Анализ размера, доли и тенденций рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке

• Объем рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке в 2024 году оценивался в 507,67 млн долларов США и, как ожидается ,  достигнет  912,19 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, увеличением объема ортопедических процедур, увеличением числа пожилых людей, склонных к заболеваниям опорно-двигательного аппарата , а также растущим внедрением малоинвазивных хирургических методов, требующих высокоточных энергетических устройств.
• Кроме того, технологический прогресс в области хирургических инструментов, а также возросший спрос на эффективные, безопасные и быстрые ортопедические вмешательства, способствуют более широкому использованию энергетических систем в хирургии. Эти факторы в совокупности способствуют быстрому расширению рынка в регионе.

Анализ рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке

• Ортопедические хирургические энергетические устройства, включающие в себя инструменты, работающие на радиочастотах, ультразвуке, микроволнах и других технологиях, становятся необходимыми в современной ортопедической хирургии благодаря своей способности повышать точность, уменьшать интраоперационное кровотечение и поддерживать малоинвазивные процедуры как в больничных, так и в амбулаторных условиях.
• Растущий спрос на эти устройства обусловлен, прежде всего, ростом распространенности заболеваний опорно-двигательного аппарата, увеличением численности пожилого населения и ростом числа операций по замене тазобедренного и коленного суставов во всем регионе.
• США доминировали на рынке ортопедических хирургических энергетических устройств, обеспечив наибольшую долю выручки в 41,8% в 2024 году благодаря высоким объёмам хирургических операций, развитой инфраструктуре здравоохранения и сильному присутствию ведущих производителей медицинских устройств. В стране наблюдается активное внедрение этих технологий, чему способствуют благоприятные структуры возмещения расходов и быстрая интеграция роботизированных и ИИ-хирургических платформ.
• Ожидается, что Канада станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке ортопедических хирургических энергетических устройств в течение прогнозируемого периода из-за быстрого старения населения, увеличения числа случаев ортопедических заболеваний и увеличения инвестиций в передовые хирургические технологии в больницах и амбулаторных хирургических центрах.
• Сегмент ручных инструментов доминировал на рынке ортопедических хирургических энергетических устройств с долей рынка 61,8% в 2024 году благодаря их важнейшей роли в подаче энергии во время хирургических процедур и высокой частоте замены, что делает их основным компонентом большинства ортопедических хирургических систем.

Область применения отчета и сегментация рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке

Тенденции рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке

«Растущее применение малоинвазивных и роботизированных ортопедических операций»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке является растущая интеграция энергетических инструментов с малоинвазивными и роботизированными ортопедическими процедурами, что повышает точность хирургических операций, снижает травматичность пациентов и обеспечивает более быстрое восстановление.
  • Например, передовые хирургические системы Stryker включают в себя устройства радиочастотной и ультразвуковой энергии для улучшенного контроля во время операций по замене суставов. Аналогичным образом, интеграция энергетических инструментов Medtronic с роботизированной платформой Mazor для хирургии позвоночника обеспечивает хирургическое руководство в режиме реального времени.
• Инновационные энергетические устройства теперь оснащены интеллектуальными датчиками и эргономичным дизайном, которые улучшают контроль хирурга, снижают термическое повреждение и позволяют настраивать подачу энергии. Например, ультразвуковые наконечники CONMED обеспечивают точное рассечение с минимальным распространением тепла, что соответствует малоинвазивным подходам.
• Эти устройства также обеспечивают полную интеграцию с интраоперационными системами навигации и визуализации, обеспечивая точность сложных ортопедических операций. По мере того, как роботизированная ортопедическая хирургия становится всё более распространённой в больницах США и Канады, ожидается резкий рост спроса на совместимые интеллектуальные энергетические устройства.
• Тенденция к более интеллектуальным и менее инвазивным ортопедическим решениям меняет ожидания хирургов и результаты лечения пациентов. Такие производители, как Smith+Nephew и Zimmer Biomet, инвестируют в платформы на базе искусственного интеллекта и многофункциональные энергетические системы, которые повышают эффективность и безопасность операций.
• Растущая популярность высокоточных, совместимых энергетических инструментов в ортопедической хирургии стимулирует инновации и ускоряет модернизацию хирургических отделений в ведущих больницах и центрах амбулаторной хирургии Северной Америки.

Динамика рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке

Водитель

«Расширение ортопедических процедур и технологических достижений»

• Растущий объем ортопедических операций в Северной Америке, обусловленный старением населения и ростом распространенности заболеваний суставов и спортивных травм, в значительной степени обуславливает спрос на современные хирургические энергетические устройства.
  • Например, Американский реестр эндопротезирования суставов сообщил о более чем 2 миллионах операций на тазобедренном и коленном суставах в 2023 году, что подчеркивает растущую потребность в безопасных и эффективных хирургических решениях.
• Современные энергетические устройства, такие как биполярная электрохирургия и ультразвуковые системы, все чаще выбираются из-за их способности сокращать время операции, кровопотерю и послеоперационные осложнения, что делает их незаменимыми в современной ортопедической хирургии.
• Такие компании, как Arthrex и Olympus, выпускают инновационные энергетические инструменты с улучшенным управлением, модульными компонентами и совместимостью с роботизированными системами, что позволяет проводить высокоточные ортопедические процедуры в крупных хирургических центрах.
• Интеграция искусственного интеллекта, тактильных технологий и интеллектуальных механизмов обратной связи по энергии еще больше повышает производительность и надежность этих устройств, создавая новые возможности для роста в регионе.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты и барьеры в соблюдении нормативных требований»

• Несмотря на клинические преимущества, высокая стоимость ортопедических хирургических энергетических устройств остается ключевой проблемой, особенно для небольших и средних медицинских учреждений и центров прикладных медицинских услуг с ограниченным капитальным бюджетом.
  • Например, энергетические системы, совместимые с робототехникой, часто требуют значительных первоначальных инвестиций, а также постоянных расходов на техническое обслуживание и обучение, что может ограничить их более широкое внедрение в сельских и общественных больницах.
• Кроме того, соответствие строгим нормам FDA и Министерства здравоохранения Канады требует проведения масштабных испытаний, документирования и проверки продукции, что часто приводит к задержкам в утверждении продукции и увеличению затрат на разработку.
• Проблемы, связанные с термическими травмами, стерилизацией оборудования и обучением персонала, ещё больше усложняют внедрение новых технологий в условиях ограниченных ресурсов. Более того, неосведомлённость или нежелание некоторых хирургов внедрять новые технологии также представляет собой проблему.
• Преодоление этих барьеров посредством экономически эффективных инноваций, надежной клинической проверки, усовершенствованных программ обучения и усиленной послепродажной поддержки будет иметь решающее значение для расширения внедрения хирургических инструментов на основе энергии в ортопедическом секторе Северной Америки.

Рынок ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке

Рынок сегментирован по признакам продукта, технологии, сферы применения, конечного пользователя и канала сбыта.

• По продукту

По видам продукции рынок ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке сегментирован на рукоятки и аксессуары. Сегмент рукояток доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 61,8% в 2024 году. Это обусловлено их важной ролью в передаче энергии во время ортопедических процедур и их частым применением в самых разных хирургических операциях. Больницы и центры амбулаторного лечения (ASC) постоянно используют рукоятки из-за их точности, совместимости с различными источниками энергии и необходимости замены после многократного использования. Их широкое применение в малоинвазивных хирургических операциях также способствует их доминированию.

Ожидается, что сегмент аксессуаров будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение объёма хирургических операций и спрос на эффективные дополнительные компоненты, такие как кабели, электроды и разъёмы. Потребность в одноразовых изделиях для стерильных помещений также стимулирует спрос на аксессуары для ортопедических операционных.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок ортопедических хирургических энергетических устройств сегментируется на радиочастотные, ультразвуковые, микроволновые, радиационные и другие. Сегмент радиочастотных устройств занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей эффективности в коагуляции тканей и контролируемом разрезе во время ортопедических вмешательств. Хирурги предпочитают радиочастотные устройства из-за их тепловой эффективности, безопасности и широкой применимости в таких процедурах, как артроскопия и операции на позвоночнике.

Ожидается, что сегмент ультразвуковой диагностики будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением малоинвазивных хирургических методов. Ультразвуковые устройства обеспечивают снижение сопутствующего ущерба, точность рассечения тканей и лучшие результаты при ортопедических травмах и операциях на суставах, что делает их привлекательным вариантом для развивающихся хирургических практик.

• По применению

По области применения рынок ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке сегментирован на сегменты операций на тазобедренном и коленном суставах. Сегмент коленного сустава доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено ростом распространенности остеоартрита и увеличением числа операций по эндопротезированию коленного сустава в США. Спрос на энергетические устройства, снижающие кровопотерю и повышающие эффективность процедур, ускоряет их внедрение в крупномасштабные операции на коленном суставе.

Прогнозируется, что сегмент эндопротезирования тазобедренного сустава будет устойчиво расти с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать старение населения и растущее внимание к малоинвазивному эндопротезированию тазобедренного сустава. Технологические достижения в области энергетических устройств, повышающих точность и сокращающих время восстановления, способствуют дальнейшему развитию этого сегмента.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок ортопедических хирургических энергетических устройств сегментируется на больницы и клиники, амбулаторные хирургические центры (АХЦ) и другие. Сегмент больниц и клиник доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря наличию развитой инфраструктуры, квалифицированного персонала и интеграции роботизированных и навигационных ортопедических процедур. Больницы остаются предпочтительным местом проведения сложных хирургических операций, требующих использования энергетических систем.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров (АХЦ) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с растущей тенденцией к амбулаторным ортопедическим процедурам. АХЦ всё чаще внедряют компактные и экономичные энергетические устройства для повышения пропускной способности, сокращения сроков пребывания пациентов в стационаре и снижения расходов на процедуры.

• По каналу распространения

По каналам сбыта североамериканский рынок ортопедических хирургических энергетических устройств сегментирован на сегменты прямых тендеров и сторонних дистрибьюторов. Сегмент прямых тендеров обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, поскольку больницы и крупные системы здравоохранения предпочитают закупать энергетические хирургические системы оптом по долгосрочным контрактам с производителями, что обеспечивает экономию средств и бесперебойность поставок.

Ожидается, что сегмент сторонних дистрибьюторов будет устойчиво расти в период с 2025 по 2032 год, особенно среди небольших клиник и центров активного медицинского обслуживания, которым требуются разнообразные варианты продукции и гибкие решения в области закупок. Дистрибьюторы, предлагающие услуги с добавленной стоимостью и техническую поддержку, играют всё большую роль в расширении охвата рынка городских и региональных медицинских учреждений.

Региональный анализ рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке

• США доминировали на рынке ортопедических хирургических энергетических устройств с наибольшей долей выручки в 41,8% в 2024 году, что обусловлено большими объемами хирургических операций, развитой инфраструктурой здравоохранения и сильным присутствием ведущих производителей медицинских устройств.
• Больницы и хирургические центры США все чаще используют радиочастотные, ультразвуковые и другие энергетические устройства для повышения точности хирургических операций, снижения осложнений и улучшения результатов восстановления пациентов после операций на тазобедренном и коленном суставах.
• Это лидерство на рынке дополнительно подкрепляется присутствием ведущих производителей медицинского оборудования, развитой инфраструктурой здравоохранения, выгодными системами возмещения расходов и постоянными инвестициями в роботизированные и ИИ-платформы ортопедической хирургии, что делает США ключевым центром инноваций и использования энергетических хирургических инструментов.

Обзор рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в США

Рынок ортопедических хирургических энергетических устройств в США в 2024 году занимал самую высокую долю выручки в Северной Америке – 81%. Это обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения страны и высоким спросом на малоинвазивные ортопедические процедуры. Широкое внедрение таких технологий, как радиочастотные, ультразвуковые и микроволновые энергетические устройства, при замене суставов и травматологических операциях значительно стимулирует рост рынка. Кроме того, высокая распространенность ортопедических заболеваний, таких как остеоартрит и спортивные травмы, а также значительные инвестиции в НИОКР и благоприятные условия возмещения расходов продолжают стимулировать расширение рынка в США.

Обзор рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Канаде

Ожидается, что рынок ортопедических хирургических энергетических устройств в Канаде будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать увеличение объёмов ортопедических операций и повышение осведомлённости об энергетических хирургических технологиях. Старение населения Канады и растущий спрос на эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов способствуют внедрению передовых хирургических инструментов. Наличие поддерживающей политики здравоохранения, государственное финансирование здравоохранения и стремление правительства сократить время ожидания хирургических операций также способствуют внедрению высокоточных энергетических хирургических устройств в больницах и амбулаторных хирургических центрах.

Обзор рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Мексике

Ожидается, что рынок ортопедических хирургических энергетических устройств в Мексике будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода, обусловленный расширением доступа к медицинским услугам и увеличением объёма хирургических операций. Увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру здравоохранения в сочетании с модернизацией хирургических отделений как государственных, так и частных больниц способствуют внедрению ортопедических энергетических устройств. Более того, рост числа дорожно-транспортных происшествий и дегенеративных заболеваний костей, а также растущая осведомлённость о малоинвазивных методах лечения ускоряют развитие рынка по всей стране.

Доля рынка ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке

Лидерами североамериканской отрасли ортопедических хирургических энергетических устройств являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic (Ирландия)
• Страйкер (США)
• Корпорация CONMED (США)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Германия)
• Smith & Nephew (Великобритания)
• Ауксеин (Индия)
• MatOrtho Limited (Великобритания)
• Zimmer Biomet (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Söring GmbH (Германия)
• Apothecaries Sundries Mfg. Private Limited. (Индия)
• NOUVAG AG (Швейцария)
• De Soutter Medical (Великобритания)
• Биовентус (США)
• Olympus Corporation (Япония)
• Johnson & Johnson Private Limited (США)
• Портескап (США)

Каковы последние тенденции на рынке ортопедических хирургических энергетических устройств в Северной Америке?

• В мае 2023 года компания Medtronic plc расширила свой портфель ортопедических хирургических решений, представив новую систему радиочастотной абляции, специально разработанную для ортопедических операций на мягких тканях в больницах Северной Америки. Система разработана для минимизации распространения тепла, повышения точности хирургических операций и ускорения времени восстановления. Это достижение отражает стремление Medtronic к разработке передовых, минимально инвазивных энергетических решений, отвечающих меняющимся потребностям хирургов-ортопедов и пациентов.
• В апреле 2023 года компания Stryker Corporation объявила о выпуске ультразвукового энергетического устройства нового поколения, специально разработанного для ортопедических операций, включая эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Устройство обеспечивает превосходные возможности препарирования костей и мягких тканей, что способствует сокращению времени операции и улучшению её результатов. Инновация Stryker является частью её более широкой стратегии по лидерству в области ортопедии благодаря высокопроизводительным хирургическим энергетическим технологиям.
• В марте 2023 года компания Smith+Nephew представила свой передовой радиочастотный хирургический инструмент на ежегодном собрании Американской академии хирургов-ортопедов (AAOS) в Лас-Вегасе. Инструмент сочетает в себе модуляцию энергии в реальном времени и адаптивную тепловую обратную связь, обеспечивая улучшенный контроль во время операций по реконструкции суставов. Эта разработка подчёркивает ориентацию Smith+Nephew на точность подачи энергии и повышение безопасности ортопедических операций.
• В феврале 2023 года компания Zimmer Biomet Holdings, Inc. начала сотрудничество с ведущим американским стартапом в области хирургической робототехники с целью интеграции микроволновых устройств в их ортопедические роботизированные платформы. Целью интеграции является предоставление хирургам улучшенных возможностей управления мягкими тканями при эндопротезировании суставов. Это партнерство символизирует стратегический курс Zimmer Biomet на технологичные и энергоэффективные хирургические вмешательства.
• В январе 2023 года компания Arthrex, Inc. представила свою обновлённую систему радиочастотной абляции Synergy в ряде ортопедических клиник США. Система позволяет хирургам проводить более эффективные артроскопические процедуры с минимальным повреждением сопутствующих тканей. Благодаря удобному интерфейсу и улучшенным функциям модуляции энергии, Arthrex подтверждает свою приверженность развитию технологий энергетической ортопедической хирургии по всей Северной Америке.

SKU-66990