Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends im modularen Bauwesen in Saudi-Arabien und im Golf-Kooperationsrat – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für modulares Bauen in Saudi-Arabien und im Golf-Kooperationsrat

• Der Markt für modulare Bauweise in Saudi-Arabien und den GCC-Staaten hatte im Jahr 2024 einen Wert von 3,52 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 4,93 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,30 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach schnelleren, kostengünstigeren und nachhaltigeren Baumethoden im Wohn-, Gewerbe- und Infrastruktursektor vorangetrieben, insbesondere als Reaktion auf die fortschreitende Urbanisierung und groß angelegte Entwicklungsprojekte in Saudi-Arabien und anderen GCC-Ländern.
• Darüber hinaus treiben Regierungsinitiativen im Rahmen der Saudi Vision 2030 und steigende Investitionen in Smart Cities, Tourismusinfrastruktur und Industriegebiete die Einführung modularer Bautechnologien in der gesamten Region weiter voran.

Marktanalyse für modulares Bauen in Saudi-Arabien und dem Golf-Kooperationsrat

• Saudi-Arabien erlebt eine starke Dynamik im modularen Bauwesen, angetrieben von den Initiativen des Königreichs „Vision 2030“, die eine schnelle Stadtentwicklung, den Ausbau des Wohnungsbaus und die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur in den Vordergrund stellen.
• Schlüsselprojekte wie NEOM, The Line und andere Gigaprojekte beschleunigen die Nachfrage nach vorgefertigten und modularen Bautechniken, um schnellere Fertigstellungszeiten und eine effiziente Ressourcennutzung zu gewährleisten.
• Das Segment der permanenten Bauten machte im Jahr 2024 den größten Marktanteil aus, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach langfristigen, kostengünstigen und langlebigen Baulösungen im Wohn- und öffentlichen Sektor. Permanente modulare Bauweise wird aufgrund ihrer überlegenen Qualitätskontrolle, schnelleren Lieferzeiten und der nahtlosen Integration in traditionelle Baumethoden häufig für Projekte wie Krankenhäuser, Schulen und Hotels eingesetzt.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für modulare Bauweise in Saudi-Arabien und im Golf-Kooperationsrat

Markttrends für modulares Bauen in Saudi-Arabien und den GCC-Staaten

Beschleunigte Einführung modularer Methoden in Gigaprojekten

•  Die zunehmende Implementierung modularer Bauweisen in Mega- und Gigaprojekten in Saudi-Arabien und den Golfstaaten verändert traditionelle Baupraktiken. Diese groß angelegten Projekte erfordern Schnelligkeit, Präzision und Skalierbarkeit, die modulare Lösungen durch Off-Site-Fertigung und optimierte Montage bieten. Bauherren setzen zunehmend auf modulare Methoden, um straffe Projektzeitpläne ohne Qualitätseinbußen einzuhalten.
•  Der wachsende Druck, die Umweltbelastung zu reduzieren, drängt Bauherren dazu, modulare Systeme einzusetzen, die Abfall, Energieverbrauch und Störungen vor Ort minimieren. Modulares Bauen entspricht den ökologischen Bauzielen der Region und bietet eine nachhaltige Alternative zu konventionellen Techniken, insbesondere in dichten oder sensiblen Umgebungen.
•  Staatlich geförderte Smart-City-Initiativen nutzen modulare Designprinzipien, um die städtische Infrastruktur zu standardisieren, Kosten zu senken und die Lebensqualität zu verbessern. Der modulare Ansatz ermöglicht flexible Layouts, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit an zukünftige Upgrades oder Erweiterungsbedarfe.
•  So wurden beispielsweise im Jahr 2023 in NEOM schnell modulare Wohneinheiten errichtet, um Tausende von ankommenden Arbeitern unterzubringen. Diese Einheiten verfügten über integrierte Versorgungseinrichtungen und nachhaltige Materialien und zeigten das Potenzial des modularen Bauens für die Bereitstellung kosteneffizienten, leistungsstarken Wohnraums in großem Maßstab.
•  Während die Akzeptanz zunimmt, hängt eine breitere Umsetzung von einer verbesserten Koordination der Lieferkette, der Erweiterung des Pools an qualifizierten Arbeitskräften und der Standardisierung von Designpraktiken ab, um sicherzustellen, dass die modulare Integration effizient, anpassungsfähig und zukunftssicher ist.

Marktdynamik für modulares Bauen in Saudi-Arabien und den GCC-Staaten

Treiber

Vision 2030 und steigende Nachfrage nach bezahlbarem, skalierbarem Wohnraum

•  Saudi-Arabiens Vision 2030-Initiative sorgt für einen starken Anstieg von Wohnungsbau-, Infrastruktur- und Gewerbebauprojekten. Viele davon setzen auf modulare Lösungen, um schnell und kostengünstig zu bauen. Diese nationale Vision legt den Schwerpunkt auf Diversifizierung, urbanes Wachstum und nachhaltige Entwicklung und schafft damit einen fruchtbaren Boden für modulare Bautechnologien.
•  Die wachsende städtische Bevölkerung und der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in den GCC-Ländern haben Off-Site-Modulbauweisen zu einer attraktiven Lösung für Regierungen und Bauträger gemacht. Diese Methoden reduzieren die Gesamtbauzeit, die Arbeitsabhängigkeit und den Materialabfall und stehen im Einklang mit Kosten- und Effizienzprioritäten.
•  Öffentlich-private Partnerschaften spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung modularer Systeme, insbesondere im Wohnbau. Durch Anreize für die lokale Produktion und die Gewährung von Grundstücks- oder Steuervorteilen ermutigen Regierungen Bauträger, modulare Systeme in Großprojekte zu integrieren.
•  So kooperierte beispielsweise das Ministerium für kommunale und ländliche Angelegenheiten Saudi-Arabiens im Jahr 2022 mit lokalen und internationalen Modulbauunternehmen, um Wohnprojekte für die Mittelschicht in Riad zu entwickeln. Dadurch konnten die Lieferzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um fast 40 % verkürzt werden.
•  Während nationale Strategien und die Nachfrage nach Wohnraum das Wachstum unterstützen, hängt der langfristige Erfolg von der Entwicklung lokaler modularer Lieferketten, der Integration digitaler Technologien und der Standardisierung der regulatorischen Rahmenbedingungen in der gesamten Region ab.

Einschränkung/Herausforderung

Regulierungslücken und geringes technisches Bewusstsein der Beteiligten

•  Der Mangel an standardisierten Bauvorschriften und regulatorischer Klarheit im Bereich des modularen Bauens in den GCC-Staaten stellt ein großes Hindernis für eine breite Einführung dar. Unterschiedliche Genehmigungsverfahren, Inspektionsprotokolle und Materialzertifizierungsanforderungen in den Gemeinden führen zu Unsicherheit und Projektverzögerungen für Bauträger.
•  Viele Bauunternehmer, Ingenieure und Projektmanager verfügen noch immer nicht über ausreichende Kenntnisse zu modularen Baumethoden, was zu Widerstand oder Fehlanwendung modularer Technologien führt. Diese Qualifikationslücke beeinträchtigt die Projekteffizienz und kann die strukturelle Leistung beeinträchtigen, wenn sie nicht behoben wird.
•  Die anfänglichen Investitionen in modulare Anlagen und Lieferketten sind nach wie vor hoch, insbesondere in Regionen, in denen die Infrastruktur für die Off-Site-Produktion noch im Aufbau ist. Dies stellt eine Barriere für neue Marktteilnehmer und kleinere Unternehmen dar, die am modularen Markt teilnehmen möchten.
•  So kam es beispielsweise im Jahr 2023 bei Bauträgern in Bahrain zu Verzögerungen bei der Einführung eines Krankenhausprojekts aufgrund langwieriger behördlicher Prüfungen und eines Mangels an lokaler Expertise im Bereich modularer Bauweise. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer stärkeren institutionellen Unterstützung und technischen Ausbildung.
•  Die Überwindung dieser Hindernisse erfordert koordinierte Anstrengungen zwischen Regierungen, Bildungseinrichtungen und Akteuren der Industrie, um technische Kompetenz zu fördern, Codes zu standardisieren und finanzielle Anreize zu schaffen, die modulare Skalierbarkeit und Compliance unterstützen.

Marktumfang für modulare Bauweise in Saudi-Arabien und im Golf-Kooperationsrat

Der Markt ist nach Typ, Material und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für modulare Bauten in Saudi-Arabien und den GCC-Staaten ist nach Typ in permanente und versetzbare Bauten unterteilt. Das Segment der permanenten Bauten hatte 2024 den größten Marktanteil, getrieben durch die steigende Nachfrage nach langfristigen, kostengünstigen und langlebigen Baulösungen im Wohn- und öffentlichen Sektor. Permanente modulare Bauten werden aufgrund ihrer überlegenen Qualitätskontrolle, schnelleren Lieferzeiten und der nahtlosen Integration in traditionelle Baumethoden häufig für Projekte wie Krankenhäuser, Schulen und Hotels eingesetzt.

Das Segment der mobilen Einheiten wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch den zunehmenden Einsatz in Notunterkünften, Katastrophenschutzunterkünften und Arbeitslagern. Dieser Typ bietet unübertroffene Mobilität, Flexibilität und Kosteneinsparungen für kurzfristige Anwendungen, insbesondere im Infrastruktur- und Energiesektor. Der starke Ausbau der Infrastruktur in der gesamten GCC-Region steigert die Nachfrage nach mobilen modularen Einheiten für die temporäre Nutzung zusätzlich.

• Nach Material

Der Markt ist nach Materialien in Holz, Stahl, Beton, Kunststoff, Glas und andere segmentiert. Das Stahlsegment dominierte den Markt mit dem höchsten Umsatzanteil im Jahr 2024, was auf seine Festigkeit, Haltbarkeit und Feuerbeständigkeit zurückzuführen ist, was es zu einem bevorzugten Material sowohl für permanente als auch für mobile modulare Strukturen macht. Die steigende Zahl kommerzieller und industrieller modularer Projekte in Saudi-Arabien und anderen GCC-Staaten trägt zur zunehmenden Verbreitung von Modulen auf Stahlbasis bei.

Aufgrund seiner hervorragenden Wärmedämmung, Schalldämmung und langen Lebensdauer wird für den Betonsektor von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum erwartet. Modulare Betonkonstruktionen gewinnen im Wohnbereich an Bedeutung, da sie mehr Komfort, Energieeffizienz und strukturelle Integrität auch bei extremen Wetterbedingungen bieten.

• Nach Endbenutzer

Auf Basis der Endnutzer ist der Markt in Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien segmentiert. Das Gewerbesegment hielt im Jahr 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch den starken Anstieg der Entwicklungen im Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Bildungswesen in der gesamten GCC-Region. Modulare Bauweise bietet erhebliche Vorteile wie eine schnellere Projektabwicklung, geringere Arbeitskosten und minimale Störungen vor Ort, was gut zu den Effizienzzielen des Gewerbesektors passt.

Das Industriesegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach modularem Bauen in Energie-, Bergbau- sowie Öl- und Gasprojekten. Modulare Einheiten dienen als wichtige Infrastruktur in abgelegenen Gebieten und Industriegebieten und bieten robuste und schnell einsetzbare Einrichtungen wie Büros, Unterkünfte und Kontrollzentren.

Marktanteile im Modulbau in Saudi-Arabien und im Golf-Kooperationsrat

Die modulare Bauindustrie in Saudi-Arabien und den Golfstaaten wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Red Sea International (Saudi-Arabien)
• SPACEMAKER KSA (Saudi-Arabien)
• Modular Arabia (Saudi-Arabien)
• Zamil Industrial Investment Co. (Saudi-Arabien)
• Zamil Steel Holding Co. (Saudi-Arabien)
• Saudi Building Systems Mfg Co. (Saudi-Arabien)
• Red Sea Housing Services (Saudi-Arabien)
• Kirby Building Systems (Saudi-Arabien)
• Vereinigtes Unternehmen für Wohnwagen und Fertighäuser (Saudi-Arabien)
• Al‑Shahin Metal Industries (Saudi-Arabien)
• Al Jazera Factory for Engineering Construction Co. (Saudi-Arabien)
• Saudi Company for Prefabricated Buildings LLC (Saudi-Arabien)
• Speed ​​House Group of Companies (VAE)
• Strabag Dubai LLC (VAE)
• Amana Contracting & Steel Buildings (VAE)

Neueste Entwicklungen auf dem modularen Baumarkt in Saudi-Arabien und dem Golf-Kooperationsrat

• Im September 2023 eröffnete die Bechtel Corporation im Rahmen ihrer strategischen Expansion im Nahen Osten eine neue regionale Zentrale in Riad, Saudi-Arabien. Diese Entwicklung unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens für regionale Kunden und Partner und stärkt seine operative Präsenz. Der Umzug soll die Projektabwicklungskapazitäten in Saudi-Arabien und den Golfstaaten stärken und das Wachstum des modularen Bauens in wichtigen Infrastruktursektoren unterstützen.
• Im Januar 2023 gab Karmod Prefabricated Technologies bekannt, dass seine containerbasierten Baueinheiten in der Anfangsphase des Stadtprojekts THE LINE am Golf von Akaba zum Einsatz kommen werden. Dieser Einsatz steht im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 Saudi-Arabiens und stärkt die Rolle modularer Lösungen in der groß angelegten, futuristischen Stadtentwicklung. Dieser Schritt dürfte die Nachfrage nach vorgefertigten Technologien in der Region steigern.
• Im November 2022 erhielt Laing O'Rourke von Khazna Data Centres den Auftrag zur Planung und Errichtung eines 21,45 MW-Rechenzentrums mit zugehöriger Büroinfrastruktur im Dubai Design District. Das Projekt legt Wert auf Schnelligkeit, Effizienz und moderne Bautechniken unter Einsatz modularer Methoden. Diese Initiative dürfte die Einführung modularer Bauweisen für Hightech-Infrastrukturen im GCC-Markt beschleunigen.

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