Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de tecnología de ondas milimétricas 5G: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de tecnología de ondas milimétricas 5G?

• El tamaño del mercado global de tecnología de ondas milimétricas 5G se valoró en USD 3.41 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 10.23 mil millones para 2032 , con una CAGR del 14,70% durante el período de pronóstico.
• El creciente uso de productos con tecnología de ondas milimétricas en el despliegue de 5G de alto espectro está impulsando el crecimiento de los ingresos del mercado. La tecnología de ondas milimétricas (Mmwave) satisface los requisitos básicos de los espectros 5G sin latencia y de alta velocidad, de 24 GHz a 300 GHz, lo que permite aplicaciones con uso intensivo de datos, como la transferencia más rápida de grandes volúmenes de datos, la transmisión de video en ultraalta definición (UHD) 4K/8K , la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA). Los usuarios de internet de toda la región están optando por la compra de dispositivos inteligentes compatibles con bandas 5G, lo que impulsa el crecimiento de los ingresos del mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G?

• La tecnología 5G mmWave, conocida por sus ondas milimétricas de alta frecuencia, es un factor clave en el mercado 5G gracias a su capacidad para ofrecer velocidades de transmisión de datos excepcionalmente altas. A diferencia de las redes 4G, la tecnología 5G mmWave puede alcanzar varios gigabits por segundo, lo que mejora significativamente la velocidad de transferencia de datos.
• Esta notable velocidad se atribuye a las bandas de frecuencia más altas que utiliza la tecnología mmWave, que permiten un mayor ancho de banda y, por lo tanto, una mayor velocidad de transferencia de datos. Por lo tanto, la adopción de 5G mmWave se considera un paso transformador en la evolución de las tecnologías de comunicación inalámbrica.
• América del Norte lideró el mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G con la mayor participación en los ingresos del 37,56 % en 2024, impulsada por la implementación generalizada de 5G, la creciente demanda de conectividad de alta velocidad y marcos regulatorios favorables.
• Se prevé que la región Asia-Pacífico registre la CAGR más rápida del 10,25 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de conectividad de alta velocidad en centros urbanos densamente poblados y zonas industriales en China, India, Japón y Corea del Sur.
• El segmento de componentes de antenas y transceptores dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 28,6 % en 2024, debido a su papel fundamental en la mejora de la transmisión de señales y la habilitación de conectividad de datos de ultra alta velocidad en frecuencias de ondas milimétricas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G  

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G?

Integración de computación de borde y densificación de red

• Una tendencia clave que configura el mercado global de tecnología de ondas milimétricas 5G es la integración de la computación de borde y el rápido despliegue de redes densas de celdas pequeñas para reducir la latencia y soportar aplicaciones de alta velocidad y gran ancho de banda en todas las industrias.
• Los proveedores de telecomunicaciones y las empresas tecnológicas se centran cada vez más en los nodos de borde habilitados para mmWave para brindar servicios de latencia ultrabaja para vehículos autónomos, ciudades inteligentes e IoT industrial.
• Por ejemplo, en mayo de 2024, Verizon se asoció con Amazon Web Services (AWS) para implementar zonas 5G Edge en áreas metropolitanas clave, mejorando las capacidades de procesamiento de datos en tiempo real.
• Las tecnologías de antena avanzadas, como la formación de haz y MIMO (múltiples entradas y múltiples salidas), se están combinando con bandas de mmWave para superar la atenuación de la señal y ampliar la cobertura en entornos urbanos.
• Esta tendencia también se alinea con el cambio hacia redes 5G privadas, especialmente en sectores como la manufactura y la logística, donde el flujo de datos en tiempo real y un retraso mínimo son fundamentales.
• Como resultado, los principales actores como Qualcomm, Ericsson y Nokia están invirtiendo en I+D e infraestructura de mmWave para ofrecer soluciones escalables y de baja latencia para empresas preparadas para el futuro.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G?

• La creciente demanda de banda ancha móvil ultrarrápida, en particular para aplicaciones como AR/VR, transmisión de video 4K/8K y juegos en la nube, es un importante impulsor del crecimiento de la tecnología de ondas milimétricas 5G.
• Por ejemplo, en enero de 2024, Samsung Electronics lanzó dispositivos 5G compatibles con mmWave destinados a ofrecer velocidades de gigabit en entornos densos, mejorando la experiencia del consumidor.
• La creciente necesidad de transformación digital empresarial y de iniciativas de fábricas inteligentes está impulsando a las industrias a adoptar redes 5G impulsadas por mmWave para la comunicación de máquinas en tiempo real y el análisis predictivo.
• Las iniciativas gubernamentales, como las subastas de espectro y el apoyo regulatorio en países como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, están acelerando la implementación de infraestructura y la participación de los proveedores.
• La demanda de conectividad de baja latencia y alto rendimiento en operaciones de misión crítica, como cirugía remota, monitoreo de drones y conducción autónoma, también está impulsando su adopción.
• Además, el creciente número de dispositivos IoT y la creciente presión sobre las bandas 5G sub-6 GHz existentes están impulsando a los operadores de red a cambiar hacia mmWave para mejorar la velocidad y la capacidad.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G?

• Un desafío importante para el crecimiento del mercado es el alcance limitado y la alta atenuación de la señal de las frecuencias mmWave, que requieren implementaciones densas de células pequeñas para mantener conexiones estables.
• Por ejemplo, la penetración en interiores sigue siendo un problema crítico, especialmente en edificios de gran altura o áreas subterráneas, lo que genera experiencias de usuario inconsistentes en algunas geografías.
• El alto gasto de capital requerido para las actualizaciones de infraestructura y la densificación celular desalienta la adopción en regiones sensibles a los costos, como África y partes del Sudeste Asiático.
• Además, los complejos procesos de asignación de espectro y la incertidumbre regulatoria en varias economías en desarrollo ralentizan el despliegue de tecnología y obstaculizan las inversiones de los operadores.
• Otro desafío es la disponibilidad limitada de dispositivos compatibles con mmWave, lo que restringe el uso comercial a gran escala y afecta el acceso de los consumidores al potencial total del 5G.
• Para mitigar estos obstáculos, las empresas están invirtiendo en redes 5G híbridas, que combinan mmWave con espectro de sub-6 GHz y banda media, mientras que también exploran redes definidas por software (SDN) y optimización de haz basada en IA para aumentar el alcance y la confiabilidad de la señal.

¿Cómo está segmentado el mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G?

El mercado está segmentado según componentes, producto, banda de frecuencia y aplicación.

• Por componentes

En cuanto a los componentes, el mercado de la tecnología de ondas milimétricas 5G se segmenta en antenas y componentes transceptores, fuentes de frecuencia y componentes relacionados, componentes de comunicación y redes, componentes de imagen, sensores y controles, componentes de interfaz y otros. El segmento de antenas y componentes transceptores dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 28,6 % en 2024, gracias a su papel fundamental en la mejora de la transmisión de señales y la habilitación de conectividad de datos de ultraalta velocidad en frecuencias de ondas milimétricas. El creciente despliegue de infraestructura 5G a nivel mundial ha impulsado aún más la demanda de conjuntos de antenas y transceptores compactos y de alto rendimiento.

Se proyecta que el segmento de fuentes de frecuencia y relacionados crecerá de manera sostenida, respaldado por la creciente demanda de generación de señales estables en aplicaciones de radar y backhaul inalámbrico.

• Por producto

Según el producto, el mercado se segmenta en sistemas de escaneo, sistemas de comunicación por radar y satélite, equipos de telecomunicaciones y otros. El segmento de equipos de telecomunicaciones mantuvo una cuota de mercado dominante del 36,2 % en 2024, impulsado por el rápido despliegue de las redes 5G y la necesidad de hardware avanzado para estaciones base capaz de operar en frecuencias de ondas milimétricas. Estos sistemas garantizan velocidades de datos más rápidas y conexiones de baja latencia, lo que impulsa su integración en la infraestructura global de telecomunicaciones.

El segmento de sistemas de comunicación por radar y satélite también está ganando impulso debido a sus aplicaciones en la industria aeroespacial, la defensa y la previsión meteorológica.

• Por banda de frecuencia

Según la banda de frecuencia, el mercado se segmenta en 24-57 GHz, 57-95 GHz y 95-300 GHz. En 2024, la banda de 24-57 GHz lideró el mercado con la mayor contribución a los ingresos, un 41,9 %, gracias a su asignación para el uso de 5G con licencia y a su sólida adopción en la industria. Esta banda ofrece un equilibrio entre rendimiento y alcance de propagación, lo que la hace ideal para despliegues urbanos densos y acceso inalámbrico fijo.

Se espera que la banda de 57 a 95 GHz registre el crecimiento más rápido hasta 2032, respaldada por innovaciones en comunicaciones punto a punto de alta capacidad y aplicaciones satelitales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la tecnología de ondas milimétricas 5G se segmenta en Móviles y telecomunicaciones, Consumo y comercio, Salud, Industria, Automoción y transporte, e Imagen. El segmento de Móviles y telecomunicaciones dominó con una cuota de mercado del 44,7 % en 2024, impulsada por el creciente despliegue de redes 5G y el aumento del consumo de datos móviles a nivel mundial. Los proveedores de telecomunicaciones invierten cada vez más en tecnología de ondas milimétricas para impulsar internet ultrarrápido, la gestión de usuarios de alta capacidad y las iniciativas de ciudades inteligentes.

El segmento automotriz y de transporte está preparado para un crecimiento sólido debido a la creciente integración del radar mmWave en vehículos autónomos y ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor).

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G?

• América del Norte lideró el mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G con la mayor participación en los ingresos del 37,56 % en 2024, impulsada por la implementación generalizada de 5G, la creciente demanda de conectividad de alta velocidad y marcos regulatorios favorables.
• La región es un centro para actores clave del mercado, iniciativas de infraestructura 5G respaldadas por el gobierno y actividades avanzadas de I+D, particularmente en EE. UU., lo que mejora la adopción temprana y la innovación en la tecnología mmWave.
• El creciente uso de 5G mmWave en vehículos autónomos, ciudades inteligentes y aplicaciones militares refuerza aún más la posición dominante de América del Norte en el panorama mundial.

Perspectiva del mercado de la tecnología de ondas milimétricas 5G de EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor participación en Norteamérica en 2024 debido a los primeros lanzamientos comerciales de 5G, la alta demanda de internet ultrarrápido por parte de los consumidores y las sólidas inversiones de gigantes de las telecomunicaciones como Verizon, AT&T y T-Mobile. La integración de mmWave en aplicaciones empresariales, computación en la nube y fabricación inteligente está impulsando aún más el impulso del mercado en todos los sectores.

Perspectiva del mercado europeo de tecnología de ondas milimétricas 5G

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado europeo, impulsado por los programas de transformación digital liderados por la UE, la solidez de los sectores automotriz e industrial, y la creciente adopción de la conectividad 5G en infraestructuras públicas. Mercados clave como Alemania, Francia e Italia están impulsando el despliegue de redes privadas y sistemas satelitales con tecnología mmWave para satisfacer las crecientes necesidades de ancho de banda.

Perspectivas del mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G del Reino Unido

Se espera que el mercado británico experimente un crecimiento significativo impulsado por los bancos de pruebas 5G, los proyectos de transporte inteligente y la creciente demanda de comunicaciones seguras y de baja latencia en los sectores de la salud y la logística. A medida que las redes 5G mmWave se expanden en centros urbanos y zonas industriales, los proveedores de tecnología están aprovechando las colaboraciones multisectoriales y los programas de financiación gubernamentales.

Análisis del mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G en Alemania

La adopción de la tecnología 5G mmWave en Alemania está en aumento, impulsada por el liderazgo del país en la Industria 4.0, la excelencia en ingeniería y el enfoque en la automatización inteligente. Las inversiones en comunicación de automoción a todo (V2X), automatización de fábricas y movilidad conectada están potenciando el papel de la tecnología mmWave en la infraestructura digital de próxima generación.

¿Qué región está creciendo más rápido en el mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G?

Se prevé que la región Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,25 %, entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de conectividad de alta velocidad en centros urbanos densamente poblados y zonas industriales de China, India, Japón y Corea del Sur. Los incentivos gubernamentales para el 5G, la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y la creciente adopción de tecnología de consumo son importantes aceleradores del crecimiento. Esto impulsa la demanda de almacenes, que pueden beneficiarse del uso de la tecnología de ondas milimétricas del 5G.

Perspectiva del mercado de la tecnología de ondas milimétricas 5G en Japón

Japón está experimentando una creciente demanda de dispositivos compactos de ondas milimétricas y estaciones base debido a su denso entorno urbano y al énfasis en las comunicaciones de baja latencia para robótica, atención médica y automatización industrial. Líderes en telecomunicaciones como NTT Docomo y SoftBank están acelerando la implementación de 5G de ondas milimétricas en desarrollos de ciudades inteligentes y sistemas de movilidad.

Análisis del mercado de la tecnología de ondas milimétricas 5G de China

China obtuvo la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por enormes inversiones estatales en infraestructura 5G, IoT industrial y redes de conducción autónoma. Con una sólida presencia de fabricantes nacionales y el aumento de las exportaciones internacionales, China está expandiendo rápidamente la adopción de mmWave en redes de seguridad pública, transporte y empresas.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de tecnología de ondas milimétricas 5G?

La industria de la tecnología de ondas milimétricas 5G está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• L3Harris Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Corporación NEC (Japón)
• DENSO CORPORATION (Japón)
• Fujitsu Limited (Japón)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• E-Band Communications, LLC (EE. UU.)
• Hubei YJT Technology Co., Ltd. (China)
• Sage Millimeter, Inc. (EE. UU.)
• Productos de ondas milimétricas Inc. (EE. UU.)
• Farran (Irlanda)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de tecnología de ondas milimétricas 5G?

• En diciembre de 2023, T-Mobile anunció un avance significativo en la tecnología 5G en EE. UU., donde realizó una prueba con ondas milimétricas (mmWave) 5G independientes en su red activa. En colaboración con Qualcomm Technologies, Inc. y Telefonaktiebolaget LM Ericsson, la compañía agregó ocho canales de espectro mmWave, alcanzando velocidades de descarga superiores a 4.3 Gbps, sin usar espectro de banda media o baja. Este hito subraya la creciente capacidad de mmWave para ofrecer conectividad móvil independiente de ultraalta velocidad.
• En agosto de 2023, Fujitsu Limited presentó el desarrollo de un chip de ondas milimétricas 5G capaz de multiplexar hasta cuatro haces mediante un único chip, utilizado en las unidades de radio (RU) de las estaciones base 5G. Esta innovación formó parte del Proyecto Nacional de Investigación y Desarrollo de Japón para la Infraestructura Mejorada para la era posterior al 5G. Este avance pone de manifiesto el compromiso de Japón con el desarrollo de hardware 5G de alto rendimiento para la escalabilidad de la infraestructura futura.
• En febrero de 2023, Qualcomm Technologies, Inc. y Telefonaktiebolaget LM Ericsson lanzaron la primera red móvil comercial 5G mmWave del mundo durante el MWC 2023 en Barcelona, ​​España. El evento presentó una gama de dispositivos compatibles con 5G mmWave, impulsados ​​por plataformas Snapdragon, que ofrecieron a los socios de dispositivos acceso en tiempo real a la red respaldada por Ericsson. Este logro demostró la viabilidad comercial y la disponibilidad global de las redes 5G mmWave.
• En junio de 2022, Nokia, en colaboración con Elisa y Qualcomm, alcanzó con éxito velocidades de enlace ascendente 5G superiores a 2 Gbps con tecnología mmWave. Este hito impulsa significativamente la viabilidad de aplicaciones de alto rendimiento y latencia ultrabaja en redes inalámbricas. La prueba estableció un nuevo estándar para las capacidades de datos ascendentes en implementaciones 5G basadas en mmWave.
• En mayo de 2021, UScellular, Qualcomm, Ericsson e Inseego establecieron un récord para el enlace de acceso inalámbrico fijo (FWA) 5G mmWave más largo de EE. UU., con 7 km, que ofrece velocidades de descarga de aproximadamente 1 Gbps y picos de más de 2 Gbps. Utilizando la infraestructura de Ericsson y la puerta de enlace de Inseego con tecnología Qualcomm, este logro abordó el problema de la "última milla" en comunidades desatendidas. Este avance reforzó el potencial de mmWave para reducir la brecha digital mediante un acceso de alta velocidad y alcance extendido.

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