреблению продуктов, мяса, молочных продуктов и свежих овощей и фруктов.
• Растущая сложность цепочки поставок продуктов питания, особенно из-за импорта сырья и глобализации источников поставок, требует надежных систем тестирования для обнаружения таких патогенов, как сальмонелла, листерия и кишечная палочка, на различных этапах производства и распределения.
• Технологические достижения, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР), иммуноферментный анализ (ИФА), биосенсоры и секвенирование нового поколения, делают тестирование пищевых продуктов более быстрым, точным и масштабируемым, способствуя его внедрению на средних и крупных предприятиях.
• Инвестиции в автоматизацию лабораторий, системы обнаружения в режиме реального времени и возможности проведения испытаний на местах со стороны крупных производителей продуктов питания и сторонних лабораторий еще больше ускоряют внедрение решений по тестированию патогенов по всей Северной Америке.
• Растущее число отзывов продуктов питания в США побуждает пищевые компании заблаговременно внедрять строгие протоколы тестирования, чтобы предотвратить заражение и снизить репутационный риск.
• Производители продуктов питания, ориентированные на экспорт, и производители частных торговых марок также ужесточают требования к проведению испытаний, чтобы соответствовать международным стандартам безопасности пищевых продуктов и сохранять конкурентоспособность на мировом рынке.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на тестирование и пробелы в инфраструктуре среди малых и средних предприятий (МСП)

• Несмотря на растущий спрос, североамериканский рынок тестирования пищевых патогенов сталкивается с трудностями из-за высокой стоимости диагностического оборудования и технологий, таких как ПЦР в реальном времени, NGS и MALDI-TOF. Эти системы требуют значительных первоначальных капиталовложений и специализированного обслуживания.
• Многие малые и средние производители продуктов питания не имеют собственных возможностей для проведения испытаний и полагаются на сторонние лаборатории, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов, увеличению сроков выполнения заказов и ограничению возможности оперативного реагирования в случае возникновения кризисных ситуаций, связанных с безопасностью.
• Соблюдение нормативных требований остаётся сложным и ресурсоёмким для малых и средних предприятий. Различия в местных, региональных и федеральных требованиях к безопасности пищевых продуктов создают путаницу и увеличивают административную нагрузку для малых предприятий с ограниченным штатом сотрудников, отвечающих за соблюдение требований.
• Наблюдается ощутимая нехватка квалифицированных микробиологов и технических специалистов, особенно в отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионах, что затрудняет возможность небольших переработчиков внедрять и поддерживать надежные процедуры тестирования.
• Традиционные производители продуктов питания часто не спешат внедрять новые технологии из-за недостаточной осведомленности или сопротивления изменениям, что приводит к неэффективности и упущенным возможностям раннего обнаружения патогенов.
• Эксплуатационные проблемы, такие как необходимость специализированного хранения, частая калибровка оборудования и соответствие стандартам ISO и HACCP, еще больше удерживают мелких игроков от полноценного участия в сфере тестирования патогенов.
• Многие МСП сталкиваются с препятствиями в области цифровизации и не имеют интегрированных систем отслеживания и отчетности, необходимых для аудита и отзывов, что снижает прозрачность и задерживает реагирование во время вспышек.
• Кроме того, ограниченный доступ к государственному финансированию или целевым субсидиям на инфраструктуру безопасности пищевых продуктов препятствует малым предприятиям пищевой промышленности в наращивании своих возможностей по тестированию, что увеличивает разрыв в соблюдении требований между крупными корпорациями и малыми и средними предприятиями.

Рынок тестирования пищевых патогенов в Северной Америке

Рынок сегментирован по типу тестирования, типу тестирования на патогены, месту проведения и области применения.

• По типу тестирования

По типу тестирования рынок тестирования пищевых патогенов в Северной Америке сегментируется на системы, тест-наборы, расходные материалы и другие. Сегмент систем доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году. Это обусловлено спросом на интегрированные высокопроизводительные системы, способные одновременно обнаруживать несколько патогенов с большей точностью и скоростью. Крупные компании пищевой промышленности и сторонние испытательные лаборатории предпочитают эти системы благодаря их автоматизации, масштабируемости и соответствию нормативным требованиям.

Прогнозируется, что сегмент тест-наборов продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в 11,6% в период с 2025 по 2032 год, поскольку производители продуктов питания все чаще используют быстрые, экономичные и простые в использовании наборы для проверки загрязнений на местах, особенно на малых и средних предприятиях и децентрализованных предприятиях.

• По типу тестирования патогенов

По типу тестирования на патогены рынок тестирования пищевых продуктов в Северной Америке сегментируется на следующие группы: Salmonella SPP, E. Coli, Listeria SPP, Listeria, Vibrio SPP, Campylobacter и другие. Сегмент Salmonella SPP занял наибольшую долю рынка в 29,1% в 2024 году благодаря высокой распространенности заражения сальмонеллой мяса, птицы и молочных продуктов, а также нормативным требованиям, требующим регулярного мониторинга.

Ожидается, что сегмент Listeria будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста на уровне 10,8% в период с 2025 по 2032 год из-за его высокой степени риска, связанной с обработанными и готовыми к употреблению продуктами, что особенно затрагивает уязвимые группы населения, такие как беременные женщины и пожилые люди.

• По сайту

По месту проведения исследования рынок тестирования пищевых патогенов в Северной Америке сегментируется на внутренние лаборатории и аутсорсинговые лаборатории. Сегмент внутренних лабораторий обеспечил наибольшую долю рынка в 54,3% в 2024 году, поскольку крупные компании пищевой промышленности и транснациональные корпорации содержат специализированные внутренние лаборатории для строгого контроля качества, ускорения обработки результатов и лучшей прослеживаемости.

Прогнозируется, что сегмент аутсорсинга объектов будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста в 12,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом со стороны малых и средних предприятий и стартапов, которые предпочитают внешние лаборатории для специализированных испытаний, нормативной отчетности и экономической эффективности без инвестиций в инфраструктуру.

• По применению

По области применения рынок тестирования пищевых продуктов на патогены в Северной Америке сегментируется следующим образом: мясная и птицеводческая продукция, молочные продукты, обработанные пищевые продукты, растительное мясо и его заменители, кондитерские изделия, детское питание, растительные экстракты и травы, пищевые масла, продукты с КБД, мёд и специи. Сегмент мясной и птицеводческой продукции доминировал на рынке с самой высокой долей выручки в 34,7% в 2024 году благодаря строгим нормам безопасности Министерства сельского хозяйства США, частым случаям заражения и необходимости постоянного микробиологического мониторинга по всей цепочке поставок.

Ожидается, что сегмент мяса и альтернативных мясных продуктов на растительной основе продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 13,1% в период с 2025 по 2032 год, что отражает растущий потребительский спрос на веганские и экологически чистые источники белка. Этот сегмент требует тщательного скрининга на патогены, особенно в связи с использованием новых ингредиентов и производственных процессов.

Региональный анализ рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке

• На Северную Америку пришлось 20% мирового рынка тестирования пищевых патогенов в 2024 году, что обусловлено строгими правилами безопасности пищевых продуктов, развитой лабораторной инфраструктурой и растущей осведомленностью потребителей о пищевых заболеваниях. В США и Канаде наблюдается рост внедрения методов экспресс-тестирования в мясной, молочной и переработанной пищевой промышленности для обеспечения соблюдения нормативных требований и безопасности общественного здравоохранения.
• Дополнительную поддержку рынку оказывают крупные инвестиции в системы мониторинга общественного здравоохранения, устойчивый сектор экспорта продуктов питания и сотрудничество между производителями продуктов питания и диагностическими компаниями для разработки индивидуальных решений по обнаружению патогенов.
• Лидерство региона в области внедрения методов молекулярной диагностики (таких как ПЦР и секвенирование нового поколения) и наличие собственных лабораторий контроля качества усилило конкурентное преимущество региона в точности и скорости тестирования патогенов.

Обзор рынка тестирования пищевых патогенов в США

Рынок тестирования пищевых продуктов на патогены в США доминировал на североамериканском рынке, достигнув наибольшей доли выручки в 78,5% в 2024 году, чему способствовали развитая инфраструктура безопасности пищевых продуктов, повсеместное внедрение наборов для быстрого тестирования и строгий надзор со стороны таких агентств, как FDA и USDA. Значительные инвестиции в автоматизацию лабораторий и технологии обнаружения патогенов в режиме реального времени способствуют сокращению сроков проведения тестов. Присутствие таких ключевых игроков, как 3M, BIOMÉRIEUX и Neogen, обеспечивает непрерывные инновации и эффективность цепочки поставок диагностических инструментов. Более того, рост числа отзывов продукции и вспышек заболеваний пищевого происхождения вынудил как мелкие, так и крупные предприятия пищевой промышленности внедрять внутрифирменное и внешнее тестирование патогенов на постоянной основе, что еще больше расширяет рынок.

Обзор рынка тестирования пищевых патогенов в Канаде

Прогнозируется, что рынок тестирования пищевых продуктов на патогены в Канаде станет самой быстрорастущей страной в регионе, с среднегодовым темпом роста 10,2% в период с 2025 по 2032 год. Росту способствуют увеличение государственного финансирования программ контроля качества пищевых продуктов, растущая зависимость от импорта продуктов питания и более строгое соответствие международным стандартам безопасности, таким как HACCP и ISO 17025. Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) ускорило использование инструментов молекулярной диагностики для выявления Listeria, E. coli и Salmonella в розничных и оптовых продуктах питания, что способствовало повышению рыночного спроса. Кроме того, набирает силу партнерство между производителями продуктов питания и сторонними испытательными лабораториями, особенно в таких провинциях, как Онтарио и Британская Колумбия, где развит агропродовольственный сектор.

Обзор рынка тестирования пищевых патогенов в Мексике

Мексиканский рынок тестирования пищевых продуктов на патогены становится значимым в Северной Америке, чему способствует рост экспорта продуктов питания в США и ужесточение внутренних норм безопасности пищевых продуктов. Страна всё чаще внедряет системы обнаружения патогенов для обеспечения соответствия международным стандартам, особенно в отношении экспорта мяса, овощей и морепродуктов. Ожидается, что в Мексике с 2025 по 2032 год будет наблюдаться устойчивый среднегодовой темп роста на уровне 7,1%, чему будет способствовать развитие государственно-частного партнерства, повышенное внимание к внедрению системы HACCP и расширение сети сертифицированных лабораторий по тестированию пищевых продуктов по всей стране. Кроме того, ожидается, что поддерживаемые государством программы модернизации в области безопасности и качества пищевых продуктов приведут к расширению возможностей тестирования как в государственном, так и в частном секторах.

Доля рынка тестирования пищевых патогенов в Северной Америке

Рынок тестирования пищевых патогенов в первую очередь представлен хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• 3M (США)
• PerkinElmer (США)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• БИОМЕРЬЕ (Франция)
• Agilent Technologies, Inc. (США)
• Корпорация Shimadzu (Япония)
• Корпорация Neogen (США)
• Randox Food Diagnostics (Великобритания)
• FOSS (Дания)
• Ring Biotechnology Co Ltd. (Китай)
• Omega Diagnostics Group PLC (Великобритания)
• Romer Labs Division Holding GmbH (Австрия)

Последние разработки на рынке тестирования пищевых патогенов в Северной Америке

• В июле 2022 года компания SGS открыла в Мехико современную лабораторию анализа пищевых продуктов. Это учреждение помогает организациям, занимающимся пищевой промышленностью, обеспечивая строгий контроль качества и соблюдение нормативных требований.
• В мае 2022 года компания Bureau Veritas откроет в США свою передовую микробиологическую лабораторию. Специализируясь на тестировании патогенов, она предоставляет агропродовольственному сектору комплексные микробиологические анализы.
• В апреле 2022 года компания Mérieux NutriSciences приобрела Laboratorios Bromatológicos Araba, усилив своё присутствие на рынке пестицидов Южной Африки. Этот стратегический шаг расширяет возможности компании в области обеспечения качества, устойчивого развития и безопасности пищевых продуктов.
• В марте 2024 года компания UPS Healthcare запустила Supply Chain Symphony for Healthcare — облачную платформу, интегрирующую данные о транспортировке и складировании в единую систему. Это решение повышает прозрачность, прослеживаемость и операционную эффективность — ключевые возможности для управления процессами тестирования на патогены и обеспечения целостности термочувствительных образцов.
• В октябре 2024 года компания SGS North America расширила свою деятельность по тестированию безопасности пищевых продуктов и нутрицевтиков, открыв новый современный испытательный центр в Фэрфилде, штат Нью-Джерси. Это расширение отвечает растущему спросу на экспресс-тестирование пищевых продуктов на патогены в мясной, молочной и сельскохозяйственной отраслях.
• В мае 2025 года серьезная вспышка кишечной палочки, вызванная зараженным салатом ромэн, заразила почти 90 человек и вызвала критику в связи с недостаточным уровнем прозрачности, подчеркнув необходимость быстрого обнаружения и обмена информацией по всем цепочкам поставок.

SKU-68534