Анализ размера, доли и тенденций рынка молекулярного тестирования на месте оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка молекулярного тестирования в пунктах оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии

• Объем рынка молекулярного тестирования на месте оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии в 2024 году оценивался в 528,30 млн долларов США  и, как ожидается, достигнет  1 044,96 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,9% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен технологическими достижениями в области NAAT, включая технологии изотермической амплификации, которые повышают скорость и точность диагностики в условиях оказания медицинской помощи.
• Более того, рост распространённости инфекционных заболеваний , таких как туберкулёз и ВИЧ, а также рост инвестиций в инфраструктуру здравоохранения в Юго-Восточной Азии стимулируют внедрение решений POCT. Эти факторы ускоряют внедрение молекулярного тестирования в местах оказания медицинской помощи, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка молекулярного тестирования на месте оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии

• Молекулярное тестирование в месте оказания медицинской помощи (POCT) с использованием тестов амплификации нуклеиновых кислот (NAAT) становится неотъемлемой частью современного здравоохранения как в клинических, так и в удаленных условиях благодаря своим быстрым, точным и локальным диагностическим возможностям.
• Растущий спрос на молекулярную POCT обусловлен, прежде всего, ростом распространенности инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ и COVID-19, растущей осведомленностью о ранней диагностике заболеваний и растущим предпочтением быстрого децентрализованного тестирования по сравнению с традиционной лабораторной диагностикой.
• Сингапур доминировал на рынке молекулярных POCT-исследований в Юго-Восточной Азии, имея наибольшую долю выручки в 38,2% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, поддерживающим государственным инициативам и раннему внедрению инновационных диагностических технологий.
• Ожидается, что Индонезия станет страной с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, расширению диагностических сетей и повышению спроса на доступные решения для тестирования как в городских, так и в сельских районах.
• Сегмент инструментов доминировал на рынке с долей 55,8% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом на надежные и высокопроизводительные устройства для тестирования NAAT в больницах, лабораториях и клиниках, в то время как расходные материалы и реагенты, как ожидается, покажут сильный рост из-за постоянного спроса на диагностические тесты.

Область применения отчета и сегментация рынка молекулярного тестирования в пунктах оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии      

Тенденции рынка молекулярного тестирования в пунктах оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии

Повышенная точность и скорость благодаря передовым технологиям NAAT

• Значимой и быстрорастущей тенденцией на рынке молекулярных ПОКТ в Юго-Восточной Азии является интеграция передовых технологий NAAT, включая изотермическую амплификацию и мультиплексную ПЦР, которые значительно повышают скорость и точность диагностики.
  • Например, система GeneXpert Xpress позволяет обнаружить несколько патогенов в течение часа, что позволяет быстро принимать клинические решения и снижает необходимость в централизованном лабораторном тестировании.
• Передовые платформы NAAT также облегчают автоматизацию и подключение к данным, позволяя поставщикам медицинских услуг удаленно контролировать результаты тестов, отслеживать тенденции и интегрировать результаты в электронные медицинские карты для оптимизации управления пациентами.
• Идеальное сочетание быстрой диагностики с решениями по подключению обеспечивает централизованный мониторинг в больницах, клиниках и лабораториях, улучшая результаты лечения пациентов и оптимизируя распределение ресурсов.
• Эта тенденция к более быстрой, точной и взаимосвязанной молекулярной диагностике меняет ожидания в отношении предоставления медицинских услуг, побуждая такие компании, как bioMérieux и Cepheid, разрабатывать высокочувствительные, простые в использовании устройства POCT на основе NAAT.
• Спрос на быстрые, точные и подключенные решения для POCT на основе NAAT растет как в клинических, так и в удаленных условиях, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют своевременной диагностике и лечению заболеваний.

Динамика рынка молекулярного тестирования на месте оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии

Водитель

Растущий спрос в связи с ростом инфекционных заболеваний и доступностью медицинской помощи

• Растущая распространенность инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ и COVID-19, в сочетании с усилиями по улучшению доступности медицинской помощи является важным фактором повышенного спроса на молекулярную POCT в Юго-Восточной Азии.
  • Например, реализация программ быстрого тестирования на туберкулез в государственных больницах улучшила раннюю диагностику и лечение, что способствовало внедрению POCT на основе NAAT.
• Поскольку поставщики медицинских услуг стремятся сократить задержки в диагностике, молекулярная POCT обеспечивает быстрое и точное обнаружение патогенов на месте оказания медицинской помощи, обеспечивая неоспоримое преимущество по сравнению с традиционными централизованными лабораторными исследованиями.
• Кроме того, расширение инфраструктуры здравоохранения и государственные инициативы по внедрению устройств POCT в клиниках и сельской местности делают молекулярную диагностику более доступной для малообеспеченных слоев населения.
• В связи с ростом успешной диагностики хронических заболеваний, включая рак, анемию, диабет 2 типа и другие, специалисты по улучшению медицинского обслуживания регулярно проводят обучающие занятия для специалистов по проведению тестов с учетом улучшения показателей диагностики в регионе.
• Удобство быстрого тестирования на месте, минимальная подготовка образцов и предоставление результатов в режиме реального времени являются ключевыми факторами, способствующими внедрению POCT на основе NAAT в больницах, клиниках и лабораториях.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты и препятствия для соблюдения нормативных требований

• Относительно высокая стоимость современных устройств POCT на основе NAAT по сравнению с традиционными методами диагностики создает проблему для их широкого внедрения в регионах, чувствительных к стоимости.
  • Например, приобретение приборов GeneXpert или FilmArray требует значительных первоначальных инвестиций, что может ограничить их внедрение в небольших клиниках или сельских медицинских центрах.
• Обеспечение соблюдения нормативных требований и требований по обеспечению качества во многих странах Юго-Восточной Азии имеет важное значение, поскольку в каждой стране имеются особые разрешения и рекомендации для диагностических устройств.
• Кроме того, поставщики медицинских услуг могут столкнуться с трудностями при обучении персонала работе с современными приборами POCT, что может повлиять на постоянство результатов и надежность тестов.
• Однако POCT/NAAT, несомненно, связаны с недостаточной точностью результатов. Молекулярный POCT не может обеспечить стандартизацию, а другие критические критерии не позволяют достичь стандартизации и соответствия различным основным стандартам. Это представляет собой серьёзную проблему для рынка молекулярных тестов в пунктах оказания медицинской помощи в Юго-Восточной Азии. PoC-тесты иногда могут давать ошибочные результаты и страдают от вариабельности результатов.
• Преодоление этих проблем с помощью экономически эффективных решений, гармонизированных механизмов регулирования и комплексных программ обучения будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка в регионе.

Рынок молекулярного тестирования в пунктах оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии

Рынок сегментирован по продукту, показаниям, конечному пользователю, способу тестирования и каналу сбыта.

• По продукту

По видам продукции рынок сегментирован на инструменты, расходные материалы и реагенты. Сегмент инструментов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,8% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на надежные и высокопроизводительные устройства для МАНК в больницах, лабораториях и клиниках. Такие приборы, как ПЦР- анализаторы, системы GeneXpert и устройства для изотермической амплификации, критически важны для получения точных и быстрых результатов. Поставщики медицинских услуг отдают предпочтение приборам за их воспроизводимость, чувствительность и возможность одновременной обработки нескольких образцов. Крупные больницы и референтные лаборатории часто инвестируют в высококлассное оборудование для обеспечения своевременной диагностики инфекционных заболеваний. Кроме того, надежность и длительный срок службы приборов делают их предпочтительным выбором для институциональных покупателей, способствуя устойчивому росту выручки.

Ожидается, что сегмент расходных материалов и реагентов продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено сохраняющимся спросом на тест-наборы, реагенты и картриджи, необходимые для ежедневного тестирования. Расходные материалы необходимы для работы приборов, а рост заболеваемости обуславливает их постоянное потребление. Небольшие клиники и медицинские центры, работающие по месту оказания медицинской помощи, выигрывают от низких первоначальных затрат на расходные материалы по сравнению с расходными материалами. Более того, рост числа случаев домашнего ухода и децентрализованных моделей тестирования дополнительно увеличивает спрос на готовые к использованию реагенты и тест-наборы. Компании внедряют мультиплексные наборы, позволяющие выявлять несколько патогенов за один тест, что повышает эффективность. Простота хранения и быстрое использование расходных материалов также способствуют их ускоренному внедрению в Юго-Восточной Азии.

• По показаниям

На основе показаний рынок сегментируется на тестирование на респираторные инфекции, тестирование на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), тестирование на инфекции желудочно-кишечного тракта и другие. Сегмент тестирования на респираторные инфекции доминировал на рынке с долей 42% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью гриппа, COVID-19 и других респираторных патогенов в регионе. Быстрая молекулярная диагностика имеет решающее значение для своевременного лечения пациентов и сдерживания вспышек. Больницы и клиники отдают приоритет респираторному тестированию из-за частой необходимости срочной диагностики и принятия решений о лечении. Широкое понимание респираторных заболеваний после пандемии также ускорило его внедрение. Кроме того, государственные программы скрининга и инициативы общественного здравоохранения способствуют высокому спросу. Сегмент выигрывает от хорошо налаженного рабочего процесса и доступности стандартизированных наборов МАНК для респираторных патогенов.

Ожидается, что сегмент тестирования на ИППП продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период благодаря повышению осведомленности, росту распространенности таких инфекций, как ВИЧ, сифилис и гонорея, а также инициативам, способствующим раннему выявлению и лечению. Тестирование на основе амплификации нуклеиновых кислот (NAAT) в местах оказания медицинской помощи позволяет быстро ставить диагноз в клиниках и общественных медицинских центрах, снижая уровень передачи инфекции. Наборы для тестирования на ИППП все чаще используются в городских и пригородных районах для расширения доступа к ним. Кроме того, частные поставщики медицинских услуг и неправительственные организации продвигают децентрализованные модели тестирования, способствуя их быстрому внедрению. Достижения в области мультиплексных наборов NAAT позволяют одновременно выявлять несколько ИППП, повышая эффективность тестирования. Социальные кампании и государственные программы дополнительно стимулируют спрос на доступные решения для тестирования на ИППП.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок сегментируется на лаборатории, больницы, клиники, амбулаторные центры, учреждения по уходу на дому, дома престарелых и другие. Сегмент больниц и лабораторий доминировал на рынке с долей 60% в 2024 году, что обусловлено их способностью проводить масштабные исследования и внедрением передовых инструментов NAAT. Эти учреждения обслуживают большой поток пациентов и нуждаются в быстрой и точной диагностике для своевременного принятия решений о лечении. Больницы часто внедряют интегрированные рабочие процессы тестирования, связывающие инструменты, реагенты и электронные медицинские карты. Лаборатории выигрывают от автоматизации и подключения, сокращая количество ручных ошибок и время выполнения заказов. Кроме того, институциональные закупки обеспечивают долгосрочный доход поставщикам инструментов NAAT. Наличие обученного персонала и готовность инфраструктуры еще больше укрепляют доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент услуг по уходу на дому станет самым быстрорастущим сегментом конечных пользователей в прогнозируемый период, поскольку потребители всё чаще отдают предпочтение удобным решениям для домашнего тестирования. Рост осведомлённости о контроле инфекционных заболеваний в сочетании с доступностью простых в использовании наборов для проведения POCT на основе МАНК способствует их внедрению. Тестирование на дому снижает нагрузку на больницы и клиники, особенно при хронических или рецидивирующих инфекциях. Компании разрабатывают инновационные наборы для самостоятельного сбора образцов и удобные в использовании устройства для повышения удобства использования. Интеграция с мобильными приложениями и платформами телемедицины обеспечивает удалённый мониторинг и консультации. Рост услуг по уходу на дому отражает переход к децентрализованной диагностике в городских и пригородных районах.

• По способу тестирования

По способу тестирования рынок сегментирован на тестирование по рецепту и безрецептурное тестирование. Сегмент тестирования по рецепту доминировал на рынке с долей 70% в 2024 году, что отражает нормативные требования и необходимость профессиональной интерпретации результатов. Поставщики медицинских услуг контролируют проведение тестов для обеспечения точности, надлежащей обработки образцов и последующего лечения. Тестирование по рецепту необходимо для соблюдения национальных стандартов здравоохранения. Больницы и лаборатории преимущественно используют этот способ для получения клинически подтвержденных результатов. Он также обеспечивает интеграцию с медицинскими картами пациентов и мониторинг эпидемиологических тенденций. Кроме того, тестирование по рецепту обеспечивает контроль качества в условиях массового тестирования.

Ожидается, что сегмент безрецептурного тестирования продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено растущим спросом на решения для самостоятельного тестирования на такие инфекции, как ИППП и респираторные заболевания. Ключевыми факторами являются простота использования наборов, быстрое получение результатов и растущая осведомленность о профилактических мерах. Безрецептурные наборы МАНК позволяют проводить тестирование дома или в общественных центрах, сокращая необходимость в посещении больницы. Мобильные приложения и онлайн-платформы дополняют безрецептурное тестирование, помогая пользователям пройти весь процесс. Правительства и неправительственные организации продвигают самостоятельное тестирование для улучшения эпидемиологического надзора за заболеваниями и раннего вмешательства. Удобство и конфиденциальность также способствуют быстрому внедрению метода среди городского и пригородного населения.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на больничные аптеки, розничные аптеки и интернет-аптеки. Сегмент больничных аптек доминировал на рынке с долей 50% в 2024 году, что обусловлено институциональными закупками инструментов МАНК, расходных материалов и реагентов для обеспечения стабильной диагностической деятельности. Больницы полагаются на аптечные каналы для эффективного снабжения внутренних лабораторий. Институциональная модель закупок обеспечивает поставщикам предсказуемый доход. Интеграция с системами логистики и управления запасами больниц дополнительно укрепляет этот канал. Централизованные закупочные соглашения и оптовые закупки способствуют экономической эффективности. Больницы также получают выгоду от комплексных услуг, предоставляемых поставщиками, включая техническое обслуживание и обучение.

Ожидается, что сегмент интернет-аптек продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, чему будет способствовать растущее распространение электронной коммерции , повышение осведомленности потребителей и удобство доставки на дом. Пациенты и клиники смогут заказывать тест-наборы, реагенты и расходные материалы с минимальными усилиями, снижая зависимость от физических точек продаж. Онлайн-каналы также облегчают сравнение цен и проведение акций, повышая доступность. Инициативы в области телемедицины и ухода на дому дополняют онлайн-дистрибуцию. Цифровые платформы позволяют производителям эффективно охватывать отдаленные и слабообеспеченные регионы. Простота заказа и своевременная доставка усиливают траекторию роста этого канала.

Региональный анализ рынка молекулярного тестирования на месте оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии

• Сингапур доминировал на рынке молекулярных POCT-исследований в Юго-Восточной Азии, имея наибольшую долю выручки в 38,2% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, поддерживающим государственным инициативам и раннему внедрению инновационных диагностических технологий.
• Поставщики медицинских услуг и пациенты в регионе высоко ценят быстрые, точные и доступные на месте возможности диагностики, предоставляемые POCT на основе NAAT, которые позволяют своевременно выявлять заболевания и принимать эффективные решения по лечению.
• Широкое распространение этого метода также подкрепляется растущей осведомленностью об инфекционных заболеваниях, растущими инвестициями в инфраструктуру здравоохранения и расширением больниц, клиник и лабораторий, что делает молекулярную POCT предпочтительным решением как для клинических, так и для общественных медицинских учреждений.

Обзор рынка молекулярных POCT-исследований в Сингапуре

Рынок молекулярной диагностики по месту жительства (POCT) в Сингапуре в 2024 году занял наибольшую долю выручки – 38,2%, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения и раннее внедрение технологий NAAT. Медицинские работники отдают приоритет быстрой и точной диагностике для эффективного лечения инфекционных заболеваний. Государственные инициативы, способствующие широкому распространению тестирования и интеграции POCT в больницы и клиники, дополнительно стимулируют рост рынка. Развитая исследовательская экосистема Сингапура и государственно-частное сотрудничество также способствуют инновациям в области молекулярной диагностики. Рынок выигрывает от надежного финансирования, нормативно-правовой поддержки и высокой осведомленности медицинских работников и пациентов.

Обзор рынка молекулярных ПОКТ в Индонезии

Ожидается, что рынок молекулярной диагностики POCT в Индонезии будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и расширению диагностических сетей. Рост распространенности инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и COVID-19, стимулирует спрос на экспресс-тестирование на основе МАНК. Государственные программы, стимулирующие децентрализованное тестирование в сельской и городской местности, дополнительно способствуют внедрению метода на рынке. Растущее присутствие частных лабораторий и клиник, а также расширение инициатив в области общественного здравоохранения, ускоряют внедрение молекулярной диагностики POCT. Ключевыми факторами роста являются доступность тест-систем и повышение осведомленности медицинских работников.

Обзор рынка молекулярных ПОКТ в Таиланде

Рынок молекулярных POCT-тестов в Таиланде переживает значительный рост благодаря растущей осведомленности о борьбе с инфекционными заболеваниями и государственным программам здравоохранения. Больницы и диагностические лаборатории все чаще внедряют POCT-тесты на основе МАНК для улучшения результатов лечения пациентов. Развитию рынка также способствуют урбанизация, рост располагаемых доходов и инициативы по проактивному эпиднадзору за заболеваниями. Развивающаяся инфраструктура здравоохранения Таиланда и присутствие международных диагностических компаний облегчают доступ к передовым решениям для тестирования. Спрос на быструю и надежную диагностику в больницах и клиниках продолжает стимулировать расширение рынка.

Обзор рынка молекулярных POCT Малайзии

Ожидается, что рынок молекулярной POCT-диагностики в Малайзии будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом заболеваемости респираторными инфекциями и инфекциями, передающимися половым путем. Внедрение POCT-диагностики на основе МАНК поддерживается государственными программами здравоохранения и инвестициями в инфраструктуру больниц и клиник. Городские медицинские центры все чаще используют решения для быстрой диагностики, чтобы сократить время ожидания пациентов и повысить эффективность лечения. Росту рынка также способствует повышение осведомленности медицинских работников и пациентов. Доступность устройств POCT международного и местного производства обеспечивает широкий выбор для медицинских работников.

Доля рынка молекулярного тестирования в пунктах оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии

Лидерами отрасли молекулярного тестирования на месте оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария)
• Hologic, Inc. (США)
• Seegene Inc. (Южная Корея)
• SD Biosensor, Inc. (Южная Корея)
• Корпорация Sysmex (Япония)
• SEKISUI Diagnostics (США)
• Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. (Китай)
• БИОМЕРЬЕ (Франция)
• Grifols, SA (Испания)
• Данахер (США)
• Illumina, Inc. (США)
• Xiamen Zeesan Biotech Co., Ltd. (Китай)
• QIAGEN (Нидерланды)
• Agilent Technologies, Inc. (США)
• PerkinElmer (США)
• Sansure Biotech Inc. (Китай)
• Jiangsu Medomics Medical Technology Co., Ltd. (Сингапур)
• Gene Bio Medical Co., Ltd. (Вьетнам)
• Патология Азия (Сингапур)

Каковы последние тенденции на рынке молекулярного тестирования по месту оказания медицинской помощи (с использованием NAAT) в Юго-Восточной Азии?

• In December 2024, the WHO granted prequalification to the Xpert® MTB/RIF Ultra, a molecular diagnostic test for tuberculosis. This milestone marks the first TB diagnostic test to meet WHO's prequalification standards, facilitating its adoption in Southeast Asian countries with high TB burdens
• In August 2024, Cambodia implemented geospatial point-of-care testing (POCT) strategies during peak COVID-19 outbreaks. The study identified the need for POCT in border provinces and quantified geospatial gaps in diagnostic access, informing targeted interventions to improve testing coverage in underserved areas
• In June 2024, the World Health Organization (WHO) partnered with ASEAN member states to improve access to quality diagnostic testing. A regional meeting held in Thailand focused on developing National Essential Diagnostic Lists (NEDLs) to guide the adoption of essential diagnostic technologies, including molecular point-of-care tests, across Southeast Asia
• In February 2023, Guangzhou Pluslife Biotech Co., Ltd. introduced the Mini Dock, a handheld molecular diagnostic device capable of delivering results in just 15 minutes. With 98.91% sensitivity and 100% specificity, it is designed for rapid SARS-CoV-2 detection and is suitable for use in resource-limited settings across Southeast Asia
• In October 2022, Sansure, a leading molecular diagnostics company, showcased its portable molecular diagnostic solutions at Medlab Asia. These point-of-care testing (POCT) systems offer reduced detection times (8–45 minutes), enhanced mobility, and adaptability for use in clinics and community hospitals across Southeast Asia

SKU-66924