Bericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends des US-Flottenmanagementmarktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Größe des US-Flottenmanagementmarktes

• Der US-Markt für Flottenmanagement wurde im Jahr 2024 auf 12,20 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 28,93 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,40 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Fahrzeugortungslösungen, steigende Betriebskosten und die Notwendigkeit eines effizienten Flottenmanagements zur Optimierung von Routen, Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und Verbesserung der Wartungsplanung vorangetrieben.
• Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs) aufgrund gesetzlicher Vorgaben, wie etwa der Anforderungen des California Air Resources Board (CARB) an emissionsfreie Fahrzeuge, und die Integration fortschrittlicher Telematik und KI-gesteuerter Analysen treiben die Marktexpansion weiter voran.

US-Flottenmanagement-Marktanalyse

• Der US-Flottenmanagementmarkt verzeichnet ein starkes Wachstum aufgrund des steigenden Bedarfs an Betriebseffizienz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Echtzeit-Tracking-Lösungen in verschiedenen Branchen
• Der Transport- und Logistiksektor, vertreten durch Unternehmen wie UPS und FedEx, dominiert den Markt und nutzt Flottenmanagementlösungen, um Routen zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
• Diese Technologien ermöglichen eine fortschrittliche Datenverarbeitung und bieten tiefere Einblicke in die Fahrzeugleistung, das Fahrerverhalten und den Bedarf an vorausschauender Wartung.
• Die Einführung von Cloud-basierten Plattformen und IoT-Technologien wie GPS-Tracking und vorausschauender Wartung verbessert den Flottenbetrieb, indem Ausfallzeiten reduziert und die Fahrersicherheit verbessert werden.
• Das Segment Lösungen dominierte mit einem Marktanteil von 65 % im Jahr 2024, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach Softwareplattformen, die Echtzeit-Tracking, Routenoptimierung und Datenanalyse für den Flottenbetrieb ermöglichen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Flottenmanagement in den USA 

Trends auf dem US-Flottenmanagementmarkt

Zunehmende Integration von KI und Big Data Analytics

• Der US-Flottenmanagementmarkt erlebt einen deutlichen Trend zur Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data-Analysen
• Diese Technologien ermöglichen eine fortschrittliche Datenverarbeitung und bieten tiefere Einblicke in die Fahrzeugleistung, das Fahrerverhalten und den Bedarf an vorausschauender Wartung.
• KI-gesteuerte Flottenmanagementlösungen ermöglichen eine proaktive Problemlösung und erkennen potenzielle Probleme, bevor sie zu kostspieligen Reparaturen oder Ausfallzeiten führen.
  • Beispielsweise entwickeln Unternehmen KI-Plattformen, die Fahrmuster analysieren, um Routen basierend auf Echtzeitverkehr, Wetterbedingungen und Kraftstoffeffizienz zu optimieren oder die Einhaltung der Vorschriften für elektronische Aufzeichnungsgeräte (ELD) zu verbessern.
• Dieser Trend steigert den Wert von Flottenmanagementsystemen und macht sie sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Unternehmen in Branchen wie Transport, Logistik und Bauwesen attraktiver.
• KI-Algorithmen analysieren ein breites Spektrum an Fahrerverhalten, darunter Geschwindigkeitsüberschreitungen, starkes Bremsen, schnelles Beschleunigen und unaufmerksames Fahren, und verbessern so die Sicherheit und Betriebseffizienz.

Dynamik des US-Flottenmanagementmarktes

Treiber

Steigende Nachfrage nach effizientem Flottenbetrieb und Nachhaltigkeit

• Die steigende Nachfrage nach optimiertem Flottenbetrieb, angetrieben durch das Wachstum von E-Commerce und Logistik, ist ein wichtiger Treiber für den US-Flottenmanagementmarkt
• Flottenmanagementsysteme steigern die Betriebseffizienz durch Funktionen wie Echtzeit-Fahrzeugstandortverfolgung, Routenmanagement und Überwachung des Kraftstoffverbrauchs
• Staatliche Vorschriften, wie etwa die zur Einhaltung der ELD-Vorschriften und zur Emissionsreduzierung, zwingen Flottenbetreiber zur Einführung fortschrittlicher Lösungen
• Der Aufstieg der 5G-Technologie und die Verbreitung des IoT ermöglichen eine schnellere Datenübertragung und anspruchsvollere Flottenmanagementanwendungen, wie beispielsweise Echtzeitanalysen und Fahrzeugwartungsupdates.
• Unternehmen wie UPS und FedEx nutzen Flottenmanagementlösungen, um Lieferpläne zu optimieren und Kosten zu senken, die Erwartungen der Verbraucher an pünktliche Lieferungen zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Implementierungskosten und Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit

• Die erheblichen Anfangsinvestitionen für Software und die Integration von Flottenmanagementsystemen können insbesondere für kleine Flotten (1-5 Fahrzeuge) und Unternehmen in kostensensiblen Branchen ein Hindernis darstellen.
• Die Nachrüstung bestehender Fahrzeuge mit Telematik und anderer Flottenmanagement-Hardware kann komplex und teuer sein
• Datensicherheit und Datenschutz stellen eine große Herausforderung dar, da Flottenmanagementsysteme sensible Daten über Fahrzeugnutzung, Fahrerverhalten und Echtzeitstandorte sammeln und übertragen, was das Risiko von Verstößen oder Missbrauch erhöht.
• Die komplexe Regulierungslandschaft der einzelnen Bundesstaaten mit unterschiedlichen Regeln zur Datenerfassung, -speicherung und -nutzung erschwert die Einhaltung der Vorschriften für Flottenbetreiber und Dienstleister.
• Diese Faktoren können die Einführung behindern, insbesondere in Branchen wie der Landwirtschaft oder kleinen Unternehmen, in denen Kostensensibilität und Datenschutzbewusstsein hoch sind

Umfang des US-Flottenmanagementmarktes

Der Markt ist nach Angebot, Leasingart, Transportart, Fahrzeugtyp, Hardware, Flottengröße, Kommunikationsreichweite, Bereitstellungsmodell, Technologie, Funktionen, Betrieb, Geschäftstyp und Endbenutzer segmentiert.

• Durch das Angebot

Der US-Markt für Flottenmanagement ist nach Angebot in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Segment Lösungen dominierte mit einem Marktanteil von 65 % im Jahr 2024, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach Softwareplattformen, die Echtzeit-Tracking, Routenoptimierung und Datenanalyse für den Flottenbetrieb ermöglichen.

Das Dienstleistungssegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 12,5 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Managed Services, einschließlich Wartung, Beratung und Support, vorangetrieben, da Unternehmen ihr Flottenmanagement auslagern möchten, um ihre Betriebskosten zu senken und ihre Effizienz zu verbessern.

• Nach Leasingart

Der US-Flottenmanagementmarkt wird je nach Leasingart in Leasing und Leasing ohne Leasing unterteilt. Das Leasingsegment dürfte im Jahr 2024 mit 70 % den größten Marktanteil halten. Grund dafür ist die finanzielle Flexibilität, die Leasing bietet. Unternehmen können dadurch Kapital sparen und auf neuere Fahrzeuge mit fortschrittlichen Telematikfunktionen zugreifen.

Das Segment ohne Leasing wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 um kräftige 11,8 % wachsen, da einige Unternehmen, insbesondere solche mit überschüssigem Kapital, den vollständigen Besitz bevorzugen, um langfristige Leasingverpflichtungen zu vermeiden, insbesondere in einem Umfeld mit hohen Zinsen.

• Nach Transportmittel

Der US-Flottenmanagementmarkt ist nach Transportart in die Bereiche Automobil, Schifffahrt, Schienenfahrzeuge und Flugzeuge unterteilt. Das Automobilsegment dominierte mit einem Marktanteil von 68 % im Jahr 2024, was auf die weit verbreitete Nutzung von Flottenmanagementsystemen in Lkw und Transportern für Logistik- und Lieferdienste, insbesondere im E-Commerce, zurückzuführen ist.

Für das Schifffahrtssegment wird von 2025 bis 2032 ein deutliches Wachstum mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,2 % erwartet, das auf die zunehmende Nutzung von Telematik zur Schiffsverfolgung und Kraftstoffverwaltung in der Küsten- und Binnenschifffahrt zurückzuführen ist.

• Nach Fahrzeugtyp

Der US-Flottenmanagementmarkt ist nach Fahrzeugtyp in Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE) und Elektrofahrzeuge (EV) segmentiert. Aufgrund der weiterhin starken Verbreitung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in gewerblichen Flotten wird das Segment der Verbrennungsmotoren im Jahr 2024 voraussichtlich mit 78 % den größten Marktanteil halten.

Für das Segment der Elektrofahrzeuge wird von 2025 bis 2032 mit 18,5 % die höchste Wachstumsrate prognostiziert. Diese wird durch die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Flotten, unterstützt durch staatliche Anreize und Nachhaltigkeitsziele, sowie durch Fortschritte in der Telematik für Elektrofahrzeuge zur Batterieüberwachung und Reichweitenoptimierung vorangetrieben.

• Nach Hardware

Der US-Markt für Flottenmanagement ist hardwaremäßig in GPS-Tracking-Geräte, Armaturenbrettkameras, Bluetooth-Tracking-Tags, Datenlogger und weitere Geräte unterteilt. Aufgrund ihrer entscheidenden Rolle bei der Echtzeit-Fahrzeugverfolgung und Routenoptimierung werden GPS-Tracking-Geräte voraussichtlich im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 40 % dominieren.

Für Dashcams wird von 2025 bis 2032 mit 14,7 % die höchste Wachstumsrate erwartet, was auf die steigende Nachfrage nach videobasierten Beweismitteln zur Unfallverhütung, Überwachung des Fahrerverhaltens und für Versicherungszwecke zurückzuführen ist.

• Nach Flottengröße

Der US-Markt für Flottenmanagement ist nach Flottengröße in kleine Flotten (1–5 Fahrzeuge), mittlere Flotten (5–20 Fahrzeuge) sowie große und Unternehmensflotten (20–50+ Fahrzeuge) unterteilt. Große und Unternehmensflotten werden voraussichtlich im Jahr 2024 mit 50 % den größten Marktanteil halten, da sie umfassende Flottenmanagementlösungen benötigen, um komplexe Abläufe mit mehreren Fahrzeugen zu verwalten.

Für mittelgroße Flotten wird von 2025 bis 2032 ein Höchstwachstum von 13,5 % prognostiziert, da kleine und mittlere Unternehmen zunehmend Telematik einsetzen, um ihre Effizienz zu verbessern und mit größeren Unternehmen zu konkurrieren.

• Nach Kommunikationsreichweite

Der US-Markt für Flottenmanagement wird anhand der Kommunikationsreichweite in Nahbereichskommunikation und Fernbereichskommunikation unterteilt. Die Fernbereichskommunikation wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 60 % dominieren. Grund dafür ist der Bedarf an zuverlässiger, weiträumiger Konnektivität im Flottenbetrieb, insbesondere im Fernverkehr.

Es wird erwartet, dass die Nahbereichskommunikation zwischen 2025 und 2032 um beachtliche 12,8 % wachsen wird, unterstützt durch Fortschritte bei Bluetooth- und Wi-Fi-Technologien für die Kommunikation innerhalb der Flotte und die Anlagenverfolgung bei lokalisierten Operationen.

• Nach Bereitstellungsmodell

Basierend auf dem Bereitstellungsmodell ist der US-Flottenmanagementmarkt in On-Premise, Cloud und Hybrid segmentiert. Aufgrund seiner Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und der Möglichkeit, Echtzeit-Datenzugriff zu ermöglichen, wird das Cloud-Segment im Jahr 2024 voraussichtlich den größten Marktanteil von 55 % halten.

Für das Hybridsegment wird von 2025 bis 2032 mit 14,2 % die höchste Wachstumsrate prognostiziert, da Unternehmen nach einem Gleichgewicht zwischen lokaler Sicherheit und Cloud-basierter Flexibilität suchen, um den vielfältigen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden.

• Nach Technologie

Der US-Markt für Flottenmanagement ist technologisch in GNSS, Mobilfunksysteme, elektronischen Datenaustausch (EDI), Fernerkundung, rechnergestützte Methoden und Entscheidungsfindung, RFID und weitere segmentiert. Mobilfunksysteme werden voraussichtlich im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 62 % dominieren, da sie eine hohe Reichweite und Kompatibilität mit IoT-Ökosystemen für die Echtzeit-Datenübertragung aufweisen.

Es wird erwartet, dass die RFID-Technologie zwischen 2025 und 2032 mit einer robusten Rate von 13,9 % wachsen wird, was auf ihren zunehmenden Einsatz bei der Anlagenverfolgung und Bestandsverwaltung innerhalb von Flotten, insbesondere in der Logistik und im Einzelhandel, zurückzuführen ist.

• Nach Funktionen

Der US-Flottenmanagementmarkt ist nach Funktionen segmentiert: Überwachung des Fahrerverhaltens, Kraftstoffverbrauch, Anlagenverwaltung, ELD-Compliance, Routenmanagement, Fahrzeugwartungsupdates, Lieferplan, Unfallverhütung, Echtzeit-Fahrzeugortung, mobile Apps und mehr. Die Echtzeit-Fahrzeugortung hatte im Jahr 2024 mit 30 % den größten Marktanteil, bedingt durch ihre entscheidende Rolle bei der Flottenverfolgung und Logistikoptimierung.

Für das Segment der ELD-Compliance wird von 2025 bis 2032 mit 15,1 % die höchste Wachstumsrate prognostiziert. Dieser Anstieg wird durch gesetzliche Auflagen vorangetrieben, die den Einsatz elektronischer Protokollierungsgeräte zur Gewährleistung der Einhaltung der Dienstzeitvorschriften vorschreiben.

• Nach Operationen

Der US-Markt für Flottenmanagement ist nach Geschäftsmodellen in private und gewerbliche Unternehmen unterteilt. Es wird erwartet, dass gewerbliche Unternehmen im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 75 % dominieren werden. Dies ist auf den umfassenden Einsatz von Flottenmanagementsystemen in Logistik, Transport und Lieferdiensten zurückzuführen.

Für den privaten Fuhrpark wird von 2025 bis 2032 ein deutliches Wachstum von 12,3 % erwartet, da Unternehmen mit privaten Flotten Telematik einsetzen, um ihre Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken.

• Nach Geschäftstyp

Der US-Markt für Flottenmanagement ist nach Unternehmenstyp in kleine und große Unternehmen unterteilt. Aufgrund ihres komplexen Flottenbetriebs und höherer Budgets für fortschrittliche Telematiklösungen dürften große Unternehmen im Jahr 2024 mit 65 % den größten Marktanteil halten.

Für kleine Unternehmen wird von 2025 bis 2032 mit einer Wachstumsrate von 13,7 % die höchste Wachstumsrate prognostiziert. Grund hierfür ist die zunehmende Verfügbarkeit kostengünstiger, cloudbasierter Flottenmanagementlösungen, die speziell auf kleinere Flotten zugeschnitten sind.

• Nach Endbenutzer

Der US-Markt für Flottenmanagement ist nach Endnutzern segmentiert in die Bereiche Automobil, Transport und Logistik, Einzelhandel, Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Energie und Versorgung, Bergbau, öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Bauwesen und weitere. Transport und Logistik dominieren mit einem Marktanteil von 30 % im Jahr 2024, was auf die entscheidende Rolle des Flottenmanagements bei der Optimierung der Lieferabläufe für Unternehmen wie UPS und FedEx zurückzuführen ist.

Für das Bausegment wird von 2025 bis 2032 mit 14,5 % die höchste Wachstumsrate erwartet, angetrieben durch die zunehmende Einführung von Telematik zur Geräteverfolgung, Wartung und Diebstahlprävention in Bauflotten.

Marktanteile im US-Flottenmanagement

Die Flottenmanagementbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Avis Budget Group (USA)
• Enterprise Holdings (USA)
• Element Fleet Management Corp. (Kanada)
• Motive Technologies, Inc. (USA)
• Deutsche Leasing AG (Deutschland)
• Donlen (eine Tochtergesellschaft der Athene Holding Ltd.) (USA)
• Wheels India Limited (USA)
• Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG (Deutschland)
• Chevin Fleet Solutions (Großbritannien)
• BERGSTROM AUTOMOTIVE (US)
• Emkay (USA)
• TÜV SÜD (Deutschland)
• NEXTRAQ LLC (USA)
• Rarestep, Inc. (USA)
• Capital Lease Group (USA)
• Wilmar, Inc (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem US-Flottenmanagementmarkt?

• Im Juli 2025 gab EROAD, ein globaler Anbieter von Telematik- und Compliance-Lösungen, eine strategische Partnerschaft mit Whip Around, einer führenden Flottenwartungsplattform, bekannt. Diese Zusammenarbeit vereint EROADs Echtzeit-Fahrzeugdaten, GPS-Tracking und Compliance-Tools mit den Inspektions- und Wartungsmanagementfunktionen von Whip Around. Das einheitliche Ökosystem ermöglicht Flottenmanagern, Arbeitsabläufe zu automatisieren, den Zustand der Anlagen zu überwachen und die Fahrzeuglebensdauer zu verlängern. Durch die Integration von Fehlercodes, Kilometerstand und Motordiagnose verbessert die Lösung Sicherheit, Effizienz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und bietet einen intelligenteren, datengesteuerten Ansatz für den Flottenbetrieb.
• Im Juli 2025 kündigte Waymo, die Tochtergesellschaft von Alphabet für autonomes Fahren, ihre Expansion nach Dallas, Texas, an und plant, 2026 einen Robotaxi-Service zu starten. Um diesen Rollout zu unterstützen, ist Waymo eine Partnerschaft mit der Avis Budget Group eingegangen. Damit ist Avis erstmals direkt an der Verwaltung einer Robotaxi-Flotte beteiligt. Avis wird die Fahrzeugwartung, die Ladeinfrastruktur, die Einsatzbereitschaft und den Depotbetrieb für Waymos Flotte autonomer Jaguar I-Pace-Fahrzeuge überwachen. Diese strategische Allianz zielt darauf ab, den Betrieb zu rationalisieren und die Waymo-Technologie effizient zu skalieren, um den Einwohnern von Dallas ein sicheres, nahtloses und vollständig autonomes Fahrerlebnis über die Waymo-App zu bieten.
• Im Januar 2024 kooperierte MoveEV, eine KI-basierte Plattform für die Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EV), mit Geotab, einem weltweit führenden Anbieter für vernetzte Mobilität. Die Zusammenarbeit integriert MoveEVs Flaggschiffprodukt ReimburseEV in den Geotab Marketplace und ermöglicht Flottenfahrern eine nahtlose Erstattung der Ladekosten zu Hause. Durch die Kombination präziser Fahrzeugladedaten mit Informationen zu den Haushaltsversorgungsunternehmen generiert die Lösung IRS-konforme Quittungen und vereinfacht so Zahlungen und Abrechnung. Diese Partnerschaft unterstützt die kostengünstige Einführung von Elektrofahrzeugen, reduziert die Abhängigkeit von der Infrastruktur vor Ort und beschleunigt die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen – und das alles ohne zusätzliche Hardware.
• Im Dezember 2023 schloss Komatsu über seine australische Tochtergesellschaft die Übernahme von iVolve Holdings Pty Ltd, einem Anbieter von Flottenmanagement-Technologie mit Sitz in Queensland, Australien, ab. iVolve ist auf Lösungen für kleine bis mittelgroße Bergbau-, Steinbruch- und Bauunternehmen spezialisiert und bietet Echtzeit-Datentools zur Verbesserung von Sicherheit, Produktivität und Kosteneffizienz. Die Übernahme ermöglicht es Komatsu, seine globale Präsenz, insbesondere in Australien und Nordamerika, auszubauen und die Angebote von iVolve in sein breiteres Spektrum intelligenter Bau- und Bergbautechnologien zu integrieren. iVolve wird weiterhin als unabhängiges Konzernunternehmen agieren und Innovationen innerhalb des Komatsu-Ökosystems vorantreiben.
• Im Juni 2023 stellte ZEVX, ein führender Anbieter intelligenter Elektrofahrzeugsysteme, OpenZEVX vor, eine hochmoderne SaaS-Flottenmanagementplattform speziell für batterieelektrische Antriebe und E-Mobilitätslösungen. OpenZEVX wurde entwickelt, um Reichweite, Leistung und Fahrersicherheit von Elektrofahrzeugen zu optimieren und bietet fortschrittliche Tools wie Echtzeit-Telematik, vorausschauende Wartung und Fahrerverhaltensanalyse. Flottenmanager erhalten dynamische Kontrolle über die Fahrzeugsysteme und können so die Energieeffizienz verbessern, Kosten einsparen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. Die Plattform ist in vier Paketen erhältlich – ZEVXdev, ZEVXpress, ZEVXpower und ZEVXcommand – und unterstützt die nahtlose Integration mit Drittanbieter-Tools über API-Zugriff.

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