Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de software de punto de venta para restaurantes de Canadá: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de software POS para restaurantes

• El tamaño del mercado de software POS para restaurantes de Canadá se valoró en USD 301,08 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 517,32 millones para 2032 , con una CAGR del 7,0 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente transformación digital en el sector de la restauración, impulsada por la creciente demanda de eficiencia operativa, análisis en tiempo real y una mejor atención al cliente. Los avances tecnológicos en la nube y la integración móvil permiten a los restaurantes adoptar sistemas TPV flexibles y escalables que optimizan los pedidos, los pagos y los procesos administrativos.
• Además, las crecientes expectativas de los consumidores por experiencias gastronómicas rápidas, sin contacto y personalizadas están impulsando a los restaurantes a adoptar software de punto de venta (TPV) avanzado e intuitivo. Estos sistemas permiten una integración fluida con plataformas de pedidos en línea, herramientas de inventario y programas de fidelización de clientes, acelerando así la implementación de soluciones de TPV inteligentes en diversos formatos de restaurantes e impulsando significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de software TPV para restaurantes

• El software TPV para restaurantes se refiere a plataformas digitales que gestionan las operaciones principales del restaurante, como el procesamiento de pedidos, la facturación, la coordinación de la cocina, el control de inventario y el seguimiento de empleados. Estos sistemas suelen incluir funciones en la nube, compatibilidad con dispositivos móviles e integración con aplicaciones de terceros, lo que mejora la eficiencia del restaurante y la interacción con los clientes.
• La creciente adopción de sistemas POS para restaurantes está impulsada principalmente por la necesidad de un control centralizado en múltiples ubicaciones, una mayor demanda de información en tiempo real sobre las ventas y el inventario, y el cambio hacia soluciones de comedor automatizadas y sin contacto en respuesta a la evolución del comportamiento del consumidor y la dinámica competitiva del mercado.
• El segmento de restaurantes de servicio rápido (QSR) dominó el mercado con una participación del 57,6 % en 2024, debido a la alta frecuencia de transacciones, la necesidad de velocidad y el énfasis en la eficiencia y la automatización. Los QSR dependen en gran medida de funciones como quioscos de autoservicio, pagos sin contacto y sistemas de visualización de cocina en tiempo real para reducir los tiempos de espera y optimizar los flujos de trabajo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de software POS para restaurantes  

Tendencias del mercado del software POS para restaurantes

Creciente necesidad de eficiencia operativa

• El mercado canadiense de software POS para restaurantes se está expandiendo rápidamente a medida que los operadores buscan soluciones eficientes para agilizar el procesamiento de pedidos, la gestión de inventario y el servicio al cliente, reduciendo errores y mejorando la productividad general del negocio.
  • Por ejemplo, Lightspeed, un destacado proveedor canadiense, ha visto una creciente adopción de sus sistemas POS basados en la nube entre restaurantes pequeños y medianos para análisis en tiempo real y procesamiento de pagos integrado que optimizan los flujos de trabajo operativos.
• La tendencia hacia los pedidos omnicanal, que incluyen servicios de comida en el local, para llevar y entrega a domicilio, requiere sistemas POS capaces de integrarse perfectamente con múltiples canales de venta para mejorar la precisión y la velocidad de los pedidos.
• Las funciones avanzadas como pagos sin contacto, gestión de mesas y programación de empleados dentro del software POS ayudan a los restaurantes a reducir los costos laborales, mejorar las experiencias de los huéspedes y adaptarse rápidamente a los patrones de demanda fluctuantes.
• La creciente presión sobre los márgenes debido al aumento de los costos laborales y de los alimentos está impulsando a los operadores a adoptar soluciones POS que brinden información basada en datos para la ingeniería de menús, la reducción de desperdicios y las estrategias de precios dinámicos.
• La pandemia de COVID-19 aceleró la transformación digital en el sector de la restauración, lo que llevó a un mayor énfasis en los pedidos en línea, la gestión de programas de fidelización y los módulos de interacción con el cliente dentro de los sistemas POS.

Dinámica del mercado del software POS para restaurantes

Conductor

Creciente adopción de soluciones móviles y basadas en la nube

• El cambio hacia un software de punto de venta móvil y basado en la nube es un motor clave del crecimiento, que ofrece a los operadores de restaurantes escalabilidad, acceso remoto y menores costos iniciales de infraestructura en comparación con las soluciones locales tradicionales.
  • Por ejemplo, Square Inc. ha ampliado significativamente su participación en el mercado canadiense al proporcionar plataformas POS en la nube flexibles que admiten pedidos móviles, pagos integrados e integraciones de entrega de terceros adecuadas tanto para pequeños cafés como para grandes cadenas.
• Las soluciones de punto de venta en la nube facilitan la implementación rápida de actualizaciones de software, una mayor seguridad de los datos y una integración más sencilla con otras herramientas comerciales, como sistemas de contabilidad y CRM.
• La creciente penetración de teléfonos inteligentes y la mejora de la infraestructura de la red móvil en Canadá permiten además la adopción de terminales POS móviles y dispositivos portátiles de toma de pedidos, lo que mejora la productividad del personal.
• Las cadenas de restaurantes con múltiples ubicaciones están aprovechando los sistemas POS basados en la nube para la gestión centralizada de datos de ventas, inventario y preferencias de los clientes, lo que impulsa la consistencia operativa y la eficacia del marketing.

Restricción/Desafío

“Falta de experiencia técnica”

• Muchos operadores de restaurantes pequeños y medianos enfrentan desafíos para adoptar y utilizar por completo un software POS avanzado debido a habilidades de TI limitadas y comprensión de las capacidades del software, lo que afecta el ROI y la satisfacción del usuario.
  • Por ejemplo, los restauradores independientes canadienses a menudo requieren capacitación adicional y servicios de soporte para superar las dificultades de incorporación y la resolución de problemas técnicos, lo que puede retrasar la implementación del sistema e interrumpir las operaciones.
• La naturaleza compleja de la integración del software POS con múltiples dispositivos de hardware, pasarelas de pago y aplicaciones de terceros puede abrumar a las empresas sin soporte de TI dedicado.
• La resistencia al cambio y las preocupaciones sobre la privacidad o seguridad de los datos inhiben aún más la adopción o la utilización total de los sistemas basados en la nube, lo que da como resultado funcionalidades infrautilizadas y pérdidas de ganancias de eficiencia.
• La necesidad constante de actualizaciones de software y vigilancia de la ciberseguridad exige una inversión continua en habilidades técnicas o soporte de terceros, lo que puede afectar los presupuestos y desviar el enfoque de la gestión en las empresas de servicios de alimentos más pequeñas.

Alcance del mercado del software POS para restaurantes

El mercado está segmentado según el componente, tipo, sistema operativo, uso, aplicación, modo de implementación, tamaño de la empresa y tipo de restaurante.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de software TPV para restaurantes se segmenta en software, hardware y servicios. El segmento de software dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado principalmente por el papel central de las plataformas TPV digitales en la optimización de las operaciones de los restaurantes, incluyendo la toma de pedidos, la facturación y la gestión de clientes. La creciente transición hacia la transformación digital en el sector hotelero ha llevado a los restaurantes a priorizar las inversiones en software que ofrecen acceso a datos en tiempo real, personalización e integración fluida con aplicaciones de terceros.

Se proyecta que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de servicios de soporte técnico, instalación, capacitación y mantenimiento. A medida que los restaurantes adoptan cada vez más sistemas TPV sofisticados, los proveedores que ofrecen paquetes de servicios integrales se vuelven esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la experiencia general del usuario.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se clasifica en sistemas TPV móviles, tabletas, terminales TPV, en línea, quioscos de autoservicio, entre otros. Los sistemas TPV obtuvieron la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su amplia adopción en restaurantes de servicio completo y rápido, gracias a su fiabilidad, alta velocidad de procesamiento y multifuncionalidad. Estos sistemas permiten un seguimiento avanzado del inventario y las ventas, lo que permite un control centralizado y una mayor eficiencia operativa.

Se prevé que el segmento de sistemas TPV móviles crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico debido a la creciente necesidad de soluciones flexibles que eliminen las colas en entornos dinámicos. Los restaurantes están aprovechando los dispositivos TPV móviles para mejorar el servicio en mesa, reducir los tiempos de espera y fomentar la interacción con el cliente, especialmente en restaurantes de servicio rápido y food trucks que se benefician de las operaciones móviles.

• Por sistema operativo

Según el sistema operativo, el mercado se segmenta en DOS, Linux, Windows, MAC y Android. El segmento de sistemas Windows dominó en 2024, gracias a su presencia en plataformas tradicionales, su amplia compatibilidad con software de punto de venta y su amplio uso en restaurantes consolidados. Su familiaridad entre usuarios y desarrolladores garantiza una fácil integración y mantenimiento.

Mientras tanto, se espera que el segmento Android registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032 gracias a la asequibilidad, la flexibilidad del código abierto y la interfaz intuitiva de los dispositivos TPV basados en Android. Los sistemas Android están ganando popularidad entre las pymes y startups que buscan soluciones rentables con ecosistemas de aplicaciones sólidos y adaptabilidad móvil.

• Por uso

En función del uso, el mercado de software TPV para restaurantes se divide en online y offline. El segmento offline representó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado principalmente por restaurantes que operan en regiones con conectividad a internet limitada o que priorizan la funcionalidad ininterrumpida durante cortes de red. Los sistemas TPV offline garantizan la continuidad de las operaciones y el almacenamiento de datos sin depender de la conectividad en tiempo real.

Por el contrario, se prevé que el segmento en línea experimente el mayor crecimiento hasta 2032, a medida que las plataformas de punto de venta (TPV) en la nube cobran impulso gracias a su sincronización de datos en tiempo real, acceso remoto y control centralizado en operaciones con múltiples ubicaciones. Los restaurantes prefieren cada vez más los sistemas en línea por su facilidad de actualización, escalabilidad e integración con plataformas de entrega a domicilio y pasarelas de pago digitales.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en fichaje de empleados, gestión de inventario, seguimiento e informes, compatibilidad con tabletas, procesamiento de tarjetas de crédito/débito, impresión de recibos, integración contable, creación de menús, entre otros. La gestión de inventario se convirtió en el segmento de aplicaciones líder en 2024 debido a su papel fundamental en la reducción del desperdicio de alimentos, la optimización del aprovisionamiento y el mantenimiento de la visibilidad del stock en tiempo real. Los sistemas TPV con funciones de inventario ayudan a los restaurantes a automatizar la reposición y evitar la falta de existencias.

Se proyecta que el segmento de creación de menús experimentará su mayor expansión durante el período de pronóstico, impulsado por la demanda de una configuración de menús digital y dinámica basada en precios, disponibilidad y ofertas de temporada. Los restaurantes buscan herramientas intuitivas para adaptar rápidamente los menús, incorporar filtros dietéticos y personalizar las opciones, especialmente en entornos con artículos que cambian con frecuencia o campañas promocionales.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado se segmenta en local y en la nube. El segmento local captó la mayor participación en 2024, gracias a su atractivo para los restaurantes preocupados por la privacidad de datos, la personalización y el control de costos a largo plazo. Las implementaciones locales ofrecen mayor independencia operativa y suelen ser las preferidas por los restaurantes más grandes con soporte de TI dedicado.

Se prevé que el segmento de la nube experimente el mayor crecimiento gracias a su escalabilidad, menores costos iniciales y la capacidad de permitir la gestión centralizada de operaciones con múltiples unidades. Los sistemas TPV en la nube admiten actualizaciones en tiempo real, integración con plataformas de terceros y monitorización remota, lo que los hace especialmente atractivos para establecimientos de nueva creación y cadenas de rápido crecimiento.

• Por tamaño de empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en grandes empresas y pymes. El segmento de grandes empresas dominó la cuota de mercado en 2024 debido a sus amplias necesidades de puntos de venta en múltiples ubicaciones, su alto volumen de transacciones y su preferencia por funciones avanzadas como análisis en tiempo real, programas de fidelización e informes personalizados. Estas empresas suelen invertir en soluciones robustas y escalables con servicios integrados de soporte y formación.

Se prevé que el segmento de las pymes crezca a un ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por la proliferación de pequeños restaurantes, cocinas en la nube y cafeterías que buscan sistemas de punto de venta (TPV) asequibles y eficientes. La creciente disponibilidad de plataformas de punto de venta (TPV) basadas en suscripción y compatibles con Android ha permitido a las pymes adoptar tecnologías que antes estaban restringidas a las grandes empresas.

• Por tipo de restaurante

Según el tipo de restaurante, el mercado se divide en restaurantes de servicio rápido (QSR) y restaurantes de servicio completo (FSR). El segmento QSR dominó el mercado con una participación del 57,6 % en 2024 debido a la alta frecuencia de transacciones, la necesidad de velocidad y el énfasis en la eficiencia y la automatización. Los QSR dependen en gran medida de funciones como quioscos de autoservicio, pagos sin contacto y sistemas de visualización de cocina en tiempo real para reducir los tiempos de espera y optimizar los flujos de trabajo.

Se proyecta que el segmento FSR registre la tasa de crecimiento más rápida hasta 2032, impulsado por la creciente demanda de experiencias gastronómicas personalizadas y sistemas de pedidos en mesa. Los restaurantes de servicio completo invierten cada vez más en soluciones TPV que mejoran la eficiencia del personal, permiten la facturación de varios platos, gestionan las reservas y ofrecen información detallada sobre los clientes para mejorar la calidad del servicio.

Cuota de mercado del software TPV para restaurantes

La industria del software POS para restaurantes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Oracle (EE. UU.)
• Infor (EE. UU.)
• Toshiba Tec Corporation (Japón)
• NCR VOYIX (EE. UU.)
• Lavu (EE. UU.)
• Lightspeed (Canadá)
• Bandeja de cal (India)
• Revel Systems (EE. UU.)
• Worldline SA (Francia)
• TouchBistro Inc. (Canadá)
• talech Inc. (EE. UU.)
• Soluciones POSitec. (EE. UU.)
• PAR Tech (EE. UU.)
• Mad Mobile (EE. UU.)
• Introducción al futuro (EE. UU.)
• Guest Innovations Inc. (Canadá)
• Clover Network, LLC (EE. UU.)
• Appetize.io, LLC (EE. UU.)
• Toast Inc. (EE. UU.)
• Shift4. (EE. UU.)
• SpotOn Transact, LLC (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado canadiense de software POS para restaurantes

• En junio de 2021, Square lanzó Square for Restaurants, un sistema TPV totalmente integrado y diseñado específicamente para la industria de la restauración, lo que marcó un paso significativo en el fortalecimiento de su presencia en el sector hotelero. La introducción de funciones avanzadas como la gestión de mesas, la personalización del menú y la supervisión del personal posicionó a Square como un actor competitivo en el mercado de TPV para restaurantes, especialmente atractivo para pymes que buscan una solución integral e intuitiva. Esta iniciativa contribuyó a ampliar la disponibilidad de sistemas TPV modulares y escalables y aceleró la transformación digital de los restaurantes independientes.
• En marzo de 2021, Toast, proveedor líder de sistemas TPV para restaurantes en la nube, obtuvo 400 millones de dólares en una ronda de financiación, lo que elevó su valoración a 4.900 millones de dólares. Esta sustancial inyección de capital permitió a la compañía ampliar su oferta de productos, optimizar la I+D e impulsar su expansión internacional. La ronda de financiación reforzó la confianza de los inversores en la creciente demanda de soluciones de software nativas de la nube y específicas para restaurantes, y el posicionamiento estratégico de Toast intensificó aún más la competencia en el mercado global de TPV para restaurantes, priorizando la innovación, la presencia global y las soluciones a medida para diversos formatos de restaurantes.
• En noviembre de 2020, Infor anunció el lanzamiento de OrderNow, una solución de pedidos sin contacto. Este nuevo producto es una extensión de Infor POS. OrderNow ayuda al sector hotelero a afrontar mejor los desafíos operativos derivados de la pandemia. Este nuevo producto ayuda a hoteles, restaurantes, cafeterías universitarias y otros sectores a ofrecer una mayor satisfacción del cliente y una mayor precisión en los pedidos. Esto ha ayudado a la empresa a mejorar su oferta en el mercado.
• En abril de 2020, TouchBistro Inc. respondió a los desafíos de la pandemia de COVID-19 con el lanzamiento del Restaurant Recovery Navigator, un recurso integral que ofrece información, productos y apoyo personalizado para ayudar a los dueños de restaurantes a navegar sus negocios durante la crisis, lo que en última instancia contribuye a aumentar las ventas.
• En septiembre de 2020, NCR Corporation colaboró con Microsoft para implementar los Servicios Digitales Conectados (DCS) de NCR. Esta alianza aprovechó la tecnología de IA de Azure IoT para dotar a los clientes minoristas, de restauración y bancarios de NCR de una solución de monitorización y servicios gestionados de IoT, lo que permitió a la empresa optimizar su oferta y adaptarse mejor a las cambiantes demandas de los consumidores.

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