Europäischer Markt für digitale Kreditplattformen – Branchentrends und Prognose bis 2029

Marktanalyse und Größe der europäischen digitalen Kreditplattform

Der Markt für digitale Kreditplattformen dürfte erhebliche Umsätze generieren, da die Nachfrage von Kreditgebern und Kreditnehmern nach digitalen oder elektronischen Krediten gestiegen ist. Darüber hinaus tragen die intensiven Bemühungen der Finanzinstitute zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, strenge staatliche Vorschriften für digitale Kredite, die Verbreitung von Smartphones und der technologische Fortschritt zu weiteren Marktentwicklungen bei.

Der europäische Markt für digitale Kreditplattformen wurde im Jahr 2021 auf 1.238,83 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 4.981,81 Millionen US-Dollar erreichen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,00 % im Prognosezeitraum 2022–2029. Neben Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research-Team kuratierte Marktbericht eine eingehende Expertenanalyse, Import-/Exportanalyse, Preisanalyse, Produktionsverbrauchsanalyse und PESTLE-Analyse.

Umfang und Segmentierung des europäischen Marktes für digitale Kreditplattformen

Marktdefinition

Die digitale Kreditplattform ermöglicht es Kreditgebern und Kreditnehmern, Geld in digitaler oder elektronischer Form zu verleihen. Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit, vereinfacht die Nutzung und senkt die Kosten, da die Kundenverifizierung weniger Zeit in Anspruch nimmt. Das Verfahren beginnt mit der Benutzerregistrierung und setzt sich mit der Erfassung der Online-Dokumente, der Kundenidentifizierung und -verifizierung, der Kreditgenehmigung, der Kreditvergabe und der Kreditrückzahlung fort.

Marktdynamik für digitale Kreditplattformen

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Vorteile, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:

Treiber

• Wachsende Nutzung von Online-Backdiensten

Durch die Globalisierung und die zunehmende Nutzung des Online-Bankings werden Kreditvergabeverfahren schnell digitalisiert. Dies ist einer der wichtigsten Aspekte für den Einsatz von DLP im Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI), um bessere Entscheidungen zu treffen, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und Kosten zu sparen. Darüber hinaus nutzen Finanzinstitute weltweit zunehmend digitale Kanäle, um Kredite zu vergeben und Pandemieprobleme aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs (COVID-19) zu bewältigen. Die zunehmende Nutzung von Bankdienstleistungen fördert das Gesamtwachstum des Marktes zusätzlich.

• Hohe Verbreitung von Smartphones

DLP bietet die Vorteile von elektronischer Signatur und schneller Zugänglichkeit. Die Branche wächst aufgrund der zunehmenden Smartphone-Nutzung und Internetdurchdringung. DLP erfordert wenig Papierkram, was die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler verringert und so die zunehmende Bedeutung digitaler Automatisierung zur Expansion des globalen Marktes beiträgt. Zahlreiche Unternehmen setzen modernste Technologien zur Betrugsprävention ein, was das Marktwachstum vorantreibt. Zudem nimmt die Verbreitung von Cybergefahren zu, was die weltweite Akzeptanz beschleunigt.

Darüber hinaus werden Faktoren wie die zunehmende Digitalisierung im BFSI-Sektor das allgemeine Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Bedarf an einem besseren Kundenerlebnis das Wachstum des Marktes für digitale Kreditplattformen vorantreiben wird. Die steigende Nachfrage nach digitalen Kreditplattformen bei KKMU wird sich im Prognosezeitraum weiter positiv auf das Marktwachstum auswirken.

Gelegenheiten

• Entstehung der Technologien

Neue Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Blockchain verbessern die Leistungsfähigkeit digitaler Kreditplattformen weiter und schaffen voraussichtlich lukrative Möglichkeiten für den Markt, die die Wachstumsrate des Marktes für digitale Kreditplattformen in Zukunft weiter steigern werden.

• Starkes Wachstum bei Kreditanalysen

Darüber hinaus bietet das rasante Wachstum der Kreditanalyse dem Markt vielfältige Wachstumschancen. Kreditgeber können mithilfe von Kreditanalysen die Kundensegmentierung analysieren und die Kundenakquise maximieren. Darüber hinaus hilft es Kreditgebern, Kosten zu senken und gleichzeitig Effizienz und Rentabilität zu steigern. Im Rahmen ihrer Bemühungen zur Leistungssteigerung verfolgen zahlreiche Anbieter von Kreditanalyselösungen Strategien wie Fusionen und Übernahmen sowie strategische Partnerschaften.

Einschränkungen/Herausforderungen

• Geringere Akzeptanz und geringes Bewusstsein

Viele Unternehmen bevorzugen zeitaufwändige und mühsame traditionelle Kreditvergabemethoden. Aufgrund ihres festen Kundenstamms und etablierter Kreditvergabemethoden sind sie jedoch nicht in der Lage, Innovationen zu übernehmen. Daher wird erwartet, dass die geringere Akzeptanz digitaler Kreditplattformen das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter bremsen wird. Die Hauptgründe für die geringe Akzeptanz automatisierter und fortschrittlicher digitaler Kreditvergabeprozesse sind mangelndes Wissen über digitale Kreditvergabe sowie fehlende Schulungen und Fähigkeiten zu deren Verwaltung. Diese Faktoren werden das Marktwachstum erheblich hemmen.

• Datenschutzbedenken und andere Herausforderungen

Es wird erwartet, dass Themen wie Datensicherheit und Datenschutz das Branchenwachstum hemmen werden. Viele Länder haben bereits Maßnahmen ergriffen, um Probleme mit Datensicherheit und Datenschutz im Zusammenhang mit Online-Kreditplattformen zu lösen. Da alle digitalen Plattformen zudem in hohem Maße auf Internetverbindung und Backend-Infrastruktur angewiesen sind, können Systemfehler, Stromausfälle oder Verbindungsprobleme dazu führen, dass digitale Plattformen für Endnutzer nicht verfügbar sind. Diese Faktoren werden im Prognosezeitraum eine erhebliche Herausforderung für den Markt für digitale Kreditplattformen darstellen.

Dieser Marktbericht für digitale Kreditplattformen enthält Details zu aktuellen Entwicklungen, Handelsbestimmungen, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierung, Marktanteilen, dem Einfluss inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Umsatzfelder, Änderungen der Marktregulierung, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansion und technologische Innovationen. Um weitere Informationen zum Markt für digitale Kreditplattformen zu erhalten, kontaktieren Sie Data Bridge Market Research für ein Analysten-Briefing. Unser Team unterstützt Sie bei fundierten Marktentscheidungen für Ihr Marktwachstum.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für digitale Kreditplattformen

Der Markt für digitale Kreditplattformen wurde durch den Ausbruch von COVID-19 moderat beeinträchtigt. Zahlreiche Länder haben infolge des COVID-19-Ausbruchs strenge Ausgangssperren, Schließungen und Mobilitätsbeschränkungen verhängt, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Die COVID-19-Krise hat zu einem Wachstum im gesamten FinTech-Bereich geführt, darunter in den Bereichen Zahlungsinvestitionen, Kreditvergabe und allgemeines Bankwesen. Obwohl Kreditplattformen insgesamt weniger Nutzer haben, verzeichneten sie trotz der geringeren Nutzerzahl einen Anstieg der Nutzerzahlen um 25 %. Dies liegt vor allem daran, dass viele Unternehmen schnelle Kreditgenehmigungen benötigten, um ihren Betrieb in diesen schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. Die Menschen haben begonnen, kontaktlose Transaktionen zu wählen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Auch Kreditgenossenschaften und Banken verbessern insbesondere ihre digitalen Bankdienstleistungen, um ihre Kunden besser bedienen zu können. Darüber hinaus haben Banken während der COVID-19-Pandemie häufiger digitale Kanäle genutzt, um Kredite im Rahmen des Paycheck Protection Program auszuzahlen. In den USA können kleine Unternehmen im Rahmen des Paycheck Protection Program bis zu acht Wochen lang Finanzierungen erhalten. Numerated, ein Anbieter digitaler Kreditplattformen, berichtet, dass 82 % der amerikanischen Unternehmen sich während COVID-19 dafür entscheiden, PPP-Kredite online zu beantragen, anstatt auf herkömmliche Weise.

Jüngste Entwicklungen

• Im Januar 2022 erteilten die amerikanischen Aufsichtsbehörden dem Online-Kreditgeber SoFi Technologies grünes Licht für die Umwandlung in eine Bankholdinggesellschaft. Der Markt erlebt daher aufgrund der zunehmenden Zahl digitaler Kreditgeber mit Banklizenzen ein neues Wachstum.
• Im Juli 2021 stellte Newgen Software die einzige umfassende Plattform für die digitale Transformation vor: NewgenONE. Sie ermöglicht es, selbst komplexeste Unternehmensprozesse zu optimieren und die Kundeninteraktion an veränderte Anforderungen anzupassen. Die NewgenONE-Plattform für die digitale Transformation vereint die aktuellen Funktionen des Unternehmens in den Bereichen Prozessautomatisierung, Content-Angebote und Kommunikationsmanagement. Mithilfe der Plattform können Unternehmen anspruchsvolle, inhaltsbasierte und benutzerfreundliche Business-Apps in der Cloud erstellen und veröffentlichen.

Marktumfang der europäischen digitalen Kreditplattform

Der Markt für digitale Kreditplattformen ist nach Komponenten, Bereitstellungsmodellen, Kredithöhe, Abonnementtyp, Kreditart und Branche segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen, schwache Wachstumssegmente in den Branchen zu analysieren und bietet den Nutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung zentraler Marktanwendungen zu treffen.

Komponente

• Software
• Leistungen

Höhe des Kreditbetrags

• Weniger als 7.000 US-Dollar
• 7.001 bis 20.000 US-Dollar
• Mehr als 20.001 US-Dollar

Größe der Organisation

• Große Organisation
• Kleine und mittlere Unternehmen

Einsatz

• Vor Ort
• Wolke

Abonnementtyp

• Frei  
• Bezahlt

Darlehensart

• Autokredit
• KMU-Finanzierungsdarlehen
• Persönlicher Kredit
• Wohnungsbaudarlehen
• Langlebige Verbraucherprodukte
• Sonstige

Vertikal

• Bankwesen
• Finanzdienstleistungen
• Versicherungsgesellschaften
• P2P-Kreditgeber (Peer-to-Peer)
• Kreditgenossenschaften
• Speichern
• Kreditgenossenschaften

Regionale Analyse/Einblicke des Marktes für digitale Kreditplattformen

Der Markt für digitale Kreditplattformen wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Komponente, Bereitstellungsmodell, Kredithöhe, Abonnementtyp, Kreditart und Branche wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Marktbericht für digitale Kreditplattformen abgedeckten Länder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, die Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, die Türkei und das übrige Europa.

Großbritannien dominiert den europäischen Markt für digitale Kreditplattformen aufgrund enormer Investitionen in Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Technologien. Darüber hinaus wird die Fähigkeit der Wirtschaft, die digitale Infrastruktur von Online-Plattformen und Internetdiensten in der Region zu unterstützen, das Wachstum des regionalen Marktes fördern.

Der Länderteil des Berichts enthält zudem Informationen zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und regulatorischen Änderungen im Inland, die sich auf aktuelle und zukünftige Markttrends auswirken. Datenpunkte wie die Analyse der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, technische Trends, die Fünf-Kräfte-Analyse nach Porter sowie Fallstudien dienen unter anderem der Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder. Auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und die damit verbundenen Herausforderungen aufgrund starker oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten werden bei der Prognoseanalyse der Länderdaten berücksichtigt.   

Wettbewerbsumfeld und Analyse der Marktanteile digitaler Kreditplattformen

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für digitale Kreditplattformen bietet detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf den Fokus der Unternehmen im Markt für digitale Kreditplattformen.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für digitale Kreditplattformen sind

• General Electric (USA)
• IBM (USA)
• PTC (USA)
• Microsoft (US)
• Siemens (Deutschland)
• ANSYS, Inc (USA)
• SAP SE (Deutschland)
• Oracle (USA)
• Robert Bosch GmbH (Deutschland)
• Swim Inc. (USA)
• Atos SE (Frankreich)
• ABB (Schweiz)
• KELLTON TECH (Indien)
• AVEVA Group plc (Großbritannien)
• DXC Technology Company (USA)
• Altair Engineering, Inc (USA)
• Hexaware Technologies Limited (Indien)
• Tata Consultancy Services Limited (Indien)
• Infosys Limited (Indien)
• NTT DATA, Inc. (Japan)
• TIBCO Software Inc. (USA)

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