KSA-Speditionsmarkt: Analysebericht zu Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

KSA-Speditionsmarktgröße

• Der Speditionsmarkt in Saudi-Arabien hatte im Jahr 2024 einen Wert von 1,87 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 3,07 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Globalisierung und die schnelle Ausweitung des internationalen Handels vorangetrieben, was die Nachfrage nach effizienten und kostengünstigen Logistik- und Transportdienstleistungen in Schlüsselbranchen wie Fertigung, Einzelhandel und E-Commerce ankurbelt.
• Darüber hinaus ermutigt die zunehmende Bedeutung von Lieferkettenoptimierung, Echtzeittransparenz und nahtlosem grenzüberschreitenden Transport Unternehmen, mit fortschrittlichen Speditionsdienstleistern zusammenzuarbeiten. Diese konvergierenden Faktoren beschleunigen die Nachfrage nach integrierten Frachtlösungen und fördern damit das Wachstum der Branche erheblich.

KSA-Speditionsmarktanalyse

• Speditionsdienstleistungen umfassen die strategische Koordination und den grenzüberschreitenden Transport von Gütern im Auftrag von Versendern per Luft-, See-, Straßen- oder Schienenverkehr. Sie umfassen Dienstleistungen wie Frachtbuchung, Zollabfertigung, Lagerhaltung und Dokumentation, um eine effiziente und konforme Lieferung zu gewährleisten.
• Die steigende Nachfrage nach Speditionsdienstleistungen ist vor allem auf die zunehmende Komplexität globaler Lieferketten, das schnelle Wachstum des E-Commerce und den Bedarf an zeitnahen, zuverlässigen und transparenten Logistikdienstleistungen in verschiedenen Sektoren zurückzuführen.
• Das Dienstleistungssegment dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 68,9 % im Jahr 2024 aufgrund des dringenden Bedarfs an nahtloser Handelsabwicklung, einschließlich Zollabfertigung, Frachtversicherung, Frachtkonsolidierung und Routenoptimierung. Unternehmen sind in hohem Maße auf Speditionen angewiesen, um komplexe internationale Logistikanforderungen, Dokumentation und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in verschiedenen Regionen zu erfüllen. Das steigende grenzüberschreitende Handelsvolumen und die wachsende Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), die in globale Märkte drängen, verstärken die Nachfrage nach Speditionsdienstleistungen zusätzlich.

Berichtsumfang und KSA-Speditionsmarktsegmentierung   

Speditionsmarkttrends in Saudi-Arabien

Zunehmende Nutzung digitaler Frachtplattformen

• Die Speditionsbranche erlebt einen rasanten Wandel durch die weitverbreitete Einführung digitaler Frachtplattformen, die Automatisierung, verbesserte Transparenz und Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Versendern, Spediteuren und Frachtführern ermöglichen.
• Plattformen wie Flexport, Uber Freight, Maersks TradeLens und Freightos verändern die Branche, indem sie Sofortbuchungen, KI-gestützte dynamische Preise, kontinuierliche Frachtverfolgung und integrierte Marktplätze anbieten. Sie eliminieren papierlastige Prozesse und bieten Datenanalysen für eine bessere Entscheidungsfindung.
• Unternehmen nutzen Cloud-basierte Tools, 5G und IoT-Sensoren, um die Live-Überwachung von Frachten zu ermöglichen, Transportrisiken zu reduzieren und umsetzbare Erkenntnisse zur Routenoptimierung und zum Containerzustand zu liefern, was zu geringeren Kosten und einem verbesserten Kundenservice führt.
• Die durchgängige Digitalisierung vereinfacht Buchung, Dokumentation, Zollabfertigung und Zahlung und ermöglicht sowohl Großunternehmen als auch KMU eine effiziente grenzüberschreitende Logistik, die bisher nur großen Spediteuren vorbehalten war.
• Die Entwicklung digitaler Frachtplattformen bietet Nachhaltigkeitsfunktionen – wie Emissionsverfolgung und klimaneutrale Versandoptionen – und erfüllt damit die steigenden Anforderungen an die Einhaltung von Umweltvorschriften.
• Der Wettbewerbsdruck auf dem Markt verschärft sich: Logistikriesen, technologieorientierte Startups und regionale Spezialisten erweitern ihre digitalen Angebote, um Plattformintegration und API-Konnektivität entlang der gesamten Lieferkette zu ermöglichen.

Marktdynamik im Speditionswesen in Saudi-Arabien

Treiber

Steigende Nachfrage nach Outsourcing-Logistikdienstleistungen

• Unternehmen, die mit komplexen internationalen Handels-, Zoll- und steigenden Transportanforderungen konfrontiert sind, lagern ihre Logistikabläufe zunehmend an spezialisierte Speditionen aus, um Kosten zu senken, die Effizienz zu verbessern und komplexe Lieferketten zu verwalten.
• Da Logistikabläufe beispielsweise immer komplexer werden, nutzen immer mehr Unternehmen das Outsourcing von Dienstleistungen wie automatisierter Sendungsverfolgung, Dokumentation, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Rechnungsprüfung, Kundenservice und Echtzeitanalysen – oft von Nearshore- oder Offshore-Supportteams in Mexiko, Kolumbien oder auf den Philippinen.
• KI-gesteuertes Outsourcing verbessert Reaktionszeiten, verbessert die Sendungstransparenz und unterstützt vorausschauendes Supply-Chain-Management für Kunden in den Bereichen E-Commerce, Fertigung, Gesundheitswesen und Energie
• Durch die Zusammenarbeit mit Spediteuren können sich Unternehmen auf Wachstum, Kundengewinnung und Kernaktivitäten konzentrieren, während die Spediteure die operative Abwicklung und die regulatorischen Komplexitäten übernehmen.
• Angesichts steigender Arbeitskosten greifen Unternehmen auf Logistik-Outsourcing zurück, um kostengünstigen 24/7-Support, Echtzeit-Zusammenarbeit und spezialisierte Dienstleistungen zu erhalten, die einen Mehrwert bieten, der über die traditionelle Buchung und den Transport hinausgeht.

Einschränkung/Herausforderung

Sicherheits- und Risikomanagementschwierigkeiten im Handel

• Der Speditionssektor steht vor erheblichen Herausforderungen bei der Bewältigung operativer, finanzieller und Cyberrisiken in zunehmend komplexen internationalen Handelsumgebungen
• So bestehen beispielsweise weiterhin Bedrohungen wie Frachtdiebstahl, Beschädigung, Cyberangriffe und eingeschränkte Frachtkontrolle nach dem Besitzübergang – insbesondere im grenzüberschreitenden Handel, wo Waren durch mehrere Parteien und Gerichtsbarkeiten transportiert werden, was die Risikominderung und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften erschwert.
• Die Bewältigung geopolitischer Spannungen, Handelsbeschränkungen und regulatorischer Fragmentierung bringt neue Schwachstellen mit sich und erfordert von Spediteuren Wachsamkeit und die Entwicklung robuster Risikomanagementprotokolle.
• Die Einführung neuer Technologien bringt neue Risiken mit sich, wie etwa Datenlecks, Systemausfälle und Prozessfehler im Zusammenhang mit der Integration digitaler Plattformen. Die Kosten für Versicherungen, Notfallplanung und Cyber-Risikomanagement steigen, was es kleineren Unternehmen erschwert, wettbewerbsfähige Margen zu halten und gleichzeitig ihre Lieferungen zu sichern.
• Spediteure müssen kontinuierlich in fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, Mitarbeiterschulungen und die Einhaltung unterschiedlicher lokaler und internationaler Standards investieren, um den vielfältigen Risiken in der heutigen globalen Logistiklandschaft zu begegnen.

Umfang des Speditionsmarktes in Saudi-Arabien

Der Markt ist nach Angebot, Transportart, Logistikmodell, Kundentyp, Spediteurtyp und Endbenutzer segmentiert.

• Durch das Anbieten

Der Speditionsmarkt ist nach Angebot in Dienstleistungen und Software segmentiert. Das Dienstleistungssegment hatte 2024 mit 68,9 % den größten Marktanteil, getrieben durch den dringenden Bedarf an nahtloser globaler Handelsabwicklung, einschließlich Zollabfertigung, Frachtversicherung, Frachtkonsolidierung und Routenoptimierung. Unternehmen sind in hohem Maße auf Speditionen angewiesen, um komplexe internationale Logistikanforderungen, Dokumentation und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in verschiedenen Regionen zu erfüllen. Das steigende grenzüberschreitende Handelsvolumen und die wachsende Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), die in globale Märkte drängen, treiben die Nachfrage nach Speditionsdienstleistungen weiter voran.

Das Softwaresegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, was auf die zunehmende Digitalisierung der Logistik und die Nachfrage nach Echtzeit-Transparenz der Frachten zurückzuführen ist. Logistikplattformen werden eingesetzt, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, menschliche Fehler zu reduzieren und die Effizienz der Lieferkette durch Automatisierung zu optimieren. Funktionen wie KI-gesteuerte Analysen, Cloud-basierte Dashboards und die Integration mit IoT und GPS machen Frachtmanagement-Software für Speditionen unverzichtbar, insbesondere bei der Verwaltung von Großsendungen und komplexen Routennetzwerken.

• Nach Transportart

Der Markt ist nach Transportart in Straßen-, Luft-, See- und Schienengüterverkehr unterteilt. Der Straßengüterverkehr hatte 2024 den größten Marktanteil, da er eine wichtige Rolle im regionalen und nationalen Transport spielt und flexibel im Tür-zu-Tür- und Kurzstreckenverkehr ist. Dieser Transportweg unterstützt ein breites Spektrum an Frachtarten und ist skalierbar, was ihn für Branchen wie Konsumgüter, Einzelhandel und Fertigung unverzichtbar macht. Die zunehmende Verbreitung des E-Commerce und der kontinuierliche Ausbau von Autobahnnetzen und intelligenter Verkehrsinfrastruktur stärken die Dominanz dieses Segments.

Die Luftfrachtspedition wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Grund dafür ist die weltweit steigende Nachfrage nach schneller und zuverlässiger Lieferung zeitkritischer, hochwertiger und verderblicher Güter. Der Lufttransport bietet unübertroffene Geschwindigkeit, die für Branchen wie Pharma, Elektronik und Luxusgüter von entscheidender Bedeutung ist. Die Integration von Frachtverfolgungstechnologien, der Ausbau der globalen Frachtkapazitäten der Fluggesellschaften und das Wachstum von Just-in-Time-Liefermodellen steigern die Attraktivität der Luftfrachtspedition für den Welthandel.

• Nach Logistikmodell

Basierend auf dem Logistikmodell ist der Markt in Third-Party-Logistics (3PL), Second-Party-Logistics (2PL) und First-Party-Logistics (1PL) segmentiert. Das 3PL-Segment erzielte 2024 den größten Umsatzanteil, da Unternehmen zunehmend Logistikaktivitäten an spezialisierte Anbieter auslagerten, um Zugang zu globalen Netzwerken zu erhalten, Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Die zunehmende Komplexität der Lieferketten und der Bedarf an skalierbaren und agilen Frachtlösungen haben 3PLs für Branchen mit unterschiedlichen Logistikanforderungen unverzichtbar gemacht.

Das 1PL-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass große Unternehmen und Hersteller in eigene Transportflotten und Logistiksysteme investieren, um die volle Kontrolle über den Güterverkehr zu erlangen. Angesichts der Fortschritte bei digitalen Logistikplattformen und der zunehmenden Besorgnis über Lieferkettenunterbrechungen versuchen Unternehmen, Logistikprozesse zu internalisieren, um Reaktionsfähigkeit, Transparenz und Kostenmanagement zu verbessern.

• Nach Kundentyp

Der Speditionsmarkt ist nach Kundentyp in B2B, B2C sowie E-Commerce und Last-Mile-Lieferung segmentiert. Das B2B-Segment hatte 2024 den größten Marktanteil, da es das Rückgrat des Industriehandels und der Massengutschifffahrt in Branchen wie Öl und Gas, Automobilindustrie und Fertigung bildet. Diese Kunden benötigen maßgeschneiderte Frachtlösungen, planbare Lieferzeiten und Compliance-Sicherheit über internationale Grenzen hinweg. Langfristige Serviceverträge und die Integration in Supply-Chain-Management-Plattformen sorgen ebenfalls für eine konstante Nachfrage von B2B-Kunden.

Das Segment E-Commerce und Last-Mile-Lieferung wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich am schnellsten wachsen. Dies ist auf den exponentiellen Anstieg des Online-Shoppings und den Bedarf an reaktionsschnellen, kundenorientierten Liefermodellen zurückzuführen. Logistikanbieter setzen zunehmend auf Automatisierung, lokalisierte Lager und dynamische Routenplanung, um die Zustellung kleiner Pakete mit hoher Frequenz zu ermöglichen. Dieses Segment profitiert zudem von den steigenden Erwartungen an Same-Day- und Next-Day-Lieferungen, was Speditionen zu schnellen Anpassungen und Innovationen ermutigt.

• Nach Spediteurtyp

Je nach Speditionstyp ist der Markt in Konsolidierer/NVOCC, multimodale Transportunternehmen, Zollmakler, Hafenagenten und andere segmentiert. Das Segment der Konsolidierer/NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carriers) hatte 2024 den größten Marktanteil, da sie kostengünstige Frachtlösungen durch die Aggregation kleinerer Sendungen zu vollen Containerladungen anbieten. Ihre Fähigkeit, günstige Tarife mit Spediteuren auszuhandeln und eine zuverlässige Platzverfügbarkeit sicherzustellen, macht sie für KMU und Speditionen, die Handelsrouten mit hohem Volumen bedienen, unverzichtbar.

Das Segment der multimodalen Transportunternehmen wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach integrierten Logistiklösungen, die verschiedene Verkehrsträger abdecken – See-, Luft-, Schienen- und Straßentransport. Unternehmen suchen zunehmend nach optimierten End-to-End-Transportoptionen, die Übergaben minimieren und eine schnellere, sicherere und besser nachverfolgbare Lieferung gewährleisten. Der Wandel hin zu nachhaltiger Logistik und die Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels verstärken die Bedeutung multimodaler Unternehmen in einem globalisierten Frachtumfeld zusätzlich.

• Nach Endbenutzer

Auf Basis der Endverbraucher ist der Markt in die Öl- und Gasindustrie, Industrie und Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Energie und Versorgung, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, IT und Telekommunikation, Einzelhandel, Militär und andere Branchen segmentiert. Das Segment Industrie und Fertigung hatte im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil, da es bei der Rohstoffbeschaffung, der Komponentenlieferung und dem Export von Fertigwaren stark von Speditionen abhängig ist. Diese Branchen benötigen oft komplexe, großvolumige und zeitkritische Logistiklösungen, die sich über mehrere Regionen und regulatorische Rahmenbedingungen erstrecken.

Der Gesundheitssektor wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, da er zunehmend auf temperaturgeführte Logistik und Just-in-time-Lieferung für sensible Produkte wie Biologika, Impfstoffe und Medizinprodukte angewiesen ist. Strenge regulatorische Anforderungen, der wachsende Pharmahandel und die zunehmende Nutzung von Telemedizin und Online-Apotheken verstärken den Bedarf an zuverlässigen und spezialisierten Frachtdiensten. Speditionen investieren in GDP-konforme Infrastruktur und fortschrittliche Trackingsysteme, um den kritischen Anforderungen dieses anspruchsvollen Sektors gerecht zu werden.

Marktanteile der Speditionsbranche in Saudi-Arabien

Die Speditionsbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• DSV (Dänemark)
• Kühne+Nagel (Schweiz)
• GAC (VAE)
• Almajdouie (Saudi-Arabien)
• CEVA Logistics (Frankreich)
• Expeditors International of Washington, Inc. (USA)
• SINOTRANS (China)
• DB SCHENKER (Deutschland)
• SEKO Logistics (USA)
• JAS (Italien)
• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited (Saudi-Arabien)
• United Parcel Service of America, Inc. (USA)
• NAQEL Company (Saudi-Arabien)
• DHL (Deutschland)
• Crane Worldwide Logistics (USA)
• fourwinds (Saudi-Arabien)
• ARABCO Logistics (Saudi-Arabien)
• FedEx (USA)
• BOLLORÉ LOGISTICS (Frankreich)
• Freights Solutions Co. (Saudi-Arabien)
• PAREKH GROUP (Indien)
• Swift Cargo (Indien)
• WeFreight (VAE)

Neueste Entwicklungen auf dem Speditionsmarkt in Saudi-Arabien

• Im November 2023 sicherte sich GAC bei den Maritime Standard Awards die prestigeträchtige Auszeichnung „Schiffsagentur des Jahres“ – bereits zum fünften Mal. Die Auszeichnung würdigt GACs Engagement für Exzellenz, Innovation und kundenorientierte Dienstleistungen im Nahen Osten und auf dem indischen Subkontinent und spiegelt die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an die Anforderungen der Branche bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Servicequalitätsstandards wider. Die Auszeichnung als „Schiffsagentur des Jahres“ bei den Maritime Standard Awards 2023 bestätigt GACs Branchenführerschaft und stärkt seinen Ruf für Exzellenz und kundenorientierte Dienstleistungen. Diese Auszeichnung unterstreicht GACs Engagement, neue Standards zu setzen und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit in der dynamischen Schifffahrtsbranche im Nahen Osten und auf dem indischen Subkontinent.
• Im Oktober 2023 gründete DSV gemeinsam mit NEOM, einem Vorzeige-Entwicklungsprojekt in Saudi-Arabien, ein bedeutendes Joint Venture im Wert von 10 Milliarden US-Dollar. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die logistische Infrastruktur für die laufenden ambitionierten Projekte in NEOM zu stärken. Ziel der Partnerschaft ist die Bereitstellung umfassender Logistikdienstleistungen, die die Entwicklung von DSV in Saudi-Arabien entscheidend vorantreiben. Das Joint Venture ist ein strategischer Schritt zur Verbesserung der operativen Kapazitäten und trägt zur erfolgreichen Umsetzung wichtiger Initiativen in der Region bei.
• Im Oktober 2023 schlossen Kuehne+Nagel und Tamer Logistics eine exklusive Partnerschaft in Saudi-Arabien, um der steigenden Nachfrage nach Logistiklösungen gerecht zu werden. Diese Partnerschaft erweitert die Kontraktlogistik und Spedition von Kuehne+Nagel mit der lokalen Expertise von Tamer Logistics und erweitert so das Leistungsportfolio. Die strategische Allianz zielt darauf ab, nachhaltiges Branchenwachstum voranzutreiben, im Einklang mit der Vision 2030 Saudi-Arabiens zu stehen und die Position des Landes als regionales Logistikzentrum zu stärken.
• Im August 2023 erhielt Kuehne+Nagel von Envision Energy den Auftrag zum Transport von 190 Windturbinengeneratoren und 67 Turmsätzen mit einem Gesamtgewicht von 1,4 Millionen Tonnen für das saudi-arabische NEOM-Projekt. Dies steht im Einklang mit der Roadmap 2026 von Kuehne+Nagel, die den Schwerpunkt auf Lösungen für erneuerbare Energien legt. Der NEOM-Windpark, dessen Fertigstellung für 2025 geplant ist, wird 1,67 GW produzieren und die NEOM Green Hydrogen Company, die weltweit größte Wasserstoffanlage, mit Strom versorgen. Das engagierte Team von Kuehne+Nagel, bestehend aus Logistikfachleuten, Fahrern und Ingenieuren, unterstreicht sein Engagement für die globale Energiewende.
• Im Mai 2023 erhielt CEVA Logistics den Most Inspiring Automotive Logistics Solution Award für sein Engagement für Kundenzufriedenheit, Wert und Sicherheit. Dies wurde durch die kürzliche Einführung seiner DCBrain SaaS-Lösung unterstrichen, die einen starken Schwerpunkt auf Digitalisierung, Integration und Standardisierung für ein effizientes globales Supply Chain Management im Automobilsektor legt.

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