Bericht zur Analyse der Größe, des Marktanteils und der Trends des US-Arthritis-Marktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Arthritis-Markt in den USA

• Der US-amerikanische Arthritis-Markt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 41,77 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 90,86 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,20 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum ist größtenteils auf die zunehmende Verbreitung von Arthritis-bedingten Erkrankungen wie Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis , insbesondere in der alternden Bevölkerung, sowie auf das wachsende Bewusstsein und den Zugang zu fortschrittlichen Therapieoptionen zurückzuführen.
• Darüber hinaus rückt die steigende Nachfrage nach personalisierten Behandlungen, einschließlich Biologika und krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs), die Arthritisbehandlung in den Vordergrund der Behandlung chronischer Krankheiten. Diese zusammenlaufenden Faktoren beschleunigen die Einführung innovativer Therapien und fördern damit das Wachstum der Branche erheblich.

Arthritis-Marktanalyse in den USA

• Arthritis, zu der auch Erkrankungen wie Osteoarthritis, rheumatoide Arthritis und Psoriasis-Arthritis gehören, stellt in den USA weiterhin eine große Belastung für die öffentliche Gesundheit dar. Die steigende Patientenzahl treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen und personalisierten Behandlungslösungen sowohl im klinischen als auch im ambulanten Bereich aufgrund chronischer Schmerzen, Behinderungen und verminderter Lebensqualität voran.
• Die steigende Prävalenz von Arthritis ist vor allem auf die alternde Bevölkerung, die zunehmende Fettleibigkeit, einen sitzenden Lebensstil und ein verbessertes Bewusstsein und eine verbesserte Diagnose von Gelenkerkrankungen zurückzuführen.
• Im Jahr 2024 war der US-amerikanische Arthritis-Markt durch ein starkes Wachstum bei Biologika und zielgerichteten Therapien gekennzeichnet, unterstützt durch eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur, eine hohe Zugänglichkeit der Behandlung und kontinuierliche Innovationen von Pharma- und Biotechnologieunternehmen.
• Die Nachfrage nach fortschrittlichen Optionen wie JAK-Inhibitoren, Biosimilars und minimalinvasiven Verfahren steigt, insbesondere da Patienten und Ärzte nach länger anhaltenden und wirksameren Interventionen suchen
• Das Segment Osteoarthritis hatte im Jahr 2024 mit 52,1 % den größten Anteil am US-amerikanischen Arthritismarkt. Dies ist auf die weit verbreitete Verbreitung in der alternden Bevölkerung und die zunehmende Betonung von Frühintervention, Lebensstiländerungen und regenerativen Behandlungsansätzen zurückzuführen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Arthritis in den USA

Arthritis-Markttrends in den USA

„Verlagerung hin zu Biologika und zielgerichteten Therapien“

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem US-amerikanischen Arthritismarkt ist der Übergang von traditionellen entzündungshemmenden Behandlungen zu Biologika und zielgerichteten Therapien wie JAK-Inhibitoren und IL-6-Blockern. Diese fortschrittlichen Therapeutika verbessern die Behandlungsergebnisse der Patienten durch ein besseres Symptommanagement und eine verbesserte Krankheitsmodifikation.
• Beispielsweise erfreuen sich Humira und Rinvoq von AbbVie aufgrund ihrer zielgerichteten Wirkmechanismen und ihrer Fähigkeit, verschiedene Formen von Arthritis, darunter rheumatoide Arthritis und Psoriasis-Arthritis, zu behandeln, großer Beliebtheit. Auch Xeljanz von Pfizer wird aufgrund seines JAK-Hemmungsmechanismus eingesetzt. Es ermöglicht die orale Verabreichung und ist wirksam bei Patienten, die auf konventionelle Behandlungen nicht ansprechen.
• Die Einführung dieser zielgerichteten Therapien wird durch die zunehmende Präferenz der Ärzte für personalisierte Behandlungsstrategien und die Nachfrage der Patienten nach wirksameren Optionen mit weniger Nebenwirkungen unterstützt. Biologika können die Krankheitsaktivität reduzieren, die Gelenkfunktion verbessern und strukturelle Schäden verlangsamen, was sie zu attraktiven Optionen für die Langzeitbehandlung macht.
• Darüber hinaus gewinnt die Kombinationstherapie – die Verwendung von Biologika in Kombination mit Methotrexat oder NSAR – an Bedeutung, um die Wirksamkeit zu verbessern und die Anzahl der Krankheitsschübe zu reduzieren. Kontinuierliche Fortschritte in der Biomarker-basierten Diagnostik ermöglichen zudem die frühzeitige Identifizierung von Patienten, die am meisten von zielgerichteten Medikamenten profitieren.
• Dieser Trend zur Präzisionsmedizin verändert die Behandlungsprotokolle für Arthritis in den USA und treibt führende Pharmaunternehmen zu Investitionen in Forschung und Innovation. Da die Zahl der von der FDA zugelassenen Biologika und Biosimilars stetig steigt, verbessert sich der Zugang und die Kosten sinken allmählich, was die breite Akzeptanz weiter fördert.
• Der zunehmende klinische Schwerpunkt auf der Remission der Krankheit statt nur der Symptomkontrolle führt dazu, dass der Markt aggressivere, aber dennoch maßgeschneiderte Therapieansätze sowohl bei mittelschweren als auch bei schweren Fällen von Arthritis anstrebt.

Marktdynamik bei Arthritis in den USA

Treiber

„Steigende Prävalenz und erweiterter Zugang zu fortschrittlichen Behandlungen“

• Die zunehmende Verbreitung von Arthritis in den USA, insbesondere unter der alternden Bevölkerung und Menschen mit Begleiterkrankungen wie Fettleibigkeit und Diabetes, ist ein wichtiger Treiber des Marktwachstums.
• Laut CDC wird beispielsweise bis 2040 bei fast 60 Millionen Erwachsenen in den USA eine Form von Arthritis diagnostiziert werden. Dies unterstreicht die steigende Nachfrage nach effektiven Behandlungslösungen. Als Reaktion darauf erweitern Gesundheitsdienstleister Behandlungsprogramme und Strategien zur chronischen Pflege, die auf die langfristige Behandlung von Arthritis zugeschnitten sind.
• Biologische und biosimilare Therapien werden durch Verbesserungen der Versicherungsdeckung, die Aufnahme in Arzneimittellisten und Patientenhilfsprogramme immer zugänglicher. Große Unternehmen wie Johnson & Johnson, Amgen und Eli Lilly investieren aktiv in Studien und Partnerschaften in den USA, um ihre Marktreichweite zu erweitern.
• Darüber hinaus sorgen zunehmende öffentliche und private Mittel für die Arthritisforschung sowie die Verfügbarkeit minimalinvasiver Verfahren, Schmerzbehandlungen und Telemedizindienste dafür, dass die Behandlung sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen leichter zugänglich ist.
• Zunehmende Aufklärungskampagnen von Organisationen wie der Arthritis Foundation klären Patienten auch über Frühdiagnosen und Lebensstiländerungen auf, verbessern die Behandlungsergebnisse und fördern ein proaktives Engagement im Gesundheitswesen.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Kosten für Biologika und Ungleichheit beim Zugang“

• Trotz Behandlungsfortschritten stellen die hohen Kosten von Biologika weiterhin ein erhebliches Hindernis für eine breitere Akzeptanz auf dem US-amerikanischen Arthritismarkt dar. Manche Biologika können jährlich über 30.000 US-Dollar kosten, was den Zugang für nicht versicherte Patienten oder Patienten mit eingeschränktem Versicherungsschutz einschränkt.
• Obwohl Biosimilars beispielsweise günstigere Alternativen bieten, verhindern Preisstrukturen, Patentstreitigkeiten und eine langsame Akzeptanz der Arzneimittellisten weiterhin ihre breite Verwendung im US-Gesundheitssystem.
• Die Komplexität der Kostenerstattung und die damit verbundenen Eigenbeteiligungen können sowohl Patienten als auch Leistungserbringer davon abhalten, sich für neuere Behandlungen zu entscheiden, insbesondere bei wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen oder in Gebieten mit eingeschränktem Zugang zur rheumatologischen Versorgung.
• Darüber hinaus wirft die langfristige Anwendung immunsuppressiver Therapien wie JAK-Inhibitoren Sicherheitsbedenken hinsichtlich Infektionsrisiken und Malignität auf, was zu verstärkter behördlicher Kontrolle führt. Die FDA hat Warnungen zu einigen Produkten herausgegeben und fordert eine kontinuierliche Überwachung und Risikobewertung.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind eine Ausweitung der Biosimilar-Nutzung, eine Verbesserung der Gerechtigkeit im Gesundheitswesen und politische Veränderungen zur Reduzierung der finanziellen Belastung der Patienten von entscheidender Bedeutung, um nachhaltiges Wachstum und eine gute Zugänglichkeit auf dem US-amerikanischen Arthritis-Markt zu gewährleisten.

Umfang des Arthritis-Marktes in den USA

Der Markt ist nach Typ, Produkt, Arzneimitteltyp, Medikamentenart, Verabreichungsweg, Bevölkerungstyp, Endverbraucher und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Typ

Der US-amerikanische Arthritismarkt ist nach Art in rheumatoide Arthritis, Osteoarthritis, Gicht, Psoriasis-Arthritis, Spondyloarthritis, juvenile idiopathische Arthritis (JIA) und weitere unterteilt. Das Segment Osteoarthritis dominierte den Markt mit dem größten Marktanteil von 52,1 % im Jahr 2024, was auf die hohe Prävalenz bei älteren Menschen sowie bei Personen mit Adipositas und Gelenkverletzungen zurückzuführen ist. Osteoarthritis ist nach wie vor die häufigste Arthritisform in den USA, mit steigender Nachfrage nach Schmerztherapien und gelenkerhaltenden Therapien. Der Markt verzeichnet zudem eine starke Nachfrage nach Osteoarthritis-Behandlungen aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung minimalinvasiver Verfahren und regenerativer medizinischer Ansätze.

Das Segment Psoriasis-Arthritis wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 19,4 % das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf das steigende Bewusstsein, frühere Diagnosen und den zunehmenden Einsatz von Biologika zurückzuführen. Der verbesserte Zugang zu zielgerichteten Therapien und der Versicherungsschutz für chronische Autoimmunerkrankungen tragen zusätzlich zum Wachstum dieses Segments auf dem US-Markt bei.

• Nach Produkt

Der US-amerikanische Arthritismarkt ist produktbezogen in Behandlung und Diagnose segmentiert. Das Behandlungssegment hatte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die weit verbreitete Verwendung konventioneller DMARDs, Biologika, Kortikosteroide und Schmerzmittel. Die hohe Patientenzahl, die langfristige Behandlungsschemata benötigt, trägt zu einer konstanten Nachfrage in diesem Segment bei, unterstützt durch die Präferenz der Ärzte für evidenzbasiertes pharmakologisches Management.

Das Diagnosesegment dürfte bis 2032 deutlich wachsen, da der Schwerpunkt zunehmend auf die frühzeitige Erkennung von Krankheiten durch bildgebende Verfahren, biomarkerbasierte Tests und einen verbesserten Zugang zu rheumatologischen Konsultationen und Diagnosediensten gelegt wird.

• Nach Arzneimitteltyp

Der US-amerikanische Arthritismarkt ist nach Medikamententyp in Marken- und Generikaprodukte unterteilt. Das Markensegment hatte 2024 den größten Marktanteil, da teure Biologika wie Humira, Enbrel und Xeljanz klinisch dominieren. Diese Medikamente werden häufig bei mittelschweren bis schweren Fällen verschrieben, wobei solide klinische Daten und die Vertrautheit der Ärzte zu nachhaltigen Einnahmen beitragen.

Das Generika-Segment dürfte von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen, was auf das gestiegene Kostenbewusstsein der Kostenträger im Gesundheitswesen und die zunehmende FDA-Zulassung von Biosimilars zurückzuführen ist. Generika von DMARDs und NSAIDs gewinnen aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und breiten Verfügbarkeit an Bedeutung.

• Nach Medikamententyp

Der US-amerikanische Arthritis-Markt ist nach Medikamententyp in verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente (OTC) unterteilt. Das Segment der verschreibungspflichtigen Medikamente dominierte den Markt im Jahr 2024 aufgrund der Notwendigkeit ärztlich verordneter Biologika, Immunsuppressiva und fortschrittlicher Therapien bei mittelschwerer bis schwerer Arthritis.

Das Segment der rezeptfreien Medikamente wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben von der starken Nachfrage der Verbraucher nach Selbstmedikationsprodukten wie NSAR, topischen Schmerzmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Die zunehmende Verfügbarkeit von Produkten zur Schmerzlinderung bei Arthritis im Einzelhandel und im Online-Handel unterstützt diesen Trend.

• Nach Verabreichungsweg

Der US-amerikanische Arthritis-Markt ist nach Verabreichungsweg in parenterale, orale und sonstige Verabreichungswege unterteilt. Das parenterale Segment hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil, was auf die Dominanz injizierbarer Biologika und die zunehmende Verfügbarkeit von Infusionsdiensten für zu Hause zurückzuführen ist.

Für das orale Segment wird bis 2032 ein deutliches Wachstum erwartet, unterstützt durch die zunehmende Verschreibung oraler JAK-Inhibitoren und konventioneller Behandlungen, die im Vergleich zu injizierbaren Medikamenten bequemer sind und eine verbesserte Compliance der Patienten bieten.

• Nach Bevölkerungstyp

Der US-amerikanische Arthritismarkt ist nach Bevölkerungstyp in Geriatrie, Erwachsene und Kinder segmentiert. Das Segment Geriatrie hatte im Jahr 2024 den größten Anteil, was die hohe Inzidenz von Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis bei älteren Menschen widerspiegelt.

Das Segment Erwachsene dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Dies ist auf die zunehmende Diagnose von Autoimmunarthritis bei jüngeren Erwachsenen und das wachsende Bewusstsein für eine frühzeitige Behandlung zurückzuführen. Das Segment Kinder, zu dem auch die juvenile idiopathische Arthritis (JIA) gehört, wächst weiterhin stetig, unterstützt durch pädiatrische Rheumaprogramme und die Zulassung von Biologika für jüngere Altersgruppen.

• Nach Endbenutzer

Der US-amerikanische Arthritis-Markt ist nach Endverbrauchern in Krankenhäuser, Fachzentren, häusliche Pflege und andere Bereiche unterteilt. Das Krankenhaussegment führte den Markt mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024 an, da dort multidisziplinäre Pflegeteams eingesetzt werden und fortschrittliche Diagnose- und Therapiedienste angeboten werden.

Das Segment der häuslichen Pflege wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen, was auf die zunehmende Verbreitung von Fernbehandlungen, Telemedizin-Konsultationen und der Selbstverabreichung von Biologika zurückzuführen ist. Auch Fachzentren, darunter Rheumakliniken, stellen ein wachsendes Segment dar, da Patienten eine gezielte und optimierte Arthritis-Behandlung bevorzugen.

• Nach Vertriebskanal

Der US-amerikanische Arthritismarkt ist nach Vertriebskanälen in Direktausschreibungen, Einzelhandelsverkäufe und andere Segmente unterteilt. Der Einzelhandel dominierte den Markt im Jahr 2024, was auf die breite Verfügbarkeit von Arthritismedikamenten in Apotheken und die zunehmende Verbreitung des E-Commerce zurückzuführen ist.

Das Segment der Direktausschreibungen, also die Beschaffung großer Mengen durch Krankenhäuser und staatliche Einrichtungen, bleibt ein wichtiger Vertriebskanal für Markenbiologika und Spezialmedikamente. Andere Vertriebskanäle, darunter spezialisierte Apothekendienste und Versandhandel, gewinnen bei der Behandlung chronischer Arthritis zunehmend an Bedeutung.

Marktanteil bei Arthritis in den USA

Die Arthritis-Branche in den USA wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• AbbVie Inc. (USA)
• Pfizer Inc. (USA)
• Amgen Inc. (USA)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)
• Lilly (USA)
• Bristol Myers Squibb Company (USA)
• Gilead Sciences, Inc. (USA)
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (USA)
• UCB SA (Belgien)
• Novartis AG (Schweiz)
• Roche Holding AG (Schweiz)
• Sanofi (Frankreich)
• Merck & Co., Inc. (USA)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japan)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Deutschland)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)
• Horizon Therapeutics plc (Irland)
• AstraZeneca (Großbritannien)
• Sandoz Group AG (Schweiz)
• Viatris Inc. (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem Arthritis-Markt in den USA?

• Im März 2024 gab AbbVie Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Immunologie, die US-amerikanische FDA-Zulassung von Rinvoq (Upadacitinib) zur Behandlung von nicht-röntgenologischer axialer Spondyloarthritis bekannt. Diese Zulassung erweitert die Indikation des Medikaments und unterstreicht AbbVies anhaltendes Engagement für die Entwicklung zielgerichteter Therapien für ein breites Spektrum arthritisbedingter Erkrankungen. Durch die Bereitstellung neuer Behandlungsmöglichkeiten für bisher unterversorgte Patientengruppen baut AbbVie seine Führungsposition im Bereich der Arthritis-Therapie in den USA weiter aus.
• Im Februar 2024 startete Pfizer Inc. in den USA ein erweitertes Patientenunterstützungsprogramm für sein rheumatoides Arthritis-Medikament Xeljanz, das die Therapietreue und die Kostenersparnis verbessern soll. Das Programm umfasst Zuzahlungshilfen, Fernbetreuung durch Pflegekräfte und Schulungsangebote. Dies unterstreicht Pfizers patientenzentrierten Ansatz im Management chronischer Krankheiten und seinen Fokus auf die Verbesserung der Behandlungserfahrung in der Praxis.
• Im Januar 2024 meldete Amgen Inc. positive Ergebnisse der klinischen Phase-3-Studie für sein Biosimilar zu Adalimumab (eine Anspielung auf Humira). Dies markierte einen wichtigen Schritt hin zu einem breiteren Zugang und einer Kostensenkung für Arthritispatienten in den USA. Das Biosimilar zeigte vergleichbare Wirksamkeit und Sicherheit und unterstützte damit Amgens Strategie, seine Präsenz im wachsenden Biosimilar-Segment des Arthritismarktes zu stärken.
• Im Dezember 2023 startete die Janssen-Sparte von Johnson & Johnson eine neue Sensibilisierungskampagne mit dem Titel „Move Without Pain“ in großen US-Städten, um für eine frühzeitige Diagnose und fortschrittliche Behandlungsmöglichkeiten bei Psoriasis-Arthritis zu werben. Die Initiative, an der medizinisches Fachpersonal und Patientenbeeinflusser beteiligt sind, zielt darauf ab, Diagnoseverzögerungen zu reduzieren und die Rolle von Biologika und zielgerichteten Therapien im langfristigen Krankheitsmanagement zu fördern.
• Im November 2023 erhielt Eli Lilly and Company von der US-amerikanischen FDA den Fast-Track-Status für seine monoklonale Antikörpertherapie gegen Interleukin-17 bei Patienten mit aktiver ankylosierender Spondylitis. Dieser regulatorische Meilenstein unterstreicht Lillys Engagement, sein Immunologie-Portfolio zu erweitern und ungedeckten Bedarf in der Arthritis-Gemeinschaft durch Präzisionsmedizin und beschleunigte Innovation zu decken.

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