Marktbericht zu chirurgischen Produkten in den USA: Größe, Marktanteil und Trendanalyse – Branchenüberblick und Prognose bis 2033

Marktgröße für chirurgische Produkte

• Der US-amerikanische Markt für chirurgische Produkte hatte im Jahr 2025 einen Wert von 20,30 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2033 auf 35,24 Milliarden US-Dollar  anwachsen  , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,14 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Verbreitung und die technologischen Fortschritte bei chirurgischen Eingriffen, minimalinvasiven Techniken und der Krankenhausinfrastruktur angetrieben, was zu einer verstärkten Modernisierung und Effizienz sowohl im öffentlichen als auch im privaten Gesundheitswesen führt.
• Darüber hinaus etabliert die steigende Nachfrage nach hochpräzisen, sicheren und zuverlässigen chirurgischen Produkten für eine Vielzahl von Eingriffen fortschrittliche chirurgische Instrumente, Geräte und Verbrauchsmaterialien als unverzichtbare Bestandteile der modernen Gesundheitsversorgung. Diese zusammenwirkenden Faktoren beschleunigen die Verbreitung von Lösungen im Bereich chirurgischer Produkte und fördern so das Wachstum der Branche erheblich.

Marktanalyse für chirurgische Produkte

• Chirurgische Produkte, darunter hochentwickelte chirurgische Instrumente, Geräte und Verbrauchsmaterialien, sind aufgrund ihrer Präzision, Sicherheit und Effizienz zunehmend unverzichtbare Bestandteile der modernen Gesundheitsversorgung und unterstützen ein breites Spektrum an Eingriffen sowohl in Krankenhäusern als auch in ambulanten Operationszentren.
• Die steigende Nachfrage nach chirurgischen Produkten wird vor allem durch die zunehmende Verbreitung minimalinvasiver Eingriffe, steigende Operationszahlen, technologische Fortschritte bei chirurgischen Instrumenten und den verstärkten Fokus auf Patientensicherheit und Behandlungsergebnisse angetrieben.
• Der US-amerikanische Markt für chirurgische Produkte erzielte 2025 mit 82 % den größten Umsatzanteil in Nordamerika. Treiber dieser Entwicklung waren die frühe Einführung fortschrittlicher chirurgischer Technologien, die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven und roboterassistierten Eingriffen sowie hohe Investitionen in Krankenhäuser und spezialisierte Operationszentren. Die zunehmende Integration KI-gestützter chirurgischer Plattformen und innovativer Medizinprodukte treibt den Markt weiter an und verbessert die Effizienz der Eingriffe sowie die Patientenergebnisse.
• Das Segment der ambulanten Operationszentren dominierte 2025 mit einem Marktanteil von 62,3 %, was auf Effizienz, niedrigere Kosten im Vergleich zu Krankenhäusern und einen hohen Patientendurchsatz zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für chirurgische Produkte  

Markttrends für chirurgische Produkte

Steigende Nachfrage nach minimalinvasiven und fortschrittlichen Operationstechniken

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem US-amerikanischen Markt für chirurgische Produkte ist die zunehmende Verbreitung minimalinvasiver und fortschrittlicher chirurgischer Technologien.
• Krankenhäuser und chirurgische Zentren setzen zunehmend Produkte ein, die laparoskopische, roboterassistierte und bildgesteuerte Eingriffe unterstützen, wodurch die chirurgische Präzision verbessert und die Genesungszeit der Patienten verkürzt wird.
  • So brachte Medtronic beispielsweise im März 2024 die Harmonic HD 1000i Schere auf den Markt, die für präzises Schneiden und Koagulieren bei laparoskopischen Operationen entwickelt wurde.
• Das Gerät zeichnet sich durch verbesserte Ergonomie und Echtzeit-Energiemodulation aus und unterstützt so sicherere und effizientere Eingriffe. Diese Markteinführung spiegelt die steigende Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen chirurgischen Instrumenten in modernen Gesundheitseinrichtungen wider.
• Chirurgen legen Wert auf Instrumente, die Multifunktionalität, Zuverlässigkeit und verbesserte Behandlungsergebnisse bieten. Der Trend hin zu integrierten chirurgischen Plattformen, wie z. B. Kombinationsenergiegeräten und modularen Instrumenten, treibt die Investitionen von Krankenhäusern und Fachkliniken voran.
• Die zunehmende Anwendung evidenzbasierter chirurgischer Verfahren fördert die Entwicklung von Geräten mit verbesserten Sicherheitsprofilen, reduziertem thermischem Schaden und höherer Betriebseffizienz.

Marktdynamik für chirurgische Produkte

Treiber

Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur und steigende Anzahl chirurgischer Eingriffe

• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur, einschließlich neuer Krankenhäuser, Fachkliniken und ambulanter Operationszentren, angetrieben. Steigende Fallzahlen chirurgischer Eingriffe, insbesondere in der Orthopädie, Kardiologie und Allgemeinchirurgie, erhöhen die Nachfrage nach fortschrittlichen chirurgischen Produkten.
  • So kündigte die Stryker Corporation beispielsweise im April 2025 die Erweiterung ihrer Produktionsstätte für chirurgische Instrumente in Michigan an, um die steigende Nachfrage nach hochpräzisen Instrumenten in Nordamerika zu decken. Solche strategischen Erweiterungen wichtiger Hersteller dürften im Prognosezeitraum zu einem robusten Marktwachstum beitragen.
• Steigende Investitionen in die Modernisierung von Krankenhäusern, staatliche Gesundheitsinitiativen und private Ausgaben für chirurgische Leistungen sind Schlüsselfaktoren für die anhaltende Nachfrage. Darüber hinaus verstärkt der Trend zu ambulanten Operationen den Bedarf an zuverlässigen, wiederverwendbaren und fortschrittlichen chirurgischen Produkten.
• Der zunehmende Fokus auf Patientensicherheit, kürzere Genesungszeiten und reduzierte intraoperative Risiken veranlasst Gesundheitsdienstleister zur Einführung modernster chirurgischer Instrumente und treibt deren Verbreitung in Krankenhäusern und Kliniken voran.

Zurückhaltung/Herausforderung

Hohe Produktkosten und regulatorische Komplexität

• Die vergleichsweise hohen Kosten moderner chirurgischer Produkte gegenüber herkömmlichen Instrumenten stellen nach wie vor ein erhebliches Hindernis für deren Einführung dar, insbesondere für kleinere Krankenhäuser und Kliniken mit begrenztem Budget. Premium-Instrumente mit integrierten Funktionen erfordern oft beträchtliche Investitionen.
  • Multifunktionale elektrochirurgische Geräte oder robotergestützte chirurgische Systeme können beispielsweise um ein Vielfaches teurer sein als herkömmliche Geräte, was preissensible Gesundheitsdienstleister abschreckt.
• Darüber hinaus erhöhen die strengen regulatorischen Anforderungen an Medizinprodukte in den USA und anderen entwickelten Märkten die Markteinführungszeit und die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften für Hersteller. Verzögerungen bei der FDA-Zulassung oder anderen behördlichen Zertifizierungen können die Produktverfügbarkeit beeinträchtigen.
• Während die Kosten aufgrund technologischer Reife und Skaleneffekte allmählich sinken, bremsen finanzielle Engpässe in neu entstehenden Krankenhäusern und kleineren chirurgischen Zentren weiterhin die Einführungsraten.
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch Kostenoptimierung, flexible Finanzierungsmöglichkeiten und vereinfachte regulatorische Verfahren ist entscheidend für ein nachhaltiges Marktwachstum im Bereich der chirurgischen Produkte.

Marktumfang für chirurgische Produkte

Der Markt ist segmentiert nach Art, primärem Serviceort, sekundärem Serviceort, Anrufpunkt und Empfehlungsgeber.

• Nach Typ

Basierend auf der Art der Produkte ist der US-amerikanische Markt für chirurgische Instrumente in Diagnostik, diagnostische Verfahren, minimalinvasive Therapie, offene Chirurgie, vaginal-chirurgische Eingriffe, laparoskopische Chirurgie und roboterassistierte Chirurgie unterteilt. Das Segment der minimalinvasiven Therapie dominierte 2025 mit einem Marktanteil von 38,5 % den größten Umsatzanteil. Gründe hierfür sind die kürzere Genesungszeit für Patientinnen und Patienten, niedrigere Komplikationsraten und die zunehmende Präferenz von Krankenhäusern für weniger invasive Verfahren. Krankenhäuser und Fachkliniken bevorzugen minimalinvasive Ansätze in der Gynäkologie und Allgemeinchirurgie. Die Erstattungspolitik der Krankenkassen fördert die Akzeptanz dieser Verfahren, und der Wunsch der Patientinnen und Patienten nach kürzeren Krankenhausaufenthalten verstärkt die Nachfrage zusätzlich. Technologische Fortschritte bei Instrumenten und bildgebenden Verfahren erhöhen das klinische Vertrauen. Fortbildungsprogramme für Chirurginnen und Chirurgen sowie steigende Fallzahlen ambulanter Operationen tragen zur Marktdurchdringung dieses Segments bei. Nationale Leitlinien empfehlen zunehmend minimalinvasive Optionen, wo dies klinisch angezeigt ist. Das wachsende Bewusstsein der Patientinnen und Patienten für eine schnellere Genesung und ästhetisch ansprechende Ergebnisse stärkt die Marktführerschaft.

Das Segment der roboterassistierten Chirurgie wird voraussichtlich von 2026 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmende Nutzung in modernen Operationszentren, die Vorteile präziserer Eingriffe und die steigende Kostenübernahme roboterassistierter Verfahren durch die Krankenkassen. Chirurgen bevorzugen Robotersysteme für komplexe Fälle, die Genauigkeit und minimalinvasive Eingriffe erfordern. Kontinuierliche technologische Innovationen und die Integration von KI- und Bildgebungsplattformen erweitern die klinischen Möglichkeiten. Krankenhäuser investieren in Roboterchirurgie-Suiten, um Patienten mit hohem Einkommen zu gewinnen. Akademische Einrichtungen und Forschungszentren tragen zu Schulungen und Validierungsstudien bei. Aufklärungskampagnen für Patienten, die auf geringere Schmerzen, niedrigeren Blutverlust und kürzere Genesungszeiten hinweisen, beschleunigen die Akzeptanz. Partnerschaften zwischen Geräteherstellern und Gesundheitsdienstleistern verbessern die Verfügbarkeit. Das Wachstum in der Gynäkologie, Urologie und Allgemeinchirurgie treibt das Umsatzwachstum zusätzlich an.

• Nach primärem Serviceort

Basierend auf dem primären Behandlungsort ist der Markt in ambulante und stationäre Krankenhausversorgung unterteilt. Das Segment der ambulanten Krankenhausversorgung dominierte 2025 mit einem Marktanteil von 55,2 %, da ambulante chirurgische Eingriffe Kosten senken, das Infektionsrisiko verringern und die Krankenhausaufenthaltsdauer verkürzen. Chirurgen und Patienten bevorzugen zunehmend ambulante Einrichtungen für minimalinvasive und Routineeingriffe. Die Akzeptanz ambulanter Behandlungen wird durch Erstattungspolitiken der Krankenkassen gefördert, die Operationen ambulant begünstigen. Krankenhäuser erweitern ihre ambulanten Abteilungen, um den Durchsatz zu erhöhen. Patientenkomfort und kürzere Wartezeiten tragen zur Marktführerschaft dieses Segments bei. Telemedizinische Vor- und Nachuntersuchungen erleichtern die ambulante Versorgung. Die technologische Integration in ambulanten Einheiten verbessert die Arbeitsabläufe. Klinische Studien, die die Sicherheit ambulanter Operationen belegen, bestärken die Akzeptanz dieser Behandlungsform.

Für den stationären Krankenhausbereich wird von 2026 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,8 % das schnellste Wachstum erwartet. Treiber dieses Wachstums sind komplexe Operationen und risikoreichere Eingriffe, die eine verlängerte Überwachung erfordern. Der Ausbau von Kliniken der Maximalversorgung und spezialisierten chirurgischen Abteilungen treibt das Wachstum im stationären Bereich an. Zunehmende chronische Erkrankungen und eine alternde Bevölkerung unterstützen die Nachfrage. Die Einführung von Hybrid-OPs und fortschrittlicher Überwachung verbessert die Ergebnisse stationärer Operationen. Die Ausbildung multidisziplinärer Teams in der stationären Versorgung beschleunigt die Auslastung. Steigende Investitionen in chirurgische Onkologie, Herz-Kreislauf- und neurochirurgische Eingriffe tragen zum rasanten Wachstum bei.

• Über einen sekundären Servicestandort

Basierend auf dem sekundären Behandlungsort ist der Markt in Arztpraxen und ambulante Operationszentren unterteilt. Das Segment der ambulanten Operationszentren dominierte 2025 mit einem Marktanteil von 62,3 % und erzielte damit den größten Umsatz. Gründe hierfür waren Effizienz, geringere Kosten im Vergleich zu Krankenhäusern und ein hoher Patientendurchsatz. Minimalinvasive Eingriffe werden zunehmend in ambulanten Operationszentren durchgeführt. Partnerschaften mit Krankenkassen verbessern den Patientenzugang. Die behördliche Zulassung von ambulanten Operationszentren ermöglicht eine breitere chirurgische Versorgung. Moderne Instrumente und optimierte Arbeitsabläufe verbessern die Behandlungsergebnisse. Die steigende Präferenz der Patienten für ambulante Operationen fördert die Nutzung ambulanter Operationszentren. Krankenhausnahe ambulante Operationszentren stärken die Marktführerschaft dieses Segments zusätzlich.

Für das Segment der ambulanten Versorgung wird von 2026 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,5 % das schnellste Wachstum erwartet. Unterstützt wird dies durch den zunehmenden Trend zu ambulanten Eingriffen bei risikoarmen Routinebehandlungen. Kleinere Praxen setzen vermehrt auf mobile chirurgische Technologien und Diagnosegeräte. Das gestiegene Bewusstsein der Ärzte und der Komfort für die Patienten beschleunigen die Akzeptanz ambulanter Behandlungen. Die Integration von Telemedizin und präoperative Untersuchungen erleichtern die ambulante Versorgung. Die Expansion in Vorstädte und kleinere Städte verbessert den Zugang. Verbesserte Erstattungspolitiken für ambulante Eingriffe fördern die Nutzung. Kürzere Wartezeiten und weniger Krankenhausaufenthalte stärken die Patientenpräferenz zusätzlich. Schulungsprogramme für ambulantes OP-Personal verbessern die Sicherheit und Effizienz der Eingriffe.

• Nach Rufpunkt

Basierend auf den Behandlungsschwerpunkten ist der Markt in folgende Segmente unterteilt: Allgemeine Gynäkologie und Geburtshilfe, Pränatalmedizin, Urogynäkologie/Beckenbodenmedizin und Reproduktionschirurgie, Reproduktionsmedizin/Reproduktionsendokrinologie, Gynäkologische Onkologie und minimalinvasive gynäkologische Chirurgie. Das Segment der allgemeinen Gynäkologie und Geburtshilfe dominierte 2025 mit einem Marktanteil von 44,7 %, da die meisten gynäkologischen Routineeingriffe zunächst von Allgemeinmedizinern durchgeführt werden. Hohe Patientenzahlen, eine flächendeckende Versorgung und gut ausgebaute Überweisungsnetzwerke stärken diese Marktführerschaft. Kontinuierliche Fortbildungsprogramme für Allgemeinmediziner fördern die Anwendung fortschrittlicher Operationstechniken. Das wachsende Bewusstsein der Patientinnen für minimalinvasive Behandlungsmethoden unterstützt das Wachstum.

Das Segment der minimalinvasiven gynäkologischen Chirurgie wird voraussichtlich von 2026 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,2 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmende Spezialisierung, die Zertifizierung von Krankenhäusern für minimalinvasive Eingriffe und die steigende Nachfrage der Patientinnen nach Präzisionschirurgie. Akademische Programme und Exzellenzzentren beschleunigen das Wachstum dieses Segments. Der Einsatz roboterassistierter und laparoskopischer Techniken verbessert die Genauigkeit der Eingriffe und verkürzt die Genesungszeit der Patientinnen. Krankenhäuser fördern zunehmend minimalinvasive Chirurgie, um Komplikationen zu reduzieren und Krankenhausaufenthalte zu verkürzen. Aufklärungskampagnen, die die schnellere Genesung und die geringere Narbenbildung hervorheben, unterstützen die steigende Nachfrage. Die Zusammenarbeit in multidisziplinären Teams gewährleistet eine umfassende Versorgung bei komplexen gynäkologischen Erkrankungen. Die zunehmende Kostenübernahme für fortschrittliche minimalinvasive Eingriffe durch die Krankenkassen treibt das Wachstum zusätzlich an.

• Durch Empfehlung

Basierend auf den Zuweisern ist der Markt in Brustchirurgen/Spezialisten, Hausärzte und Internisten/Gynäkologen unterteilt. Das Segment der Hausärzte dominierte 2025 mit einem Marktanteil von 51,8 %, da es für die meisten Patientinnen, die gynäkologische Versorgung suchen, die erste Anlaufstelle darstellt. Hausärzte sind für Routineuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und die Früherkennung zuständig und spielen daher eine entscheidende Rolle bei der Beratung von Patientinnen zu geeigneten chirurgischen Eingriffen. Die hohe Anzahl von Patienten, die von Hausärzten betreut werden, trägt maßgeblich zur Überweisungshäufigkeit bei. Krankenversicherungsschutz und staatlich geförderte Präventionsprogramme erhöhen die Überweisungszahlen zusätzlich. Hausärzte pflegen langjährige Beziehungen zu ihren Patienten und gewährleisten so eine kontinuierliche Nachsorge und rechtzeitige Empfehlungen für operative Eingriffe. Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme befähigen Hausärzte, Erkrankungen zu erkennen, die einen chirurgischen Eingriff erfordern. Die Integration elektronischer Patientenakten ermöglicht eine effiziente Nachverfolgung und Überweisung an chirurgische Spezialisten. Die Koordination mit ambulanten Kliniken und Krankenhäusern stärkt die Marktführerschaft dieses Segments. Auch Patientenaufklärungsprogramme beeinflussen die Entscheidungen von Hausärzten hinsichtlich chirurgischer Eingriffe. Die führende Rolle des Segments wird durch seine umfassende Präsenz im städtischen und ländlichen Gesundheitswesen unterstrichen.

Das Segment der Internisten/Gynäkologen wird voraussichtlich von 2026 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,7 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieses Wachstums ist die zunehmende Komplexität von Fällen, die eine spezialisierte Intervention erfordern. Diese Spezialisten betreuen Hochrisikopatientinnen mit Komorbiditäten oder seltenen gynäkologischen Erkrankungen und koordinieren häufig multidisziplinäre Behandlungspläne. Die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen chirurgischen Eingriffen, einschließlich minimalinvasiver und roboterassistierter Operationen, trägt zum Wachstum dieses Segments bei. Krankenhäuser und spezialisierte Zentren setzen zunehmend auf Überweisungen von Spezialisten, um optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen. Universitätskliniken und Zentren der Maximalversorgung fördern die Konsultation von Spezialisten bei komplexen Fällen. Technologische Fortschritte in der Diagnostik ermöglichen die Früherkennung und Überweisung komplizierter Erkrankungen. Auch das gestiegene Bewusstsein der Patienten für spezialisierte Versorgung führt zu mehr Überweisungen. Die Zusammenarbeit zwischen Spezialisten und Chirurgen verbessert die Operationsplanung und die Patientensicherheit. Forschung und klinische Studien erweitern die Rolle der Spezialisten bei der Überweisung von Patienten zu innovativen Verfahren. Versicherungs- und Erstattungsstrukturen unterstützen zunehmend die spezialisierte chirurgische Versorgung. Das Segment profitiert von einem wachsenden Pool an qualifizierten Spezialisten und einer erweiterten Krankenhauskooperation.

Marktanteil bei chirurgischen Produkten

Die Branche der chirurgischen Produkte wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen dominiert, darunter:

• Medtronic (Irland)
• Johnson & Johnson (USA)
• Stryker (USA)
• Abbott (USA)
• B. Braun (Deutschland)
• BD (USA)
• Boston Scientific (USA)
• 3M Healthcare (USA)
• Smith & Nephew (Großbritannien)
• Zimmer Biomet (USA)
• Conmed Corporation (USA)
• Olympus Corporation (Japan)
• Karl Storz (Deutschland)
• Teleflex Medical (USA)
• Intuitive Surgical (USA)
• Hologic (USA)
• Cook Medical (USA)
• CooperSurgical (USA)
• Applied Medical (USA)
• Fresenius Kabi (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem US-Markt für chirurgische Produkte

• Im Oktober 2024 brachte Globus Medical eine neue Produktreihe für die orthopädische Traumatologie auf den Markt – darunter das TENSOR™ Nahtknopfsystem, die ANTHEM II Distalradius-Volarplatten, die AUTOBAHN Trochanternagel-PRO-Instrumente und die CAPTIVATE™ SOLA Kopflosen Schrauben. Damit erweiterte das Unternehmen sein Portfolio an Trauma- und Implantatprodukten und bot Chirurgen mehr Optionen für die Frakturfixierung und Gliedmaßenverlängerung.
• Im November 2024 stellte Globus Medical das Navigationssystem ExcelsiusHub vor, eine Freihand-Navigationsplattform für die Wirbelsäulenchirurgie, die eine verbesserte Echtzeit-Visualisierung der Instrumentenplatzierung bietet und über Funktionen verfügt, die die Abhängigkeit von der Durchleuchtung reduzieren und die Sicherheit bei Wirbelsäuleneingriffen erhöhen.
• Im März 2025 präsentierte Johnson & Johnson MedTech auf der AAOS-Jahrestagung 2025 ein breites Spektrum an Innovationen im Bereich der „digitalen Orthopädie“ – darunter robotergestützte Lösungen (z. B. VELYS™), automatisierte chirurgische Systeme (wie KINCISE™ 2) und fortschrittliche Produktlinien für Implantate und Trauma-/Wirbelsäulenchirurgie – und unterstrich damit das Bestreben nach datengestützter, hochpräziser chirurgischer Versorgung.
• Im März 2025 kündigte Globus Medical sein chirurgisches Roboternavigationssystem ExcelsiusFlex für die Kniegelenksersatzoperation (TKA) an und führte damit eine flexiblere, auf den Chirurgen ausgerichtete robotergestützte Lösung für den Kniegelenkersatz ein – eine bedeutende Erweiterung der robotergestützten Operationstechnologie in der Gelenkrekonstruktion weltweit.
• Im Juli 2025 erweiterte Globus Medical sein Portfolio an chirurgischen Instrumenten um DuraPro mit Navigation, ein oszillierendes System der nächsten Generation, das die Sicherheit und Präzision bei Wirbelsäulenoperationen und anderen heiklen Eingriffen verbessern soll. Es lässt sich in die bestehenden Navigationsplattformen integrieren und optimiert so Osteotomie- und Dekompressionsverfahren.

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