全球飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場規模、份額和趨勢分析報告—行業概覽及至 2032 年的預測

 全球飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場規模和成長率是多少？

• 2024年全球飛機維修、修理和大修（MRO）市場規模為913.5億美元 ，預計 到2032年將達到6,785.8億美元，預測期內 複合年增長率為5.25%。
• 在飛機維護、修理和大修 (MRO) 市場，預測性維護軟體和配備感測器的無人機等創新技術正在改變運作方式。
• 這些進步簡化了檢測流程，及早發現缺陷，並提高了安全性。此外，3D列印技術在生產替換零件、降低成本和最大限度地減少飛機停機時間方面正日益普及，從而推動了整個行業向前發展。
• 例如，2021年2月，新加坡航空工程有限公司成立了發動機服務部，率先開展先進的飛機發動機維修、保養和機翼測試服務。

飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場的主要結論是什麼？

• 現代MRO（維護、維修和大修）公司利用人工智慧、無人機和機器人大幅加快維護和維修速度。這些創新提高了效率，最大限度地減少了停機時間，並標誌著航空航天業維護營運方式的變革性轉變。
• 北美地區在飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場佔據主導地位，預計到 2024 年將以 27.01% 的最大市場份額領跑，這主要得益於其強大的航空基礎設施、領先的 MRO 服務商以及高商業航空流量。
• 亞太地區預計將在2025年至2032年間以15.26%的複合年增長率實現最快增長，這主要得益於航空業的快速擴張、航空客運量的增長以及對區域維修、修理和大修（MRO）能力投資的增加。
• 由於引擎維護成本高且至關重要，需要專業技能、零件和認證，因此引擎大修細分市場在2024年佔據了最大的市場份額，達到38.6%。

報告範圍及飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場細分 

飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場的主要趨勢是什麼？

“透過人工智慧和預測性維護提高效率”

• 全球飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場的一個關鍵趨勢是加速採用人工智慧 (AI) 和預測分析技術，以提高維修效率、減少停機時間並優化飛機可用性。這項技術變革正在將傳統的 MRO 營運轉變為更數據驅動和主動的服務模式。
• 整合人工智慧的MRO系統能夠透過分析來自飛機感測器的即時資料流，預測零件故障的發生。這使得MRO服務商能夠更有效地安排維護計劃，並避免代價高昂的非計劃性維修。例如，羅爾斯·羅伊斯公司的智慧引擎計畫就利用人工智慧和大數據技術，以高精度預測服務需求。
• 預測性維護工具現在能夠識別磨損模式、分析引擎健康狀況並縮短週轉時間。漢莎技術公司透過其AVIATAR平台，利用人工智慧預測零件劣化，進而提高營運可靠性和機隊管理水準。
• 此外，人工智慧驅動的平台提供自動化診斷、故障偵測和推薦系統，指導工程師制定最佳化的維修策略。這顯著減少了人工檢查時間和誤差範圍。
• 通用電氣航空集團、霍尼韋爾航空航太公司和空中巴士等企業正增加對人工智慧驅動的MRO（維護、修理和大修）系統的投資，這些系統能夠與航空公司的營運資料庫無縫整合。這些平台正在重塑飛機準備就緒率、成本節約和生命週期管理的產業標竿。
• 這種向智慧互聯的MRO解決方案的轉變正在提高安全性和可靠性，並為航空航太領域的效率樹立新的標準。

飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場的主要驅動因素是什麼？

• 全球航空運輸量的成長、機隊老化以及日益嚴格的監管要求是推動高效MRO服務需求成長的主要因素。航空公司和營運商面臨在確保安全標準的同時，最大限度地減少飛機停機時間的壓力。
• 例如，2024年2月，法國航空-荷航工程與維修公司與Donecle合作，實施以無人機為基礎的目視檢查，大幅縮短了飛機檢查所需的時間。
• 廉價航空公司的發展和機隊擴張，尤其是在亞太和中東地區，進一步推動了MRO（維護、修理和大修）需求，因為航空公司正在尋求經濟高效的解決方案，以確保飛機可用性並降低營運成本。
• 此外，航空航太業的數位轉型舉措，包括無紙化維護日誌和自動化庫存管理，正在簡化MRO工作流程，縮短週轉時間，並降低維護成本。
• 對第三方MRO（維護、修理和大修）服務提供者的需求日益增長——尤其是在缺乏內部航空公司能力的地區——這也促使航空公司投資新建MRO設施、建立合作夥伴關係並開展員工培訓項目。
• 整體而言，這些因素共同促成了MRO產業強勁的成長前景，其中速度、成本效益和卓越營運尤為重要。

哪些因素正在挑戰飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場的成長？

• 隨著MRO系統日益數位化和互聯化，網路安全漏洞和資料完整性問題正成為嚴峻挑戰。隨著雲端平台和物聯網整合診斷技術的廣泛應用，網路攻擊和資料外洩的風險也不斷增加。
• 值得注意的是，波音公司2023年的安全審計揭示了其MRO數位平台存在潛在威脅，促使其在其所有數位工具集中實施了更嚴格的網路安全協議。
• MRO（維修、維修和大修）服務商現在必須遵守嚴格的航空網路安全法規，例如歐盟航空網路安全戰略和美國聯邦航空管理局 (FAA) 指南。這些合規要求包括持續的軟體更新、安全的資料加密和強大的身份驗證措施。
• 此外，熟練勞動力短缺，尤其是在數位化和人工智慧相關的MRO職位上，是另一個緊迫的問題。對精通軟體診斷技術的技師的需求超過了供應，造成了人才瓶頸。
• 此外，人工智慧和預測系統前期投入巨大，且整合週期較長，這可能會阻礙小型企業採用這些技術。
• 克服這些挑戰需要產業在勞動力發展、網路安全創新和降低成本方面做出協調一致的努力，以確保MRO技術的可持續和可擴展發展。

飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場是如何細分的？

市場按服務類型、應用、組織類型、飛機類型和世代細分。

• 按服務類型

根據服務類型，飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場可細分為發動機大修、機身維護、航線維護、改裝和零件維修。由於引擎維護成本高且至關重要，需要專業技能、零件和認證，因此引擎大修細分市場在 2024 年佔據主導地位，市場份額高達 38.6%。發動機是飛機上最昂貴的部件，因此運營商優先考慮發動機的維護和保養，以確保安全、高效並符合航空法規。

預計2025年至2032年間，飛機改裝領域將迎來最快的成長，主要受客艙改造、乘客體驗升級和飛機性能提升需求不斷增長的推動。航空公司正加大現代化投資，以滿足新的排放標準、提高營運效率並適應不斷變化的客戶期望。

• 按組織類型

根據組織類型，飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場可分為航空公司/營運商 MRO、獨立 MRO 和 OEM MRO。 2024 年，獨立 MRO 細分市場佔據最大的市場份額，達到 41.2%，這得益於其靈活性、成本競爭力和跨平台服務能力。這些供應商服務多家航空公司和多種機型，因此對於注重成本的營運商而言，他們是極具吸引力的合作夥伴。

預計在2025年至2032年期間，OEM MRO（原始設備製造商維護、維修和大修）細分市場將以最快的複合年增長率增長，這主要得益於OEM廠商為獲取售後市場收入而不斷加大投入。空中巴士、波音和羅爾斯·羅伊斯等OEM廠商正在拓展MRO服務範圍，以確保與自有零件的集成，並充分利用長期服務協議（LTA）。

• 按飛機類型

根據飛機類型，飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場可分為窄體飛機、寬體飛機、支線噴射機和其他飛機。窄體飛機細分市場在 2024 年佔據主導地位，市場份額高達 47.5%，這主要得益於其在短途和國內航線的領先地位，以及較高的飛行週期頻率帶來的更頻繁的維護需求。波音 737 和空中巴士 A320 系列等機型在全球機隊中佔有相當大的比例，增加了對窄體飛機 MRO 服務的需求。

預計2025年至2032年間，寬體客機市場將實現最快的複合年增長率，主要得益於國際航空運輸量的成長以及疫情後遠程航線的復甦。寬體客機維護的複雜性和規模也促成了更高價值的MRO合約。

• 按世代

根據應用領域，飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場可分為老一代、中代和新一代飛機。 2024 年，中代飛機市場佔據最大的市場份額，達到 44.8%，這主要得益於全球範圍內仍在運營的老舊飛機數量龐大，尤其是在發展中市場。這些飛機需要頻繁的維護和零件更換，從而維持了對 MRO 服務的需求。

預計從2025年到2032年，新一代飛機市場將實現最快的複合年增長率，主要得益於波音787夢幻客機和空中巴士A350等燃油效率高、技術先進的飛機交付量的增加。這些飛機通常需要專門的數位化MRO支援和升級的工具。

• 透過申請

根據應用領域，飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場可分為商業、貨運和國防服務三大類。商業領域佔據市場主導地位，預計到 2024 年將以 55.3% 的最大收入份額領跑，這主要得益於商業機隊的規模、較高的飛機利用率以及嚴格的安全標準。商業航空公司在全球 MRO 支出中佔據絕大部分份額，因為它們優先考慮機隊的可用性和合規性。

預計2025年至2032年間，貨運領域將以最快的複合年增長率成長，這主要得益於電子商務的持續成長以及客機改裝為貨機。不斷增長的航空貨運量和特殊的貨物處理需求正在推動該領域客製化MRO（維護、維修和大修）解決方案的發展。

哪個地區在飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場中佔據最大份額？

• 北美地區在飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場佔據主導地位，預計到 2024 年將以 27.01% 的最大市場份額領跑，這主要得益於其強大的航空基礎設施、領先的 MRO 服務商以及高商業航空流量。
• 該地區受益於成熟的航空公司機隊和規律的飛機利用率，增加了對定期維護和大修服務的需求。
• 支援性的監管框架、對數位化MRO平台的投資以及人工智慧和預測性維護系統的整合正在提升服務效率。這進一步推動了商業航空、貨運航空和國防航空領域對航線維護和基地維護的需求。

美國飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場洞察

2024年，美國在北美MRO（維護、維修和大修）市場佔據主導地位，成為該地區最大的貢獻者。這一主導地位源自於美國龐大的商用機隊規模、強大的原始設備製造商（OEM）和獨立MRO供應商，以及對航空基礎設施的持續投資。數位孿生、物聯網診斷和預測性維護平台等新一代技術的應用正在革新美國的MRO營運模式。此外，美國國防部的長期合約和機隊現代化舉措也進一步推動了軍用航空MRO領域的成長。

歐洲飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場洞察

預計在預測期內，歐洲將以顯著的複合年增長率成長，這主要得益於監管合規要求、機隊現代化計劃以及低成本航空公司的發展。德國、法國和英國等國正致力於推行以永續發展為導向的維修實踐，並增加對混合動力飛機平台的投資。該地區對環保航空的重視、不斷增長的航空客運量以及透過泛歐監管框架對跨境MRO合作的支持，都在加速推動對綜合MRO服務的需求。

英國飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場洞察

英國MRO市場預計將以顯著的複合年增長率成長，這主要得益於政府和私營部門在航空研發領域的大力投入，尤其是在下一代推進系統和永續航空燃料方面。曼徹斯特和伯明翰等地聚集了許多傳統航空航太製造商和MRO中心，進一步推動了市場需求。此外，脫歐後的航空協議正在重塑英國符合EASA標準的MRO服務模式，同時保持其全球競爭力。

德國飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場洞察

由於強大的工程技術基礎、飛機檢查流程的自動化以及窄體飛機運營數量的不斷增長，德國的MRO市場預計將穩步增長。對數位轉型和創新的重視與國家永續發展目標相契合，而航空公司與MRO供應商之間日益密切的合作則提高了營運效率。德國也是服務西歐和東歐機隊的門戶，進一步鞏固了其區域重要性。

飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場中，哪個地區成長最快？

亞太地區預計在2025年至2032年間以15.26%的複合年增長率實現最快增長，這主要得益於航空業的快速擴張、航空客運量的增長以及對區域內MRO（維護、維修和大修）能力投資的增加。中國、日本和印度等國家正大力投資MRO服務的在地化，以減少對海外設施的依賴。政府措施、廉價航空的擴張以及東南亞MRO產業群聚的建立，正將亞太地區打造成為全球MRO熱點地區。

日本飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場洞察

得益於日本注重精密工程的文化、老舊的商用飛機機隊以及在維護作業自動化和機器人技術方面的投資，日本的MRO（維護、維修和大修）市場正穩步成長。日本重視飛機的可靠性和效率，並採用人工智慧驅動的檢查和調度系統，從而提升了MRO的產出品質。日本致力於成為區域MRO服務中心，預計這將促進國際合作並提升服務能力。

中國飛機維修、修理和大修（MRO）市場洞察

2024年，中國在亞太地區MRO市場佔據領先地位，這主要得益於其快速成長的航空業、不斷增加的飛機交付量以及龐大的國內旅遊市場。中國政府的「中國製造2025」計畫將MRO能力發展列為戰略重點。國內航空公司正在擴大內部MRO服務，同時政府透過稅收和基礎設施優惠政策支持航空維修區的建設，使中國成為區域MRO市場的核心力量。

飛機維修、修理和大修 (MRO) 市場中的頂尖公司有哪些？

飛機維修、修理和大修 (MRO) 行業主要由一些成熟的公司主導，其中包括：

• 美國航空條例（AAR）
• 空中巴士（法國）
• 達美航空（美國）
• 香港飛機工程有限公司（香港）
• KLM英國工程有限公司（英國）
• 德國漢莎技術公司
• MTU航空發動機股份公司（德國）
• 新加坡科技工程公司（ST Engineering (Singapore)）
• TAP（葡萄牙）
• RTX（美國）
• 通用電氣（美國）
• L3Harris Technologies, Inc.（美國）
• 新加坡航空工程公司（新加坡）
• 勞斯萊斯有限公司（英國）
• AFI KLM E&M（法國）

全球飛機維修、修理和大修（MRO）市場近期有哪些發展動態？

• 2024年3月，C&L航空集團收購了兩架Citation Sovereign和兩架Citation XLS飛機拆解作業。其中兩項拆解項目已在該公司位於緬因州班戈的MRO（維護、修理和大修）設施完成，其餘兩項正在進行中。鑑於市場上飛機零件日益短缺，此舉旨在對拆解後的零件進行檢查和轉售，用於維護和修理。此措施增強了C&L航空集團的售後供應鏈，並支持其持續的服務能力。
• 2024年3月，AAR公司完成了對Triumph集團產品支援業務的收購，從而增強了其在商業和國防航空航太領域的服務能力。此次收購使AAR能夠為高需求飛機零件提供更專業的維修、維護和大修解決方案。這項策略性舉措鞏固了AAR在關鍵MRO服務領域的地位。
• 2024年2月，通用電氣公司旗下飛機引擎事業部GE航空航太宣布投資1,100萬美元，在其位於新加坡的飛機引擎維修廠建立一座智慧工廠。該專案旨在實現引擎維修流程的現代化，同時提升員工技能，使其能夠掌握下一代技術。這項投資彰顯了GE致力於數位轉型和麵向未來的MRO（維護、維修和大修）基礎建設的決心。
• 2021年12月，大韓航空推出了一項創新的無人機集群技術，用於飛機機身檢查。該航空公司利用四架無人機，開發了一套系統，能夠按照預先設定的檢查路線，自主拍攝飛機特定區域的影像。這項技術的進步標誌著在提高檢查效率和減少飛機停機時間方面邁出了重要一步。
• 2021年12月，邊疆航空選擇漢莎技術公司為其21台CFM56-5B引擎提供維修和大修服務，以及行動引擎服務支援。在未來五年內，漢莎技術公司將為邊疆航空112架空中巴士A320系列飛機的引擎提供服務，大修將在德國漢堡進行，而精細維修則在位於俄克拉荷馬州塔爾薩的工廠完成。此次合作將提升邊疆航空引擎的可靠性，並為其提供長期的營運支援。

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