Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends für diagnostische Bildgebungsdienste in Indien – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für diagnostische Bildgebungsdienste in Indien

• Der indische Markt für diagnostische Bildgebungsdienste hatte im Jahr 2024 einen Wert von 6,33 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032  voraussichtlich 11,55 Milliarden US-Dollar erreichen  , bei einer CAGR von 7,80 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten, das zunehmende Bewusstsein für Frühdiagnosen und die rasanten Fortschritte bei Bildgebungstechnologien wie MRT, CT und PET-Scans vorangetrieben.
• Darüber hinaus treiben steigende Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur, der Ausbau privater Diagnosezentren und die Integration von KI in bildgebende Verfahren die Marktexpansion voran. Diese Dynamik festigt die diagnostische Bildgebung als Eckpfeiler klinischer Entscheidungsfindung und fördert damit das Wachstum der Branche erheblich.

Marktanalyse für diagnostische Bildgebungsdienste in Indien

• Diagnostische Bildgebungsdienste, die Technologien wie Röntgen, CT-Scans, MRT und Ultraschall umfassen, werden im indischen Gesundheitssektor für die genaue Krankheitserkennung, Behandlungsplanung und Vorsorgeuntersuchungen in öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen aufgrund der wachsenden Krankheitslast und des Fokus auf Frühdiagnose immer wichtiger
• Die steigende Nachfrage nach diagnostischen Bildgebungsdiensten wird vor allem durch die zunehmende Verbreitung nicht übertragbarer Krankheiten, das steigende Gesundheitsbewusstsein und den verbesserten Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung in Städten der Stufe II und III angetrieben
• Die zunehmende Präsenz organisierter Diagnoseketten und deren Schwerpunkt auf zeitnaher Berichterstattung, Qualitätssicherung und Digitalisierung haben die Zugänglichkeit und Effizienz von Bildgebungsdiensten in städtischen und halbstädtischen Regionen deutlich verbessert.
• Verstärkte staatliche Initiativen wie Ayushman Bharat und öffentlich-private Partnerschaften fördern Investitionen in die diagnostische Infrastruktur und ermöglichen so eine breitere Reichweite von Bildgebungsdiensten für die ländliche Bevölkerung.
• Das Röntgensegment dominierte den indischen Markt für diagnostische Bildgebungsdienste mit einem Marktanteil von 26,5 % im Jahr 2024, was auf seine breite Verfügbarkeit, Kosteneffizienz und wesentliche Rolle als Erstlinien-Diagnoseinstrument in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen zurückzuführen ist

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für diagnostische Bildgebungsdienste in Indien           

Markttrends für diagnostische Bildgebungsdienste in Indien

Technologiebasierte Zugänglichkeit und KI-gestützte diagnostische Präzision

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem indischen Markt für diagnostische Bildgebungsdienste ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), Teleradiologie und tragbaren Bildgebungslösungen, um die Zugänglichkeit, die diagnostische Genauigkeit und die Effizienz der Arbeitsabläufe in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen zu verbessern.
• Beispielsweise setzen Diagnoseanbieter wie Apollo Diagnostics und SRL Diagnostics KI-fähige Plattformen ein, um Radiologen bei der schnelleren und genaueren Interpretation von Bildergebnissen zu unterstützen, insbesondere in der Onkologie und Neurologie.
• KI-Anwendungen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Anomalien durch Mustererkennung, während Teleradiologiedienste, die von Cloud-basierten Plattformen unterstützt werden, den Zugang zu radiologischen Fachkonsultationen in unterversorgten ländlichen und halbstädtischen Gebieten erweitern.
• Die Einführung tragbarer Ultraschall- und Röntgengeräte ermöglicht die Point-of-Care-Diagnostik in abgelegenen Notfallsituationen und trägt zu schnelleren klinischen Entscheidungen bei
• Die Integration der diagnostischen Bildgebung in digitale Gesundheitsökosysteme, einschließlich des Austauschs von Gesundheitsinformationen und Telemedizinplattformen, vereinfacht den Austausch von Patientendaten und erleichtert eine koordinierte Versorgung.
• Dieser Wandel hin zu digitalisierter, intelligenter und dezentraler diagnostischer Bildgebung verändert das Gesundheitsversorgungsmodell in Indien. Wichtige Branchenakteure wie GE HealthCare und Siemens Healthineers bringen KI-gestützte, skalierbare Bildgebungstechnologien auf den Markt, die auf die Infrastruktur und die klinischen Bedürfnisse Indiens zugeschnitten sind.
• Die steigende Nachfrage nach schnelleren, genaueren und zugänglicheren Bildgebungsdiensten treibt die Einführung intelligenter Diagnoselösungen in Krankenhäusern, Diagnosezentren und mobilen Kliniken voran

Marktdynamik für diagnostische Bildgebungsdienste in Indien

Treiber

Steigende Belastung durch chronische Krankheiten und Ausbau der diagnostischen Infrastruktur

• Die zunehmende Zahl nicht übertragbarer Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologischer Störungen treibt die Nachfrage nach fortschrittlicher diagnostischer Bildgebung in Indien erheblich an
• So erleichtern beispielsweise Initiativen im Rahmen der Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission die Modernisierung staatlicher Gesundheitseinrichtungen mit modernen Bildgebungsverfahren und verbessern die Möglichkeiten zur Früherkennung
• Wachsende Investitionen aus dem öffentlichen und privaten Sektor sowie die Verbreitung organisierter Diagnoseketten wie Metropolis Healthcare und Redcliffe Labs erweitern den Zugang zu Bildgebung in städtischen und halbstädtischen Regionen
• Steigendes Gesundheitsbewusstsein, Versicherungsdichte und die Präferenz für Vorsorgeuntersuchungen fördern die Nutzung diagnostischer Bildgebungsdienste weiter, insbesondere in Bereichen wie Onkologie, Orthopädie und Geburtshilfe.
• Der Einsatz von KI-gestützter Bildgebungssoftware und die verbesserte Betriebskapazität in Diagnosezentren steigern den Durchsatz und die klinischen Ergebnisse und tragen zum allgemeinen Marktwachstum bei.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Ausrüstungskosten und ungleiche Erreichbarkeit ländlicher Gebiete

• Die hohen Kapitalinvestitionen, die für moderne Bildgebungsverfahren wie MRT- und PET-CT-Scanner erforderlich sind, stellen eine große Herausforderung für den flächendeckenden Einsatz dar, insbesondere in ländlichen und unterversorgten Regionen.
• Die begrenzte Verfügbarkeit ausgebildeter Radiologen und Bildgebungstechniker erschwert die Skalierbarkeit diagnostischer Dienste über große Ballungszentren hinaus zusätzlich.
• Während Teleradiologie und mobile Bildgebungseinheiten einige Zugangslücken schließen, bleiben Probleme wie unzuverlässige Stromversorgung, Internetverbindung und Infrastruktureinschränkungen Hindernisse für eine effektive Leistungserbringung in abgelegenen Gebieten.
• Darüber hinaus sind die Diagnoseverfahren aufgrund ihrer relativ hohen Kosten und der begrenzten Erstattungsmöglichkeiten für bestimmte bildgebende Verfahren für Menschen mit niedrigem Einkommen weniger erschwinglich.
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch staatlich geförderte Finanzierung, lokale Fertigung, Programme zur Kompetenzentwicklung und innovative, kostengünstige Bildgebungstechnologien wird für ein gerechtes und nachhaltiges Marktwachstum von entscheidender Bedeutung sein.

Marktumfang für diagnostische Bildgebungsdienste in Indien

Der Markt ist nach Modalität, Anwendung, Technologie und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Modalität

Der indische Markt für diagnostische Bildgebungsdienste ist nach Modalitäten in Röntgen, Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT), Ultraschall, Nuklearbildgebung und Mammographie unterteilt. Das Röntgensegment dominierte den Markt mit dem größten Marktanteil von 26,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf seine Kosteneffizienz, die weite Verbreitung in ländlichen und städtischen Gesundheitseinrichtungen und seine wichtige Rolle als Erstlinien-Diagnoseinstrument bei allgemeinen und traumabezogenen Untersuchungen zurückzuführen. Die Integration in digitale Bildgebungssysteme verbessert zudem die Diagnosegeschwindigkeit und -genauigkeit.

Das MRT-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage in der neurologischen und onkologischen Diagnostik. Die MRT bietet hochauflösende, nicht-invasive Bildgebungsmöglichkeiten und wird zunehmend in Premium-Diagnostikzentren und Krankenhäusern der tertiären Versorgung eingesetzt, insbesondere in den Städten Indiens. Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und der technologische Fortschritt bei MRT-Hardware und -Software unterstützen die Expansion des Segments zusätzlich.

• Nach Anwendung

Der indische Markt für diagnostische Bildgebungsdienste ist nach Anwendungsgebieten in die Bereiche Onkologie, Neurologie, Herz-Kreislauf, Orthopädie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Zahnmedizin und allgemeine Radiologie unterteilt. Das Onkologiesegment hatte 2024 den größten Marktanteil aufgrund der steigenden Krebsprävalenz in Indien und der entscheidenden Rolle der Bildgebung bei der Tumorerkennung, -stadienbestimmung und -überwachung. Verfahren wie CT, MRT, PET-CT und Ultraschall werden in onkologischen Behandlungspfaden stark genutzt, unterstützt durch staatliche Krebsvorsorgeprogramme und Investitionen des Privatsektors.

Aufgrund der zunehmenden Zahl neurologischer Erkrankungen wie Schlaganfall, Epilepsie und neurodegenerativer Erkrankungen wird für den Neurologie-Bereich im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. MRT- und CT-Bildgebung sind zentrale Diagnoseinstrumente für die Untersuchung von Gehirn und Wirbelsäule. Ein gesteigertes Bewusstsein und eine bessere diagnostische Infrastruktur fördern die Entwicklung neurologischer Bildgebungsdienste.

• Nach Technologie

Der indische Markt für diagnostische Bildgebungsdienste ist technologisch in 2D-Bildgebungstechnologie und 3D/4D-Bildgebungstechnologie unterteilt. Das Segment der 2D-Bildgebungstechnologie dominierte den Markt im Jahr 2024 aufgrund seiner Erschwinglichkeit, der etablierten Infrastruktur und der breiten Nutzung in Diagnosezentren und der Primärversorgung. Dazu gehören konventionelle Röntgen- und einfache Ultraschallsysteme, die das Rückgrat der Bildgebungsdienste in Städten und ländlichen Gebieten der Stufen II und III bilden.

Das Segment der 3D-/4D-Bildgebungstechnologie wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die zunehmende Nutzung moderner CT-, MRT- und 4D-Ultraschallverfahren in städtischen Krankenhäusern und spezialisierten Diagnoseketten. Diese Technologien bieten eine höhere Diagnosegenauigkeit, Echtzeit-Bildgebung und verbesserte Visualisierungsmöglichkeiten und werden daher für anspruchsvolle diagnostische Arbeitsabläufe immer attraktiver.

• Nach Endbenutzer

Der indische Markt für diagnostische Bildgebungsdienste ist nach Endnutzern in Krankenhäuser, Diagnosezentren, ambulante Versorgungszentren sowie Forschung und Wissenschaft unterteilt. Der Krankenhausbereich erwirtschaftete 2024 den größten Umsatzanteil, unterstützt durch multimodale Bildgebungssysteme, die Integration in die stationäre und Notfallversorgung sowie wachsende öffentlich-private Investitionen in die tertiäre Gesundheitsinfrastruktur. Krankenhäuser, insbesondere in Metropolen und Großstädten, bieten umfassende diagnostische Bildgebungsdienste für alle Fachgebiete an.

Das Segment der Diagnosezentren wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste CAGR-Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die schnelle Expansion organisierter Diagnoseketten und eigenständiger Zentren in städtischen und halbstädtischen Regionen. Diese Zentren decken den Bedarf an ambulanter Bildgebung ab und setzen zunehmend auf High-End-Verfahren wie digitale MRT, CT und 3D-Ultraschall, um der steigenden Patientennachfrage nach fortschrittlicher Diagnostik mit kürzeren Durchlaufzeiten gerecht zu werden.

Marktanteil diagnostischer Bildgebungsdienste in Indien

Die indische Branche der diagnostischen Bildgebungsdienste wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• GE HealthCare (USA)
• Koninklijke Philips NV (Niederlande)
• Canon Medical Systems Corporation (Japan)
• FUJIFILM Healthcare Corporation (Japan)
• Hologic, Inc. (USA)
• Mindray Medical International Limited (China)
• Shimadzu Corporation (Japan)
• Samsung Medison Co., Ltd. (Südkorea)
• Hitachi, Ltd. (Japan)
• Carestream Health, Inc. (USA)
• Agfa HealthCare NV (Belgien)
• Esaote SpA (Italien)
• Trivitron Healthcare Pvt. Ltd. (Indien)
• Wipro GE Healthcare Pvt. Ltd. (Indien)
• Allengers Medical Systems Ltd. (Indien)
• BPL Medical Technologies Pvt. Ltd. (Indien)
• Medtronic (Irland)
• Curium Pharma (Frankreich)
• Positron Corporation (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem indischen Markt für diagnostische Bildgebungsdienste?

• Im März 2024 gab Siemens Healthineers die Installation seines hochmodernen MAGNETOM Free.Star MRT-Scanners in einem Krankenhaus der tertiären Versorgung in Mumbai bekannt. Der Scanner ist auf Barrierefreiheit und geringen Energieverbrauch ausgelegt und soll die diagnostischen Möglichkeiten in städtischen und halbstädtischen Zentren verbessern. Dieser Schritt spiegelt den Fokus von Siemens auf den Ausbau erschwinglicher Bildgebungslösungen in Indien wider und trägt der wachsenden Nachfrage nach hochwertiger MRT-Diagnostik Rechnung.
• Im Februar 2024 kooperierte GE HealthCare mit einer großen indischen Diagnostikkette, um KI-gestützte Ultraschallsysteme landesweit an 100 Standorten einzusetzen. Diese Systeme integrieren fortschrittliche Bildgebungssoftware, um die Genauigkeit von Geburts- und Bauchuntersuchungen zu verbessern. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von GE HealthCare für die Demokratisierung modernster Diagnoseinstrumente in städtischen und halbstädtischen Gebieten Indiens.
• Im Januar 2024 brachte Fujifilm India sein FCT Speedia HD CT-System auf den indischen Markt und richtete sich an kleine und mittelgroße Krankenhäuser. Das neue System verspricht eine schnellere Bildaufnahme bei reduzierter Strahlenbelastung und ist speziell für ressourcenbeschränkte Umgebungen geeignet. Diese Entwicklung unterstreicht Fujifilms Strategie, seine Präsenz in den Bereichen Tier II und Tier III des Gesundheitswesens zu stärken.
• Im Dezember 2023 schloss sich Philips Indien mit einer südindischen staatlichen Gesundheitsbehörde zusammen, um über 200 digitale Röntgengeräte in ländlichen Kliniken zu installieren. Die Initiative zielt darauf ab, den Zugang zur Radiologie in unterversorgten Regionen zu erweitern und ist Teil der umfassenderen Mission von Philips, Lücken im Gesundheitszugang durch eine skalierbare Bildgebungsinfrastruktur zu schließen.
• Im November 2023 eröffnete Wipro GE Healthcare seine hochmoderne Produktionsanlage für Bildgebungssysteme in Bengaluru, um die inländische Produktion von MRT- und CT-Systemen anzukurbeln. Diese Investition stärkt die staatliche Initiative „Make in India“ und trägt der steigenden Inlandsnachfrage nach hochwertigen diagnostischen Bildgebungsgeräten Rechnung. Sie gewährleistet eine schnellere Lieferung und verbesserte Kosteneffizienz für indische Gesundheitsdienstleister.

SKU-70616