Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Asia-Pacífico: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de dispositivos de cuidado respiratorio de Asia-Pacífico se valoró en USD 4.80 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 10.43 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias, el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en atención médica, que impulsan la demanda de soluciones avanzadas de atención respiratoria en hospitales, clínicas y entornos de atención domiciliaria.
• Además, los continuos avances tecnológicos en dispositivos de cuidado respiratorio, junto con la creciente preferencia de los consumidores por soluciones sanitarias eficaces, fáciles de usar e integradas, están posicionando estos dispositivos como herramientas esenciales para la atención al paciente. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de dispositivos de cuidado respiratorio, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Asia-Pacífico

• Los dispositivos de atención respiratoria, incluidos los dispositivos terapéuticos, los dispositivos de monitoreo, los dispositivos de diagnóstico y los consumibles y accesorios, son componentes cada vez más vitales de la atención médica moderna tanto en hospitales como en entornos de atención domiciliaria debido a su papel en el manejo de enfermedades respiratorias, la mejora de los resultados de los pacientes y el apoyo a la atención crónica.
• La creciente demanda de dispositivos para el cuidado respiratorio se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de trastornos respiratorios como la EPOC, el asma y la apnea del sueño, el envejecimiento de la población y el aumento del gasto sanitario en los principales países de Asia y el Pacífico.
• Japón dominó el mercado de dispositivos de atención respiratoria de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 28,9 % en 2024, caracterizado por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta adopción de dispositivos médicos innovadores y fuertes iniciativas gubernamentales para gestionar las enfermedades respiratorias crónicas, siendo los hospitales los usuarios finales clave de dispositivos terapéuticos y de monitoreo avanzados.
• Se espera que China sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de cuidado respiratorio de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, debido a la mejora del acceso a la atención médica, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente conciencia de la gestión de la salud respiratoria, en particular para la atención domiciliaria y los entornos de atención ambulatoria.
• El segmento de dispositivos terapéuticos dominó el mercado de dispositivos de cuidado respiratorio de Asia-Pacífico con una participación de mercado del 42,5 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de ventiladores, dispositivos de oxigenoterapia y máquinas CPAP para controlar la EPOC, la apnea del sueño y otras afecciones respiratorias crónicas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Asia-Pacífico       

Tendencias del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Asia-Pacífico

Integración de dispositivos respiratorios conectados y habilitados con IA

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de dispositivos de atención respiratoria de Asia-Pacífico es la integración de dispositivos conectados y habilitados para IA, incluidos ventiladores, concentradores de oxígeno y sistemas de monitoreo, que mejoran la atención al paciente y el manejo remoto de enfermedades.
  • Por ejemplo, ResMed AirSense 11 se conecta a aplicaciones móviles y plataformas en la nube, lo que permite a los pacientes y cuidadores monitorear la terapia de la apnea del sueño de forma remota, hacer un seguimiento de la adherencia y ajustar la configuración según sea necesario.
• Los dispositivos respiratorios habilitados con IA pueden analizar los patrones de respiración del paciente para sugerir ajustes de tratamiento personalizados y proporcionar alertas predictivas para exacerbaciones, como algunos ventiladores Philips que optimizan automáticamente los ajustes de ventilación.
• La integración perfecta de los dispositivos de atención respiratoria con las plataformas de telesalud permite a los proveedores de atención médica monitorear a múltiples pacientes de forma remota, ofreciendo una gestión de datos centralizada y permitiendo intervenciones tempranas para afecciones respiratorias crónicas.
• Esta tendencia hacia soluciones respiratorias inteligentes y conectadas está transformando las expectativas de los pacientes en cuanto al manejo de enfermedades y la atención domiciliaria. Por ello, empresas como Fisher & Paykel están desarrollando dispositivos con monitorización asistida por IA, conectividad en la nube e integración con aplicaciones móviles para una mayor interacción con el paciente.
• La demanda de dispositivos de atención respiratoria conectados y habilitados con IA está aumentando rápidamente tanto en entornos hospitalarios como de atención domiciliaria, a medida que los pacientes y los proveedores priorizan cada vez más la conveniencia, el monitoreo continuo y los mejores resultados clínicos.

Dinámica del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Asia-Pacífico

Conductor

Aumento de la prevalencia de trastornos respiratorios y envejecimiento de la población

• La creciente prevalencia de enfermedades respiratorias como la EPOC, el asma y la apnea del sueño, combinada con el envejecimiento de la población en los principales países de Asia y el Pacífico, es un impulsor importante de la demanda de dispositivos de atención respiratoria.
  • Por ejemplo, en 2024, Philips lanzó máquinas CPAP avanzadas de uso doméstico en China para ayudar a un número cada vez mayor de pacientes con apnea del sueño, impulsando la adopción de dispositivos en entornos de atención domiciliaria y hospitalarios.
• A medida que los proveedores de atención médica y los pacientes buscan un manejo eficaz de las enfermedades respiratorias crónicas, los dispositivos que ofrecen oxigenoterapia, soporte ventilatorio y monitoreo continuo son cada vez más preferidos a los métodos de atención tradicionales.
• Además, el aumento del gasto sanitario y las iniciativas gubernamentales en países como Japón y Australia están facilitando un mejor acceso a soluciones avanzadas de atención respiratoria, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
• La creciente adopción de plataformas de telesalud y monitoreo remoto está mejorando la utilización de los dispositivos, lo que permite la gestión continua de los pacientes y aumenta la demanda en los segmentos de atención hospitalaria y domiciliaria.

Restricción/Desafío

Altos costos de los dispositivos y obstáculos para el cumplimiento normativo

• El costo relativamente alto de los dispositivos y accesorios de cuidado respiratorio avanzado plantea un desafío para una adopción más amplia en el mercado, en particular en los países en desarrollo de Asia y el Pacífico, donde la asequibilidad es una preocupación clave.
  • Por ejemplo, los ventiladores portátiles y los sistemas de monitoreo habilitados con IA pueden tener un costo prohibitivo para los pacientes que reciben atención domiciliaria, lo que limita su adopción a pesar de los claros beneficios clínicos.
• Los estrictos requisitos de cumplimiento normativo para dispositivos médicos en países como Japón, Australia y China pueden retrasar el lanzamiento de productos, lo que aumenta los costos de desarrollo y crea barreras de entrada al mercado para nuevas empresas.
• Abordar la asequibilidad mediante opciones de dispositivos rentables y garantizar el cumplimiento de las regulaciones médicas regionales es crucial para sostener el crecimiento del mercado y fomentar la adopción en las economías emergentes.
• Aumentar la conciencia sobre la eficacia de los dispositivos, brindar capacitación a los proveedores de atención médica y ofrecer soluciones de financiamiento flexibles pueden ayudar a mitigar las barreras de adopción y mejorar la penetración en el mercado.

Análisis del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Asia-Pacífico

El mercado está segmentado en función del producto, la indicación y el usuario final.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de dispositivos de cuidado respiratorio de Asia-Pacífico se segmenta en dispositivos terapéuticos, dispositivos de monitorización, dispositivos de diagnóstico, consumibles y accesorios. El segmento de dispositivos terapéuticos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 42,5 %, en 2024, impulsado por la amplia demanda de dispositivos como ventiladores, concentradores de oxígeno y máquinas CPAP. Los hospitales y los proveedores de atención domiciliaria suelen priorizar los dispositivos terapéuticos por su papel fundamental en el manejo de enfermedades respiratorias crónicas y la prestación de asistencia vital en entornos de cuidados intensivos. Este segmento se beneficia de los continuos avances tecnológicos, como los ventiladores con IA y los sistemas portátiles de oxigenoterapia, que mejoran los resultados de los pacientes y la facilidad de uso. La creciente prevalencia de EPOC, asma y apnea del sueño en los países de Asia-Pacífico impulsa aún más la demanda. Los dispositivos terapéuticos también son preferidos por su compatibilidad con los sistemas de monitorización, lo que permite una atención respiratoria integrada. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de atención respiratoria impulsan su adopción en hospitales y clínicas especializadas.

Se prevé que el segmento de dispositivos de monitorización registre la tasa de crecimiento más rápida, del 10,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de la monitorización remota de pacientes y los dispositivos conectados. Los dispositivos de monitorización, como los oxímetros de pulso, los espirómetros y los sensores respiratorios portátiles, permiten la evaluación continua del estado respiratorio del paciente, lo que los hace esenciales para la atención domiciliaria y los centros de atención ambulatoria. Estos dispositivos también facilitan la detección temprana de complicaciones y la adherencia al tratamiento, lo cual cobra cada vez más importancia en el manejo de enfermedades crónicas. La integración de dispositivos de monitorización con plataformas de telesalud y aplicaciones móviles mejora la participación del paciente y permite a los médicos realizar un seguimiento remoto de los resultados de la terapia. La creciente concienciación sobre la salud respiratoria y las crecientes inversiones en infraestructuras sanitarias inteligentes contribuyen al rápido crecimiento de este segmento.

• Por indicación

Según la indicación, el mercado se segmenta en EPOC, apnea del sueño, asma, enfermedades infecciosas y otras indicaciones. El segmento de EPOC dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 35% en 2024, impulsado por la alta prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en países como China, Japón e India. Los pacientes con EPOC requieren asistencia respiratoria continua, incluyendo dispositivos terapéuticos y de monitorización, lo que impulsa la demanda tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios. El segmento se beneficia del desarrollo de ventiladores portátiles, dispositivos de oxigenoterapia y dispositivos de tratamiento asistido por IA, que mejoran la calidad de vida del paciente. La creciente conciencia sobre el manejo de enfermedades y los programas gubernamentales dirigidos a las enfermedades respiratorias crónicas respaldan aún más su adopción. Los hospitales y los proveedores de atención domiciliaria a menudo prefieren soluciones centradas en la EPOC debido a su eficacia clínica demostrada. Las innovaciones tecnológicas que permiten la monitorización remota y la integración con los sistemas de gestión de pacientes también impulsan el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de la apnea del sueño experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 11,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las tasas de diagnóstico y la creciente concienciación sobre los riesgos para la salud asociados a la apnea del sueño sin tratamiento. Los dispositivos CPAP y otros sistemas de terapia del sueño se utilizan cada vez más en entornos de atención domiciliaria, gracias a programas de reembolso y a la integración de la telesalud. La monitorización continua y los dispositivos conectados permiten a los profesionales sanitarios ajustar la terapia a distancia, lo que mejora la adherencia y los resultados del tratamiento. La creciente urbanización, el sedentarismo y el aumento de las tasas de obesidad en la región Asia-Pacífico contribuyen a una mayor prevalencia, lo que impulsa la demanda. La preferencia de los pacientes por dispositivos de terapia del sueño cómodos, portátiles y fáciles de usar acelera aún más su adopción en entornos de atención residencial y ambulatoria.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, centros de atención domiciliaria y centros de atención ambulatoria. El segmento hospitalario dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 50 % en 2024, impulsado por la alta demanda de unidades de cuidados intensivos, salas de cuidados respiratorios crónicos e intervenciones respiratorias de emergencia. Los hospitales requieren dispositivos terapéuticos y de monitorización avanzados para gestionar eficazmente las afecciones respiratorias agudas y crónicas. La adopción de ventiladores con IA, sistemas de monitorización conectados y plataformas integradas de atención respiratoria favorece la mejora de los resultados clínicos. Los hospitales también se benefician de la financiación pública y de las inversiones en infraestructura sanitaria, lo que mejora la disponibilidad de dispositivos avanzados. La necesidad de garantizar la seguridad del paciente, el cumplimiento normativo y la monitorización centralizada refuerza aún más la preferencia de los hospitales por soluciones respiratorias integrales. Los hospitales siguen siendo el principal canal para la adopción de dispositivos de alto valor en Asia-Pacífico.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 12,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de atención respiratoria domiciliaria, dispositivos terapéuticos portátiles y soluciones de monitorización remota. La creciente concienciación sobre el manejo de enfermedades crónicas, en particular la EPOC y la apnea del sueño, impulsa la preferencia de los pacientes por las soluciones de atención domiciliaria. Los dispositivos de telesalud permiten a los pacientes recibir apoyo continuo sin frecuentes visitas al hospital, lo que mejora la adherencia al tratamiento y la comodidad. El aumento de la renta disponible, la urbanización y las iniciativas gubernamentales que apoyan la atención domiciliaria también aceleran el crecimiento. La adopción de la atención domiciliaria se ve impulsada aún más por dispositivos fáciles de usar, portabilidad e integración con aplicaciones móviles y plataformas en la nube para la monitorización en tiempo real.

Análisis regional del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Asia-Pacífico

• Japón dominó el mercado de dispositivos de atención respiratoria de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 28,9 % en 2024, caracterizado por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta adopción de dispositivos médicos innovadores y fuertes iniciativas gubernamentales para gestionar las enfermedades respiratorias crónicas, siendo los hospitales los usuarios finales clave de dispositivos terapéuticos y de monitoreo avanzados.
• Los pacientes y los proveedores de atención médica de la región valoran mucho la eficacia, la confiabilidad y la integración de los dispositivos de atención respiratoria con los sistemas de monitoreo hospitalario y las plataformas de telesalud, lo que mejora la gestión de los pacientes y los resultados clínicos.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por el aumento del gasto sanitario, el envejecimiento de la población y la creciente conciencia de la salud respiratoria, lo que establece los dispositivos de cuidado respiratorio como soluciones esenciales en hospitales, entornos de atención domiciliaria y centros de atención ambulatoria.

Análisis del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Japón

Japón dominó el mercado de dispositivos de cuidado respiratorio en Asia-Pacífico, con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por una infraestructura sanitaria avanzada, la adopción de alta tecnología y la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas. Los hospitales y los proveedores de atención domiciliaria integran cada vez más respiradores con IA, sistemas de monitorización y dispositivos conectados para mejorar los resultados de los pacientes. El envejecimiento de la población japonesa impulsa aún más la demanda de soluciones de cuidado respiratorio fáciles de usar, portátiles y domiciliarias. Las iniciativas gubernamentales que promueven el manejo de enfermedades crónicas y la integración de la telesalud también están impulsando el crecimiento en los segmentos de atención hospitalaria y domiciliaria.

Análisis del mercado de dispositivos de atención respiratoria en China

Se prevé que el mercado chino de dispositivos de cuidado respiratorio sea el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, debido a la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente concienciación sobre la salud respiratoria. Hospitales y centros de atención domiciliaria están adoptando dispositivos terapéuticos y de monitorización avanzados para el tratamiento de la EPOC, la apnea del sueño y el asma. Innovaciones tecnológicas como los respiradores portátiles, los dispositivos de monitorización conectados y los diagnósticos asistidos por IA están impulsando su adopción. El sólido apoyo gubernamental a la infraestructura sanitaria y la creciente atención a los programas de gestión de enfermedades respiratorias están acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos de atención respiratoria en India

El mercado indio de dispositivos de cuidado respiratorio representó una importante cuota de ingresos en 2024, impulsado por la alta prevalencia de trastornos respiratorios, la rápida urbanización y la expansión de la infraestructura sanitaria. Hospitales, centros de atención domiciliaria y centros de atención ambulatoria están adoptando cada vez más dispositivos de oxigenoterapia, máquinas CPAP y soluciones de monitorización. La creciente concienciación sobre el manejo de las enfermedades respiratorias crónicas, sumada a la disponibilidad de dispositivos asequibles y la capacidad de fabricación nacional, está impulsando el crecimiento del mercado. Las iniciativas gubernamentales que promueven la accesibilidad a la atención médica y la integración de la telesalud también están impulsando su adopción.

Análisis del mercado de dispositivos de atención respiratoria en Corea del Sur

El mercado surcoreano de dispositivos de cuidado respiratorio está en expansión gracias al aumento del gasto sanitario, la innovación tecnológica y la apuesta por soluciones de cuidado respiratorio domiciliario. Los hospitales adoptan cada vez más respiradores con IA, dispositivos de monitorización conectados y herramientas de diagnóstico, mientras que la adopción de la atención domiciliaria se ve impulsada por la preferencia de los pacientes por dispositivos portátiles y fáciles de usar. Los programas gubernamentales que apoyan el manejo de enfermedades crónicas y la adopción de la telesalud impulsan aún más el crecimiento del mercado, posicionando a Corea del Sur como un actor clave en el mercado de dispositivos de cuidado respiratorio de Asia-Pacífico.

Cuota de mercado de dispositivos de atención respiratoria en Asia-Pacífico

La industria de dispositivos de cuidado respiratorio de Asia-Pacífico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nueva Zelanda)
• ResMed (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• GE HealthCare (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• Masimo (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• Teleflex Incorporated (EE. UU.)
• Hamilton Medical (Suiza)
• Vyaire Medical Inc. (EE. UU.)
• CORPORACIÓN NIHON KOHDEN (Japón)
• ICU Medical, Inc. (EE. UU.)
• Air Liquide SA (Francia)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (China)
• TEIJIN LIMITED (Japón)
• Owens & Minor, Inc. (EE. UU.)
• Unison Healthcare Group (Taiwán)
• Wellell Inc. (Taiwán)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de dispositivos de cuidado respiratorio de Asia-Pacífico?

• En mayo de 2025, Fisher & Paykel Healthcare presentó el dispositivo CPAP ICON+ Auto en Corea del Sur, que combina alivio de presión avanzado y humidificación integrada. El ICON+ Auto cuenta con los sistemas de alivio de presión sensible SensAwake y humidificador ThermoSmart, con el objetivo de mejorar la comodidad del paciente. También incorpora tecnologías basadas en la nube para el registro y la generación de informes de datos de cumplimiento.
• En agosto de 2023, ResMed lanzó en Australia el equipo de CPAP AirSense 11, con conectividad inalámbrica y ajustes de confort mejorados. El AirSense 11 ofrece presión autoajustable, humidificación integrada y una interfaz intuitiva. Su tecnología inalámbrica permite la monitorización y los ajustes remotos, lo que mejora la adherencia del paciente al tratamiento. El dispositivo ya está disponible para preordenar en Australia.
• En noviembre de 2021, la empresa india de productos farmacéuticos y dispositivos médicos Cipla Limited anunció el lanzamiento de Spirofy, el primer espirómetro portátil e inalámbrico basado en neumotacómetro de la India. Este dispositivo supone un avance significativo en el diagnóstico y la monitorización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma. Este lanzamiento representa un avance hacia una atención respiratoria más accesible y descentralizada en un mercado clave de Asia-Pacífico.
• En agosto de 2021, Siemens Healthineers inauguró una nueva planta de fabricación de kits de diagnóstico molecular en Vadodara, Gujarat, India. Con una capacidad de producción de 25 millones de pruebas anuales, este desarrollo fue una respuesta directa a la necesidad de diagnósticos, en particular para enfermedades infecciosas que afectan al sistema respiratorio. Representa una importante inversión en la infraestructura de fabricación de la región Asia-Pacífico por parte de una empresa líder mundial en dispositivos médicos.
• En junio de 2021, Siemens Healthineers anunció una colaboración con Nanogen, una empresa de biotecnología vietnamita, para ensayos clínicos de la vacuna candidata contra la COVID-19 de Nanogen, "Nanocovax".

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