Bericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends des US-amerikanischen Vertragsmöbel- und Einrichtungsmarktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Größe des US-amerikanischen Vertragsmöbel- und Einrichtungsmarktes

• Der US-Markt für Objektmöbel und -ausstattung hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 15,41 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 25,32 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,40 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die Ausweitung gewerblicher Flächen wie Büros, Hotels und Bildungseinrichtungen sowie durch steigende Investitionen in die Ästhetik und Funktionalität von Arbeitsplätzen vorangetrieben.
• Darüber hinaus macht die steigende Nachfrage nach ergonomischen, nachhaltigen und individuell anpassbaren Möbellösungen in Unternehmen Objektmöbel zu einem strategischen Element der Innenarchitektur. Diese kombinierte Dynamik fördert die Einführung innovativer Einrichtungslösungen und trägt so maßgeblich zum Wachstum der Branche bei.

Analyse des US-amerikanischen Vertragsmöbel- und Einrichtungsmarktes

• US-Vertragsmöbel und Einrichtungsprodukte, die für gewerbliche und institutionelle Umgebungen konzipiert sind, sind für die Unterstützung von funktionalem Design, Markenidentität und Produktivität in Sektoren wie Unternehmensbüros, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Bildung von entscheidender Bedeutung
• Die steigende Nachfrage nach Objektmöbeln wird vor allem durch die Zunahme hybrider Arbeitsbereiche, die zunehmende Betonung des Wohlbefindens der Mitarbeiter und wachsende Investitionen in nachhaltige und ergonomische Arbeitsplatzlösungen vorangetrieben.
• Der US-Markt für Objektmöbel und -einrichtung erlebte im Jahr 2024 eine starke Dynamik, angetrieben durch vermehrte Bürorenovierungen, den Ausbau der Bildungsinfrastruktur und eine robuste Pipeline an Gewerbeimmobilienprojekten mit Schwerpunkt auf flexiblen und technologieintegrierten Innenräumen
• Die technologische Integration, wie IoT-fähige Schreibtische, belegungsabhängige Sitzgelegenheiten und modulare Bürokomponenten, entwickelt sich zu einem wichtigen Trend und verbessert die Betriebseffizienz und das Benutzererlebnis in modernen Arbeitsbereichen.
• Das Segment Stühle und Hocker dominierte den US-amerikanischen Markt für Objektmöbel und -einrichtung mit einem Marktanteil von 26,8 % im Jahr 2024, was auf seine weit verbreitete Anwendung in Büros, Institutionen und im Gastgewerbe sowie auf den wachsenden Bedarf an ergonomischen und anpassungsfähigen Sitzlösungen zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Vertragsmöbel und -ausstattung in den USA 

Trends auf dem US-amerikanischen Markt für Objektmöbel und -ausstattung

Ergonomie, Nachhaltigkeit und intelligente Integration definieren die Arbeitsplatzgestaltung neu

• Ein wichtiger und sich beschleunigender Trend im US-amerikanischen Markt für Objektmöbel und -ausstattung ist die zunehmende Betonung von ergonomischem Design, Nachhaltigkeit und intelligenter Integration, um sowohl das Wohlbefinden der Mitarbeiter als auch die Funktionalität des Arbeitsplatzes zu verbessern. Unternehmen investieren zunehmend in Möbel, die nicht nur die Gesundheit fördern, sondern auch mit den Zielen der Umwelt und der digitalen Transformation im Einklang stehen.
• So sind Unternehmen wie Steelcase und Herman Miller beispielsweise Vorreiter bei ergonomischen Sitzlösungen, die Ermüdung und Muskel-Skelett- Belastung bei längerem Gebrauch reduzieren sollen. Ihre Produkte verfügen mittlerweile oft über haltungskorrigierende Mechanismen und verstellbare Komponenten für hybride Arbeitsumgebungen.
• Nachhaltigkeit ist ein weiterer Schwerpunkt. Hersteller verwenden recycelte Materialien, emissionsarme Oberflächen und kreislauforientiertes Design. Knoll beispielsweise verwendet in allen Produktlinien verantwortungsvoll beschaffte Materialien und strebt gleichzeitig LEED- und GREENGUARD-Zertifizierungen an.
• Intelligente Möbel erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, beispielsweise Sitz-Steh-Schreibtische mit programmierbaren Speichereinstellungen, Belegungssensoren und integrierten Ladestationen. Diese Innovationen sind besonders wertvoll in modernen, agilen Arbeitsbereichen, in denen Flexibilität und technische Bereitschaft entscheidend sind.
• Diese Entwicklung der Objektausstattung spiegelt einen breiteren Wandel hin zu mitarbeiterorientierten, umweltbewussten und technologiegestützten Arbeitsumgebungen wider. Da Unternehmen bestrebt sind, Talente zu gewinnen und zu halten, wird die Ausstattung von Räumen mit leistungsstarken, vernetzten Möbeln zu einer Wettbewerbsnotwendigkeit.
• Die Nachfrage nach ergonomischen, nachhaltigen und technisch integrierten Objektmöbeln wächst in den Bereichen Unternehmen, Bildung und Gesundheitswesen weiter und spiegelt einen nachhaltigen Wandel in der Gestaltung und Nutzung professioneller Räume wider.

Dynamik des US-amerikanischen Vertragsmöbel- und Einrichtungsmarktes

Treiber

Hybride Arbeitskultur und Fokus auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern die Nachfrage

• Der Aufstieg hybrider Arbeitsmodelle und das gestiegene Bewusstsein für das Wohlbefinden der Mitarbeiter sind wichtige Treiber des US-amerikanischen Marktes für Objektmöbel und -ausstattung. Unternehmen gestalten Räume neu, um Zusammenarbeit, konzentriertes Arbeiten und Flexibilität zu fördern, was die Nachfrage nach ergonomischen und modularen Möbellösungen steigert.
• So führte MillerKnoll im Jahr 2024 eine neue Reihe rekonfigurierbarer Bürosysteme und Wellness-Möbel ein, die speziell für hybride Umgebungen entwickelt wurden. Solche Produktinnovationen helfen Unternehmen, Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit in Einklang zu bringen.
• Steigende Investitionen in die Renovierung von Innenräumen und die Neugestaltung von Arbeitsbereichen, insbesondere in den Bereichen Technologie, Finanzen, Bildung und Gesundheitswesen, treiben den Bedarf an Objektmöbeln voran, die auf flexible Nutzung, Akustikmanagement und Benutzerpersonalisierung ausgerichtet sind.
• Darüber hinaus betrachten Arbeitgeber durchdacht gestaltete Räume zunehmend als Mittel zur Verbesserung der Arbeitsmoral, zur Reduzierung von Fehlzeiten und zur Steigerung der Leistung. Daher werden zunehmend biophile Designelemente, akustische Sichtschutzwände und kollaborative Möbel eingesetzt, die das geistige Wohlbefinden und die Konzentration fördern.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Anschaffungskosten und Design-Compliance-Hürden

• Die relativ hohen Anfangsinvestitionen für hochwertige Objektmöbel stellen für kleine und mittlere Unternehmen nach wie vor ein Hindernis dar. Maßgefertigte, ergonomische oder nachhaltige Möbel sind oft teurer, was trotz langfristiger Wertvorteile die Akzeptanz erschweren kann.
• So kann beispielsweise die Ausstattung eines modernen Hybridbüros mit anpassbaren Arbeitsplätzen, Rückzugsbereichen und integrierter Technik die Budgets für Standardmöbel deutlich übersteigen. Zwar gibt es immer mehr erschwingliche Alternativen, doch für viele Käufer besteht weiterhin eine Lücke zwischen Funktionalität und Kosteneffizienz.
• Darüber hinaus erhöht die Einhaltung von Sicherheits-, Ergonomie- und Umweltstandards wie ANSI/BIFMA, ADA und LEED die Komplexität der Produktauswahl und -beschaffung. Die Einhaltung dieser Standards erfordert eine sorgfältige Planung, was oft zu längeren Projektzeiten und -kosten führt.
• Hersteller begegnen diesen Herausforderungen, indem sie skalierbare modulare Systeme anbieten, Leasingoptionen bereitstellen und die Transparenz bei Konformitätszertifizierungen erhöhen. Für eine breite Akzeptanz sind jedoch ein höheres Bewusstsein, erschwingliche Preise und optimierte Spezifikationsprozesse unerlässlich.
• Der lange Lebenszyklus von Objektmöbeln kann auch den Marktumsatz verlangsamen, da viele Käufer den Austausch oder die Modernisierung aufschieben, bis es unbedingt notwendig ist, wodurch die Anzahl der erneuten Kaufzyklen trotz sich entwickelnder Designanforderungen begrenzt wird.
• Störungen in der Lieferkette und Schwankungen bei den Rohstoffkosten, insbesondere bei Komponenten wie Stahl, Schaumstoff und Laminaten, können sich auf Produktionszeitpläne und Preise auswirken und Hersteller und Käufer vor Herausforderungen stellen, beispielsweise hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Konsistenz und der Budgetvorhersehbarkeit.

Umfang des US-Marktes für Vertragsmöbel und -ausstattung

Der Markt ist nach Typ, Vertriebskanal und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Typ

Der US-Markt für Objektmöbel und -einrichtung ist nach Typ in Stühle und Hocker, Lagerschränke, Schreibtische und Tische, Beleuchtungskörper, Architekturwände, Cafeteria-Tische und -Stühle, Kabinentische, Sofas, Küchenmöbel, Bürotechnik, akustische Sichtschutzwände und Sonstiges unterteilt. Das Segment Stühle und Hocker dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 26,8 % im Jahr 2024, angetrieben durch die starke Nachfrage nach ergonomischen Sitzgelegenheiten in modernen Büroumgebungen, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Arbeitgeber legen Wert auf Komfort und Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter und tragen zur weit verbreiteten Einführung von Arbeitsstühlen, Chefsesseln und modularen Hockersystemen bei, die für langfristigen Gebrauch und Produktivität konzipiert sind.

Das Segment der akustischen Sichtschutzelemente wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von Großraumbüros und den Bedarf an Lärmschutzlösungen. Diese Elemente fördern die Konzentration und vermitteln ein Gefühl von Privatsphäre, weshalb sie in kollaborativen und flexiblen Arbeitsbereichen immer beliebter werden.

• Nach Vertriebskanal

Der US-Markt für Objektmöbel und -einrichtung ist nach Vertriebskanälen in Online- und Offline-Kanäle unterteilt. Das Offline-Segment hatte im Jahr 2024 mit 68,9 % den größten Marktanteil, was auf die direkte, persönliche Beurteilung der Möbelqualität, der Designvorgaben und den Großeinkauf für gewerbliche Projekte zurückzuführen ist. B2B-Verträge, langfristige Lieferantenbeziehungen und maßgeschneiderte Installationsservices tragen ebenfalls zur Dominanz der Offline-Kanäle bei.

Das Online-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf den Ausbau digitaler Verkaufsplattformen, den einfachen Produktvergleich und die zunehmende Nutzung virtueller Designberatungen und Großbestellungen über E-Commerce- Plattformen zurückzuführen. Kostentransparenz, individuelle Anpassungsmöglichkeiten und schnelle Lieferoptionen machen Online-Kanäle insbesondere für kleinere Unternehmen und Institutionen zunehmend attraktiv.

• Nach Endbenutzer

Der US-Markt für Objektmöbel und -einrichtung ist nach Endverbrauchern in Krankenhäuser, Firmenbüros, Gastgewerbe, Schulen und Universitäten, Flughäfen, Gastronomie und andere Bereiche unterteilt. Das Segment Firmenbüros hatte im Jahr 2024 mit 34,6 % den größten Marktanteil. Dies ist auf kontinuierliche Investitionen in Bürorenovierungen, hybride Arbeitsplatzmodelle und die Nachfrage nach flexiblen, technisch integrierten Möbeln zurückzuführen, die sowohl kollaborative als auch konzentrierte Arbeitsumgebungen unterstützen.

Das Gastgewerbe wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Grund hierfür sind der zunehmende Tourismus, Hotelrenovierungen und die zunehmende Betonung individueller Gästeerlebnisse. Hochwertige, designorientierte Möbel mit modularer Funktionalität sind in Lobbys, Gästezimmern und Essbereichen gefragt, da sich Hotelmarken durch Ästhetik und Komfort differenzieren wollen.

Marktanteile im US-amerikanischen Objektmöbel- und Einrichtungsbereich

Die US-amerikanische Objektmöbel- und Einrichtungsbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• VF Corporation (USA)
• Columbia Sportswear Company (USA)
• Adidas (Deutschland)
• Amer Sports (Finnland)
• DESCENTE LTD (Japan)
• Decathlon Sports India Pvt Ltd (Indien)
• Lafuma (Frankreich)
• Gruppe Rossignol USA, Inc. (USA)
• Volcom, LLC. (USA)
• SPYDER ACTIVE SPORTS (USA)
• Halti Global Store. (Finnland)
• Under Armour Inc. (USA)
• BOGNER (US)
• Trek Kit India (Indien)
• Tube Pro, Inc (Kanada)
• Airhead Sports Group (USA)
• LL Bean Inc. (USA)
• Agit Global, Inc. (USA)
• Emsco Group (USA)
• Slippery Racer (USA)
• Gizmo Riders (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Markt für Objektmöbel und -ausstattung?

• Im April 2023 brachte Steelcase Inc. seine „Flex Personal Spaces“-Kollektion auf den Markt, eine neue Linie modularer Möbellösungen für hybride Arbeitsumgebungen. Die Kollektion konzentriert sich auf individuelle Arbeitsbereiche, die sowohl Privatsphäre als auch Flexibilität bieten und den Mitarbeitern einen nahtlosen Wechsel zwischen konzentrierter Arbeit und Zusammenarbeit ermöglichen. Diese Markteinführung unterstreicht Steelcases kontinuierliche Bemühungen, den sich wandelnden Anforderungen moderner Arbeitsplätze gerecht zu werden, und spiegelt die wachsende Nachfrage nach anpassungsfähigen, mitarbeiterzentrierten Möbeln auf dem US-Markt wider.
• Im März 2023 kündigte Herman Miller, eine Tochtergesellschaft von MillerKnoll, die Erweiterung seines Sortiments an ergonomischen Sitzmöbeln mit der Einführung des Zeph Chair an, einem nachhaltig produzierten, minimalistischen Arbeitsstuhl. Dieses Produkt ist auf Komfort ausgelegt und besteht zu 50 % aus recycelten Materialien. Es unterstreicht das doppelte Engagement des Unternehmens für ergonomische Innovation und Umweltverantwortung und entspricht der wachsenden Verbraucherpräferenz für nachhaltige Objektmöbel.
• Im März 2023 stellte Haworth Inc. das „Compose Echo“-System vor, eine architektonische Wand- und Arbeitsplatzlösung der nächsten Generation, die Akustik, Flexibilität und Ästhetik in Großraumbüros verbessern soll. Das System umfasst fortschrittliche Materialien für das Schallmanagement und modulare Komponenten für eine einfache Neukonfiguration. Diese Entwicklung spiegelt die steigende Nachfrage nach Bürosystemen wider, die Anpassungsfähigkeit, Wohlbefinden und akustische Leistung in dynamischen Arbeitsumgebungen in den Vordergrund stellen.
• Im Februar 2023 brachte KI (Krueger International) „Takeform Fusion“ auf den Markt, eine vollständig integrierte Kollektion von Arbeitsplatz-Branding und Architekturgrafiken kombiniert mit Möbelkomponenten. Dieses Angebot ermöglicht es Unternehmen, Branding und Wegweiser in physische Räume zu integrieren und so visuelle Identität mit Funktion zu verbinden. Mit der Markteinführung reagiert KI auf die wachsende Nachfrage nach maßgeschneiderten und erlebnisorientierten Geschäftsumgebungen im Unternehmens- und Bildungssektor.
• Im Januar 2023 gab Knoll Inc. eine Partnerschaft mit Microsoft bekannt, um intelligente Möbelanwendungen mithilfe eingebetteter Sensoren und Arbeitsplatzanalysen zu erforschen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung datengesteuerter Bürolösungen, die Belegung, Nutzungsmuster und Umgebungsbedingungen überwachen und Unternehmen dabei helfen, die Raumnutzung zu optimieren und das Mitarbeitererlebnis zu verbessern. Diese Initiative stellt einen Schritt zur Integration digitaler Intelligenz in traditionelle Möbelsysteme dar und spiegelt einen wichtigen Trend hin zu intelligenten, vernetzten Arbeitsplätzen auf dem US-Markt wider.

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