Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de inyectables estéticos en América Latina: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de inyectables estéticos

• El tamaño del mercado de inyectables estéticos en América Latina se valoró en USD 645,66 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.101,11 millones para 2032 , con una CAGR del 6,90 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos y los continuos avances tecnológicos en tratamientos estéticos, lo que genera una mayor demanda en entornos médicos y cosméticos.
• Además, la creciente demanda de soluciones antienvejecimiento seguras, eficaces y fáciles de usar está consolidando los inyectables estéticos como la opción preferida para el rejuvenecimiento y la mejora facial. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones inyectables estéticas, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de inyectables estéticos

• Los inyectables estéticos, que ofrecen soluciones de mejora cosmética mínimamente invasivas como rellenos dérmicos y toxinas botulínicas, son componentes cada vez más vitales de la medicina estética moderna tanto en entornos clínicos como no clínicos debido a su eficacia, tiempos de recuperación más cortos y la creciente demanda de los consumidores de tratamientos no quirúrgicos.
• La creciente demanda de inyectables estéticos se ve impulsada principalmente por el aumento de los ingresos disponibles, la creciente influencia de las redes sociales en los estándares de belleza, una mayor conciencia de los procedimientos no invasivos y la creciente presencia de clínicas estéticas especializadas y spas médicos en toda la región.
• Brasil dominó el mercado latinoamericano de inyectables estéticos con la mayor participación en los ingresos del 12,9 % en 2024, impulsado por su sólida industria de turismo médico, la alta demanda de procedimientos cosméticos por parte de los consumidores y la presencia de una red bien establecida de dermatólogos y cirujanos plásticos especializados en medicina estética.
• Se espera que México sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de inyectables estéticos de América Latina durante el período de pronóstico, y se proyecta que registre una CAGR impulsada por la creciente asequibilidad de los tratamientos, la expansión de la infraestructura de atención médica privada y la creciente adopción de inyectables entre los grupos demográficos más jóvenes que buscan mejoras estéticas preventivas.
• El segmento femenino dominó el mercado de inyectables estéticos en América Latina con una participación en los ingresos del 78% en 2024, impulsado por una mayor demanda de tratamientos estéticos, que incluyen corrección de arrugas, antienvejecimiento y mejoras faciales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de inyectables estéticos        

Tendencias del mercado de inyectables estéticos

Creciente popularidad de las mejoras cosméticas mínimamente invasivas

• Una tendencia importante y en auge en el mercado latinoamericano de inyectables estéticos es la creciente preferencia por procedimientos cosméticos mínimamente invasivos que ofrecen resultados de aspecto natural con tiempos de recuperación más cortos. Los consumidores recurren cada vez más a los rellenos dérmicos y a los tratamientos con toxina botulínica para mejorar la estética facial, reducir arrugas y recuperar rasgos juveniles sin necesidad de cirugía.
  • Por ejemplo, las clínicas en Brasil y México han informado de un aumento constante de pacientes más jóvenes (de 25 a 35 años) que optan por tratamientos preventivos con toxina botulínica para retrasar los signos visibles del envejecimiento, lo que refleja un cambio hacia una atención estética proactiva en lugar de correctiva.
• La creciente influencia de las redes sociales, junto con el respaldo de celebridades y una mayor exposición a las tendencias de belleza mundiales, está moldeando las preferencias de los consumidores e impulsando la aceptación de los inyectables estéticos en América Latina.
• Además, la introducción de fórmulas avanzadas como rellenos de ácido hialurónico de larga duración y toxinas botulínicas de nueva generación está mejorando los resultados del tratamiento, haciendo que los inyectables sean más atractivos para los consumidores que buscan mejoras sutiles pero efectivas.
• Esta tendencia está transformando fundamentalmente las expectativas de los consumidores, ya que las personas priorizan cada vez más las soluciones estéticas no quirúrgicas, asequibles y accesibles, lo que impulsa una demanda constante tanto en los mercados urbanos como en los emergentes.

Dinámica del mercado de inyectables estéticos

Conductor

La creciente demanda impulsada por la creciente conciencia de la belleza y el creciente turismo médico

• El creciente énfasis en la belleza, el autocuidado y el bienestar personal en Latinoamérica es un importante impulsor del crecimiento del mercado de inyectables estéticos. A medida que los consumidores conocen mejor las opciones cosméticas seguras y no quirúrgicas, la demanda de rellenos y tratamientos con toxina botulínica continúa en aumento en diversos grupos de edad.
  • Por ejemplo, en enero de 2023, Allergan Aesthetics amplió los programas de capacitación para profesionales estéticos en Brasil para garantizar la administración de alta calidad de rellenos dérmicos y neurotoxinas, con el objetivo de apoyar la creciente demanda en la región.
• La reputación de la región como centro de procedimientos cosméticos asequibles también ha impulsado el crecimiento, con países como Brasil y Colombia atrayendo a turistas médicos que buscan tratamientos estéticos de primer nivel a costos más bajos en comparación con América del Norte y Europa.
• Además, la rápida expansión de las clínicas estéticas especializadas, junto con la disponibilidad de opciones de financiamiento flexibles, está haciendo que los inyectables estéticos sean más accesibles para los grupos de ingresos medios, ampliando aún más la base de consumidores.
• El deseo de procedimientos rápidos, efectivos y mínimamente invasivos, combinado con la creciente experiencia de los médicos, está consolidando los inyectables estéticos como una solución convencional para mejorar la belleza en América Latina.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la seguridad, la regulación y los altos costos de tratamiento en los mercados emergentes

• A pesar de su creciente adopción, la preocupación por la seguridad y la regulación de los inyectables estéticos sigue siendo un desafío importante en el mercado latinoamericano. La inconsistencia de los marcos regulatorios entre países a veces conduce a la circulación de productos falsificados o no aprobados, lo que representa un riesgo para la seguridad del paciente.
  • Por ejemplo, los informes sobre profesionales sin licencia que ofrecen tratamientos de bajo costo utilizando inyectables no regulados han generado aprensión entre los consumidores, en particular en mercados más pequeños fuera de Brasil y México.
• El costo relativamente alto de los rellenos de marca y los tratamientos con toxina botulínica también puede ser una barrera para los consumidores sensibles al precio, especialmente en países con bajos ingresos disponibles. Esto limita la penetración del mercado fuera de las poblaciones urbanas adineradas.
• El estigma cultural y los conceptos erróneos en torno a los procedimientos cosméticos también persisten en ciertas comunidades, donde las mejoras estéticas a veces se asocian con la vanidad o el juicio social, lo que dificulta una aceptación más amplia.
• Superar estos desafíos mediante una aplicación regulatoria más estricta, campañas de educación pública más amplias y la introducción de opciones inyectables asequibles pero seguras será fundamental para sostener el crecimiento del mercado a largo plazo en la región.

Alcance del mercado de los inyectables estéticos

El mercado está segmentado según el tipo de producto, tipo de material, tipo de medicamento, aplicación, género, vía de administración, tipo de atención, tipo de componente, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en inyecciones de bótox, rellenos dérmicos, inyecciones de colágeno y otros. El segmento de rellenos dérmicos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 42,6 % en 2024, impulsado por su amplio uso en la reducción de arrugas, el realce de labios, el aumento de pómulos y el contorno facial no quirúrgico. La creciente demanda de tratamientos mínimamente invasivos y rellenos a base de ácido hialurónico con perfiles de seguridad mejorados ha consolidado su liderazgo. El segmento se beneficia de la creciente adopción entre los consumidores más jóvenes que buscan estética preventiva y de la expansión de spas médicos y clínicas dermatológicas en zonas urbanas. El creciente conocimiento de los tipos de rellenos avanzados con resultados más duraderos, sumado a las estrategias de precios favorables en países como Brasil y México, refuerza aún más su dominio. El marketing mejorado, el respaldo de profesionales y la disponibilidad de rellenos de marcas globales también contribuyen al crecimiento del segmento. En general, los rellenos dérmicos siguen siendo la solución preferida para los procedimientos cosméticos que apuntan al rejuvenecimiento y la mejora facial.

Se espera que el segmento de inyecciones de bótox experimente la tasa de crecimiento más rápida, con una CAGR del 10,9% entre 2025 y 2032, impulsada por su versatilidad para abordar arrugas dinámicas, líneas de expresión y líneas de la frente. La creciente conciencia de los beneficios preventivos antienvejecimiento del bótox entre los millennials y los consumidores de mediana edad está impulsando su adopción. El turismo médico en países como México y Brasil mejora la accesibilidad, mientras que las mejoras en la asequibilidad fomentan la repetición de los tratamientos. Las aprobaciones regulatorias para usos terapéuticos y cosméticos, junto con las innovaciones en las técnicas de inyección, están acelerando aún más el crecimiento. La mayor influencia de las redes sociales, los procedimientos cosméticos impulsados ​​por las tendencias y la creciente disponibilidad del comercio electrónico respaldan una rápida adopción. La creciente penetración en ciudades más pequeñas y mercados emergentes fortalece la expansión del segmento. Los médicos prefieren cada vez más el bótox por sus resultados no invasivos, rápidos y efectivos. En general, las inyecciones de bótox se convertirán en una opción común en los tratamientos estéticos en América Latina.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en Naturales y Sintéticos. El segmento Natural dominó el mercado con una participación en los ingresos del 58,4% en 2024, impulsado por la alta preferencia por los rellenos a base de ácido hialurónico, los inyectables a base de colágeno y las formulaciones de toxina botulínica derivadas de fuentes naturales. Los consumidores prefieren las opciones naturales debido a su mejor compatibilidad, menores efectos secundarios y resultados más naturales. El respaldo de dermatólogos, la disponibilidad de productos premium y la confianza de los pacientes en los inyectables naturales de marca respaldan esta posición de liderazgo. Las poblaciones urbanas de Brasil, México y Argentina buscan cada vez más tratamientos seguros y mínimamente invasivos, consolidando aún más su dominio. Las campañas de concientización sobre los productos, los programas de capacitación clínica para profesionales y la expansión de las redes de distribución contribuyen a su adopción. La creciente popularidad de los procedimientos cosméticos preventivos entre las mujeres jóvenes, junto con el énfasis de los medios en los resultados naturales, impulsa el crecimiento del segmento. La rentabilidad en comparación con las alternativas sintéticas también respalda la participación en los ingresos. En general, los inyectables naturales siguen siendo la opción preferida para procedimientos estéticos seguros y efectivos en Latinoamérica.

Se espera que el segmento sintético experimente la CAGR más rápida del 11,3% entre 2025 y 2032, impulsada por la innovación en rellenos de larga duración e inyectables bioestimulantes como el PMMA y la hidroxiapatita de calcio. Los materiales sintéticos ofrecen resultados prolongados, reduciendo la frecuencia de los tratamientos y son atractivos para los consumidores que buscan resultados duraderos. El aumento de las inversiones en fabricación local y la asequibilidad de los productos amplían la accesibilidad. Las clínicas adoptan cada vez más rellenos sintéticos para el contorno facial avanzado y la restauración del volumen. Los estudios clínicos que validan la seguridad y la eficacia refuerzan la confianza de los médicos. Las campañas mediáticas que destacan los resultados a largo plazo impulsan el interés del consumidor. La expansión del mercado a ciudades más pequeñas y áreas urbanas secundarias también impulsa el crecimiento. Las alianzas con distribuidores y canales de venta en línea mejoran el alcance del producto. Se prevé que los inyectables sintéticos ganen una tracción significativa en América Latina durante el período de pronóstico.

• Por tipo de fármaco

Según el tipo de medicamento, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en productos de marca y genéricos. El segmento de marca dominó el mercado con una participación en los ingresos del 65,5 % en 2024, gracias a la alta confianza de los consumidores, la calidad constante y las aprobaciones regulatorias en países clave de Latinoamérica. Los inyectables de marca, en particular la toxina botulínica y los rellenos de ácido hialurónico, son los preferidos por las clínicas dermatológicas y los centros de estética por sus resultados clínicos predecibles. Las sólidas campañas de marketing, el respaldo de profesionales líderes y la amplia disponibilidad en los centros urbanos impulsan el dominio de este segmento. Los pacientes valoran el reconocimiento de la marca por su seguridad y eficacia, lo que se traduce en mayores tasas de adopción. Las clínicas suelen ofrecer productos de marca para mantener un posicionamiento premium y atraer a consumidores de altos ingresos. El segmento también se beneficia de las innovaciones de productos, las mejoras en los empaques y las alianzas globales con empresas multinacionales de estética. La mayor concienciación sobre los beneficios de los inyectables de marca en tratamientos antienvejecimiento, corrección de arrugas y rejuvenecimiento facial contribuye a una demanda sostenida.

Se espera que el segmento de genéricos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente asequibilidad y la expansión de la fabricación local en países como Brasil y México. Los genéricos permiten a los pacientes sensibles al costo acceder a tratamientos estéticos sin comprometer la calidad, lo que impulsa su adopción en zonas semiurbanas y rurales. Las aprobaciones gubernamentales y el cumplimiento de las normas de seguridad aumentan la confianza en los productos genéricos. Las clínicas almacenan cada vez más genéricos para atender a diversos segmentos de clientes. Las campañas educativas y las demostraciones clínicas de la eficacia de los genéricos aceleran la penetración en el mercado. Las alianzas estratégicas entre fabricantes y distribuidores locales mejoran la disponibilidad. El crecimiento del turismo médico y la concienciación sobre la cosmética también impulsan su adopción. Los genéricos están ganando preferencia para los tratamientos rutinarios de control de arrugas y aumento de labios.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en antienvejecimiento y antiarrugas, rejuvenecimiento cutáneo, corrección de líneas de expresión, aumento de labios, lifting facial, rinoplastia, tratamiento de cicatrices de acné, tratamiento de lipoatrofia, pómulos caídos, lesiones pigmentarias de Sears, reconstructivo, entre otros. El segmento de antienvejecimiento y antiarrugas dominó el mercado con una participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsado por el deseo generalizado de reducir los signos del envejecimiento, como las líneas de expresión y las patas de gallo. Tratamientos como el bótox y los rellenos dérmicos para la corrección de arrugas se adoptan ampliamente en las zonas urbanas de Latinoamérica. Las clínicas y los spas médicos están ampliando su cartera de servicios antienvejecimiento para satisfacer la demanda de los consumidores. Las redes sociales, la influencia de las celebridades y la creciente concienciación sobre los procedimientos mínimamente invasivos respaldan este dominio. Los pacientes prefieren cada vez más intervenciones rápidas, seguras y eficaces que ofrezcan resultados visibles. Los consumidores premium suelen priorizar los inyectables antienvejecimiento tanto con fines preventivos como correctivos. Las aprobaciones gubernamentales para el uso cosmético de inyectables en los principales países refuerzan su adopción clínica. Las campañas de marketing que enfatizan resultados naturales y juveniles mejoran aún más su adopción.

Se espera que el segmento de aumento de labios experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente conciencia estética, la influencia de las tendencias en redes sociales y la creciente demanda entre los consumidores más jóvenes. Los rellenos a base de ácido hialurónico son particularmente populares para dar volumen a los labios y corregir la asimetría. El turismo médico también promueve el procedimiento en Brasil y México. Los dermatólogos y los centros cosméticos adoptan técnicas de inyección innovadoras para garantizar resultados seguros y precisos. Las opciones de tratamiento asequibles, las promociones clínicas y el apoyo de influencers aceleran su adopción. Las poblaciones urbanas buscan cada vez más mejoras sutiles y naturales. La integración del aumento de labios en tratamientos combinados, como el rejuvenecimiento facial, impulsa el crecimiento del segmento. La comodidad de los procedimientos no quirúrgicos contribuye al aumento de la demanda.

• Por género

En cuanto al género, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en mujeres y hombres. El segmento femenino dominó el mercado con una participación en los ingresos del 78% en 2024, impulsado por la mayor demanda de tratamientos estéticos, como la corrección de arrugas, el antienvejecimiento y las mejoras faciales. Las consumidoras son cada vez más conscientes de los procedimientos mínimamente invasivos y prefieren las intervenciones no quirúrgicas. La influencia social, las tendencias de belleza y las campañas de concientización en línea refuerzan aún más su dominio del mercado. Las clínicas y los spas médicos se dirigen a las clientas con paquetes personalizados. El ingreso disponible entre las mujeres, especialmente en las zonas urbanas, impulsa su adopción. Este segmento se beneficia de las innovaciones en las formulaciones inyectables y las técnicas de administración. La creciente disponibilidad de inyectables estéticos en el comercio electrónico también favorece la accesibilidad. La preferencia femenina por resultados de aspecto natural impulsa su adopción.

Se espera que el segmento masculino experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,5 %, entre 2025 y 2032, lo que refleja el creciente interés en los procedimientos cosméticos entre los hombres. La creciente aceptación social de los tratamientos estéticos masculinos, especialmente los de antienvejecimiento y contorno facial, impulsa el crecimiento. Las campañas de concienciación, el marketing de influencers y la disponibilidad de tratamientos específicos para hombres promueven su adopción. Las clínicas ofrecen cada vez más servicios adaptados a la clientela masculina. Los profesionales urbanos buscan mejoras sutiles que mantengan una apariencia natural. Los tratamientos no quirúrgicos como el bótox para el contorno de la mandíbula están ganando popularidad. El crecimiento del turismo médico para procedimientos estéticos masculinos también contribuye a la TCAC. Un mayor enfoque en la prevención del envejecimiento y el rejuvenecimiento de la piel acelera la expansión del mercado.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en intradérmicos y subcutáneos. El segmento intradérmico dominó el mercado con una participación en los ingresos del 60% en 2024, gracias a su eficacia en la corrección de arrugas, líneas de expresión y rejuvenecimiento facial. Las inyecciones intradérmicas permiten una aplicación precisa en las capas superficiales, garantizando resultados naturales y la satisfacción del paciente. Clínicas y dermatólogos prefieren esta vía por su seguridad, repetibilidad y resultados controlados. Los programas de capacitación refuerzan la adopción en spas médicos y centros de estética. El marketing enfatiza la precisión, la mínima invasividad y los resultados óptimos. Las campañas de concientización para pacientes impulsan aún más su aceptación.

Se prevé que el segmento subcutáneo experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11 %, entre 2025 y 2032, impulsada por un mayor uso en tratamientos voluminizadores, como el aumento de pómulos y el rejuvenecimiento facial completo. La administración subcutánea permite una colocación más profunda de los rellenos para obtener resultados duraderos. Las clínicas adoptan inyecciones subcutáneas para procedimientos estéticos avanzados. La demanda de tratamientos mínimamente invasivos pero duraderos acelera su adopción. La expansión de las redes de distribución y los programas de formación profesional impulsan el crecimiento del segmento. El marketing prioriza un mayor volumen, la durabilidad y la versatilidad de los procedimientos.

• Por tipo de atención

Según el tipo de cuidado, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en cuidado corporal, cuidado facial y cuidado de la piel. El segmento de cuidado facial dominó el mercado con una participación en los ingresos del 58% en 2024, impulsado por la creciente demanda de corrección de arrugas, tratamientos antienvejecimiento y procedimientos de aumento de labios y pómulos. Los inyectables para el cuidado facial son los preferidos en los centros de estética urbanos debido a la alta visibilidad de los resultados y la demanda de los pacientes. Las clínicas y los especialistas en dermatología priorizan la seguridad y la precisión. Las campañas de marketing destacan los resultados naturales, la mejora de la apariencia y los tratamientos mínimamente invasivos. La creciente influencia en las redes sociales y el conocimiento de la belleza fortalecen aún más este segmento.

Se espera que el segmento de cuidado corporal experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por aplicaciones emergentes en remodelación corporal, reducción de celulitis y tratamiento de grasa localizada. La creciente popularidad de los tratamientos estéticos corporales completos impulsa su adopción. Los centros de estética ofrecen cada vez más soluciones integrales que abarcan rostro y cuerpo. El marketing prioriza la versatilidad, la eficacia y un tiempo de recuperación mínimo. La adopción por parte de los consumidores urbanos y semiurbanos acelera el crecimiento. Además, el aumento de los ingresos disponibles y la influencia de las tendencias en redes sociales que promueven la estética corporal impulsan aún más la demanda. Los avances tecnológicos en dispositivos no invasivos también contribuyen a la rápida adopción de inyectables estéticos para el cuidado corporal.

• Por tipo de componente

Según el tipo de componente, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en biodegradables y no biodegradables. El segmento biodegradable dominó el mercado con una participación en los ingresos del 63% en 2024, impulsado por su comprobada seguridad, fácil absorción y menor riesgo de complicaciones a largo plazo. Los inyectables biodegradables son ampliamente preferidos por pacientes y profesionales clínicos debido a su integración natural con los tejidos, resultados repetibles y cumplimiento normativo. Las clínicas cosméticas priorizan el uso de productos biodegradables para garantizar la seguridad del paciente y, al mismo tiempo, ofrecer resultados estéticos efectivos. Las estrategias de marketing destacan su mínima invasividad, respeto al medio ambiente y la alta confianza de los consumidores en mercados clave de Latinoamérica. Clínicas en países como Brasil, México y Argentina promueven activamente los inyectables biodegradables como una solución más segura y confiable para el rejuvenecimiento facial y los tratamientos correctivos, lo que impulsa una sólida penetración y adopción en el mercado.

Se espera que el segmento de productos no biodegradables experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de resultados estéticos duraderos, especialmente en procedimientos de aumento de labios, contorno facial y voluminización de pómulos. Los rellenos no biodegradables ofrecen una mayor durabilidad, lo que reduce la necesidad de tratamientos repetidos con frecuencia, lo que resulta atractivo para consumidores urbanos y de altos ingresos que buscan resultados premium y duraderos. Los centros de estética y las clínicas dermatológicas incorporan cada vez más estos productos en planes de tratamiento avanzados, promoviendo su eficacia mediante campañas de marketing dirigidas. El marketing enfatiza la longevidad, los resultados premium y la propuesta de valor de los inyectables no biodegradables. La expansión de los centros de estética profesionales, sumada a la creciente concienciación sobre las soluciones estéticas a largo plazo, impulsa aún más su adopción en Latinoamérica.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en centros de estética, clínicas dermatológicas, hospitales, spas médicos, centros de belleza, entre otros. El segmento de Centros de Estética dominó el mercado con una participación en los ingresos del 56% en 2024, gracias a la alta disponibilidad de servicios especializados, personal experto y equipos avanzados para la administración de inyectables. Los centros de estética ofrecen soluciones estéticas integrales, garantizando seguridad y resultados efectivos para los pacientes. Las campañas de marketing enfatizan la atención profesional, las técnicas de precisión y los resultados de aspecto natural, que tienen una gran aceptación entre los consumidores urbanos. Ciudades clave de Latinoamérica, como São Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires, están experimentando una adopción particularmente sólida debido al alto flujo de pacientes, la disponibilidad de profesionales capacitados y la sólida reputación de ofrecer tratamientos de calidad. Este segmento se beneficia de la clientela recurrente que busca un mantenimiento regular de los procedimientos estéticos.

Se prevé que el segmento de spas médicos y centros de belleza registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de tratamientos estéticos mínimamente invasivos combinados con servicios de bienestar y lujo. Los spas médicos y centros de belleza ofrecen cada vez más soluciones integrales que combinan mejoras estéticas con experiencias de relajación y rejuvenecimiento, atrayendo a una clientela urbana de altos ingresos. Las estrategias de marketing se centran en la comodidad, una experiencia de servicio premium y la mejora visible de los resultados. La expansión de las cadenas de spas médicos en las principales ciudades de Latinoamérica, impulsada por el aumento de la concienciación del consumidor y la renta disponible, está acelerando significativamente el crecimiento del mercado en este segmento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado latinoamericano de inyectables estéticos se segmenta en licitación directa y venta minorista. El segmento de licitación directa dominó el mercado con una participación en los ingresos del 55 % en 2024, impulsado por la adquisición a gran escala de productos por parte de hospitales, clínicas e instituciones de salud. Este canal garantiza un suministro oportuno, rentabilidad y una gestión de inventario confiable para los compradores institucionales. Los fabricantes aprovechan las licitaciones directas para forjar relaciones sólidas y duraderas con los proveedores de atención médica, negociar precios competitivos y optimizar la logística de distribución. Los acuerdos estratégicos, los contratos de suministro a granel y las alianzas con las principales redes de atención médica refuerzan aún más la adopción de este canal.

Se prevé que el segmento de Ventas Minoristas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores finales por productos de fácil acceso en farmacias, tiendas especializadas y otros puntos de venta locales. Los canales minoristas ofrecen a los consumidores asesoramiento profesional, garantizan la autenticidad de los productos y ofrecen opciones de compra convenientes. La expansión de las cadenas de farmacias, junto con las campañas promocionales que enfatizan la fiabilidad, la comodidad y la seguridad de los productos, está impulsando una mayor penetración. Además, la disponibilidad de tiendas minoristas en zonas semiurbanas y rurales está mejorando el acceso, lo que impulsa la trayectoria de crecimiento general del segmento.

Análisis regional del mercado de inyectables estéticos

• Brasil dominó el mercado latinoamericano de inyectables estéticos con la mayor participación en los ingresos del 12,9 % en 2024, impulsado por su sólida industria de turismo médico, la alta demanda de procedimientos cosméticos por parte de los consumidores y la presencia de una red bien establecida de dermatólogos y cirujanos plásticos especializados en medicina estética.
• Se espera que México sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de inyectables estéticos de América Latina durante el período de pronóstico, y se proyecta que registre una CAGR impulsada por la creciente asequibilidad de los tratamientos, la expansión de la infraestructura de atención médica privada y la creciente adopción de inyectables entre los grupos demográficos más jóvenes que buscan mejoras estéticas preventivas.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por una mayor conciencia del bienestar personal, la influencia de las tendencias de las redes sociales y una creciente preferencia por tratamientos estéticos preventivos y correctivos entre los grupos demográficos más jóvenes.

Análisis del mercado brasileño de inyectables estéticos

El mercado brasileño de inyectables estéticos captó la mayor participación en ingresos, con un 12,9%, en 2024 en Latinoamérica, impulsado por su reputación como centro global de turismo médico y la alta demanda de procedimientos estéticos. Los consumidores priorizan cada vez más los tratamientos mínimamente invasivos, como la toxina botulínica, los rellenos de ácido hialurónico y las terapias de rejuvenecimiento de la piel. La sólida presencia de profesionales cualificados, clínicas de vanguardia y marcos regulatorios favorables refuerzan aún más el dominio del mercado brasileño, convirtiéndolo en un motor clave para el crecimiento regional.

Perspectiva del mercado de inyectables estéticos en México

Se espera que el mercado mexicano de inyectables estéticos sea el de mayor crecimiento en Latinoamérica durante el período de pronóstico, con proyecciones de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente asequibilidad de los tratamientos cosméticos, la expansión de la infraestructura de atención médica privada y la creciente adopción de inyectables entre las poblaciones más jóvenes que buscan mejoras estéticas preventivas. Además, el creciente número de clínicas estéticas especializadas en México y el creciente turismo médico impulsan la rápida adopción de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos en el país.

Cuota de mercado de los inyectables estéticos

La industria de inyectables estéticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Ipsen (Francia)
• Revance Therapeutics, Inc. (EE. UU.)
• Medytox, Inc. (Corea del Sur)
• Hugel, Inc. (Corea del Sur)
• Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Evolus, Inc. (EE. UU.)
• Bioxis Pharmaceuticals (Francia)
• Prollenium Medical Technologies (Canadá)
• Sinclair (Reino Unido)
• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Galderma SA (Suiza)
• Teoxane (Suiza)
• Merz Pharma (Alemania)

Últimos avances en el mercado de inyectables estéticos en América Latina

• En agosto de 2024, L'Oréal adquirió una participación del 10% en Galderma, una importante empresa de dermatología conocida por sus inyectables y rellenos estéticos. Esta decisión estratégica marcó el regreso de L'Oréal al mercado de los inyectables antiarrugas tras una década centrada en la cosmética tradicional. La alianza busca explorar los avances en tecnologías antienvejecimiento, lo que marca un cambio significativo hacia la estética médica dentro de la industria de la belleza.
• En diciembre de 2024, Galderma organizó eventos GAIN en Latinoamérica y Asia-Pacífico, centrándose en tendencias como Belleza Proactiva, Cancelling Age y Beauty Fandom. Los eventos incluyeron demostraciones de inyecciones y su objetivo era brindar a la comunidad estética información sobre las tendencias emergentes de la industria.
• En septiembre de 2025, Galderma presentó innovaciones para la regeneración cutánea en su evento GAIN Latam en São Paulo, Brasil. La compañía destacó los avances en dermatología regenerativa, incluyendo productos como Sculptra, Restylane y Alastin. Además, Galderma presentó los resultados de un estudio global que indica que el 62 % de los pacientes buscaron orientación médica para procedimientos estéticos que les permitieran recuperar la apariencia natural de la piel, siendo Sculptra el producto más solicitado por casi la mitad de los encuestados.
• En septiembre de 2025, Hugel Inc., empresa líder mundial en medicina estética, anunció el lanzamiento de Letybo, su producto de toxina botulínica, en Brasil. Esta expansión en el mercado brasileño se facilitó gracias a un acuerdo de distribución con Derma Dream. El evento de lanzamiento incluyó actividades previas al lanzamiento destinadas a fortalecer las redes con profesionales de la salud locales, lo que marcó un hito importante en la estrategia de crecimiento de Hugel en Latinoamérica.

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