Bericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends des britischen Flottenmanagementmarktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Flottenmanagement in Großbritannien

• Der britische Markt für Flottenmanagement wurde im Jahr 2024 auf 3,21 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 6,44 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,10 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Flotten mit Kraftstoffverbrauchsüberwachung und das Wachstum der E-Commerce-Branche vorangetrieben, wodurch der Bedarf an effizienten Logistik- und Liefersystemen steigt.
• Die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Technologien wie Telematik, IoT und Cloud-basierter Lösungen treibt die Nachfrage nach Flottenmanagementsystemen im gewerblichen und privaten Sektor weiter an.

Analyse des britischen Flottenmanagementmarktes

• Der britische Markt für Flottenmanagement verzeichnet ein starkes Wachstum, da Unternehmen betriebliche Effizienz, Kostensenkung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch fortschrittliche Flottenmanagementlösungen priorisieren.
• Die wachsende Nachfrage aus Branchen wie Transport, Logistik und Einzelhandel ermutigt Anbieter zu Innovationen mit Echtzeit-Tracking, vorausschauender Wartung und KI-gesteuerter Analytik
• Diese Technologien ermöglichen erweiterte Datenanalysen und ermöglichen Echtzeit-Einblicke in die Fahrzeugleistung, das Fahrerverhalten und die Betriebseffizienz.
• KI-gesteuerte Flottenmanagementlösungen unterstützen die vorausschauende Wartung und erkennen potenzielle Fahrzeugprobleme, bevor sie zu kostspieligen Ausfallzeiten oder Reparaturen führen.
• Das Segment Lösungen wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 60,2 % den größten Marktanteil halten, angetrieben durch die zunehmende Einführung fortschrittlicher Telematik- und Flottenmanagementsoftware, die die Betriebseffizienz, Routenoptimierung und Echtzeitverfolgung verbessert.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Flottenmanagement in Großbritannien 

Markttrends für Flottenmanagement in Großbritannien

Zunehmende Nutzung von KI und IoT zur verbesserten Flottenoptimierung

• Der britische Flottenmanagementmarkt erlebt einen bemerkenswerten Trend zur Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des Internets der Dinge (IoT).
• Diese Technologien ermöglichen erweiterte Datenanalysen und ermöglichen Echtzeit-Einblicke in die Fahrzeugleistung, das Fahrerverhalten und die Betriebseffizienz.
• KI-gesteuerte Flottenmanagementlösungen unterstützen die vorausschauende Wartung und erkennen potenzielle Fahrzeugprobleme, bevor sie zu kostspieligen Ausfallzeiten oder Reparaturen führen.
  • Beispielsweise nutzen Unternehmen KI-Plattformen, um Lieferrouten basierend auf Echtzeit-Verkehr, Wetterbedingungen und Kraftstoffverbrauchsmustern zu optimieren, während IoT-fähige Sensoren eine kontinuierliche Fahrzeugverfolgung und -diagnose ermöglichen.
• Dieser Trend steigert die Effizienz und Kosteneffizienz des Flottenbetriebs und ist sowohl für gewerbliche als auch für private Flottenbetreiber attraktiv.
• KI-Algorithmen analysieren Fahrerverhalten wie Geschwindigkeitsüberschreitungen, starkes Bremsen und ineffiziente Routenführung und ermöglichen so maßgeschneiderte Trainingsprogramme und verbesserte Sicherheitsprotokolle.

Dynamik des britischen Flottenmanagementmarktes

Treiber

Steigende Nachfrage nach effizienter Logistik und Nachhaltigkeit

• Der Anstieg des E-Commerce und der Last-Mile-Lieferdienste ist ein wichtiger Treiber für den britischen Flottenmanagementmarkt und erhöht den Bedarf an effizienten Logistiklösungen
• Flottenmanagementsysteme, die Komponenten wie Lösungen und Dienstleistungen umfassen, steigern die Betriebseffizienz durch Echtzeit-Fahrzeugortung, Routenmanagement und Überwachung des Kraftstoffverbrauchs
• Staatliche Vorschriften, wie etwa die Förderung von Umweltzonen in Großbritannien, fördern die Einführung von Flottenmanagementsystemen, um die Einhaltung von Umweltstandards zu gewährleisten.
• Der Ausbau der 5G-Konnektivität und der IoT-Technologien unterstützt eine schnellere Datenübertragung und ermöglicht erweiterte Funktionen wie Unfallverhütung, Fahrzeugwartungsupdates und die Einhaltung der Vorschriften für elektronische Aufzeichnungsgeräte (ELD).
• Flottenbetreiber, insbesondere in Branchen wie Transport & Logistik und Einzelhandel, setzen zunehmend auf Cloud-basierte Bereitstellungsmodelle, um den Anforderungen an Skalierbarkeit und Echtzeit-Datenzugriff gerecht zu werden.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Implementierungskosten und Datenschutzbedenken

• Die hohen Anschaffungskosten für die Bereitstellung von Flottenmanagement-Hardware und -Software sowie die Integration in bestehende Flotten stellen insbesondere für kleine Flotten (1–5 Fahrzeuge) und mittlere Flotten (5–20 Fahrzeuge) eine erhebliche Hürde dar.
• Die Nachrüstung älterer Fahrzeuge mit modernen Telematiksystemen wie Mobilfunksystemen oder GNSS kann komplex und teuer sein
• Datenschutz und Datensicherheit stellen eine große Herausforderung dar, da Flottenmanagementsysteme sensible Daten über Fahrzeugstandorte, Fahrerverhalten und Betriebsmuster sammeln, was das Risiko von Verstößen oder Missbrauch erhöht.
• Die strengen Datenschutzbestimmungen Großbritanniens, einschließlich der DSGVO, schaffen eine komplexe Compliance-Landschaft für Flottenbetreiber und Dienstleister, insbesondere für diejenigen, die in mehreren Endverbraucherbranchen wie der Automobilindustrie, dem Baugewerbe und dem Gesundheitswesen tätig sind.
• Diese Herausforderungen können das Marktwachstum in kostensensiblen Sektoren oder Regionen mit erhöhtem Datenschutzbewusstsein behindern

Umfang des britischen Flottenmanagementmarktes

Der Markt ist nach Komponenten, Leasingart, Transportart, Hardware, Flottengröße, Kommunikationsreichweite, Einsatz, Kommunikationsart, Funktionen, Betrieb und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Komponente

Der britische Flottenmanagementmarkt ist nach Komponenten in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Segment Lösungen wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 60,2 % den größten Marktanteil halten. Dies ist auf die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Telematik- und Flottenmanagementsoftware zurückzuführen, die die Betriebseffizienz, Routenoptimierung und Echtzeitverfolgung verbessert. Diese Lösungen sind für Unternehmen, die Kosten senken und die Flottenleistung verbessern möchten, von entscheidender Bedeutung.

Das Dienstleistungssegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 10,3 % die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach Beratungs-, Integrations- und Wartungsdienstleistungen zur Unterstützung der Implementierung und des laufenden Managements komplexer Flottenmanagementsysteme. Der Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen und technischem Support treibt das Wachstum dieses Segments voran.

• Nach Leasingart

Der britische Markt für Flottenmanagement wird je nach Leasingart in Leasing und Leasing ohne Leasing unterteilt. Das Leasingsegment wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 55,8 % den größten Marktanteil halten, da Leasing einen kostengünstigen Zugang zu Fahrzeugen mit integrierten Flottenmanagementlösungen bietet und so die Anfangsinvestitionen für Unternehmen reduziert.

Für das Segment ohne Leasing wird von 2025 bis 2032 ein robustes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,8 % prognostiziert. Grund hierfür sind Unternehmen, die den vollständigen Fahrzeugbesitz bevorzugen, um langfristige Leasingverpflichtungen zu vermeiden, sowie die Einführung von Aftermarket-Telematiklösungen für das Flottenmanagement.

• Nach Transportmittel

Der britische Flottenmanagementmarkt ist nach Transportart in die Bereiche Automobil, Schifffahrt und Schienenfahrzeuge unterteilt. Das Automobilsegment wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 70,4 % dominieren. Dies ist auf die weit verbreitete Nutzung von Flottenmanagementsystemen in Personenkraftwagen, leichten Nutzfahrzeugen und schweren Nutzfahrzeugen für Logistik und Transport zurückzuführen.

Für den Schifffahrtssektor wird von 2025 bis 2032 mit 11,2 % die höchste Wachstumsrate erwartet. Diese wird durch die zunehmende Nutzung von Telematik zur Schiffsverfolgung, zum Kraftstoffmanagement und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Schifffahrtsbranche, insbesondere in der Handelsschifffahrt und Logistik, vorangetrieben.

• Nach Hardware

Der britische Flottenmanagementmarkt ist hardwaremäßig in die Bereiche Tracking, Optimierung, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Diagnose und weitere segmentiert. Das Tracking-Segment dürfte im Jahr 2024 mit 38,6 % den größten Marktanteil halten. Dies ist auf die entscheidende Rolle von GPS-Tracking-Geräten zurückzuführen, die die Echtzeit-Ortung von Fahrzeugen, Diebstahlschutz und Routenoptimierung ermöglichen.

Das ADAS-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit einer Rate von 12,1 % am schnellsten wachsen. Dies wird durch die zunehmende regulatorische Betonung der Fahrzeugsicherheit und die Integration fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen wie Kollisionserkennung und Überwachung des Fahrerverhaltens in Flottenmanagementsysteme vorangetrieben.

• Nach Flottengröße

Der britische Markt für Flottenmanagement ist nach Flottengröße in kleine Flotten (1–5 Fahrzeuge), mittlere Flotten (5–20 Fahrzeuge) sowie große und Unternehmensflotten (20–50+ Fahrzeuge) unterteilt. Das Segment der großen und Unternehmensflotten wird im Jahr 2024 voraussichtlich mit 45,3 % den größten Marktanteil halten. Grund dafür ist der Bedarf an ausgefeilten Flottenmanagementlösungen zur Verwaltung komplexer Abläufe, Kostenoptimierung und Einhaltung von Vorschriften in großen Logistik- und Transportunternehmen.

Das Segment der kleinen Flotten wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 10,7 % die höchste Wachstumsrate aufweisen, da kleine Unternehmen zunehmend kostengünstige, cloudbasierte Flottenmanagementlösungen einsetzen, um ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

• Nach Kommunikationsreichweite

Der britische Markt für Flottenmanagement wird anhand der Kommunikationsreichweite in Nahbereichskommunikation und Fernbereichskommunikation unterteilt. Das Segment Fernbereichskommunikation wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 62,7 % den größten Marktanteil halten. Dies ist auf die Fähigkeit der Fernbereichskommunikation zurückzuführen, eine zuverlässige Echtzeit-Datenübertragung über große geografische Gebiete zu ermöglichen, die für den nationalen und internationalen Flottenbetrieb unerlässlich ist.

Das Segment der Nahbereichskommunikation wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,9 % wachsen. Dies ist auf die Anwendung im lokalen Flottenbetrieb zurückzuführen, beispielsweise bei städtischen Lieferdiensten, wo Bluetooth- und Wi-Fi-basierte Lösungen eine kostengünstige Konnektivität bieten.

• Nach Bereitstellung

Der britische Markt für Flottenmanagement ist nach Einsatzgebiet in On-Premise-, Cloud- und Hybrid-Lösungen unterteilt. Das Cloud-Segment dürfte im Jahr 2024 mit 68,7 % den größten Marktanteil halten. Dies ist auf die Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und die Möglichkeit zurückzuführen, Echtzeit-Tracking und Datenanalysen für das Flottenmanagement bereitzustellen.

Für das Hybridsegment wird von 2025 bis 2032 mit 11,5 % die höchste Wachstumsrate erwartet, da Unternehmen nach flexiblen Lösungen suchen, die die Sicherheit von On-Premise-Systemen mit der Skalierbarkeit und Zugänglichkeit von Cloud-basierten Plattformen kombinieren.

• Nach Kommunikationstyp

Der britische Markt für Flottenmanagement ist nach Kommunikationsart in GNSS, Mobilfunksysteme und andere Systeme unterteilt. Das Segment Mobilfunksysteme wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 60,8 % den größten Marktanteil halten, was auf die flächendeckende Mobilfunkabdeckung und die nahtlose Integration in IoT-Ökosysteme für eine zuverlässige Datenübertragung zurückzuführen ist.

Das GNSS-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,4 % wachsen. Dies ist auf Fortschritte bei satellitengestützten Navigationssystemen zurückzuführen, die die Standortgenauigkeit verbessern und den Flottenbetrieb in abgelegenen Gebieten mit eingeschränkter Mobilfunkabdeckung unterstützen.

• Nach Funktionen

Der britische Flottenmanagementmarkt ist nach Funktionen segmentiert: Anlagenverwaltung, Routenmanagement, Kraftstoffverbrauch, Echtzeit-Fahrzeugortung, Lieferplan, Unfallverhütung, ELD-Compliance, mobile Apps, Überwachung des Fahrerverhaltens, Fahrzeugwartungsupdates, Fahrzeugwartung und -diagnose und mehr. Das Segment Echtzeit-Fahrzeugortung wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 30,2 % den größten Marktanteil halten, da es eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Logistik, der Senkung der Kraftstoffkosten und der Steigerung der Liefereffizienz spielt.

Für das Segment Fahrzeugwartung und -diagnose wird von 2025 bis 2032 mit 11,8 % die höchste Wachstumsrate erwartet, da eine proaktive, auf Telematikdaten basierende Wartung dazu beiträgt, Ausfallzeiten zu minimieren und die Lebensdauer von Fahrzeugen in anspruchsvollen Betriebsumgebungen zu verlängern.

• Nach Operationen

Der britische Markt für Flottenmanagement ist operativ in gewerbliche und private Märkte unterteilt. Das gewerbliche Segment dürfte im Jahr 2024 mit 65,4 % den größten Marktanteil halten. Grund dafür ist die hohe Nachfrage nach Flottenmanagementlösungen in den Bereichen Logistik, Transport und Lieferdienste zur Optimierung der Betriebsabläufe und zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Für das private Segment wird von 2025 bis 2032 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,7 % prognostiziert, angetrieben durch die zunehmende Einführung von Flottenmanagementlösungen durch private Organisationen und Einzelpersonen zur Fahrzeugverfolgung, Sicherheit und Kostenverwaltung.

• Nach Endbenutzer

Der britische Markt für Flottenmanagement ist nach Endnutzern in die Branchen Automobil, Transport und Logistik, Einzelhandel, Fertigung, Bauwesen, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung, Energie und Versorgung und andere unterteilt. Das Segment Transport und Logistik wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit 40,1 % den größten Marktanteil halten. Grund dafür ist der dringende Bedarf an effizientem Flottenmanagement in der Logistik und der Zustellung auf der letzten Meile, der durch das Wachstum des E-Commerce befeuert wird.

Für das Bausegment wird von 2025 bis 2032 mit 12,3 % die höchste Wachstumsrate erwartet. Grund hierfür ist der zunehmende Einsatz von Telematik zur Verfolgung schwerer Geräte, zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs und zur Gewährleistung einer rechtzeitigen Wartung bei Bauprojekten.

Marktanteile im britischen Flottenmanagement

Die Flottenmanagementbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• AURELIUS (Deutschland)
• Holman, Inc. (USA)
• Continental AG (Deutschland)
• Siemens (Deutschland)
• Geistiges Eigentum von AT&T (USA)
• IBM Corporation (USA)
• MiX Telematics (Südafrika)
• TRAXALL (Großbritannien)
• Verizon (USA)
• Zonar Systems, Inc. (USA)
• Cisco Systems, Inc. (USA)
• Robert Bosch GmbH (Deutschland)
• FleetCheck Limited (Großbritannien)
• Alphabet (USA)
• Midas FMS (Großbritannien)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem britischen Flottenmanagementmarkt?

• Im Juli 2025 brachte Telematics inSights – erst ein Jahr zuvor gegründet – seine KI-gestützte Flottentelematikplattform auf den Markt, die die Betriebssicherheit und Transparenz für britische Flottenmanager erhöhen soll. Das System integriert Live-Video-Streaming, Echtzeit-Warnmeldungen bei Vorfällen und Fahrer-Coaching-Tools, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und die Verkehrssicherheit zu verbessern. Durch die Kombination von fortschrittlicher Analytik und videogestützter Überwachung hilft die Plattform, riskantes Fahrverhalten zu erkennen, die Flottenüberwachung zu optimieren und proaktive Entscheidungen zu unterstützen. Sie ist Teil eines wachsenden Trends hin zu intelligenten, datengesteuerten Flottenmanagementlösungen
• Im Dezember 2024 gab Nayax Pläne bekannt, sein Kraftstoffmanagementsystem EasyFuelPlus in der gesamten britischen Lieferflotte von Tesco einzuführen. Das von OTI PetroSmart entwickelte System nutzt RFID-Technologie, um die Kraftstoffabgabe zu automatisieren, Fahrzeugdaten zu verfolgen und betriebliche Einblicke in Echtzeit zu liefern. Die Einführung in Zusammenarbeit mit der OTS Group wird bis Anfang 2026 5.000 Fahrzeuge und 14 Vertriebszentren umfassen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Effizienz zu steigern, Kraftstoffverschwendung zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsziele von Tesco zu unterstützen, indem sie sich nahtlos in bestehende Flottenmanagement-Tools integriert und die Transaktionssicherheit verbessert.
• Im September 2024 erweiterte Vodafone seine Partnerschaft mit Intelsat, um fortschrittliche Satellitenkommunikationsdienste in ganz Großbritannien anzubieten. Diese Zusammenarbeit integriert das Flex-Portfolio von Intelsat – mit den Technologien „Communications-on-the-Move“ (COTM) und „Communications-on-the-Pause“ (COTP) – in das Konnektivitätsangebot von Vodafone. Die Initiative soll das Flottenmanagement, die Frachtverfolgung und die Notfallreaktion in abgelegenen oder unterversorgten Regionen verbessern, in denen terrestrische Netze unzureichend sind. Sie unterstützt außerdem die Gesundheits- und Bildungsprogramme der Vodafone Foundation in Europa und Afrika und stärkt die Konnektivität bei humanitären Krisen und Umweltkatastrophen.
• Im August 2024 stellte Continental auf der IAA Transportation in Hannover ein hochmodernes automatisiertes Profiltiefenmesssystem vor. Diese Innovation, die auf der neuesten ContiConnect-Sensorgeneration und KI-Algorithmen basiert, ermöglicht Flottenbetreibern, täglich aktuelle Informationen zu Reifenverschleiß, Druck, Temperatur und Kilometerstand zu erhalten. Durch die Automatisierung der Profiltiefenprüfung verbessert das System die Serviceplanung, reduziert Ausfallzeiten und trägt durch die Minimierung von Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen zur Nachhaltigkeit bei. Continental führte außerdem die Versionen ContiConnect Lite und Pro ein, um maßgeschneiderte Flottenmanagementlösungen anzubieten und so die Betriebseffizienz und Sicherheit weiter zu steigern.
• Im November 2023 eröffnete Holman Inc. offiziell ein neues Büro im Birmingham Business Park, das seinen bestehenden Hauptsitz in Chippenham ergänzt. Diese strategische Expansion schuf über 100 neue Arbeitsplätze und erhöhte die Belegschaft in Großbritannien auf über 300 Mitarbeiter. Der Umzug wurde durch einen Anstieg neuer Geschäftsabschlüsse vorangetrieben, wodurch die Anzahl der verwalteten Fahrzeuge für Kunden – vom KMU bis zum Großkonzern – deutlich zunahm. Holmans Wachstum spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, transparente, agile Flottenmanagementlösungen anzubieten und seine Präsenz in der britischen Automobilbranche zu stärken.

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