Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado halal de Indonesia: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado halal

• El tamaño del mercado halal de Indonesia se valoró en USD 318,91 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 922,57 mil millones para 2032 , con una CAGR del 14,2% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente población musulmana mundial y la creciente conciencia sobre los estándares de certificación halal, lo que impulsa la demanda en los sectores de alimentos, farmacéuticos, cosméticos y cuidado personal tanto en regiones de mayoría musulmana como en regiones no musulmanas.
• Además, la creciente preferencia de los consumidores por productos de producción ética, de etiqueta limpia y de alta calidad está posicionando los productos con certificación halal como una opción confiable, más allá de los requisitos religiosos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de productos halal en el comercio minorista general, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado halal

• Los productos halal son aquellos que cumplen con las leyes dietéticas y éticas islámicas, y abarcan alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y artículos de cuidado personal. Estos productos están certificados mediante procesos estandarizados que garantizan el cumplimiento de los principios de la sharia, abordando las preocupaciones sobre el origen de los ingredientes, los métodos de procesamiento y la seguridad.
• La creciente demanda de productos halal se debe principalmente a la expansión de las bases de consumidores halal, la creciente claridad regulatoria y la creciente penetración de ofertas con certificación halal en las plataformas globales de comercio minorista y electrónico.
• El segmento con certificación Halal dominó el mercado con una cuota del 82,6 % en 2024, debido a la alta demanda de productos autenticados y trazables. La confianza en el cumplimiento religioso y las normas de seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad, y las certificaciones de organismos reconocidos como JAKIM, MUIS e IFANCA son un factor determinante en la compra.

Alcance del informe y segmentación del mercado halal

Tendencias del mercado halal

Creciente demanda de abastecimiento ético y sostenible

• El mercado halal de Indonesia está cada vez más impulsado por la conciencia de los consumidores sobre el abastecimiento ético y la sostenibilidad, lo que refleja los cambios globales hacia la producción y el consumo responsables de productos con certificación Halal.
  • Por ejemplo, empresas líderes como Indofood Sukses Makmur y Nestlé Indonesia están adoptando prácticas de cadena de suministro sostenibles y obteniendo ingredientes halal certificados alineados con los criterios de gobernanza ambiental y social (ESG) para cumplir con las expectativas de los consumidores y los requisitos regulatorios.
• El creciente énfasis en la trazabilidad y la transparencia a través de blockchain y sistemas de certificación digital está mejorando la confianza en la autenticidad y sostenibilidad de los productos halal.
• La preferencia del consumidor está cambiando hacia productos Halal que combinan el cumplimiento religioso con envases ecológicos, reducción del desperdicio de alimentos y prácticas laborales justas.
• Las iniciativas gubernamentales, incluidas las regulaciones de la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal (BPJPH), promueven métodos de producción sostenibles y certificación para fortalecer la posición de Indonesia como centro halal global.
• La colaboración entre productores locales, organismos internacionales de certificación halal y organizaciones de sostenibilidad está acelerando las innovaciones en alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos halal ecológicos.

Dinámica del mercado halal

Conductor

Creciente población musulmana

• La numerosa y creciente población musulmana de Indonesia sigue siendo el principal motor de crecimiento del mercado halal, generando una sólida demanda de alimentos, bebidas, productos de cuidado personal y estilo de vida.
  • Por ejemplo, PT Mayora Indah, una importante empresa indonesia de bienes de consumo, ha aprovechado la creciente población musulmana ampliando su cartera de productos con certificación halal, impulsando un crecimiento significativo en los mercados nacionales y de exportación.
• El aumento de los ingresos de la clase media y la urbanización mejoran el poder adquisitivo y la demanda de productos premium y de conveniencia con certificación halal.
• Las estrictas políticas de certificación halal del gobierno, incluida la certificación halal obligatoria vigente a partir de 2024, refuerzan la confianza del consumidor y amplían las carteras de productos certificados.
• La condición de Indonesia como el mayor mercado de consumo musulmán del mundo atrae a marcas halal internacionales como McDonald's y KFC, que localizan con éxito productos para cumplir con los estándares halal y capturar participación de mercado.

Restricción/Desafío

Fraude y tergiversación halal

• Los incidentes de fraude y tergiversación halal plantean desafíos importantes al socavar la confianza del consumidor y complicar la regulación de la industria y la aplicación de la certificación.
  • Por ejemplo, las agencias gubernamentales y de certificación como BPJPH y LPPOM MUI identifican y sancionan regularmente a los productores que no cumplen con las normas halal, lo que destaca el riesgo constante de productos halal no certificados o falsificados en los mercados locales y de exportación.
• Las cadenas de suministro fragmentadas y la falta de trazabilidad transparente dificultan la verificación de la integridad halal desde las materias primas hasta los productos terminados, lo que aumenta la vulnerabilidad a la adulteración o la contaminación.
• Los altos costos y los procesos complejos para la certificación y el monitoreo halal pueden disuadir a los pequeños productores de cumplir con las normas, perpetuando así los riesgos del mercado.
• La creciente conciencia del consumidor y las expectativas de autenticidad exigen una aplicación más estricta, soluciones tecnológicas para la trazabilidad y la colaboración de toda la industria para mitigar el fraude y apoyar el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado halal

El mercado está segmentado según tipo, categoría de producto, marca, estado de certificación y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado halal se segmenta en alimentos y bebidas, suplementos dietéticos, productos farmacéuticos, nutrición deportiva, cuidado personal, cosméticos, entre otros. El segmento de alimentos y bebidas dominó la mayor cuota de mercado en 2024, debido principalmente al crecimiento de la población musulmana mundial y a una mayor concienciación de los consumidores sobre los requisitos dietéticos halal. La creciente disponibilidad de carne, lácteos y productos listos para consumir con certificación halal en las principales cadenas minoristas impulsa una adopción más amplia, mientras que los consumidores no musulmanes también muestran un creciente interés debido a la percepción de mayores estándares de calidad e higiene en el procesamiento halal.

Se prevé que el segmento del cuidado personal experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de transparencia en las formulaciones cosméticas y una mayor preferencia por productos libres de crueldad animal, sin alcohol y de producción ética. Los consumidores, especialmente en el Sudeste Asiático y Oriente Medio, buscan cada vez más soluciones de belleza y cuidado de la piel con certificación halal, gracias a la expansión de las carteras de productos de importantes marcas multinacionales y startups locales.

• Por categoría de producto

Según la categoría de producto, el mercado halal se segmenta en convencional y orgánico. El segmento convencional obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su asequibilidad, amplia disponibilidad y redes de suministro consolidadas en economías emergentes y desarrolladas. Los minoristas prefieren los productos halal de consumo masivo del segmento convencional debido a la facilidad de reposición de existencias y a las estrategias de precios que se adaptan a los consumidores de ingresos medios.

Se proyecta que el segmento orgánico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente convergencia de prácticas dietéticas saludables y religiosas. Los consumidores se sienten cada vez más atraídos por los productos halal que también son orgánicos, percibiéndolos como más limpios y naturales. Esta tendencia de doble certificación está ganando popularidad, especialmente en regiones como Europa y Norteamérica, donde la sostenibilidad, el abastecimiento ético y el etiquetado limpio son factores clave de compra.

• Por marca

En función de la marca, el mercado halal se segmenta en marcas blancas y de marca. El segmento de marcas representó la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a la sólida confianza del consumidor, la calidad constante del producto y las sólidas iniciativas de marketing de las empresas consolidadas. Los productos halal de marca suelen contar con etiquetas de certificación destacadas, envases atractivos y el respaldo de organismos reguladores, lo que refuerza la confianza del consumidor.

Se prevé que el segmento de marcas blancas crezca a su ritmo máximo entre 2025 y 2032, a medida que los grandes minoristas introduzcan cada vez más líneas con certificación halal bajo sus marcas propias. Los precios competitivos, la creciente demanda de productos locales y la capacidad de atender nichos de mercado son factores que contribuyen, especialmente en países con crecientes comunidades musulmanas diásporicas.

• Por estado de certificación

Según el estado de certificación, el mercado halal se segmenta en halal certificado y no certificado. El segmento halal certificado representó la mayor participación en los ingresos, con un 82,6 % en 2024, impulsado por la exigente demanda de productos autenticados y trazables por parte de los consumidores. La confianza en el cumplimiento religioso y las normas de seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad, y las certificaciones de organismos reconocidos como JAKIM, MUIS e IFANCA son un factor determinante en la compra.

Se prevé un crecimiento moderado del segmento sin certificación, principalmente en regiones donde la conciencia halal aún está en desarrollo o donde predominan los sectores alimentarios informales. Sin embargo, a medida que aumenta el escrutinio regulatorio y la educación del consumidor, es probable que la demanda de productos con certificación clara limite el potencial a largo plazo de este segmento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado halal se segmenta en minoristas con presencia física y minoristas sin presencia física. El segmento de minoristas con presencia física representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a la fuerte presencia de supermercados, hipermercados y tiendas halal especializadas que ofrecen verificación física de productos y consulta presencial. Estas tiendas también aprovechan la variedad de productos regionales y los pasillos dedicados a productos halal, lo que las convierte en una opción preferida por los consumidores.

Se proyecta que el segmento de comercio minorista sin tiendas físicas crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico y las marcas halal de venta directa al consumidor. La disponibilidad en línea de productos certificados, la capacidad de entrega global y las experiencias de compra personalizadas son factores clave de crecimiento, especialmente entre los consumidores jóvenes, expertos en tecnología, y los expatriados que buscan productos halal auténticos a través de sus fronteras.

Cuota de mercado halal

La industria halal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nestlé SA (Suiza)
• Soluciones alimentarias de Unilever (Reino Unido)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• PT Kalbe Farma Tbk (Indonesia)
• Pharmaniaga Berhad (Malasia)
• PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (Indonesia)
• PT Paragon Tecnología e Innovación (Indonesia)
• Duopharma Biotech Berhad (Malasia)
• PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Indonesia)
• Bio Farma (Indonesia)
• PT Hokkan Indonesia (Indonesia)
• Clara International Beauty Group (Malasia)
• Simpor Pharma Sendirian Berhad (Brunéi)
• Indfrag Biosciences (India)

Últimos avances en el mercado halal de Indonesia

• En noviembre de 2024, Deli Halal, productor de productos cárnicos y queseros con certificación halal con sede en Kansas, amplió su presencia en el mercado minorista estadounidense con el lanzamiento de una nueva línea de embutidos en lonchas con certificación halal en importantes cadenas de supermercados como Giant Food Stores y Stop & Shop Supermarkets en Nueva Inglaterra y la Costa Este. Este desarrollo fortalece significativamente la disponibilidad y visibilidad de la oferta halal en el comercio minorista convencional, satisfaciendo la creciente demanda de opciones de proteína halal prácticas y listas para consumir. También marca una estrategia para normalizar el consumo de alimentos halal entre un público más amplio, atendiendo a la vez las necesidades cambiantes de las comunidades musulmanas que buscan alternativas proteicas accesibles con certificación halal.
• En junio de 2022, The Halal Food Company introdujo cinco platos preparados con certificación halal en las tiendas Sainsbury's de todo el Reino Unido, entre ellos pollo al curry con arroz basmati, salteado peri-peri con pollo a la plancha, lasaña de ternera, pastel de pastor y macarrones con albóndigas. Esta expansión de productos responde a la creciente demanda de opciones de comida halal prácticas, variadas y sabrosas entre los consumidores urbanos. Además, apoya la creciente tendencia de alimentos halal listos para la venta en los mercados occidentales, donde las preferencias dietéticas multiculturales se reflejan cada vez más en la oferta de productos convencionales, lo que mejora la penetración en el mercado y el reconocimiento de marca.
• En marzo de 2022, PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk lanzó Indomie Soto Banjar Limau Kuit, un sabor único de fideos instantáneos inspirado en la cocina regional de Kalimantan del Sur, Indonesia. Con un perfil de sopa picante con lima kaffir y ricos aderezos, el producto está diseñado para cautivar a los consumidores con paladares aventureros que buscan auténticos sabores locales. Este lanzamiento consolida la posición de Indofood como líder en alimentos precocinados con certificación halal y demuestra cómo la innovación en sabores regionales puede impulsar la fidelidad a la marca y ampliar su atractivo en los mercados halal nacionales e internacionales.
• En febrero de 2022, PT Paragon Technology and Innovation presentó la línea de cuidado de la piel Wardah Crystal Secret, formulada con el doble de concentración de extracto de flor de Edelweiss para promover la luminosidad y la luminosidad de la piel. Dirigido a consumidores halal preocupados por la salud y la belleza, este lanzamiento responde a la creciente demanda de cosméticos halal de alto rendimiento que se ajustan tanto a los estándares éticos como a las necesidades avanzadas del cuidado de la piel. Al combinar la innovación con el cumplimiento halal, Wardah consolida su liderazgo en el sector del cuidado personal halal, a la vez que se adentra en el segmento premium del cuidado de la piel.
• En febrero de 2022, la startup berlinesa Gethalal Group entró en el mercado de la comida halal a domicilio con un servicio adaptado a las necesidades de supermercados de las familias musulmanas en Europa. La plataforma ofrece acceso directo a domicilio a una amplia variedad de productos con certificación halal, con el objetivo de agilizar la compra de alimentos halal mediante la comodidad digital. Esta iniciativa mejora la accesibilidad para las comunidades musulmanas desfavorecidas y, además, posiciona a Gethalal como un disruptor digital clave en el ecosistema europeo de la comida halal, aprovechando la transición hacia la venta minorista en línea y los servicios de entrega a domicilio bajo demanda.

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