تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مكونات الأغذية في الهند - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكونات الأغذية في الهند

• تم تقييم حجم سوق مكونات الأغذية في الهند بـ 1.15 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 1.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7٪ خلال الفترة المتوقعة
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية النظيفة والوظيفية والمُركزة على الصحة، مدفوعًا بوعي المستهلكين المتزايد بالتغذية والعافية والمصادر المستدامة. يدفع هذا التحول في التفضيلات الغذائية المُصنّعين إلى الابتكار باستخدام مكونات طبيعية ونباتية وعضوية في مجموعة واسعة من التطبيقات، من المشروبات والمخبوزات إلى الوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة.
• علاوة على ذلك، فإن التأثير المتزايد لاتجاهات الغذاء العالمية، مثل تقليل السكر، وتدعيم البروتين، والتركيبات الخالية من مُصنِّعات المواد الغذائية، يدفع منتجي الأغذية إلى الاستثمار في حلول المكونات المتطورة. تُسرِّع هذه العوامل المتقاربة إعادة صياغة المنتجات وتنويع مكوناتها، مما يُعزِّز نمو صناعة مكونات الأغذية بشكل كبير.

تحليل سوق مكونات الأغذية في الهند

• تشمل مكونات الأغذية طيفًا واسعًا من المكونات الخام والمُصنّعة، مثل مشتقات الألبان والبروتينات النباتية والمُحليات والنكهات والتوابل والمواد الحافظة، والتي تُستخدم لتحسين المذاق والملمس والقيمة الغذائية ومدة الصلاحية في منتجات الأغذية والمشروبات. وتلعب هذه المكونات دورًا محوريًا في ابتكار المنتجات، والامتثال للوائح التنظيمية، وتعزيز جاذبية المستهلك في كلٍّ من القطاعين الصناعي وخدمات الأغذية.
• الطلب المتزايد على مكونات الأغذية مدفوع في المقام الأول بتطور أنماط حياة المستهلكين، وزيادة استهلاك الأطعمة المعبأة والمجهزة، والاهتمام المتزايد بالشفافية والاستدامة والفوائد الصحية المرتبطة بمصادر المكونات ووضع العلامات عليها.
• هيمن قطاع المنتجات الجافة على السوق بحصة سوقية بلغت 64% في عام 2024، بفضل مدة صلاحيتها الطويلة، وسهولة تخزينها، واستخدامها الواسع في الخلطات المسحوقة، والتوابل، والمخبوزات، والوجبات الخفيفة. تُفضّل المكونات الجافة في التعامل بكميات كبيرة، وثبات تركيبتها، خاصةً بين مصنعي الأغذية المعبأة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق مكونات الأغذية في الهند   

اتجاهات سوق مكونات الأغذية في الهند

التركيز المتزايد على الخيارات النباتية

• يشهد مشهد مكونات الأغذية في الهند تحولاً سريعاً مع تحول المستهلكين نحو المنتجات النباتية والنباتية والنظيفة، مدفوعاً بمزيج من التحضر وزيادة الوعي الصحي والفئات السكانية الأصغر سناً التي تعطي الأولوية للتغذية والاستدامة.
  • على سبيل المثال، تُعد شركة Tata Simply Better رائدة في تطوير البروتينات النباتية ونظائر اللحوم باستخدام البازلاء وفول الصويا والعدس المزروعة محليًا، ودمج النكهات الهندية لتناسب التفضيلات المحلية والأطباق التقليدية.
• تستثمر الشركات الناشئة ومصنعو المكونات العالمية في تركيبات مبتكرة لبدائل الألبان، بما في ذلك المشروبات المصنوعة من اللوز والشوفان وجوز الهند، لمعالجة عدم تحمل اللاكتوز والاتجاهات الغذائية النباتية بين جيل الألفية الحضري.
• تعمل قنوات البيع بالتجزئة الرقمية مثل BigBasket وAmazon Fresh على تعزيز الرؤية للمكونات العضوية والمعالجة بأقل قدر ممكن والمستمدة من مصادر مستدامة، مع الإبلاغ عن نمو مبيعات مزدوج الرقم لفئات مثل زبدة الجوز والدخن والمحليات الطبيعية
• تدعم المخططات الحكومية مثل "جايفيك بهارات" والحوافز الزراعية العضوية التي تقودها الدولة توسيع سلاسل التوريد القائمة على النباتات، في حين تشجع لوائح هيئة معايير الغذاء والمعايير الهندية (FSSAI) على ادعاءات العلامة النظيفة، مما يعزز ثقة المستهلك في المنتجات المشتقة من النباتات.
• تعتمد سلاسل خدمات الطعام ومطاعم الخدمة السريعة بشكل متزايد على المكونات النباتية في ابتكاراتها في قوائم الطعام، حيث أطلقت علامات تجارية مثل دومينوز الهند وريبيل فودز البيتزا والسندويشات النباتية، مما أدى إلى تعميم هذا الاتجاه بشكل أكبر.

ديناميكيات سوق مكونات الأغذية في الهند

سائق

ارتفاع الطلب على الأغذية المصنعة

• أدى التوسع الحضري والأسر ذات الدخل المزدوج وشرائح المستهلكين الذين يعانون من ضيق الوقت إلى زيادة الطلب على الأطعمة المعبأة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مكونات الطعام التي تطيل مدة الصلاحية وتحسن جاذبية المنتج.
  • على سبيل المثال، يستخدم اللاعبون الرئيسيون مثل ITC Foods مجموعة واسعة من المثبتات والمستحلبات والأصباغ والمواد الحافظة في الإنتاج واسع النطاق للوجبات الخفيفة ومنتجات المخابز والمعكرونة والمشروبات للاستجابة للأذواق المتنوعة وعادات الاستهلاك الحديثة.
• لقد أدى انتشار خيارات الأطعمة الفورية في تجارة التجزئة التقليدية والحديثة، وكذلك من خلال منصات التجارة الإلكترونية، إلى توسيع نطاق المكونات الوظيفية والتخصصية في الأطعمة المصنعة.
• تعمل شركات تجميع توصيل الطعام مثل Zomato وSwiggy، إلى جانب قنوات التجارة السريعة، على تسريع استهلاك الأطعمة المصنعة الجاهزة للطهي/الأكل، مما يزيد من الحاجة إلى مزيج مخصص من معززات النكهة والمكونات الوظيفية.
• إن المبادرات التي تقودها الحكومة مثل "صنع في الهند" والاستثمار الأجنبي المباشر الكبير في تصنيع الأغذية تحفز تحديث التكنولوجيا وابتكار المكونات وتوسيع سلسلة التوريد - مما يجعل الهند مركزًا جذابًا لمنتجي المكونات المحليين ومتعددي الجنسيات.

ضبط النفس/التحدي

الوعي المتزايد بالتأثير البيئي

• إن تصاعد الرقابة من جانب المستهلكين والجهات التنظيمية على ممارسات التوريد والإنتاج والتعبئة والتغليف يضغط على مصنعي المكونات لتبني عمليات مسؤولة بيئيًا وسلاسل توريد شفافة
  • على سبيل المثال، تضع العلامات التجارية مثل Chai Point أمثلة من خلال الحصول على المكونات محليًا، وتبني التعبئة والتغليف القابلة للتحلل الحيوي، والتواصل علنًا بشأن التزاماتها بخفض الكربون، مما يعكس النشاط المتزايد بين المستهلكين الهنود.
• إن تطبيق سياسات مثل حظر استخدام البلاستيك مرة واحدة ومسؤولية المنتج الموسعة (EPR) للتغليف يجبر شركات مكونات الأغذية على التحول إلى حلول صديقة للبيئة، غالبًا بتكاليف تشغيلية أعلى.
• يواجه موردو المكونات الصغيرة والمتوسطة الحجم عقبات كبيرة عند الانتقال إلى الإنتاج المستدام، بما في ذلك الوصول إلى المواد الخام المتوافقة، والاستثمارات في التكنولوجيا الجديدة، والحاجة إلى التحقق من الادعاءات البيئية، مما يؤثر على قدرتهم على التوسع
• لا يزال تحقيق التوازن بين الطلب المرتفع في السوق على الأطعمة الجاهزة مع تحقيق إنجاز حقيقي في أهداف ESG (البيئة والمجتمع والحوكمة) يمثل تحديًا للاعبين في الصناعة، حيث أصبحت إدارة إمكانية التتبع والتكلفة وثقة المستهلك أمرًا أساسيًا للقدرة التنافسية في السوق.

نطاق سوق مكونات الأغذية في الهند

يتم تقسيم السوق على أساس النوع، وشريحة المستخدم النهائي، والقطاع، والمصدر، والفئة، والشكل، والتطبيق، وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق مكونات الأغذية، حسب نوعها، إلى مكونات الألبان، والمكسرات، والأعشاب والتوابل، والكاكاو، والقهوة، والدقيق، والفواكه والخضراوات المُصنّعة. وقد شكّل قطاع مكونات الألبان أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى انتشاره في منتجات المخابز والحلويات والأغذية الجاهزة للأكل. وتُعدّ مكونات الألبان، مثل مسحوق الحليب وبروتين مصل اللبن والكازينات، أساسيةً في تحسين الملمس والطعم والقيمة الغذائية، مما يُحفّز الطلب عليها من قِبَل مُصنّعي الأغذية ومُقدّمي خدمات الطعام على حدٍ سواء. كما عزّز تزايد الأنظمة الغذائية المُركّزة على البروتين وانتشار الوجبات الخفيفة المُصنّعة من منتجات الألبان هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الفواكه المُصنّعة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على بدائل صحية للوجبات الخفيفة ومكونات ذات علامة تجارية نظيفة. تُقدّم الفواكه المُصنّعة - المستخدمة في الزبادي والمخبوزات والعصائر والحبوب - قيمة غذائية مُحسّنة ونكهة مُحسّنة. كما أن مدة صلاحيتها الأطول وسهولة دمجها في الأغذية الوظيفية تُشجّع المُصنّعين على توسيع نطاق استخدامها في الأطعمة الجاهزة والمُدعّمة.

• حسب شريحة المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعي خدمات الطعام وتصنيع الأغذية. وقد هيمن قطاع تصنيع الأغذية على السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل مشترياته الكبيرة من المكونات وأنشطة تطويره الواسعة النطاق في قطاعي الأغذية والمشروبات المعبأة. ويعتمد مصنعو الأغذية بشكل كبير على مكونات عالية الجودة لضمان قابلية التوسع واستقرار المنتج، مما يجعلهم أكبر المستهلكين من حيث الحجم والقيمة.

من المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الطعام نموًا سريعًا خلال فترة التوقعات، ويعزى ذلك إلى التوسع السريع في مطاعم الخدمة السريعة والمقاهي وخدمات الطعام للمؤسسات. ويتزايد الطلب على المكونات عالية الجودة والمخصصة في قطاع خدمات الطعام لتلبية أذواق المستهلكين المتغيرة، وقوائم الطعام الصحية، والتميز في فنون الطهي.

• حسب القطاع

بناءً على القطاع، ينقسم السوق إلى قطاعين منظم وغير منظم. وقد استحوذ القطاع المنظم على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بزيادة الطلب على المكونات القياسية والمعتمدة من قبل مصنعي الأغذية التجاريين وسلاسل المطاعم العالمية. ويضمن الموردون المنظمون إمكانية التتبع والامتثال للوائح وتكامل سلسلة التوريد، وهي عوامل أساسية لمشتري الأعمال التجارية بين الشركات.

من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية غير المنظم بوتيرة أسرع، لا سيما في المناطق النامية، مدفوعًا بنمو شركات الأغذية الصغيرة وبائعي الأطعمة المتجولين الذين يسعون للحصول على مكونات بأسعار معقولة. ورغم تفاوت الجودة، فإن القدرة على تحمل التكاليف والتوافر المحلي لا يزالان يدعمان نمو هذا القطاع.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم السوق إلى نباتي، وحيواني، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المكونات النباتية على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في الأنماط الغذائية النباتية والنباتية الصرفة، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالاستدامة. وتُستخدم المكونات النباتية، مثل فول الصويا والشوفان والمكسرات والبقوليات والنكهات المشتقة من النباتات، على نطاق واسع في فئات متعددة نظرًا لتأثيرها الصحي المنخفض وبصمتها البيئية المنخفضة.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات الحيوانية نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، لا سيما في الأطعمة الغنية بالبروتين وتطبيقات الأطعمة الفاخرة. وتكتسب مكونات مثل الجيلاتين والكولاجين وبروتينات الألبان شعبية متزايدة في مجال التغذية عالية الأداء والابتكار في فنون الطهي، مما يدعم نمو هذا القطاع.

• حسب الفئة

يُقسّم السوق، حسب الفئة، إلى قطاع عضوي وقطاع تقليدي. وقد استحوذ قطاع الأغذية التقليدية على الحصة الأكبر من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، بفضل انتشاره الواسع، وانخفاض تكلفته، وشعبيته بين المصنّعين. ولا يزال معظم إنتاج الأغذية في السوق الشامل يعتمد على مكونات من مصادر تقليدية للحفاظ على كفاءة التكلفة وقابلية التوسع في الحجم.

في المقابل، من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات العضوية أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتزايد الوعي الصحي والطلب على المنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة. وتجذب معايير الاعتماد العضوي الصارمة والمكانة المرموقة المستهلكين الباحثين عن الشفافية والمصادر الطبيعية، لا سيما في مجال الوجبات الخفيفة والمشروبات وأغذية الأطفال.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم السوق إلى سائل وجاف. وقد تصدّر قطاع المواد الجافة السوق بحصة بلغت 64% في عام 2024، بفضل مدة صلاحيته الطويلة، وسهولة تخزينه، واستخدامه الواسع في الخلطات المسحوقة، والتوابل، والمخبوزات، والوجبات الخفيفة. وتُفضّل المكونات الجافة في مناولة المواد السائبة وثبات تركيبتها، خاصةً بين مُصنّعي الأغذية المُعبأة.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات السائلة نموًا أسرع، مدعومًا بتزايد استهلاك المشروبات والصلصات، حيث تُعد السيولة والذوبان أمرًا بالغ الأهمية. كما توفر المنتجات السائلة نكهة موحدة وسهولة في تحديد الجرعات في المطابخ التجارية وخطوط المعالجة.

• حسب الطلب

يشمل قطاع التطبيقات مجموعة واسعة من فئات الاستخدام النهائي، مثل المشروبات، والكعك، والبسكويت، والمعجنات، والمشروبات المجففة المنكهة، والشوكولاتة، والآيس كريم، والمافن، والقهوة، ومكونات الطهي، والتوابل، والصلصات، والتتبيلات، والمربى، والمكسرات، والبذور، ومزيج المكسرات، والمعكرونة سريعة التحضير، والمخللات، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المشروبات على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بزيادة الطلب على المشروبات الوظيفية، ومنتجات الألبان المنكهة، والعصائر ذات العلامات التجارية النظيفة. وتلعب مكونات الطعام دورًا حاسمًا في نكهة ولون وإثراء وقوام تركيبات المشروبات.

من المتوقع أن تشهد فئات الوجبات الخفيفة، مثل المكسرات والبذور ومزيج المكسرات، نموًا سريعًا، مدعومةً بتفضيل المستهلكين للوجبات الخفيفة الصحية الجاهزة والمكونات الغنية بالبروتين. ويشهد استخدامها في ألواح الطاقة وحبوب الإفطار والمنتجات النباتية نموًا سريعًا، مما يعزز زخم هذا القطاع.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى مباشر وغير مباشر. وقد استحوذ قطاع التوزيع المباشر على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤ بفضل العلاقات التجارية القوية بين موردي المكونات ومصنعي الأغذية، مما يضمن عقود توريد مُصممة خصيصًا، ودعمًا فنيًا، وخدمات لوجستية مُبسّطة.

من المتوقع أن تشهد القنوات غير المباشرة، بما في ذلك الموزعون ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، نموًا أسرع، مدفوعةً برقمنة شراء المكونات وتزايد عدد شركات الأغذية الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى خيارات توريد مرنة. كما أن اتساع نطاق الوصول والخدمات ذات القيمة المضافة، مثل الإمدادات المجمعة ورؤى السوق، يعززان جاذبية القنوات غير المباشرة.

حصة سوق مكونات الأغذية في الهند

وتدار صناعة مكونات الأغذية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة آركاي للمنتجات الغذائية المحدودة (الهند)
• شركة فليكس للأغذية المحدودة (الهند)
• شركة إبسيلون للمكونات المحدودة (الهند)
• شركة نوكي للأغذية (الهند)
• شركة كابريكورن للمنتجات الغذائية الهندية المحدودة (الهند)
• توابل MDH (الهند)
• مكونات القيمة (الهند)
• دوهلر (ألمانيا)
• شركة سايبرو للتكنولوجيا الحيوية الخاصة المحدودة (الهند)
• Sresta المنتجات الحيوية الطبيعية الجندي. المحدودة (الهند)
• ساب نوترا (الهند)
• مكونات الأغذية ABS (الهند)
• شركة دراي تيك للصناعات (الهند)
• شركة ون وورلد الخاصة المحدودة (الهند)
• Farmvilla.co.in (الهند)
• ميفيف الدولية (الهند)
• شركة فيناياك (الهند)
• مجموعة أولام (سنغافورة)
• شركة أدار للمكونات الغذائية المحدودة (الهند)

أحدث التطورات في سوق مكونات الأغذية في الهند

• في أبريل 2025، كشفت شركة آرلا فودز إنجريدينتس عن مجموعة منتجاتها Lacprodan MicelPure في معرض فيتافودز أوروبا 2025، مقدمةً مجموعة من حلول عزل الكازين الميسيلي (MCI) المصممة خصيصًا لقطاع التغذية الطبية. يمثل هذا الإطلاق توسعًا استراتيجيًا في تطبيقات التغذية المتخصصة، مما يعزز مكانة آرلا كمبتكر رئيسي في مجال المكونات الوظيفية عالية البروتين. من المتوقع أن تدعم هذه المجموعة الطلب المتزايد على التركيبات الغنية بالبروتين والمدعومة سريريًا في مجال التغذية الطبية والنشطة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في سوق عالية القيمة.
• في مارس 2025، أطلقت نستله الهند منتجها الجديد CEREGROW الخالي من السكر المكرر، مما يعكس تركيزها المستمر على توفير منتجات صحية ومغذية للأطفال. يتماشى هذا الابتكار مع تفضيلات المستهلكين المتزايدة لخيارات الأطعمة قليلة السكر، ويعزز مكانة نستله في السوق كشركة رائدة في مجال التغذية المسؤولة. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة ولاء الآباء المهتمين بالصحة للعلامة التجارية، وأن تعزز ميزتها التنافسية في فئة أغذية الأطفال.
• في عام ٢٠٢٢، طرحت شركة تيت آند لايل منتج إريثريتول "إريتيس" من خلال شراكة توزيع استراتيجية مع مورد رائد للإريثريتول. يُعزز هذا المنتج محفظة منتجات تيت آند لايل من المُحليات، ويؤكد التزامها بدعم مصنعي الأغذية والمشروبات في تقليل محتوى السكر دون المساس بالطعم أو الجودة. يهدف هذا الطرح إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات النظيفة منخفضة السعرات الحرارية والخالية من السكر، مما يُوسّع حضور الشركة في السوق المتنامية للمكونات الصحية.
• في عام ٢٠٢١، وسّعت شركة آركاي للمنتجات الغذائية المحدودة محفظة منتجاتها من مساحيق الجبن بإطلاق درجات جديدة مصممة خصيصًا للاستخدام في صلصات التغميس والمايونيز والتوابل. يُمكّن هذا التنوع الاستراتيجي آركاي من تلبية احتياجات مُصنّعي الأغذية المُتطورة في مجال الطهي والتركيبات بشكل أفضل، مما يزيد من جاذبيتها في قطاعات غذائية مُتعددة. من المتوقع أن يجذب هذا العرض الأوسع عملاء جدد ويعزز حضور الشركة في مجال النكهات والمكونات الوظيفية.
• في عام ٢٠٢٠، حصلت شركة درايتك للصناعات على جائزة "مورد الدائرة الذهبية" المرموقة من نستله، تقديرًا لتميزها في الجودة والخدمة والموثوقية. يعزز هذا التكريم مصداقية علامة درايتك التجارية، ويضعها في مكانة أفضل لعقد عقود وشراكات رفيعة المستوى. ومن المرجح أن يُسهم هذا التكريم في تسريع نمو درايتك وتعزيز مكانتها السوقية ضمن سلسلة توريد مكونات الأغذية العالمية.

SKU-68912