Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API) in Vietnam – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API)

• Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) hatte im Jahr 2024 einen Wert von 63,40 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 118,22 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 8,10 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, die steigende Nachfrage nach Generika und Biologika sowie technologische Fortschritte bei der Herstellung von APIs vorangetrieben, die zu einer verbesserten Effizienz und Skalierbarkeit der Produktion führen.
• Darüber hinaus etablieren sich APIs durch steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Ausweitung des Outsourcings an Auftragshersteller (CMOs) und die zunehmende Nutzung innovativer Synthesetechnologien als Rückgrat der Arzneimittelentwicklung. Diese konvergierenden Faktoren beschleunigen die Verbreitung von Lösungen für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API) und kurbeln damit das Wachstum der Branche deutlich an.

Marktanalyse für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API)

• Die Nachfrage nach aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (API) in Vietnam steigt aufgrund des rasch wachsenden Pharmasektors des Landes. Unterstützt wird dies durch staatliche Initiativen zur Stärkung der inländischen Arzneimittelproduktion und zur Verringerung der Importabhängigkeit. Die zunehmende Zahl chronischer Erkrankungen und der steigende Bedarf an erschwinglichen Generika beschleunigen die API-Nachfrage zusätzlich.
• Der zunehmende Einsatz moderner Gesundheitsinfrastruktur und steigende Investitionen multinationaler Pharmaunternehmen treiben das Wachstum des vietnamesischen API-Marktes zusätzlich voran. Partnerschaften zwischen lokalen Herstellern und globalen API-Lieferanten helfen Vietnam, seine Produktionskapazitäten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern.
• Vietnam hatte im Jahr 2024 einen signifikanten Anteil von 28 % am südostasiatischen Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API). Dies ist auf sein kosteneffizientes Produktionsumfeld, die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und eine günstige Regierungspolitik zur Förderung der lokalen API-Produktion zurückzuführen.
• Der API-Markt in Vietnam wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen, unterstützt durch steigende Gesundheitsausgaben, die Ausweitung des Generika-Segments und die Stärkung der Vertriebsnetze in städtischen und ländlichen Gebieten.
• Das traditionelle Potenz-API-Segment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 72 % im Jahr 2024, was auf seine weit verbreitete Verwendung in Generika, konventionellen Therapien und der Massenproduktion wichtiger Medikamente zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für pharmazeutische Wirkstoffe (API)    

Markttrends für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API)

Wachsende Bedeutung fortschrittlicher Fertigung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem vietnamesischen Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) ist die zunehmende Konzentration auf fortschrittliche Fertigungstechnologien und die Einhaltung internationaler regulatorischer Standards. Unternehmen investieren in hochmoderne Produktionsanlagen und Qualitätskontrollsysteme, um sowohl die Inlands- als auch die Exportnachfrage zu decken.
  • Beispielsweise rüsten mehrere führende vietnamesische API-Hersteller ihre Anlagen auf kontinuierliche Fertigungsprozesse um und gewährleisten so höhere Effizienz, gleichbleibende Produktqualität und geringere Produktionskosten. Diese Initiativen helfen Unternehmen, auf dem globalen API-Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.
• Die Einführung guter Herstellungspraktiken (GMP) und die Angleichung an internationale Arzneibuchstandards fördern die Produktion hochwertiger APIs und stärken das Vertrauen zwischen inländischen Pharmaunternehmen und multinationalen Partnern.
• Erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung ermöglichen die Entwicklung innovativer und komplexer APIs, erweitern das Produktportfolio und bedienen neue Therapiebereiche wie Onkologie, Kardiologie und Infektionskrankheiten.
• Vietnamesische API-Hersteller schließen zudem zunehmend Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen mit globalen Pharmaunternehmen, um Zugang zu Spitzentechnologien, Wissenstransfer und internationalen Märkten zu erhalten.
• Dieser Trend zu technologisch fortschrittlicher Produktion und strenger Einhaltung gesetzlicher Vorschriften stärkt Vietnams Position als regionales Zentrum für die Herstellung von API grundlegend und verbessert sowohl die inländischen Kapazitäten im Gesundheitswesen als auch das Exportpotenzial.

Marktdynamik für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API)

Treiber

Wachsende Nachfrage durch Expansion der Pharmaindustrie und Bedarf im Gesundheitswesen

• Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) verzeichnet ein deutliches Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach hochwertigen pharmazeutischen Produkten zur Behandlung chronischer, infektiöser und lebensstilbedingter Krankheiten. Der Ausbau der inländischen Pharmaproduktion und steigende Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur tragen zu diesem Wachstum bei.
  • So kündigten führende vietnamesische API-Hersteller im April 2024 Expansionsprojekte zur Steigerung der Produktionskapazität und Verbesserung der technologischen Fähigkeiten an, wobei der Schwerpunkt auf hochreinen APIs für kritische Therapiesegmente wie Onkologie, Kardiologie und Infektionskrankheiten liegt. Solche Initiativen dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen.
• Gesundheitsdienstleister und Pharmaunternehmen legen Wert auf Qualität und Konsistenz und investieren in fortschrittliche Herstellungsverfahren, strenge Qualitätskontrollmaßnahmen und die Einhaltung internationaler Standards wie Good Manufacturing Practices (GMP) und Arzneibuchkonformität.
• Darüber hinaus motivieren Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen und erhöhte Exportmöglichkeiten lokale API-Produzenten dazu, Spitzentechnologien einzusetzen, Lieferketten zu rationalisieren und die Zuverlässigkeit der Produktion zu gewährleisten, wodurch Vietnams Position in der globalen Pharmalandschaft gestärkt wird.
• Der Ausbau von Krankenhäusern, Kliniken und Diagnosezentren in städtischen und halbstädtischen Regionen erhöht die Nachfrage nach APIs, da immer mehr Patienten Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten benötigen. Pharmaunternehmen konzentrieren sich auf eine zeitnahe Produktion und Distribution, um den nationalen und internationalen Bedarf zu decken.
• Investitionen in Forschung und Entwicklung fördern Innovationen in der API-Produktion, einschließlich der Entwicklung von Spezial-APIs und hochwirksamen Verbindungen, was das Bestreben des Landes unterstützt, ein wettbewerbsfähiger Akteur auf den regionalen und globalen API-Märkten zu werden.
• Regulierungsinitiativen der vietnamesischen Regierung zur Stärkung des Pharmasektors, zur Verbesserung der Arzneimittelqualität und zur Unterstützung der lokalen Produktion stimulieren das Marktwachstum weiter und fördern die internationale Zusammenarbeit
• Insgesamt wird der vietnamesische API-Markt durch steigende Gesundheitsbedürfnisse, technologische Fortschritte, regulatorische Unterstützung und erhöhte Produktionskapazitäten neu gestaltet und ist somit für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum positioniert.

Einschränkung/Herausforderung

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Produktionskosten

• Strenge regulatorische Rahmenbedingungen, darunter die GMP-Zertifizierung und die Einhaltung internationaler Arzneibücher, stellen für API-Hersteller in Vietnam eine große Herausforderung dar. Die Einhaltung der Vorschriften erfordert kontinuierliche Investitionen in Qualitätssicherung, Validierungsprozesse und Anlagenmodernisierung.
  • So sind beispielsweise Expansionsprojekte oft mit hohen Investitionen in moderne Ausrüstung, Prozessvalidierung und Mitarbeiterschulungen verbunden, um die Einhaltung gesetzlicher Standards zu gewährleisten. Die Nichteinhaltung dieser Standards kann zu Produktionsverzögerungen, Strafen oder Einschränkungen im internationalen Handel führen.
• Hohe Produktionskosten für komplexe oder spezielle APIs stellen für kleinere Hersteller weiterhin ein Hindernis dar, insbesondere im Wettbewerb mit etablierten globalen API-Lieferanten mit Skaleneffekten.
• Schwankende Rohstoffpreise, Lieferkettenunterbrechungen und Import-/Exportbeschränkungen können die Betriebseffizienz und die Gesamtrentabilität zusätzlich beeinträchtigen und die Marktnavigation erschweren.
• Hersteller müssen in Technologie, Prozessoptimierung und die Entwicklung qualifizierter Mitarbeiter investieren, um Kosten- und Compliance-Hürden zu überwinden und nachhaltiges Wachstum in einem hart umkämpften Umfeld zu gewährleisten.
• Eine effektive Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Kostenmanagement und Qualitätssicherung sind entscheidend für den Aufbau von Glaubwürdigkeit, die Ausweitung der Marktpräsenz und die Deckung der wachsenden nationalen und internationalen Nachfrage.
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen wird es Vietnam ermöglichen, seine globale API-Präsenz zu stärken, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und langfristige Wachstumschancen im Pharmasektor zu sichern.

Marktumfang für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API)

Der Markt ist nach therapeutischer Klasse, Typ, Herstellertyp, Synthese, Arzneimitteltyp, Anwendung, Wirksamkeit, Molekül, Endverbraucher und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach therapeutischer Klasse

Auf der Grundlage der therapeutischen Klasse ist der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) in die Bereiche Antibiotika, Herz-Kreislauf-Medikamente, Lipidsenker, Infektionskrankheiten, Anästhetika, NSAR, Analgetika, Virostatika, Dermatologie, Onkologie, Endokrinologie, Urologie, Gastroenterologie, Augenheilkunde, Hormonmittel, Muskelrelaxantien, Parkinson, Psoriasis, Epilepsie, Immunologie, Hämatologie, Antineoplastika, Immunsuppressiva und andere unterteilt. Das Antibiotika-Segment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 28,5 % im Jahr 2024, getrieben durch die zunehmende Prävalenz bakterieller Infektionen, den Ausbau von Krankenhausnetzwerken und den steigenden Verbrauch von Generika-Antibiotika sowohl in Krankenhäusern als auch im Einzelhandel. Das starke Wachstum des Segments wird durch verbesserte behördliche Genehmigungen, staatliche Gesundheitsinitiativen und ein zunehmendes Bewusstsein von Ärzten und Patienten für ein wirksames Infektionsmanagement weiter unterstützt. Die breite Anwendung in klinischen Behandlungsprotokollen und die stetige Nachfrage nach Formulierungen für Kinder und Erwachsene verstärken die Dominanz von Antibiotika in der therapeutischen Landschaft.

Im Onkologiesegment wird von 2025 bis 2032 mit 12,1 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet. Diese Entwicklung wird durch die steigende Krebsinzidenz, erhöhte Investitionen in die onkologische Forschung und die zunehmende Verbreitung zielgerichteter Therapien vorangetrieben. Der Ausbau onkologischer Behandlungszentren, verbesserte Diagnosemöglichkeiten und die Einführung hochwirksamer pharmazeutischer Wirkstoffe für die Krebstherapie tragen zum rasanten Wachstum bei. Darüber hinaus beschleunigen die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Biotech-Unternehmen und Forschungsinstituten sowie die staatliche Unterstützung von Krebsbehandlungsprogrammen die Marktdurchdringung. Die Entwicklung neuartiger Formulierungen und zielgerichteter Arzneimittelverabreichungslösungen treibt die Akzeptanz und das Umsatzwachstum in diesem Segment weiter voran.

• Nach Typ

Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) ist nach Typ in innovative pharmazeutische Wirkstoffe und generische pharmazeutische Wirkstoffe unterteilt. Das Segment der generischen API dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 68 % im Jahr 2024, getrieben durch Kosteneffizienz, breite Verfügbarkeit und starke Nachfrage lokaler Pharmahersteller. Generische APIs werden häufig in Krankenhäusern, Apotheken und für die Massenproduktion wichtiger Medikamente verwendet und bilden damit ein Rückgrat der pharmazeutischen Lieferkette. Staatliche Unterstützung für die Einführung von Generika, gepaart mit regulatorischen Anreizen, stärkt dieses Segment zusätzlich. Darüber hinaus sorgen die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und die hohe Nachfrage nach erschwinglichen Medikamenten für stetiges Umsatzwachstum.

Das Segment innovativer APIs wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,2 % verzeichnen. Diese Entwicklung wird durch steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung, das Wachstum der biotechnologisch getriebenen Arzneimittelforschung und die Einführung neuartiger therapeutischer Verbindungen vorangetrieben. Pharma- und Biotechnologieunternehmen konzentrieren sich zunehmend auf innovative APIs, um neue Medikamente mit verbesserter Wirksamkeit und reduzierten Nebenwirkungen zu entwickeln. Ein starker Patentschutz und die steigende Nachfrage nach zielgerichteten Therapien in den Bereichen Onkologie, Infektionskrankheiten und seltene Erkrankungen beschleunigen die Akzeptanz. Der Ausbau von Forschungsinstituten und klinischen Studien fördert das Wachstum zusätzlich und macht innovative APIs zu einem Bereich mit hohem Potenzial auf dem vietnamesischen Markt.

• Nach Herstellertyp

Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) ist nach Herstellertyp in gebundene Hersteller und Handelshersteller unterteilt. Das Segment der gebundenen Hersteller dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 62 % im Jahr 2024. Diese Dominanz ist auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechtzuerhalten und eine zuverlässige Versorgung der eigenen Arzneimittelproduktion zu gewährleisten. Integrierte Produktionsanlagen und vertikale Lieferketten ermöglichen es gebundenen Herstellern, große Mengen effizient zu produzieren. Sie minimieren außerdem die Abhängigkeit von externen Lieferanten, was die Risiken in der Lieferkette reduziert. Gebundene Hersteller werden besonders von großen Pharmaunternehmen bevorzugt, die stabile, langfristige API-Quellen suchen. Ihre etablierten Produktionskapazitäten und ihr guter Ruf in der Branche stärken ihre Marktführerschaft weiter. In Vietnam ist dieses Segment von entscheidender Bedeutung, um die inländische Arzneimittelproduktion zu unterstützen und eine durchgängige Verfügbarkeit wichtiger Medikamente sicherzustellen.

Das Segment der Handelshersteller wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 10,5 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Wachstumstreiber sind das zunehmende Outsourcing der Pharmaunternehmen und die steigende Beliebtheit der Auftragsfertigung. Handelshersteller bieten flexible Produktionsoptionen und richten sich insbesondere an kleine und mittelgroße Pharmaunternehmen ohne eigene Kapazitäten. Sie bieten spezialisierte Syntheseprozesse, kostengünstige Lösungen und skalierbare Produktionskapazitäten. Die steigende Nachfrage nach innovativen APIs, hochwirksamen Medikamenten und kundenspezifischen Aufträgen beschleunigt die Akzeptanz zusätzlich. Das Segment profitiert von Partnerschaften mit Biotech-Unternehmen und internationalen Lieferanten, die eine schnelle Reaktion auf Marktanforderungen ermöglichen. Steigende Investitionen in Auftragsfertigungsanlagen in Vietnam unterstützen diesen Wachstumstrend.

• Durch Synthese

Auf der Grundlage der Synthese ist der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) in chemisch-synthetische und biotechnologische Verfahren unterteilt. Das chemisch-synthetische Segment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 70 % im Jahr 2024 aufgrund etablierter Produktionsmethoden, niedrigerer Herstellungskosten und breiter Anwendbarkeit in der Generikaproduktion. Es bietet zuverlässige Ergebnisse für hohe Stückzahlen und wird häufig für konventionelle APIs verwendet. Die Effizienz, Skalierbarkeit und hohe regulatorische Akzeptanz des Segments machen es zum Rückgrat der vietnamesischen API-Herstellung. Chemisch-synthetische APIs sind entscheidend für die Massenproduktion von Antibiotika, Herz-Kreislauf-Medikamenten und anderen wichtigen Arzneimitteln. Hersteller bevorzugen diesen Ansatz aufgrund seiner bewährten Qualitätskontrolle und vorhersehbaren Erträge. Eine starke inländische Infrastruktur und Lieferantennetzwerke verstärken die Dominanz chemisch-synthetischer Methoden zusätzlich.

Das Biotech-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 12 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Das Wachstum wird durch die zunehmende Verbreitung von Biologika, Impfstoffen und hochwirksamen APIs, die fortschrittliche biotechnologische Prozesse erfordern, vorangetrieben. Steigende F&E-Investitionen, die Ausweitung klinischer Studien und die staatliche Förderung biotechnologischer Innovationen treiben die schnelle Marktakzeptanz voran. Biotechnologische Synthese ermöglicht die Entwicklung neuartiger Therapien mit höherer Wirksamkeit und gezielten Behandlungsmöglichkeiten. Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und die Nachfrage nach personalisierter Medizin beschleunigen diesen Trend zusätzlich. Partnerschaften zwischen lokalen Herstellern und internationalen Biotech-Unternehmen steigern die Produktionskapazitäten zusätzlich.

• Nach Drogentyp

Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) ist nach Arzneimittelart in verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel unterteilt. Das Segment der verschreibungspflichtigen Arzneimittel dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 65 % im Jahr 2024, getrieben durch die hohe Prävalenz chronischer Krankheiten, Krankenhaustherapien und die wachsende Nachfrage nach Spezialmedikamenten. Verschreibungspflichtige APIs werden häufig in der Herz-Kreislauf-, Onkologie-, Infektions- und neurologischen Behandlung eingesetzt. Krankenhäuser, Kliniken und Apotheken sind in hohem Maße auf verschreibungspflichtige APIs angewiesen, um eine zuverlässige Versorgung und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Behördliche Zulassungen, Erstattungsrahmen und ärztlich verordnete Therapien verstärken die Dominanz dieses Segments zusätzlich. Große Pharmaunternehmen konzentrieren sich weiterhin auf die Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente und sorgen so für ein stetiges Marktwachstum. Das Segment profitiert von der etablierten Produktionsinfrastruktur und den starken inländischen Vertriebsnetzen in Vietnam.

Das Segment der rezeptfreien Arzneimittel (OTC) wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,2 % verzeichnen. Grund hierfür sind der zunehmende Trend zur Selbstmedikation, das gestiegene Gesundheits- und Wellnessbewusstsein der Verbraucher sowie die Ausweitung der Apothekennetze. OTC-APIs werden häufig in Schmerzmitteln, Antipyretika, Vitaminen und Verdauungsprodukten verwendet und steigern die Nachfrage nach bequemem Zugang. E-Commerce-Plattformen und digitale Gesundheitskanäle beschleunigen die Akzeptanz zusätzlich, indem sie einen einfachen Zugang zu OTC-Medikamenten ermöglichen. Zunehmende Initiativen im Bereich der präventiven Gesundheitsfürsorge und die Einführung rezeptfreier Produkte durch Pharmaunternehmen tragen ebenfalls zum Wachstum bei. Aufgrund geringerer regulatorischer Hürden und der zunehmenden Marktdurchdringung in städtischen und halbstädtischen Regionen wird das Segment für kleine und mittelständische Hersteller zunehmend attraktiv.

• Nach Anwendung

Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) ist nach Anwendung in die Bereiche Klinik und Forschung unterteilt. Das Segment klinische Anwendung dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 68 % im Jahr 2024 aufgrund der starken Nachfrage von Krankenhäusern, Apotheken und Gesundheitsdienstleistern für therapeutische Zwecke. Klinische APIs sind für die Herstellung von Medikamenten für Routinebehandlungen, Krankenhaustherapien und das Management chronischer Krankheiten unerlässlich. Der hohe Verbrauch von Antibiotika, kardiovaskulären und schmerzstillenden APIs treibt dieses Segment an. Etablierte Lieferketten, Qualitätsstandards und das Vertrauen der Ärzte in klinisch zugelassene APIs stärken die Marktführerschaft. Das Wachstum des Segments wird zusätzlich durch staatliche Gesundheitsprogramme und Versicherungsschutz für verschreibungspflichtige Therapien unterstützt.

Der Forschungssektor wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,5 % verzeichnen, unterstützt durch steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung, biotechnologische Innovationen und klinische Studien. Die steigende Nachfrage nach der Entwicklung neuer Medikamente, neuartiger Therapien und personalisierter Medizin beschleunigt die Einführung forschungsorientierter APIs. Pharma- und Biotechunternehmen arbeiten aktiv mit Forschungsinstituten zusammen, um zielgerichtete Medikamente zu entwickeln. Der Ausbau der Laborinfrastruktur, staatliche Förderungen und das zunehmende Interesse an seltenen Krankheiten treiben das Wachstum weiter voran. Darüber hinaus fördern wachsende Partnerschaften zwischen lokalen und internationalen Forschungsorganisationen den Technologietransfer und beschleunigen die Marktexpansion in Vietnam.

• Nach Potenz

Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) ist nach ihrer Wirksamkeit in API mit traditioneller Wirksamkeit und API mit hoher Wirksamkeit segmentiert. Das Segment der API mit traditioneller Wirksamkeit dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 72 % im Jahr 2024, was auf seine weit verbreitete Verwendung in Generika, konventionellen Therapien und der Massenproduktion lebenswichtiger Medikamente zurückzuführen ist. Diese APIs finden breite Anwendung in Antibiotika, Analgetika sowie Herz-Kreislauf- und Magen-Darm-Medikamenten. Etablierte Produktionstechnologien, Kosteneffizienz und die Vertrautheit mit den Vorschriften machen APIs mit traditioneller Wirksamkeit zu einer stabilen und bevorzugten Wahl für Hersteller. Sie bilden das Rückgrat der vietnamesischen Pharma-Lieferkette und gewährleisten die durchgängige Verfügbarkeit weit verbreiteter Medikamente.

Das Segment der hochwirksamen API wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,3 % zwischen 2025 und 2032 am schnellsten wachsen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach onkologischen, antiviralen und anderen zielgerichteten Therapien zurückzuführen, die spezielle Handhabungs- und Eindämmungsmaßnahmen erfordern. Die zunehmende Verbreitung von Krebs, Virusinfektionen und chronischen Erkrankungen fördert die Akzeptanz. Hochwirksame APIs profitieren zudem von steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung, spezialisierten Produktionsanlagen und technologischen Fortschritten für eine sichere Produktion. Der zunehmende Fokus auf Präzisionsmedizin, regulatorische Unterstützung und die zunehmende Zusammenarbeit zwischen lokalen und internationalen Herstellern beschleunigen das Wachstum in Vietnam zusätzlich.

• Nach Molekül

Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) ist nach Molekülen in kleine und große Moleküle unterteilt. Das Segment der kleinen Moleküle dominierte den Markt im Jahr 2024 und machte rund 65 % des Umsatzes aus. Diese Dominanz ist auf kostengünstige Produktionsprozesse, etablierte Herstellungstechniken und eine breite Anwendbarkeit in konventionellen Therapeutika wie Herz-Kreislauf-, Schmerz- und Antiinfektiva-Medikamenten zurückzuführen. Kleine Moleküle werden aufgrund ihrer Stabilität, einfachen Formulierung und Kompatibilität mit der Generikaproduktion bevorzugt. Die Vertrautheit mit regulatorischen Vorschriften, schnellere Entwicklungszeiten und die Fähigkeit, große Nachfragen zu decken, stärken ihre Position als Rückgrat der pharmazeutischen Produktion in Vietnam. Die anhaltende Nachfrage großer Pharmaunternehmen und die Integration in mehrere Therapieklassen festigen die führende Marktposition dieses Segments weiter.

Das Segment der großen Moleküle wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,2 % verzeichnen. Dieses rasante Wachstum wird durch die zunehmende Verbreitung von Biologika, monoklonalen Antikörpern und komplexen therapeutischen Proteinen vorangetrieben. Steigende Investitionen in die Biotechnologie, die Expansion von Auftragsherstellern und die zunehmende Verbreitung chronischer und seltener Krankheiten kurbeln die Nachfrage an. Große Moleküle werden zunehmend in hochwertigen Therapiebereichen wie der Onkologie, Immunologie und personalisierten Medizin eingesetzt. Fortschritte in der Bioprozesstechnologie, günstige regulatorische Rahmenbedingungen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft beschleunigen die Expansion dieses Segments zusätzlich.

• Nach Endbenutzer

Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) ist nach Endverbrauchern in die Pharmaindustrie, die Biotechnologieindustrie, Forschungs- und Hochschulinstitute und andere Branchen unterteilt. Die Pharmaindustrie dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von rund 60 %. Ihre Dominanz beruht auf dem hohen API-Verbrauch für die Massenproduktion von Arzneimitteln und der Möglichkeit, Skaleneffekte zu nutzen. Die Pharmaindustrie profitiert von etablierten Vertriebsnetzen, großen Produktionskapazitäten und strategischen Kooperationen mit Lieferanten, die eine konstante Versorgung und Marktstabilität gewährleisten. Dieses Segment ist auch aufgrund seiner Beteiligung an mehreren Therapieklassen und seiner entscheidenden Rolle bei der Deckung des landesweiten Gesundheitsbedarfs führend.

Das Segment Biotechnologie wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,8 % zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Das Wachstum wird durch steigende Investitionen in biotechnologische Forschung und Entwicklung, den Ausbau der Biologika-Produktion und die zunehmende Konzentration auf personalisierte Medikamente und Biosimilars vorangetrieben. Biotechnologieunternehmen entwickeln zunehmend neuartige Therapien, die hochwertige APIs erfordern, was zu einer schnellen Akzeptanz führt. Kooperationen mit Forschungsinstituten, technologische Fortschritte in der Bioprozesstechnik und unterstützende staatliche Initiativen tragen dazu bei, das Wachstum des Segments zu beschleunigen und seine Marktpräsenz zu erweitern.

• Nach Vertriebskanal

Der vietnamesische Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API) ist nach Vertriebskanälen in Direktausschreibungen, Einzelhandelsverkäufe und andere Segmente unterteilt. Das Segment Direktausschreibungen dominierte den Markt im Jahr 2024 und machte über 55 % des Umsatzanteils aus. Diese Dominanz ist auf die zentrale Beschaffung durch Krankenhäuser, große Pharmaunternehmen und Behörden zurückzuführen, die Kosteneffizienz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine stabile Versorgung mit APIs gewährleistet. Langfristige Verträge, Großeinkaufsstrategien und etablierte Lieferantenbeziehungen stärken die Position dieses Segments. Direktausschreibungen werden auch für die Versorgung mit kritischen und großvolumigen APIs bevorzugt und sichern so ihre führende Rolle auf dem Markt.

Der Einzelhandel wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 11,5 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Unterstützt wird das schnelle Wachstum durch expandierende Apothekenketten, den Aufstieg von E-Commerce-Plattformen und den verbesserten Zugang zu APIs für kleinere Pharmahersteller. Verbesserte Vertriebsnetze, flexible Lieferkettenlösungen und eine stärkere Durchdringung städtischer und halbstädtischer Gebiete beschleunigen die Akzeptanz zusätzlich. Die steigende Nachfrage regionaler Pharmaunternehmen und Nischentherapien tragen ebenfalls zum starken Wachstum dieses Segments bei. Darüber hinaus treiben das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für hochwertige Medikamente und die Vorliebe für lokal erhältliche Produkte das Wachstum des Einzelhandels weiter voran.

Regionale Analyse des Marktes für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API)

• Vietnam hatte im Jahr 2024 einen signifikanten Anteil von 28 % am südostasiatischen Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API). Dies ist auf sein kosteneffizientes Produktionsumfeld, die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und eine günstige Regierungspolitik zur Förderung der lokalen API-Produktion zurückzuführen.
• Die strategische Lage des Landes und die gut etablierte Lieferketteninfrastruktur unterstützen eine effiziente Verteilung von APIs sowohl im Inland als auch für Exportmärkte und stärken so die Wettbewerbsposition des Landes in der regionalen Pharmaindustrie.
• Investitionen in moderne Produktionsanlagen, Prozessautomatisierung und die Einhaltung internationaler Qualitätsstandards wie GMP und Arzneibuchanforderungen haben die API-Produktionskapazitäten Vietnams gestärkt
• Die steigende Inlandsnachfrage nach wichtigen Medikamenten und der Ausbau von Krankenhäusern, Kliniken und Diagnosezentren verstärken den Bedarf an lokal produzierten APIs weiter und ermöglichen es Pharmaunternehmen, den Bedarf im Gesundheitswesen effizient zu decken.
• Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen fördern den Technologietransfer, die Kompetenzentwicklung und die Einführung fortschrittlicher Herstellungsverfahren und tragen so zu Wachstum und Innovation auf dem vietnamesischen API-Markt bei
• Forschungs- und Entwicklungsinitiativen mit Schwerpunkt auf Spezial-APIs, hochwirksamen Verbindungen und innovativen Formulierungen unterstützen die langfristigen Wachstumsziele des Landes im Pharmasektor
• Staatliche Anreize, darunter Steuervorteile, Subventionen und vereinfachte behördliche Genehmigungen, ermutigen sowohl inländische als auch ausländische Investoren, die API-Produktionskapazitäten in Vietnam zu erweitern.

Marktanteile pharmazeutischer Wirkstoffe (API)

Die Branche der aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffe (API) wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Indien)
• Sanofi (Frankreich)
• Pfizer Inc. (USA)
• GSK plc (Großbritannien)
• Aurobindo Pharma Limited (Indien)
• AstraZeneca (Großbritannien)
• Novo Nordisk A/S (Dänemark)
• Unichem Laboratories (Indien)
• Jubilant Pharma Limited (Indien)
• MEKOPHAR (Vietnam)
• Lupine (Indien)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Indien)
• Divi's Laboratories Limited (Indien)
• CH Boehringer Sohn AG & Co. KG (Deutschland)
• BASF SE (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem vietnamesischen Markt für pharmazeutische Wirkstoffe (API)

• Im März 2025 kündigte das vietnamesische Gesundheitsministerium ein nationales Programm an, das die inländische Produktion pharmazeutischer Inhaltsstoffe ausbauen und den Export pharmazeutischer Chemieprodukte steigern soll. Diese Initiative zielt auf ein jährliches Wachstum der Industrieproduktion von 8-11 % bis 2045 ab und spiegelt das Engagement der Regierung wider, die pharmazeutische Chemieindustrie zu einem Hightech-Sektor zu entwickeln, der in die globale pharmazeutische Wertschöpfungskette integriert ist.
• Im Mai 2025 eröffneten Sanofi und Vietnam Vaccine JSC (VNVC) eine neue Impfstoffproduktionsanlage in der Provinz Long An im Süden Vietnams. Die Anlage erstreckt sich über 2,6 Hektar und stellt eine Anfangsinvestition von 2 Billionen Dong (ca. 77,19 Millionen US-Dollar) dar. Sie soll jährlich 100 Millionen Impfstoffdosen produzieren und voraussichtlich Ende 2027 in Betrieb gehen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die wachsende Kapazität der lokalen Impfstoffproduktion in Vietnam.
• Im Juli 2025 meldete Imexpharm, ein führendes vietnamesisches Pharmaunternehmen, für das erste Halbjahr 2025 einen Gewinnanstieg von 28,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz des Unternehmens erreichte 633 Milliarden VND (24,2 Millionen USD), wobei sich die Bruttogewinnmarge von 38,7 % auf 40,1 % verbesserte. Dieses Wachstum ist auf eine Erholung des OTC-Umsatzes und effiziente Kostenmanagementstrategien zurückzuführen.
• In August 2025, Vietnam's top pharmaceutical companies, including Imexpharm, Pharmacity, and Traphaco, are driving growth through innovation, EU-GMP-certified manufacturing, and strong research and development (R&D) pipelines. These companies are expanding their market share across over-the-counter (OTC), ethical (ETC), and export segments, capitalizing on rising healthcare demand and government support

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