Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de alimentos médicos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de alimentos médicos?

• El tamaño del mercado mundial de alimentos médicos se valoró en USD 24.83 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 38.70 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,70% durante el período de pronóstico.
• El mercado de alimentos médicos está experimentando un sólido crecimiento impulsado por una prevalencia creciente de enfermedades crónicas y trastornos metabólicos, así como una creciente conciencia del papel de la nutrición personalizada en el manejo de las condiciones de salud.
• El mercado se caracteriza por una creciente demanda de productos nutricionales especializados, diseñados para satisfacer las necesidades dietéticas específicas de pacientes con afecciones como diabetes, fenilcetonuria (PKU) y enfermedades gastrointestinales. Los avances en la investigación médica y el desarrollo de formulaciones innovadoras contribuyen a la expansión de este mercado.
• El mercado también está experimentando una transición hacia la nutrición personalizada, con empresas que se centran en el desarrollo de productos adaptados a perfiles genéticos o condiciones de salud específicas. Se espera que esta tendencia impulse el crecimiento del mercado, ya que los alimentos médicos personalizados ofrecen soluciones específicas para el manejo de problemas de salud complejos.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de alimentos médicos?

• La mayor conciencia sobre la importancia del manejo dietético y la nutrición en el tratamiento y la prevención de enfermedades es un factor clave en el mercado de alimentos médicos. Tanto los consumidores como los profesionales de la salud reconocen cada vez más que la nutrición desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud general y el manejo de afecciones médicas específicas. Esta mayor concienciación ha dado lugar a un mayor énfasis en la incorporación de alimentos médicos en planes de tratamiento integrales para abordar las deficiencias nutricionales y mejorar los resultados de salud.
• A medida que las personas se informan mejor sobre las ventajas de las intervenciones nutricionales personalizadas, aumenta la demanda de alimentos médicos que satisfagan estas necesidades. Esta tendencia hacia enfoques dietéticos preventivos y de apoyo destaca la creciente importancia de los alimentos médicos en la atención médica contemporánea.
• América del Norte dominó el mercado de alimentos médicos con la mayor participación en los ingresos del 38,2 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de soluciones nutricionales específicas para cada condición y una alta prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y Alzheimer.
• Se espera que Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 12,89 % entre 2025 y 2032, impulsada por una mayor concienciación sobre la salud, una creciente población de ancianos y un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en las principales economías.
• El segmento de Fórmulas Nutricionalmente Completas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 46,5% en 2024, debido a su uso generalizado en el manejo dietético de enfermedades crónicas como el Alzheimer, la diabetes y el cáncer.

Alcance del informe y segmentación del mercado de alimentos médicos      

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de alimentos médicos?

La nutrición personalizada y la salud cognitiva impulsan la innovación en alimentos médicos .

• Una tendencia dominante en el mercado de alimentos médicos es el creciente enfoque en la nutrición personalizada, especialmente dirigida a afecciones como el Alzheimer, la diabetes y la inflamación crónica. Los alimentos médicos están evolucionando más allá del apoyo general a la salud para ofrecer formulaciones específicas para cada afección que satisfacen las necesidades metabólicas únicas.
  • Por ejemplo, Cerecin Inc. está desarrollando alimentos médicos dirigidos al cerebro utilizando triglicéridos de cadena media (MCT) para controlar los síntomas tempranos del Alzheimer al mejorar el metabolismo de las cetonas en el cerebro.
• Las innovaciones en nutrigenómica e investigación del microbioma intestinal están permitiendo soluciones dietéticas personalizadas que mejoran los resultados del tratamiento y el cumplimiento terapéutico del paciente. Las empresas están aprovechando los conocimientos clínicos para diseñar alimentos médicos que favorezcan el rendimiento cognitivo, la recuperación muscular y la salud metabólica.
• Además, hay un aumento en las formulaciones de etiqueta limpia, sin azúcar y sin gluten, lo que refleja una creciente demanda de opciones amigables con la digestión y libres de alérgenos en todos los grupos de edad.
• Marcas como Nestlé Health Science y Danone Nutricia están invirtiendo fuertemente en I+D impulsada por IA para desarrollar alimentos médicos que se integren perfectamente con planes de atención centrados en el paciente y plataformas de salud digital.
• Esta tendencia está transformando el mercado desde una categoría clínica de nicho a una solución de atención médica preventiva convencional, expandiendo su alcance a hospitales, centros de atención a largo plazo y pacientes en el hogar.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de alimentos médicos?

• El aumento mundial de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y los trastornos neurológicos está impulsando significativamente la demanda de terapias de nutrición clínica, en particular las administradas a través de alimentos médicos.
  • Por ejemplo, en enero de 2025, Abbott introdujo una bebida terapéutica bajo su línea Glucerna dirigida al control de la diabetes con un índice glucémico bajo y carbohidratos especializados de liberación lenta.
• El envejecimiento de la población, el aumento de los cuidados posoperatorios y la creciente popularidad de la terapia nutricional domiciliaria están apoyando su adopción entre pacientes geriátricos e inmunodeprimidos.
• Además, el apoyo regulatorio de organismos como la FDA de EE. UU. y la EFSA ha mejorado la claridad en la clasificación y las afirmaciones de los productos, alentando a nuevos participantes y la innovación.
• La pandemia de COVID-19 aceleró aún más la conciencia sobre la inmunidad y la nutrición para la recuperación, lo que catalizó la adquisición de medicamentos por parte de los hospitales y el uso recomendado por los médicos de formulaciones específicas para la enfermedad.
• Los avances tecnológicos en el diagnóstico nutricional y la metabolómica están permitiendo a los fabricantes ofrecer formulaciones respaldadas por evidencia, lo que impulsa la confianza entre los proveedores de atención médica y los consumidores, como

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de alimentos médicos?

• Un desafío importante radica en el estricto panorama regulatorio, donde los alimentos médicos deben cumplir con rigurosos estándares de ensayos clínicos, etiquetado y cumplimiento, que difieren ampliamente entre regiones.
  • Por ejemplo, en 2024, Reckitt Benckiser Group PLC retrasó el lanzamiento en el Reino Unido de una formulación para trastornos metabólicos debido a complejos obstáculos de cumplimiento de la EFSA relacionados con declaraciones específicas de la enfermedad.
• La limitada conciencia del consumidor y la confusión entre alimentos médicos, suplementos dietéticos y alimentos funcionales también plantean barreras que afectan la visibilidad minorista y las tasas de prescripción.
• Los altos costos de desarrollo debido a los requisitos de evidencia clínica, combinados con los desafíos en palatabilidad y estabilidad en almacenamiento, dificultan la comercialización para las empresas más pequeñas.
• Además, las restricciones de reembolso en muchos países limitan la accesibilidad, especialmente para los pacientes en economías de ingresos bajos y medios, donde los gastos de bolsillo son elevados.
• Para superar estos desafíos se requiere la colaboración intersectorial entre empresas de nutrición, sistemas de atención médica y organismos reguladores para agilizar las aprobaciones y mejorar la educación entre médicos y pacientes.

¿Cómo está segmentado el mercado de alimentos médicos?

El mercado está segmentado según la fuente, el tipo, la función y la aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de alimentos médicos se segmenta en Fórmulas Nutricionalmente Completas, Fórmulas Nutricionalmente Incompletas y Productos de Rehidratación Oral. El segmento de Fórmulas Nutricionalmente Completas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 46,5%, en 2024, gracias a su amplio uso en el tratamiento dietético de enfermedades crónicas como el Alzheimer, la diabetes y el cáncer. Estas fórmulas aportan todos los nutrientes esenciales y suelen utilizarse bajo supervisión médica, lo que las convierte en una opción preferida en entornos clínicos.

Se proyecta que el segmento de productos de rehidratación oral experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente incidencia de trastornos gastrointestinales, deshidratación en poblaciones de edad avanzada y la creciente demanda de soluciones de hidratación rápida en deportes y atención de emergencia.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de alimentos médicos se segmenta en TDAH, depresión, diabetes, cáncer, enfermedad de Alzheimer, trastornos metabólicos y otros. El segmento de diabetes obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 28,9 % en 2024, debido al aumento de la prevalencia mundial de la diabetes y a la creciente adopción de terapias nutricionales especializadas para apoyar el control glucémico y reducir las complicaciones de la enfermedad.

Se espera que el segmento de la enfermedad de Alzheimer experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente población de personas mayores, la creciente conciencia de los trastornos neurodegenerativos y el desarrollo de intervenciones nutricionales específicas para apoyar la salud cognitiva.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado se segmenta en polvos, líquidos, cápsulas, tabletas y barras. El segmento de polvos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 33,7 % en 2024, gracias a su mayor vida útil, facilidad de transporte y flexibilidad para personalizar la dosis. Los polvos se utilizan ampliamente tanto en hospitales como en atención domiciliaria para pacientes con disfagia o necesidades nutricionales específicas.

Se anticipa que el segmento de Barras experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldada por la creciente demanda de soluciones nutricionales para llevar y específicas para cada condición, y el creciente interés en refrigerios funcionales, convenientes y de etiqueta limpia entre la población consciente de la salud.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de alimentos médicos se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea, droguerías y supermercados. El segmento de farmacias hospitalarias representó la mayor participación en los ingresos, con un 39,2 %, en 2024, debido principalmente a la naturaleza clínica de los alimentos médicos y su uso con receta para el manejo de enfermedades crónicas y la recuperación postoperatoria.

Se proyecta que el segmento de farmacias en línea crecerá a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de atención médica digital, la creciente preferencia de los consumidores por la entrega a domicilio de nutrición especializada y una mayor disponibilidad de productos a través de plataformas de comercio electrónico.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de alimentos médicos?

• Norteamérica dominó el mercado de alimentos médicos con la mayor participación en los ingresos, un 38,2 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de soluciones nutricionales específicas para cada condición y la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y el Alzheimer. La región se beneficia de una sólida infraestructura clínica y políticas de reembolso favorables que fomentan el uso de alimentos médicos en entornos sanitarios.
• Estados Unidos representa la mayor parte de la participación en el mercado de América del Norte, debido a su sólida presencia de fabricantes clave, capacidades avanzadas de I+D y un número creciente de alimentos médicos aprobados por la FDA adaptados a las necesidades terapéuticas.
• El envejecimiento de la población de la región y la adopción proactiva de una nutrición personalizada impulsan aún más el consumo en hospitales, farmacias y plataformas en línea, y los consumidores muestran una fuerte preferencia por las formulaciones líquidas y en polvo diseñadas para facilitar la digestión y la absorción.

Perspectiva del mercado de alimentos médicos de EE. UU.

Estados Unidos ocupó una posición dominante en el mercado norteamericano de alimentos médicos en 2024, impulsado por su sistema de salud consolidado y la alta concienciación sobre las enfermedades entre los consumidores. Empresas clave como Abbott, Nestlé y Danone están lanzando activamente productos de nutrición clínica con sólidas validaciones científicas. La creciente cobertura de seguros para nutrición terapéutica y la claridad regulatoria bajo la Ley de Medicamentos Huérfanos también están impulsando a los médicos a recetar alimentos médicos con mayor frecuencia.

Perspectivas del mercado de alimentos medicinales de Canadá

Canadá está experimentando un crecimiento sostenido del mercado, impulsado por la creciente demanda de fórmulas nutricionalmente completas para el tratamiento del cáncer, trastornos metabólicos y nutrición pediátrica. Los programas de salud financiados por el gobierno y la creciente población geriátrica están impulsando la demanda de alimentos médicos en centros de atención a largo plazo. Además, los consumidores canadienses prefieren cada vez más las fórmulas de etiqueta limpia con mínimos aditivos y alta biodisponibilidad.

¿Qué región tiene el mercado de alimentos médicos de mayor crecimiento?

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,89 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación sobre la salud, el aumento de la población de edad avanzada y el repunte de la prevalencia de enfermedades crónicas en las principales economías. La rápida urbanización y el auge de las poblaciones de ingresos medios en China, India y el Sudeste Asiático están acelerando la demanda de productos de nutrición terapéutica. La diversidad de necesidades dietéticas de la región, incluyendo preferencias vegetarianas, halal y kosher, también impulsa a los fabricantes a innovar con alimentos médicos de origen vegetal y sin alérgenos para un mayor atractivo en el mercado. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la nutrición para el cuidado de personas mayores y la mayor penetración de las plataformas de comercio electrónico están ampliando el acceso de los consumidores, especialmente en zonas urbanas y semiurbanas.

Análisis del mercado de alimentos médicos de China

China representó la mayor participación en el mercado de alimentos médicos de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por el auge de su sector sanitario y el creciente énfasis en la nutrición preventiva. El impulso del gobierno hacia una "China Saludable 2030" y una clase media en expansión impulsan la demanda de fórmulas específicas para cada enfermedad. Empresas locales y multinacionales están invirtiendo en el desarrollo de productos y en colaboraciones estratégicas para satisfacer las cambiantes necesidades nutricionales del país.

Análisis del mercado de alimentos médicos en Japón

Japón continúa mostrando un sólido crecimiento debido al envejecimiento demográfico y al elevado gasto sanitario. Los alimentos medicinales dirigidos a la demencia, el Alzheimer y los trastornos metabólicos están cobrando gran impulso. La confianza del consumidor en la nutrición de calidad farmacéutica y el énfasis cultural en la longevidad y el bienestar están impulsando la integración de los alimentos medicinales tanto en entornos hospitalarios como en los principales canales de distribución. Formatos innovadores como las fórmulas listas para beber y las cápsulas ricas en nutrientes están experimentando una creciente adopción.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de alimentos médicos?

La industria de alimentos médicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Danone SA (Francia)
• Nestlé (Suiza)
• Abbott (EE. UU.)
• Primus Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Mead Johnson & Company, LLC. (EE. UU.)
• Medtrition, Inc. (EE. UU.)
• Fresenius Kabi AG (Alemania)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japón)
• Reckitt Benckiser Group PLC (Reino Unido)
• Cerecin Inc. (EE. UU.)
• Metagenics (EE. UU.)
• ENTERA HEALTHCARE (EE. UU.)
• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)
• Laboratorios Upsher-Smith, LLC (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de alimentos médicos?

• En noviembre de 2023, Danone presentó en China su primer producto de nutrición médica para adultos, Fortimel, dentro de la categoría de "alimentos para fines médicos especiales". Este lanzamiento es clave en la estrategia de Danone para ampliar su cartera de productos científicos, basados en las etapas de la vida, y consolidar su presencia en el segmento de nutrición médica para adultos en China. Esta iniciativa refleja el creciente enfoque de Danone en abordar las necesidades nutricionales de los adultos en mercados con alto potencial.
• En septiembre de 2023, Danone anunció una expansión de 53,78 millones de dólares estadounidenses de su planta de producción de Opole (Polonia) para satisfacer la creciente demanda mundial de soluciones de nutrición médica. Esta inversión busca fortalecer el papel de la compañía en el sector de la nutrición para adultos ante el aumento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población mundial. Se espera que esta medida impulse la capacidad de suministro global de Danone y mejore el acceso de los pacientes a la nutrición clínica.
• En marzo de 2023, Danone adquirió ProMedica, empresa polaca especializada en atención domiciliaria, como parte de su estrategia para expandir su negocio de nutrición especializada en Europa Central. Esta adquisición estratégica busca expandir la influencia de Danone en la atención terapéutica y la nutrición personalizada. Refuerza la intención de Danone de ofrecer servicios de nutrición sanitaria más integrados y localizados.
• En febrero de 2023, Nestlé firmó una colaboración de investigación con EraCal Therapeutics para explorar y desarrollar nuevos nutracéuticos enfocados en la regulación de la ingesta de alimentos. La colaboración busca impulsar la innovación en nutrición personalizada y apoyar mejores estrategias de control del apetito. Esta colaboración destaca el compromiso de Nestlé con la investigación científica en el campo de la salud metabólica y la ciencia nutricional.

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