全球飛機維護、維修和大修 (MRO) 市場規模、份額和趨勢分析報告—行業概覽和 2032 年預測

全球飛機維修、維修和大修（MRO）市場規模和成長率是多少？

• 2024 年全球飛機維護、維修和大修 (MRO) 市場規模為913.5 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 6,785.8 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.25%。
• 在飛機維護、維修和大修 (MRO) 市場中，預測性維護軟體和配備感測器的無人機等創新技術正在改變營運方式
• 這些進步簡化了檢查流程，及早發現缺陷，並提高了安全性。此外，3D列印在生產替換零件、降低成本和最大程度減少飛機停機時間方面也日益受到青睞，推動產業向前發展。
• 例如，2021 年 2 月，新航工程有限公司成立了發動機服務部門，以開拓先進的飛機發動機維修、維護和機翼測試服務

飛機維修、維修和大修（MRO）市場的主要內容是什麼？

• 現代MRO公司利用人工智慧、無人機和機器人顯著加快維護和維修速度。這些創新提高了效率，最大限度地減少了停機時間，標誌著航空航天業維護營運方式的變革。
• 北美在飛機維護、維修和大修 (MRO) 市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 27.01%，這得益於強大的航空基礎設施、領先的 MRO 供應商的存在以及高商業航空運輸量
• 預計亞太地區 (APAC) 地區在 2025 年至 2032 年期間的複合年增長率將達到 15.26%，這是最快的增長，主要得益於航空業的快速擴張、航空客運量的不斷增長以及對區域 MRO 能力的投資不斷增加
• 引擎大修領域佔據市場主導地位，2024 年市場收入份額最大，為 38.6%，這是因為引擎維護成本高且至關重要，需要專業技能、零件和認證

報告範圍和飛機維修、維修和大修（MRO）市場細分 

飛機維修、維修和大修（MRO）市場的主要趨勢是什麼？

“透過人工智慧和預測性維護提高效率”

• 全球飛機維護、維修和大修 (MRO) 市場的一個關鍵趨勢是加速採用人工智慧 (AI) 和預測分析來提高維護效率、減少停機時間並優化飛機可用性。這項技術變革正在將傳統的 MRO 營運轉變為更數據驅動、更具主動性的服務。
• 整合人工智慧的 MRO 系統可以透過分析飛機感測器的即時資料流，提前預測零件故障。這使得 MRO 供應商能夠更有效地安排維護，避免昂貴的非計劃性維修。例如，勞斯萊斯的智慧引擎計畫利用人工智慧和大數據，高精度地預測服務需求。
• 預測性維護工具現在能夠識別磨損模式、分析引擎健康狀況並縮短週轉時間。漢莎技術公司透過其 AVIATAR 平台利用人工智慧預測零件效能下降，從而提高營運可靠性和機隊管理。
• 此外，AI驅動的平台提供自動診斷、故障偵測和推薦系統，指導工程師制定最佳化的維修策略。這顯著減少了人工檢查時間和誤差幅度。
• 通用電氣航空、霍尼韋爾航空航太和空中巴士等公司正在加大對人工智慧驅動的MRO系統的投資，這些系統可以與航空公司營運資料庫無縫整合。這些平台正在重塑飛機準備就緒、成本節約和生命週期管理的產業基準。
• 這種向智慧互聯 MRO 解決方案的轉變正在提高安全性和可靠性，並為航空航太領域的效率樹立新標準

飛機維修、維修和大修（MRO）市場的主要驅動力是什麼？

• 全球空中交通流量不斷增長、機隊老化以及監管要求日益嚴格，是高效 MRO 服務需求不斷增長的主要驅動力。航空公司和營運商面臨著在保持安全標準的同時最大限度地減少飛機停機時間的壓力。
• 例如，2024 年 2 月，法國航空工業-荷航工程與維修公司與 Donecle 合作實施基於無人機的目視檢查，大幅縮短了飛機檢查所需的時間
• 廉價航空公司的成長和機隊的擴張，尤其是在亞太地區和中東地區，進一步推動了 MRO 需求，因為航空公司尋求具有成本效益的解決方案來確保飛機的可用性並降低營運成本
• 此外，航空航太業的數位轉型舉措，包括無紙化維護日誌和自動化庫存管理，正在簡化 MRO 工作流程、縮短週轉時間並降低維護成本
• 對第三方 MRO 供應商的需求日益增長（尤其是在缺乏內部航空能力的地區），也鼓勵對新的 MRO 設施、合作夥伴關係和員工培訓計劃進行投資
• 總體而言，這些因素促進了 MRO 行業強勁的成長前景，其中重點關注速度、成本效益和卓越營運

哪些因素對飛機維修、維修和大修（MRO）市場的成長構成挑戰？

• 隨著MRO系統日益數位化和互聯化，網路安全漏洞和資料完整性問題正成為關鍵挑戰。隨著雲端平台和物聯網整合診斷技術的使用日益增多，網路攻擊和資料外洩的風險也日益增大。
• 一個值得注意的例子是，波音公司 2023 年的安全審計揭示了其 MRO 數位平台存在潛在威脅，導致其在數位工具集中實施了更嚴格的網路安全協議
• MRO供應商現在必須遵守嚴格的航空網路安全法規，例如歐盟航空網路安全戰略和美國聯邦航空管理局指南。這些合規要求要求持續的軟體更新、安全的資料加密以及強大的身份驗證措施。
• 此外，熟練勞動力短缺，尤其是在數位化和人工智慧驅動的維護、維修和大修（MRO）領域，也是另一個亟待解決的問題。精通軟體診斷的技術人員供不應求，造成了人才瓶頸。
• 此外，人工智慧和預測系統的高額初始投資，加上漫長的整合時間，可能會阻礙小型企業採用這些技術
• 克服這些挑戰需要業界在勞動力發展、網路安全創新和可負擔性改進方面協調努力，以確保可持續和可擴展的 MRO 進步

飛機維修、維修和大修（MRO）市場如何細分？

市場根據服務類型、應用、組織類型、飛機類型和代數進行細分。

• 按服務類型

根據服務類型，飛機維護、維修和大修 (MRO) 市場細分為發動機大修、機身維護、航線維護、改裝和零件。發動機大修細分市場佔據市場主導地位，2024 年市場收入份額最高，達到 38.6%，歸因於發動機維護成本高且至關重要，需要專業技能、零件和認證。由於發動機是飛機中最昂貴的部件，因此運營商優先考慮其維護，以確保安全、效率並符合航空法規。

預計2025年至2032年，客艙改裝領域將迎來最快成長，這得益於客艙改裝、乘客體驗升等和飛機性能提升的需求不斷增長。航空公司正在投資現代化改造，以滿足新的排放標準、提高營運效率並滿足不斷變化的客戶期望。

• 按組織類型

根據組織類型，飛機維護、維修和大修 (MRO) 市場分為航空公司/營運商 MRO、獨立 MRO 和原始設備製造商 MRO。獨立 MRO 細分市場在 2024 年佔據了最大的市場收入份額，達到 41.2%，這得益於其靈活性、成本競爭力和跨平台服務能力。這些供應商服務多家航空公司和多種機型，因此對於注重成本的營運商來說，它們極具吸引力。

預計2025年至2032年期間，原始設備製造商（OEM）的MRO（維護、維修和大修）領域將以最快的複合年增長率增長，這得益於OEM廠商不斷加大力度，以抓住售後市場的收入來源。空中巴士、波音和勞斯萊斯等OEM廠商正在擴展MRO產品線，以確保與專有零件的集成，並充分利用長期服務協議 (LTA)。

• 按飛機類型

根據飛機類型，飛機維護、維修和大修 (MRO) 市場可細分為窄體飛機、寬體飛機、支線飛機和其他類型。窄體飛機市場在 2024 年佔據最大的市場收入份額，達到 47.5%，這得益於其在短途和國內航線上的主導地位，以及更高的飛行頻率，從而需要更頻繁的維護。波音 737 和空中巴士 A320 系列等飛機在全球機隊中佔據了相當大的份額，這增加了對窄體飛機 MRO 服務的需求。

預計2025年至2032年，寬體飛機市場將迎來最快的複合年增長率，這得益於國際航空運輸量的不斷增長以及疫情後長途航線的復甦。寬體飛機維護的複雜性和規模也導致MRO合約價值的上升。

• 按代

根據應用領域，飛機維修、維修和大修 (MRO) 市場可分為老一代、中一代和新一代飛機。 2024 年，中一代飛機市場佔據了最大的收入份額，達到 44.8%，這主要得益於全球仍在運營的大量老舊飛機機隊，尤其是在發展中市場。這些飛機需要頻繁維護和更換零件，從而持續推動了對 MRO 服務的需求。

預計新一代飛機市場將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於波音787夢幻客機和空中巴士A350等燃油效率高、技術先進的飛機交付量的增加。這些飛機通常需要專業的數位化MRO支援和更新的工具。

• 按應用

根據應用領域，飛機維修、維修和大修 (MRO) 市場細分為商用、貨運和國防服務。商用領域佔據市場主導地位，2024 年其收入份額最高，達到 55.3%，這得益於商用機隊規模龐大、飛機利用率高以及嚴格的安全標準。商業航空公司佔據全球 MRO 支出的大部分，因為它們優先考慮機隊的可用性和合規性。

預計2025年至2032年，貨運領域將以最快的複合年增長率成長，這得益於電子商務的持續成長以及客機改貨的推動。不斷增長的航空貨運量和專業的貨物處理需求正在推動該領域客製化MRO解決方案的發展。

哪個地區佔據飛機維修、維修和大修（MRO）市場的最大份額？

• 北美在飛機維護、維修和大修 (MRO) 市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 27.01%，這得益於強大的航空基礎設施、領先的 MRO 供應商的存在以及高商業航空運輸量
• 該地區受益於成熟的航空公司機隊和定期的飛機利用率，增加了對定期維護和大修服務的需求。
• 支援性監管框架、數位化MRO平台的投資以及人工智慧與預測性維護系統的整合，正在提升服務效率。這進一步刺激了商用、貨運和國防航空領域對航線和基地維護的需求。

美國飛機維修、維修與大修（MRO）市場洞察

2024年，美國佔據北美MRO市場份額的主導地位，成為該地區最大的貢獻者。這種主導地位源自於美國商用飛機隊的規模、原始設備製造商（OEM）和獨立MRO供應商的強大影響力，以及對航空基礎設施的持續投資。數位孿生、物聯網診斷和預測性維護平台等下一代技術的採用正在徹底改變美國的MRO營運。此外，美國國防部的定期合約和機隊現代化建設也進一步推動了軍用航空MRO領域的成長。

歐洲飛機維修、維修與大修（MRO）市場洞察

受監管合規要求、機隊現代化項目以及低成本航空公司成長的推動，預計歐洲在預測期內將以顯著的複合年增長率擴張。德國、法國和英國等國家正致力於永續發展的維護實踐，並加大對混合動力飛機平台的投資。該地區對環保航空的重視、不斷增長的航空客運量以及透過泛歐監管框架支持跨境MRO合作，正在加速對綜合MRO服務的需求。

英國飛機維修、維修與大修（MRO）市場洞察

英國MRO市場預計將以驚人的複合年增長率成長，這得益於政府和私營部門對航空研發的大力投入，尤其是在下一代推進系統和永續航空燃料領域。曼徹斯特和伯明翰等地的傳統航空航太製造商和MRO樞紐的存在也刺激了需求。此外，脫歐後的航空協議正在重塑英國在保持全球競爭力的同時，提供符合EASA標準的MRO服務的方式。

德國飛機維修、維修與大修（MRO）市場洞察

由於強大的工程基礎、飛機檢查流程的自動化以及不斷增長的窄體飛機運營，德國的MRO市場預計將穩步增長。對數位轉型和創新的關注與國家永續發展目標相契合，而航空公司與MRO供應商之間加強合作則有助於提升營運效率。德國也是服務西歐和東歐飛機的門戶，進一步增強了其區域重要性。

哪個地區的飛機維修、維修和大修（MRO）市場成長最快？

預計2025年至2032年，亞太地區 (APAC) 的複合年增長率將達到15.26%，位居全球第一。這得益於航空業的快速發展、航空客運量的不斷增長以及區域MRO能力投資的不斷增加。中國、日本和印度等國家正大力投資在地化MRO服務，以減少對海外設施的依賴。政府措施、廉價航空的擴張以及東南亞MRO集群的建立，正在將亞太地區打造為全球MRO熱點地區。

日本飛機維修、維修與大修（MRO）市場洞察

日本的MRO市場正穩步成長，這得益於其註重精準的工程文化、老化的商用機隊以及對維護營運中自動化和機器人技術的投入。日本對飛機可靠性和效率的重視，以及其採用人工智慧驅動的檢查和調度系統，正在提升MRO的產出品質。日本致力於成為MRO服務的區域樞紐，預計將增加國際合作夥伴關係和產能。

中國飛機維護、修理和大修（MRO）市場洞察

2024年，中國將引領亞太地區MRO市場，這得益於其快速成長的航空業、不斷成長的飛機交付量以及龐大的國內旅遊市場。中國政府的「中國製造2025」計畫將MRO能力建設列為戰略重點。國內航空公司正在擴大內部MRO服務，同時政府透過稅收和基礎設施激勵措施支持航空維修區的建設，這使得中國在區域MRO市場格局中佔據核心地位。

飛機維修、維修和大修（MRO）市場中的頂級公司有哪些？

飛機維護、修理和大修（MRO）行業主要由知名公司主導，其中包括：

• AAR（美國）
• 空中巴士（法國）
• 達美航空（美國）
• 香港飛機工程有限公司（香港）
• 荷蘭皇家航空英國工程有限公司（英國）
• 漢莎技術公司（德國）
• MTU航空發動機股份公司（德國）
• ST工程（新加坡）
• TAP（葡萄牙）
• RTX（美國）
• 通用電氣（美國）
• L3Harris Technologies, Inc.（美國）
• 新航工程公司（新加坡）
• 勞斯萊斯公司（英國）
• AFI KLM E&M（法國）

全球飛機維修、維修和大修（MRO）市場的最新發展是什麼？

• 2024年3月，C&L航空集團收購了兩架獎狀君主型飛機和兩架獎狀XLS型飛機，用於拆解作業。其中兩架拆解工程已在該公司位於緬因州班戈的MRO工廠完成，其餘兩架目前正在進行中。鑑於市場上飛機零件日益短缺，此舉旨在對拆解後的零件進行檢查和轉售，以進行維護和維修。此舉將增強C&L航空集團的售後市場供應鏈，並支援持續的服務能力。
• 2024年3月，AAR公司完成了對Triumph集團產品支援業務的收購，增強了其在商用和國防航空航太領域的服務能力。此次收購使AAR能夠為高需求的飛機零件提供更專業的維修、保養和大修解決方案。這項策略舉措增強了AAR在關鍵MRO服務領域的影響力。
• 2024年2月，通用電氣公司旗下的飛機引擎部門GE航空航太宣布投資1,100萬美元，在其位於新加坡的飛機引擎維修廠建立一座智慧工廠。該計劃旨在實現引擎維修流程的現代化，同時提升員工技能，使其能夠運用下一代技術。這項投資彰顯了GE對數位轉型和麵向未來的MRO基礎設施的承諾。
• 2021年12月，大韓航空推出了一項創新的無人機集群技術，用於飛機機身檢查。該航空公司利用四架無人機開發了一套系統，可以透過預先設定的檢查路線自動捕捉飛機特定區域的影像。這項技術進步標誌著大韓航空在提高檢查效率和減少飛機停機時間方面邁出了重要一步。
• 2021年12月，邊疆航空選擇漢莎技術公司為其21台CFM56-5B引擎提供維修和大修服務，並提供行動引擎服務支援。在未來五年內，漢莎技術公司將為邊疆航空112架空中巴士A320系列飛機的引擎提供服務，大修在德國漢堡進行，外科維修則在俄克拉荷馬州塔爾薩的工廠進行。此次合作將提升邊疆航空引擎的可靠性和長期營運支援。

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