Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du traitement du paludisme en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du traitement du paludisme en Afrique

• La taille du marché du traitement du paludisme en Afrique était évaluée à 54,63 millions USD en 2024  et devrait atteindre  89,74 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due aux efforts continus des gouvernements et des organisations non gouvernementales pour réduire l’incidence du paludisme, à la disponibilité croissante des thérapies combinées à base d’artémisinine (ACT) et à la sensibilisation accrue du public au diagnostic et au traitement rapides du paludisme.
• En outre, l’accès croissant aux infrastructures de soins de santé dans les régions rurales et mal desservies, associé à des collaborations stratégiques entre les agences de santé internationales et les sociétés pharmaceutiques régionales, renforce la gestion efficace du paludisme sur tout le continent.

Analyse du marché du traitement du paludisme en Afrique

• Le traitement du paludisme en Afrique, qui implique principalement des médicaments antipaludiques tels que les thérapies combinées à base d'artémisinine (ACT), est une pierre angulaire des réponses de santé publique en raison de l'impact continu de la maladie, en particulier parmi les populations vulnérables telles que les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.
• La demande croissante de traitements efficaces contre le paludisme est alimentée par de fortes initiatives gouvernementales, un financement international, une sensibilisation croissante et le besoin urgent de s'attaquer aux nouvelles souches résistantes aux médicaments du paludisme.
• Le Nigéria a dominé le marché du traitement du paludisme en Afrique avec la plus grande part de revenus de 27,8 % en 2024, attribuée à sa forte charge de paludisme, à sa population étendue et à ses solides stratégies nationales de lutte contre le paludisme soutenues par des agences de santé mondiales telles que l'OMS et le Fonds mondial.
• L'Ouganda devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du traitement du paludisme au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans la santé publique, de l'amélioration de la couverture diagnostique et de l'élargissement de l'accès aux ACT par les canaux publics et privés.
• Médicaments, segment dominé par le marché du traitement du paludisme en Afrique avec une part de marché de 91,7 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les protocoles de traitement de première intention, son accessibilité financière et sa distribution à grande échelle par le biais de programmes de santé soutenus par le gouvernement et les donateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché du traitement du paludisme en Afrique   

Tendances du marché du traitement du paludisme en Afrique

« L'importance croissante accordée aux thérapies combinées à base d'artémisinine et aux modèles d'accès communautaires »

• Une tendance significative et croissante sur le marché africain du traitement du paludisme est l'adoption croissante des thérapies combinées à base d'artémisinine (ACT) comme traitement de première intention privilégié contre les infections à Plasmodium falciparum. Cette tendance s'explique par le soutien sans faille de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le soutien massif d'organisations internationales de santé telles que le Fonds mondial et l'UNICEF.
  • Par exemple, Coartem (de Novartis) est l'un des ACT les plus largement distribués dans les pays africains par le biais de programmes de santé nationaux et d'initiatives financées par des donateurs, offrant une solution fiable et efficace pour lutter contre le paludisme.
• Les soins de santé communautaires sont devenus un élément clé pour élargir l'accès aux traitements dans les zones rurales et mal desservies. Grâce au déploiement d'agents de santé communautaires formés, le diagnostic précoce et le traitement par ACT sont plus accessibles, réduisant ainsi le risque de complications et de transmission.
• En outre, les partenariats entre les gouvernements, les ONG et les fabricants pharmaceutiques régionaux renforcent la disponibilité et l’accessibilité financière des médicaments antipaludiques, des pays comme le Nigéria et le Kenya augmentant leurs capacités de production locales.
• Cette tendance à privilégier l'accessibilité aux ACT, combinée à une distribution décentralisée des traitements et à des cadres de santé publique plus solides, transforme la prise en charge du paludisme en Afrique. Cette approche s'inscrit dans les objectifs plus larges du système de santé : réduire la charge de morbidité, améliorer l'équité en santé et garantir l'accès universel aux traitements essentiels.

Dynamique du marché du traitement du paludisme en Afrique

Conducteur

« Fardeau de morbidité élevé associé aux interventions gouvernementales et sanitaires mondiales »

• La prévalence élevée et persistante du paludisme en Afrique, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, continue de stimuler la demande de solutions thérapeutiques efficaces. Les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, soutenus par les organismes de santé internationaux, jouent un rôle essentiel dans l'accès généralisé aux ACT, aux diagnostics et aux traitements préventifs.
  • Par exemple, en 2024, le Fonds mondial a engagé un financement substantiel dans des pays comme le Nigéria, l’Ouganda et le Mozambique pour soutenir la distribution massive de médicaments, la formation des agents de santé et les systèmes de suivi des traitements, renforçant ainsi l’impact des stratégies de lutte contre le paludisme.
• Ces efforts sont complétés par des campagnes de sensibilisation accrues, des améliorations des infrastructures de santé et un approvisionnement stratégique en ACT par le biais d'appels d'offres directs et de programmes d'aide multilatéraux. Ensemble, ces interventions garantissent une meilleure couverture et un accès rapide aux médicaments antipaludiques, en particulier pour les groupes à haut risque tels que les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.
• L'intégration croissante du traitement du paludisme dans les services de soins de santé primaires plus larges et les programmes de santé maternelle et infantile accélère encore la croissance du marché, positionnant les ACT comme une pierre angulaire de la lutte contre le paludisme en Afrique.

Retenue/Défi

« Résistance émergente aux médicaments et contraintes des infrastructures de santé »

• L'émergence d'une résistance à l'artémisinine, notamment dans certaines régions d'Afrique de l'Est comme l'Ouganda et le Rwanda, constitue une préoccupation croissante qui menace de compromettre l'efficacité des traitements de première intention et de freiner les progrès dans la lutte contre le paludisme. Les échecs thérapeutiques liés à la résistance incitent à une surveillance accrue et à la nécessité de thérapies alternatives et de nouvelles formulations médicamenteuses.
  • Par exemple, en 2024, l'OMS a mis en évidence l'augmentation des marqueurs de résistance à l'artémisinine en Afrique de l'Est, ce qui a conduit à recommander un renforcement de la surveillance moléculaire et l'exploration de nouvelles thérapies combinées.
• Ce défi est aggravé par l'infrastructure de santé limitée dans de nombreuses régions reculées, où la pénurie de personnel de santé qualifié, les outils de diagnostic inadéquats et les réseaux de transport médiocres entravent la fourniture rapide et efficace du traitement du paludisme.
• Pour surmonter ces obstacles, il faut des investissements coordonnés dans les systèmes de santé, des recherches et développements continus sur les antipaludiques de nouvelle génération, ainsi que des réformes politiques visant à soutenir des mécanismes de chaîne d'approvisionnement et de distribution plus robustes.
• Sans s’attaquer à ces contraintes structurelles et à la résistance émergente, la durabilité à long terme des programmes de traitement du paludisme pourrait être confrontée à des revers importants.

Portée du marché du traitement du paludisme en Afrique

Le marché est segmenté sur la base de l’agent, du type, du type de traitement, du type de médicament, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par agent

Sur la base de l'agent, le marché africain du traitement du paludisme est segmenté en Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae et P. knowlesi. Le segment Plasmodium falciparum a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 84,5 % en 2024, grâce à sa prévalence généralisée en Afrique subsaharienne et à son association avec les cas de paludisme les plus graves et les plus mortels. Les gouvernements et les organisations mondiales de santé ciblent principalement P. falciparum avec des programmes de traitement à grande échelle, des diagnostics et des campagnes de sensibilisation du public.

Le segment P. vivax devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'amélioration de la précision diagnostique et de la détection régionale dans certaines régions d'Afrique de l'Est. Cependant, sa part reste faible en Afrique par rapport à l'Asie et à l'Amérique du Sud.

• Par type

Sur la base du type de traitement, le marché africain du traitement du paludisme est segmenté en médicaments, vaccins et autres. Le segment des médicaments a dominé le marché, avec la plus grande part de marché, soit 91,7 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des thérapies combinées à base d'artémisinine (ACT) comme traitement standard du paludisme sur le continent. Ces médicaments sont largement disponibles via les canaux gouvernementaux et financés par des donateurs et sont recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé comme traitement de première intention.

Le segment de la vaccination devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce au déploiement du RTS,S/AS01 (Mosquirix) dans les pays fortement touchés comme le Ghana, le Kenya et le Malawi. Les programmes pilotes de vaccination en cours et l'augmentation du soutien financier devraient élargir l'accès et stimuler la vaccination dans davantage de pays africains.

• Par type de traitement

En fonction du type de traitement, le marché africain du traitement du paludisme est segmenté en deux catégories : traitement suppressif et traitement radical. Le segment des traitements suppressifs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (67,8 %) en 2024, en raison de son application généralisée dans le traitement du paludisme à P. falciparum, qui ne nécessite pas d'élimination du parasite au stade hépatique. Les thérapies suppressives sont couramment distribuées par les systèmes de santé nationaux et utilisées dans les soins aigus et préventifs du paludisme.

Le segment des traitements radicaux devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier dans les zones où P. vivax est en émergence. Les traitements radicaux, comme ceux utilisant la primaquine, sont nécessaires pour éliminer les formes hépatiques dormantes, mais leur utilisation est actuellement limitée en raison de leur faible prévalence en Afrique.

• Par type de médicament

En fonction du type de médicament, le marché africain du traitement du paludisme est segmenté en génériques et en médicaments de marque. Le segment des génériques domine le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 76,4 % en 2024, grâce à l'accessibilité et à la large disponibilité des ACT génériques. Les gouvernements et les ONG achètent ces médicaments en gros pour les distribuer aux services de santé publique, ce qui en fait le principal choix thérapeutique dans les pays aux ressources limitées.

Le segment des marques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par la demande urbaine, les canaux de soins de santé privés et les consommateurs à revenus plus élevés qui préfèrent les marques pharmaceutiques mondiales reconnues.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché africain du traitement du paludisme est segmenté en deux catégories : orale et parentérale. La voie orale a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 82,6 % en 2024. La plupart des traitements antipaludiques sont délivrés sous forme de comprimés pour des raisons de commodité, de facilité de stockage et de distribution communautaire. Les ACT orales sont largement utilisées dans les programmes nationaux et recommandées pour le paludisme simple.

Le segment parentéral devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, notamment en milieu hospitalier pour les cas graves de paludisme où l'artésunate injectable est administré. Ces traitements sont essentiels pour réduire la mortalité chez les patients à haut risque, comme les enfants et les femmes enceintes.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché africain du traitement du paludisme est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (38,9 %) en 2024, en raison de son rôle dans la prise en charge des cas graves de paludisme et de sa fonction de plateforme de distribution pour les protocoles de traitement hospitalier et d'urgence.

Le segment des soins de santé à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l’expansion des réseaux d’agents de santé communautaires, qui permettent le diagnostic et le traitement au niveau des ménages, en particulier dans les zones reculées et rurales.

• Par canal de distribution

En termes de canaux de distribution, le marché africain du traitement du paludisme est segmenté en appels d'offres directs, pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, etc. Le segment des appels d'offres directs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 41,3 % en 2024, grâce à l'approvisionnement et à la distribution à grande échelle de médicaments antipaludiques par les gouvernements et les agences de santé mondiales telles que l'OMS, l'UNICEF et le Fonds mondial. Ce canal garantit l'accessibilité financière et une large accessibilité au secteur public.

Le segment des pharmacies de détail devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante des marchés urbains de soins de santé privés et par l'accès croissant des consommateurs aux ACT en vente libre. Les pharmacies en ligne restent limitées, mais pourraient se développer avec l'adoption croissante des soins de santé numériques en Afrique.

Analyse régionale du marché du traitement du paludisme en Afrique

• Le Nigéria a dominé le marché du traitement du paludisme en Afrique avec la plus grande part de revenus de 27,8 % en 2024, attribuée à sa forte charge de paludisme, à sa population étendue et à ses solides stratégies nationales de lutte contre le paludisme soutenues par des agences de santé mondiales telles que l'OMS et le Fonds mondial.
• La stratégie nationale de lutte contre le paludisme du pays met l'accent sur la distribution généralisée des ACT, l'accès au niveau communautaire aux diagnostics et aux traitements, et les campagnes d'éducation du public, faisant du Nigéria un objectif central de la politique de santé nationale et des initiatives de santé mondiale.
• Cette forte demande est également soutenue par la participation active des ONG, un financement solide des donateurs d'organisations telles que le Fonds mondial et une capacité pharmaceutique nationale croissante, positionnant le Nigéria comme un moteur clé de la croissance sur le marché régional du traitement du paludisme.

Aperçu du marché du traitement du paludisme au Nigéria

En 2024, le marché nigérian du traitement du paludisme a représenté la plus grande part de revenus en Afrique, soit 27,8 %, grâce à l'important fardeau du paludisme et à la solidité de ses stratégies nationales de riposte. Le ministère fédéral de la Santé, en collaboration avec des partenaires internationaux tels que le Fonds mondial et l'OMS, a élargi l'accès aux ACT, aux diagnostics et aux mesures préventives. Grâce au déploiement massif d'agents de santé communautaires et à l'intensification des campagnes de sensibilisation, le Nigéria demeure le point focal des efforts régionaux de lutte contre le paludisme, préservant ainsi sa position dominante sur le marché.

Aperçu du marché du traitement du paludisme en République démocratique du Congo

Le marché du traitement du paludisme en République démocratique du Congo (RDC) devrait connaître une croissance régulière tout au long de la période de prévision, stimulé par l'un des plus grands nombres de cas de paludisme au monde et par l'augmentation de l'aide internationale. Le partenariat du gouvernement avec les organismes donateurs garantit un approvisionnement continu en médicaments essentiels et en tests de diagnostic rapide. Les efforts visant à améliorer les infrastructures de santé et à former les agents de première ligne améliorent également la portée des traitements, notamment dans les régions rurales et touchées par les conflits.

Aperçu du marché ougandais du traitement du paludisme

Le marché ougandais du traitement du paludisme devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, soutenue par la hausse des dépenses publiques, l'intégration des soins de santé communautaires et les initiatives de détection précoce. L'émergence de la résistance à l'artémisinine a renforcé l'attention portée à la surveillance et aux protocoles thérapeutiques avancés. Les solides partenariats de santé et les programmes d'accès nationaux de l'Ouganda continuent d'améliorer la prise en charge des cas et de réduire la mortalité liée au paludisme.

Aperçu du marché du traitement du paludisme au Kenya

Le marché kenyan du traitement du paludisme connaît une croissance stable, soutenue par un système de santé bien établi, une mise en œuvre efficace des politiques et une infrastructure robuste de surveillance des maladies. Le Plan stratégique gouvernemental de lutte contre le paludisme, qui prévoit une large disponibilité des ACT et l'utilisation systématique de tests de diagnostic rapide, soutient la couverture nationale. De plus, la production pharmaceutique locale d'ACT et l'amélioration des systèmes logistiques renforcent l'administration des traitements, en particulier dans les régions occidentales à forte transmission.

Aperçu du marché du traitement du paludisme en Afrique du Sud

Le marché sud-africain du traitement du paludisme connaît une croissance modérée, le pays étant largement classé comme pays à faible transmission. La lutte contre le paludisme est concentrée dans les provinces frontalières comme le Limpopo et le Mpumalanga. L'accent mis par l'Afrique du Sud sur les efforts d'élimination et la collaboration transfrontalière dans le cadre de l'initiative Élimination 8 (E8) a accru la demande de diagnostics et de traitements de haute qualité. L'accès aux soins de santé financés par l'État et des campagnes de santé publique vigoureuses sont essentiels aux progrès du pays vers l'élimination du paludisme.

Part de marché du traitement du paludisme en Afrique

L’industrie du traitement du paludisme en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Novartis AG (Suisse)
• Médicaments contre le paludisme Venture (Suisse)
• Sanofi. (France)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Cipla Inc. (Inde)
• Strides Pharma Science Limited (Inde)
• Fosun Pharma (Chine)
• Viatris Inc. (États-Unis)
• Emzor Pharmaceuticals Plc (Nigéria)
• Swiss Pharma Nigeria Limited (Nigéria)
• Quality Chemical Industries Limited (Ouganda)
• Adcock Ingram Holdings Limited (Afrique du Sud)
• Aspen Pharmacare Holdings Limited (Afrique du Sud)
• Dawa Life Sciences (Kenya)
• Universal Corporation Limited (Kenya)
• Afrigen Biologics and Vaccines (Afrique du Sud)
• Sanaria Inc. (États-Unis)
• Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Inde)
• AdvaCare Pharma Co., Ltd. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché du traitement du paludisme en Afrique ?

• En avril 2024, le gouvernement nigérian, en collaboration avec le Fonds mondial, a lancé une vaste campagne nationale de distribution de CTA et de tests de diagnostic rapide (TDR), visant à atteindre plus de 80 % des communautés où le paludisme est endémique. Cette intervention à grande échelle vise à améliorer le dépistage précoce et l'accès au traitement, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Cette initiative souligne l'engagement continu du Nigéria à réduire la mortalité liée au paludisme et renforce son rôle de leader dans la lutte contre ce fléau en Afrique.
• En mars 2024, Novartis a annoncé le renouvellement de son engagement en faveur de l'élimination du paludisme en Afrique, en s'engageant à fournir 100 millions de doses d'ACT pédiatriques au cours des cinq prochaines années. L'entreprise a également lancé un composé antipaludique de nouvelle génération, actuellement en phase de développement avancé, pour lutter contre l'émergence de résistances aux médicaments. Cette initiative souligne le rôle croissant de l'innovation pharmaceutique pour relever les défis thérapeutiques persistants dans la région.
• En février 2024, le ministère ougandais de la Santé, soutenu par l'Initiative présidentielle américaine contre le paludisme (PMI), a lancé un programme intégré de prise en charge communautaire du paludisme. Ce programme déploie des agents de santé communautaires formés pour effectuer des tests de dépistage à domicile et administrer des ACT, améliorant ainsi l'accès dans les zones rurales aux infrastructures sanitaires limitées. Cette approche renforce la prestation de soins à l'échelle locale et constitue un modèle évolutif pour les pays fortement touchés.
• En janvier 2024, l'Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI), en partenariat avec PATH et GSK, a lancé l'introduction progressive du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 dans les comtés à forte transmission. Ce déploiement cible les enfants de moins de cinq ans, complète les interventions médicamenteuses existantes et marque une avancée majeure dans l'association de la vaccination aux stratégies thérapeutiques traditionnelles. Ce développement témoigne de l'engagement du Kenya en faveur d'une lutte intégrée contre le paludisme.
• En décembre 2023, le ministère sud-africain de la Santé a annoncé l'extension réussie de sa stratégie transfrontalière de lutte contre le paludisme « Élimination 8 » (E8). Cette initiative comprend une surveillance renforcée, le partage de données en temps réel et des protocoles de traitement ciblés dans les régions frontalières. En renforçant la collaboration régionale avec les pays voisins comme le Mozambique et le Zimbabwe, l'Afrique du Sud progresse vers l'élimination du paludisme et montre l'exemple en matière de cadres régionaux de lutte.

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