Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte

• El tamaño del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte se valoró en USD 2,54 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3,81 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de heridas crónicas, el aumento de la población geriátrica y la creciente carga de diabetes y obesidad en la región, especialmente en los EE. UU. y Canadá.
• Además, los avances en las tecnologías de monitorización de heridas basadas en sensores e integradas con IA, junto con la creciente preferencia por la atención médica domiciliaria y las soluciones de monitorización remota, están reforzando la demanda de dispositivos de monitorización para el cuidado de heridas. Estos factores sinérgicos están acelerando la expansión del mercado, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de monitoreo de heridas en América del Norte

• Las soluciones de monitoreo del cuidado de heridas, que ofrecen datos en tiempo real sobre la progresión de la herida y el estado de curación , se están volviendo componentes cruciales de los protocolos avanzados de manejo de heridas tanto en entornos clínicos como de atención domiciliaria en América del Norte debido a su capacidad para mejorar la precisión del tratamiento y reducir el tiempo de curación.
• La creciente demanda de monitoreo del cuidado de heridas se debe principalmente a la creciente prevalencia de heridas crónicas, el aumento de las poblaciones geriátricas y diabéticas y el cambio hacia una atención basada en el valor que enfatiza el diagnóstico temprano y el monitoreo remoto.
• Estados Unidos dominó el mercado de monitoreo de cuidado de heridas en América del Norte con la mayor participación en ingresos del 42,3 % en 2024, respaldado por sistemas de atención médica avanzados, una alta adopción de herramientas de diagnóstico impulsadas por IA y una fuerte presencia de innovadores en tecnología médica centrados en tecnologías de evaluación de heridas sin contacto y basadas en imágenes.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de monitoreo del cuidado de heridas de América del Norte durante el período de pronóstico, debido a la expansión de la infraestructura de salud digital y al creciente énfasis en soluciones de cuidado de heridas a largo plazo y en el hogar.
• El segmento de dispositivos dominó el mercado de monitoreo del cuidado de heridas con una participación de mercado del 61,8 % en 2024, impulsado por su avance tecnológico, la integración con EHR y el uso creciente en hospitales y centros de atención a largo plazo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte     

Tendencias del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte

Integración de imágenes y monitoreo remoto impulsados ​​por IA

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte es la integración de inteligencia artificial (IA) con plataformas de imágenes digitales y telesalud , lo que mejora la precisión de la evaluación de heridas, permite análisis predictivos y respalda la coordinación de atención remota en tiempo real.
  • Por ejemplo, la plataforma de imágenes de heridas de Swift Medical, ampliamente utilizada en hospitales estadounidenses, utiliza inteligencia artificial y cámaras de teléfonos inteligentes para medir automáticamente las dimensiones de las heridas, detectar los tipos de tejido y monitorizar el progreso de la cicatrización, lo que permite a los médicos tomar decisiones rápidamente basadas en datos. De igual manera, los dispositivos de imágenes por fluorescencia de MolecuLight ayudan a detectar la presencia de bacterias de forma no invasiva, mejorando así el manejo de las infecciones.
• La integración de IA permite una documentación más precisa y la detección temprana de complicaciones de la curación, lo que facilita una intervención proactiva. Estas herramientas también facilitan el intercambio seguro de datos a través de plataformas en la nube y la integración de la HCE, lo que facilita una colaboración eficiente entre profesionales de diferentes centros de atención.
• La adopción fluida de estas tecnologías está transformando el tratamiento de heridas al minimizar la subjetividad, optimizar los planes de tratamiento y respaldar la continuidad de la atención, especialmente en escenarios de atención a largo plazo y monitoreo remoto de pacientes.
• Esta tendencia hacia herramientas inteligentes, basadas en imágenes y de acceso remoto para la monitorización de heridas está transformando los flujos de trabajo clínicos. En consecuencia, empresas como Tissue Analytics y Spectral AI están desarrollando soluciones avanzadas para heridas basadas en IA, adoptadas por las principales redes de atención médica de Norteamérica.
• La demanda de sistemas integrados e inteligentes de monitoreo de heridas está aumentando rápidamente en hospitales, centros de atención a largo plazo y entornos de atención domiciliaria a medida que los proveedores buscan mejores herramientas para la gestión del cuidado de heridas basada en resultados.

Dinámica del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte

Conductor

Aumento de la prevalencia de heridas crónicas y atención centrada en los resultados

• La creciente prevalencia de heridas crónicas, incluidas las úlceras del pie diabético, las úlceras por presión y las úlceras venosas de las piernas, combinada con el envejecimiento de la población y la creciente incidencia de la diabetes, es un factor clave de la demanda de monitoreo avanzado del cuidado de heridas en América del Norte.
  • Por ejemplo, más de 37 millones de estadounidenses viven con diabetes, lo que aumenta significativamente el riesgo de heridas de curación lenta que requieren una evaluación continua y una planificación de atención personalizada.
• Los dispositivos avanzados de monitoreo de heridas ofrecen características como visualización en tiempo real, documentación automatizada y seguimiento remoto, lo que respalda modelos de atención basados ​​en el valor que priorizan la intervención temprana, la reducción de reingresos y el tratamiento rentable.
• El creciente énfasis en la atención médica domiciliaria, junto con la expansión de los servicios de telesalud, ha aumentado aún más la necesidad de herramientas inteligentes y portátiles de monitoreo de heridas capaces de apoyar a los médicos y cuidadores en una variedad de entornos de atención.

Restricción/Desafío

Altos costos de los dispositivos y limitaciones de interoperabilidad

• El costo relativamente alto de las tecnologías avanzadas de monitoreo del cuidado de heridas, incluidos los dispositivos de imágenes impulsados ​​por IA y los diagnósticos de fluorescencia, sigue siendo una limitación importante, especialmente para los pequeños proveedores de atención médica y las agencias de atención domiciliaria que operan con limitaciones presupuestarias.
  • Por ejemplo, la adquisición e implementación de escáneres de heridas basados ​​en imágenes puede requerir capacitación especializada, licencias de software y soporte de TI, lo que aumenta la carga financiera.
• Además, la falta de interoperabilidad fluida con los sistemas de registros médicos electrónicos (EHR) existentes y los estándares de integración inconsistentes en las redes de atención médica crean ineficiencias operativas y silos de datos.
• Las preocupaciones sobre la privacidad y el cumplimiento normativo con estándares como HIPAA en EE. UU. también plantean desafíos, en particular cuando los datos se transmiten a través de plataformas basadas en la nube.
• Abordar estas cuestiones mediante innovación de costos, protocolos de integración estandarizados y soluciones de gestión de datos seguros es esencial para impulsar una adopción más amplia en toda la región.

Alcance del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte

El mercado está segmentado según el producto, la modalidad, el tipo de producto, el tipo de herida, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado norteamericano de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en dispositivos y aplicaciones de evaluación de heridas. El segmento de dispositivos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 61,8 %, en 2024, gracias a su amplia adopción en entornos clínicos gracias a su precisión en la medición de heridas y a su integración con los sistemas de información hospitalaria. Estos dispositivos suelen incluir sistemas de imagenología y escáneres digitales, que permiten a los profesionales sanitarios monitorizar la progresión de la cicatrización con gran precisión. La creciente demanda de atención de heridas basada en la evidencia y la expansión de los servicios de telesalud impulsan aún más la adopción de estas herramientas avanzadas de monitorización.

Se prevé que el segmento de aplicaciones para la evaluación de heridas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente uso de teléfonos inteligentes y plataformas de salud digital. Estas aplicaciones permiten a cuidadores y pacientes documentar el estado de las heridas a distancia, lo que facilita las consultas remotas y reduce las visitas presenciales, especialmente en entornos de atención médica domiciliaria y de cuidados a largo plazo.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado norteamericano de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en dispositivos portátiles y no portátiles. El segmento de dispositivos no portátiles tuvo la mayor cuota de mercado, con un 57,6 %, en 2024, debido principalmente a su amplio uso en hospitales y clínicas, donde se prefieren las imágenes de alta resolución y los sistemas de evaluación fijos para realizar evaluaciones clínicas consistentes. Estos sistemas se utilizan habitualmente durante los cambios de apósitos y ofrecen una alta fiabilidad para el seguimiento de heridas crónicas.

Se proyecta que el segmento de dispositivos portátiles crecerá al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por innovaciones en biosensores flexibles y apósitos inteligentes. Estos dispositivos permiten la monitorización continua y en tiempo real de la temperatura , la humedad y el pH de las heridas, lo que promueve la intervención proactiva y mejora los resultados de la cicatrización de heridas en entornos ambulatorios y domiciliarios.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado norteamericano de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en dispositivos de medición de heridas con contacto y sin contacto. El segmento de dispositivos de medición de heridas sin contacto dominó el mercado con una cuota de mercado del 53,9 % en 2024, gracias a su menor riesgo de infección, facilidad de uso y adquisición de datos más rápida sin afectar el lecho de la herida. Estas herramientas son especialmente beneficiosas en el manejo de heridas crónicas en pacientes inmunodeprimidos o de edad avanzada.

Se espera que los dispositivos de medición de heridas por contacto experimenten el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, debido a su relevancia en entornos con recursos limitados o para ciertos procedimientos clínicos que requieren mediciones físicas directas, pero su uso está disminuyendo debido a un mayor enfoque en la higiene y la comodidad del paciente.

• Por tipo de herida

Según el tipo de herida, el mercado norteamericano de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en heridas crónicas y agudas. El segmento de heridas crónicas dominó el mercado con la mayor participación, un 64,2 %, en 2024, impulsado por la creciente incidencia de diabetes, obesidad y el envejecimiento de la población. Las heridas crónicas, como las úlceras del pie diabético y las úlceras por presión, requieren monitorización y documentación continuas, lo que hace esenciales los sistemas avanzados de monitorización de heridas.

Se espera que las heridas agudas, como las incisiones quirúrgicas y las lesiones traumáticas, experimenten un crecimiento constante durante el período de pronóstico, debido a la adopción de soluciones de monitoreo, particularmente en centros de trauma y atención postoperatoria.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado norteamericano de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en monitorización de la cicatrización, evaluación de heridas, detección de infecciones y monitorización del tratamiento. La monitorización de la cicatrización lideró el segmento con una cuota de mercado del 38,5 % en 2024, gracias al creciente énfasis en el seguimiento de las tasas de cicatrización de las heridas crónicas, lo que permite a los profesionales sanitarios ajustar los regímenes de tratamiento de forma proactiva y prevenir complicaciones.

Se espera que la detección de infecciones muestre un crecimiento sólido durante el período de pronóstico, impulsado por innovaciones en imágenes de fluorescencia y análisis de heridas basado en biomarcadores que permiten la identificación temprana de la presencia bacteriana y el riesgo de infección.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en hospitales, clínicas, atención domiciliaria, centros de atención a largo plazo, centros de traumatología y otros. El segmento de hospitales obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 41,1 % en 2024, gracias a la disponibilidad de equipos especializados en el cuidado de heridas, el acceso a tecnologías de imagen avanzadas y el alto volumen de pacientes que reciben tratamiento de heridas crónicas y quirúrgicas.

Se espera que la atención médica domiciliaria experimente un crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, particularmente con el aumento del envejecimiento de la población y el cambio hacia la prestación de atención descentralizada respaldada por tecnologías de monitoreo remoto de heridas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado norteamericano de monitorización del cuidado de heridas se segmenta en licitaciones directas y ventas minoristas. El segmento de licitaciones directas dominó el mercado con la mayor participación, un 63,4 %, en 2024, ya que los hospitales y las grandes instituciones sanitarias suelen adquirir sistemas de monitorización de heridas mediante licitaciones negociadas y contratos institucionales para compras al por mayor.

Se prevé que el segmento de ventas minoristas crezca de manera constante durante el período de pronóstico, en particular para las aplicaciones de evaluación de heridas para el consumidor y las herramientas digitales portátiles destinadas a la atención domiciliaria y a los entornos ambulatorios.

Análisis regional del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de monitoreo de cuidado de heridas en América del Norte con la mayor participación en ingresos del 42,3 % en 2024, respaldado por sistemas de atención médica avanzados, una alta adopción de herramientas de diagnóstico impulsadas por IA y una fuerte presencia de innovadores en tecnología médica centrados en tecnologías de evaluación de heridas sin contacto y basadas en imágenes.
• Los proveedores de atención médica de EE. UU. están integrando rápidamente herramientas de evaluación de heridas impulsadas por IA, sistemas de imágenes digitales y plataformas de monitoreo remoto para mejorar los resultados clínicos y reducir los costos del tratamiento, particularmente en hospitales, atención a largo plazo y entornos de salud domiciliaria.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una sólida infraestructura de atención médica, importantes inversiones en I+D y la presencia de empresas líderes en tecnología médica, lo que establece a los EE. UU. como el centro clave para la innovación y la implementación de soluciones de monitoreo del cuidado de heridas en los sectores de atención pública y privada.

Perspectivas del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte y EE. UU.

El mercado estadounidense de monitorización del cuidado de heridas captó la mayor cuota de ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente prevalencia de heridas crónicas, como las úlceras del pie diabético y las lesiones por presión, junto con la creciente demanda de tecnologías de salud digital. Los profesionales sanitarios están adoptando rápidamente sistemas de imagenología con IA, herramientas de medición de heridas sin contacto y plataformas de monitorización remota para mejorar la eficiencia de la atención y los resultados de los pacientes. La sólida infraestructura sanitaria avanzada, junto con marcos de reembolso favorables y una alta adopción de servicios de telesalud, continúa impulsando la expansión del mercado en hospitales, centros de atención a largo plazo y atención domiciliaria.

Perspectivas del mercado canadiense de monitoreo del cuidado de heridas

Se proyecta que el mercado canadiense de monitorización del cuidado de heridas crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento de la inversión pública en atención médica digital y la creciente incidencia de heridas crónicas. El país está experimentando un auge en la implementación de herramientas de monitorización no invasivas y aplicaciones móviles para la evaluación de heridas, especialmente en poblaciones remotas y de edad avanzada. La creciente concienciación entre los profesionales sanitarios sobre los beneficios del seguimiento continuo de heridas y la planificación del tratamiento basada en datos también está contribuyendo al crecimiento del mercado, con una adopción cada vez mayor en clínicas, centros de salud comunitarios y centros de atención a largo plazo.

Perspectivas del mercado de monitoreo del cuidado de heridas en México

Se espera que el mercado mexicano de monitoreo de heridas crezca de forma sostenida durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente prevalencia de complicaciones relacionadas con la diabetes y la creciente necesidad de mejorar el cuidado de heridas en regiones desatendidas. Las iniciativas del gobierno para fortalecer la atención primaria y el manejo de enfermedades crónicas están creando oportunidades para la adopción de soluciones asequibles y portátiles para el monitoreo de heridas. Además, el aumento de las inversiones en atención médica y las alianzas con empresas globales de tecnología médica están impulsando la integración de herramientas digitales de evaluación de heridas en hospitales públicos y entornos ambulatorios, promoviendo un acceso más amplio a tecnologías avanzadas para el cuidado de heridas.

Cuota de mercado de monitorización del cuidado de heridas en América del Norte

La industria de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Smith+Nephew (Reino Unido)
• Mölnlycke Health Care AB (Suecia)
• B. Braun SE (Alemania)
• Coloplast A/S (Dinamarca)
• ConvaTec Group PLC (Reino Unido)
• Integra LifeSciences Holdings Corporation (EE. UU.)
• Derma Sciences, Inc. (EE. UU.)
• Organogenesis Inc. (EE. UU.)
• MiMedx Group, Inc. (EE. UU.)
• Hollister Incorporated (EE. UU.)
• Systagenix Wound Management Ltd. (Reino Unido)
• Kerecis Limited (Islandia)
• Essity AB (Suecia)
• Medline Industries, LP (EE. UU.)
• Advancis Medical (Reino Unido)
• Acelity LP Inc. (EE. UU.)
• Urgo Medical (Francia)
• Swift Medical Inc. (Canadá)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de monitoreo del cuidado de heridas en América del Norte?

• En abril de 2024, Swift Medical, líder estadounidense en soluciones para el cuidado de heridas basadas en IA, anunció la expansión de su plataforma digital para el cuidado de heridas en múltiples centros de atención a largo plazo en EE. UU. Esta iniciativa busca estandarizar la documentación de las heridas y permitir la monitorización en tiempo real mediante imágenes obtenidas a través de teléfonos inteligentes, mejorando así los resultados clínicos y reduciendo los reingresos hospitalarios. Este desarrollo subraya el compromiso de Swift Medical con la transformación del cuidado de las heridas crónicas mediante tecnologías escalables basadas en datos.
• En marzo de 2024, Tissue Analytics, empresa de imágenes digitales de heridas adquirida por Net Health, se asoció con una importante red hospitalaria estadounidense para integrar su sistema de monitorización de heridas con las historias clínicas electrónicas (HCE). Esta integración permite un seguimiento continuo de la progresión de las heridas y apoya a los profesionales sanitarios con información generada por IA, lo que refuerza la transición hacia flujos de trabajo inteligentes y eficientes para el tratamiento de heridas en entornos clínicos.
• En febrero de 2024, MolecuLight Inc., empresa canadiense de imágenes médicas, recibió la autorización ampliada de la FDA para su dispositivo de imágenes por fluorescencia i:X. Esta aprobación permite aplicaciones clínicas más amplias para detectar la presencia de bacterias en heridas crónicas. Este hito refuerza el papel de MolecuLight en el avance del diagnóstico de heridas, facilitando intervenciones oportunas y específicas en los centros de atención de heridas de EE. UU.
• En enero de 2024, WoundVision, empresa estadounidense de tecnología para el cuidado de heridas, presentó una versión mejorada de su dispositivo Scout, que integra imágenes termográficas y análisis para una mejor detección temprana de las lesiones por presión. La solución actualizada se está probando en varios hospitales estadounidenses para apoyar las prácticas preventivas de cuidado de heridas, en consonancia con los esfuerzos nacionales para reducir las enfermedades adquiridas en el hospital y mejorar la seguridad del paciente.
• En enero de 2023, Spectral AI, empresa de diagnóstico predictivo con sede en Dallas, firmó un contrato con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EE. UU. (BARDA) para seguir desarrollando su sistema DeepView, basado en IA, para evaluar la cicatrización de quemaduras y heridas. Esta iniciativa refleja la inversión del gobierno estadounidense en herramientas de vanguardia para la evaluación de heridas que permiten realizar evaluaciones más rápidas y precisas tanto en entornos de atención civil como militar.

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