تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية

• تم تقدير حجم سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية بنحو 2.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  5.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.30٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التبني المتزايد لتقنيات المركبات المتصلة، والطلب المتزايد على الكفاءة التشغيلية، ومتطلبات الامتثال التنظيمي، والحاجة المتزايدة إلى حلول تتبع وإدارة الأسطول في الوقت الفعلي
• بالإضافة إلى ذلك، تشمل العوامل المساهمة الأخرى توسع قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وارتفاع تكاليف الوقود مما يدفع تدابير الكفاءة، وزيادة المبادرات الحكومية لتحديث البنية التحتية للنقل.

تحليل سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية

• يشهد السوق نموًا قويًا بفضل التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات عن بعد وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحلول الأسطول المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء
• هناك تحول نحو حلول إدارة الأسطول المستندة إلى السحابة والبرمجيات كخدمة (SaaS) لتقليل الاستثمار الأولي وتحسين قابلية التوسع
• حقق قطاع الحلول أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل الانتشار الواسع لأنظمة الاتصالات عن بُعد، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وبرامج إدارة الأساطيل. تساعد هذه الحلول المشغلين على تحسين المسارات، ومراقبة استهلاك الوقود، وتعزيز سلامة السائقين في الأساطيل الكبيرة. يوفر التكامل السحابي وتطبيقات الجوال رؤى آنية، مما يُحسّن الكفاءة التشغيلية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية           

اتجاهات سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية

صعود حلول إدارة الأسطول المدعومة بتقنية المعلومات عن بعد وإنترنت الأشياء

•  يُعيد الاعتماد المتزايد على حلول إدارة الأساطيل القائمة على تقنيات الاتصالات عن بُعد وإنترنت الأشياء تشكيل عمليات الأساطيل من خلال توفير تتبع فوري للمركبات، وصيانة تنبؤية، ومراقبة سلوك السائقين. تُمكّن هذه التقنيات مُشغّلي الأساطيل من اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات، وتقليل وقت التوقف، وتحسين المسارات، مما يُحسّن الكفاءة التشغيلية في نهاية المطاف.
•  يُعزز التركيز المتزايد على كفاءة استهلاك الوقود وخفض التكاليف الطلب على حلول الأساطيل المتصلة. وتعتمد المؤسسات بشكل متزايد على أنظمة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأجهزة استشعار الوقود، وتحليلات الأداء، لتقليل النفقات التشغيلية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الاستدامة في أساطيل المركبات الكبيرة.
•  تزداد شعبية منصات إدارة الأساطيل السحابية بفضل قابليتها للتوسع وسهولة دمجها مع الأنظمة الحالية. يستفيد المشغلون من المراقبة عن بُعد، والتقارير الآلية، والتنبيهات الفورية، مما يُبسط مراقبة الأسطول ويُحسّن الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، طبّقت العديد من شركات إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية أفلام فينيل ذاتية اللصق لتغليف المركبات ووضع علاماتها التجارية، مما أدى إلى تحسين رؤية الأسطول، وتوحيد هوية الشركة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما وفرت هذه الأفلام حلولاً متينة ومقاومة للعوامل الجوية للاستخدام طويل الأمد في مركبات النقل والخدمات اللوجستية.
•  في حين أن اعتماد الاتصالات عن بُعد يُسرّع من الكفاءة والاستدامة، إلا أن فعاليته تعتمد على الابتكار المستمر والأمن السيبراني وتدريب القوى العاملة. يجب على مقدمي الخدمات تطوير حلول محلية وفعالة من حيث التكلفة لتعظيم الاستفادة عبر أساطيل متنوعة في المنطقة.

ديناميكيات سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية

سائق

الحاجة المتزايدة إلى الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي

•  يدفع التعقيد المتزايد لعمليات الأساطيل، وخاصةً في مجالات الخدمات اللوجستية والتوصيل والنقل العام، المؤسسات إلى اعتماد حلول متطورة لإدارة الأساطيل. تهدف الشركات إلى تحسين المسارات، وتقليل استهلاك الوقود، وتعزيز سلامة السائقين، مما يزيد الطلب على الأنظمة الآلية. كما يُساعد هذا الأساطيل على تحسين تخصيص الموارد، وتقليل أوقات التوقف، وتحسين مستويات خدمة العملاء في مواقع متعددة.
•  تُشجع المتطلبات التنظيمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك معايير سلامة المركبات، ولوائح النقل البري، ومتطلبات مراقبة السائقين، مُشغّلي الأساطيل على اعتماد حلول إدارة أساطيل متوافقة وقابلة للتتبع. وهذا يُسرّع الاستثمارات في منصات الأساطيل الرقمية، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأدوات إعداد التقارير. يُساعد التبني القائم على الامتثال على تقليل المخاطر القانونية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الثقة مع العملاء والجهات التنظيمية.
•  تُركز المؤسسات أيضًا على تقليل المخاطر التشغيلية وتقليل فترات توقف المركبات. تُمكّن الصيانة التنبؤية والمراقبة الفورية من الكشف المبكر عن الأعطال الميكانيكية، مما يُخفّض تكاليف الإصلاح ويمنع انقطاع الخدمة. كما تُطيل هذه الاستراتيجيات عمر المركبات، وتُحسّن موثوقية الأسطول، وتضمن تقديم خدمات مستمرة في الأسواق التنافسية.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، اعتمدت العديد من شركات الخدمات اللوجستية والنقل السعودية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والمراقبة عن بُعد للامتثال للوائح النقل والسلامة المحلية، مما يُحسّن سلامة الأسطول وشفافية العمليات. كما يُمكّن دمج المعلوماتية عن بُعد من اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وتحسين تتبع أداء السائقين، وإدارة أكثر كفاءة للوقود والمسارات.
•  في حين أن الكفاءة التشغيلية والامتثال هما محركان رئيسيان للنمو، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في دمج الأنظمة القديمة مع الأنظمة الحديثة وضمان تبني الموظفين للتقنيات الجديدة. يجب على المؤسسات الاستثمار في برامج التدريب، ومبادرات إدارة التغيير، وإطلاق التقنيات على مراحل لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التشغيلية.

ضبط النفس/التحدي

تكاليف التنفيذ المرتفعة والبنية التحتية المحدودة في بعض المناطق

•  غالبًا ما تنطوي حلول إدارة الأساطيل المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الاتصالات عن بُعد وأجهزة إنترنت الأشياء ومنصات التحليلات التنبؤية، على تكاليف أولية مرتفعة، مما يجعلها أقل توفرًا لمشغلي الأساطيل الصغيرة والمتوسطة. هذا يحد من اعتمادها في الأسواق الحساسة للتكلفة، وقد يؤدي إلى نشر غير متساوٍ للتقنيات بين المناطق. كما تؤثر تكاليف الإعداد المرتفعة على حسابات عائد الاستثمار، وتبطئ قرارات الاستثمار للمشغلين الأصغر.
•  في المملكة العربية السعودية، تُعيق تحديات البنية التحتية، مثل ضعف اتصال الإنترنت ومحدودية تغطية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تتبع الأساطيل في الوقت الفعلي وموثوقية النظام. تُعيق هذه العوائق انتشار استخدام تقنيات إدارة الأساطيل المتصلة، وتُقلل من فعالية أنظمة المراقبة الرقمية، وتُؤثر على دقة جمع البيانات، وإعداد التقارير في الوقت المناسب، واتخاذ القرارات التشغيلية المدروسة لمشغلي الأساطيل في جميع أنحاء البلاد.
•  تتطلب صيانة أنظمة الأجهزة والبرمجيات كوادر مؤهلة، وهو ما قد يكون نادرًا في المناطق النائية. هذا يُعقّد مراقبة الأسطول ويزيد الاعتماد على العمليات اليدوية، مما يُقلّل من الفوائد المُحتملة للحلول الآلية. قد تواجه المؤسسات تكاليف إضافية للتدريب والدعم الفني والصيانة المُستعانة بمصادر خارجية، مما يزيد من الأعباء التشغيلية.
•  على سبيل المثال، أفاد مشغلو الأساطيل في المملكة العربية السعودية بتأخير في تبني أنظمة إدارة أساطيل متطورة بسبب ارتفاع تكاليف المعدات ونقص البنية التحتية الرقمية، مما أبطأ من انتشار السوق بشكل عام. كما أثرت هذه التأخيرات على الكفاءة التشغيلية، وتحسين المسارات، ومراقبة الامتثال، مما حدّ من الميزة التنافسية لمشغلي الأساطيل في المنطقة.
•  مع استمرار تطور التكنولوجيا، يظل خفض التكاليف، وتحسين تغطية الشبكة، وتوفير التدريب، عوامل بالغة الأهمية لتمكين انتشار أوسع وتحقيق نمو طويل الأجل في سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية. وتُعدّ الشراكات الاستراتيجية، والحوافز الحكومية، والحلول المحلية، عوامل أساسية للتغلب على هذه العوائق وتعزيز التنمية المستدامة للسوق.

نطاق سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية

يتم تقسيم السوق على أساس العرض ونوع الإيجار والأجهزة وحجم الأسطول ونطاق الاتصالات ونموذج النشر والتكنولوجيا والوظيفة والتشغيل ونوع العمل ونوع السيارة ووسيلة النقل والمستخدم النهائي.

• عن طريق العرض

بناءً على العروض، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى حلول وخدمات. وقد استحوذ قطاع الحلول على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالاعتماد الواسع النطاق على أنظمة الاتصالات عن بُعد، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وبرامج إدارة الأساطيل. تساعد هذه الحلول المُشغّلين على تحسين المسارات، ومراقبة استهلاك الوقود، وتعزيز سلامة السائقين في الأساطيل الكبيرة. يوفر التكامل السحابي وتطبيقات الجوال رؤى آنية، مما يُحسّن الكفاءة التشغيلية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على خدمات الصيانة والدعم والاستشارات التي تكمل حلول الأسطول.

• حسب نوع الإيجار

بناءً على نوع التأجير، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى نوعين: تأجير مباشر وتأجير بدون إيجار. وقد حقق قطاع التأجير المباشر أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤ بفضل انخفاض التكاليف الأولية وسهولة الوصول إلى المركبات الحديثة وأنظمة الاتصالات عن بُعد. وتوفر خيارات التأجير المباشر خطط دفع مرنة، وتحديثات دورية للمركبات، وخدمات استبدال، مما يجعلها جذابة للأساطيل الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات غير المستأجرة أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالمؤسسات التي تفضل الملكية الكاملة للتحكم في التكاليف على المدى الطويل وإدارة الأصول.

• حسب الأجهزة

من حيث الأجهزة، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وكاميرات لوحات القيادة، وعلامات تتبع بلوتوث، وأجهزة تسجيل البيانات. وقد استحوذت أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الحصة الأكبر في عام 2024 بفضل قدرتها على تتبع موقع المركبات في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وقدراتها على إدارة الوقود.

من المتوقع أن تشهد كاميرات لوحة القيادة وعلامات التتبع بتقنية البلوتوث أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعةً بالطلب المتزايد على سلامة السائقين، ومراقبة المركبات، وأمن الأساطيل. ويتزايد اعتماد مسجلات البيانات لإعداد تقارير الامتثال وتحليل الأداء.

• حسب حجم الأسطول

بناءً على حجم الأسطول، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى أساطيل صغيرة، وأساطيل متوسطة، وأساطيل كبيرة وتجارية. وقد استحوذت الأساطيل الكبيرة والتجارية على أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤ بفضل قدرتها الاستثمارية العالية واحتياجاتها الشاملة لإدارة الأساطيل.

من المتوقع أن تشهد الأساطيل الصغيرة والمتوسطة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل حلول الاتصالات عن بُعد السحابية منخفضة التكلفة والحلول البرمجية القابلة للتطوير. ويعزز الوعي المتزايد بكفاءة التشغيل وتوفير التكاليف تبني هذه الحلول بين المشغلين الأصغر حجمًا.

• حسب نطاق الاتصال

بناءً على مدى الاتصالات، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى اتصالات قصيرة المدى وطويلة المدى. وقد استحوذت الاتصالات طويلة المدى على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤ بفضل قدرتها على دعم تتبع المركبات وإدارتها آنيًا عبر مناطق جغرافية واسعة.

من المتوقع أن تشهد الاتصالات قصيرة المدى أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باعتمادها في العمليات المحلية، وأساطيل المستودعات، وخدمات النقل داخل الحرم الجامعي. ويدعم هذا النمو تزايد استخدام الأجهزة المزودة بتقنيتي البلوتوث والواي فاي.

• حسب نموذج النشر

بناءً على نموذج النشر، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى محلي، وسحابي، وهجين. وقد استحوذ النشر السحابي على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤ بفضل إمكانية الوصول عن بُعد، وقابلية التوسع، وانخفاض التكاليف الأولية.

من المتوقع أن يشهد النشر الهجين أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالمؤسسات التي تسعى إلى دمج التحكم المحلي بالمرونة السحابية. ولا يزال النشر المحلي مفضلًا لدى الشركات التي لديها متطلبات صارمة لأمن البيانات والامتثال.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، والأنظمة الخلوية، وتبادل البيانات الإلكترونية (EDI)، والاستشعار عن بُعد، والأساليب الحسابية واتخاذ القرارات، وتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID). وقد تصدّرت أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية السوق في عام 2024 بفضل قدراتها على تتبع المركبات في الوقت الفعلي، والملاحة، وتحسين المسارات.

من المتوقع أن تشهد أنظمة الهواتف الخلوية والأساليب الحاسوبية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعةً بالتحليلات التنبؤية وحلول الاتصالات عن بُعد المتقدمة. وتشهد تقنيات تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) انتشارًا متزايدًا في إدارة الأصول وأتمتة الخدمات اللوجستية.

• حسب الوظيفة

بناءً على الوظيفة، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى إدارة الأصول، وإدارة المسارات، واستهلاك الوقود، وتحديد موقع المركبة في الوقت الفعلي، وجدول التسليم، والوقاية من الحوادث، وتطبيقات الجوال، ومراقبة سلوك السائق، وتحديثات صيانة المركبات، والامتثال لمعايير ELD. وقد استحوذت إدارة موقع المركبة والمسار في الوقت الفعلي على الحصة الأكبر في عام 2024 بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأخيرات.

من المتوقع أن يشهد رصد سلوك السائقين أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بلوائح السلامة ومتطلبات التأمين. تُحسّن تحديثات صيانة الأسطول وتطبيقات الهاتف المحمول عملية اتخاذ القرار ومراقبة الامتثال.

• حسب العملية

بناءً على التشغيل، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى قطاعين تجاري وقطاع خاص. وقد استحوذ القطاع التجاري على الحصة السوقية الأكبر في عام ٢٠٢٤ بفضل اعتماده من قِبل أساطيل الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات التي تتطلب كفاءة تشغيلية.

من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة اعتماد حلول المركبات المتصلة بين الشركات والأساطيل الشخصية. أما التبني التجاري، فيتمثل في الامتثال للوائح التنظيمية، وتحسين التكاليف، ومتطلبات الكفاءة.

• حسب نوع العمل

بناءً على نوع العمل، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى شركات كبيرة وصغيرة. وقد استحوذت الشركات الكبيرة على الحصة السوقية الأكبر في عام ٢٠٢٤ بفضل حجم أسطولها الكبير وقدرتها الاستثمارية.

من المتوقع أن تشهد الشركات الصغيرة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل حلول إدارة الأساطيل السحابية القابلة للتطوير وبأسعار معقولة، ونماذج خدمة الدفع حسب الاستخدام. تُعطي الشركات الكبيرة الأولوية للأتمتة والتحليلات، بينما تُركز الشركات الصغيرة على تحسين العمليات التشغيلية بتكلفة معقولة.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع المركبة، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى مركبات بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) ومركبات كهربائية (EVs). وقد استحوذت مركبات بمحركات الاحتراق الداخلي على الحصة الأكبر في عام 2024 نظرًا لتواجدها القوي في الأساطيل التجارية.

من المتوقع أن تشهد المركبات الكهربائية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعةً بمبادرات الاستدامة، والحوافز الحكومية، واعتماد سياسات الأساطيل الخضراء. ويتزايد استخدام المركبات الكهربائية في الأساطيل في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوصيل والنقل العام.

• حسب وسيلة النقل

بناءً على وسيلة النقل، يُقسّم سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية إلى سيارات الركاب، والمركبات التجارية الخفيفة، والمركبات التجارية الثقيلة. وقد استحوذت المركبات التجارية الثقيلة على الحصة السوقية الأكبر في عام 2024 بفضل استخدامها الواسع في عمليات الخدمات اللوجستية طويلة المدى وسلسلة التوريد.

من المتوقع أن تشهد المركبات التجارية الخفيفة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بنمو خدمات التوصيل للميل الأخير ونمو التنقل الحضري. كما أن تزايد نشاط التجارة الإلكترونية يدعم تبني هذه المركبات وأساطيل الركاب.

• بواسطة المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق إدارة الأساطيل في المملكة العربية السعودية إلى قطاعات السيارات، والنقل والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والتصنيع، والأغذية والمشروبات، والطاقة والمرافق، والتعدين، والقطاع الحكومي، والرعاية الصحية، والزراعة، والبناء، وغيرها. وقد استحوذ قطاع النقل والخدمات اللوجستية على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤ نظرًا لارتفاع حجم الأساطيل ومتطلبات التشغيل.

من المتوقع أن يشهد قطاع التصنيع أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، ويرجع هذا التبني إلى توفير التكاليف والكفاءة التشغيلية واحتياجات المراقبة في الوقت الفعلي.

حصة سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية

إن صناعة إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

•  زين (المملكة العربية السعودية)
•  ديتاساد كلاود (المملكة العربية السعودية)
•  أودوتك السعودية (المملكة العربية السعودية)
•  شركة المقاولات الكهربائية والكهربائية (المملكة العربية السعودية)
•  شركة فالكون لإدارة الأسطول (المملكة العربية السعودية)
•  FMCO (المملكة العربية السعودية)
•  فلو للخدمات اللوجستية التقدمية (المملكة العربية السعودية)
•  FTE Logistics (المملكة العربية السعودية)
•  المباني لحلول الأساطيل (المملكة العربية السعودية)
•  خدمات إدارة الأسطول السعودي (المملكة العربية السعودية)

أحدث التطورات في سوق إدارة الأسطول في المملكة العربية السعودية

• في يونيو 2024، ووفقًا لمقال نشرته شركة Insightgeeks PVT LTD.، واجه مديرو الأساطيل تحديًا كبيرًا في إدارة الكم الهائل من البيانات الناتجة عن تقنيات إدارة الأساطيل الحديثة. وقد أدى دمج أنظمة الاتصالات عن بُعد وأنظمة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى إنتاج كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك معلومات عن استهلاك الوقود وسلوك السائق وأداء السيارة. ورغم أن الوصول إلى هذه البيانات قد يوفر رؤى قيّمة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحليلها واستخدامها بفعالية لاتخاذ قرارات مدروسة. وقد تطلب الاستفادة المثلى من هذه البيانات مهارات وأدوات تحليلية متقدمة لتحويلها إلى رؤى عملية، مما أثر بشكل كبير على كفاءة الأسطول ونجاحه التشغيلي.

SKU-73027