Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für Lebensmittelzutaten in Indien – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Lebensmittelzutaten in Indien

• Der indische Markt für Lebensmittelzutaten hatte im Jahr 2024 einen Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 1,93 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,7 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach Clean-Label-, funktionellen und gesundheitsorientierten Lebensmitteln vorangetrieben, die durch das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für Ernährung, Wellness und nachhaltige Beschaffung getrieben wird. Dieser Wandel der Ernährungsgewohnheiten veranlasst Hersteller zu Innovationen mit natürlichen, pflanzlichen und biologischen Zutaten für ein breites Anwendungsspektrum – von Getränken und Backwaren bis hin zu Fertiggerichten und Snacks.
• Darüber hinaus zwingt der zunehmende Einfluss globaler Lebensmitteltrends wie Zuckerreduzierung, Proteinanreicherung und frei von Extrakten Lebensmittelhersteller dazu, in fortschrittliche Zutatenlösungen zu investieren. Diese zusammenlaufenden Faktoren beschleunigen die Produktneuformulierung und Zutatendiversifizierung und fördern so das Wachstum der Lebensmittelzutatenindustrie erheblich.

Marktanalyse für Lebensmittelzutaten in Indien

• Lebensmittelzutaten umfassen ein breites Spektrum an rohen und verarbeiteten Komponenten – wie Milchprodukte, pflanzliche Proteine, Süßstoffe, Aromen, Gewürze und Konservierungsmittel –, die Geschmack, Textur, Nährwert und Haltbarkeit von Lebensmitteln und Getränken verbessern. Diese Zutaten spielen eine entscheidende Rolle bei Produktinnovationen, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Attraktivität für den Verbraucher in der Industrie und im Gastronomiebereich.
• Die steigende Nachfrage nach Lebensmittelzutaten ist vor allem auf den veränderten Lebensstil der Verbraucher, den zunehmenden Konsum von Fertiggerichten und Fertiggerichten sowie das wachsende Interesse an Transparenz, Nachhaltigkeit und gesundheitlichen Vorteilen im Zusammenhang mit der Beschaffung und Kennzeichnung von Zutaten zurückzuführen.
• Das Trockensegment dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 64 % im Jahr 2024 aufgrund seiner längeren Haltbarkeit, einfacheren Lagerung und weit verbreiteten Verwendung in Pulvermischungen, Gewürzen, Backwaren und Snacks. Trockene Zutaten werden aufgrund ihrer Schüttguthandhabung und Rezepturstabilität bevorzugt, insbesondere bei Herstellern verpackter Lebensmittel.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Lebensmittelzutaten in Indien   

Markttrends für Lebensmittelzutaten in Indien

Wachsender Fokus auf pflanzliche Optionen

• Indiens Lebensmittelzutatenlandschaft verändert sich rasant, da die Verbraucher zunehmend auf pflanzliche, vegane und Clean-Label-Produkte umsteigen. Grund hierfür sind die Urbanisierung, ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein und eine jüngere Bevölkerungsgruppe, die Wert auf Ernährung und Nachhaltigkeit legt.
  • Tata Simply Better beispielsweise ist Vorreiter bei der Entwicklung pflanzlicher Proteine ​​und Fleischersatzprodukte aus im Inland angebauten Erbsen, Soja und Linsen und integriert indische Aromen, um lokalen Vorlieben und traditionellen Gerichten gerecht zu werden.
• Startups und globale Zutatenhersteller investieren in innovative Rezepturen für Milchalternativen, darunter Getränke auf Mandel-, Hafer- und Kokosnussbasis, und gehen damit auf die Laktoseintoleranz und den veganen Ernährungstrend der urbanen Millennials ein.
• Digitale Einzelhandelskanäle wie BigBasket und Amazon Fresh steigern die Sichtbarkeit von biologischen, minimal verarbeiteten und nachhaltig gewonnenen Zutaten. In Kategorien wie Nussbutter, Hirse und natürlichen Süßstoffen wird ein zweistelliges Umsatzwachstum gemeldet.
• Regierungsprogramme wie „Jaivik Bharat“ und staatliche Anreize für den ökologischen Landbau unterstützen den Ausbau pflanzlicher Lieferketten, während die FSSAI-Vorschriften Clean-Label-Ansprüche fördern und so das Verbrauchervertrauen in pflanzliche Produkte stärken.
• Foodservice- und QSR-Ketten (Quick Service Restaurant) verwenden für ihre Menüinnovationen zunehmend pflanzliche Zutaten. Marken wie Domino's India und Rebel Foods bringen veganfreundliche Pizzen und Sandwiches auf den Markt und verankern den Trend damit weiter.

Marktdynamik für Lebensmittelzutaten in Indien

Treiber

Steigende Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln

• Urbanisierung, Doppelverdienerhaushalte und zeitarme Verbrauchersegmente haben zu einer explosionsartigen Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln geführt, was wiederum zu einem steigenden Bedarf an Lebensmittelzutaten führt, die die Haltbarkeit verlängern und die Attraktivität der Produkte steigern.
  • So verwenden beispielsweise große Unternehmen wie ITC Foods bei der Massenproduktion von Snacks, Backwaren, Nudeln und Getränken eine breite Palette von Stabilisatoren, Emulgatoren, Farbstoffen und Konservierungsmitteln, um auf unterschiedliche Geschmäcker und moderne Konsumgewohnheiten zu reagieren.
• Die zunehmende Verbreitung von Fertiggerichten im traditionellen und modernen Einzelhandel sowie über E-Commerce-Plattformen hat die Palette an funktionellen und speziellen Zutaten in verarbeiteten Lebensmitteln erweitert.
• Lebensmittellieferdienste wie Zomato und Swiggy sowie Quick-Commerce-Kanäle beschleunigen den Konsum von verarbeiteten, küchenfertigen/verzehrfertigen Lebensmitteln und verstärken den Bedarf an individuellen Mischungen aus Geschmacksverstärkern und funktionellen Zutaten.
• Staatliche Initiativen wie „Make in India“ und große ausländische Direktinvestitionen in die Lebensmittelverarbeitung fördern technologische Verbesserungen, Innovationen bei Zutaten und den Ausbau der Lieferketten. Dadurch wird Indien zu einem attraktiven Zentrum für inländische und multinationale Zutatenhersteller.

Einschränkung/Herausforderung

Wachsendes Bewusstsein für Umweltauswirkungen

• Die zunehmende Kontrolle der Beschaffungs-, Produktions- und Verpackungspraktiken durch Verbraucher und Behörden setzt die Hersteller von Zutaten unter Druck, umweltbewusst zu wirtschaften und transparente Lieferketten einzuführen.
  • So gehen Marken wie Chai Point mit gutem Beispiel voran, indem sie Zutaten aus der Region beziehen, biologisch abbaubare Verpackungen verwenden und ihre Verpflichtungen zur Kohlenstoffreduzierung öffentlich kommunizieren. Dies spiegelt den verstärkten Aktivismus der indischen Verbraucher wider.
• Die Durchsetzung von Richtlinien wie dem Verbot von Einwegplastik und der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) für Verpackungen zwingt Lebensmittelzutatenhersteller dazu, auf umweltfreundliche Lösungen umzusteigen, was oft mit höheren Betriebskosten verbunden ist.
• Kleine und mittelgroße Zutatenlieferanten stehen bei der Umstellung auf eine nachhaltige Produktion vor erheblichen Hürden, darunter der Zugang zu konformen Rohstoffen, Investitionen in neue Technologien und die Notwendigkeit, Umweltaussagen zu überprüfen, was ihre Skalierbarkeit beeinträchtigt.
• Die hohe Marktnachfrage nach Fertiggerichten mit der tatsächlichen Erreichung der ESG-Ziele (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in Einklang zu bringen, stellt für die Akteure der Branche weiterhin eine Herausforderung dar, da die Steuerung von Rückverfolgbarkeit, Kosten und Verbrauchervertrauen für die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt von zentraler Bedeutung ist.

Marktumfang für Lebensmittelzutaten in Indien

Der Markt ist nach Typ, Endbenutzersegment, Sektor, Quelle, Kategorie, Form, Anwendung und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für Lebensmittelzutaten ist nach Typ in Milchzutaten, Nusszutaten, Kräuter und Gewürze, Kakaozutaten, Kaffeezutaten, Mehl, verarbeitetes Obst und verarbeitetes Gemüse unterteilt. Das Segment Milchzutaten erzielte 2024 den größten Umsatzanteil, vor allem aufgrund seiner weit verbreiteten Verwendung in Backwaren, Süßwaren und Fertiggerichten. Milchzutaten wie Milchpulver, Molkenprotein und Kaseinate sind entscheidend für Textur, Geschmack und Nährstoffanreicherung und treiben die Nachfrage sowohl von Lebensmittelverarbeitern als auch von Gastronomiebetrieben an. Darüber hinaus haben die zunehmende proteinorientierte Ernährung und die Verbreitung von Snacks auf Milchbasis die Dominanz dieses Segments verstärkt.

Das Segment der verarbeiteten Früchte wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Verbrauchernachfrage nach gesünderen Snackalternativen und Clean-Label-Zutaten. Verarbeitete Früchte – verwendet in Joghurts, Backwaren, Smoothies und Müsli – bieten sowohl Nährwert als auch Geschmacksverbesserung. Ihre längere Haltbarkeit und die einfache Einarbeitung in funktionelle Lebensmittel ermutigen Hersteller zusätzlich, ihre Verwendung auf Fertiggerichte und angereicherte Lebensmittel auszuweiten.

• Nach Endbenutzersegment

Auf der Grundlage des Endverbrauchers ist der Markt in Gastronomie und Lebensmittelverarbeiter segmentiert. Das Segment der Lebensmittelverarbeiter dominierte im Jahr 2024 aufgrund der Beschaffung großer Mengen an Zutaten und umfassender Produktentwicklungsaktivitäten für verpackte Lebensmittel und Getränke. Verarbeiter sind in hohem Maße auf Zutaten von gleichbleibender Qualität angewiesen, um Skalierbarkeit und Produktstabilität zu gewährleisten, was sie sowohl mengen- als auch wertmäßig zu den größten Verbrauchern macht.

Das Foodservice-Segment dürfte im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen, was auf die rasante Expansion von Schnellrestaurants, Cafés und Gemeinschaftsverpflegung zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach maßgeschneiderten und hochwertigen Zutaten steigt in der Gastronomie, um dem veränderten Geschmack der Verbraucher, gesundheitsbewussten Menüs und kulinarischer Differenzierung gerecht zu werden.

• Nach Sektor

Der Markt ist branchenbezogen in organisierte und unorganisierte Segmente unterteilt. Das organisierte Segment hielt 2024 den größten Anteil, unterstützt durch die gestiegene Nachfrage nach standardisierten, qualitätszertifizierten Zutaten von kommerziellen Lebensmittelherstellern und globalen Restaurantketten. Organisierte Lieferanten gewährleisten Rückverfolgbarkeit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Integration der Lieferkette – Faktoren, die für B2B-Käufer von entscheidender Bedeutung sind.

Das unorganisierte Segment wird voraussichtlich vor allem in Entwicklungsregionen schneller wachsen. Dies ist auf die zunehmende Zahl kleiner Lebensmittelunternehmen und Straßenverkäufer zurückzuführen, die nach kostengünstigen Zutaten suchen. Trotz Qualitätsschwankungen treiben Erschwinglichkeit und lokale Verfügbarkeit das Wachstum dieses Segments weiter voran.

• Nach Quelle

Der Markt wird nach Herkunft in pflanzliche, tierische und sonstige Produkte unterteilt. Das Segment der pflanzlichen Zutaten eroberte 2024 den größten Marktanteil, getrieben durch den Anstieg vegetarischer und veganer Ernährungsgewohnheiten sowie das wachsende Interesse an Nachhaltigkeit. Pflanzliche Zutaten wie Soja, Hafer, Nüsse, Hülsenfrüchte und pflanzliche Aromen werden aufgrund ihrer gesundheitlichen Wirkung und ihres geringen ökologischen Fußabdrucks in vielen Kategorien häufig verwendet.

Das Segment tierischer Produkte wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich deutlich wachsen, insbesondere bei proteinreichen Lebensmitteln und Gourmet-Anwendungen. Zutaten wie Gelatine, Kollagen und Milchproteine ​​erfreuen sich in der Leistungsernährung und bei kulinarischen Innovationen zunehmender Beliebtheit und unterstützen das Segmentwachstum.

• Nach Kategorie

Der Markt wird nach Kategorien in Bio und konventionell unterteilt. Das konventionelle Segment hatte im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil, was auf seine breite Verfügbarkeit, die niedrigeren Kosten und die Bekanntheit bei den Herstellern zurückzuführen ist. Die meisten Massenprodukte für die Lebensmittelproduktion basieren weiterhin auf konventionell bezogenen Zutaten, um Kosteneffizienz und Skalierbarkeit der Mengen zu gewährleisten.

Im Gegensatz dazu wird das Bio-Segment im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben vom steigenden Gesundheitsbewusstsein und der Nachfrage nach Clean-Label-Produkten. Strenge Bio-Zertifizierungsstandards und eine Premium-Positionierung sprechen Verbraucher an, die Transparenz und natürliche Herkunft suchen, insbesondere bei Snacks, Getränken und Babynahrung.

• Nach Formular

Der Markt wird nach Form in flüssige und trockene Zutaten unterteilt. Das Segment der trockenen Zutaten führte den Markt mit einem Anteil von 64 % im Jahr 2024 an, was auf die längere Haltbarkeit, die einfachere Lagerung und die weit verbreitete Verwendung in Pulvermischungen, Gewürzen, Backwaren und Snacks zurückzuführen ist. Trockene Zutaten werden aufgrund ihrer Handhabung in großen Mengen und der Stabilität der Formulierung bevorzugt, insbesondere bei Herstellern verpackter Lebensmittel.

Das Segment der flüssigen Getränke wird voraussichtlich schneller wachsen, unterstützt durch den steigenden Konsum von Getränken, Dressings und Soßen, bei denen es auf Fließfähigkeit und Löslichkeit ankommt. Flüssige Getränke bieten zudem einen gleichmäßigen Geschmack und sind in Großküchen und Verarbeitungslinien leicht zu dosieren.

• Nach Anwendung

Das Anwendungssegment umfasst ein breites Spektrum an Endverbrauchskategorien wie Getränke, Kuchen, Kekse, Plätzchen, Gebäck, aromatisierte Getränkepulver, Schokolade, Eiscreme, Muffins, Kaffee, Kochzutaten, Gewürze, Soßen, Dressings, Brotaufstriche, Nüsse, Samen und Studentenfutter, Instantnudeln, eingelegte Produkte und mehr. Das Getränkesegment eroberte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach funktionellen Getränken, aromatisierten Milchprodukten und Clean-Label-Säften. Lebensmittelzutaten spielen eine entscheidende Rolle für Geschmack, Farbe, Anreicherung und Textur von Getränkerezepturen.

Snack-orientierte Kategorien wie Nüsse, Samen und Studentenfutter dürften am schnellsten wachsen, angetrieben durch die Vorliebe der Verbraucher für gesunde Snacks für unterwegs und proteinreiche Zutaten. Ihre Verwendung in Energieriegeln, Frühstücksflocken und pflanzlichen Produkten nimmt rasant zu und verstärkt die Dynamik des Segments.

• Nach Vertriebskanal

Auf der Grundlage der Vertriebskanäle wird der Markt in direkte und indirekte Vertriebskanäle unterteilt. Der Direktvertrieb machte im Jahr 2024 den größten Anteil aus, da starke B2B-Beziehungen zwischen Zutatenlieferanten und Lebensmittelherstellern für maßgeschneiderte Lieferverträge, technischen Support und eine optimierte Logistik sorgen.

Der indirekte Vertriebskanal, einschließlich Distributoren und Online-B2B-Plattformen, dürfte aufgrund der Digitalisierung der Zutatenbeschaffung und der zunehmenden Nachfrage kleiner und mittlerer Lebensmittelunternehmen nach flexiblen Beschaffungsmöglichkeiten schneller wachsen. Eine größere Reichweite und Mehrwertdienste wie gebündelte Lieferungen und Markteinblicke verstärken die Attraktivität indirekter Vertriebskanäle.

Marktanteil von Lebensmittelzutaten in Indien

Die Lebensmittelzutatenbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Aarkay Food Products Ltd. (Indien)
• Flex Foods Limited (Indien)
• Epsilon Ingredients Pvt. Ltd. (Indien)
• Nuqi Foods (Indien)
• Capricorn Food Products India Ltd. (Indien)
• MDH Spices (Indien)
• Value Ingredients (Indien)
• DÖHLER (Deutschland)
• Saipro Biotech Private Limited (Indien)
• Sresta Natural Bioproducts Pvt. Ltd. (Indien)
• SubNutra (Indien)
• ABS Food Ingredients (Indien)
• Drytech Industries (Indien)
• Oneworld Corporation Private Limited (Indien)
• Farmvilla.co.in (Indien)
• Mevive International (Indien)
• Vinayak Corporation (Indien)
• Olam Group (Singapur)
• Adare Food Ingredients Pvt Ltd (Indien)

Neueste Entwicklungen auf dem indischen Markt für Lebensmittelzutaten

• Im April 2025 stellte Arla Foods Ingredients auf der Vitafoods Europe 2025 sein Lacprodan MicelPure-Portfolio vor und präsentierte eine Reihe von Lösungen auf Basis von mizellarem Kaseinisolat (MCI), die speziell auf den Bereich der medizinischen Ernährung zugeschnitten sind. Diese Markteinführung markiert eine strategische Expansion in spezialisierte Ernährungsanwendungen und stärkt Arlas Position als führender Innovator im Bereich proteinreicher funktioneller Inhaltsstoffe. Das Portfolio soll die wachsende Nachfrage nach klinisch erprobten, proteinreichen Formulierungen in der medizinischen und aktiven Ernährung unterstützen und neue Wachstumschancen in einem hochwertigen Markt eröffnen.
• Im März 2025 brachte Nestlé Indien seine neue CEREGROW-Variante ohne raffinierten Zucker auf den Markt und unterstreicht damit seinen anhaltenden Fokus auf gesündere und nahrhaftere Produkte für Kinder. Diese Innovation entspricht dem steigenden Verbraucherwunsch nach zuckerreduzierten Lebensmitteln und stärkt Nestlés Marktposition als führender Anbieter verantwortungsvoller Ernährung. Der Schritt soll die Markentreue gesundheitsbewusster Eltern stärken und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in der Kategorie Kindernahrung stärken.
• Im Jahr 2022 führte Tate & Lyle Erytesse Erythrit im Rahmen einer strategischen Vertriebspartnerschaft mit einem führenden Erythrit-Lieferanten ein. Diese Produkteinführung erweitert das Süßstoffportfolio von Tate & Lyle und unterstreicht das Engagement, Lebensmittel- und Getränkehersteller bei der Reduzierung des Zuckergehalts zu unterstützen, ohne Kompromisse bei Geschmack oder Qualität einzugehen. Die Einführung soll der steigenden Nachfrage nach Clean-Label-, kalorienarmen und zuckerfreien Produkten gerecht werden und so die Präsenz des Unternehmens im wachsenden Markt für gesundheitsbewusste Zutaten ausbauen.
• Im Jahr 2021 erweiterte Aarkay Food Products Ltd. sein Käsepulver-Portfolio um neue Sorten, die speziell für die Anwendung in Dips, Mayonnaise und Würzsaucen entwickelt wurden. Diese strategische Diversifizierung ermöglicht es Aarkay, die sich entwickelnden kulinarischen und Formulierungsbedürfnisse von Lebensmittelherstellern besser zu erfüllen und so seine Attraktivität in verschiedenen Lebensmittelsegmenten zu steigern. Das breitere Angebot soll neue Kunden gewinnen und die Präsenz des Unternehmens im Bereich Aromen und funktionelle Zutaten stärken.
• Im Jahr 2020 erhielt Drytech Industries von Nestlé den renommierten „Golden Circle Supplier“-Award für herausragende Qualität, Service und Zuverlässigkeit. Diese Branchenauszeichnung stärkt die Glaubwürdigkeit der Marke Drytech und verschafft dem Unternehmen bessere Chancen auf die Gewinnung hochkarätiger Verträge und Partnerschaften. Die Auszeichnung dürfte Drytechs Wachstumskurs beschleunigen und seine Marktposition in der globalen Lieferkette für Lebensmittelzutaten stärken.

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