La demande de services réguliers de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) s'intensifie. Les avions nécessitent des inspections et des mises à jour plus fréquentes pour garantir leur conformité aux normes de sécurité et de performance. Cela accroît le besoin de solutions MRO complètes, incluant la maintenance périodique, les réparations structurelles et les révisions majeures. Des services MRO réguliers contribuent à prolonger la durée de vie des avions, à prévenir les problèmes potentiels et à maintenir l'efficacité opérationnelle. Avec le vieillissement des flottes d'avions, la fiabilité des prestataires MRO devient cruciale pour assurer la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes.
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Data Bridge Market Research analyse que le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations aériennes en Asie du Sud-Est devrait atteindre 8,03 milliards USD d'ici 2031, contre 5,87 milliards USD en 2023, avec un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.
Principales conclusions de l'étude
Les exigences réglementaires augmentent la demande de services MRO
Les exigences réglementaires imposent des contrôles de maintenance réguliers pour garantir la sécurité et la fiabilité des aéronefs. Ces réglementations strictes nécessitent des inspections, des révisions et des réparations périodiques, ce qui stimule la demande de services de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO). Le respect de ces normes est crucial pour maintenir la sécurité opérationnelle et prévenir les pannes d'équipement, renforçant ainsi la nécessité de solutions MRO complètes.
Par conséquent, le secteur MRO se développe pour répondre à ces exigences réglementaires. La fréquence accrue des tâches de maintenance requises et la complexité des avions modernes ont entraîné une augmentation des services et des installations MRO spécialisés. Cette croissance soutient l'engagement de l'industrie aéronautique en matière de sécurité et d'efficacité, tout en favorisant les avancées en matière de technologies et de pratiques de maintenance.
Portée du rapport et segmentation du marché
Rapport métrique
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Détails
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Période de prévision
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2024 à 2031
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Année de base
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2023
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Années historiques
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2022 (personnalisable de 2016 à 2021)
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Unités quantitatives
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Chiffre d'affaires en milliards USD
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Segments couverts
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Type (équipement MRO, services MRO, logiciel MRO), type d'aile (voilure fixe, voilure tournante), type d'avion (couloir étroit, gros-porteur, hélicoptère, jet régional et très gros porteur), génération (avion de génération ancienne, moyenne et nouvelle génération), application (inspection, remplacement de pièces, analyse prédictive, surveillance des performances, mobilité et fonctionnalité), utilisateur final [MRO de compagnie aérienne/opérateur, MRO indépendant, MRO de fret, MRO de fabricant d'équipement d'origine (OEM)], type d'aviation (aviation civile, aviation militaire et aviation d'entraînement)
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Pays couverts
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Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Singapour, Philippines, Myanmar, Cambodge, Laos, reste de l'Asie du Sud-Est
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Acteurs du marché couverts
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ST Engineering (Singapour), AAR (États-Unis), StandardAero (États-Unis), MTU Aero Engines AG (Allemagne), General Dynamics Corporation (Malaisie), PT GMF AEROASIA TBK. (Indonésie), Rolls-Royce plc (Royaume-Uni), SAFRAN (France), Textron Aviation Inc. (États-Unis), ExecuJet MRO Services., Lufthansa Technik (Allemagne), Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd (Malaisie), AIROD SDN BHD (Malaisie), Asia Aerotechnics Sdn Bhd. (Malaisie), FL Technics (Lituanie), Lion Air. (Indonésie), Malaysia Airlines Berhad (Malaisie), PT. Indonesian Aerospace (Indonésie) et PT. KALIMASADA PUSAKA (Indonésie) entre autres
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Points de données couverts dans le rapport
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En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.
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Analyse des segments
Le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations aériennes de l'Asie du Sud-Est est segmenté en sept segments notables basés sur le type, le type d'aile, le type d'avion, la génération, l'application, l'utilisateur final et le type d'aviation.
- Sur la base du type, le marché est segmenté en équipements MRO, services MRO et logiciels MRO
En 2024, le segment des équipements MRO devrait dominer le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations aériennes en Asie du Sud-Est.
En 2024, le segment des équipements MRO devrait dominer le marché avec une part de marché de 48,35 % en raison de l'expansion rapide de la flotte de la région et de l'augmentation du trafic aérien, nécessitant des investissements substantiels dans des outils et des machines de pointe.
- Sur la base du type d'aile, le marché est segmenté en voilure fixe et voilure tournante.
En 2024, le segment des aéronefs à voilure fixe devrait dominer le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations aériennes en Asie du Sud-Est
En 2024, le segment des aéronefs à voilure fixe devrait dominer le marché avec une part de marché de 87,75 %
- Selon le type d'avion, le marché est segmenté en monocouloirs, gros-porteurs, hélicoptères, jets régionaux et très gros porteurs. En 2024, le segment monocouloir devrait dominer le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations aériennes en Asie du Sud-Est, avec une part de marché de 21 %.
- En fonction de la génération, le marché est segmenté en anciennes, moyennes et nouvelles générations. En 2024, l'ancienne génération devrait dominer le marché de la maintenance, de la réparation et de l'exploitation aériennes en Asie du Sud-Est, avec une part de marché de 40,39 %.
- En fonction des applications, le marché est segmenté en inspection, remplacement de pièces, analyse prédictive, surveillance des performances, mobilité et fonctionnalité, entre autres. En 2024, le segment de l'inspection devrait dominer le marché avec une part de marché de 39,48 %.
- En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en MRO pour compagnies aériennes/opérateurs, MRO indépendants, MRO pour le fret et MRO pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM). En 2024, le segment MRO pour compagnies aériennes/opérateurs devrait dominer le marché avec une part de marché de 0,5 %.
- Selon le type d'aviation, le marché est segmenté en aviation civile, aviation militaire et aviation d'entraînement. En 2024, l'aviation civile devrait dominer le marché avec une part de marché de 40 %.
Acteurs majeurs
Étude de marché Data Bridge ST Engineering (Singapour), Lufthansa Group (Allemagne), StandardAero (États-Unis), Rolls-Royce plc (Royaume-Uni) et SAFRAN (France) sont les principales entreprises opérant sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations aériennes en Asie du Sud-Est.
Développement du marché
- En juillet 2024, ST Engineering a conclu un accord de deux ans avec Safran Aircraft Engines, renouvelable pour la réparation des modules des moteurs LEAP 1A et LEAP-1B, y compris les composants de turbine haute pression. Ce partenariat renforce le rôle de ST Engineering dans le secteur de la maintenance, réparation et révision des moteurs LEAP, répond à une demande croissante et renforce sa position et sa collaboration avec Safran, renforçant ainsi ses capacités et sa présence sur le marché.
- En juillet 2024, LOT Polish Airlines et Lufthansa Technik ont élargi leur partenariat avec un nouveau contrat de services de maintenance moteur (EMS) pour les moteurs CFM56-7B de la flotte Boeing 737NG de LOT. Ce contrat comprenait onze révisions de moteurs et la fourniture de deux moteurs en location afin d'assurer la stabilité opérationnelle. Ce contrat a renforcé la position de Lufthansa Technik comme fournisseur leader de services de maintenance moteur, élargissant son champ d'action et approfondissant sa relation avec LOT Polish Airlines. La réussite de ces services a conforté la réputation de fiabilité et d'expertise technique de Lufthansa Technik en matière de maintenance moteur.
- En mai 2024, Lufthansa Technik a signé un contrat complet de maintenance en base avec Eurowings pour ses appareils de la famille Airbus A320. Cet accord a désigné des lignes de maintenance exclusives dans les installations de Lufthansa Technik à Budapest et à Sofia pour effectuer divers contrôles sur une quarantaine d'avions Eurowings. Ce contrat a renforcé la position de Lufthansa Technik en tant que fournisseur privilégié de services de maintenance en base, démontrant sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de ses clients et à maintenir des normes de qualité élevées. Il a renforcé les capacités opérationnelles de Lufthansa Technik et a renforcé sa réputation de fournisseur de solutions de maintenance fiables et flexibles.
- En mai 2024, le site StandardAero de Gosport, au Royaume-Uni, a célébré son 500e entretien moteur PW300. Cette étape importante a mis en lumière la fiabilité et l'expertise du site en matière de maintenance programmée des moteurs Pratt & Whitney Canada. Cette réussite a confirmé la solide réputation de StandardAero et son engagement envers un service de haute qualité. Fort de plus de 80 ans d'expérience, le site de Gosport a continué de développer ses capacités et de prendre en charge une large gamme de moteurs, améliorant ainsi la sécurité et le service pour les clients de la région EMEA et au-delà.
- En avril 2024, Safran a présenté ses capacités de maintenance, réparation et révision (MRO) lors du salon MRO Americas 2023 à Atlanta. L'événement a réuni les divisions de Safran, dont Safran Nacelles, qui a signé un accord MRO avec Lufthansa Technik pour les nacelles des moteurs LEAP-1A. Safran a également soutenu le salon de l'emploi A-WING afin de promouvoir les femmes dans l'aviation et a organisé un petit-déjeuner de travail avec Lee Ann Shay, d'Aviation Week, pour partager ses connaissances du secteur. Cet événement a mis en lumière la vaste gamme de services MRO de Safran et son engagement en faveur du développement de l'industrie.
Analyse régionale
Géographiquement, les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des gestionnaires d'infrastructures virtuelles sont l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, les Philippines, le Myanmar, le Cambodge, le Laos et le reste de l'Asie du Sud-Est.
Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :
L'Indonésie devrait dominer et être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations aériennes en Asie du Sud-Est.
En 2024 , l'Indonésie devrait dominer le marché de la maintenance, de la réparation et de l'exploitation aériennes en Asie du Sud-Est grâce à sa position stratégique en tant que plaque tournante du trafic aérien régional et international, qui génère une forte demande de services MRO. Le pays a investi massivement dans l'expansion et la modernisation de ses infrastructures MRO, renforçant ainsi ses capacités à gérer une flotte croissante d'avions commerciaux.
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