تقرير تحليل حجم السوق العالمية للورق المعدني وحصتها واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمية للورق المعدني ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق الورق المعدني العالمي بـ 4.47 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  6.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.05٪ خلال الفترة المتوقعة
• يشهد سوق الورق المُمَعدَن نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية والأساليب المبتكرة. ومن أحدث التطورات استخدام المعدنة الفراغية، التي تُعزز خصائص الورق العازلة مع الحفاظ على خفة وزنه.
• تتضمن هذه الطريقة ترسيب طبقة رقيقة من المعدن، عادةً الألومنيوم، على ركيزة الورق، مما يوفر حواجز ممتازة للرطوبة والأكسجين، مما يجعلها مثالية لتغليف المواد الغذائية وغيرها من التطبيقات.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق الورق المعدني؟

• لقد حسّنت التطورات في تقنيات المواد اللاصقة قوة التصاق الورق المعدني، مما عزز متانته وأدائه في تطبيقات متنوعة، مثل الملصقات وأغلفة الهدايا. كما يكتسب دمج الممارسات المستدامة، بما في ذلك الورق المعدني القابل لإعادة التدوير والتحلل الحيوي، زخمًا متزايدًا، ما يجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة.
• يُسهم نمو التجارة الإلكترونية وتغليف التجزئة في زيادة الطلب على الورق المُمعدن، حيث تسعى العلامات التجارية إلى حلول تغليف جذابة بصريًا لجذب المستهلكين. وبفضل تنوعه وخصائصه المُحسّنة، من المتوقع أن يشهد سوق الورق المُمعدن نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة اعتماده في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية، مما يُبرز دوره المحوري في حلول التغليف الحديثة.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الورق المعدني العالمي بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.8٪ في عام 2024، مدفوعة بالاستهلاك المرتفع للسلع الاستهلاكية المعبأة، واللوائح التنظيمية القوية للاستدامة، والابتكار في مواد التعبئة والتغليف.
• من المتوقع أن ينمو قطاع صناعة التعبئة والتغليف المستدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري المتزايد، وارتفاع دخل الطبقة المتوسطة، والطلب المتزايد على التعبئة والتغليف المستدام في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام.
• سيطرت شريحة التصفيح على سوق الورق المعدني بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 57.4٪ في عام 2024، ويعزى ذلك إلى إمكانية تطبيقها على نطاق واسع في التعبئة والتغليف والوسم والاستخدامات الزخرفية

نطاق التقرير وتجزئة سوق الورق المعدني   

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الورق المعدني؟

" الابتكار القائم على الاستدامة في التعبئة والتغليف والوسم "

• من الاتجاهات السائدة في سوق الورق المعدني التحوّل المتزايد نحو مواد التغليف الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير، مدفوعًا باللوائح التنظيمية وطلب المستهلكين على الحلول المستدامة. يبرز الورق المعدني كبديل مستدام للأغشية البلاستيكية والركائز المصنوعة من الرقائق المعدنية في وضع العلامات والتغليف الزخرفي.
• تختار العلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية الورق المعدني نظرًا لتكوينه الخالي من البلاستيك وقابليته للتحلل البيولوجي وتوافقه مع تيارات إعادة تدوير الورق التقليدية - مما يتيح تقليل التأثير البيئي دون التضحية بجاذبية الرف.
• تقدم شركات مثل UPM Raflatac و AR Metallizing أوراقًا مطلية بالمعادن معتمدة من FSC، وتتميز بقابلية طباعة ممتازة ولمعان وخصائص حاجزة، وتلبي احتياجات العلامات التجارية الفاخرة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول على حد سواء.
• في يناير 2024، أطلقت شركة AR Metallizing لوح "SilberBoard Eco"، وهو لوح قابل لإعادة التدوير يوفر لمسة نهائية معدنية عالية مع خصائص قابلة للتحلل والتدوير - مثالي للتغليف الكرتوني المستدام
• مع اكتساب مبادئ الاقتصاد الدائري زخمًا، يتسارع الطلب على حلول التغليف أحادية المادة والقابلة لإعادة التدوير بالكامل، مما يضع الورق المعدني كعامل تمكين أساسي للعلامات التجارية الواعية بيئيًا والامتثال لإطار مسؤولية المنتج الموسعة (EPR).
• يؤدي هذا التحول إلى تحويل الورق المعدني من خيار تغليف متميز إلى مادة مستدامة سائدة، مما يعزز الابتكار في كل من الجماليات والأداء البيئي

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الورق المعدني؟

• يُعزز الطلب المتزايد على عروض المنتجات المتميزة وحلول مكافحة التزوير في قطاعات مثل المشروبات والعناية الشخصية والتبغ اعتماد الورق المعدني. تُوفر هذه المادة لمعانًا ولمعانًا فائقين وحمايةً فائقة، مما يُعزز وضوح المنتج ويمنع العبث به أو تقليده.
• في مارس 2024، قامت شركة Multi-Color Corporation بتوسيع عروض ملصقاتها المعدنية للعلامات التجارية العالمية للمشروبات، من خلال الجمع بين التأثيرات الشبيهة بالرقائق المعدنية والركائز القابلة لإعادة التدوير لدعم كل من العلامة التجارية والاستدامة
• إن اللوائح البيئية المتزايدة التي تحظر التغليف القائم على البلاستيك في العديد من المناطق (على سبيل المثال، توجيه الاتحاد الأوروبي للبلاستيك للاستخدام مرة واحدة) تدفع المحولين والعلامات التجارية إلى التحول إلى بدائل قائمة على الورق مثل الورق المعدني
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع الحضري المتزايد وارتفاع الدخول المتاحة يدفعان الطلب على التغليف الجذاب وعالي الجودة، وخاصة في القطاعات المتميزة مثل الكحول ومستحضرات التجميل والحلويات.
• إن قابلية تشغيل المادة الممتازة على مطابع الطباعة القياسية، والتوافق مع الطباعة الفليكسوغرافية والأوفست، وإمكانية إعادة التدوير الفعالة من حيث التكلفة تجعلها الخيار المفضل لعمليات التعبئة والتغليف واسعة النطاق التي تسعى إلى الجاذبية البصرية والامتثال

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الورق المعدني؟

• إن التحدي الرئيسي الذي يواجه السوق هو التكلفة المرتفعة نسبيًا للورق المعدني مقارنة بالبدائل التقليدية القائمة على الورق والبلاستيك، وخاصة لتطبيقات التغليف الحساسة للسعر
• قد تتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق النامية في اعتماد الركائز المعدنية عالية الجودة بسبب قيود الميزانية أو الوعي المحدود أو عدم القدرة على الوصول إلى الموردين بأسعار معقولة
• بالإضافة إلى ذلك، فإن قيود الأداء في البيئات ذات الرطوبة العالية، مثل ملصقات الأطعمة المجمدة أو المشروبات المبردة، تحد من استخدام الورق المعدني حيث لا تزال الأفلام الاصطناعية تهيمن بسبب مقاومة الماء الفائقة.
• في عام 2023، أشار العديد من محولي التغليف إلى مخاوف تتعلق بالتوافق والمتانة عند الانتقال من صفائح البولي إيثيلين تيرفثالات إلى الورق المعدني في التطبيقات ذات الرطوبة العالية، وخاصة في قطاع الأغذية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• علاوة على ذلك، تؤثر التقلبات في أسعار المواد الخام (الألومنيوم والطلاءات المتخصصة) وتوافر الركائز القائمة على الألياف على استقرار تكاليف الإنتاج وهامش الربح بالنسبة للمصنعين.
• للتغلب على هذه الحواجز، يجب على الشركات الاستثمار في عمليات تصنيع تنافسية من حيث التكلفة، وتطوير متغيرات هجينة للمنتجات الحساسة للرطوبة، وتثقيف المحولات والمستخدمين النهائيين حول إمكانية إعادة تدوير المواد، وفوائد الأداء، والامتثال التنظيمي.

كيف يتم تقسيم سوق الورق المعدني؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والتطبيق وقناة المبيعات ونوع السُمك والصناعات النهائية.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الورق المُمعدن، حسب نوعه، إلى التصفيح والتصفيح الفراغي. وقد هيمن قطاع التصفيح على سوق الورق المُمعدن، محققًا أكبر حصة سوقية من الإيرادات، بلغت 57.4% في عام 2024، بفضل تطبيقاته الواسعة في التغليف ووضع العلامات والاستخدامات الزخرفية. يتميز التصفيح بلمعانه العالي، وحاجزه الواقي، وإمكانية طباعته، مما يجعله الخيار الأمثل لتغليف السلع الاستهلاكية. كما أن سهولة دمجه مع عمليات الطباعة القياسية تُعزز مكانته.

من المتوقع أن يشهد قطاع التصفيح الفراغي أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، بفضل لمعانه المعدني الفائق وخصائصه العازلة المُحسّنة. ويتزايد اعتماده في تطبيقات التغليف والعلامات التجارية الفاخرة للمشروبات ومستحضرات التجميل والسلع الفاخرة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الورق المُمعدن إلى الطباعة، والتغليف، والملصقات، والأغلفة/الأغطية، والديكور، ومظاريف البريد، والورق الجرافيكي. وقد استحوذ قطاع الملصقات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 33.1% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد من صناعات المشروبات والعناية الشخصية على حلول ملصقات جذابة ومستدامة. يتميز الورق المُمعدن بجودة طباعة ممتازة وقابلية إعادة التدوير، مما يجعله مثاليًا لعرض العلامات التجارية المتميزة.

من المتوقع أن يشهد قطاع التغليف أسرع نمو خلال الفترة من 2025 إلى 2032، بفضل التركيز المتزايد على بدائل التغليف الخالية من البلاستيك والقابلة لإعادة التدوير. فشكلها الجذاب وجاذبيتها على الرفوف تجعلها مناسبة لتغليف الأطعمة والحلويات والسلع الاستهلاكية.

• حسب قناة المبيعات

بناءً على قنوات البيع، يُقسّم سوق الورق المُمعدن إلى قطاعي مُقدّمي الخدمات وخدمات ما بعد البيع. وقد هيمن قطاع مُقدّمي الخدمات على حصة الإيرادات الأكبر بنسبة 64.7% في عام 2024، مدفوعةً بطلبات الجملة من شركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، والمُحوّلات، والطابعات التي تتطلب خدمات طباعة وتصفيح مُخصصة. تدعم هذه القناة عمليات الإنتاج واسعة النطاق وحلول القيمة المُضافة، مثل النقش البارز وميزات مكافحة التزييف.

من المتوقع أن ينمو قطاع ما بعد البيع بأعلى معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2032، مدفوعًا بالطلب من الشركات الصغيرة ومتاجر خدمات الطباعة التي تبحث عن ورق معدني متخصص قصير المدى لتطبيقات متخصصة مثل الأغلفة الترويجية وتزيين المناسبات والتعبئة والتغليف الحرفي.

• حسب السُمك

بناءً على السُمك، يُصنف سوق الورق المُمعدن إلى فئات تصل إلى 50 جرامًا في المتر المربع، و51-100 جرامًا في المتر المربع، و101-150 جرامًا في المتر المربع، وأعلى من 150 جرامًا في المتر المربع. وقد استحوذت فئة 51-100 جرامًا في المتر المربع على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 39.6% في عام 2024، بفضل توازنها بين المرونة والمتانة وتوافقها مع الطباعة. ويُستخدم هذا النوع على نطاق واسع في وضع العلامات والتغليف المرن والأغلفة خفيفة الوزن لمنتجات الأغذية والعناية الشخصية.

من المتوقع أن يشهد قطاع 150 GSM أعلاه أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032 بسبب التطبيقات المتزايدة في التغليف الفاخر والكرتون ومواد الطباعة الزخرفية التي تتطلب صلابة محسنة وجماليات متميزة.

• حسب صناعة الاستخدام النهائي

بناءً على قطاع الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق الورق المُمعدن إلى قطاعات الأغذية، والمشروبات، والعناية المنزلية، والعناية الشخصية، والكهرباء، والمواد الكيميائية، والخدمات المصرفية. وقد تصدّر قطاع المشروبات السوقَ بأعلى حصة إيرادات بلغت 28.5% في عام 2024، ويعزى ذلك أساسًا إلى تزايد الطلب على الملصقات عالية الجودة والمستدامة في البيرة والنبيذ ومشروبات الطاقة. يُحسّن الورق المُمعدن من جاذبية المنتجات على الرفوف، ويتماشى مع أهداف إعادة التدوير، لا سيما في عبوات الزجاج والألمنيوم.

من المتوقع أن ينمو قطاع العناية الشخصية بأسرع معدل نمو سنوي مركب حتى عام ٢٠٣٢، مدفوعًا بالطلب المتزايد على العبوات المستدامة والجذابة بصريًا لمنتجات العناية بالبشرة والعطور ومستحضرات التجميل. ويدعم توافق هذه المواد مع التأثيرات الزخرفية، مثل ختم الرقائق المعدنية والنقش البارز، تمايز العلامة التجارية في سوق تنافسية.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق الورق المعدني؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الورق المعدني العالمي بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.8٪ في عام 2024، مدفوعة بالاستهلاك المرتفع للسلع الاستهلاكية المعبأة، واللوائح التنظيمية القوية للاستدامة، والابتكار في مواد التعبئة والتغليف.
• لقد أدى الطلب المتزايد على التغليف الصديق للبيئة والجذاب بصريًا، وخاصة في قطاعات الأغذية والمشروبات والعناية الشخصية، إلى تعزيز اعتماد الورق المعدني في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
• تدعم تقنيات الطباعة المتقدمة في المنطقة والحضور القوي في قطاع التجزئة توسع السوق. كما شجع وعي المستهلكين المتزايد بإمكانية إعادة التدوير والأثر البيئي المصنّعين على التحول من الصفائح البلاستيكية إلى بدائل مستدامة مثل الورق المعدني.

نظرة عامة على سوق الورق المعدني في الولايات المتحدة

سيطرت الولايات المتحدة على إيرادات سوق الورق المعدني في أمريكا الشمالية عام 2024، بفضل الطلب القوي من صناعات تغليف الأغذية والمشروبات. وتفضل قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك وتجارة التجزئة الرائدة في البلاد الورق المعدني لوضع العلامات التجارية الفاخرة والتغليف الفاخر. كما أدى تركيز الحكومة الأمريكية على الحد من النفايات البلاستيكية إلى زيادة اعتماد مواد التغليف الورقية القابلة لإعادة التدوير في جميع القطاعات.

نظرة عامة على سوق الورق المعدني في كندا

من المتوقع أن تشهد كندا نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بتزايد الطلب على مواد التغليف عالية الجودة للمشروبات الكحولية والحلويات. وتميل لوائح التغليف الكندية بشكل متزايد إلى استخدام المواد المستدامة، مما يجعل الورق المعدني خيارًا مفضلًا لدى العلامات التجارية التي تسعى إلى تحسين المظهر البصري مع تقليل الأثر البيئي.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق الورق المعدني؟

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا أسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد التحضر، وارتفاع دخل الطبقة المتوسطة، وتزايد الطلب على التغليف المستدام في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام. ويساهم التصنيع السريع، ونمو قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، والتحول نحو التغليف الجذاب والصديق للبيئة، في زيادة الطلب على الورق المعدني بشكل كبير. علاوة على ذلك، تُسرّع المبادرات الحكومية للحد من تلوث البلاستيك وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري من اعتماده في قطاعات الأغذية والمشروبات والعناية الشخصية والمنتجات المنزلية.

نظرة عامة على سوق الورق المعدني في الصين

ستستحوذ الصين على أكبر حصة سوقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2024، بفضل التصنيع المحلي القوي، والاستهلاك المرتفع للسلع المعبأة، وتزايد اللوائح البيئية. وقد ساهم التوجه نحو المواد المستدامة والابتكار المحلي في مجال التغليف الصديق للبيئة في انتشار استخدام الورق المعدني، لا سيما في تطبيقات وضع العلامات وتغليف الهدايا.

نظرة عامة على سوق الورق المعدني في الهند

تستعد الهند لنمو استثنائي، مدفوعًا بتوسع قطاع التغليف، وتزايد وعي المستهلكين، وتزايد الطلب على مواد تغليف جذابة وقابلة لإعادة التدوير. ويدعم الحظر الحكومي على البلاستيك أحادي الاستخدام، والتفضيل المتزايد للخيارات القابلة للتحلل الحيوي في منتجات العناية الشخصية وتغليف الأغذية، اعتماد الورق المعدني في البلاد.

ما هي أفضل الشركات في سوق الورق المعدني؟

وتتولى شركات راسخة قيادة صناعة الورق المعدني في المقام الأول، بما في ذلك:

• UPM (فنلندا)
• بوليبليكس (الهند)
• ليكتا (إسبانيا)
• شركة جلاتفيلتر (الولايات المتحدة)
• شركة أفيري دينيسون (الولايات المتحدة)
• شركة فيرسو (الولايات المتحدة)
• شركة يو فليكس المحدودة (الهند)
• فاكميت الهند (الهند)
• مجموعة سيسكو (الهند)
• شبكة جريف (الولايات المتحدة)
• جرافيكس بلاستيكس (الولايات المتحدة)
• شركة منتجات الرقائق المعدنية (الولايات المتحدة)
• أفلام ورقائق نوفا (الولايات المتحدة)
• AR Metallizing (بلجيكا)
• شركة تشيفر للورق والأفلام المتخصصة (الولايات المتحدة)
• يونيفويل (الولايات المتحدة)
• شركة سييرا كوتينج تكنولوجيز ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة All Foils, Inc. (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الورق المعدني العالمي؟

• في أغسطس 2023، أعلنت شركة أمكور المحدودة عن استحواذها على شركة فينيكس فلكسبلز، وهي شركة متخصصة في التغليف المرن، وتدير مصنعًا في ولاية غوجارات الهندية. مثّلت هذه الخطوة خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع حضور أمكور وقدراتها الإنتاجية في السوق الهندية سريعة النمو. ويعزز هذا الاستحواذ حضور أمكور الإقليمي ويدعم استراتيجية نموها طويلة الأجل في آسيا.
• في أبريل 2023، أعلنت شركة Sealed Air وشركة Koenig & Bauer AG عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتوسيع شراكتهما الاستراتيجية في مجال آلات الطباعة الرقمية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز إمكانيات تصميم العبوات من خلال تطوير تقنيات ومعدات وخدمات دعم متقدمة للطباعة الرقمية. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحالف في تسريع الابتكار وتعزيز القيمة في حلول التغليف المطبوعة.
• في فبراير 2023، استحوذت شركة هوتاماكي أويج (Huhtamaki Oyj) على كامل ملكية شركة هوتاماكي تايلورد باكيدجينج المحدودة (HTP)، وهي شركة أسترالية رائدة في توزيع وتجارة الجملة لتغليف خدمات الطعام. يدعم هذا الاستحواذ استراتيجية هوتاماكي لتعزيز مكانتها في قطاع تغليف خدمات الطعام في أسواق رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• في أكتوبر 2022، أعادت مجموعة موندي إطلاق علامتها التجارية الفاخرة "أبيتيت" بالتعاون مع شركة أغذية الحيوانات الأليفة النرويجية "فيلسكيوبت"، متحولةً إلى استخدام عبوات عالية التغليف قابلة لإعادة التدوير. سيُستخدم حل "فليكسي باغ" الجديد القابل لإعادة التدوير لتعبئة أغذية الكلاب والقطط الجافة، مع التركيز على الاستدامة دون المساس بالحماية. تُبرز هذه الخطوة التزام موندي بالابتكار في مجال التغليف المستدام.
• في مايو 2022، وسّعت شركة أمكور المحدودة محفظة منتجاتها من مواد التغليف الدوائي من خلال طرح رقائق هاي شيلد، التي تتميز بخصائص حاجز عالية الأداء، وهي متطلبات صناعة الأدوية. يُلبي هذا الابتكار في المنتجات الطلب على مواد تغليف موثوقة ومتطورة في قطاع الأدوية.
• في أبريل 2022، استحوذت شركة سونوكو برودكتس على حصة الثلث المتبقية في شركة سونوكو دو برازيل بارتيسيباكوس المحدودة من مستثمرين من القطاع الخاص. يتخصص هذا المشروع المشترك في حلول التغليف المرن في البرازيل، ويعزز هذا الاستحواذ سيطرة سونوكو على عملياتها في أمريكا الجنوبية. تعزز هذه الخطوة مرونة الشركة وقدرتها على اتخاذ القرارات في سوق نمو رئيسي.

SKU-52046