Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos para el control del ritmo cardíaco: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco

• El tamaño del mercado global de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco se valoró en USD 21.10 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 31.77 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,25% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento de la población y una mayor conciencia sobre el manejo de la arritmia, lo que impulsa una mayor adopción de dispositivos implantables y externos para el ritmo cardíaco.
• Además, los avances en la tecnología de dispositivos, como marcapasos sin cables, desfibriladores portátiles y sistemas de monitorización remota, junto con la demanda de soluciones mínimamente invasivas y fáciles de usar para el paciente, están posicionando a los dispositivos CRM como herramientas esenciales para una atención cardíaca eficaz. Estos factores combinados están impulsando la expansión del mercado e impulsando el crecimiento general de la industria.

Análisis del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco

• Los dispositivos de control del ritmo cardíaco (CRM), incluidos los marcapasos, los desfibriladores cardioversores implantables (DAI) y los dispositivos de terapia de resincronización cardíaca (TRC), son fundamentales para controlar las arritmias y otros trastornos del ritmo cardíaco, proporcionando una terapia que salva vidas y un monitoreo continuo tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios.
• La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento de la población y la creciente conciencia sobre el manejo de las arritmias son los principales impulsores de la adopción de dispositivos CRM, junto con los avances tecnológicos en procedimientos mínimamente invasivos y capacidades de monitoreo remoto.
• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco con la mayor participación en los ingresos del 39 % en 2024, respaldada por la adopción temprana de tecnologías cardíacas avanzadas, un alto gasto en atención médica y una fuerte presencia de los principales fabricantes de dispositivos, mientras que Estados Unidos fue testigo de un crecimiento significativo en la implantación de dispositivos impulsado por innovaciones en marcapasos sin cables y soluciones de monitoreo remoto.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco durante el período de pronóstico, atribuido a la creciente incidencia de enfermedades cardiovasculares, la expansión de la infraestructura de atención médica y la creciente conciencia sobre el diagnóstico temprano y las opciones de tratamiento.
• El segmento de marcapasos dominó el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco con una participación de mercado del 42,2 % en 2024, impulsado por su eficacia establecida en el tratamiento de bradiarritmias y su amplia aceptación tanto en países emergentes como desarrollados.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco     

Tendencias del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco

Avances en la monitorización remota y la gestión de dispositivos con IA

• Una tendencia destacada en el mercado global de dispositivos CRM es la creciente integración de inteligencia artificial (IA) y capacidades de monitoreo remoto en dispositivos cardíacos, mejorando la gestión del paciente, la detección temprana de arritmias y los ajustes de terapia personalizados.
  • Por ejemplo, el sistema de monitorización remota MyCareLink Heart de Medtronic permite a los médicos monitorizar el rendimiento del marcapasos y del DCI en tiempo real, lo que facilita intervenciones oportunas y mejora la evolución del paciente. De igual manera, el sistema CardioMEMS HF de Abbott proporciona monitorización hemodinámica continua para optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
• Los dispositivos CRM con IA pueden analizar grandes volúmenes de datos de pacientes para predecir ritmos cardíacos anormales, optimizar la configuración del dispositivo y alertar a los médicos sobre posibles problemas. Algunos marcapasos y DCI avanzados utilizan algoritmos de IA para detectar cambios sutiles en la actividad cardíaca, lo que reduce las hospitalizaciones y mejora la seguridad del paciente.
• La integración con plataformas de salud móviles y digitales permite a los pacientes interactuar con su terapia, recibir alertas automáticas y compartir datos en tiempo real con los proveedores de atención médica, creando una experiencia de atención más conectada y proactiva.
• Esta tendencia hacia dispositivos inteligentes, centrados en el paciente e interconectados está transformando las expectativas de la atención cardíaca. Empresas como Boston Scientific están desarrollando dispositivos CRM asistidos por IA que ofrecen análisis predictivo, gestión remota y ajustes terapéuticos personalizables.
• La adopción de dispositivos CRM monitoreados remotamente y habilitados por IA está aumentando rápidamente en hospitales y entornos de atención domiciliaria a medida que los médicos y los pacientes priorizan la conveniencia, el monitoreo continuo y el manejo proactivo de las enfermedades.

Dinámica del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco

Conductor

Aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y concienciación sobre el manejo de las arritmias

• La creciente incidencia de trastornos cardiovasculares, incluidas arritmias, insuficiencia cardíaca y paro cardíaco repentino, es un factor clave de la adopción de dispositivos CRM a nivel mundial.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Boston Scientific lanzó un sistema mejorado de marcapasos sin cables para optimizar los resultados de los pacientes y ampliar la accesibilidad del dispositivo. Se espera que iniciativas como estas, llevadas a cabo por empresas clave, impulsen el crecimiento del mercado de dispositivos CRM durante el período de pronóstico.
• Una mayor conciencia sobre el diagnóstico temprano, el monitoreo regular y el tratamiento de los trastornos del ritmo cardíaco está alentando tanto a los médicos como a los pacientes a adoptar tecnologías CRM avanzadas.
• Las mejoras continuas en la seguridad y la eficacia de los dispositivos y la comodidad del paciente, combinadas con las crecientes inversiones en infraestructura de atención médica, en particular en las regiones emergentes, están impulsando una adopción generalizada.
• La demanda de los pacientes de dispositivos mínimamente invasivos y fáciles de manejar con funciones como monitoreo remoto, larga duración de la batería y ajustes automatizados de la terapia está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Costos de los dispositivos y obstáculos para el cumplimiento normativo

• El alto costo de los dispositivos CRM avanzados, como marcapasos, desfibriladores cardioversores implantables (DCI) y sistemas de TRC, puede limitar su adopción, especialmente en mercados en desarrollo o sensibles a los precios. Características premium como diseños sin cables, algoritmos basados ​​en IA y monitorización remota contribuyen a mayores gastos iniciales.
• Además, las estrictas aprobaciones regulatorias y los requisitos de cumplimiento en las distintas regiones plantean desafíos para los fabricantes, lo que puede retrasar el lanzamiento de productos y aumentar los costos de desarrollo.
• Las preocupaciones de seguridad relacionadas con el mal funcionamiento del dispositivo, fallas de la batería o descargas inapropiadas de los DCI pueden generar dudas entre los pacientes y los proveedores de atención médica.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, la retirada de ciertos modelos de desfibriladores cardioversores implantables (DAI) de Medtronic debido a problemas de agotamiento de la batería afectó temporalmente la confianza del mercado y puso de relieve la importancia de la fiabilidad del dispositivo. Empresas como Abbott y Medtronic abordan estos problemas mediante rigurosas pruebas clínicas, actualizaciones de software y programas de educación para pacientes.
• Si bien los costos están disminuyendo gradualmente y las políticas de reembolso están mejorando en varias regiones, la prima percibida para los dispositivos CRM avanzados aún puede limitar su adopción entre ciertos grupos de pacientes.
• Superar estos desafíos mediante estrategias de reducción de costos, una mejor orientación regulatoria y sólidos programas de apoyo a los pacientes será crucial para sostener el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco

El mercado está segmentado según el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco se segmenta en marcapasos, desfibriladores y dispositivos de terapia de resincronización cardíaca (TRC). El segmento de marcapasos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 42,2 % en 2024, gracias a su reconocida eficacia en el tratamiento de bradiarritmias y su amplia aceptación tanto en regiones emergentes como desarrolladas. Los marcapasos suelen ser los preferidos por su implantación mínimamente invasiva, su fiabilidad a largo plazo y sus resultados clínicos comprobados. El segmento también se beneficia de avances tecnológicos como los marcapasos sin cables, la mayor duración de la batería y la capacidad de monitorización remota, que mejoran la comodidad y la adherencia del paciente. La sólida concienciación entre cardiólogos y pacientes sobre el control de la bradicardia refuerza aún más la adopción de marcapasos. Las iniciativas gubernamentales y la cobertura de seguros en regiones clave facilitan el acceso a estos dispositivos, lo que impulsa el crecimiento.

Se prevé que el segmento de desfibriladores experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 23,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la incidencia de paro cardíaco repentino y arritmias ventriculares. Los desfibriladores automáticos implantables (DAI) proporcionan tratamiento inmediato para arritmias potencialmente mortales, y la adopción de innovaciones como los DAI subcutáneos y los desfibriladores portátiles está aumentando. La creciente concienciación entre las poblaciones de alto riesgo y la ampliación de las políticas de reembolso están acelerando la adopción de desfibriladores, especialmente en los mercados emergentes. La integración tecnológica con plataformas de monitorización remota también mejora la seguridad del paciente y la supervisión médica, contribuyendo a un sólido crecimiento del mercado.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco se segmenta en bradicardia, taquicardia, insuficiencia cardíaca y otros. El segmento de bradicardia dominó el mercado en 2024, principalmente debido a la alta prevalencia de disfunción del nódulo sinusal y bloqueo auriculoventricular en la población de edad avanzada. Los marcapasos siguen siendo el tratamiento estándar, proporcionando un control eficaz de los síntomas y mejorando la calidad de vida. El aumento de la población geriátrica y la concienciación sobre el diagnóstico precoz de ritmos cardíacos lentos impulsan los ingresos del segmento. Los avances tecnológicos, incluidos los marcapasos sin cables y compatibles con resonancia magnética, mejoran aún más la eficacia del tratamiento. Los cardiólogos priorizan el tratamiento con dispositivos para el control de la bradicardia debido a los resultados clínicos comprobados y las recomendaciones de las guías clínicas.

Se prevé que el segmento de la insuficiencia cardíaca registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de dispositivos de terapia de resincronización cardíaca (TRC). La TRC mejora la función cardíaca, reduce las hospitalizaciones y aumenta la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca y anomalías de la conducción. La creciente prevalencia de la insuficiencia cardíaca, combinada con avances como la estimulación multipunto y la monitorización remota, impulsa un rápido crecimiento. Las campañas de concienciación y las recomendaciones basadas en directrices de las sociedades profesionales fomentan aún más la adopción de la TRC a nivel mundial.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco se segmenta en hospitales, centros de atención domiciliaria y centros de atención ambulatoria. El segmento hospitalario dominó el mercado en 2024 debido a la necesidad de procedimientos de implantación especializados, monitorización postoperatoria y acceso a experiencia clínica avanzada. Los hospitales ofrecen instalaciones integrales de atención cardíaca, incluyendo laboratorios de electrofisiología y UCI cardíacas, lo que facilita una mayor adopción de dispositivos CRM. Las colaboraciones con fabricantes de dispositivos y los programas de formación clínica para profesionales sanitarios mejoran las capacidades hospitalarias, impulsando el dominio de los ingresos.

Se espera que el segmento de atención domiciliaria experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de tecnologías de monitorización remota y la creciente preferencia por la atención centrada en el paciente. Los desfibriladores portátiles, la monitorización remota de marcapasos y la integración de la telesalud permiten a los pacientes gestionar sus afecciones cardíacas de forma segura en casa. El crecimiento de la población geriátrica y las iniciativas de gestión de enfermedades crónicas contribuyen aún más al crecimiento del segmento. La comodidad de la monitorización continua, la reducción de las visitas al hospital y la mejora de la interacción con el paciente están acelerando la adopción de dispositivos CRM en entornos de atención domiciliaria.

Análisis regional del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco con la mayor participación en los ingresos del 39 % en 2024, respaldada por la adopción temprana de tecnologías cardíacas avanzadas, un alto gasto en atención médica y una fuerte presencia de los principales fabricantes de dispositivos.
• Los pacientes y proveedores de atención médica de la región valoran mucho las funciones avanzadas como marcapasos sin cables, desfibriladores cardioversores implantables (DCI), dispositivos de terapia de resincronización cardíaca (TRC) y sistemas de monitoreo remoto que permiten intervenciones oportunas y mejores resultados para los pacientes.
• El crecimiento del mercado se ve respaldado además por políticas de reembolso bien establecidas, un alto gasto en atención médica y una fuerte presencia de importantes fabricantes de dispositivos como Medtronic, Abbott y Boston Scientific, que invierten continuamente en innovación e investigación clínica.

Análisis del mercado de dispositivos de control del ritmo cardíaco en EE. UU.

El mercado estadounidense de dispositivos para el manejo del ritmo cardíaco (CRM) obtuvo la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares y la adopción generalizada de tecnologías cardíacas avanzadas. La creciente concienciación sobre el manejo de las arritmias y la atención cardíaca preventiva está impulsando tanto a pacientes como a profesionales sanitarios a adoptar marcapasos, desfibriladores automáticos implantables (DAI) y dispositivos de TRC. La creciente integración de sistemas de monitorización remota y dispositivos con IA mejora la gestión de los pacientes y permite una intervención oportuna, lo que impulsa aún más la expansión del mercado. Además, la sólida infraestructura sanitaria, las políticas de reembolso consolidadas y la presencia de importantes fabricantes de dispositivos CRM, como Medtronic y Abbott, siguen impulsando el crecimiento del mercado estadounidense. La comodidad de las soluciones de monitorización domiciliaria y los procedimientos de implantación mínimamente invasivos están fomentando una mayor aceptación entre los pacientes, especialmente entre la población de edad avanzada. En general, EE. UU. sigue siendo un motor clave del crecimiento en el mercado norteamericano de dispositivos CRM.

Análisis del mercado europeo de dispositivos para el control del ritmo cardíaco

Se proyecta que el mercado europeo de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y la creciente adopción de soluciones terapéuticas avanzadas. Los sólidos marcos regulatorios, las iniciativas sanitarias que promueven la detección y el tratamiento tempranos de las arritmias, y la creciente concienciación entre profesionales sanitarios y pacientes están impulsando la adopción de dispositivos de CRM. El mercado está experimentando un crecimiento significativo en hospitales, atención ambulatoria y aplicaciones de monitorización domiciliaria, con la incorporación de dispositivos tanto en nuevos centros sanitarios como en la modernización de las unidades de atención cardíaca existentes. El énfasis de Europa en la innovación, la seguridad del paciente y la integración de tecnologías de salud digital también está impulsando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de dispositivos para el control del ritmo cardíaco crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la incidencia de arritmias e insuficiencia cardíaca, así como por la creciente demanda de terapias cardíacas avanzadas y centradas en el paciente. Los profesionales sanitarios se centran en el diagnóstico precoz, la terapia personalizada y la integración de soluciones de monitorización remota, lo que impulsa la adopción de dispositivos. La sólida infraestructura sanitaria del Reino Unido, junto con las favorables políticas de reembolso y la creciente concienciación de los pacientes, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, el aumento de la población geriátrica y la creciente inversión en soluciones de atención cardíaca domiciliaria impulsan la adopción de marcapasos, desfibriladores cardioversores implantables (DCI) y dispositivos de TRC.

Análisis del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco en Alemania

Se espera que el mercado alemán de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud cardiovascular y las opciones de tratamiento avanzadas. La sólida infraestructura sanitaria alemana, combinada con un enfoque en la innovación tecnológica y la seguridad del paciente, promueve la adopción de dispositivos CRM en hospitales y centros cardíacos especializados. La integración de sistemas de monitorización remota y dispositivos con IA está cobrando impulso, proporcionando información en tiempo real y mejorando los resultados de los pacientes. Además, el enfoque en procedimientos mínimamente invasivos y terapias basadas en guías respalda el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 22 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el aumento de la población geriátrica y la rápida urbanización en países como China, Japón e India. La creciente concienciación sobre el diagnóstico y el tratamiento de las arritmias, junto con la expansión de la infraestructura sanitaria, está impulsando la adopción de dispositivos CRM. Las iniciativas gubernamentales que promueven la salud digital y la telemedicina, junto con la creciente asequibilidad y accesibilidad de dispositivos avanzados, están impulsando el crecimiento del mercado. Los países emergentes de Asia-Pacífico están experimentando un aumento en el número de hospitales y clínicas equipados con unidades avanzadas de electrofisiología y atención cardíaca.

Análisis del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco en Japón

El mercado japonés de dispositivos para el control del ritmo cardíaco está cobrando impulso debido al envejecimiento de la población, la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares y la prioridad en soluciones sanitarias avanzadas. La adopción de marcapasos, desfibriladores cardioversores implantables (DCI) y dispositivos de TRC está en aumento, especialmente en hospitales y centros de atención domiciliaria que integran sistemas de monitorización remota y telesalud. El énfasis de Japón en la atención cardíaca basada en la tecnología, junto con la alta concienciación de los pacientes y las iniciativas gubernamentales de salud, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la demanda de dispositivos mínimamente invasivos, fáciles de usar y con IA impulsa su adopción tanto en entornos de atención residencial como clínica.

Análisis del mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco en India

El mercado indio de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, debido al aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el incremento del gasto sanitario y la rápida urbanización. La expansión de la infraestructura hospitalaria y la creciente concienciación sobre el manejo de las arritmias impulsan la adopción de dispositivos en hospitales, centros de atención ambulatoria y entornos de monitorización domiciliaria. El impulso hacia la salud digital y la telemedicina, junto con las mejoras en la asequibilidad y la presencia de fabricantes de dispositivos nacionales e internacionales, impulsa el crecimiento del mercado. Además, el aumento de la población geriátrica en India y la creciente demanda de terapias cardíacas mínimamente invasivas y con monitorización remota son factores clave que impulsan el mercado de dispositivos CRM.

Cuota de mercado de dispositivos para el control del ritmo cardíaco

La industria de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medtronic (Irlanda)
• Abbott (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Alemania)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• GE Healthcare (EE. UU.)
• LivaNova plc (Reino Unido)
• Corporación Científica MicroPort (China)
• Corporación Terumo (Japón)
• Schiller AG (Suiza)
• Stryker Corporation (EE. UU.)
• Corporación Nihon Kohden (Japón)
• Mindray Medical International Limited (China)
• Progetti Srl (Italia)
• CU Medical Systems Inc. (Corea del Sur)
• Corporación de Ciencias Cardíacas (EE. UU.)
• AliveCor, Inc. (EE. UU.)
• Impulse Dynamics (Bélgica)
• Oscor Inc. (EE. UU.)
• Pacetronix (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de dispositivos de gestión del ritmo cardíaco?

• En julio de 2025, Philips presentó su ECG AI Marketplace, que ofrece a los equipos de atención cardíaca acceso directo a una amplia gama de herramientas de IA en el punto de atención. Esta plataforma busca reducir el tiempo que los profesionales clínicos dedican a revisar los resultados del ECG, facilitando diagnósticos más rápidos y mejorando la eficiencia operativa mediante la gestión de las conexiones con los proveedores para cada solución de IA.
• En marzo de 2025, Abbott anunció la obtención del marcado CE para su sistema de ablación por campo pulsado (PFA) Volt™. Este sistema ofrece una novedosa opción terapéutica para pacientes con ritmos cardíacos anormales, como la fibrilación auricular. El PFA utiliza pulsos eléctricos de alta energía para procedimientos de ablación, lo que podría beneficiar la localización y el tratamiento del tejido cardíaco con mayor precisión.
• En junio de 2024, Stryker lanzó el monitor/desfibrilador LIFEPAK 35 para apoyar el soporte vital avanzado tanto en servicios de emergencia como en entornos hospitalarios. El dispositivo cuenta con una pantalla táctil intuitiva, conectividad de datos en tiempo real y un diseño ergonómico. Este lanzamiento subraya el enfoque continuo en mejorar la usabilidad y la eficiencia de los desfibriladores externos para los profesionales sanitarios de primera línea.
• En enero de 2024, Medtronic anunció que sus marcapasos sin cables Micra AV2 y Micra VR2 de nueva generación recibieron la aprobación del Marcado CE. Estos dispositivos ofrecen una mayor duración de la batería y una mayor programabilidad en comparación con sus predecesores, manteniendo las ventajas de la estimulación sin cables, como la reducción de complicaciones y la mejora de los resultados para los pacientes. Esta aprobación supone un paso significativo en el avance de la tecnología de estimulación sin cables en Europa.
• En julio de 2023, Abbott anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) había aprobado el sistema de marcapasos bicameral (DR) sin cables AVEIR. Este dispositivo es el primer marcapasos bicameral sin cables del mundo y ofrece la opción de implantar un dispositivo auricular o ventricular, o ambos, para el soporte bicameral. Esta innovación busca proporcionar una solución menos invasiva para pacientes con ritmos cardíacos lentos, reduciendo las complicaciones asociadas con los cables transvenosos tradicionales.

SKU-53696