亞太臨床前影像市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

亞太臨床前成像市場規模

• 2024 年亞太地區臨床前影像市場規模為2.9406 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 4.5129 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.50%。
• 市場成長主要得益於該地區（尤其是中國、日本和印度等國家）越來越多地採用先進的成像方式，以及對臨床前研究和藥物發現的投資不斷增加
• 此外，對轉化研究、早期疾病診斷和非侵入性影像技術的日益關注，也推動了臨床前影像系統在製藥和生物技術研究中的應用。這些融合因素正在加速創新成像解決方案的採用，從而顯著促進該行業的成長。

亞太臨床前影像市場分析

• 臨床前影像涵蓋MRI、 CT、PET 、SPECT 和光學影像等先進技術，由於其非侵入性能力、高解析度成像和加速臨床前研究的能力，正在成為學術、製藥和生物技術研究環境中藥物發現、轉化研究和早期疾病診斷的重要組成部分
• 臨床前成像需求的不斷增長主要源於對藥物研發投資的增加、對精準醫療的日益關注以及先進成像技術的日益普及，這些技術旨在縮短藥物開發時間並提高轉化研究成果
• 中國在亞太臨床前影像市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 39%，其特點是政府對生物醫學研究的大量資助、製藥製造業的快速擴張以及在腫瘤學、神經病學和生物標誌物研究中採用先進的成像系統
• 預計印度將成為預測期內亞太地區臨床前影像市場成長最快的國家，這得益於臨床試驗數量的增加、製藥和生物技術研究活動的增加以及成本效益成像解決方案的日益普及
• 臨床前光學成像試劑領域在亞太地區臨床前影像市場佔據主導地位，2024 年市佔率為 38.7%，這得益於其在分子影像、癌症研究和體內疾病建模領域的廣泛應用

報告範圍和亞太臨床前影像市場細分     

亞太臨床前影像市場趨勢

多模態成像和人工智慧整合的進展

• 亞太臨床前影像市場的一個重要且正在加速發展的趨勢是多模態成像系統與人工智慧(AI) 和先進資料分析平台的整合。這種結合正在提高影像分辨率，加快分析速度，並使更準確、更具預測性的臨床前研究成為可能。
  • 例如，在中國，PET/MRI系統與人工智慧驅動的影像重建相結合，使研究人員能夠以更高的精度和更短的掃描時間進行縱向研究。同樣，日本也已採用人工智慧驅動的光學成像平台進行高通量癌症研究，從而改善了早期檢測和治療評估。
• 人工智慧整合可實現自動影像分割、模式識別和預測建模，從而有助於更好地了解疾病進展和藥物療效。例如，印度的人工智慧輔助核磁共振成像分析改進了生物標誌物的識別，並減少了人工解讀錯誤，而多模態成像則透過結合解剖數據和功能數據，提供了全面的洞察。
• 成像系統與集中式實驗室資訊管理平台的無縫整合使研究人員能夠管理來自多個臨床前研究的數據，從而促進高通量工作流程和可重複的結果
• 這種追求更聰明、更精準、更互聯的影像解決方案的趨勢正在從根本上重塑臨床前研究的標準。因此，MILabs 和布魯克等公司正在開發具有多模態功能和增強成像分析能力的 AI 臨床前成像系統。
• 由於人工智慧和多模態整合技術加速了藥物研發並改善了轉化研究成果，製藥、生物技術和學術研究領域對臨床前影像系統的需求正在迅速增長

亞太臨床前成像市場動態

司機

醫藥研發與轉化研究投資不斷增加

• 亞太地區，尤其是中國、日本和印度，對製藥和生物技術研發的投資不斷增加，是推動臨床前影像應用的主要動力。先進的成像系統支援早期藥物開發、生物標記驗證和疾病建模。
  • 例如，2024 年 3 月，一家領先的中國研究聯盟擴展了其臨床前影像基礎設施，以支援腫瘤藥物試驗，將 PET/CT 和 MRI 系統與基於人工智慧的分析工具相結合
• 隨著製藥公司尋求縮短藥物開發時間和降低成本，臨床前成像可以提供有關疾病進展和治療效果的非侵入性、高解析度洞察
• 人們對精準醫療、早期疾病檢測和轉化研究的日益關注，使得學術和商業研究領域對整合式高性能成像系統的需求不斷增加
• 日本和韓國等國家旨在支持生物醫學研究的政府舉措和撥款正在為成像基礎設施提供額外資金，進一步加速市場成長
• 成像設備製造商與研究機構合作開發專業成像解決方案，正在開闢新的市場機會

克制/挑戰

設備成本高，勞力熟練度要求高

• 先進的臨床前成像系統和試劑的高成本仍然是其廣泛應用的一大障礙，尤其對於小型研究機構和新興生物技術公司。 PET/MRI 或多模態光學影像等系統需要大量的資本投入。
• 此外，操作複雜的成像系統需要訓練有素的人員進行影像擷取、分析和維護。印度和東南亞等新興市場缺乏熟練的成像專家，這可能會減緩市場滲透。
  • 例如，2024 年的一份報告強調，印度的幾家中型生物技術實驗室由於預算限制和缺乏訓練有素的操作員而推遲了 PET/CT 的採用
• 雖然一些公司正在提供規模較小、成本效益高的成像解決方案，但整合人工智慧的高端多模態系統價格仍然高昂，限制了其可及性
• 臨床前影像設備的監管合規性和審批，尤其是在中國和日本，可能會減緩部署速度並增加營運成本
• 資料管理和整合挑戰（包括安全有效地處理大量影像資料）仍然是缺乏 IT 基礎架構的小型機構面臨的障礙
• 透過培訓計劃、合作研究計劃和開發經濟實惠的成像平台來克服這些挑戰對於亞太地區臨床前成像領域的持續市場成長至關重要

亞太臨床前成像市場範圍

市場根據產品、試劑、應用和最終用戶進行細分。

• 按產品

亞太地區臨床前成像市場按產品細分為系統和服務。系統細分市場佔據市場主導地位，2024 年收入份額最高，達到 65.4%，這得益於 MRI、CT、PET、SPECT 和光學成像等先進成像技術在臨床前研究中的日益普及。製藥公司和學術機構越來越青睞高解析度成像系統，用於詳細的解剖和功能研究。系統的可靠性、可重複性和長期實用性使其成為藥物研發和轉化研究中不可或缺的組成部分。研究機構優先考慮能夠支持多模態成像研究和縱向實驗的系統。此外，精準醫療和生物標記識別的日益增長的關注也進一步加速了該地區成像系統的普及。

預計服務領域將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於影像研究外包給專業臨床前服務提供者的趨勢日益增強。這些服務使小型實驗室和合約研究組織（CRO）無需承擔巨額資本投入即可獲得先進的影像技術。臨床前影像服務提供者提供全面的解決方案，包括影像、數據分析和報告生成，從而支援藥物開發的快速決策。該領域受益於腫瘤學、神經病學和心血管研究領域對合約式臨床前研究日益增長的需求。此外，靈活的服務模式和客製化的影像解決方案正在亞太新興市場推廣。這些服務的成本效益和便利性使其對更廣泛的終端使用者群體具有吸引力。

• 按試劑

根據試劑類型，亞太臨床前影像市場細分為臨床前光學影像試劑、臨床前核子造影試劑、臨床前MRI造影劑、臨床前超音波造影劑和臨床前CT造影劑。臨床前光學成像試劑在2024年佔據市場主導地位，市佔率達38.7%，這得益於其在分子影像、癌症研究和體內疾病建模領域的廣泛應用。這些試劑廣泛用於縱向研究，可對同一受試者進行重複成像，以監測病情進展或治療反應。它們與多模態成像系統的兼容性增強了其在轉化研究中的實用性。光學成像試劑還能在臨床前模型中以高靈敏度檢測特定生物分子和細胞事件。可視化活體動物體內分子相互作用的能力有助於快速進行藥物開發和生物標記驗證。

預計臨床前MRI造影劑將在預測期內實現最快成長，這得益於MRI在軟組織影像和生物標記評估中的日益普及。造影劑領域的創新，例如提高解析度、降低毒性和提供組織特異性成像，正在推動市場擴張。 MRI造影劑在縱向研究中的應用日益廣泛，使研究人員能夠追蹤組織結構和功能隨時間的變化。製藥公司越來越多地使用先進的MRI造影劑來研究疾病進展和治療效果。與影像設備製造商的研究合作正在加速下一代MRI造影劑的開發。此外，亞太地區政府對生物醫學研究的支持也促進了這些造影劑在臨床前研究的應用。

• 按應用

根據應用，亞太臨床前影像市場細分為研發、藥物發現、生物分佈、癌細胞檢測、生物標記等。由於早期藥物發現和轉化研究投資的不斷增加，研發領域在 2024 年佔據了 44.5% 的市場份額，佔據主導地位。影像系統在學術和製藥研發領域的廣泛應用，使研究人員能夠研究體內疾病模型並即時評估藥物療效。臨床前成像有助於進行詳細的機制研究，有助於在臨床試驗前優化候選藥物。人工智慧和先進影像分析軟體的整合正在提高研發工作流程的效率和準確性。研究人員越來越依賴影像來驗證治療標靶、分析藥物動力學和評估毒性。這使得臨床前成像成為亞太地區現代生物醫學研究的基石。

由於癌症發生率的上升以及臨床前影像在評估抗癌療法中的關鍵作用，預計癌細胞檢測領域將在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率。影像技術能夠在動物模型中追蹤腫瘤的生長、轉移和治療反應。分子和光學成像劑的使用可以在早期階段精確地可視化癌細胞。製藥公司依靠臨床前影像來測試新型治療化合物和免疫療法。對個人化醫療和標靶治療的日益關注進一步刺激了需求。此外，成像試劑開發商與研究機構之間的合作正在增強高靈敏度癌細胞檢測的能力。

• 按最終用戶

根據最終用戶，亞太地區臨床前影像市場細分為合約研究組織 (CRO)、製藥和生物技術公司、學術和政府研究機構、診斷中心等。製藥和生物技術公司憑藉其巨額的研發支出和日益增長的早期藥物評估需求，在 2024 年佔據了 47.1% 的市場份額，佔據主導地位。這些公司利用臨床前影像進行候選藥物篩選、毒性評估和生物標記驗證。成像系統能夠更快地做出「通過/不通過」的決策，從而降低開發成本並縮短開發時間。與自動化和高通量平台的整合進一步增強了成像系統的採用。精準醫療和標靶治療的日益增長趨勢，使得臨床前研究對影像技術的依賴日益增加。與成像設備和試劑製造商的合作也支持了該領域的擴張。

預計在預測期內，學術和政府研究機構將迎來最快的成長，這得益於政府對生物醫學研究的資助增加以及研究基礎設施的擴展。這些機構正在採用臨床前影像技術來推進基礎研究、研究疾病機制並開發新的治療策略。與全球成像設備供應商的合作使其能夠獲得高解析度系統和尖端試劑。培訓計畫和合作研究計畫正在推動成像技術在學術實驗室中的更廣泛應用。多模態成像和基於人工智慧的分析工具的應用正在進一步提升研究能力。

亞太臨床前影像市場區域分析

• 中國在亞太臨床前影像市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 39%，其特點是政府對生物醫學研究的大量資助、製藥製造業的快速擴張以及在腫瘤學、神經病學和生物標誌物研究中採用先進的成像系統
• 該地區的研究人員和機構高度重視臨床前系統提供的高解析度、非侵入性成像能力，加速了藥物發現、轉化研究和早期疾病檢測
• 製藥和生物技術研發投入的不斷增加、臨床試驗數量的不斷增加以及對精準醫療的日益關注，進一步支持了這種廣泛應用，使臨床前成像成為亞太地區學術和商業研究機構的重要工具

中國臨床前成像市場洞察

2024年，中國臨床前影像市場佔據亞太地區最大收入份額，這得益於政府對生物醫學研究的大力投入、製藥業的快速擴張以及多模態成像系統在腫瘤學、神經病學和生物標誌物研究中的日益普及。中國對高科技研究和轉化藥物開發的重視，正在推動先進成像解決方案在學術和商業實驗室中的應用。

日本臨床前成像市場洞察

日本臨床前影像市場因其強大的研發生態系統、高技術應用率以及對精準醫療的重視而蓬勃發展。人工智慧和多模態影像在臨床前研究中的整合，進一步推動了市場應用，使其能夠更精準地進行疾病建模和療效評估。日本完善的研究基礎設施和政府對生物醫學創新的支持，持續推動市場的成長。

印度臨床前成像市場洞察

印度臨床前影像市場預計將在預測期內成為亞太地區成長最快的市場，這得益於研究基礎設施的快速擴張、臨床試驗活動的增加以及高性價比成像系統的日益普及。政府推動生物醫學研究的舉措、合約研究組織（CRO）的興起以及與全球成像技術供應商的合作，正在推動學術界和製藥行業的需求。

韓國臨床前成像市場洞察

韓國臨床前影像市場正在穩步擴張，這得益於生物技術研發投入的不斷增長、先進成像技術在癌症和神經系統研究中的應用，以及本土研究機構與全球成像系統製造商之間日益增多的合作。韓國對數位健康和​​創新成像解決方案的重視，正推動其市場滲透率的不斷提升。

亞太臨床前成像市場份額

亞太地區臨床前成像產業主要由知名公司主導，包括：

• 布魯克（美國）
• 珀金埃爾默（美國）
• FUJIFILM VisualSonics, Inc.（加拿大）
• Aspect Imaging Ltd.（以色列）
• TriFoil Imaging（美國）
• LI-COR Biosciences（美國）
• Mediso Ltd.（匈牙利）
• MILabs BV（荷蘭）
• MR Solutions Ltd.（英國）
• GE醫療（美國）
• 西門子醫療股份公司（德國）
• 佳能醫療系統株式會社（日本）
• 上海聯影醫療科技有限公司 (中國)
• 邁瑞醫療國際有限公司 (中國)
• 東軟醫療系統股份有限公司 (中國)
• 日立醫療株式會社（日本）
• Koninklijke Philips NV（荷蘭）
• 奧林巴斯株式會社（日本）
• 濱松光子學株式會社（日本）
• 3DHISTECH有限公司（匈牙利）

亞太臨床前影像市場的最新發展是什麼？

• 2024年12月，Intas Pharmaceuticals宣布達成協議，以最高5.58億美元的價格收購Coherus BioSciences, Inc.旗下UDENYCA（培非格司亭-CBQV）業務。此次收購於2025年第一季完成，涵蓋該生物相似藥及所有相關資產。 UDENYCA是Neulasta的生物相似藥，用於治療化療引起的中性白血球減少症。這項策略性舉措增強了Intas的生物相似藥產品組合，並鞏固了其作為培非格司亭全球主要供應商的地位。
• 2024年10月，世界衛生組織（WHO）在印度新德里主辦了藥物警戒合作夥伴會議。這次會議在第19屆國際藥品監管機構會議（ICDRA）期間舉行，來自68個國家的監管機構齊聚一堂，共同審議了WHO全球智慧藥物警戒戰略草案。該倡議旨在促進成員國藥物警戒活動的協同發展，從而製定統一務實的監管要求。
• 2024年4月，藥明康德旗下合全藥業（WuXi STA）宣布了一項多基地全球擴張計劃，其中包括在中國泰興新建一個佔地169英畝的活性藥物成分（API）生產基地。此次擴建以及其他設施的建設旨在提升生產能力和產能，以滿足亞太地區乃至全球對藥物開發服務（包括臨床前研究）日益增長的需求。
• 2022年11月，布魯克公司宣布收購Inscopix公司，這是一家專注於研發微型顯微鏡（又稱「微型顯微鏡」）的神經科學公司，用於對自由活動的動物進行腦部成像。此次收購增強了布魯克的神經科學產品組合，增加了產品和服務，使其能夠更深入地探索動物的神經網路功能，這對於理解神經系統疾病至關重要。
• 2022年5月，富士軟片VisualSonics公司推出了Vevo F2，這是全球首款用於臨床前應用的超高頻至低頻（71MHz-1MHz）超音波和光聲成像系統。該系統採用高清影像處理技術，並採用從換能器到顯示器的全新訊號通路，從而實現更清晰的影像和更高的幀率。這項技術進步尤其適用於跨領域的生物和生理研究，包括腫瘤學、發育生物學、神經生物學和心臟病學。

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