Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de bebidas energéticas de Canadá: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de bebidas energéticas

• El tamaño del mercado de bebidas energéticas de Canadá se valoró en USD 46,2 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 90,1 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,3% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento está impulsado por factores como la creciente demanda de una mayor funcionalidad en las bebidas y el lanzamiento de nuevos productos Bebidas Energéticas

Análisis del mercado de bebidas energéticas

• Las bebidas energéticas suelen contener ingredientes como cafeína, taurina, vitaminas del complejo B, azúcar y, en ocasiones, extractos de hierbas, diseñadas para aumentar la energía, el estado de alerta y el rendimiento físico. Estas bebidas son cada vez más populares entre los jóvenes y los deportistas por sus efectos energizantes y su practicidad.
• La demanda de bebidas energéticas se ve impulsada significativamente por la creciente preferencia de los consumidores por los suplementos energéticos para llevar, la creciente concienciación sobre la salud en torno a las bebidas funcionales y la creciente popularidad de las actividades deportivas y de fitness. Además, la tendencia hacia fórmulas naturales y bajas en azúcar en las bebidas energéticas está expandiendo aún más el mercado.
• Se prevé que el segmento de bebidas sin alcohol domine el mercado con una cuota de mercado del 40,56 % en 2025, impulsado por la creciente preferencia del consumidor por alternativas más saludables, bajas en calorías y sin alcohol. La creciente concienciación sobre los riesgos del alcohol para la salud, junto con la creciente popularidad de las bebidas sin alcohol en entornos sociales y entre las personas preocupadas por su salud, está contribuyendo significativamente al crecimiento de este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bebidas energéticas       

Tendencias del mercado de bebidas energéticas

Creciente demanda de etiquetas limpias e ingredientes naturales

• Una de las tendencias destacadas en el mercado de bebidas energéticas de Canadá es la creciente preferencia por ingredientes naturales y de etiqueta limpia, impulsada por la conciencia de los consumidores sobre la salud, la sostenibilidad y la transparencia de los ingredientes.
• Los fabricantes de Canadá se están centrando en ofrecer bebidas energéticas elaboradas con estimulantes naturales como extracto de té verde, ginseng y cafeína derivada de fuentes naturales, en línea con las tendencias mundiales de concienciación sobre la salud. 
  • Por ejemplo, en 2024, la empresa emergente canadiense Nosh Drinks Co. lanzó una bebida energética con cafeína natural hecha con jugo de granada, té verde y stevia para llegar a los consumidores urbanos preocupados por la salud.
• Las bebidas de etiqueta limpia con ingredientes mínimos y sin conservantes artificiales están ganando espacio en las estanterías de los principales centros urbanos como Teherán, Isfahán y Mashhad.

Dinámica del mercado de bebidas energéticas

Conductor

Creciente población juvenil y estilos de vida activos

• La demografía juvenil de Canadá (con más del 60 % de la población menor de 35 años) genera una fuerte demanda de bebidas funcionales que aumentan la energía.
• Las bebidas energéticas son particularmente populares entre estudiantes, personas que van al gimnasio, conductores y trabajadores por turnos que buscan estar más alertas y mejorar su rendimiento.
• El auge de la cultura digital y de los juegos también ha estimulado los hábitos de consumo nocturno, impulsando aún más la demanda.

Por ejemplo,

• Según una encuesta de 2024 realizada por Canada Consumer Trends Watch, más del 45 % de los adultos jóvenes en Teherán consumen bebidas energéticas al menos una vez a la semana, principalmente para la concentración mental y la resistencia durante el estudio o el trabajo. 
• La población joven y el aumento de estilos de vida activos son fuerzas clave que impulsan la demanda sostenida de bebidas energéticas en Canadá.

Oportunidad

Demanda en expansión de bebidas energéticas premium y funcionales

• A medida que la clase media de Canadá crece y los consumidores se preocupan más por la salud, existe un mercado creciente para bebidas energéticas funcionales y de primera calidad.
• Los productos enriquecidos con vitaminas B, electrolitos, adaptógenos y nootrópicos están surgiendo como ofertas de alto valor.
• El creciente apetito por fórmulas premium que mejoren la salud presenta una oportunidad lucrativa para la innovación en el mercado de bebidas energéticas funcionales de Canadá.

Por ejemplo,

• En 2025, la marca canadiense ZestCharge lanzó una bebida energética fortificada con magnesio, B12 y ginseng, dirigida a los aficionados al gimnasio y a los profesionales a través del comercio electrónico y los centros de fitness. 
• Esto representa una oportunidad para que las empresas de alimentos diversifiquen sus carteras y al mismo tiempo atiendan las preferencias de los consumidores en materia de sostenibilidad y nutrición.

Restricción/Desafío

Sensibilidad a los precios y restricciones regulatorias

• La volatilidad económica, las fluctuaciones monetarias y las restricciones a las importaciones han aumentado el costo de los ingredientes y los envases, lo que afecta la asequibilidad de los productos.
• Las aprobaciones regulatorias para ingredientes funcionales y la transparencia obligatoria en las etiquetas imponen obstáculos tanto para las bebidas energéticas nacionales como para las importadas.

Por ejemplo,

• En 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Canadá prohibió temporalmente las importaciones de cinco marcas mundiales de bebidas energéticas debido al incumplimiento de los estándares de contenido de cafeína y al etiquetado poco claro. 
• Los consumidores sensibles a los precios a menudo optan por marcas locales de bajo costo, lo que limita la participación de mercado de las empresas premium e internacionales.

Alcance del mercado de bebidas energéticas

El mercado está segmentado según el tipo de producto, tipo, aplicación, tipo de consumo, ingredientes y canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de bebidas energéticas se segmenta en sin alcohol y con alcohol. Se prevé que el segmento sin alcohol domine el mercado de bebidas energéticas con la mayor participación, un 28,6 %, en 2025, debido a la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores, la creciente demanda de bebidas funcionales que proporcionen energía sin alcohol y la creciente preferencia por estilos de vida más saludables, especialmente entre los adultos jóvenes y los profesionales.

Las bebidas energéticas alcohólicas son las de mayor crecimiento, impulsadas por la creciente demanda juvenil y las tendencias de la vida nocturna. A pesar de su base más pequeña, este segmento se expande rápidamente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,9 %, gracias a la innovación en los perfiles de sabor, las marcas premium y la popularidad de las bebidas para fiestas entre los millennials y la generación Z, que impulsan el crecimiento de este nicho, pero también lo expanden a nivel mundial.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de bebidas energéticas se segmenta en inorgánico y orgánico. Las bebidas energéticas inorgánicas predominan debido a su amplia disponibilidad, menor costo, marketing agresivo y la confianza consolidada de los consumidores en las fórmulas tradicionales que ofrecen rápidos aumentos de energía.

Las bebidas energéticas orgánicas son las de mayor crecimiento debido a la creciente concienciación sobre la salud y el bienestar. Los consumidores prefieren cada vez más ingredientes naturales, productos de etiqueta limpia y sostenibilidad. Los millennials y la generación Z, en particular, están optando por opciones orgánicas.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de bebidas energéticas se segmenta en antes del ejercicio, para la recuperación y durante el ejercicio. El segmento "antes del ejercicio" predomina, ya que las bebidas energéticas se utilizan principalmente para mejorar el rendimiento físico y la resistencia. Los entusiastas del fitness y los atletas buscan energía inmediata antes de entrenar. Este segmento se beneficia del marketing dirigido, las formulaciones de productos diseñadas para la eficacia pre-entrenamiento y las colaboraciones con influencers del fitness que promocionan bebidas energéticas para consumir por la mañana y en el gimnasio.

El segmento "durante el ejercicio" está creciendo rápidamente debido al creciente enfoque en la resistencia y la hidratación. Los consumidores buscan bebidas funcionales que aporten energía sostenida durante el entrenamiento. Las marcas están introduciendo bebidas intraentrenamiento con electrolitos y aminoácidos equilibrados.

• Por tipo de consumo

Según el tipo de consumo, el mercado de bebidas energéticas se segmenta en antes de las 11:00, después de las 21:00, de 11:00 a 14:00, de 14:00 a 17:00 y de 17:00 a 21:00. El segmento "antes de las 11:00" predomina, ya que muchos consumidores usan bebidas energéticas para empezar el día. El cansancio matutino, los largos desplazamientos y las exigencias laborales impulsan la demanda. Este segmento se beneficia de los hábitos de consumo, la comodidad del desayuno y las campañas de marketing enfocadas en la productividad, la agudeza mental y el rendimiento durante las horas cruciales de la mañana en escuelas y oficinas.

El segmento "después de las 9 p. m." es el de mayor crecimiento, impulsado por jugadores, estudiantes y trabajadores nocturnos. Con el aumento de la actividad nocturna, especialmente el entretenimiento digital y los hábitos de estudio, las bebidas energéticas ofrecen el estado de alerta necesario.

• Por ingredientes

Según sus ingredientes, el mercado de bebidas energéticas se segmenta en taurina, cafeína, guaraná, vitamina B, L-carnitina, antioxidantes y otros. La cafeína sigue siendo el ingrediente dominante debido a su efecto comprobado en el estado de alerta, la energía y la función cognitiva. Es ampliamente aceptada, de acción rápida y está bien documentada. Las marcas siguen priorizando el contenido de cafeína en sus formulaciones.

La L-carnitina es el ingrediente de mayor crecimiento, promocionado por sus beneficios para el metabolismo de las grasas y el rendimiento. Los consumidores interesados ​​en el control de peso y el fitness prefieren estos componentes funcionales. Su asociación con la recuperación muscular, la resistencia y la quema de grasa respalda su creciente inclusión.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de bebidas energéticas se segmenta en tiendas físicas y tiendas físicas. Las tiendas físicas se subdividen en supermercados/hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia y otros. Las tiendas físicas dominan el mercado de bebidas energéticas debido a su amplia disponibilidad física, especialmente en tiendas de conveniencia, gimnasios y supermercados. Los consumidores suelen comprar impulsivamente, aprovechando las promociones en tienda.

El comercio minorista sin tiendas físicas es el de mayor crecimiento debido a la creciente dependencia del comercio electrónico y las aplicaciones móviles. Los consumidores valoran la comodidad, la entrega a domicilio y las ofertas exclusivas en línea. Los modelos de venta directa al consumidor y el marketing en redes sociales impulsan la interacción con la marca.

Cuota de mercado de las bebidas energéticas

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Red Bull GmbH (Austria)
• PepsiCo (Rockstar Energy) (Estados Unidos)
• Monster Beverage Corporation (Estados Unidos)
• The Coca-Cola Company (Powerade) (Estados Unidos)
• Suntory Beverage & Food Ltd. (Japón)
• Bebidas energéticas Hype (Emiratos Árabes Unidos)
• Oshee (Polonia)
• MP Energy (de PepsiCo) (Estados Unidos)
• Energía infernal (Hungría)
• Bebida energética XL (Polonia)
• Bebida energética Dark Dog (Austria)
• Tornado Energy (Rusia)
• Shark Energy (Osotspa Co., Ltd.) (Tailandia
• Bebida energética Carabao (Tailandia)
• Marcas canadienses (Canadá)

Últimos avances en el mercado canadiense de bebidas energéticas

• En febrero de 2025, Ingredion Incorporated lanzó una nueva gama de bebidas energéticas de etiqueta limpia, derivadas de garbanzos y lentejas, destinadas a mejorar la textura y el contenido proteico en productos de panadería y snacks sin gluten. Este lanzamiento respalda la estrategia de la compañía de satisfacer la creciente demanda de ingredientes vegetales y sin alérgenos en alimentos procesados.
• En noviembre de 2024, AGT Food and Ingredients amplió su planta de molienda de legumbres en Saskatchewan, Canadá, para aumentar la capacidad de producción de harinas de guisantes y habas. La inversión busca satisfacer la creciente demanda nacional e internacional de ingredientes sostenibles y ricos en proteínas, utilizados en alternativas cárnicas de origen vegetal y productos alimenticios fortificados.
• En octubre de 2024, Batory Foods se asoció con Nutriati, Inc. para distribuir una mezcla patentada de harina de garbanzo, conocida por sus propiedades emulsionantes y de retención de agua mejoradas. Esta innovación se dirige al creciente mercado de ingredientes de etiqueta limpia y alta funcionalidad en formulaciones de panadería y snacks.
• En septiembre de 2024, Archer Daniels Midland (ADM) anunció el lanzamiento comercial de una nueva línea de harina de legumbres enriquecida con micronutrientes y optimizada para análogos de carne y alternativas lácteas. Esta iniciativa se alinea con los objetivos de sostenibilidad de ADM y el creciente interés de los consumidores por la nutrición de origen vegetal.
• En julio de 2024, Diefenbaker Spice & Pulse (DSP) lanzó una harina de guisante amarillo con certificación orgánica, dirigida a los mercados de Norteamérica y Europa. El producto se comercializa por su trazabilidad, cumplimiento de las normas de etiquetado limpio y su idoneidad para snacks y panadería con alto contenido proteico.

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