Bericht zur Marktgröße, Marktanteil und Trendanalyse für chirurgische Visualisierungsprodukte in China – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für chirurgische Visualisierungsprodukte in China

• Der chinesische Markt für chirurgische Visualisierungsprodukte hatte im Jahr 2024 einen Wert von 2,87 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 7,21 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 12,2 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch den schnellen Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur, die zunehmende Anzahl chirurgischer Eingriffe und die Einführung fortschrittlicher minimalinvasiver Techniken in chinesischen Krankenhäusern vorangetrieben.
• Darüber hinaus treiben staatliche Initiativen zur Modernisierung von Operationssälen sowie die steigende Nachfrage nach hochauflösenden und 3D-Visualisierungssystemen für verbesserte chirurgische Präzision das Marktwachstum voran. Diese kombinierten Faktoren positionieren China als einen der dynamischsten und sich am schnellsten entwickelnden Märkte für chirurgische Visualisierungstechnologien.

Marktanalyse für chirurgische Visualisierungsprodukte in China

• Produkte zur chirurgischen Visualisierung, darunter endoskopische Kameras, Operationsmikroskope und hochauflösende Bildgebungssysteme, werden in modernen Operationssälen in China immer wichtiger und ermöglichen eine höhere Präzision, geringere Invasivität und bessere Patientenergebnisse in verschiedenen chirurgischen Fachgebieten.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die zunehmende Anzahl chirurgischer Eingriffe, steigende Gesundheitsausgaben und die Einführung fortschrittlicher Visualisierungssysteme vorangetrieben, die die chirurgische Genauigkeit und die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessern.
• Kontinuierliche Regierungsinitiativen zur Modernisierung der Krankenhausinfrastruktur und zur Förderung der Integration fortschrittlicher medizinischer Technologien unterstützen die Expansion des Sektors der chirurgischen Visualisierung in China weiter.
• Der Markt profitiert auch von der engen Zusammenarbeit zwischen nationalen und internationalen Herstellern, die Fortschritte wie KI-gestützte Bildgebung, 3D-Visualisierung und fluoreszenzgeführte Chirurgie beschleunigt.
• Das Segment Laparoskopie dominierte den chinesischen Markt für chirurgische Visualisierungsprodukte mit einem Umsatzanteil von 46,1 % im Jahr 2024, was auf die weit verbreitete Verwendung bei minimalinvasiven Operationen, die überlegene Visualisierungsqualität und die wachsende Präferenz der Chirurgen für verbesserte Präzision und kürzere Genesungszeiten der Patienten zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für chirurgische Visualisierungsprodukte in China 

Markttrends für chirurgische Visualisierungsprodukte in China

„Fortschritte durch KI, 3D und hochauflösende Bildgebung“

• Ein wichtiger Trend auf dem chinesischen Markt für chirurgische Visualisierungsprodukte ist die zunehmende Nutzung von KI-gestützter Bildgebung, 3D-Visualisierung und Ultra-High-Definition-Systemen, die die chirurgische Präzision, die Entscheidungsfindung in Echtzeit und die Ergebnisse minimalinvasiver Eingriffe verbessern.
• Beispielsweise integriert das Olympus ENDOEYE 3D-System hochauflösende 3D-Bildgebung mit KI-gestützter Gewebeerkennung, wodurch Chirurgen anatomische Strukturen besser visualisieren und intraoperative Fehler reduzieren können.
• Die Integration von KI in die chirurgische Visualisierung ermöglicht Funktionen wie automatische Bildoptimierung, Echtzeit-Anomalieerkennung und prädiktive Steuerung bei komplexen Eingriffen. Beispielsweise nutzt das Stryker 1688 AIM 4K-System KI-Algorithmen, um Beleuchtung und Kontrast bei laparoskopischen Operationen zu optimieren und so die Bildschärfe zu verbessern.
• Die Kombination aus fortschrittlichen Bildgebungstechnologien und KI- gesteuerten Funktionen ermöglicht es Chirurgen, komplexe Eingriffe effizienter durchzuführen und gleichzeitig das Trauma des Patienten und die Genesungszeit zu minimieren.
• Dieser Trend zu intelligenten, hochauflösenden und vernetzten Visualisierungssystemen verändert die chirurgischen Arbeitsabläufe. Unternehmen wie Richard Wolf entwickeln KI-gestützte laparoskopische und endoskopische Systeme für verbesserte Operationsergebnisse.
• Die Nachfrage nach chirurgischen Visualisierungsprodukten, die KI, 3D und hochauflösende Bildgebung integrieren, steigt in Krankenhäusern und Fachzentren rasant an, da Mediziner Wert auf Präzision, Sicherheit und Betriebseffizienz legen.
• Die Zusammenarbeit zwischen Technologieentwicklern und Krankenhäusern zur Entwicklung maßgeschneiderter chirurgischer Visualisierungslösungen wird immer häufiger. Sie erleichtert die Optimierung der Arbeitsabläufe und eine bessere Integration in bestehende Krankenhaus-IT- und chirurgische Navigationssysteme.

Marktdynamik für chirurgische Visualisierungsprodukte in China

Treiber

„Steigende Operationsvolumina und zunehmende technologische Akzeptanz“

• Die steigende Anzahl chirurgischer Eingriffe, die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und die Modernisierung der Krankenhausinfrastruktur sind die Hauptgründe für die zunehmende Einführung fortschrittlicher Produkte zur chirurgischen Visualisierung
• So kündigte Medtronic im März 2024 die Einführung seines 4K-HD-Bildgebungssystems für laparoskopische Eingriffe in chinesischen Krankenhäusern an und unterstrich damit den Vorstoß zu präzisionsgeführten Operationen.
• Der Bedarf an minimalinvasiven Verfahren und verbesserten Operationsergebnissen ermutigt Krankenhäuser, hochauflösende, KI-gestützte und 3D-Bildgebungslösungen einzusetzen
• Darüber hinaus machen steigende Investitionen in digitale Operationssäle und staatliche Initiativen zur Modernisierung chirurgischer Einrichtungen fortschrittliche Visualisierungssysteme für Krankenhäuser und chirurgische Zentren zugänglicher.
• Die Integration von Bildgebungssystemen in Krankenhaus-IT-Netzwerke, chirurgische Navigationstools und Trainingssimulatoren fördert die Akzeptanz und ermöglicht eine bessere Planung, Überwachung und Effizienz chirurgischer Arbeitsabläufe.
• So hat FUJIFILM Healthcare beispielsweise mit regionalen Krankenhäusern zusammengearbeitet, um endoskopische Bildgebungssysteme mit KI-gesteuerter Diagnoseunterstützung zu implementieren und so die Früherkennung von Krankheiten zu verbessern.
• Die Vorliebe der Chirurgen für technologisch fortschrittliche Systeme, die Operationszeiten verkürzen, die Präzision verbessern und Komplikationen bei Patienten minimieren, steigert auch die Nachfrage nach hochwertigen Visualisierungsprodukten.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Kosten und Hürden bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften“

• Die relativ hohen Kosten moderner chirurgischer Visualisierungssysteme im Vergleich zu herkömmlichen Bildgebungsgeräten stellen für viele Krankenhäuser, insbesondere in Städten der Stufe 2 und 3, weiterhin eine erhebliche Herausforderung dar.
• Beispielsweise sind einige 3D-Laparoskopie-Bildgebungssysteme von Richard Wolf oder Stryker sehr teuer, was die Akzeptanz in Krankenhäusern oder Kliniken mit begrenztem Budget einschränkt.
• Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und strenger Zulassungsanforderungen für Medizinprodukte in China können die Markteinführung von Produkten verzögern und die Betriebskosten für Hersteller erhöhen, was zu Markteintrittsbarrieren führt.
• Auch der Schulungsbedarf für Chirurgen und Personal zur effektiven Bedienung komplexer KI-gestützter und 3D-Bildgebungssysteme kann die Einführung verlangsamen, insbesondere in kleineren Krankenhäusern.
• Um das Marktwachstum aufrechtzuerhalten, ist es unerlässlich, diese Herausforderungen durch Kostensenkungsstrategien, umfassende regulatorische Unterstützung und Bildungsinitiativen für medizinisches Fachpersonal zu bewältigen.
• Beispielsweise haben Verzögerungen bei der Zulassung neuer Visualisierungsgeräte durch die NMPA (National Medical Products Administration) die Produktverfügbarkeit bei einigen Herstellern verlangsamt.
• Darüber hinaus können Bedenken hinsichtlich der langfristigen Wartungskosten und der Systeminteroperabilität mit der bestehenden Krankenhausinfrastruktur Kaufentscheidungen für fortschrittliche chirurgische Visualisierungslösungen behindern

Marktumfang für chirurgische Visualisierungsprodukte in China

Der Markt ist nach Produkttyp, Anwendung, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Produkttyp

Der Markt ist nach Produkttyp in Endoskopkameras, Zubehör, Lichtquellen, Displays und Monitore, Videorekorder und -prozessoren, Kameraköpfe und Videokonverter unterteilt. Das Segment der Endoskopkameras dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024 aufgrund seiner zentralen Rolle bei minimalinvasiven Operationen wie Laparoskopie, Arthroskopie und HNO-Eingriffen. Endoskopkameras liefern hochauflösende Bilder, die die chirurgische Präzision verbessern und operative Komplikationen reduzieren. Krankenhäuser investieren stark in diese Kameras aufgrund ihrer Langlebigkeit, Kompatibilität mit verschiedenen chirurgischen Systemen und der Integration von KI- und 3D-Visualisierungstechnologien. Sie sind auch für Schulungs- und Simulationsprogramme für Chirurgen von entscheidender Bedeutung. Die starke Präferenz der Chirurgen für hochauflösende und 4K-Bildgebungssysteme untermauert ihre Dominanz zusätzlich.

Das Segment Displays und Monitore wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 19,6 % das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von hochauflösenden und 3D-Displays in Operationssälen. Displays verbessern die Visualisierung für das gesamte Operationsteam und verbessern die Zusammenarbeit bei komplexen Eingriffen. Die Integration mit KI-gestützten Bildgebungs- und Videoaufzeichnungssystemen steigert ihren Wert in modernen Operationen. Krankenhäuser rüsten ältere Displays auf, um die Bildschärfe zu verbessern und die Augen zu schonen. Minimalinvasive Eingriffe erfordern eine überlegene Visualisierung, was die Nachfrage ankurbelt. Moderne Displays werden auch in der Lehre und Telemedizin eingesetzt, was ihre Anwendungsmöglichkeiten erweitert.

• Nach Anwendung

Der Markt ist nach Anwendung in Arthroskopie, Laparoskopie, HNO-Endoskopie, Geburtshilfe/Gynäkologie-Endoskopie, Urologie-Endoskopie, Gastroskopie und weitere segmentiert. Das Laparoskopie-Segment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 46,1 % im Jahr 2024 aufgrund seiner weit verbreiteten Anwendung in der Bauch- und Beckenchirurgie. Die Laparoskopie verkürzt die Genesungszeit der Patienten und verringert chirurgische Komplikationen, was sie zum bevorzugten chirurgischen Verfahren in Krankenhäusern macht. Die zunehmende Verbreitung von Fettleibigkeit, Magen-Darm-Erkrankungen und Krebs treibt die Nachfrage nach laparoskopischen Verfahren an. KI-gestützte und hochauflösende Visualisierungssysteme werden zunehmend in die Laparoskopie integriert. Die Präferenz der Chirurgen für minimalinvasive Ansätze unterstützt ihre Dominanz. Regierungsinitiativen zur Förderung moderner Operationstechniken beschleunigen die Einführung zusätzlich.

Das Segment Arthroskopie wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 21,2 % das höchste Wachstum verzeichnen, getrieben durch die zunehmende Zahl von Sportverletzungen, Gelenkerkrankungen und orthopädischen Eingriffen in China. Arthroskopische Operationen basieren in hohem Maße auf hochauflösenden Kameras und Monitoren, die mit KI- und 3D-Funktionen aufgerüstet werden. Orthopädische Zentren investieren in fortschrittliche Visualisierungstechnologien, um die Operationsergebnisse zu verbessern. Schulungsprogramme in Arthroskopie fördern die Akzeptanz zusätzlich. Das steigende Bewusstsein für minimalinvasive orthopädische Eingriffe trägt zum Wachstum bei. Die steigende Zahl ambulanter orthopädischer Operationen unterstützt ebenfalls das Marktwachstum.

• Nach Endbenutzer

Auf Basis der Endnutzer ist der Markt in Krankenhäuser, Fachkliniken, Zentren für diagnostische Bildgebung, ambulante Operationszentren und weitere segmentiert. Das Krankenhaussegment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 52,3 % im Jahr 2024, was auf die weit verbreitete Einführung fortschrittlicher Visualisierungstechnologien in Krankenhäusern der Tertiärversorgung und in Krankenhäusern mit mehreren Fachrichtungen zurückzuführen ist. Krankenhäuser profitieren von integrierten Operationssälen mit Kameras, Monitoren und Aufzeichnungssystemen für mehrere Eingriffe. Hohe Patientenzahlen und qualifizierte Chirurgen treiben die Nachfrage an. Staatliche Unterstützung für die Modernisierung des Gesundheitswesens erhöht den Zugang zu fortschrittlichen Systemen. Krankenhäuser nutzen diese Systeme auch für die Ausbildung und Simulation von Chirurgen. Langfristige Investitionen in digitale Operationssäle stärken die Dominanz des Krankenhaussegments.

Das Segment der Fachkliniken wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit 18,7 % das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die steigende Zahl ambulanter Operationszentren und Fachkliniken mit den Schwerpunkten Orthopädie, HNO und Gastroenterologie zurückzuführen. Diese Kliniken setzen kostengünstige Visualisierungslösungen ein, um die Effizienz und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Das wachsende Bewusstsein für minimalinvasive Eingriffe fördert Investitionen. Fachkliniken profitieren von flexibler Beschaffung und schnellerer Systeminstallation. KI- und 3D-Lösungen verbessern die Verfahrensgenauigkeit. Die zunehmende Patientenpräferenz für ambulante Eingriffe trägt ebenfalls zum Segmentwachstum bei.

• Nach Vertriebskanal

Basierend auf den Vertriebskanälen ist der Markt in Direktausschreibungen und Drittanbieter segmentiert. Das Segment Direktausschreibungen dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 60,1 % im Jahr 2024. Dies ist auf große Krankenhäuser zurückzuführen, die hochwertige chirurgische Visualisierungsgeräte direkt von den Herstellern beziehen. Direktausschreibungen gewährleisten bessere Preise, Garantien und After-Sales-Support, was in komplexen chirurgischen Umgebungen entscheidend ist. Hersteller bevorzugen den Direktvertrieb von Premiumprodukten, um den Ruf ihrer Marke zu wahren. Krankenhäuser profitieren von einer ordnungsgemäßen Installation und Schulung. Hochwertige Systeme lassen sich durch Direktbeschaffung effizienter verwalten. Große Krankenhausnetzwerke standardisieren ihre Geräte zudem durch Direktausschreibungen, was dieses Segment stärkt.

Das Segment der Drittanbieter wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich mit 20,3 % das höchste Wachstum verzeichnen. Begünstigt werden diese Wachstumsraten durch kleinere Krankenhäuser, Fachkliniken und regionale Operationszentren, die auf lokale Distributoren angewiesen sind. Distributoren bieten flexible Beschaffung, schnelle Lieferung und Wartungsunterstützung. Sie ermöglichen kostenbewussten Einrichtungen den Zugang zu fortschrittlichen Systemen. Städte der zweiten und dritten Kategorie profitieren von Distributorennetzwerken. Das schnelle Wachstum ambulanter Operationszentren stärkt diesen Vertriebskanal. Distributoren unterstützen zudem bei Schulungen und Systemintegration und fördern so die Akzeptanz.

Marktanteil chirurgischer Visualisierungsprodukte in China

Die chinesische Branche für chirurgische Visualisierungsprodukte wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Carl Zeiss AG (Deutschland)
• Leica Microsystems (Deutschland)
• Olympus Corporation (Japan)
• Stryker (USA)
• Baxter (USA)
• Chengdu Corder Optics And Electronics Co., Ltd. (China)
• Visual MedTech Co., Ltd.
• Guangzhou Perception Vision Medical Technologies Co., Ltd. (China)
• RONOVO SURGICAL Ltd (China)
• Surgnova (China)
• Ezisurg Medical Co., Ltd. (China)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd (China)
• Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD (China)
• Edan Instruments, Inc. (China)
• Biolight MedTech (China)
• LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (PEKING) CO., LTD. (China)
• Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd. (China)
• SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. (China)
• Suzhou Singular Medical Co., Ltd.
• Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment Co., LTD (China)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem chinesischen Markt für chirurgische Visualisierungsprodukte?

• Im August 2025 gab MediThinQ, ein auf tragbare chirurgische Displays spezialisiertes Unternehmen, eine strategische Partnerschaft mit Sinopharm bekannt, um seine Produkte in China einzuführen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die chirurgische Visualisierung durch die Einführung tragbarer Geräte zu revolutionieren, die Chirurgen während des Eingriffs freihändigen Zugriff auf wichtige Informationen ermöglichen. Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt für MediThinQs globale Expansion und die Einführung immersiver Technologien in der modernen Medizin.
• Im Juli 2025 gab die Carl Zeiss Meditec AG die erfolgreiche Markteinführung des Operationsmikroskops ZEISS PENTERO 800 S in China bekannt. Dieses High-End-Mikroskop, das in Zusammenarbeit zwischen ZEISS China und deutschen Forschungs- und Entwicklungsteams entwickelt wurde, erhielt die Zulassung der chinesischen National Medical Products Administration (NMPA). Das in Suzhou, China, hergestellte PENTERO 800 S ist speziell für die Neuro-, Wirbelsäulen-, plastische, rekonstruktive und HNO-Chirurgie konzipiert. Es verfügt über verbesserte optische Fähigkeiten, 4K-3D-Digitaltechnologie und integrierte Konnektivität, um die chirurgische Präzision und die Teamzusammenarbeit zu verbessern.
• Im Juli 2025 veröffentlichte die chinesische Nationale Medizinproduktebehörde (NMPA) die „Ankündigung zur Optimierung der Lebenszyklusregulierung zur Unterstützung der innovativen Entwicklung hochwertiger Medizinprodukte“. Diese Richtlinie zielt darauf ab, Brancheninnovationen und die globale Wettbewerbsfähigkeit zu beschleunigen, indem bahnbrechende Technologien wie KI-gestützte Diagnostik und chirurgische Robotik priorisiert werden. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Regulierungseffizienz und die Eröffnung neuer Wege für Produktentwicklung, Markteintritt und strategische Partnerschaften.
• Im Februar 2025 erhielt die Carl Zeiss Meditec AG die Zulassung der chinesischen NMPA für das Femtosekundenlasersystem ZEISS VISUMAX 800 mit der Software SMILE Pro. Dieses System verbessert die refraktive Chirurgie durch schnellere Behandlung, mehr Flexibilität und deutlich verbesserte Arbeitsabläufe für refraktive Chirurgen in China. Die Zulassung unterstreicht das Engagement von ZEISS, chirurgische Visualisierungstechnologien auf dem chinesischen Markt voranzutreiben.
• Im Februar 2025 kündigte das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) die Einführung der KI-Innovationsliste für Medizinprodukte 2025 an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf intelligenten Produkten und medizinischer KI-Unterstützung. Ziel dieser Initiative ist es, die Entwicklung und Integration künstlicher Intelligenz in Medizinprodukte zu fördern und so die Leistungsfähigkeit chirurgischer Visualisierungsprodukte und anderer Medizintechnologien zu verbessern. Die Aufgabenliste spiegelt Chinas Engagement für die Förderung von KI im Gesundheitswesen und die Verbesserung der Innovation im Bereich Medizinprodukte wider.

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